股票發(fā)行承銷協(xié)議（實(shí)用15篇）

時(shí)間：2025-06-11 作者：雨中梧

通過(guò)簽訂合同協(xié)議，可以規(guī)范合作關(guān)系，避免糾紛的發(fā)生。這里收集了一些常見業(yè)務(wù)的合同協(xié)議范文，希望對(duì)大家有所啟示和幫助。

股票發(fā)行承銷協(xié)議（實(shí)用15篇）篇一

三、協(xié)議主旨甲乙雙方就乙方負(fù)責(zé)策劃承銷（以下簡(jiǎn)稱承銷）甲方計(jì)劃成立的股份有限公司______種股票事宜。

四、承銷方式甲方確定乙方為甲方股票發(fā)行的主承銷商和股票上市推薦人。由乙方負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán)及總承銷有關(guān)業(yè)務(wù)。甲方本期股票的發(fā)行，甲乙方以余額包銷的方式進(jìn)行。

五、承銷股票的種類、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值甲方本期發(fā)行股票種類為_________（即______股），每股面值為人民幣壹元，每股發(fā)行價(jià)為_________元，社會(huì)公眾股發(fā)行額度為_________萬(wàn)股（以國(guó)家____省有關(guān)主管部門下達(dá)的指標(biāo)為準(zhǔn)），發(fā)行總市值為_________萬(wàn)元。

六、承銷期及起止日期本次股票承銷期為_________天。從甲方招股說(shuō)明書刊登之日起計(jì)算，屆滿后承銷結(jié)束。

八、承銷手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式甲乙雙方協(xié)商同意，______股發(fā)行時(shí)，甲方向乙方支付股票承銷手續(xù)費(fèi)。本期股票的承銷手續(xù)費(fèi)費(fèi)率，按國(guó)家證監(jiān)會(huì)規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范圍，確定為股票總發(fā)行價(jià)格的______％。承銷手續(xù)費(fèi)等于總發(fā)行股數(shù)＊股票發(fā)行價(jià)格＊承銷手續(xù)費(fèi)費(fèi)率，由乙方從甲方發(fā)行股票的股款中扣除。

九、雙方的權(quán)利及義務(wù)。

1.乙方要積極協(xié)助甲方向上級(jí)主管部門辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù)，制訂股票發(fā)行工作時(shí)間表。

2.乙方根據(jù)甲方的要求或需求，從有利于發(fā)行出發(fā)，積極認(rèn)真地為甲方提供股票發(fā)行和上市及與此有關(guān)的全套服務(wù)工作，包括股權(quán)結(jié)構(gòu)的設(shè)置，股票發(fā)行價(jià)格的確定，股票發(fā)行方式，上市時(shí)機(jī)的選擇，律師、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和資產(chǎn)評(píng)估公司的推薦與工作協(xié)調(diào)等。

3.乙方負(fù)責(zé)該期股票的承銷業(yè)務(wù)，包括組建承銷團(tuán)，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說(shuō)明書等報(bào)審材料，處理發(fā)行工作中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題。

4.乙方負(fù)責(zé)推薦甲方本期股票上市，包括編制上市公告書，準(zhǔn)備上市申請(qǐng)資料，接受有關(guān)方面的詢問(wèn)。甲方有責(zé)任予以協(xié)助。

5.按中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求，乙方負(fù)責(zé)做好甲方的股份制改制和上市輔導(dǎo)工作。輔導(dǎo)期自簽署承銷協(xié)議起至上市后________年，輔導(dǎo)工作不另收取費(fèi)用。為搞好上市后的繼續(xù)輔導(dǎo)，甲方股票上市后的第一次配股由乙方承銷，有關(guān)配股的條款由雙方另行商定。輔導(dǎo)期內(nèi)甲方有責(zé)任協(xié)助。

7.甲方有責(zé)任及時(shí)向乙方提供為編制股票發(fā)行、上市、公司改制輔導(dǎo)和上市輔導(dǎo)文件所需的一切資料和數(shù)據(jù)。甲方對(duì)其所提供的所有資料或文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性和合法性承擔(dān)責(zé)任。否則，因此而使股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權(quán)終止協(xié)議，并由甲方承擔(dān)違約責(zé)任。乙方對(duì)甲方的資料或內(nèi)部情況承擔(dān)保密義務(wù)。

8.協(xié)議雙方自本協(xié)議簽署日起至承銷結(jié)束日止，在事先未經(jīng)雙方協(xié)商并取得對(duì)方書面同意的情況下，將不以新聞發(fā)布會(huì)或散發(fā)文件的形式，向公眾披露招股說(shuō)明書之外的可能影響本次股票發(fā)行成功的消息，否則，承擔(dān)違約責(zé)任。

1.甲方在本期發(fā)行的股票如期募齊，并申請(qǐng)?jiān)诮灰姿鲜袝r(shí)，甲方擇定乙方為股票上市推薦人。甲方向乙方支付的上市推薦費(fèi)，按主管部門的規(guī)定范圍，由甲乙雙方協(xié)商后以補(bǔ)充協(xié)議另行規(guī)定。

2.未公開售出的余股，由乙方按發(fā)行價(jià)格全部包銷。十。

返

股票發(fā)行承銷協(xié)議（實(shí)用15篇）篇二

股票發(fā)行說(shuō)明書是股份制企業(yè)申報(bào)發(fā)行股票時(shí)供投資者了解、分析、選擇而公布的文件。

股票發(fā)行說(shuō)明書是股份制企業(yè)向人民銀行申報(bào)發(fā)行股票時(shí)報(bào)送的文件之一，它既有利于銀行對(duì)股票發(fā)行的統(tǒng)一管理，也有利于投資者正確決策。

1.發(fā)行企業(yè)名稱、地址及法人代表；

2.發(fā)行企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及其資本構(gòu)成，近三年來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債情況；

3.股票發(fā)行的目的、發(fā)行金額、每股金額、股份數(shù)、票面額；

6.承銷者名稱、住所、承銷金額及承銷方式；

7.認(rèn)購(gòu)者范圍，股票銷售起止日期；

8.公司董事會(huì)構(gòu)成，成員名單及其簡(jiǎn)歷；

9.增資發(fā)行，明確增資發(fā)行的'種類與方式；

10.中國(guó)人民銀行要求說(shuō)明的其它事項(xiàng)。

1.標(biāo)題。股票發(fā)行單位名稱、“發(fā)售股票”、文種。如：“xx電力股份有限公司發(fā)售股票說(shuō)明書”.

2.開頭。說(shuō)明、交待發(fā)售股票的有關(guān)事項(xiàng)。

4.結(jié)尾。說(shuō)明書開始實(shí)施的日期。

范文：

xxxx開發(fā)股份有限公司發(fā)售股票說(shuō)明書。

一、人民幣普通股股票發(fā)售辦法。

根據(jù)《xxxx開發(fā)股份有限公司章程》規(guī)定和第一屆股東代表會(huì)議決議，()本公司擬通過(guò)向社會(huì)公開發(fā)售股票籌集資金，發(fā)展再生資源回收利用事業(yè)。為此，特將本次股票發(fā)售辦法說(shuō)明如下：

（一）股票。

1.本公司發(fā)售的股票為記名式人民幣普通股股票（以下簡(jiǎn)稱本股票）。凡國(guó)內(nèi)企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體及個(gè)人均可認(rèn)購(gòu)。

2.本期共發(fā)售人民幣普通股股票10萬(wàn)股，每股面值人民幣100元，售價(jià)人民幣100元，共計(jì)1000萬(wàn)元，股票面額分為100元、1000元、10000元三種。

3.本股票售出后不得退股，可以繼承、贈(zèng)予、買賣和抵押、股票轉(zhuǎn)移后15日之內(nèi)須到本公司指定的機(jī)構(gòu)辦理過(guò)戶登記手續(xù)。

本公司舉行股東代表會(huì)議期間（從發(fā)出會(huì)議通知之日到會(huì)議閉幕之日）以及在清算期間，停止辦理股票過(guò)戶登記。

本股票如有遺失，可按規(guī)定申請(qǐng)掛失。

（二）股票的發(fā)售。

1.本股票由xx建設(shè)信托投資股份有限公司，xx市信托投資公司，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行xx市信托投資公司代理發(fā)售。

2.本股票發(fā)售時(shí)間從xxxx年xx月xx日起至19xx年xx月xx日止。

3.本股票在證券交易市場(chǎng)開始轉(zhuǎn)讓的時(shí)間，待股票發(fā)售截止后，經(jīng)中國(guó)人民銀行xx市分行批準(zhǔn)，再行公布。

（三）股東權(quán)益。

1.凡認(rèn)購(gòu)本股票者，并依本公司章程規(guī)定進(jìn)行股東名義注冊(cè)登記后，即為本公司股東。

2.凡本公司股東，均享有本公司章程規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)：

（1）領(lǐng)取應(yīng)得的股息；

（2）凡個(gè)人、社會(huì)企事業(yè)單位及社會(huì)團(tuán)體認(rèn)購(gòu)本股票100股以上者（含100股），為股東代表，可參加股東代表會(huì)議，并行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)。

（3）有權(quán)按本公司章程規(guī)定，對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)、財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行咨詢；

（5）當(dāng)本公司發(fā)售新股票時(shí)，有權(quán)按原股權(quán)在本公司股份總額中所占的比例優(yōu)先認(rèn)購(gòu)，優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)可以轉(zhuǎn)讓或放棄。

3.股東對(duì)本公司的責(zé)任以各自認(rèn)購(gòu)的股票面值為限。

4.如本公司宣告解散結(jié)算時(shí)，股東可憑股票按股份比例分享剩余資產(chǎn)。

5.股東如同本公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，在同等條件下，可享有本公司規(guī)定的優(yōu)惠待遇。

（四）股息及分配。

1.本公司董事會(huì)每年根據(jù)實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益決定股息分配比例。

2.股息每年分兩次發(fā)放。每年7月份為上半年股息發(fā)放期（發(fā)給全年預(yù)測(cè)股息的1/3），翌年2月份為下半年股息發(fā)放期（發(fā)放其余的全部股息）。

3.個(gè)人購(gòu)買股票所得股息，按《xx節(jié)個(gè)人收入調(diào)節(jié)稅征收管理辦法》執(zhí)行納稅義務(wù)。外地企事業(yè)單位購(gòu)買本股票所得股息由稅務(wù)部門出具納稅證明。

4.股息以人民幣計(jì)發(fā)。

（五）認(rèn)購(gòu)股票手續(xù)。

凡愿認(rèn)購(gòu)本公司股票者，請(qǐng)到代理發(fā)售單位索取股票認(rèn)購(gòu)書，按規(guī)定格式填寫后，連同現(xiàn)金或支票一并交給代理發(fā)售單位即可獲得股票及股權(quán)手冊(cè)（外地認(rèn)購(gòu)者可函購(gòu)）。

二、本公司股份構(gòu)成情況。

本公司注冊(cè)資本計(jì)4234萬(wàn)元，合42.34萬(wàn)股，每股面值人民幣100元，其中xx市供銷社已認(rèn)購(gòu)8.89萬(wàn)股，計(jì)889萬(wàn)元，xx市物資回收總公司各企業(yè)已認(rèn)購(gòu)23.45萬(wàn)股，計(jì)2345萬(wàn)元，已認(rèn)購(gòu)股份為32.34萬(wàn)股，計(jì)32n萬(wàn)元。

擬向社會(huì)公開發(fā)行普通股10萬(wàn)股，每股面值100元，計(jì)1000萬(wàn)元，由社會(huì)企事業(yè)單位、團(tuán)體及個(gè)人認(rèn)購(gòu)。

三、本公司發(fā)售新股的理由。

本公司股東代表會(huì)議認(rèn)為，目前xxxx開發(fā)股份有限公司資本是公司原有資產(chǎn)存量的股份化。為增強(qiáng)公司開發(fā)改造的能力和資金實(shí)力，必須通過(guò)資本增量來(lái)促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，因此，決定發(fā)行股票，吸收社會(huì)資金，以引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，提高經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)能力，增強(qiáng)躋身國(guó)際市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，使本公司成為經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、聯(lián)合、外向型多功能的物資開發(fā)利用企業(yè)集團(tuán)。

四、本公司有形資產(chǎn)情況。

截止xxxx年x月x日，本公司有形資產(chǎn)（固定資產(chǎn)帳面凈值、流動(dòng)資金及自有專用資金），經(jīng)本公司資產(chǎn)評(píng)估委員會(huì)進(jìn)行評(píng)估后編制如下：

固定資產(chǎn)（凈值）：2407萬(wàn)元。

自有流動(dòng)資金：827萬(wàn)元。

發(fā)行股票：1000萬(wàn)元。

自有專用資金：1587萬(wàn)元。

五、本公司股票盈利預(yù)測(cè)及股息。

本公司預(yù)計(jì)，如無(wú)不可預(yù)見情況，截止到19xx年12月31日止，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額將不少于3500萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)不少于1困萬(wàn)元，按現(xiàn)有42.34萬(wàn)股計(jì)算，每股盈利46.50元，分紅基金不少于836萬(wàn)元。基于上述預(yù)測(cè)，每股股息將在19%以上。

根據(jù)本公司經(jīng)營(yíng)情況預(yù)測(cè)，如xxxx年以后利潤(rùn)以6%增長(zhǎng)，屆時(shí)年股息利率將在xxxx年基礎(chǔ)上增長(zhǎng)1.3%.

根據(jù)本公司利潤(rùn)分配方案和盈利預(yù)測(cè)，本公司股票增值率xxxx年將為13.95%,xxxx年將為14?，84%,xxxx年將為15.78%.

按上述預(yù)測(cè)，我公司股票每投入100元，經(jīng)過(guò)2年零2個(gè)月就可盈利100元。

六、本公司情況介紹。

（一）本公司概況（略）。

（二）本公司經(jīng)營(yíng)情況（略）。

（三）經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)表（略）。

（四）資金平衡表（略）。

（五）本公司負(fù)債情況（略）。

（六）本公司流動(dòng)資金情況（略）。

（七）本公司管理階層情況（略）。

（八）本公司前景展望（略）。

七、有關(guān)本公司資料。

（一）注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽證的資產(chǎn)評(píng)估書（略）。

（二）金融咨詢?cè)u(píng)估部門的評(píng)估報(bào)告（略）。

（三）本公司所屬單位一覽表（略）。

（四）本公司章程節(jié)錄（略）。

（五）備查文件目錄（略）。

xxxx開發(fā)股份有限公司。

xxxx年x月x日。

股票發(fā)行承銷協(xié)議（實(shí)用15篇）篇三

本協(xié)議于____年____月由下列各方簽訂：

主承銷商（甲方）：xx公司。

法定代表人：_________________________。

法定地址：___________________________。

電話：_______________________________。

傳真：_______________________________。

聯(lián)系人：_____________________________。

副主承銷商（乙方）：xx公司。

法定代表人：_________________________。

法定地址：___________________________。

電話：_______________________________。

傳真：_______________________________。

聯(lián)系人：_____________________________。

分銷商（丙方）：（排名不分先后）。

xx公司。

法定代表人：__________________________。

法定地址：____________________________。

電話：________________________________。

傳真：________________________________。

聯(lián)系人：______________________________。

d證券股份有限公司。

法定代表人：__________________________。

法定地址：____________________________。

電話：________________________________。

傳真：________________________________。

聯(lián)系人：______________________________。

e證券股份有限公司。

法定代表人：__________________________。

法定地址：____________________________。

電話：________________________________。

傳真：________________________________。

聯(lián)系人：______________________________。

鑒于：

2.甲方指定乙方作為本次a股發(fā)行的副主承銷商，丙方為本次a股發(fā)行的分銷商；

3.各承銷商同意簽訂本協(xié)議，以記錄彼此間為a股發(fā)行所作的安排。

故此，各方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成協(xié)議如下：

第一條?余額包銷。

1.1?各方同意：

1.1.1?甲方作為本次a股發(fā)行的主承銷商，負(fù)責(zé)本次a股發(fā)行的承銷團(tuán)的組織協(xié)調(diào)工作。

1.1.2?本次向社會(huì)公眾發(fā)行的a股采取“上網(wǎng)定價(jià)”的發(fā)行方式，其發(fā)行價(jià)格為____元/股（以中國(guó)_____最終核準(zhǔn)的數(shù)額為準(zhǔn)）。

1.1.3?承銷團(tuán)成員以余額包銷方式進(jìn)行本次發(fā)行的a股的承銷工作。

1.1.4?在本次發(fā)行的a股中，承銷團(tuán)成員承擔(dān)的余款包銷比例分別為：

公司包銷比例。

（%）。

主承銷商xx公司。

______。

副主承銷商b證券股份有限公司。

______。

分銷商xx公司。

______。

分銷商d證券股份有限公司。

______。

分銷商xx公司。

______。

1.2?各方按以下的規(guī)定進(jìn)行本次a股發(fā)行的承銷工作：

1.2.1?本協(xié)議簽署后，副主承銷商和分銷商應(yīng)積極配合主承銷商做好本次a股的發(fā)行工作。

1.2.2?承銷期為發(fā)布招股說(shuō)明書（概要）日起至主承銷商向發(fā)行人劃撥股款之日止（包括首尾兩日）。

1.2.3?主承銷商、副主承銷商、分銷商按各自的包銷比例對(duì)剩余a股以a股發(fā)行價(jià)進(jìn)行包銷，并在申購(gòu)期（三個(gè)連續(xù)工作日）結(jié)束后三日內(nèi)將款項(xiàng)劃入主承銷商指定的賬戶中。

1.2.4?承銷期結(jié)束后五日內(nèi)，主承銷商將承銷費(fèi)用劃入副主承銷商和分銷商指定的賬戶中。

1.2.5?若不存在剩余股份，主承銷商在向發(fā)行人劃撥股款的同時(shí)，將包銷費(fèi)用劃入副主承銷商及分銷商各自指定的賬戶。

2.1?鑒于主承銷商牽頭組織承銷團(tuán)，并在整個(gè)包銷過(guò)程中負(fù)主要包銷責(zé)任，同時(shí)負(fù)有組織協(xié)調(diào)的義務(wù)，故在本次包銷結(jié)束后，主承銷商先行扣除承銷費(fèi)用總額的____%作為其組織協(xié)調(diào)費(fèi)，余額由承銷團(tuán)成員按照各自包銷比例進(jìn)行分配，作為承銷團(tuán)成員根據(jù)本協(xié)議提供包銷服務(wù)應(yīng)獲得的承銷費(fèi)用。

2.3?副主承銷商及分銷商因本次a股發(fā)行而發(fā)生的一切費(fèi)用，由副主承銷商及分銷商從本協(xié)議第2.2條規(guī)定的各自承銷費(fèi)用中開支。

第三條?聲明、保證和承諾。

3.1?各方向其他方做出下列聲明、保證和承諾，并確認(rèn)其他承銷商依據(jù)了這些聲明、保證和承諾而簽署本協(xié)議：

3.1.1?本承銷商是依法成立并有效存續(xù)的法人，有權(quán)從事證券承銷業(yè)務(wù)。

3.1.2?本承銷商具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對(duì)其構(gòu)成具有法律約束力的文件。

3.1.3?本承銷商在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)是合法有效的，其履行不會(huì)與其承擔(dān)的其他合同義務(wù)相沖突，也不會(huì)違反任何法律。

3.2?各項(xiàng)聲明、保證和承諾是根據(jù)本協(xié)議簽署日存在的事實(shí)而做出的。

3.3?各項(xiàng)聲明、保證和承諾應(yīng)單獨(dú)解釋，不受其他各項(xiàng)聲明、保證和承諾或本協(xié)議其他條款的限制，并且在a股發(fā)行結(jié)束后仍保持其全部效力。

第四條?終止。

各承銷商根據(jù)第1.2條的規(guī)定履行義務(wù)后，本協(xié)議終止。

第五條?保密。

5.1?非因法律規(guī)定，本協(xié)議各方對(duì)于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與下列各項(xiàng)有關(guān)的信息，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密：

5.1.1?本協(xié)議的各項(xiàng)條款；

5.1.2?有關(guān)本協(xié)議的談判；

5.1.3?本協(xié)議的標(biāo)的；

5.1.4?各方的商業(yè)秘密。

5.2?非因法律規(guī)定，副主承銷商及分銷商應(yīng)對(duì)完成本次承銷而獲得的主承銷商的信息資料嚴(yán)格保密。

第六條?轉(zhuǎn)讓。

6.1?本協(xié)議對(duì)各方及其繼承人均有約束力。

6.2?未經(jīng)各方協(xié)商一致，本協(xié)議任何一方不得擅自轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。

第七條?爭(zhēng)議解決。

任何因本協(xié)議產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭(zhēng)議，應(yīng)由各方友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，則任何一方均可將爭(zhēng)議提交___________委員會(huì)，并按照該會(huì)揭示有效的_____規(guī)則進(jìn)行_____，_____裁決對(duì)_____各方具有最終的法律約束力。

第八條?生效。

8.1?本協(xié)議構(gòu)成了各承銷商之間就本次a股發(fā)行與承銷所達(dá)成的全部和惟一的協(xié)議。

8.2?本協(xié)議由各方法定代表人或授權(quán)代表簽署。

8.3?本協(xié)議簽署后，須經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)復(fù)審核準(zhǔn)后生效。

（承銷團(tuán)成員簽字頁(yè)，此頁(yè)無(wú)正文）。

a證券股份有限公司（蓋章）_________________。