隨著個(gè)人素質(zhì)的提升，報(bào)告使用的頻率越來(lái)越高，我們?cè)趯?xiě)報(bào)告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。報(bào)告書(shū)寫(xiě)有哪些要求呢？我們?cè)鯓硬拍軐?xiě)好一篇報(bào)告呢？以下是我為大家搜集的報(bào)告范文，僅供參考，一起來(lái)看看吧
金融產(chǎn)品報(bào)告篇一
2.個(gè)人工商戶貸款：
3.工薪族貸款：
申請(qǐng)條件——穩(wěn)定合法的收入來(lái)源，良好的信用記錄 貸款公司常見(jiàn)問(wèn)題
1． 問(wèn)：公司經(jīng)營(yíng)資質(zhì)問(wèn)題
2.問(wèn)：你們的貸款條件是什么？
答：個(gè)人（工薪族）：主城區(qū)居住，年齡21——50周歲，月收入2500元以上。個(gè)體工商戶：合法的經(jīng)營(yíng)資格和固定的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，持續(xù)經(jīng)營(yíng)一年以上。
中小企業(yè)：合法的經(jīng)營(yíng)資格和固定的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，持續(xù)經(jīng)營(yíng)一年以上，年?duì)I業(yè)收入100萬(wàn)元以上。
3.問(wèn)：我申請(qǐng)貸款需要準(zhǔn)備什么資料？
4.問(wèn)：你們貸款是怎樣的程序？
5.問(wèn)：你們需不需要抵押或者擔(dān)保？
答：目前我們發(fā)放的貸款是小額無(wú)抵押信用貸款和抵押或者擔(dān)保貸款。
利率表
金融產(chǎn)品報(bào)告篇二
乙方：
為保護(hù)甲乙雙方的合法利益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本著友好合作，誠(chéng)實(shí)信用，互利互惠，長(zhǎng)期共贏的原則，經(jīng)雙方協(xié)商決定，簽署本經(jīng)銷協(xié)議。
一、甲方授權(quán)乙方為系列產(chǎn)品在中國(guó)的總經(jīng)銷商，在本區(qū)域享受甲方產(chǎn)品獨(dú)家總經(jīng)銷商資格，在本區(qū)域市場(chǎng)全權(quán)開(kāi)展銷售甲方產(chǎn)品的合法商業(yè)活動(dòng)。
二、甲乙雙方的所有商業(yè)活動(dòng)必須依法經(jīng)營(yíng)，對(duì)客戶做好誠(chéng)信服務(wù)工作，雙方各自的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和法律行為自行負(fù)責(zé)。
三、在乙方成為區(qū)域總經(jīng)銷期間，甲方有義務(wù)保護(hù)乙方的合法權(quán)益，嚴(yán)防串貨，殺價(jià)，多頭銷售行為，在本區(qū)域不再發(fā)展授權(quán)經(jīng)銷商。
四、乙方必須遵守甲方的統(tǒng)一商務(wù)政策，嚴(yán)格執(zhí)行甲方規(guī)定的產(chǎn)品價(jià)格體系和區(qū)域管理制度，保護(hù)甲方自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和無(wú)形資產(chǎn)不受侵犯。
五、甲方不得再將
六、價(jià)格
1、甲方給予乙方的價(jià)格和條件，應(yīng)隨時(shí)由甲方和乙方商定，此項(xiàng)價(jià)格和條件的確定并應(yīng)考慮到正常貿(mào)易慣例及經(jīng)常存在的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況，使雙方從銷售中獲得相當(dāng)利潤(rùn)。
2、甲方給予乙方一個(gè)較穩(wěn)定的市場(chǎng)價(jià)格，如有變動(dòng)，也是每年年初發(fā)給的年度價(jià)格表。
3、如有產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)，甲方應(yīng)在改變價(jià)格和折扣的30天前書(shū)面通知乙方，所有改變價(jià)格期限之前雙方簽定的合同一律保證價(jià)格，并按正常交貨期交貨。
4、乙方所享受的代理折扣由雙方另行商定，但甲方應(yīng)當(dāng)保證乙方應(yīng)獲得不低于的折扣。
七、甲方的責(zé)任
甲方同意在下列方面承擔(dān)義務(wù)
1、甲方將向乙方免費(fèi)提供一定數(shù)量的產(chǎn)品資料。大批量的資料在必要的情況下可由乙方申請(qǐng)甲方提供。
2、應(yīng)及時(shí)向乙方提供其產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)上最新的行業(yè)動(dòng)態(tài)信息，經(jīng)常提供有利于推銷產(chǎn)品的意見(jiàn)，以便乙方能采取多元化的市場(chǎng)推廣策略和銷售方式。
3、甲方將對(duì)乙方的促銷員提供全面的技術(shù)培訓(xùn)，并提供足夠的技術(shù)支持。
4、甲方對(duì)于乙方售出的產(chǎn)品，凡是屬于產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的而引起的損失，一切均由甲方承擔(dān)責(zé)任或給予免費(fèi)更換。
八、乙方的責(zé)任
1、乙方將配備足夠的銷售人員和培訓(xùn)師來(lái)配合市場(chǎng)銷售的需求，他們會(huì)全面了解系列產(chǎn)品的特性及用途，并能夠承擔(dān)培訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)服務(wù)和操作示范等任務(wù)。
2、供給甲方有關(guān)銷售
3、乙方應(yīng)尊重和保護(hù)甲方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并保證不將售出的任何甲方產(chǎn)品復(fù)制后用于商業(yè)目的。
九、期限、終止
3、如遇本協(xié)議所規(guī)定的某種不可抗力事由，以致協(xié)議一方在超過(guò)天期限后尚無(wú)法履行其義務(wù)時(shí)，則另一方可在任何時(shí)候以書(shū)面通知立即終止本協(xié)議。
十、保證
1、標(biāo)準(zhǔn)
甲方向乙方保證，所有
2、免受損失
凡因
3、質(zhì)量
如乙方發(fā)現(xiàn)任何
十一、雙方權(quán)利與義務(wù)：
1.甲方在全國(guó)性廣告發(fā)布時(shí)刊登授權(quán)獨(dú)家經(jīng)銷商的名稱，地址，電話。在獨(dú)家經(jīng)銷商所在區(qū)域，雙方合作共同開(kāi)展有實(shí)效有/針對(duì)性的宣傳推廣。廠家分擔(dān)本區(qū)域廣告費(fèi)的，但最高不超過(guò)乙方銷售額的，并對(duì)獨(dú)家總經(jīng)銷商提供統(tǒng)一授權(quán)牌匾，產(chǎn)品演示圖板，現(xiàn)場(chǎng)宣傳海報(bào)，宣傳彩頁(yè)等。
2.乙方有義務(wù)隨時(shí)將本區(qū)域的市場(chǎng)發(fā)展，產(chǎn)品情況，客戶需求等信息及時(shí)反饋甲方。
十二、本合同未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，并以書(shū)面形式達(dá)成的附件，經(jīng)雙方簽字蓋章后與原件具有同等法律效力。本合同一式兩份，均為正本，雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
金融產(chǎn)品報(bào)告篇三
大家好!
我是來(lái)自____支行的______，非常榮幸能夠參加這次理財(cái)經(jīng)理的競(jìng)聘，首先，請(qǐng)?jiān)试S我向大家介紹一下我的基本情況。
我今年28歲，__年畢業(yè)于____省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè)，畢業(yè)后進(jìn)入交行工作先后在原新春儲(chǔ)蓄所、儲(chǔ)蓄所作儲(chǔ)蓄員工作。后轉(zhuǎn)至____區(qū)移動(dòng)公司擔(dān)任客戶經(jīng)理。今年3月份回到交行春暉支行擔(dān)任臨柜柜員。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗(yàn)同時(shí)也提高了各個(gè)方面的能力。
下面就我所具備的競(jìng)爭(zhēng)條件和優(yōu)勢(shì)做簡(jiǎn)要的介紹。
一、首先我對(duì)銀行理財(cái)工作非常感興趣，同時(shí)也是一個(gè)工作勤勉和善于學(xué)習(xí)的人，我有信心在銀行理財(cái)崗位能夠更好地展現(xiàn)我的價(jià)值，并且為我行創(chuàng)造更多的價(jià)值。通過(guò)__年底開(kāi)始的股市牛市以來(lái)，客戶對(duì)個(gè)人理財(cái)方面開(kāi)始有很大的需求，但是又凸現(xiàn)出個(gè)人理財(cái)知識(shí)的匱乏，這就需要有專業(yè)人士來(lái)進(jìn)行正確的指導(dǎo)，來(lái)實(shí)現(xiàn)客戶和銀行的雙贏。在為客戶辦理理財(cái)?shù)耐瑫r(shí)，樹(shù)立交行個(gè)人理財(cái)?shù)钠放疲瑏?lái)吸引更多的客戶。
二、我曾經(jīng)在移動(dòng)公司任客戶經(jīng)理，在此期間，積極做好優(yōu)質(zhì)客戶的營(yíng)銷工作，培養(yǎng)了自身營(yíng)銷的能力;并且通過(guò)這段工作經(jīng)歷，使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會(huì)關(guān)系。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色的做好這項(xiàng)工作。
如果這次能夠競(jìng)聘成功，我將從以下幾個(gè)方面來(lái)加強(qiáng)
1、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換。首先是加強(qiáng)理財(cái)知識(shí)的學(xué)習(xí)。這是關(guān)鍵，不能夠熟悉個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí)和我們的各種理財(cái)產(chǎn)品，得不到客戶的信服，任何的服務(wù)和營(yíng)銷將無(wú)從談起。更談不上客戶的開(kāi)發(fā)。其次是營(yíng)銷的技能。在理財(cái)經(jīng)理崗位上不單純是個(gè)客戶作理財(cái)服務(wù)，我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷售出去，為我行創(chuàng)造效益。我們每天都會(huì)面對(duì)許多形形色色的客戶，要善于和他們進(jìn)行廣泛的溝通與交流，洞察客戶的想法，為其提供滿意的服務(wù)。通過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)和對(duì)市場(chǎng)行情的準(zhǔn)確把握，為客戶提供合理建議。這種營(yíng)銷，既立足當(dāng)前，更著眼于未來(lái)。善待客戶，就是善待自己;提升客戶價(jià)值，就是提升自我價(jià)值。
2、目前，銀行理財(cái)主要以單一產(chǎn)品銷售為主，什么在市場(chǎng)上賣得火，我們就一擁而上都賣這個(gè)，而忽視了必要的個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。只注重短期效應(yīng)，比如在去年的基金銷售中，個(gè)別行就存在這種情況。針對(duì)這種情況，我將著重于組合理財(cái)產(chǎn)品和手段，由對(duì)客戶的深入了解開(kāi)始，然后針對(duì)每一個(gè)目標(biāo)客戶的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，量身組合出恰當(dāng)?shù)睦碡?cái)產(chǎn)品或服務(wù)手段，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶對(duì)我個(gè)人，進(jìn)而是我行的忠誠(chéng)度和認(rèn)知度。
我相信自己有實(shí)習(xí)、有能力做好銀行理材經(jīng)理這個(gè)職位，做好理材經(jīng)理的相關(guān)工作，為_(kāi)___銀行的發(fā)展貢獻(xiàn)出自己的一份力量。
謝謝大家!
金融產(chǎn)品報(bào)告篇四
甲方： 深圳***有限公司
機(jī)構(gòu)代碼：
聯(lián)系電話：
地址： 深圳市
戶籍地址：
現(xiàn)居地址：
第一條：乙方認(rèn)同甲方制定的個(gè)人代理協(xié)議，并保證嚴(yán)格遵守。
第二條：乙方與甲方?jīng)]有勞動(dòng)、勞務(wù)以及其它任何形式的聘用關(guān)系，甲、乙雙方的權(quán)利、義務(wù)由本協(xié)議約定。
第三條：乙方享有的權(quán)利
1.根據(jù)本協(xié)議約定，為甲方介紹客戶，從事客戶開(kāi)發(fā)。
2.乙方成功開(kāi)發(fā)客戶后：（簽署《貸款服務(wù)合同》且資金到位），有按本協(xié)議約定向甲方收取個(gè)人代理報(bào)酬的協(xié)議。
第四條：乙方應(yīng)盡的義務(wù)
1.遵守國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
2.遵守甲方的相關(guān)規(guī)章制度。
3.遵守協(xié)議規(guī)定、個(gè)人代理服務(wù)準(zhǔn)則。
忠實(shí)準(zhǔn)則：必須遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，忠實(shí)履行自己的中介義務(wù)，積極促成客戶簽訂《貸款服務(wù)合同》，不得阻擾妨礙客戶的簽約活動(dòng)，不得損害客戶的合法權(quán)益。
告知義務(wù)：如實(shí)向簽約雙方告知有關(guān)簽訂事項(xiàng)，特別要向客戶闡述該筆貸款金額，所需承擔(dān)的利息費(fèi)，貸款業(yè)務(wù)的有關(guān)進(jìn)度。向甲方提供真實(shí)的各人信息材料，積極配合融資部門(mén)貸款申請(qǐng)，以保障貸款順利進(jìn)行。
無(wú)權(quán)代理簽訂《貸款服務(wù)合同》；
實(shí)名準(zhǔn)則：在從事中介業(yè)務(wù)時(shí)，乙方不得隱瞞身份；同時(shí)必須向甲方提供客戶的真實(shí)身份。
第五條：乙方開(kāi)發(fā)客戶的費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
第六條：乙方與甲方簽訂本協(xié)議后，方可進(jìn)行業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，并據(jù)此行使有關(guān)權(quán)利，承擔(dān)有關(guān)義務(wù)，接受甲方有關(guān)個(gè)人代理商管理制度的約束。
第七條：居間報(bào)酬及領(lǐng)取方式
1.乙方實(shí)際促成客戶簽訂《貸款服務(wù)合同》，并嚴(yán)格履行本協(xié)議，從銀行放款起，甲方按月計(jì)算并向乙方支付報(bào)酬。
3.乙方中介報(bào)酬計(jì)算方法及獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)（附表）
第八條：業(yè)績(jī)考核要求
甲方定期對(duì)乙方業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，對(duì)業(yè)績(jī)優(yōu)秀的給與額外獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)敦促其改進(jìn)，限定期限仍無(wú)法達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)終止個(gè)人代理合作關(guān)系。
備注：對(duì)完成或超額業(yè)務(wù)量個(gè)人代理獎(jiǎng)勵(lì)（現(xiàn)金、物品、旅游等），具體獎(jiǎng)勵(lì)按月初制定獎(jiǎng)勵(lì)方案實(shí)施。
第九條：乙方有以下行為之一的，甲方有權(quán)單方面終止本協(xié)議。甲方終止合作關(guān)系的.傳達(dá)方式包括：書(shū)面文件郵寄。
1. 利用甲方代理商身份變相非法集資或融資的。
2.以甲方代理商的名義從事非法代理交易業(yè)務(wù)。
3.以甲方代理商的名義從事于授權(quán)范圍無(wú)關(guān)的活動(dòng)，損害甲方形象的。
4. 向客戶做獲利保證或共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)承諾的。
5. 其他有損于甲方利益和客戶利益的行為。
第十條：因本協(xié)議或履行本協(xié)議產(chǎn)生的糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商。協(xié)商不果，可向甲方所在地人民法院起訴。
第十一條：生效和有效期
1.本協(xié)議雙方簽字后生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力：《個(gè)人代理商管理辦法》（附件一）、《業(yè)務(wù)授權(quán)書(shū)》（附件二）、《個(gè)人代理商自律承諾書(shū)》（附件三）為本協(xié)議附件，與協(xié)議具有同等法律效力。
2.本協(xié)議有效期為日至日，協(xié)議期滿提前15個(gè)工作日商定續(xù)簽或終止合作。
甲方：深圳***有限公司 乙方（個(gè)人代理商）：
授權(quán)委托人（簽字）： 身份證號(hào)碼：
簽署日期： 年 月 日 簽署日期： 年 月 日
金融產(chǎn)品報(bào)告篇五
第一篇：個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告
第二篇：個(gè)人理財(cái)實(shí)訓(xùn)報(bào)告
第三篇：我市居民投資理財(cái)行為調(diào)研報(bào)告
第四篇：我市居民投資理財(cái)行為調(diào)研報(bào)告
第：銀行理財(cái)產(chǎn)品調(diào)研報(bào)告更多相關(guān)范文
第一篇：個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告長(zhǎng)沙縣支行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告
個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展是近幾年國(guó)內(nèi)銀行業(yè)快速繁榮的重要標(biāo)志。從國(guó)外商業(yè)銀行來(lái)看，理財(cái)業(yè)務(wù)收入占總利潤(rùn)的80%以上，而個(gè)人理財(cái)收入也大約占40%－60%左右。可以說(shuō)，重視個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展就是抓住了全行經(jīng)營(yíng)的“致勝之道”。在農(nóng)業(yè)銀行正在實(shí)施股份制改革，并確立了“面向三農(nóng)、商業(yè)運(yùn)作”市場(chǎng)定位的新形勢(shì)下，如何提高我行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為我行創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)價(jià)值？我部人員深入基層，了解金融同業(yè)，開(kāi)展了一次專題調(diào)研，并對(duì)全行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了剖析和思考。
2020年1季度，我行實(shí)現(xiàn)代理保險(xiǎn)1476萬(wàn)元，偏股型基金銷售132萬(wàn)元，基金定投開(kāi)戶187戶，自主理財(cái)產(chǎn)品“安心快線”銷售6632萬(wàn)元，實(shí)物黃金銷售2350克，實(shí)現(xiàn)理財(cái)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元。
從兩個(gè)時(shí)段的數(shù)據(jù)對(duì)比來(lái)看，我行理財(cái)業(yè)務(wù)各項(xiàng)指標(biāo)均有不同幅度的提升，發(fā)展速度加快，一方面說(shuō)明全行上下對(duì)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，加大投入和發(fā)展的力度，另一方面說(shuō)明市場(chǎng)個(gè)人理財(cái)需求在逐步提升，相對(duì)于縣域內(nèi)同業(yè)發(fā)展勢(shì)頭，我行仍處于追隨者的地位。
金融產(chǎn)品報(bào)告篇六
3.與客戶保持良好溝通，實(shí)時(shí)把握客戶需求，為客戶提供主動(dòng)、熱情、滿意、周到的服務(wù)。
4.根據(jù)公司產(chǎn)品價(jià)格及市場(chǎng)策略，獨(dú)立處置產(chǎn)品演示、講解、報(bào)價(jià)、合同條款的`協(xié)商及合同簽訂等事宜。
5.動(dòng)態(tài)把握市場(chǎng)價(jià)格，定期向公司提供市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)報(bào)告；
6.維護(hù)和開(kāi)拓新的銷售渠道和新客戶，自主開(kāi)發(fā)及拓展客戶；
7.開(kāi)發(fā)與維護(hù)北京各高校的良好合作關(guān)系，推進(jìn)與高校的商務(wù)合作項(xiàng)目。
金融產(chǎn)品報(bào)告篇七
乙方:_____________
一.總則
二.甲,乙方責(zé)任和義務(wù)
甲方的責(zé)任和義務(wù):
1.甲方負(fù)責(zé)培訓(xùn)乙方業(yè)務(wù)及技術(shù)支持人員;
4.甲方按序列產(chǎn)品質(zhì)保書(shū)約定提供產(chǎn)品保修及維修服務(wù);
乙方的責(zé)任和義務(wù):
3.乙方有義務(wù)為客戶提供技術(shù)服務(wù)和基本維修,維護(hù);
三.價(jià)格體系及獎(jiǎng)懲措施
四.結(jié)算方式
五.訂貨,付款及運(yùn)輸
3.運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi):運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)均有甲方承擔(dān).
六.法律效力
3.本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,協(xié)議到期后可根據(jù)實(shí)際情況續(xù)簽.
5.本協(xié)議條款的解釋權(quán)在甲方.
甲方: _________乙方:___________
代表: ___________代表: ___________
地址:____________ 地址:____________
郵編: ________________郵編:__________
電話: ____________電話:____________
開(kāi)戶銀行: ________開(kāi)戶銀行:__________