為了確保工作或事情能有條不紊地開展，往往需要預先制定好方案，方案是在案前得出的方法計劃。那么方案應該怎么制定才合適呢？以下是小編幫大家整理的壽險公司營銷部策劃方案，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

為了全面落實分公司全市經理工作會精神，為確保完成分公司下達的全年個險期交目標，針對目前我部在“群雄逐鹿”存在的差距，調動和激勵全體員工的展業激情，提高團隊戰斗力，增強團隊凝聚力，發揚一部人的頑強拼搏精神，必須確保在10月25日前完成調整后個險期交目標，即差額50萬元。

××年10月10日至××年10月25日止。

1.10月10日至10月13日為第一階段，全面動員，全員出擊，首戰告捷，完成1/4目標任務12。5萬元。

2.10月14日至10月17日為第二階段，人人破零，全員舉績，完成1/2目標任務25萬元。

3.10月18日至10月21日為第三階段，堅忍不拔，頑強拼搏，完成3/4目標任務37。5萬元。

4.10月18日至10月25日為第四階段，決勝全局，慶賀勝利。完成目標任務50萬元。

完成個險期交新單保費50萬元。

組長：楊曉紅

副組長：謝軍

競賽指揮部下設五個執行小組：

1.追蹤督察組：組長楊曉紅，成員：各職級主管；負責電話追蹤、會務追蹤和目標提醒。

2.宣傳布置組：組長錢宇浩，成員：黃蘭、熊小云；根據業務競賽的需要，對大職場及樓道進行布置。通過各種渠道搜集統計業務發展數據，用戰報的形式給予報道。

3.晨會策劃組：組長李紅（小），成員：謝軍、錢宇浩、熊小云、黃蘭；根據競賽活動的相關安排，做好晨會的策劃和各環節人員的溝通、安排。

4.技術支援組：組長謝軍，成員：李紅、熊小云和各級主管；負責說明會策劃和落實，商品組合及話術的開發，建議書制作，大客戶的陪訪。

5.后勤保障組：組長李紅（大），成員：按照工作規范保證出單速度，保證體檢件和生調件及時落實，并根據競賽活動需要落實24小時出單。其他物資的提供。

（一）團隊達標獎勵

1.在競賽期內達成5萬元的團隊（現有的6個召開二次早會的團隊），獎勵團隊費用200元。

2.在競賽期內達成8萬元的團隊（現有的6個召開二次早會的團隊），獎勵團隊費用500元。

3.在競賽期內達成15萬元的'團隊（現有的6個召開二次早會的團隊），獎勵團隊費用1000元。

(二）個人達標獎勵

1.出單獎

凡在競賽期內出單的個人，每單獎勵一份20xx年精美臺歷，發完為止。

2.參與獎

在競賽期內凡個險期交保費達到3000元以上的個人，獎勵白玉玲瓏碗一套。

3.進取獎

在競賽期內凡個險期交保費達到5000元以上的個人，獎勵盒裝皮帶一套或白玉玲瓏碗兩套。

4.精英標兵獎

在競賽期內凡個險期交保費達到2萬元以上的個人，獎勵春節團圓餐券300元或同等價值的年貨；。

5.特別貢獻獎

在競賽期內個險期交保費達到4萬元以上的個人，獎勵海南旅游。

以上獎勵1-3項可以重復享受，4-5項不重復享受而且必須是我部的50萬元目標達成后才能享受，4-5項如本人不愿享受獎勵的，可由本人指定一人更換自己，但必須是身體健康的成年人。也可以按旅行社給分公司的標準兌換成現金獎勵。每件期交保單必須附加一張卡式保單。所有業績的統計均以當期cbps系統出單數計算。

1.加大執行力度，各團隊要高度重視此次活動，明確目標，任務到人，號召所有人員行動起來，包括兼職人員。各團隊必須按公司10月9日工作會的要求，將完成全年期交目標作為一項生死存亡的任務對待，加大拜訪量，確保競賽目標的完成。

2.采取分類指導和宣導，發揮主管和精英的模范帶頭作用，集中優勢兵力，實行重點突破。強化各級主管的責任意識，加強考核力度，專職人員最低目標5000元，兼職人員最低目標3000元，對8、9、10月未破零人員，一律清理代碼，決不姑息遷就。

3.各級主管要切實負起責任，認真召開好富有實效的二次早會，做好陪訪、輔導、追蹤。堅決杜絕負面、消極的語言和其內耗因素，全體人員時刻只有一個聲音，那就是：堅決完成50萬的目標任務。

4.加強對各層面銷售人員活動量的追蹤。營銷部經理每天對分處以上主管進行追蹤，講師、組訓負責對組經理進行追蹤，經理負責對本單位重點培養的精英和優秀主管進行追蹤，各級主管負責對屬員進行追蹤并建立追蹤登記表。通過各級各層面的追蹤，使被追蹤對象每天保持高昂的斗志和激情，帶動全體銷售人員的展業積極性。

5.認真召開好說明會。根據市場需求和客戶需求，召開一場鴻禧說明會和一場鴻鑫說明會。也可以根據業務伙伴的要求召開家庭說明會。繼續借助開展誠信服務宣傳和調查問卷，并對新產品進行宣導。通過舉辦以上活動，使伙伴有多的準客戶及轉介紹，使伙伴有目標，促成機率高，增強業務員的拜訪自信，提高伙伴激情。

6.強化落實，增強責任感和使命感，各團隊要配合本推動方案，制定本團隊的落實措施，將目標分解到各團隊及責任人。公司對各團隊每4天進行一次考核，分析總結一次，通過強化目標管理，使全體員工都認識到以完成全年目標為榮，完不成全年目標為恥的責任感，人人都行動起來，不達目標，誓不罷休。

一部的伙伴們，讓我們團結一心，眾志成城，加大訪量，努力拼搏，為一部的榮譽而戰。

今年以來，我公司認真貫徹市保險工作會議精神，學習貫徹落實黨的十八大、十八屆三中全會精神，圍繞“攻堅克難、穩中求進、奮力拓展”的總基調，適應新形勢，搶抓新機遇，迎接新挑戰，以提升效益為統領，以爭創aaa為目標，以隊伍建設為重點，以“富員強司”為落腳點，以精細化管理為手段，以風險管控為保證，扎實推進改革，加快業務發展，確保管理上水平，效益大提升，發展可持續。

截至10月31日，公司各渠道指標完成情況：個險渠道長險首年標準保費382.08萬元，完成年度計劃的 51.6 %；長險首年期交保費679.39萬元，完成年度計劃的49.66%，其中十年期及以上期交保費532.24萬元，完成年度計劃的51.35%；短期險保費50.73萬元，完成年度計劃的24.1%。銀保渠道長期險首年標準保費26.03萬元，完成年度計劃的10.59%；長期險首年保費3007.45萬元，完成年度計劃的40.99%；首年期交保費404.62萬元，完成年度計劃的54.9%。團險短期險保費收入754.9萬元，完成年度計劃的100.66%；短期意外險保費收入535.06萬元，完成年度計劃的107%。

（一）個險業務

1、整合隊伍，思想先行，打破原有的管理模式。

首先從個險管理部門入手，招兵買馬，面試組訓8人，入選3人，并建立了事事有人想、事事有人做的科室文化，樹立了個險變、主管變、隊伍變的整改思路，充分發揮個險科的引領作用，提振隊伍信心和勢氣。第二、建立主管專項管理機制，對脫落的老主管逐一的分析團隊架構，聽取了主管層的意見，統一了主管強則團隊強，團隊強則公司強的思想；第三，做了全員的思想整合，提出了2014年的總體目標，并從隊伍中選出平均年齡在40歲的8名準主管，也為下步工作的正式開展奠定了思想基礎。

2、找準問題，政策說動激情，取得共識。特別是針對業務發展不同階段的要求及節假日特殊時期，發送短信，通報業務動態、公司政策、目標差距，通過短信，送上祝福及激勵，聯絡感情，充分調動公司員工、理財經理、客戶經理、網點柜員的工作熱情。審時度勢，想辦法、謀出路，采取措施促發展，一是根據不同階段和發展要求，與渠道協調溝通協商公關，開展了1月份鑫豐a競賽、6月份的精品沙龍，9月份的鑫豐新a置換存款，10月份的“馬上轉型”期交競賽等活動。在今年滿期分紅壓力的不利形勢下，實現渠道保費2279.28萬元，占銀保總保費的72.2%。二是針對發展壓力，扭轉業務落后局面，適時組織發動干部員工銷售，先后組織了1月份鑫豐a競搶，6月份鴻盈突擊、9月鴻運競搶等活動，為銀保渠道的發展做出了重大貢獻。三是根據總省市公司要求，利用轉保政策，推動滿期客戶轉保工作，首先向理財經理宣導轉保政策、操作要領，后發放認領滿期客戶，一對一服務，這種做法既穩定了客戶又實現了轉保，實現轉保保費26.39萬元。同時，公司也加大了風險管控，嚴格把控承保質量，從源頭上治理銷售誤導，實現了新單電話回訪成功率100%，較以往年度實現了質的飛躍。

4、忍辱負重，沉著應對，維穩有驚無險

由于經濟危機及資本市場不景氣的原因，帶來了保險市場的低迷，特別是對分紅保險帶來巨大挑戰。分紅險滿期給付風險應對維穩工作成為今年一項日常而又重要的工作。我司制定出臺了《銀保渠道滿期客戶資源分配及應對方案》，將渠道滿期客戶根據區域范圍認領的原則分發給營銷員、理財經理，由其提前做客戶工作，進行風險排查，根據客戶反應做相應的解釋、說服、轉保工作，將自營業務按誰經辦誰負責的原則分發到營銷員、理財經理，對于已離司業務員的業務按地域下發到理財經理手中，由其做滿期工作。經初步解釋、安撫仍不滿的客戶，反饋到公司，由公司派員和該業務人員再次拜訪。

一年來，我公司采取首問負責制、滿期綠色通道、轉保、分離制、隔離制、成立維穩小組、消防員、每日匯報制、話術統一、設立咨詢引導崗、取得政府支持等措施積極應對滿期給付工作，正式接待客戶、到網點解釋處理客戶糾紛據不完全統計達120多次，另有來電投訴咨詢等形式。通過積極排查客戶不滿等隱患，有針對性的分類篩選，積極應對，不等不靠不拖不推，及時化解矛盾，付出了難以想象的心血，做了大量耐心細致的工作，沒有形成大的風險。

1、多走訪，勤開拓，大力發展渠道業務

渠道代理業務是團險保費的主要來源，是團險業務的主戰場，更是各公司競爭的焦點。在市場競爭不斷加劇和團險市場不斷萎縮的情況下，代理渠道能否穩固，關系到公司業務發展的興衰成敗。因此，我們把維護代理渠道，大力發展渠道業務；嚴防死守，防止同業公司介入，作為貫穿全年的首要任務來抓。在經理室的高度關注和大力支持下，公司經理、主管經理和部門經理各負其責，對社保、文教、聯社、民政、計生等業務渠道，包括各鄉鎮有關領導和部門，堅持經常溝通，經常拜訪。特別是在業務發展的前期溝通、謀劃籌備、宣導培訓、組織收費等關鍵階段，在兒童節、教師節、國慶節、春節等一些重要時刻，公司領導都親自上陣，利用一切有利時機，采取上門拜訪、電話溝通及短信祝福等形式，與各渠道保持經常溝通，加深理解，密切感情，并及時協調解決業務發展中出現的各種問題，從而贏得各業務渠道的充分信任和大力支持，牢牢堅守業務陣地，使同業公司無任何可乘之機，保持樂亭團險的優勢地位，確保了各大板塊業務的穩定增長，確保了全年任務指標的順利完成。

2、搶先機，奪市場，強力恢復中斷業務

今年初，原王灘鎮、大清河等地，涉及人口5萬余人，劃歸海港開發區管轄。行政區劃的調整，給團險市場帶來了急劇變化。人保、平安、太保等公司都紛紛進入，搶奪市場。尤其是人保公司在開發區有分支機構，經過20多年的苦心經營，與開發區各界形成密切的業務聯系，與人保相比我公司明顯處于劣勢地位。又由于王灘鎮各系統長期處于工作交接狀態，各種關系短期內難以理順，原有的學平險、老年險、計生險等業務面臨全面流失的危險。面對這種情況，我們下定決心，永不放棄，與人保等其它公司展開激烈而持久競爭。一方面我們密切關注同業公司的動向，有針對性的加大王灘鎮有關部門的拜訪力度，努力消除同業競爭的影響，繼續維護和修復好傳統業務關系；另一方面與開發區政府有關領導和部門反復溝通，積極建立新的.業務關系，多次上門匯報多年來王灘鎮的業務發展情況和所取得的成績，以及今后的工作思路和服務措施。經過3個多月的頑強努力，終于取得開發區領導的認可和支持，成功恢復面臨流失的各項業務。學平險和老年險業務比去年還保持了穩步增長。

3、抓公關，抓督導，奮力拓展小額保險

今年，是省公司確立的“小額保險建設年”。開展農村小額保險業務是今年一項重要而緊迫的任務。小額保險具有廣闊的發展空間，對公司業務發展具有十分重要的意義。為推動小額保險的順利開展，我們主要做了以下幾項工作：一是認真籌劃，充分準備。從年初我們就組織研究和籌劃小額保險工作，擬定工作方案，制定承保方案，準備會議和宣傳材料，充分做好各項準備工作。二是努力公關，爭取政府支持。小額保險業務的開展，沒有政府支持和推動寸步難行。公司經理和主管經理從年初到9月份，不斷拜訪政府主管領導，主動匯報工作情況，介紹小額保險對農村建設的意義和外地取得的成功經驗。經過10余次拜訪，逐步獲得了縣政府領導的理解和支持。在市政府下達小額保險實施方案后，我們于9月5日上午組織召開全縣小額保險工作會議，部署小額保險工作，下發實施方案，明確了創建51個保險先進村的目標。會后，各鄉鎮按會議要求成立了小額保險工作小組。三是逐一走訪，組織業務宣導。會后，我們立即對14個鄉鎮（街道）逐一進行走訪，講解小額保險的業務知識，了解小額保險的開展情況，共同探討推動措施，提出發展建議，使各鄉鎮主管人員進一步明確小額保險的重要意義、任務目標和方法措施。我們還根據實際情況對4個鄉鎮共15個村的主管人員進行了專題培訓。四是加強督導，不斷推動業務發展。對進度較慢的鄉鎮我們反復走訪，不斷督促業務的開展。而且每周向政府金融辦定期匯報一次進展情況，金融辦曾先后2次下發通報，督促小額保險工作的開展。目前，已有10個鄉鎮共39個村完成了保險先進村的創建任務。

4、嚴管理，重服務，努力加強經營管理

管理出效益，服務出品質。全面加強基礎管理，提升服務水平是業務發展的可靠保證。為此，我們在工作中做到向管理要效益，以服務促發展。一是周密計劃，不斷細化工作安排。在年初，做到早計劃，早安排，認真謀劃全年工作，對各業務板塊精心策劃，明確工作重點和業務目標，研究具體工作措施。在日常工作中，認真落實市公司制定的團險工作制度，各項工作謀劃在前，各項業務有條不紊，各項目標分解到位，做到月有計劃，周有安排，日有行事例，不斷提高工作效率。二是嚴格管理，認真落實各項規章制度。