制定一份良好的工作計劃書是提高自身職業(yè)競爭力的關鍵步驟之一。以下是小編為大家整理的一些優(yōu)秀工作計劃書范文，供大家參考和借鑒。

2023年客戶檔案管理工作計劃大全（20篇）篇一

懷希望的20xx年。回顧我的20xx年，有耕耘有收獲，去年的9月我非常榮幸地成為fy地產(chǎn)的一員，在此首先感謝各級領導對我的關心和信任，同時感謝各位同事在這段時間給予的幫助。“凡事預則立，不預則廢”，要想做好一件事情，就必須先做好計劃，計劃是邁向成功的第一步，面對嶄新的20xx年，我非常有信心把本職工作做好，現(xiàn)在此將建設單位的檔案管理工作重點和20xx年的工作計劃做下構(gòu)想。

工程檔案資料是工程建設中不可缺少的重要組成部分。如果把工程現(xiàn)場施工管理比作是一個項目的硬件部分，那么工程檔案管理就是它的軟件部分，是評定一個工程合格與否的重要依據(jù)。對于一個工程，無論是在施工前、還是在施工中直至竣工和以后的保修等任何階段，工程檔案資料管理都必須貫穿始終。作為建設單位的檔案員工作重點就是做好每個階段的工程資料的檢查和收集整理工作，并根據(jù)不同施工階段，按照時效性、真實型、完整性等原則需要對工程檔案進行檢查與復核，保證工程檔案資料與工程實際形象進度同步，從而保證工程順利展開。

1、對于工程相關手續(xù)的管理：

在工程開工前就有很多重要的工作需要完成，包括前期方案策劃、施工單位及監(jiān)理單位的招投標及合同簽訂、工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)、安全監(jiān)督手續(xù)等相關手續(xù)的辦理。在這個階段，我建議公司在各類手續(xù)辦好后，原件統(tǒng)一由轉(zhuǎn)行政部存檔，然后在內(nèi)將各類相關手續(xù)的復印件轉(zhuǎn)交工程部，以備上級檢查時用(避免由于手續(xù)未及時移交工程部內(nèi)業(yè)工程師，導致相關行政主管部門來檢查時提供不出來，給工程正常施工進度造成不必要的影響)。同時由行政部門通知其它相關部門。

2、對施工單位的管理：

要求各參建施工單位的項目經(jīng)理部各類專業(yè)人員必須持證上崗，證人合一，同時要檢查施工單位的施工現(xiàn)場質(zhì)量檢查記錄、圖紙會審、地基承載力復查記錄，施工組織設計、專項施工方案及專家論證意見、施工技術(shù)交底、建筑物定位測量記錄、樁基檢驗報告、驗收證明、驗槽記錄等資料是否齊全、真實、有效。

1、施工過程中對施工單位的管理：

在施工過程中，對施工單位的檔案編制人員嚴格要求，通過檢查發(fā)現(xiàn)做的比較好的，可以將其作為學習的榜樣，向其他施工單位推薦學習，建立檔案樣板制度，嚴格按照樣板制度檢查整個階段的檔案管理工作。。

對需要做a、b兩套檔案的特殊工程，建立檔案編制制度，并對相關的監(jiān)理單位、施工單位做好交底工作，使其檔案在施工過程中能夠形成完整真實的記錄，以保證的竣工檔案資料的順利交檔。

在施工過程中，作為內(nèi)業(yè)工程師必須要了解工程的實際進度，按照實際形象進度對檔案進行定期檢查，這樣才能保證施工單位的資料能夠滿足同步要求。除了對檔案進度的檢查，還要對檔案內(nèi)容進行定期不定期的抽查，使其內(nèi)容做到全面、準確、及時。舉個例子：現(xiàn)在有好多施工單位都認為室外工程(景觀、道路、管網(wǎng)、擋土墻等附屬工程)不重要，不需要寫資料，可是往往就是我們的疏忽為后來的工作增加了麻煩，檔案資料雖然對他們來說可有可無，但對一個建設單位來說的確十分重要，就拿地下管線這塊來說，好多單位施工時沒有按照實際發(fā)生的做資料，導致后期維修、檢修時找不到正確的位置甚至導致挖錯線路，造成不必要的損失。我認為無論是地下還是地上，不論是單體工程還是室外管網(wǎng)，都要認真做好資料，方便后人，有據(jù)可查。

配合專業(yè)工程師做好施工過程中的隱蔽檢查工作，隱蔽工程在隱蔽前必須做好隱蔽記錄，檢查合格后方可在記錄中簽字，簽字后才能進行下道工序的施工，同時要求施工單位及監(jiān)理單位按照行政主管部門的相關要求同步進行影像資料的記錄及收集工作，杜絕后補資料的現(xiàn)象。

2、施工過程中與公司各部門之間的協(xié)作：

對施工過程中公司各個部門下發(fā)的文件、圖紙、變更等和本工程有關的資料，都要做到及時進行編碼記錄并做好存檔;需要下發(fā)的，及時下發(fā)到相關部門的手中，并做好簽字記錄。認真仔細閱讀各類合同，對付款要求這項做到心中有數(shù)，配合好工程部長做好工程請款工作，并將每次請款記錄登記清楚。

3、施工過程中與外部各部門的溝通協(xié)調(diào)：

保持與檔案館、質(zhì)檢站和實驗室等政府相關職能部門之間的溝通，及時了解一些新的建設標準及規(guī)定，以便不影響以后的施工進度及竣工備案工作。對竣工檔案編制要求中要求必須存放的試驗資料做到心中有數(shù)，在施工過程中監(jiān)督及督促施工單位按規(guī)定做好各類試驗，保證無遺漏。

在施工過程中，充分發(fā)揮工程監(jiān)理單位的作用，使監(jiān)理單位能夠真正的為我們建設單位服務，嚴格要求他們按照遼寧省地方標準的規(guī)定對工程檔案進行全面詳細的檢查，在簽署檔案的過程中要做到認真仔細的核查，我要對監(jiān)理簽署完的檔案進行定期不定期的抽查，避免出現(xiàn)漏簽和錯簽等不負責任的行為。

工程收尾時，主要工作內(nèi)容是以檔案移交、竣工驗收備案資料準備為主，提前與相關部門進行溝通，了解哪些資料需要準備原件，哪些資料需要準備復印件，需要提供哪些檢測報告等，編制相應的竣工交檔制度，嚴格按照制度約束各參建單位。凡事提前做好準備，對下一步工作的開展有很大的幫助。

鑒于以往工程的經(jīng)驗，這里建議公司將每個工程的一套完整檔案資料移交給物業(yè)保管，以方便其在工程保修過程中參考使用。

不論是向哪個部門進行資料的移交，一定做好簽字手續(xù)，方便日后查找，有證可尋。

以上就是我對20xx年的工作計劃，若有不足之處，請領導批評指教。我會在今后的工作中積極發(fā)現(xiàn)工作中的不足，吸取經(jīng)驗，不斷完善內(nèi)業(yè)管理工作。

20xx年是充滿希望的一年，是具有挑戰(zhàn)性的一年，更是創(chuàng)造新輝煌的一年，在順利完成本職工作的同時，我將努力提高自己的專業(yè)技術(shù)水平，努力爭做一名優(yōu)秀的管理者、合格的公司員工。同時積極配合好公司各位同事的相關工作。我相信在我們大家共同的努力下，我們一定會交給公司、交給業(yè)主一個滿意的工程，讓我們一起為公司的發(fā)展壯大而做出更大的努力吧!

2023年客戶檔案管理工作計劃大全（20篇）篇二

內(nèi)容摘要:客戶檔案管理是供電企業(yè)與用電客戶間各種業(yè)務辦理的原始憑證和依據(jù)。通過加強客戶檔案管理可以很好的合法經(jīng)營,有效規(guī)避企業(yè)經(jīng)營風險。本文就如何加強檔案從組織措施、人員培訓等方面進行了描述。

層供電企業(yè)的客戶檔案資料,是客戶在新裝增容階段辦理用電手續(xù)時與供電企業(yè)經(jīng)濟來往的原始憑據(jù),以及供電企業(yè)對客戶安全檢查、電量退補的重要原始依據(jù),是規(guī)避供電企業(yè)安全風險和電費回收風險的書面憑據(jù)。但現(xiàn)實工作中,由于受計劃經(jīng)濟以及供電企業(yè)長期處于自然壟斷地位的影響,基層供電企業(yè)對客戶檔案管理存在不同程度的問題,不能有效的規(guī)避供電企業(yè)的安全及電費回收風險。那么,如何才能做好基層供電企業(yè)的客戶檔案管理呢?筆者認為,應從以下幾方面入手。

制度要建立健全,執(zhí)行要堅決。按照基層供電企業(yè)客戶檔案管理的現(xiàn)狀,必須盡快建立相應的管理辦法來約束營銷工作人員的行為的同時,明確人員的責任及管理方式等。

對已經(jīng)收集的文字、圖紙、圖片等資料,應根據(jù)客戶檔案形成的規(guī)律和特點,在便于保管和利用的前提下,進行科學分類整理,設置相應的歸檔類目,如所包括客戶的基本信息資料、客戶配電工程的相關信息及投運時的相關資料、歷次用電安全檢查所形成的并經(jīng)客戶簽字確認的用電檢查單等資料。應根據(jù)基層供電企業(yè)的實際情況和具體要求,制定的客戶檔案管理辦法或制度,辦法或制度應主要明確基層供電企業(yè)客戶檔案的范圍,歸檔的基本要求和基本內(nèi)容,客戶檔案的移交與整理、保存與借閱的要求。這樣就可以在組織客戶檔案的過程中給相關人員提供標準,增加客戶檔案資料整理的可操作性。

資料要齊全,內(nèi)容要完整。要達到此目標要求,應該重視抓好資料的收集工作,堅持客戶資料建檔工作按照檔案管理辦法或制度的要求,在業(yè)務辦理過程中及時收集信息資料,并對內(nèi)部應形成的資料進行整理,歸檔人員加強審查等工作,齊抓共管,進一步做好客戶資料歸檔工作。

管理要及時,裝盒、袋應規(guī)范。為確保客戶檔案齊全、完整、系統(tǒng),就要把客戶檔案工作與業(yè)擴辦理各個環(huán)節(jié)的工作相聯(lián)系,同步進行,做到業(yè)擴進度到哪個階段,檔案收集就跟蹤到哪個階段。裝盒、袋做到格式統(tǒng)一、字跡工整,同時根據(jù)客戶文件材料的形成規(guī)律,對客戶文件材料的內(nèi)容、數(shù)量進行系統(tǒng)整理,按客戶檔案盒或代,使檔案資料做到文件齊全、分類準確,方便管理,方便利用,保持其整體功能。并將整理好的檔案按規(guī)定移交客戶檔案管理室,嚴格交接手續(xù),認真核查檔案盒、袋質(zhì)量并確保檔案的完整。

三、加強對營銷業(yè)務辦理相關人員的培訓。

一個單位客戶檔案管理的好壞,不僅與基層供電企業(yè)的客戶檔案規(guī)章制度健全與否、主管檔案的領導的思想觀念、檔案管理人員水平的高低息息相關,更與檔案資料的組織者對檔案資料的重視程度有著極大的關系。客戶檔案服務于今天,有利于未來,為歷史查找、產(chǎn)權(quán)查證、經(jīng)濟糾紛提供素材,針對某些領導和工作人員檔案意識薄弱、檔案管理人員與負責業(yè)擴人員工作不協(xié)調(diào)。基層供電企業(yè)目前更注重于對客戶的服務,但同時也應結(jié)合業(yè)擴及用電檢查工作的實際,加強對營銷人員基本業(yè)務技能的培訓,將培訓考核結(jié)果作為員工上崗的條件之一。同時在實際工作中將員工進行動態(tài)管理,增加其工作流動性,使員工能夠在多崗位進行交流。特別是要求員工及時學習相關新裝增容、變更用電管理辦法,掌握在各個業(yè)務階段應收集的客戶資料以及業(yè)務辦理標準,以便準確、及時地收集相關信息及認真辦理業(yè)務。同時,應加大對客戶檔案管理人員的培訓工作,認真及時學習客戶檔案管理辦法,提高其業(yè)務技能及責任心,使其能認真對歸集的資料進行審核,確保客戶檔案資料的規(guī)范及完整;二是對現(xiàn)有的客戶檔案資料加強管理,確保資料不散失。

缺乏有力的客戶檔案管理機制是一個比較突出的問題。在客戶檔案未歸檔形成時,存有檔案資料散落在各工作人員或是個別領導手中的現(xiàn)象,應根據(jù)實際情況,把檔案管理工作列入年度工作計劃和責任目標考核內(nèi)容,并認真制訂要求,并不斷強化監(jiān)督指導功能,特別是業(yè)務指導部門,既要做好客戶檔案的業(yè)務指導,又要做到定期或不定期抽查,做到點面結(jié)合、跟蹤督辦。形成有法可依、有法必依、的局面,推動客戶檔案工作向規(guī)范化、標準化的方向發(fā)展。

總之,基層供電企業(yè)的檔案管理工作,是企業(yè)管理的一部分,是一項重要的基礎管理工作,是企業(yè)各方面活動的真實記錄和發(fā)展生產(chǎn)力的一項基礎工作。基層供電企業(yè)要調(diào)整工作思路,加大檔案領導力度,在實踐中積極探索檔案工作發(fā)展的新思路、新途徑、新辦法,統(tǒng)籌規(guī)劃,一步到位,才能推動供電系統(tǒng)檔案工作的較快發(fā)展。

參考文獻:。

[1]李永紅.數(shù)字檔案館的多種用戶服務模式構(gòu)建[j].四川檔案,2007,3。

[5]吳坤.供電企業(yè)大客戶營銷策略研究[j].科技情報開發(fā)與經(jīng)濟,2007,16。

2023年客戶檔案管理工作計劃大全（20篇）篇三

20__年，__干部人事檔案管理部門將以完善管理、健全制度為目標，在原有工作基礎上不斷加強干部人事檔案管理和干部人事檔案制度建設，積極推進干部人事檔案管理規(guī)范化、科學化管理。

一、認真做好干部人事檔案材料收集歸檔工作。

一是做好材料甄別工作。對收集到的歸檔材料，要認真鑒別，嚴格審核，確保歸檔材料完整、齊全、真實、精練。

二是完備手續(xù)。對應歸檔的材料，要嚴格按照檔案管理制度，進行登記歸檔。

三是歸檔及時準確。按照中組部相關要求，積極做好檔案整理工作，認真鑒別、分類準確、編排有序、目錄清楚、裝訂整齊。

四是認真做好20__年新招入人員檔案接收工作。嚴把檔案接收流程和環(huán)節(jié)，確保新進檔案接收完整，準確無誤。

按照檔案管理規(guī)章制度，切實規(guī)范管理提高服務水平。

一是嚴格遵循《干部檔案工作條例》轉(zhuǎn)遞檔案，嚴格履行轉(zhuǎn)遞手續(xù)，做到應通過機要交通轉(zhuǎn)遞或派專人送取，嚴禁郵寄或交本人自帶。

二是嚴格轉(zhuǎn)送程序做到轉(zhuǎn)送、接收、回執(zhí)程序嚴密，萬無一失。

三是嚴格遵循干部人事檔案查（借）閱制度。查檔、借檔、審檔嚴格執(zhí)行相關規(guī)章制度，杜絕查閱檔案時拆散、涂改、圈劃、加批、折疊、抽換、吸煙、喝水等現(xiàn)象。

四是加強安全管理，嚴格按照檔案管理的相關要求，采取積極有效措施，落實責任制，時刻做好防火、防盜、防潮、防蛀等工作，切實消除安全隱患。

按照干部人事檔案規(guī)范化、科學化管理要求，根據(jù)工作需要，對《干部檔案查（借）閱制度》、《干部檔案工作人員職責》、《干部檔案保管保密制度》、《干部檔案鑒別歸檔制度》、《干部檔案材料檢查核對制度》等八項制度進行進一步完善，確保制度可行、有法可依。

四、加大檔案基礎設施建設。

在建立單獨檔案室的前提下，加強檔案庫房建設，改善檔案保管條件。

一是購置和更新干部人事檔案裝具，包括打孔機、新式檔案盒等，確保檔案裝置整體規(guī)范，便于檔案整理、查閱。

二是檢查和更新滅火消防設施、防蟲防蛀設施等，提高檔案存放的安全度。

2023年客戶檔案管理工作計劃大全（20篇）篇四

(一)加強各科室檔案的收集整理工作。機關檔案室要制定檔案收集范圍、整理要求和移交時間表，按時向各職能科室催收檔案。除文書檔案由辦公室直接移交檔案室整理以外，專業(yè)檔案、會計檔案原則上由各科室整理，檔案室提供技術(shù)指導，驗收合格后移交檔案室歸檔。全部移交工作應在20xx年3月底前完成。

(二)加強檔案電子信息化管理。按照《xx市檔案局關于實施相關檔案工作業(yè)務新規(guī)范的通知》精神，20xx年機關檔案室要在過去目錄數(shù)據(jù)庫建設的基礎上進一步規(guī)范目錄數(shù)據(jù)，對照新規(guī)范要求對數(shù)據(jù)庫必錄字段進行逐條檢查、整改。同時，加快全文數(shù)據(jù)庫建設，室藏的永久、30年(長期)保管的不涉密文書檔案應建立全文數(shù)據(jù)庫。

(三)加強對照片檔案、科技檔案、實物檔案、電子檔案的收集整理。按照《xx省照片檔案規(guī)范管理指導意見》，對20xx年照片檔案進行整理、歸檔。科技檔案、實物檔案的整理要做到隨收隨整。要加強對電子檔案的收集，重點收集文書檔案的電子版、規(guī)劃設計方案的電子版、用地、工程紅線圖及測繪地形圖等，各科室要重視電子檔案的收集工作，應做到電子文件與紙質(zhì)檔案雙套制歸檔。

(四)加強檔案庫房和檔案借閱利用的日常管理。切實做好檔案室的安全保管工作，嚴格落實“八防”措施，要定期對檔案保管狀況進行全面徹底的檢查，杜絕一切安全隱患，及時記錄庫房溫濕度情況，科學使用空調(diào)、除濕設備。嚴格執(zhí)行檔案借閱制度和保密制度，檔案利用情況要登記臺帳，堅持原則、執(zhí)行規(guī)定、加強監(jiān)管、熱情細心服務，保證檔案不丟失、不損壞、不失密、不泄密。

(五)加強檔案的開發(fā)利用。根據(jù)工作需要，及時編制發(fā)文匯集、全宗介紹、組織沿革、大事記、主要業(yè)務工作基礎數(shù)字匯編等資料。根據(jù)規(guī)劃管理工作實際，適時開展專題匯集的編制工作。

(六)繼續(xù)加強對二級單位檔案工作的技術(shù)指導，在玉陽、玉泉規(guī)劃所辦公室裝修的有利條件下，積極推動三所檔案工作提檔升級，在完成規(guī)范化硬件建設的基礎上，重點對檔案業(yè)務進行規(guī)范，一是建立成建制的.檔案管理制度;二是規(guī)范三所檔案分類、歸檔范圍和保管期限;三是對整理方法和要求做進一步規(guī)范。

(七)加強檔案業(yè)務學習，提高檔案人員的自身業(yè)務素質(zhì)和管理水平。組織全體干部職工認真學習貫徹《檔案法》使大家進一步提高對檔案工作重要性的認識;尤其是檔案管理人員要堅持經(jīng)常學、自覺學、熟悉和掌握檔案知識，增強依法治檔意識，提高自身業(yè)務素質(zhì)和管理水平。要采用集中培訓和實地指導相結(jié)合的方式，對各科室、二級單位兼職檔案員開展業(yè)務培訓。三個規(guī)劃所在對既有檔案員培訓的基礎上，還要選派一名年輕大學生參加檔案業(yè)務培訓，為三所檔案管理信息化打好人才基礎，培養(yǎng)檔案技術(shù)后備力量。

2023年客戶檔案管理工作計劃大全（20篇）篇五

一、指導思想：

進一步加強學校檔案管理科學化、規(guī)范化建設，提高學校檔案管理的整體水平，促進檔案工作更好地為教育。

教學。

和學校各項工作服務。

二、主要工作。

1、提高認識，加強對檔案目標管理活動的領導。

學校檔案是學校在教育教學、黨政管理和其他各項活動中直接形成的，具有保存價值的文字、圖表、實物、聲像等各種形式與載體的文件材料的總和，是維護真實面貌的歷史記錄，是學校工作的有機組成部分，也是科學管理學校的重要基礎。學校配備專職檔案管理人員，制訂檔案工作目標管理實施計劃，確保在今年檔案管理工作順利完成。

2、加強硬件建設。

安裝遮光窗簾、添置檔案柜、除濕設備、溫濕度計、滅火器。保持檔案庫房清潔、寬敞、明亮、通風，并達到防盜、防光、防塵、防潮、防鼠、防火、防腐、防高溫等八防要求。

3、規(guī)范操作程序，依法科學管理。

交檔案室存檔。在交接過程中，全面清理資料，對散落在個人手頭的資料由各處室檔案責任人負責，追繳資料，確保檔案的收集既齊全又完整，避免資料的遺失。

（2）制定符合教育教學管理較為科學合理的分類方案，將檔案分為文書檔案、音像電子檔案、實物檔案等幾大類。將文書檔案按年度－類目－級別－保管期限進行分類，以不同期限按黨群類、行政事務類、教育教學類等排列，根據(jù)分類方案和保管期限類，切實做好平時的立卷工作。

（3）認真做好日常的檔案管理。

各類檔案、資料按類別整齊地存放在不同的檔案箱內(nèi)。按要求建立健全宗卷、檔案交接登記薄、銷毀登記簿、資料定期檢查登記簿、檔案利用效果登記簿、檔案移交統(tǒng)計等多種臺帳。

檔案管理人員要參加教育局檔案管理業(yè)務培訓，檔案管理人員平時的工作要有計劃、有措施、有成效。

2023年客戶檔案管理工作計劃大全（20篇）篇六

20xx年，我局檔案管理工作以黨的十八大會議精神為指導，緊緊圍繞全局發(fā)展戰(zhàn)略和工作思路，認真落實上級文件精神，強化檔案法制意識，加強檔案基礎工作，加快檔案信息化建設，拓展檔案工作新領域，努力開創(chuàng)檔案工作新局面。

認真貫徹《檔案法》，嚴格按照檔案管理的要求，使我局檔案工作再上新臺階。以新的檔案團隊工作為出發(fā)點，繼續(xù)做好基礎工作，發(fā)揮優(yōu)勢作用。

(一)加強組織領導，完善工作制度。調(diào)整我局檔案工作領導組，進一步加強對檔案工作的領導，下設辦公室，確定專職和兼職檔案人員。全面負責檔案業(yè)務管理和建設工作。建立和健全檔案管理的各項工作制度。

(三)狠抓檔案業(yè)務建設，使之達到規(guī)范化、科學化和制度化。今年在檔案業(yè)務建設上，要著力抓好五個重點：

1、首先要制定出20xx年檔案工作計劃，明確具體任務、目標和要求，同時，按照縣檔案局的要求，把我局檔案等級認定等級作為今年檔案工作重中之重來抓緊抓好，按時報送有關材料。

2、按照檔案等級認定的標準、認真做好檔案自查工作，寫出自查報告;自查工作要逐項進行，認真細致，對自查中存在的問題，要提出整改措施，限期整改，原則上缺什么補什么，完善補充，提高標準，保證質(zhì)量。

3、加強檔案基層設置建設，配齊所需的相關設施。

4、建立健全檔案管理制度，即：立卷歸檔制度、工作職責制度、崗位責任制度、保密制度、考核制度以及學習制度、工作程序、查借閱檔登記簿、報送統(tǒng)計登記簿等，形成檔案管理制度化、經(jīng)常化、規(guī)范化和科學化。

一要加強領導。把檔案工作擺上重要位置，堅持領導主抓，專人負責，明確責任，落實獎懲.

二要加強指導.注重對檔案管理人員和相關人員法規(guī)、業(yè)務培訓，增強檔案管理意識，提高業(yè)務水平，管好屯用好檔案。

三要加強督導.采取檢查與督查相結(jié)合的方法，確保檔案管理按規(guī)范化要求抓到位，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，督促整改到位。

總之，今年檔案工作任務重，要求嚴、標準高，只要大家齊心協(xié)力，共同努力，我們就一定能做好檔案工作，一定能達到重新認定的標準，實現(xiàn)我局檔案管理提檔晉級的新目標。

2023年客戶檔案管理工作計劃大全（20篇）篇七

根據(jù)《中華人民共和國檔案法》及《__市檔案條例》，結(jié)合我局工作實際，制定20__年檔案工作計劃如下：

機關檔案室要制定檔案收集范圍、整理要求和移交時間表，按時向各職能科室催收檔案。除文書檔案由辦公室直接移交檔案室整理以外，專業(yè)檔案、會計檔案原則上由各科室整理，檔案室提供技術(shù)指導，驗收合格后移交檔案室歸檔。全部移交工作應在20__年3月底前完成。

（二）加強檔案電子信息化管理。

按照《宜昌市檔案局關于實施相關檔案工作業(yè)務新規(guī)范的通知》精神，20__年機關檔案室要在過去目錄數(shù)據(jù)庫建設的基礎上進一步規(guī)范目錄數(shù)據(jù)，對照新規(guī)范要求對數(shù)據(jù)庫必錄字段進行逐條檢查、整改。同時，加快全文數(shù)據(jù)庫建設，室藏的永久、30年（長期）保管的不涉密文書檔案應建立全文數(shù)據(jù)庫。

（三）加強對照片檔案、科技檔案、實物檔案、電子檔案的收集整理。

按照《湖北省照片檔案規(guī)范管理指導意見》，對20__年照片檔案進行整理、歸檔。科技檔案、實物檔案的整理要做到隨收隨整。要加強對電子檔案的收集，重點收集文書檔案的電子版、規(guī)劃設計方案的電子版、用地、工程紅線圖及測繪地形圖等，各科室要重視電子檔案的收集工作，應做到電子文件與紙質(zhì)檔案雙套制歸檔。

（四）加強檔案庫房和檔案借閱利用的日常管理。

切實做好檔案室的安全保管工作，嚴格落實“八防”措施，要定期對檔案保管狀況進行全面徹底的檢查，杜絕一切安全隱患，及時記錄庫房溫濕度情況，科學使用空調(diào)、除濕設備。嚴格執(zhí)行檔案借閱制度和保密制度，檔案利用情況要登記臺帳，堅持原則、執(zhí)行規(guī)定、加強監(jiān)管、熱情細心服務，保證檔案不丟失、不損壞、不失密、不泄密。

（五）加強檔案的開發(fā)利用。

根據(jù)工作需要，及時編制發(fā)文匯集、全宗介紹、組織沿革、大事記、主要業(yè)務工作基礎數(shù)字匯編等資料。根據(jù)規(guī)劃管理工作實際，適時開展專題匯集的編制工作。

（六）繼續(xù)加強對二級單位檔案工作的技術(shù)指導。

在玉陽、玉泉規(guī)劃所辦公室裝修的有利條件下，積極推動三所檔案工作提檔升級，在完成規(guī)范化硬件建設的基礎上，重點對檔案業(yè)務進行規(guī)范。

二是規(guī)范三所檔案分類、歸檔范圍和保管期限；

三是對整理方法和要求做進一步規(guī)范。

（七）加強檔案業(yè)務學習，提高檔案人員的自身業(yè)務素質(zhì)和管理水平。

組織全體干部職工認真學習貫徹《檔案法》使大家進一步提高對檔案工作重要性的認識；尤其是檔案管理人員要堅持經(jīng)常學、自覺學、熟悉和掌握檔案知識，增強依法治檔意識，提高自身業(yè)務素質(zhì)和管理水平。要采用集中培訓和實地指導相結(jié)合的方式，對各科室、二級單位兼職檔案員開展業(yè)務培訓。三個規(guī)劃所在對既有檔案員培訓的基礎上，還要選派一名年輕大學生參加檔案業(yè)務培訓，為三所檔案管理信息化打好人才基礎，培養(yǎng)檔案技術(shù)后備力量。

2023年客戶檔案管理工作計劃大全（20篇）篇八

20xx年，我局一方面要爭取各部門領導和社會各方面給予檔案工作更多的支持，為服務文化建設創(chuàng)造有力的條件;另一方面要深入挖掘檔案文化資源，豐富檔案的文化內(nèi)涵，加強與相關文化單位合作，繁榮發(fā)展檔案文化，擬指導閩劇團檔案收集、整理、歸檔并接收進館，優(yōu)化館藏結(jié)構(gòu)。三要開展檔案文化宣傳教育工作，擬開展“檔案在身邊”志愿活動，讓檔案文化走近群眾、走向普通百姓生活。

1、要抓好重點建設項目檔案工作。認真貫徹執(zhí)行市委辦公廳、市人民政府辦公廳聯(lián)合下發(fā)的《市重要會議、重大活動、重點建設項目檔案管理措施》，并以《閩侯縣重點建設項目檔案整理規(guī)范》為抓手，加強重點建設項目檔案工作。一是落實項目檔案工作的各項規(guī)章制度，已竣工的項目，要做好檔案專項驗收;正在建設的項目，指導其做好建設過程中各種文件材料收集整理歸檔;二是根據(jù)20xx年在建省市重點建設項目檔案工作任務分解表，抓好閩侯縣域范圍內(nèi)省市重點建設項目檔案登記備案、業(yè)務指導等工作。

2、要抓好民生工程檔案工作。圍繞民生工程及縣城新區(qū)建設，加大民生工程檔案工作力度，加強社保、醫(yī)療保障、拆遷、房地產(chǎn)、婚姻等各類涉及民生的檔案管理，發(fā)揮民生檔案在維護人民群眾切身利益等方面的重大作用。20xx年一方面要依照《國家檔案局關于加強民生檔案工作的意見》，主動會同農(nóng)業(yè)、民政、人力資源和社會保障等部門做好各部門民生檔案的歸檔與收集管理工作，并根據(jù)國檔9號令規(guī)定的進館范圍將重要的民生檔案移交進館。另一方面對館內(nèi)民生檔案再度整合，開展林權(quán)證等檔案數(shù)字化工作。

3、要抓好農(nóng)業(yè)農(nóng)村檔案工作。按照市縣委打好小城鎮(zhèn)改革發(fā)展戰(zhàn)役的要求，著重抓好我縣四個小城鎮(zhèn)綜合改革試點鎮(zhèn)檔案的業(yè)務指導工作，把關系農(nóng)民切身利益、關系農(nóng)村穩(wěn)定發(fā)展的各門類檔案收集齊全、規(guī)范管理，切實把農(nóng)業(yè)農(nóng)村檔案建好、管好、用好。深入開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村檔案信息資源共享，加快整合館內(nèi)外涉農(nóng)檔案信息資源，建立涉農(nóng)專題目錄數(shù)據(jù)庫，為農(nóng)民群眾更加方便地獲取檔案信息提供便利。

4、要抓好企業(yè)檔案工作。一方面加強對國有企業(yè)檔案工作的監(jiān)督指導力度，主動引導民營企業(yè)規(guī)范建檔;另一方面將繼續(xù)組織企業(yè)貫徹實施《企業(yè)檔案工作規(guī)范》情況的評估工作，推動企業(yè)檔案工作不斷向規(guī)范化標準化方向發(fā)展。

1、進一步加強檔案資源建設。一是繼續(xù)做好到期應進館檔案接收工作，圍繞縣委縣政府工作中心做好涉及民生的計生、殘保、社保、知青等檔案的規(guī)范化工作，在新館投入使用后，優(yōu)先接收進館。二是加大檔案征集力度，尤其是征集反映閩侯歷史、閩臺交流、社會發(fā)展和地域文化特色的檔案資料，重點做好非物質(zhì)文化遺產(chǎn)等特色檔案的征集工作，完善資源結(jié)構(gòu)、彰顯地方館藏特色。三是借助檔案執(zhí)法檢查，開展機關檔案質(zhì)量檢查，為檔案目錄數(shù)據(jù)報送積累基礎。

2、進一步推進檔案信息化建設。一要完善數(shù)字檔案館的基礎工作，繼續(xù)推進全文數(shù)據(jù)庫建設，重點抓好民生檔案專題數(shù)據(jù)庫全覆蓋，加快館藏四個重點全宗全文數(shù)字化步伐，20xx年擬建成林權(quán)證檔案全文數(shù)據(jù)庫。二要強力促進公共檔案信息共享平臺建設。按照全市檔案信息共享平臺建設的要求，做好館藏開放檔案目錄數(shù)據(jù)及涉農(nóng)檔案信息、地方特色開放檔案信息的發(fā)布，尤其是利用頻率高涉及民生的檔案信息發(fā)布，形成具有一定范圍和影響的共享信息服務平臺。三是繼續(xù)做好閩侯縣在線檔案利用接收平臺試點工作。

3、進一步加強檔案資源信息開發(fā)利用。一是加大檔案開放鑒定力度，及時把開放檔案以各種形式提供社會利用，滿足社會公眾日益增長的檔案利用需求;二是充分利用檔案信息化建設成果，通過在政務網(wǎng)等網(wǎng)絡平臺公布開放檔案目錄數(shù)據(jù)和部分檔案全文數(shù)據(jù)，推進信息共享，提高檔案服務能力和水平。三是以高度的政治敏感性，做好涉及敏感檔案資料的管控，嚴格審批制度，發(fā)揮檔案部門維護社會穩(wěn)定的.作用。四是充分發(fā)揮檔案法律憑證作用，為信用體系建設服務。

4、進一步加強檔案法制建設。一是主動開展檔案“六五”普法宣傳教育，以《省檔案條例》頒布10周年和《檔案法》頒布25周年為契機，開展檔案法制宣傳教育活動，增強社會公民檔案認識。二是開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案工作和全市重點建設項目檔案執(zhí)法檢查自查活動，完善行政執(zhí)法責任制。三是繼續(xù)做好20xx年度檔案執(zhí)法檢查，建立執(zhí)法檢查長效機制。

要以對黨、對國家、對民族、對歷史高度負責的態(tài)度，牢記為黨管檔、為國守史的神圣職責，努力夯實檔案安全工作。一是加強檔案新館安全技術(shù)防范體系建設、，確保系統(tǒng)功能配合檔案安全保密要求，在庫房、門禁、閱覽大廳等方面抓好落實。二是高度重視檔案安全風險，建立風險評估組織和制度。三是加強安全保密專項檢查，進一步完善安全防護措施和應急預案，確保檔案的實體和信息安全。四是做好館藏目錄數(shù)據(jù)災備向省檔案館備份工作。五是繼續(xù)做好國家重點檔案搶救和保護工作。

一要加強干部隊伍建設。主動開展創(chuàng)建“學習型”機關活動，引導檔案干部加強政治理論、專業(yè)知識、法律知識以及專業(yè)技能的學習，不斷增強大局認識、群眾認識、服務認識;主動開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，認真踐行社會主義核心價值體系、深化機關作風建設，加大治庸治懶治散力度;嚴肅行政問責，杜絕不作為、亂作為。做好缺編干部的招考使用和上崗培訓工作，全面提x部業(yè)務素質(zhì)和工作能力，充分調(diào)動檔案干部的工作主動性。

二要加強勤政廉政建設。主動開展勤政廉政教育，營造勤政廉政的工作氛圍，深化監(jiān)督檢查，維護黨的各項紀律、制度和政策的貫徹落實;圍繞工作大局，健全和落實x集中制的各項制度，完善黨內(nèi)x決策機制，加強班子成員之間的溝通與協(xié)調(diào)，不斷增強領導班子的團結(jié)和活力。

2023年客戶檔案管理工作計劃大全（20篇）篇九

一、成立我局檔案工作領導組，進一步加強對檔案工作的領導。經(jīng)局務會議研究，決定成立我局機關檔案工作領導組，由黨支書記王擔任組長，全面負責檔案業(yè)務建設工作;副組長：連潤英，重點負責財務檔案，成員：李，全面承辦局機關檔案業(yè)務工作。

二、加強檔案業(yè)務學習，提高檔案人員的自身業(yè)務素質(zhì)和管理水平。首先要組織全體干部職工認真學習貫徹《檔案法》使大家進一步提高對檔案工作重要性的認識;尤其是檔案人員要堅持經(jīng)常學、自覺學、熟悉和掌握檔案知識，增強以法治檔認識，提高自身業(yè)務素質(zhì)和管理水平。

三、狠抓檔案業(yè)務建設，使之達到規(guī)范化、科學化和制度化。今年在檔案業(yè)務建設上，要著力抓好五個重點：

1、首先要制定出20xx年檔案工作計劃，明確具體任務，目標和要求;同時，按照區(qū)檔按局的要求，把重新認定等級作為今年檔案工作重中之重來抓緊抓好，按時報送有關材料。

2、按照檔案達標重新認定的.標準、認真做好檔案自查工作，寫出自查報告;自查工作要逐項進行，認真細致，對自查中存在的問題，要提出整改措施，限期整改，原則上缺啥補啥，完善補充，提高標準，保證質(zhì)量。

3、加強檔案基層設置建設，配齊所需的計算機、錄音機、復印機、掃描儀、防盜門、滅火設備、白熾燈、防光窗簾、五節(jié)檔案柜、防護欄、老鼠藥、樟腦丸、溫濕度表、電風扇等。

4、建立健全檔案管理制度，即：立卷歸檔制度、工作職責制度、崗位責任制度、保密制度、考核制度以及學習制度、工作程序、查借閱檔登記簿、報送統(tǒng)計登記簿等，形成檔案管理制度化、經(jīng)常化、規(guī)范化和科學化。

5、要求檔案人員做到“四證”齊全，即：上崗資格證、畢業(yè)證、培訓證、計算機證;同時要做到分類示意圖、保密制度等要上墻、各工作記錄、會議記錄、目標責任書、檢查記錄、交接手續(xù)、銷毀清冊、鑒定報告、利用效果登記簿等要完善齊全。

總之，今年檔案工作任務重，要求嚴、標準高、只要大家齊心協(xié)力，共同努力，我們就一定能做好檔案工作，一定能達到重新認定的標準，實現(xiàn)我局檔案管理提檔晉級的新目標。

2023年客戶檔案管理工作計劃大全（20篇）篇十

一、《中老年健康調(diào)查表》表格的使用和管理：

1、此表格用于與顧客初次接觸，為掌握顧客基本信息使用。

2、此表格僅供滿意代表或銷售主管收集顧客資源時使用。

3、滿意代表要求顧客填寫基本信息時，以“愛心之路”普查的的名義切入。

4、此表格的內(nèi)容需引導顧客填寫齊全(或滿意代表代顧客填寫)，保證信息真實。

5、此表格的右上角，滿意代表必須簽上名字，代表該顧客檔案為自己收集

6、此表格填寫完畢，滿意代表將表格全部交到銷售經(jīng)理。

7、銷售經(jīng)理根據(jù)表格情況，將顧客檔案合理分配給滿意代表對顧客進行下一步跟蹤拜訪。

8、檔案分配原則：

誰收集的檔案歸誰(此條優(yōu)先)

按地域就近分配

將一部分分配給新員工

根據(jù)銷售能力、工作量、服務效率等因素分配

其他分配原則由銷售經(jīng)理把握

9、滿意代表將顧客名單所涉及的顧客信息，用筆記本做好記錄，便于開展工作。

10、銷售經(jīng)理統(tǒng)一將表格交到公司客服部門經(jīng)理保存，作為檔案封存。

11、封存的表格，公司任何人不得隨意索取查閱，必須經(jīng)過公司總經(jīng)理批準同意。

12、此表格由公司統(tǒng)一安排印刷，不經(jīng)公司同意，嚴禁復印。

二、《顧客檔案表》表格的使用和管理：

1、此表格用于參加過公司統(tǒng)一組織的聯(lián)誼會、旅游、餐飲等銷售活動的顧客(包括購買產(chǎn)品顧客和未購買產(chǎn)品顧客)，作為公司重要的顧客資源，進行存檔。。

2、滿意代表根據(jù)顧客填寫的《“愛心之路”老人生活狀況大普查》相關內(nèi)容，和活動現(xiàn)場顧客的反饋信息，填寫本表。

3、滿意代表必須于顧客參加活動的當日即完成本表格的填寫。

4、本表格填寫，必須將表格所列的內(nèi)容填寫完整、清晰。

5、表格填寫完畢后，最遲于次日統(tǒng)一交至銷售經(jīng)理。

6、由銷售經(jīng)理匯總《顧客檔案表》，交至顧服主管醫(yī)生保存。

7、《顧客檔案表》的回訪原則：

滿意代表：

購買顧客須在《顧客檔案表》制成后3日內(nèi)第一次回訪，指導顧客服用產(chǎn)品。

購買顧客須在《顧客檔案表》制成后30日內(nèi)第二次回訪，詢問顧客意見。

購買顧客必須在《顧客檔案表》制成后60日內(nèi)第三次回訪，了解服用效果。

購買顧客的其他回訪計劃，由滿意代表自己安排，或由銷售經(jīng)理安排。

未購買顧客需在《顧客檔案表》制成后3日內(nèi)第一次回訪，密切與顧客聯(lián)系。

未購買顧客需在《顧客檔案表》制成后15日內(nèi)第二次回訪，介紹產(chǎn)品服務。

未購買顧客其他回訪計劃，根據(jù)活動計劃由滿意代表或銷售經(jīng)理安排。

滿意代表的方式以電話訪問結(jié)合上門訪問的方式進行。

顧服主管醫(yī)生：

購買顧客在《顧客檔案表》制成后15日、30日、60日內(nèi)開展三次回訪，專業(yè)指導顧客服用產(chǎn)品，了解服用效果，排除顧客異議。

未購買顧客《顧客檔案表》制成后，視滿意代表或銷售經(jīng)理要求，進行回訪。

顧服主管醫(yī)生的回訪方式以電話訪問為主，必要時需上門訪問。

8、顧服主管醫(yī)生根據(jù)回訪計劃，每日指導、督察滿意代表的回訪情況。

9、滿意代表回訪時，從顧服主管醫(yī)生處調(diào)用《顧客檔案表》，每次回訪結(jié)束，必須在〈〈顧客檔案表〉〉上詳細記錄回訪情況，并于當日歸還給顧服主管醫(yī)生。

10、滿意代表和顧服主管醫(yī)生必須妥善保管〈〈顧客檔案表〉〉，凡發(fā)生丟失、破壞、缺少等現(xiàn)象，公司將給予50―500元不等的處罰，且當事人必須立即進行補充。〈〈顧客檔案表〉〉嚴禁任何人外傳。除用于回訪之外，任何人需要查閱、調(diào)用，必須由總經(jīng)理簽字確認同意。

11、公司或銷售部門經(jīng)常組織有顧服主管醫(yī)生、銷售經(jīng)理、主管共同參加的顧客服務專題會議，溝通顧客信息，研討顧服事宜。

12、任何崗位的員工離職時，必須把自己掌握的顧客檔案表全部上交顧服主管醫(yī)生或銷售經(jīng)理，全部檔案交齊后，該員工方能離職。

13、本表格禁止向顧客展示，由公司統(tǒng)一安排印刷，不經(jīng)公司同意，嚴禁復印。

本制度自20xx年x月x日起執(zhí)行。

2023年客戶檔案管理工作計劃大全（20篇）篇十一

進一步加強我局檔案管理科學化、規(guī)范化建設，提高我局檔案管理的整體水平，使檔案工作更好地與經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，結(jié)合我局實際特制定本工作計劃。

1、提高認識，加強對檔案目標管理活動的領導。年初，黨政領導班子專門召開了會議，就芷辦[20xx]18號文件進行了專門的學習，并研究成立了檔案工作領導小組。明確由分管辦公室的領導負責，并配備了一名辦公室人員具體負責該工作。

2、加強硬件建設。

實行庫房、辦公用房、閱檔室三分開，安裝遮光窗簾、配備電腦及檔案管理軟件、打印機、復印機，添置檔案箱、除濕機、溫濕度計、滅火器、吸塵器。庫房外裝防盜門。保持檔案庫房清潔、寬敞、明亮、通風，并達到防盜、防光、防塵、防潮、防鼠、防火、防腐、防高溫等八防要求。

3、規(guī)范操作程序，依法科學管理。

為防止文件在閱辦過程中遺失，當文件送達承辦人時，請承辦人簽字，共同承擔文件及時、完整歸檔的責任。對一些特別重要的文件采取先復印，再把復印件送交承辦人的辦法。在交接過程中，全面清理資料，對散落在個人手頭的資料由各股室檔案責任人負責，追繳資料，確保檔案的收集既齊全又完整，避免資料的遺失。

（2）制定較為科學合理的分類方案，將檔案分為文書檔案、基建檔案、立項檔案、請示檔案等。

（3）認真做好日常的檔案管理。

各類檔案、資料按類別整齊地存放在不同的檔案箱內(nèi)。按要求建立全宗卷、檔案交接登記薄、銷毀登記簿、資料定期檢查登記簿、檔案利用效果登記簿、檔案移交統(tǒng)計等多種臺帳。

檔案管理人員要參加縣檔案局管理業(yè)務培訓，檔案管理人員平時的工作要有計劃、有措施、有成效。

2023年客戶檔案管理工作計劃大全（20篇）篇十二

對客戶資料進行有效管理,及時對顧客需求與信息進行溝通,確保顧客滿意。

2、范圍。

適用于顧客的信息管理、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤、顧客投訴、顧客滿意度管理等。

3、職責。

3.2各部門、各礦負責協(xié)助銷售部完成各項顧客相關的工作。

4.1客戶信息資料的收集整理。

銷售部通過市場信息的收集、顧客拜訪銷售人員統(tǒng)計,過程中收集客戶的資料,并匯總。

a)銷售部、人事部聯(lián)營辦負責建立各自客戶檔案,客戶檔案應包括以下內(nèi)容:。

1.客戶聯(lián)系方式,包括電話、聯(lián)系人、網(wǎng)址等;。

2.客戶信用狀況描述;。

3.客戶以往交易記錄等。

b)客戶檔案設專人管理,并根據(jù)客戶的交易情況對檔案內(nèi)容進行及時更新;。

b)客戶檔案資料公司的重要保密資料,未經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán),任何人不得查閱及外傳,否則公司按《保密管理制度》進行責任追究。

5.1公司辦公室負責客戶關系維護管理;。

a)定期(節(jié)日或其他重要活動)與不定期(日常)的客戶拜訪與溝通;。

b)客戶產(chǎn)品使用情況的意見與建議調(diào)查;。

c)顧客滿意度調(diào)查等。

5.3相關業(yè)務部門負責客戶關系維護的具體管理實施;。

5.4客戶關系維護管理應形成記錄,并作為客戶檔案內(nèi)容進行保管。

a)營銷總公司每年至少進行一次全面的.顧客滿意度調(diào)查;。

d)當顧客滿意度未能達到公司規(guī)定要求時,由辦公室組織,針對顧客滿意度較低方面提出糾正預防措施進行改進。

7.1相關業(yè)務部門是客戶投訴的接收部門;。

8、相關/支持性文件。

2023年客戶檔案管理工作計劃大全（20篇）篇十三

物業(yè)部客戶管理的日常工作包括:

1]及時上行下達客戶與管理中心之間的知會、報告、通知、通報,傳送文件應及時、準確,認真登記并制作各種表格。

2]協(xié)調(diào)與客戶之間的關系,加強橫向溝通;

3]做好與客戶有關各類文件的檔案管理工作,并定期整理,以備隨時查詢及跟進;

4]接聽客戶投訴,解決客戶投訴;

5]聽客戶工程報修電話,及時聯(lián)系修復;

客戶檔案管理

客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔、保管及使用四個環(huán)節(jié)。一般客戶檔案包括以下的資料:

1]收集客戶資料

2]客戶繳費記錄包括各樣應付之押金

3]戶裝修工程文件

4]客戶遷入時填具之資料

5]戶資料補充:

§客戶聯(lián)絡資料

§客戶緊急事故聯(lián)絡人的資料

§客戶日常工作聯(lián)系人的人事變遷資料

6]客戶與管理中心往來文件

7]客戶違規(guī)事項與欠費記錄

8]客戶申請維修記錄

9]客戶投訴記錄

10]客戶單位有關的工程檔案(二次裝修工程有關資料)

11]將客戶資料分戶進行保管,并由專人負責。如遇特殊情況需翻閱客戶資料,須經(jīng)物業(yè)經(jīng)理批準后方可查閱。

12]物業(yè)員工應嚴守保密制度,不準將客戶資料與信息泄露他人。

2023年客戶檔案管理工作計劃大全（20篇）篇十四

1、此表格用于與顧客初次接觸，為掌握顧客基本信息使用。

2、此表格僅供滿意代表或銷售主管收集顧客資源時使用。

3、滿意代表要求顧客填寫基本信息時，以“愛心之路”普查的的名義切入。

4、此表格的內(nèi)容需引導顧客填寫齊全(或滿意代表代顧客填寫)，保證信息真實。

5、此表格的右上角，滿意代表必須簽上名字，代表該顧客檔案為自己收集

6、此表格填寫完畢，滿意代表將表格全部交到銷售經(jīng)理。

7、銷售經(jīng)理根據(jù)表格情況，將顧客檔案合理分配給滿意代表對顧客進行下一步跟蹤拜訪。

8、檔案分配原則:

誰收集的檔案歸誰(此條優(yōu)先)

按地域就近分配

將一部分分配給新員工

根據(jù)銷售能力、工作量、服務效率等因素分配

其他分配原則由銷售經(jīng)理把握

9、滿意代表將顧客名單所涉及的顧客信息，用筆記本做好記錄，便于開展工作。

10、銷售經(jīng)理統(tǒng)一將表格交到公司客服部門經(jīng)理保存，作為檔案封存。

11、封存的表格，公司任何人不得隨意索取查閱，必須經(jīng)過公司總經(jīng)理批準同意。

12、此表格由公司統(tǒng)一安排印刷，不經(jīng)公司同意，嚴禁復印。

1、此表格用于參加過公司統(tǒng)一組織的聯(lián)誼會、旅游、餐飲等銷售活動的顧客(包括購買產(chǎn)品顧客和未購買產(chǎn)品顧客)，作為公司重要的顧客資源，進行存檔。。

2、滿意代表根據(jù)顧客填寫的《“愛心之路”老人生活狀況大普查》相關內(nèi)容，和活動現(xiàn)場顧客的反饋信息，填寫本表。

3、滿意代表必須于顧客參加活動的當日即完成本表格的填寫。

4、本表格填寫，必須將表格所列的內(nèi)容填寫完整、清晰。

5、表格填寫完畢后，最遲于次日統(tǒng)一交至銷售經(jīng)理。

6、由銷售經(jīng)理匯總《顧客檔案表》，交至顧服主管醫(yī)生保存。

7、《顧客檔案表》的回訪原則:

滿意代表:

購買顧客須在《顧客檔案表》制成后3日內(nèi)第一次回訪，指導顧客服用產(chǎn)品。

購買顧客須在《顧客檔案表》制成后30日內(nèi)第二次回訪，詢問顧客意見。

購買顧客必須在《顧客檔案表》制成后60日內(nèi)第三次回訪，了解服用效果。

購買顧客的其他回訪計劃，由滿意代表自己安排，或由銷售經(jīng)理安排。

未購買顧客需在《顧客檔案表》制成后3日內(nèi)第一次回訪，密切與顧客聯(lián)系。

未購買顧客需在《顧客檔案表》制成后15日內(nèi)第二次回訪，介紹產(chǎn)品服務。

未購買顧客其他回訪計劃，根據(jù)活動計劃由滿意代表或銷售經(jīng)理安排。

滿意代表的方式以電話訪問結(jié)合上門訪問的方式進行。

顧服主管醫(yī)生:

購買顧客在《顧客檔案表》制成后15日、30日、60日內(nèi)開展三次回訪，專業(yè)指導顧客服用產(chǎn)品，了解服用效果，排除顧客異議。

未購買顧客《顧客檔案表》制成后，視滿意代表或銷售經(jīng)理要求，進行回訪。

顧服主管醫(yī)生的回訪方式以電話訪問為主，必要時需上門訪問。

8、顧服主管醫(yī)生根據(jù)回訪計劃，每日指導、督察滿意代表的回訪情況。

9、滿意代表回訪時，從顧服主管醫(yī)生處調(diào)用《顧客檔案表》，每次回訪結(jié)束，必須在〈〈顧客檔案表〉〉上詳細記錄回訪情況，并于當日歸還給顧服主管醫(yī)生。

10、滿意代表和顧服主管醫(yī)生必須妥善保管〈〈顧客檔案表〉〉，凡發(fā)生丟失、破壞、缺少等現(xiàn)象，公司將給予50—500元不等的處罰，且當事人必須立即進行補充。〈〈顧客檔案表〉〉嚴禁任何人外傳。除用于回訪之外，任何人需要查閱、調(diào)用，必須由總經(jīng)理簽字確認同意。

11、公司或銷售部門經(jīng)常組織有顧服主管醫(yī)生、銷售經(jīng)理、主管共同參加的顧客服務專題會議，溝通顧客信息，研討顧服事宜。

12、任何崗位的員工離職時，必須把自己掌握的顧客檔案表全部上交顧服主管醫(yī)生或銷售經(jīng)理，全部檔案交齊后，該員工方能離職。

13、本表格禁止向顧客展示，由公司統(tǒng)一安排印刷，不經(jīng)公司同意，嚴禁復印。

本制度自20xx年x月x日起執(zhí)行。

2023年客戶檔案管理工作計劃大全（20篇）篇十五

1.服從市場部經(jīng)理領導，按要求完成下達任務。

2.根據(jù)業(yè)務員反饋的客戶資料經(jīng)市場監(jiān)察人員核實后，據(jù)《客戶檔案管理制度》建立客戶桂案。

3.嚴格保守商業(yè)秘密。

4.根據(jù)信息反饋管理人員及市場監(jiān)察人員、業(yè)務員提供的資料及時更新客戶檔案。

5.客戶檔案評估，及時、準確向市場部經(jīng)理提供依據(jù)(或:非現(xiàn)款交易方式應經(jīng)歷“簽字”程序)。

6.其他臨時性相關工作。

2023年客戶檔案管理工作計劃大全（20篇）篇十六

為認真貫徹和落實教育部有關加強幼兒園安全工作的指示精神，切實保障學前教育兒童的生命安全，現(xiàn)結(jié)合本園教育的發(fā)展實際，特制訂幼兒園安全工作計劃并要求嚴格按照執(zhí)行。

學齡前兒童的安全和健康是關系到千家萬戶家庭的幸福和社會穩(wěn)定的大事，確保兒童安全健康發(fā)展是幼兒園應盡責任。因此，我們一定要從保護兒童生命安全的高度，切實重視幼兒園的安全工作。嚴格按照國家及本市有關法律法規(guī)，依法加強管理。

(2)在實行園長安全工作責任制的同時，進一步落實專人具體負責兒童的安全工作，各條線各部門簽定并履行安全工作責任書。

(3)加強相關業(yè)務的學習，提高各崗位工作人員的安全意識和應對能力，進一步明確各自的職責。

(4)加強安全工作的監(jiān)督與檢查，經(jīng)常性對園內(nèi)場地、設施以及人員等方面的安全進行檢查與了解，及時把握安全工作態(tài)勢，發(fā)現(xiàn)不安全隱患，未雨綢繆，防患于未燃。

(5)將安全工作作為教師師德考核的標準之一，同時把安全工作列入到全園教工的`日常工作考核范圍內(nèi)，根據(jù)工作的優(yōu)劣，給予相應的獎勵和處罰。

(1)積極籌措資金，定期維護園舍設施，為幼兒園實施安全管理提供保障。

(2)嚴格按要求聘用符合任職資格要求、身心健康的工作人員。

(3)嚴格執(zhí)行衛(wèi)生安全消毒制度，每周對幼兒的玩教具按要求進行清洗、消毒，每周為幼兒曬被褥等。

(4)嚴禁使用有毒有害的玩教具，嚴禁使用有毒有害材料制作玩教具，注意各類環(huán)境創(chuàng)設的安全性。

2023年客戶檔案管理工作計劃大全（20篇）篇十七

對客戶資料進行有效管理,及時對顧客需求與信息進行溝通,確保顧客滿意。

2、范圍

適用于顧客的信息管理、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤、顧客投訴、顧客滿意度管理等。

3、職責

3.2 各部門、各礦負責協(xié)助銷售部完成各項顧客相關的工作。

4、客戶檔案的管理

4.1 客戶信息資料的收集整理

銷售部通過市場信息的收集、顧客拜訪銷售人員統(tǒng)計,過程中收集客戶的資料,并匯總

4.2 客戶檔案的建立與管理

a) 銷售部、人事部聯(lián)營辦負責建立各自客戶檔案,客戶檔案應包括以下內(nèi)容:

1. 客戶聯(lián)系方式,包括電話、聯(lián)系人、網(wǎng)址等;

2. 客戶信用狀況描述;

3. 客戶以往交易記錄等。

b) 客戶檔案設專人管理,并根據(jù)客戶的交易情況對檔案內(nèi)容進行及時更新;

c) 客戶檔案由銷售總監(jiān)進行審批確認。

5.1.3 客戶檔案的使用與保密

b) 客戶檔案資料公司的重要保密資料,未經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán),任何人不得查閱及外傳,否則公司按《保密管理制度》進行責任追究。

5、 客戶關系維護管理

5.1 公司辦公室負責客戶關系維護管理;

5.2客戶關系維護管理的方式包括:

a) 定期(節(jié)日或其他重要活動)與不定期(日常)的客戶拜訪與溝通;

b) 客戶產(chǎn)品使用情況的意見與建議調(diào)查;

c) 顧客滿意度調(diào)查等。

5.3 相關業(yè)務部門負責客戶關系維護的具體管理實施;

5.4 客戶關系維護管理應形成記錄,并作為客戶檔案內(nèi)容進行保管。

6、售后服務管理

a) 營銷總公司每年至少進行一次全面的顧客滿意度調(diào)查;

d) 當顧客滿意度未能達到公司規(guī)定要求時,由辦公室組織,針對顧客滿意度較低方面提出糾正預防措施進行改進。

7、 客戶投訴管理

7.1相關業(yè)務部門是客戶投訴的接收部門;

8、相關/支持性文件

8.1 《市場信息管理制度》;

8.2 《保密管理制度》。

2023年客戶檔案管理工作計劃大全（20篇）篇十八

1、及時上行下達客戶與管理中心之間的知會、報告、通知、通報，傳送文件應及時、準確，認真登記并制作各種表格，發(fā)給相關客戶的文件應做到誰接收誰簽字，誰放放誰簽字，并做好歸檔整理工作。

2、協(xié)調(diào)與客戶之間的關系，加強橫向溝通;。

3、做好與客戶有關各類文件的檔案管理工作，并定期整理，以備隨時查詢及跟進;。

4、接聽客戶投訴，做好相關記錄，并及時解決投訴問題;。

5、聽客戶工程報修電話，認真填寫維修單，及時聯(lián)系修復。

客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔及使用四個環(huán)節(jié)。一般客戶檔案包括以下的資料:。

1、收集客戶公司資料。

2、客戶繳費記錄包括各樣應付之押金。

3、客戶裝修工程文件。

4、客戶遷入時填具之資料。

5、客戶資料補充:。

'客戶聯(lián)絡資料，客戶相關負責人身份證復印件。

'客戶緊急聯(lián)絡人的資料。

'客戶日常工作聯(lián)系人的人事變遷資料。

'客戶申請銘牌資料。

'客戶公司營業(yè)執(zhí)照副本復印件及年審資料。

7、客戶違規(guī)事項與欠費記錄。

8、客戶請修記錄。

9、客戶投訴記錄。

10、客戶拜訪、回訪記錄。

11、客戶單位有關的工程檔案及施工方的`相關資料(二次裝修工程有關資料)。

c.歸檔要求。

1、歸檔的文件資料在紙張、格式上符合公司要求，禁止使用圓珠筆、鉛筆、純藍墨筆等書寫材料。

2、歸檔的文件材料要完整、系統(tǒng)、準確、真實。

3、所有同租戶有關的各種事項均應填寫清楚，存入租戶檔案內(nèi)。

4、所有文件資料必須及時歸檔。

5、檔案內(nèi)文件按簽發(fā)日期的先后順序保存，并建立詳細目錄，以便日后查閱。

6、所有租戶(企業(yè)資料)與管理公司及相關單位書面往來文件均需存入租戶檔案，不得遺漏。

7、檔案的接收、轉(zhuǎn)移、外借必須履行登記手續(xù)，借出檔案須在規(guī)定時間內(nèi)歸還。

d.檔案銷毀。

1、如有任何文件無需繼續(xù)存放，需做銷毀處理，不可隨意亂丟。

2、保密文件(如租戶檔案等)應使用碎紙機處理，如是普通文件且文件較多，應撕毀后處理。

3、所有存檔的文件均應定期進行檢查，以避免文件受潮或有蛀蟲、腐蝕等問題出現(xiàn)。

2023年客戶檔案管理工作計劃大全（20篇）篇十九

（以下簡稱檔案）的安全完整，維護公司及客戶的權(quán)益，特制定本細則。

二、 檔案的管理是指對公司已發(fā)生的項目資料、權(quán)屬證明等進行整理，并統(tǒng)一移交檔案管理人員編號歸檔。

三、 檔案管理人員應建立檔案臺帳及權(quán)證檔案臺帳記錄，便于資料查詢、借閱、管理。

（一）客戶檔案管理由總經(jīng)理制定專人負責。

（二）檔案管理員對客戶檔案資料的安全性負責。

四、 檔案的整理與移交

（一）業(yè)務的具體經(jīng)辦人員

（項目經(jīng)理a、b角）為檔案移交人；

（二）部項目經(jīng)理a角將項目資料按檔案清單

（附后）的要求進行分類整理，編制好冊內(nèi)資料清單

（具體內(nèi)容及順序附表）；

（五）檔案的移交時限為項目結(jié)束后

（七）檔案管理員在檔案登記本上按時登記所接收的檔案名稱，雙方簽字確認；

（八）檔案管理員對接收的檔案統(tǒng)一編號，并按照檔案號相應給檔案中的合同編號。

五、重要權(quán)證資料的移交

（四）檔案管理員應將所收到的權(quán)證存入保險柜單獨保存；

（五）存檔的權(quán)證應按項目按項目編號分開保存，且權(quán)證編號應與項目的檔案編號一致。如檔案號為鴻借字第001號檔案對應的權(quán)證檔案編號也為鴻借字第001號。

六、檔案的借閱

（二）檔案管理員憑《出借單》辦理檔案借閱手續(xù)并登記臺帳；

（四）檔案管理員核對資料完整無誤后將檔案復位，并登記臺帳。

七、本實施細則自頒布之日起執(zhí)行。

2023年客戶檔案管理工作計劃大全（20篇）篇二十

1.客戶檔案的管理工作由客務部負責。

2.客戶資料按單元號一戶一檔建立，按樓層統(tǒng)一存放在客戶檔案文件柜內(nèi)。

3.每個客戶檔案內(nèi)由入住資料、二裝資料、往來函和房門鎖、電話、車位、水牌、客戶加班等申請單等組成，退租客戶的資料須及時裝訂另存。

4.每個客戶檔案均按日期順序排列，將最新的文件擺在最前面。

5.客戶檔案的標牌須與檔案內(nèi)現(xiàn)客戶的公司名稱吻合。

6.客務部每年整理一次退租客戶檔案，對已裝訂好的退租客戶資料打印目錄后按樓層裝入文件盒內(nèi)存放。

7.客戶檔案查閱可向客務主管借出，經(jīng)客務部經(jīng)理批準后在客務部辦公室閱覽。

8.原始客戶檔案一般不可修改，客務部工作檔案需經(jīng)客務部經(jīng)理同意方可修改。

9.客務部檔案應積極推行計算機管理，由客務主管設置客戶檔案管理系統(tǒng)，將客戶各類資料、各單元房屋使用情況等輸入計算機中，進行資料分析、整理和信息傳遞。