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銷售內勤管理流程（精選16篇）篇一
第一條 為加強貿易業務運作的管理，規范貿易業務流程和資金運作流程，有效防范和管理貿易運作風險，制定本制度。
第二條 本制度所稱的貿易業務是指按照公司制定的貿易任務和目標所從事的所有相關業務活動。
第三條 進行貿易業務運作，要以擴大公司的經濟總量為指導思想，堅持“擴大規模、提高效益、風險可控”的原則，利用公司在資金、品牌等優勢，在有色金屬、黑色金屬、礦產品以及化工產品等多個領域全面推進貿易戰略的實施。
第二章 貿易業務管理體系
第四條 公司貿易業務管理體系體現業務運作和業務監督雙線控制、強化目標控制和過程管理，形成決策迅速、流程順暢、運作規范、風險可控的貿易業務管理體系。堅持“集中管理、分層負責”的原則，具體細分為決策層、主管層、執行層和監督考核層。
第五條 公司總裁辦是貿易業務的最高決策機構，主要職責是制定公司貿易戰略與目標并授權總經理貫徹實施貿易業務管理制度。
第六條 公司總經理根據總裁辦的授權對貿易業務實施領導，其職責是：
（一）組織擬定和實施貿易業務管理制度。 （二）審批年度貿易計劃。
（三）履行總裁辦授權的其他職責。
第七條 公司分管貿易業務的副總經理負責貿易業務的具體運作，其職責是：
（一）組織擬定和實施貿易業務管理制度。
（二）組織審議年度貿易計劃和指標。
（三）履行總經理授權的其他貿易業務管理職責。
第八條 公司分管風險管理的投資、風險控制委員會負責貿易業務的監督控制流程，領導公司法務部、公司財務部，對公司貿易業務進行監督管理。
公司投資、風險控制委員會主要職責如下：
（一）負責審核貿易業務相關的風險管理制度。
（二）負責監控貿易的現貨與期貨業務。
（三） 審核進行貿易運作的全資或控股子公司以及貿易部上報的期貨操作申請報告并簽署風險評估意見。
（四）負責對貿易操作過程中的潛在風險提出預警。
（五）審核貿易資金授信額度申請報告，提出意見和建議。
（六）審核貿易業務相關的'期貨操作評估報告。
公司法務部主要職責如下：
（一）負責審核客戶的資質。
（二）負責審核貿易業務相關的風險管理制度的合規性。
公司財務部的職責：
（一）參與貿易總指標的制定以及貿易年度計劃的討論。
（二）審核貿易資金授信額度申請或追加計劃并提出意見。
（三）做好貿易資金授信額度內的資金調撥。
（四）根據國家《企業會計準則》對貿易業務運作相關部門的期貨保值和對應的現貨進行綜合評價。
第九條 貿易部在公司總經理的領導下負責貿易業務的具體執行以及貿易業務開展的統一協調工作。其職責是：
（一）負責公司貿易的戰略規劃、協調管理、制度建設、指標分解考核、進度安排、貿易相關數據的統計與匯總。
（二）按照公司的任務要求，履行貿易任務，完成規定的指標。
（三）制定年度貿易資金使用計劃，提交貿易資金授信額度申請或追加申請。
（四）加強協調與服務，營造良好的貿易環境，著力構建與公司發展戰略相適應的貿易管理運行機制，以提高決策的科學性。
（五）制定貿易業務運作相關的績效考核辦法。
第三章 業務流程
第十條 現貨采購與銷售業務流程
采購流程：
貿易業務人員進行國內現貨采購時，按以下流程進行： （一）買賣雙方確定合作意向后須簽訂購銷合同，作為付款依據。確因情況特殊不能及時簽訂合同的，事后必須補齊。
（二）合同簽訂完畢后，填寫付款申請。付款申請業務員簽字后，必須由主管領導簽字，卻因情況特殊不能及時簽字的需電話或短信請示，事后補齊手續。
（三）財務人員根據合同以及付款申請支付貨款。
（四）跟單助理收到提單后交給倉管進行入庫或者發貨,跟單助理和倉管分別做好記錄購銷明細賬和出入庫明細表，以便與財務進行核對。
（五）采購操作完畢后，倉管及時聯系倉庫核實實際收貨數量。
（六）倉管核實實際收貨數量無誤后交予跟單，記入購銷明細臺賬。結算根據購銷明細臺賬及時清理尾款并索要發票。
（七）發票收到后，結算核實發票無誤后及時交給財務并登記進購銷明細臺賬。 銷售流程：
貿易業務人員進行國內現貨銷售時，按以下流程進行： （一）買賣雙方確定合作意向后簽訂購銷合同，作為發貨依據。確因情況特殊不能及時簽訂合同的，事后必須補齊。
（二）合同簽訂完畢后，倉管根據合同安排發貨并開具提單。
（三）財務人員根據合同確認收到款后，提單上簽字確認后交予客戶。
（四）發貨完畢后，跟單助理和倉管分別做好記錄購銷明細賬和出入庫明細表，以便與財務進行核對。
（五）銷售操作完畢后，倉管及時聯系倉庫核實實際發貨數量。
（六）倉管核實實際發貨數量無誤后交予跟單，記入購銷明細臺賬。結算根據購銷明細臺賬及時填寫開票申請給財務。
（七）財務開具發票后，業務負責交給客戶并登記進購銷明細臺賬。
第十一條 期貨業務流程 進行期貨操作時必須堅持“嚴格進行套期保值、禁止單邊投機”的操作原則，遵守《中民公司期貨業務管理制度》的相關規定。
（一） 進行期貨操作以前須擬定套期保值操作申請報告，報告內容包括期貨操作涉及的品種、數量以及對應保值的現貨品種、數量，并提供相應的現貨合同作為依據。
（二） 套期保值申請報告報送公司期貨業務決策委員會簽署意見后上報公司主管領導審批。
在授信額度范圍內的資金調撥，？
超出授信額度范圍？。
（三）期貨保證金的資金調撥須按照公司期貨業務管理制度中相關規定進行。
第四章 授信額度申報以及使用
如遇特殊情況，在不超過公司批準的授信額度范圍內？
第十五條 年度授信額度使用完畢需追加時，由貿易部上報追加授信額度申請，須陳述詳細理由，投資、風險控制委員會簽署意見后，上報公司審批。
第五章 風險管理
第十六條 公司貿易風險管理應體現風險管理的前瞻性和動態性，利用事前、事中、事后的風險管理機制，預防、發現和化解公司貿易業務運作過程中的各類風險。貿易業務風險管理體系包括公司投資、風險控制委員會、公司財務部、公司法務部。
公司投資、風險控制委員會委派專人負責貿易業務的具體運作風險管理。具體職責如下：
（一）評估貿易現貨以及期貨操作方案。
（二）監控貿易業務現貨買賣流程、期貨流程以及資金調撥流程，對于可能存在的風險進行預警。
（三）檢查操作人員的操作行為是否符合操作計劃和報備的方案。
（四）對貿易現貨對應的期貨頭寸進行監控和管理，確保套期保值的正常進行。
（五）定期評估貿易操作執行情況。
第六章 報告制度
第十七條 貿易部每日向公司相關領導報送貿易額完成情況、持倉頭寸日報。
第十八條 貿易部每周向公司相關領導報送貿易額、利潤完成情況。
第十九條 貿易部每月向公司相關領導以及公司財務部、投資、風險控制委員會提供貿易工作月報。
第二十條 法務部定期編寫期貨評估報告，綜合評價貿易期貨保值情況。
第二十一條 貿易部負責編寫年度貿易操作計劃以及年度資金授信額度申請報告。
第七章 檔案管理
第二十二條 貿易運作過程中的所有合同、資金調撥審批、合同評審、指令文件等相關書面、電子材料都應妥善保管。
第二十三條 進行貿易運作要建立完整的期貨、現貨相關資料（包括合同、資金調撥簽字、期貨方案等），并納入檔案管理。
第二十四條 所有相關資料保存期限至少15年。
第八章 考核獎懲制度
第二十五條 考核獎懲的目的是充分發揮貿易操作人員的積極性，提高效率，防范風險。 第二十六條 對貿易業務操作人員的考核，要引入競爭機制，采取與操作人員業績掛鉤的辦法，具體考核標準參照《中民總公司貿易部績效管理實施辦法》。
第二十七條 從事貿易業務的人員違反本規定下列行為之一者，視情節輕重分別給與批評、警告、罰款、調離崗位、開除公職等處罰，觸犯刑律的，依法追究刑事責任：
（一）操作人員由于操作失誤導致的過失行為、不按規定程序操作、越權操作等；
（三）結算人員出現結算、核算錯誤并造成不良后果的行為、與他人共同隱瞞不報的行為；
（六）其他應當給與處罰的違規操作行為。
為了拓展企業的外貿市場規范管理，使企業的銷售市場更加廣闊；對貿易部人員特做以下規定：
二、負責國外客戶電子郵件、電話記錄、詢盤等信息的處理與及時反饋工作；
三、負責網上信息的發布與收集整理和網上客戶的開發工作；
五、要及時做好備貨、發貨和發貨前的商檢工作；
六、負責貨物到港、離岸工作；
七、負責按合同催繳貨款及單據的索取工作；
八、出口會計、出納要做好以下工作：
1、負責出口收匯、核銷申領；
2、負責出口岸備岸及辦理報送和退稅工作；
3、負責出口銷售賬目管理工作及軟件維護工作；
4、出納負責貨款到后，銀行辦理結匯（拿回銀行，國外匯入款核銷單和涉外收入申報單）結款手續，并將解匯的銀行水單給出口會計做憑證。
九、本制度從發布之日期實施。
銷售內勤管理流程（精選16篇）篇二
為了規范銷售合同簽訂、加強銷售合同管理、合理規避合同風險，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，結合本公司實際情況，特制定本制度。
本制度適用于公司銷售合同/定單（包括一般要求合同、特殊要求合同以及由甲方主持簽訂的買賣合同、框架協議和代儲代銷協議等）的簽訂、審批、變更、保管等各項事項的規范和管理。
1、供需雙方全稱、簽約時間和地點。
2、產品名稱、質量標準、單價（價格審批）。
3、運輸方式、運費承擔、交貨期限、交貨地點及驗收方法應具體、明確。
4、付款方式及付款期限。
5、免除責任及限制責任條款。
6、違約責任及賠償條款。
7、具體談判業務時的可選擇條款。
8、合同雙方蓋章生效等。
9、銷售經理按月檢查客戶經理對違約賠償事項的管理情況，并將結果匯總上報給主管銷售副總經理與總經理。
10、若客戶不愿意簽訂銷售合同，由客戶經理填寫《免簽銷售合同申請單》，報銷售部經理審核，經主管銷售副總經理和總經理審批后免除簽訂銷售合同；銷售訂單應按“銷售訂單評審流程”中“xx條款”執行。
3、銷售部負責銷售合同的評審；
4、總經理或總經理授權代理人負責銷售合同的簽署。
1、銷售合同在正式簽訂之前，必須進行合同評審。合同評審主要是對顧客信用以及合同中規定的產品要求、技術指標、數量、價格、交貨期、交貨地點、付款條件、違約責任等所有涉及到的'要素進行全面評價與審核，旨在降低銷售風險。
1）一般要求的銷售合同（成熟產品）由銷售部主管業務員或部經理直接進行評審；
3）合同金額巨大或比較關鍵的銷售合同評審，應在總經理和其他有關副總經理的主持下進行。
4）合同評審中如有異議，應及時與顧客進行溝通協商，在不損害公司利益的前提下，力爭達成一致。
2、合同經評審后，無異議，方可正式簽訂銷售合同。
1）銷售合同必須使用公司標準模板（甲方主持簽訂的合同除外），統一編號，編號方式為：sz+對方縮寫+年月日—（1、2、3），編號不得重復。
2）簽訂銷售合同時，必須貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則。
3）銷售合同經雙方代表簽字蓋章后生效，合同一式四份，甲乙雙方各執兩份。
1、市場銷售部人員負責銷售合同的匯總和管理，并建立“銷售合同管理臺賬”；
2、銷售合同統一保管，按顧客、簽訂時間等進行分類分冊保管；
3、銷售部負責保管3年以內和未履行完畢的銷售合同；
4、綜合部檔案室負責保管3年以上且已經履行完畢的銷售合同。
1、銷售合同依法簽訂，具有法律效力。雙方必須本著“守法、守信”的原則，嚴格履行合同所規定的權利和義務，確保合同的全面履行。
1）銷售部人員負責將已簽訂合同/訂單錄入公司a6管理系統中；
2）銷售部人員負責確認合同/訂單中各項產品的完成方式，比如外購、開發、生產、外包等等：
（a）需要外購的產品，信息傳達給采供部采購人員，由其完成采購；
（b）需要生產的成品產品，與生產部門勾通并下生產計劃單到生產部進行生產；
（c）需要外包的產品，由由市場銷售部人員從檔案室調出圖紙，交予有資質的合格外協廠家進行生產。
3）銷售部人員負責銷售合同/訂單中指定產品的交付和跟蹤，以及使用情況的信息收集。
1、客戶提出變更、解除合同的要求時，銷售部經理應從維護本公司利益的角度出發，采取恰當的處理方式，保證公司的合法權益不受侵犯。
2、銷售合同的變更或解除，應按簽訂合同時規定的審批權限和程序執行，在雙方協商達成一致后，應簽訂合同變更或解除協議。合同變更或解除協議只作為原銷售合同的附件，共同使用產生法律效力。
1、因客戶原因造成合同變更與解除的，銷售部經理必須要求其賠償本公司損失。
2、因本公司過錯造成客戶要求變更與解除合同的，應主動承擔責任，以免造成雙方損失擴大。
3、因雙方原因造成客戶要求變更與解除合同時，應與對方積極協商，共同解決。
4、合同糾紛的處理原則：
1）在處理合同糾紛時，必須堅持以事實為依據、以法律為準繩，保障公司合法權益不受侵犯。
2）合同糾紛處理以雙方協商解決為主、其他解決方式為次。
3）本公司員工在處理糾紛時，及時上報，積極主動，不互相推諉、指責。
5、合同糾紛的處理方法：
1）因對方責任引起的糾紛，應堅持保障公司合法權益不受侵犯的原則。
2）因本公司責任引起的糾紛，應尊重對方的合法權益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少雙方損失。
3）因合同雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理解決。
4）協商達不到預期要求時可依合同約定的糾紛解決方式進行訴訟或仲裁。
1、銷售業務員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件。
2、銷售合同及相關檔案屬于公司機密文件，保管和借閱按公司《檔案管理制度》機密文件要求執行。
銷售內勤管理流程（精選16篇）篇三
1、銷售類型（按照產品項）分為五種：
車體改裝銷售、機加產品銷售、多媒體商品銷售、材料銷售、系統集成銷售。
重點提示：根據銷售統計和核算的需要，在銷售訂單的表頭欄目內必須選擇對應的銷售類型，從以上五種分類中進行選擇。
2、銷售業務類型（按照結算情況界定）為三種：
普通銷售業務：無論賒銷、現銷，當月完成發貨后（含多次發貨）當月結算完畢（含多次結算）的銷售業務，在增加銷售訂單時選擇業務類型為普通銷售業務。具體操作見普通銷售業務處理流程。
分期收款業務：當月完成發貨后（含多次發貨），需分次、跨月進行結算、開發票，分批結轉收入成本的銷售業務，在增加銷售訂單時選擇業務類型為：分期收款。具體操作見分期收款業務處理流程。直運銷售：銷售的商品不經過公司庫房，直接將商品從供應商處發送到客戶方的銷業務（例如：商品代購業務），在增加銷售訂單時選擇業務類型為：直運銷售。具體操作見直運銷售業務處理流程。
根據銷售統計和核算的需要，在銷售訂單的.表頭欄目內必須選擇對應的業務類型，從以上三種分類中進行選擇。因為三種業務的核算處理方式不同，所以在增加銷售訂單時一定要區分清楚。
銷售內勤管理流程（精選16篇）篇四
銷售顧問與客戶交易過程中必須嚴格遵守以下銷售流程管理細則，嚴禁未經主管人員審批即與客戶達成任何協議。
一．內部認購規定
財務內勤、銷售經理審批同意后，與客戶簽定房屋認購協議。
2．財務內勤負責收取客戶購房定金，每套房屋 元。
3．銷售顧問在與客戶簽定認購協議時，必須填寫客戶真實的聯系電話、尋呼機號、傳真、通信地址、郵政編碼、網址等聯系辦法；同時及時請客戶填寫客戶檔案。
回。
5．銷售顧問在簽署認購協議前，必須向客戶明示與購房相關的手續及費用明細：
5.1 明示客戶辦理預售登記流程、所需資料、費用；
料、費用；
5.3客戶如需按揭，則應明示客戶辦理按揭貸款流程、所需資料、費用；
5.4明示客戶辦理產權相關手續、所需資料、費用。
5.5明示客戶購房相關的其他費用。
務內勤準備；定金如為支票，銷售顧問需提前一周通知財務內勤準備；銷售顧問需在客戶退房時同時收回客戶所持認購協議、定金收據，并請客戶在定金收款本備注欄內簽字確認，在原認購書審批單備注欄注明退房日期及退房原因。
二.簽約規定
1．銷售顧問須事先填寫《合同審批單》、《商品房買賣合同》及附件，書寫工整、清晰，嚴禁涂抹；如有出錯，應用刀輕輕刮掉，然后在修改處加蓋公章，一份合同修改不得超過三處，否則，予以罰款50-100元。
2．在客戶簽定正式購房合同時，銷售顧問應同時在場。
同》。
印件各一份）等個人資料。
5. 銷售顧問在與客戶簽約后，將認購協議客戶第一、二、三聯、認購協議審批單收回，并將其和合同審批單、簽約客戶檔案、客戶個人資料（身份證、戶口本或暫住證復印件）一起放在已簽定的購房合同第一頁內，然后交內勤處統一管理、保存。
6．預售登記：
6.1客戶必須在簽約的同時提供辦理預售登記的資料。
6.2外地客戶應在簽約之日起十日內提供辦理相關手續
7. 申請辦理銀行抵押貸款：
7.1天津客戶應在正式簽約七日內收集客戶的全部貸款資信資料。
7.2 外地客戶應在正式簽約十日內收集客戶的全部貸款資信資料。
三.收款規定
1．銷售顧問嚴格按照購房合同中規定的付款進度通知客戶按時付款。
1.1 按揭貸款：規定簽約同時交納首付款，延遲最長不能超過7天。
1.2 一次性付款：規定自簽約之日起一個月內必須付清全款。
2．銷售顧問不直接經手房款，客戶交納的房款一律由售樓處現場財務內勤收取，并開具收款憑證。
務內勤處，財務內勤根據傳真件與銀行確認房款到帳時間。
四.內勤規定
1. 認真填寫、審核房源銷控表，工作中做到客觀公正。
2．嚴格審核認購協議、認購審批單，收取定金，留存認購協議第一聯、客戶檔案資料。
3. 建立商品房銷售臺帳，并及時輸入每一筆銷售業務。
4. 審核銷售合同、合同審批單，登記簽約合同目錄。
5. 收款并為客戶開具收據或發票。
6. 登記銷售收入現金日記帳，并定期與公司財務對帳。
7. 按周、月定期向公司辦公室提交周報、月報。
8. 統計、審核銷售業績，提供銷售業績報表。
9. 做好合同檔案管理工作。
9.1 合同領取登記管理。
9.2 收存簽約合同及所有附件、資料。
9.3合同結清后，在合同封面上加蓋結清章。
五．其他規定
1. 銷售顧問嚴格根據銷控表售房，銷控表由內勤人員負責填寫、管理。
2．如發生認購變更、合同變更，必須嚴格按照銷售公司相關規定和程序辦理。
3．嚴厲杜絕以下違規操作（違反銷售管理制度和銷售流程的行為）：
3.1串通客戶，通過私下打折、代售、退還房，向客戶收取費用。
用。
3.3其他違反公司制度收取費用或禮物的行為。
對上述情況一經發現，銷售公司將立即對當事人做開除處理，扣發其全部傭金，并對相關責
任人員進行連帶處罰。
4．上述銷售文件內容如有改動，須報銷售經理審批通過后方可與客戶簽定。
5．有違反本管理規定，視情節輕重予以處罰。
一、 總則
為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經理職責
1、 對銷售任務的完成情況負責。
2、 對回款率的完成情況負責。
3、 對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4、 對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5、 對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。
6、 負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的.應及時向公司主管領導提出建議。
7、 對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。
二、 銷售部工作流程
1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程
3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪
5）銷售員在每周六上午的工作例會拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報
6）銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排
2、產品報價、投標的流程
此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統采的產品
1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）
2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術部協助）
3）技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持
4）采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研
６）制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標
３、商務談判與簽訂合同的流程
1）銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況可進行商務談判
2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況（重大合同需向公司領導請示）
4）待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同
5）正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔
銷售內勤管理流程（精選16篇）篇五
為了規范《銷售合同》的簽訂和管理，加強銷售部對規范銷售合同簽訂管理，以及對合同簽訂監控和歸檔工作，特制定本規定。
1、全款合同三份，合同中必須填寫的內容：合同必須用簽字筆填寫，場上、品牌、機型、整機編號、發動機號、銷售價格、交貨日期、公司制定的付款賬號、客戶提車地點、車輛或設備的詳細工作地點、簽訂合同的時間、在合同上必須由業務人員簽字、客戶簽字（按手印或公章）；各分支機構經歷要在業務員簽訂的合同上簽字確認銷售。
2、合同中的保險條款，業務員要盡量做好客戶的工作，讓客戶以公司為被保險人為所購買的車輛在當地保險公司投財產險、第三者責任、車損險，以減少公司的業務風險。
3、全款業務中業務員簽訂一式三份的'銷售合同正本，銷售運費承擔協議一式兩份，整機交接表一份，客戶信譽調查表一份，并要求客戶簽字確認。
4、業務員必須將合同交給銷售內勤進行審核。如審核不通過，銷售內勤不得上報銷售部經理審批簽字，必須返給業務員重新簽訂合同。
5、業務員不得直接上報銷售部經理在合同上簽字。
6、銷售內勤必須認真審核合同填寫內容，并檢查合同簽訂的價格和分期期限是否符合權限規定。
7、合同必須在銷售部經理簽字后，銷售內勤方可加蓋合同章，合同生效。
8、合同生效后，全款合同必須交客戶一份、財務一份、銷售內勤留存一份。
9、合同生效后，一經涂改該合同視為無效合同。一經查明，當事人必須承擔相應的法律責任。
10、合同生效后，客戶提取車輛前必須要求客戶填寫《整機交接單》，分支機構保修卡由銷售代表填寫，分支機構保修卡由銷售內勤填寫，如漏填，相關業務員、銷售內勤需承擔相應責任。
11、銷售合同的使用必須按銷售方式的不同使用專用合同，在任何情況下，都不得以其他合同代替。因合同文本使用錯誤和材料不全責成相關業務員限期補全，如不能補全的與下月考核掛鉤，并承擔因此給公司造成的風險及損失。
12、分支機構在《銷售合同》簽訂后，當日將合同傳回公司本部，合同傳回時間最遲不得超過次日中午12：00。分支機構應將《銷售合同》、《整機交接表》和保修卡原件、分期業務還需將公證書四分原件合同、公正需要的相關資料在整機出口次日，五日內寄回總公司。
13、分支機構送回公司的合同，經審核與銷售權限不符的合同，次份合同將不作為業務員業績。
14、分支機構未簽合同，私自將車輛出口使用或調撥的分支機構，一經查明分支機構經理和當事人將承擔法律責任。公司并處以5000—20000元罰款。
銷售內勤管理流程（精選16篇）篇六
保證合同的嚴肅性、有效性，規避銷售風險，減少銷售損失，降低銷售成本，根據《中華人民共和國合同法》及其相關法規，結合本公司的實際情況，特制定本制度。
1、本制度中的合同是指以銷售本公司產品為標的的所有銷售合同。
2、公司所有銷售的產品必須簽訂銷售合同。
3、合同的簽署應堅持“規避風險，降低成本，實現效益最大化”的原則。
4、合同的執行實行營銷業務員負責制，即每一合同由營銷業務員全權負責管理。負責合同的洽談、起草、簽訂、履行（包括：貨物的生產、出庫、運輸、交付）以及結算（包括：票據的傳遞、出口退稅資料的傳遞等）。
5、主管銷售的`副總經理、經理以及公司財務部門有責任指導和監督合同的洽談、簽訂、履行和結算工作，其他有關人員和部門應積極配合營銷業務員履行合同。
1、合同的洽談工作由營銷業務員負責完成。
2、營銷業務員在洽談合同時，應做到：
（1）遵循國家及行業的法律、法規及有關規定。
（2）遵循公司產品的種類及質量體系。
（3）遵循公司對各類產品的定價原則。
（4）盡快了解需方的需求、公司資信等基本情況。
（5）規避各類風險，尤其是合同回款的風險和匯率風險。
1、營銷業務員負責合同的起草工作。
2、合同起草應遵循以下原則：
（1）合同應依據《中華人民共和國合同法》及有關國際貿易規則，完整、準確地表述各項條款。
（2）必須從供需雙方的利益出發，明確合同供需雙方的權利和義務。
（3）所有合同的合同號應按合同編號辦法統一編寫，同時應及時登記在《銷售合同臺帳》上。
1、對產品的要求確認后，由授權人代表公司與客戶簽訂合同。
2、合同價格需符合定價會議所定產品出廠價格。
3、銷售合同章由專人管理，只有當合同簽署授權人簽字后，才可加蓋合同章。
4、合同為多頁的，應加蓋騎縫章。
1、合同的執行工作由營銷業務員負責。
2、產品生產：
（1）對無現貨的銷售合同，營銷業務員應嚴格按照合同的要求，及時填寫《客戶定單》，通知市場部物流專員。物流專員結合生產情況及時合理下達《生產訂單》送達生產單位備貨。對有現貨的合同物流專員根據公司財務制度及時填寫《產品發貨詳情單》，經財務部簽字后組織安排發貨。
（2）生產單位接到《生產訂單》后，立即根據要求，保質保量地組織生產貨物，并按時交付。
當合同的內容由于某種原因需要變更時，合同應及時修改。如有必要，對變更后的內容再次進行評審。變更后的條款必須經過顧客書面認可。
1、營銷業務員、檔案管理人員及其他人員必須對公司的銷售政策和合同內容嚴格保密，違反者將按照公司有關制度進行處罰。
2、除公司財務部和業務往來銀行有權索取相關業務合同外，其他任何部門取閱合同，須經銷售經理批準。
3、營銷業務員、檔案管理人員平時應注意合同的存放，避免合同被他人偷閱。
4、銷售合同每月由檔案管理人員負責按合同編號整理歸檔，業務部門應保證合同的有效性、完整性。
銷售內勤管理流程（精選16篇）篇七
一、工作目標：
負責本區域otc線的人員管理和業務管理，組織指導協助otc代表的日常工作和促銷活動的開展；貫徹落實公司營銷戰略和地區營銷思路，在區域內樹立企業形象和品牌形象，實現區域銷售目標。
二、工作職責：
1、根據區域特點，制定、執行銷售計劃和銷售措施，完成公司下達的銷售目標。
2、執行轄區內公司和地區制定的終端推廣計劃。
3、組織、指導、協助、監督區域內otc代表的具體工作，有策略的逐層開展公司制定的各種終端拉動措施和市場部的推廣活動。
4、對區域內otc代表的招聘、培訓、指導負責，監督管理日常工作并跟蹤績效。
5、指導、協助otc代表對終端店員進行產品知識和銷售技巧培訓。
6、指導、協助otc代表完成區域內硬終端建設，建立良好銷售氛圍，7、指導、協助otc代表規劃、確定階段性市場推廣重點，協助進行活動聯絡及策劃工作，指導開展各種消費者宣銷活動。（與促銷組配合好）。
8、及時向公司上級領導傳遞、反饋真實的終端和市場信息。
三、工作內容：
1、市場調研：
（1）隨時收集地方政策、自然、經濟、人文、消費習慣等信息，及時分析和上報，并指導銷售和推廣計劃的調整和實施。
（2）熟練掌握區域、競品、終端藥店、社區、活動中心、消費人群等各方面情況，及時分析，并指導、調控銷售和推廣活動的推進。
2、制定otc線銷售計劃，并對任務指標分解、落實：
（1）根據公司和地區的銷售任務對藥店開發目標、方向、措施、銷售定額，作月、季的工作計劃。
（2）負責區域內市場資源和人力資源，并合理分配、調控。（3）對otc代表進行任務分解并指導采取有效措施進行落實。
3、對otc線的業務指導：
（1）協助制定otc代表的月、周工作重點并及時調整，指導實施。
（2）及時修正otc代表的每日拜訪路線，督導實施過程，跟蹤實施效果。
（3）協調營造良好otc內、外部環境。在內形成良好的競爭氛圍，你追我趕的銷售態勢。
（4）設計、組織、實施店面促銷活動并進行效果評估。
（5）協助、組織、督促區域內代表的軟、硬終端建設，做好產品陳列工作，創建良好銷售氛圍。
（6）制定并實施otc代表的培訓計劃和培訓內容，提高業務水平。
（7）組織、實施對連鎖的集中式店員培訓，指導otc代表對店員的一對一培訓。
4、對otc線的管理工作：
（1）隨時了解區域內人員狀態，適時調整，規范行為、樹立良好形象。
（2）對市場宣傳品、小禮品、贈品、物料的申請、計劃、到位及使用情況進行監督檢查，確保使用合理有效，嚴禁貪占、浪費、變賣。
（3）負責對區域內otc代表考核、業績考核，每月報部門經理處。（4）終端零售價的價格管理。
5、潛在客戶群的開發：
（1）指導、協助otc代表提高鋪貨率，培育重點銷量店和vip店員，拓展銷售渠道，深化重點產品滲透率。
（2）指導、協助otc宣傳員開展各種宣銷活動，加強消費者教育，源源不斷的挖掘潛在消費群。
6、計劃與總結：
按公司領導要求做好周計劃和周總結，確保周、月工作重點順利推進，完成月計劃和月總結。
7、積極配合公司、地區各線開展臨時性工作。
銷售內勤管理流程（精選16篇）篇八
過去很長時間，．受到計劃經濟的影響，我國的藥品銷售渠道體系主要由各層級的醫藥站(公司)構成。這主要是由藥品專控、專賣這一特殊管理制度及有限的藥品種類所決定的。
進入20世紀90年代中期，受到醫藥市場化改革的推進，原有的單純的以醫藥站(公司)為主的醫藥銷售渠道發生了變化，形成了各級醫藥公司／醫藥站、醫院藥房、普通零售藥店、連鎖零售藥店、具備otc銷售資格的商超等所共同構成的多元化的醫藥營銷渠道體系。
由于otc藥品的自身特點，較之于處方藥相比，其銷售的靈活度與市場空間更大，因此其銷售渠道的構成成員更為豐富，而各成員在渠道中的地位也與處方藥有所不同。
各級醫藥公司／醫藥站。
這里主要指從過去的三級醫藥站(公司)基礎上演變發展而來的各級醫藥公司。在計劃經濟時代曾有一級站、二級站、三級站的說法。當時一級站全國有五家，分別是北京醫藥站、天津醫藥站、廣州醫藥站、上海醫藥站、沈陽醫藥站。二級站全國有280多家，基本覆蓋了各省會城市及大中城市。三級站則是指各地區縣市的醫藥公司。作為計劃經濟時代唯一有權進行醫藥經營的網絡，三級站在中國的醫藥營銷領域具有舉足輕重的作用。
以往的一級站以及二級站中的省會城市站，主要負責醫藥用品的調撥工作，而其余的站點所要做的就是將調撥來的醫藥用品直接派銷給各醫院，在當時具有獨家壟斷經營及強烈的行政指令性色彩。隨著醫藥市場化進程的推進，原有的醫藥站(公司)今天已基本完成了職能的轉變與重組，完成了戰略調整，形成了一批具有市場意識與競爭實力的商業公司。其中的一部分，變成了具有區域影響力的大型醫藥批發企業，而另一部分，以大型零售藥房的形式占據著一部分市場。此外，一些具有實力的地區型醫藥公司，依靠自己的網絡優勢，以醫藥連鎖的形式，成為了大型的連鎖藥房零售企業。由于其廣泛網絡渠道與比較充足的資金實力，在今天的醫藥營銷領域，以國藥集團及其各控股企業為代表的醫藥批發、零售企業，在中國的醫藥市場上仍占有巨大的份額，控制著醫藥營銷的主渠道。otc藥品作為醫藥產品中的一個重要組成部分，其營銷渠道中，各級的醫藥公司／醫藥站仍是一個重要成員。
代理商。
隨著醫藥公司獨家掌握藥品營銷網絡的局面被打破，越來越多的藥品生產企業想跳過各營銷中間環節直接將產品推銷到消費者面前，以取得更高的商業回報。但這樣做的前提是必須有自建的終端網絡渠道，很明顯，在有可能取得更高利潤空問的同時，企業也必須為之付出較高的成本。因此，一批脫離于原有的國有醫藥批發公司網絡之外的醫藥代理商就脫穎而出，成為了醫藥營銷的一個重要組成部分。
作為otc藥品，產品的同質化情況相對突出，所以零售終端的爭奪是otc醫藥產品競爭的一個焦點。otc藥品的代理商一般都具備較為廣泛的零售終端資源或掌握零售終端的下一級批發商資源。
代理商的組成形式過去一直是以多級的形式為主。從廠家到終端一般都會分成二層以上的代理，較為常見的有大區代理、省級代理，甚至還有市縣級代理。隨著近兩年otc藥品市場競爭的白熱化，特別是一些otc品牌藥，為了進一步控制銷售成本，逐步開始努力實現代理渠道的扁平化，由多級代理轉向單級代理，甚至有從代理制逐步轉向直供制的趨勢。
otg銷售終端。
．
1．醫院藥房。
我國在沒有實施處方藥與otc藥品分類管理制度以前，醫藥消費具有被動消費的特點。消費者知識比較缺乏，要經醫生指導和確認后才能形成有效的醫藥需求，因此，長期以來，我國實行醫藥合業的醫藥流通模式。醫療機構是藥品使用的最重要渠道。就是到今天，藥品銷售已經放開的情況下，仍有80％以上的藥品是通過醫療機構來進行銷售的。因此，醫院藥房是藥品生產企業爭奪的最主要的銷售終端。隨著藥品分類管理制度的實施，消費者購買藥品，特別是otc藥品的渠道日趨多元化，醫院藥房已不再是消費者唯一的選擇。但是，由于醫生、藥師等專業人士對消費者購買行為仍能產生重要的影響，因此，otc藥品市場上，醫院藥房依靠其專業優勢仍具有相當的競爭力。
隨著我國醫院醫藥分開核算改革的深入，現在不少的醫院在傳統的門診藥房基礎上，增設了otc藥品藥房，與普通社會藥房相比，消費者對醫院藥房有天然信任度，因此otc藥品銷售仍應當把醫院藥房作為不可忽視的重要終端。
2．普通零售藥店。
方便快捷是普通零售藥店的最大優勢，特別是在otc藥品銷售領域，零售藥店逐漸發展成為了我國藥品零售市場的主要成員。據統計，2005年我國約有11．5萬家零售藥店，其中絕大多數是普通零售藥店。
根據國外的經驗，藥品零售最終將會走向連鎖經營的形式，隨著連鎖零售藥店的迅速崛起，預計在未來的5年里，普通零售藥店當中將有不少轉型為醫藥連鎖的成員。
3．連鎖零售藥店。
連鎖零售藥店已經成為我國otc藥品銷售的一個重要渠道，并將在未來成為我國藥品零售的主要渠道。近5年間，全國形成的連鎖藥店品牌已近200個。在這一時期，連鎖藥店以企業所在地為中心向周邊地區輻射為主，在區域性醫藥零售市場上具有一定的知名度。
在未來的發展方面，醫藥連鎖經營模式得到了政府主管部門的大力扶持與推薦，在未來的5年里，計劃建立5～10個年銷售額達到50億元的特大型醫藥流通企業集團，建立40個年銷售額達到20億元的區域性醫藥流通企業集團，努力使這些企業的銷售覆蓋全國70％的市場；醫藥零售業實行連鎖化。用5年時間扶持10個國內外知名的醫藥連鎖企業，單個企業擁有網點超過l000個。
4．商超中的otc藥品專柜。
根據我國藥品分類管理制度，乙類otc藥品經批準可以在商場、超市、便利店等普通商業企業進行銷售。自從2001年6月我國乙類0tc藥品目錄正式公布。商場、超市等otc藥品零售的新業態也成為了我國otc藥品營銷的又一新渠道。
在某些城市，如上海、武漢、成都等，藥店以外的零售商店所銷售的常備藥品數量已經超過了藥店的銷量。特別是營養補充劑類的otc藥品，連鎖超市、大型商場正日益顯示出其銷售能力。以上海市場為例，有超過6成的復合維生索是通過連鎖超市和大型商場售出的。
5．網上藥店。
在世界范圍來看，網上藥店也是近年來發展速度非常快的一類otc藥品營銷渠道。這主要得益于互聯網技術及醫藥電子商務的發展。網上藥店在我國的發展經歷了一個自發出現到統一監管的過程。由于藥品作為商品的特殊性，因此，我國在網上藥店的發展方面還處于一個探索過程中。但可以預見的是，在未來的otc營銷中，網上藥店隨著監管制度的建立健全，將成為又一重要的營銷渠道。
6，其他終端。
除了醫院藥房、零售藥房、網上藥房之外的其他直接面向消費者開展otc藥品零售的終端都統稱為“其他終端”，有時也稱這些終端為“第三終端”。舉例來說，這些終端主要包括：城鎮居民小區、廣大農村地區衛生所、個體診所、鄉村醫生的小藥箱；企業、學校的醫療保健室；農村供銷合作社和個體商店中的常用藥品銷售小柜等。由于這部門銷售終端的人121基數大，但總的銷售額占的比重在現實中卻并不高，因此，這些終端也是非常具有潛力的營銷渠道成員。
銷售內勤管理流程（精選16篇）篇九
打造一支有戰斗力的服務產品營銷的隊伍，不斷提高員工素質和自身潛力，使之成為企業經營戰略和市場策略的有力執行者。
適用范圍。
適用于營銷事業部全體員工，為了加強對營銷事業部人員的管理。
一、行為、禮儀及個人素養。
營銷部員工應立足于成為規范的高素質的職業營銷人，在日常行為、個人禮儀和職業素養方面不斷提升自我，把自我當作一個“品牌”來保養和維護。
1：著裝及儀容。
營銷部員工宜著職業裝上班，周五可穿得比較休閑；
服裝整潔干凈，注意領口和袖口衛生；
男員工不留胡須，頭發整潔；
女員工可著淡妝，但不得濃妝艷抹。
2：辦公室禮儀。
學會微笑對人，注意傾聽；
多用“請”、“您”等字眼，做到彬彬有禮；
反應靈敏、迅速。
辦公室內不得嬉笑、打鬧、大聲喧嘩，以及出現其他打瞌睡等非職場行為。
公司部門間同事溝通如同與客戶溝通一樣，有禮貌，做事負責到底。
3：電話。
電話務必在電話鈴聲第三響前接聽，如本人因故暫時無法接聽，臨近員工應代為接聽并記下對方電話以便回電。
與客戶通電話，一般不得主動提出結束電話。
傳真發出后，應主動電話聯系傳真結果。
4：職業素養。
快速反應，立刻行動，有追根究底、不達目的誓不罷休的精神。
二：內部管理管理。
1：請假及調休制度。
1、請假須提前一天填寫“請假單”，部門經理批準簽字后交人力資源部備案。突發事件請假須透過電話由部門經理確認，回公司半個工作日內補齊相關手續。
2、調休務必提前一天填寫“調休單”，部門經理批準簽字后交人力資源部備案。
3、請假時光半天以內，向部門經理口頭申請。
2：值日制度。
值日時光。
輪值員工提前10分鐘到達辦公室，在早8：50之前完成相關值日資料。
值日資料。
值日資料包括〈1〉辦公桌清潔〈2〉廢紙筐清理（3）公共衛生清理。
頂替制。
若輪值員工因故不能進行值日工作，則按值日表順延頂替。
周清潔制度。
每周六下午5：30，全員進行一次徹底的衛生清掃。
3、總結制度。
按照公司規定，每人填寫每周工作報告。能夠不提交，但部門經理應進行抽查。
《年度工作進度控制表》。（出差例外，但須補交）。
出差人員須提交出差報告。
4、培訓伙伴制度。
新員工到崗后，部門經理為其指定一位老員工作為其培訓伙伴，新員工可就工作開展的各。
方面向培訓伙伴請教老員工有職責和義務幫忙新員工迅速進入工作狀態。
對老員工的考核項目中，新員工的成長將作為一個考核的重要方面。
5、項目負責制。
部門就一些臨時項目指定項目負責人，該負責人負責項目的計劃、實施和結果評估；
該項目負責人征得部門經理同意，有權根據項目狀況征集人員和相關資源，相關人員務必。
全力支持。
三：例會制度。
1、部門經理例會制度。
時光：每周在營銷事業部會議室一次。
形式：采用報告、座談、培訓等形式進行。
資料。
1、近期工作出現的問題，如何解決；
2、公司最新政策、市場策略；
3、各銷售部經理討論各區域市場狀況；
4、員工就市場動態提出自已的看法；
5、培訓及培訓反饋報告。
2、各部門例會制度。
由各部門經理制訂內部會議制度。每周提交會議紀要。
銷售部由于特殊狀況，每周看首代的周報。
四：相關表格。
1：“請假單”用于請假。
2：“調休單”用于調休。
3：“派車單”用于使用公司車輛。
4：“信息傳遞及工作聯系單”用于部門間傳遞信息。
5：“請購單”用于部門請購辦公用品。
6：“付款申請單”用于申請費用。
7：“費用報銷單”用于接待費、差旅費之類的費用報銷。
8：傳真/信件：傳真及信件要按標準格式并使用指定紙張。
銷售內勤管理流程（精選16篇）篇十
職位描述：
崗位職責。
1.負責呼入電話的接聽，記錄來電客戶信息，做好客戶分析，匯總上報。
2.采用電話方式，向客戶介紹公司各類產品，了解客戶需求，挖掘客戶潛能。
3.對已經聯系好的客戶進行電話跟進，并促成簽單。
4.銷售合同、回款的登記管理。
5.與客戶的往來對賬管理，及逾期應收款催收清理。
6.日常銷售業務的發票處理、收入確認、到款核算等工作。
崗位要求。
1.熟練操作office等常用辦公軟件。
2..工作細致，責任心強，有電纜行業銷售內勤工作經驗者優先。
銷售內勤管理流程（精選16篇）篇十一
食品銷售管理制度為保障銷售食品的衛生，特制定本管理制度。
1、建立健全的食品衛生管理組織機構，配備經培訓合格的專、兼職食品衛生管理人員，全面負責食品衛生管理工作。建立健全各部門各崗位的衛生管理制度和詳細的臺帳制度，并有具體措施保證落實。
3、及時清理超過保質期限的食品；發現不合格食品，立即向當地衛生監督機構報告，并采取措施防止流向消費者。
4、上崗前進行健康檢查，取得健康合格、培訓合格證明后方能上崗。定期對從業人員進行食品衛生法律法規和食品衛生知識培訓，有培訓記錄備查。
5、定期檢查個人衛生情況，使其符合《食品衛生法》和《食品生產經營從業人員衛生管理制度》相應的衛生要求。
6、直接接觸散裝直接入口食品的從業人員，須穿戴整潔的工作衣帽，操作時帶口罩、手套和帽子，不準佩帶戒指、手鐲、手表等飾物，不得留長指甲、染指甲，工作服應蓋住外衣，頭發不得露于帽外，手部有外傷應臨時調離崗位。
7、從業人員工作時不準吸煙、吃食物或從事其他有礙食品衛生的活動。
銷售內勤管理流程（精選16篇）篇十二
第四章 試用期薪酬 4
第五章 加班工資 5
第六章 最低工資標準 5
第七章 附則 5第一章 總則第一條 本制度是公司依據國家法律法規并結合公司實際情況訂立的《內勤人員薪酬管理制度》，是員工獲得正當勞動報酬的保證，也是維持企業效率和持續發展的基本保證，體現了企業效益與員工利益相結合的原則。
第二條 本制度旨在客觀評價員工業績的基礎上，獎勵先進、鞭策后進、提高員工工作興趣和熱情，體現選拔、競爭、激勵、淘汰為核心的用人機制。
第三條 本制度所稱員工是指蘇州金龍銷售公司(以下簡稱銷售公司)所有人員，基層員工是指部門經理職級以下的員工。
第四條 根據蘇州金龍公司有關用工制度，實行全員勞動合同制度，勞動合同以一年為期限;管理干部聘任制度，每年通過績效考核實行一年一聘，技術崗位及部分關鍵崗位可以兩年一聘。
第五條 每年續簽勞動合同時，對經過績效考評證明工作業績優異、工作態度良好、工作能力突出的基層員工結合實際情況給予晉級、調崗，范圍不低于全體員工的20%，對有突出貢獻的基層員工可以越級晉升，范圍不超過全體員工的10%;對部門經理以上的管理人員由蘇州金龍公司總經理辦公會(以下簡稱總經理辦公會)根據其表現決定崗位或職級變動。
第六條 本制度適用于蘇州金龍銷售公司編制內的所有內勤員工。
第二章 薪酬內容與結構
第七條 正式員工全部薪酬分為固定工資、效益工資、年終效益獎金，其中固定工資包括基本工資、崗位工資。
第八條 固定工資中的基本工資為每人每月 元。
第九條 崗位工資按最終確定的'崗位級別發放，具體崗位分級和發放方案見附錄一。
第十條 員工轉正定崗后確定崗位工資級別，各個崗位的工資級別有一定的浮動范圍，總經理辦公會確定部門經理以上崗位的級別，人力資源部和部門經理一起確定部門內每個基層員工的實際崗位級別，報總經理辦公會審批。
注：查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網然后站內搜索銷售內勤薪酬管理制度。
銷售內勤管理流程（精選16篇）篇十三
1、對銷售任務的完成情況負責。
2、對回款率的完成情況負責。
3、對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4、對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。
6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。
7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。
1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程。
3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪。
5）銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報。
6）銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排。
2、產品報價、投標的流程。
此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統采的產品。
1）銷售員在得到用戶詢價或招標的'信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）。
2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術部協助）。
3）技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持。
4）采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研。
6）制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標。
3、商務談判與簽訂合同的流程。
1）銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況可進行商務談判。
2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況（重大合同需向公司領導請示）。
4）待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同。
5）正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔。
4、發貨流程。
1）銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉。
2）〈需貨申請單〉經分部經理審核確認后上報銷售部。
4）庫管辦理出庫手續。
5）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔5、回款流程1）銷售員催款。
1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認。
4）由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經理審核。
5）由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管。
6）庫管辦理退貨（換貨）手續。
2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司。
3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示。
7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨。
9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔。
12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收。
15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。
16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表。
2）月工作計劃表。
3）銷售情況周統計表。
4）銷售情況月統計表。
7）市場狀況周統計表。
8）市場狀況月統計表。
9）經銷商進貨情況統計表。
10）區域銷售情況統計表。
11）每月經銷商管理匯總表。
12）《目標客戶基本信息情況統計表》。
17、違反上述規章制度，視情節罰款10—100元。
銷售內勤管理流程（精選16篇）篇十四
1、協助銷售部完成各類客戶數據、銷售數據的收集、錄入，負責銷售統計及分析工作，按進度做好周報、月報、年報。
3、負責匯總各類銷售費用數據的整理統計。
4、建立銷售檔案，對合同、訂單、銷售報告進行日常分類整理并存檔;。
5、協助部門做好各部門的溝通協調工作，及時解決處理各類銷售管理問題。
6、處理上級安排的其他臨時性事務。
銷售內勤管理流程（精選16篇）篇十五
銷售管理是企業經營的重要環節之一，在當今市場競爭日益激烈的環境下，制定科學合理的銷售管理流程，是孕育企業成功的關鍵之一。針對這一問題，一份銷售管理流程圖書面上展示了從客戶開拓、客戶拜訪、提供方案和簽訂合同、方案實現以及售后服務等五個環節的完整流程，如何將這一流程轉化為工作實踐，才是企業取得成功的重要保障。
了解銷售管理流程圖的意義是企業營銷成功的重要保障之一，只有貫徹理解這一流程，將企業的實際工作與流程圖相結合，才能打造出企業應有的銷售優勢。在實踐中了解實際的經營過程，將流程圖分解為更細致、更精準的任務和工作，有利于把每一個銷售節點的信息、溝通問題和成功概率等進行測評和優化，從而能有效地提高銷售管理績效。
第三段：實踐中的流程圖。
在實際的銷售經營工作中，銷售管理流程圖具有不同的實用價值，從客戶開拓、客戶拜訪到提供方案、簽訂合同及方案實現和售后服務等過程中，流程圖的應用呈現出不同的優勢。比如，客戶開拓環節的流程圖應用可以使企業的拓客力度更加具體化、科學化，并且能夠幫助企業在這一過程中更加有效地識別出機會并將其轉化為實際的銷售業績。通過客戶拜訪、提供方案和簽訂合同的過程中，流程圖的應用則可以協助企業將各個步驟進行整合，從而最大程度地提高這一環節的效率。在方案實現和售后服務之后，流程圖的應用則更加重視用戶體驗和企業口碑，針對細節進行優化，為企業的長遠發展注入動力。
第四段：流程圖的管理。
對于銷售管理流程圖的維護和管理則需要企業有專人進行管理維護，包括更新流程、提高流程效率、使用流程等。對于管理人員而言，需要從實際出發，不斷優化的經營過程，根據實際運營情況，針對流程圖的每個環節進行具有創新性的優化和調整。更加重要的是，流程圖的實踐培訓和教育，對于現有的銷售管理人員和未來的銷售管理人員都是必要的，只有合理地將流程圖的理論知識與實際工作相結合，才能取得更好的銷售成果。
第五段：總結。
在企業經營中，銷售管理流程圖是一種重要的管理工具，對于企業銷售成果的取得和經營的效率提升都有著重要的意義。企業需要不斷地將理論知識與實際工作需求相結合，從而更加實際地運用流程圖，把每一個節點的信息、溝通問題和成功概率等進行測評和優化，以提高銷售管理績效和競爭優勢。
銷售內勤管理流程（精選16篇）篇十六
(一)對于客戶的資料應隨時加以適當分類、記錄下來。相關者或資料取得者也應隨時記入所得的資料。
1、把資料分類為對交易有重要性者及不重要者，并記入下列各評核事項：組織結構、負責人員、電話、場所、資產、負債、信用、業界的地位、交易情況、付款情況、交易系統、營業情況、使用場合、交貨情況、（)態度等。
2、除了以上的記錄之外，還須將報紙、雜志剪貼下來，分類整理。
(二)營業業務必須依工作部門別及機器別等分掌各項工程的現況及趨勢，努力使訂貨業務與此配合一致。
(三)調查各產業或各地區、各家公司的經營狀況，并以此來掌握有利的公司、事業、公家機構等，制定有效的推銷政策，并對此展開宣傳工作，以利開拓交易的進展。
(四)每月應針對預估及實際的接受訂貨量，制成記錄表，并隨時與制造部門保持聯系。
1、客戶下個月預定訂貨量及本月份的實績。
2、各品項，各工作別的預定量及本月實績。
3、交貨、請款及收款的預定額及本月實績。
(五)為使生產及所接受的訂貨能夠容易估算，生產及庫存一定要先預估出固定的數量，在接受訂貨的同時也能做好交貨。
(六)如果客戶表示熱忱并有意舉行業務聯誼會，公司可借此機會收集情報并借此斡旋、開拓交易。
(七)必要時可設營業開發部門，以此支易的斡旋及開拓。