編輯是將作者的思想和觀點進行整合和呈現的工作。編輯需要注重細節，注意文本的排版和格式，確保作品的整體美觀和可讀性。以下是一些編輯的實例，它們采用了不同的修改方法和技巧，值得我們學習和借鑒。
熱門客戶信息資料卡的范文（12篇）篇一
第1條為維護公司的權益，尊重客戶的隱私權，確保客戶信息的保密性，特制定本制度。
第2條客戶資料保密工作，實行既確保秘密不被泄露，又保證工作順利進行的方針。
第5條對于密級的客戶資料和文件，應采取以下措施。（1）在設備完善電腦中保存。（2）非經主管批準，不得復制。
第6條出現下列情況之一者，給予警告，并扣發工資。（1）已泄露客戶資料秘密，但采取了補救措施的。
（2）泄露了客戶資料秘密，尚未造成嚴重后果或經濟損失的。第7條出現下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經濟損失。（1）利用職權強制他人違反客戶資料保管保密規定的。（2）違反保密制度規定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司客戶資料秘密的。
第8條本制度規定的泄密是指下列行為之一。（1）使公司客戶資料秘密與重要客戶信息超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應知悉者知悉的。
（2）使公司客戶資料秘密與重要客戶信息被不應知悉者知悉的。
xx公司。
熱門客戶信息資料卡的范文（12篇）篇二
為使公司對客戶的管理規范化、有效化，保證穩定開展，特制定本辦法。
一、客戶的界定。
凡是已經采購過本公司產品，或是具有采購意向，或是任何正在使用磁鐵產品的公司或個人，都是客戶。
二、聯系方式。
業務員跟客戶聯系，一律只能用公司統一分配的手機號和qq號，不得使用私人電話或qq號跟客戶聯系，一經發現，立刻解雇。
1、每開發一個新客戶，業務員都必須如實填寫《客戶信息登記表》，并確保所填資料的準確性和正確性，建立客戶基本資料檔案。
2、業務員完成《客戶信息登記表》后，將電子文檔發給部門經理審查。經理審核無誤后歸檔，并編制《客戶一覽表》存入公司數據庫。
3、對客戶的重大變動事項，以及客戶與本公司的業務交往，業務員都應及時更新記入客戶檔案。
4、客戶檔案實行每季度核實制度，具體做法如下：
（1）每三個月由專人通過郵件、傳真、電話或回訪等方式確認客戶信息有無變化，并根據客戶的反饋及時更新。
（2）每三個月對已下單客戶進行采購量統計和匯總，以便及時掌握客戶的采購動向，從而有針對性地進行營銷調整。
5、業務員離職時，不得將客戶資料帶走。在辦理離職手續前，由公司及時通知有關客戶，指派其他業務員接管客戶。
四、客戶開發和回訪。
1、新客戶的首次拜訪，必須兩個業務員一同參加。拜訪前應做好準備，提高拜訪質量，并做好拜訪記錄。
2、對一些較重要的潛力客戶，要有兩個或以上的業務員與之聯系，并建立聯系報告制。
3、應做好老客戶定期回訪工作。原則上每個季度至少回訪客戶一次，以加強聯系并及時掌握客戶動向，并做好回訪記錄。
1、對貨款有帳期的客戶，開始供貨前應對客戶有充分的了解，除了基本信息外，還應對客戶的生產情況和資信狀況作詳盡的調查，填寫《賬期客戶等記表》并上報部門經理審批。
2、貨款賬期最多1個月，即貨款月結。對貨款到期但未能付款的客戶，業務員應在第一時間上報部門經理，并及時和客戶進行溝通，了解原因，拿出解決方案，盡快追回貨款。同時，公司也將根據實際情況對該客戶暫停供貨或停止供貨，直到問題得以解決。
熱門客戶信息資料卡的范文（12篇）篇三
業務部門：
根據國家新版《gsp》（2013年版）及公司質量管理體系文件的要求，為規范公司的經營管理，通知如下：
一、分類索取客戶有效資質（加蓋公章）。
（一）、若客戶為我們的供應商，需索?。?/p>
1、《藥品生產許可證》或者《藥品經營許可證》；
2、企業《營業執照》及年檢證明；
3、gmp證書或者gsp證書；
4、企業印章印模、隨貨同行單（票）樣式；
5、供貨單位開戶戶名、開戶銀行及帳號；
6、《稅務登記證》和《組織機構代碼證》；
9、質量保證協議；
10、質量體系保證表。
（二）、若客戶為我們的下游客戶，需索?。?/p>
1、《藥品生產許可證》或者《藥品經營許可證》；
2、營業執照及年檢證明；
3、gmp證書或者gsp證書；
4、質量保證協議；
6、稅務登記證、組織機構代碼證；
7、一般納稅人資格證書、一般納稅人開票信息。
8、開戶許可證。
9、質量體系保證表。
10、購銷合同。
二、下游客戶首營資料準備:公司證照：
（一）《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》的復印件；
（二）《營業執照》及其年檢證明的復印件；
（三）gmp證書或者gsp證書復印件；
（四）企業印章、隨貨同行單（票）樣式；
（五）供貨單位開戶戶名、開戶銀行及帳號；
（六）《稅務登記證》和《組織機構代碼證》；
（七）開展互聯網交易的，應當有《互聯網藥品信息服務資格證書》、《互聯網藥品交易服務資格證書》。
（或者簽名）；并有加蓋供應單位原印章的銷售人員身份證復印件；上崗證、學歷證等）。
（九）質量保證協議；
（十）質量體系保證表。產品資料《藥品注冊批件》或《藥品再注冊批件》。批件過期的需提供《藥品注冊申請受理通知書》；；藥品屬委托生產的，應提供有效期內的《藥品委托生產批件》；有商品名的需提供商品名批準文件；2藥品質量標準。若是已過期質量標準，需提供試行標準轉正受理通知書；有效的省檢或市檢報告；半年內生產企業廠檢報告；4藥品物價證明文件；最新的包裝盒、標簽、說明書實樣；提供加蓋有藥監局備案專用章的備案件或對應備案批件（證明），備案內容應與實物樣板一致；6樣品上的資料與批件上有不一致的（如藥品規格、生產地址、藥品有效期等情況），需提供《藥品補充申請批件》7與品種劑型相符的《gmp》證書（可使用復印件）；若為批簽發生物制品的，需提供《生物制品批簽發合格證》；9進口藥品應提供《進口藥品注冊證》，進口分包裝藥品提供國內分包裝批件；口岸藥品檢驗所出具的檢驗報告書（蓋供貨企業質量管理部原印章）。
四川百年康美藥業有限公司。
質管部2014年4月20日。
熱門客戶信息資料卡的范文（12篇）篇四
1、小區檔案資料必須由專人負責保管,并定期整理復核最新客戶檔案資料,無關人員不得隨意查閱。
2、如因工作需要,其他相關人員可以查閱客戶資料,但須按規定進行登記,并寫明查閱原由。
3、查閱資料的人員非正當理由嚴禁復印和摘抄。(需要上級領導批示)。
4、不得私自涂改客戶資料,如確有差錯,應先向上級主管匯報,經核對后才可按規定進行操作。
5、必須具備一定的職業道德,不得利用工作之便擅自對外泄露客戶資料及一切有關內容。
熱門客戶信息資料卡的范文（12篇）篇五
一、個人資料：
1、夫妻雙方身份證、戶口本、結婚證（未婚者需出具未婚證明）;。
2、夫妻雙方收入證明或家庭財產狀況材料；
3、固定住所證明；
4、銀行卡對賬單及借款人及配偶資信報告；
二、企業需提供的資料。
1、貸款申請書。
2、營業執照副本。
3、組織機構代碼證。
4、稅務登記證。
5、法定代表人證書記身份證復印件。
6、貸款卡。
7、開戶許可證。
8、注冊驗資報告。
9、近二年年未財務報表及當期前三個月財務報表。
10、土地使用證或土地租賃合同。
11、納稅申報表。
12、加蓋工商局查檔章的公司章程。
13、企業和個人（貸款客戶）的上年和近六個月的銀行對賬單。
14、股東大會同意借款和擔保的決議。
15、經營場地權證或租賃合同。
16、企業經營許可材料（如有需提供）。
17、近期經營使用水電氣賬單。
18、實際控制人及配偶和企業征信記錄。
19、債權債務清單、占比重較大的資產清單。
20、上下游客戶合同。
熱門客戶信息資料卡的范文（12篇）篇六
1、企業營業執照（副本）復印件加蓋公章（原件備驗）。
2、驗資報告復印件加蓋公章（原件備驗）。
3、企業章程復印件加蓋公章（原件備驗）。
4、稅務登記證復印件加蓋公章（原件備驗）。
5、企業法人代碼證復印件加蓋公章（原件備驗）。
6、開戶許可證復印件加蓋公章（原件備驗）。
7、貸款證復印件加蓋公章（原件備驗）。
8、公司簡介加蓋公章。
9、法定代表人簡歷及身份證復印件加蓋公章。
10、企業信用報告（近3個月）。
（二）業務資料。
1、借款申請書。
2、股東會（董事會）同意借款的決議。
3、企業上兩個、本最近二個月的會計報表、納稅申報表。
4、生產經營狀況說明、包括重要購銷合同和合作協議復印件加蓋公章（原件備。
驗）。
5、公司房地產權屬證明復印件加蓋公章（原件備驗）。
6、對外借款的明細情況復印件加蓋公章（原件備驗）。
7、應收應付、其他應收應付明細賬及帳齡表。
8、近六個月的銀行存款對賬單復印件加蓋公章（原件備驗）。
9、企業榮譽資料。
10、特殊行業經營許可證明復印件加蓋公章（原件備驗）。
11、客戶提供的與業務有關的其他資料。
1、借款人夫妻身份證、戶口本、結婚證或未婚證明；
2、個人征信報告、個人資產清單及相關權屬證明。
保證人資料基本與借款人所需資料基本一致。
熱門客戶信息資料卡的范文（12篇）篇七
業務部門：
根據國家新版《gsp》（2013年版）及公司質量管理體系文件的要求，為規范公司的經營管理，通知如下：
一、分類索取客戶有效資質（加蓋公章）。
（一）、若客戶為我們的供應商，需索?。?/p>
1、《藥品生產許可證》或者《藥品經營許可證》；
2、企業《營業執照》及年檢證明；
3、gmp證書或者gsp證書；
4、企業印章印模、隨貨同行單（票）樣式；
5、供貨單位開戶戶名、開戶銀行及帳號；
6、《稅務登記證》和《組織機構代碼證》；
9、質量保證協議；
10、質量體系保證表。
（二）、若客戶為我們的下游客戶，需索?。?/p>
1、《藥品生產許可證》或者《藥品經營許可證》；
2、營業執照及年檢證明；
3、gmp證書或者gsp證書；
4、質量保證協議；
6、稅務登記證、組織機構代碼證；
7、一般納稅人資格證書、一般納稅人開票信息。
8、開戶許可證。
9、質量體系保證表。
10、購銷合同。
二、下游客戶首營資料準備:公司證照：
（一）《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》的復印件；
（二）《營業執照》及其年檢證明的復印件；
（三）gmp證書或者gsp證書復印件；
（四）企業印章、隨貨同行單（票）樣式；
（五）供貨單位開戶戶名、開戶銀行及帳號；
（六）《稅務登記證》和《組織機構代碼證》；
（七）開展互聯網交易的，應當有《互聯網藥品信息服務資格證書》、《互聯網藥品交易服務資格證書》。
（或者簽名）；并有加蓋供應單位原印章的銷售人員身份證復印件；上崗證、學歷證等）。
（九）質量保證協議；
（十）質量體系保證表。產品資料《藥品注冊批件》或《藥品再注冊批件》。批件過期的需提供《藥品注冊申請受理通知書》；；藥品屬委托生產的，應提供有效期內的《藥品委托生產批件》；有商品名的需提供商品名批準文件；2藥品質量標準。若是已過期質量標準，需提供試行標準轉正受理通知書；有效的省檢或市檢報告；半年內生產企業廠檢報告；4藥品物價證明文件；最新的包裝盒、標簽、說明書實樣；提供加蓋有藥監局備案專用章的備案件或對應備案批件（證明），備案內容應與實物樣板一致；6樣品上的資料與批件上有不一致的（如藥品規格、生產地址、藥品有效期等情況），需提供《藥品補充申請批件》7與品種劑型相符的《gmp》證書（可使用復印件）；若為批簽發生物制品的，需提供《生物制品批簽發合格證》；9進口藥品應提供《進口藥品注冊證》，進口分包裝藥品提供國內分包裝批件；口岸藥品檢驗所出具的檢驗報告書（蓋供貨企業質量管理部原印章）。
四川百年康美藥業有限公司。
質管部2014年4月20日。
熱門客戶信息資料卡的范文（12篇）篇八
第一條目的：
本制度立足于建立完善的國內和國際市場客戶檔案管理系統和客戶檔案管理規程，以提高國內和國際營銷效率，擴大國內和國際市場占有率，與本公司交易伙伴建立長期穩定的業務聯系。
第二條適用范圍：
企業的過去、現在和未來的國內和國際市場直接客戶與間接客戶都應納入本制度的適用范圍。
第三條內容：
客戶資料的獲取，主要是通過營銷人員對客戶進行的訪問搜集來的。在檔案管理系統中，大多以建立客戶數據庫的形式出現。
客戶基礎資料主要包括客戶的基本情況、所有者、管理者、與本公司交易時間、企業規模、行業、資產等方面。
2、客戶特征。
服務區域、銷售能力、發展潛力、公司文化、經營方針與政策、企業規模（銷售額等）、經營管理特點等。
3、業務狀況。
主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的素質、與其他競爭公司的'關系、與本公司的業務聯系及合作態度等。
4、交易活動現狀。
主要包括客戶的銷售活動狀況、存在的問題、保持的優勢、未來的對策、企業信譽與形象、信用狀況、交易條件和以往出現的信用問題等。
第四條方法：
1、建立客戶檔案系統。
本制度規定客戶基礎資料的取得形式如下，并采用數據庫的形式進行：
（1）由銷售代表在進行市場調查和客戶訪問時進行整理匯總。
（2）向客戶派發客戶資料表，請客戶填寫。
（3）委托專業調查機構進行專項調查。
2、客戶分類。
利用上述資料，將企業擁有的客戶進行科學的分類，目的在于提高銷售效率，增加企業在國際市場上所占的份額。
客戶分類的主要內容包括：
（1）客戶性質分類。分類的標識有多種，主要原則是便于銷售業務的開展?？砂纯蛻羲谛袠I、客戶性質、客戶地域、顧客類型劃分。
（2）客戶等級分類。企業根據實際情況，確定客戶等級標準，將現有客戶分為不同的等級，以便于對客戶進行渠道管理、銷售管理和貨款回收管理。
利用各種客戶資料，按照不同的標準，將客戶分類，分析其構成情況，以從客戶角度全面把握本公司的營銷狀況，找出不足，確定營銷重點，采取對策，提高營銷效率。
客戶構成分析的主要內容包括：
（1）銷售構成分析。根據銷售額等級分類，分析在公司總銷售額中，各類等級的客戶所占比重，并據此確定未來的營銷重點。
（2）商品構成分析。通過分析企業商品總銷售量中各類商品所占比重，以確定對不同客戶的商品銷售重點和對策。
（3）地區構成分析。通過分析企業總銷售額中不同地區所占的比重，借以發現問題，提出對策，解決問題。
在客戶信用等級分類的基礎上，確定對不同客戶的交易條件、信用限度額和交易業務信用處理辦法。
在客戶檔案管理過程中，需注意下列問題：
1、客戶檔案管理應保持動態性，不斷地補充新資料。
2、客戶檔案管理應重點為企業選擇新客戶，開拓新的國際市場提供資料。
3、客戶檔案管理應“用重于管”，提高檔案系統的質量和效率。
4、客戶檔案系統應由專人負責管理，并確定嚴格的查閱和利用的管理辦法。
熱門客戶信息資料卡的范文（12篇）篇九
銷售人員出發前如何整理客戶資料呢？下面我們介紹三種常見方法：
銷售技巧培訓一、制作客戶資料卡。
拜訪客戶前，銷售人員可將客戶資料記錄在卡片上，一般來說，應記錄以下幾項內容：
客戶基本資料，也就是客戶的原始資料，主要包括客戶名稱、地址、電話、所有者、經營管理者、法人代表、企業組織形式、個人性格、愛好、學歷、年齡、創業實踐、交易起始時間、資產等。
2．客戶特征。
客戶特征主要包括服務區域、銷售能力、發展潛力、經營觀念、經營方向、經營政策、企業規劃、經營特點等。
客戶業務狀況主要包括銷售業績、經營管理者和業務員的素質、與其他競爭對手之間的關系、與本企業的業務關系及合作態度等。
4．交易情況。
交易情況主要包括客戶銷售現狀、存在的問題、具有的優勢、未來策略，及企業形象、聲譽、信用狀況、交易條件等。
銷售技巧培訓二、根據客戶特點整理客戶信息。
銷售人員可以根據客戶的特點，對客戶的個人信息和所在公司及行業信息進行整理。
1．客戶個人信息。
客戶個人信息包括客戶的姓名、年齡、學歷、職業、住址、家庭情況、興趣、愛好、人際關系、個人習慣、最近接觸的情況以及其他在今后的聯系、拜訪中用得著的重要信息。拜訪客戶前，清楚地了解客戶各方面的信息是十分必要的。
2．公司與行業信息。
拜訪客戶前，除了整理客戶的個人信息外，還要整理一些客戶公司及其所在行業的信息。一般包括主要競爭對手、當前經濟金融形勢、該公司在行業中的問題及其機遇，以及最近的發展趨勢和技術創新。銷售人員還應該格外關注涉及到客戶資格鑒別的信息，尤其是以下內容，應盡可能記錄詳細：公司規模、市場占有情況、信用等級、業務特點、企業宗旨及政策、具有決策權的人的姓名等。
銷售技巧培訓三、制作公司型和家庭型客戶檔案。
1．公司型客戶檔案。
公司型客戶檔案包括以下內容，可以制作成以下表格：
表1-1公司型客戶檔案。
電話傳真網址。
企業名稱。
地址。
成立時間開始交往時間。
資本額信用等級往來銀行。
員工人數其他。
姓名性別職務。
愛好性格出書日期
聯系人電話手機傳真。
聯系方式。
電子郵件。
其他。
交往記錄。
2．家庭型客戶檔案。
家庭型客戶檔案包括以下內容，可以制作成以下表格：
表1-2家庭型客戶檔案。
顧客姓名性別ll出生日。
職業職位經濟狀況。
電話手機電子郵件。
聯系方式。
地址。
其他。
姓名關系職業備注。
主要家庭成員。
興趣愛好。
拜訪記錄。
其他。
整理客戶資料。磨刀不誤砍材工，這樣才能充分地利用資源，最大化發揮客戶資料的作用，提高工作效率。
專家點撥。
為了提高客戶資料的可用度，在整理客戶資料前，銷售人員可以事先對客戶資料進行鑒別。鑒別客戶資料是對收集到的客戶資料進行篩選．以確定其使用價值。鑒別客戶資料時應考慮以下幾點：
(1)所獲得的客戶資料是否具有代表性，是否能真正反映客戶的真實情況。如果不能反映或不能很好地反映，就應該舍棄，免得以假亂真，出現誤差。
(2)所獲得的客戶資料是否具有可靠性，是否準確、可信。如果不是第一手資料，那么其來源就沒有權威性?？尚哦炔桓叩目蛻糍Y料不宜整理使用，免得導致判斷出現偏差。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
熱門客戶信息資料卡的范文（12篇）篇十
第1條為維護公司權益，尊重客戶的隱私權，確保客戶信息的保密性，特制定本制度。
第2條客戶資料保密工作，實行既確保秘密不被泄露，又保證工作順利進行的方針。
第3條客戶資料是關系公司權力和利益，依照特定程序，在一定時間內，只限一定范圍的人員知悉的事項。
第二章保密范圍。
（1）。
（2）。
（3）。
（4）。
第三章保密措施。
第5條對于保密范圍的客戶資料和文件，應采取以下措施：
（1）在設備完善的文件柜中保存。
（2）非經董事長或董事長指定的管理人員批準，不得復制和摘抄。
（3）收發、傳遞和外出攜帶，應由指定人員負責，并采取必要的安全措施。
第6條具有保密內容的會議和其他活動，主辦部門應采取下列保密措施：
（1）。
（2）。
（3）。
（4）選擇具備保密條件的會議場所。根據工作需要，限定參加會議的人員范圍，對參加會議的人員予以明確指定。依照保密規定使用會議設備和管理會議文件。確定會議內容是否傳達及傳達范圍。公司與客戶的重要業務細節。公司對客戶的特殊營銷策略。公司與客戶的《客戶隱私保密協議》中涉及到需要保密的客戶信息。其它被指定為需要保密或帶有機密文件標識的相關信息。
第7條在對外交往與合作中需要提供客戶資料的，應當事先經董事長或董事長指定的管理人員批準。
第8條不準在私人交往和通信中泄露客戶資料秘密，不準在公共場所談論客戶資料秘密，/。
2不準通過未經許可的其他方式傳遞客戶資料秘密。
第9條客戶資料秘密和其他物品的制作、收發、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由董事長指定的管理人員執行；采用電腦技術存取、處理、傳遞的客戶資料秘密由信息技術部負責保密及銷毀。
第10條公司工作人員發現客戶資料秘密已經泄露或者可能泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告董事長或董事長指定的管理人員。相關人員在接到報告后，應立即進行處理。
第四章責任與處罰。
第11條本制度規定的泄密是指下列行為之一：
（1）使公司客戶資料秘密超出限定的接觸范圍，而不能證明未被不應知悉者知悉的。
（2）使公司客戶資料秘密被不應知悉者知悉的。
第12條出現下列情況之一者，給予警告，并扣發工資500--1000元。
（1）已泄露客戶資料秘密，但成功采取了補救措施的。
（2）已泄露客戶資料秘密，尚未造成嚴重后果或經濟損失的。
（3）違反本制度第5條、第6條、第7條、第8條的。
第13條出現下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經濟損失或追究法律責任。
（2）違反保密制度規定，為他人竊取、刺探、收買或違規提供公司客戶資料秘密的。
（3）故意或過失泄露公司重要客戶資料秘密，造成嚴重后果或重大經濟損失的。
本制度自xxxx年xx月xx日起施行/2。
熱門客戶信息資料卡的范文（12篇）篇十一
通常，電話銷售人員需要了解的客戶資料的具體內容包括：
電話銷售人員通過電話銷售管理系統的要求必須要準確無誤的獲得客戶的姓名，這樣方可使日后的電話、信函甚至見面交流順利進行，尤其是具有購買決策權的客戶，一定要想辦法獲得其姓名，這對銷售人員來說很重要，因為他們才擁有是否購買其所銷售產品或服務的決定權。
2.職務。
在電話中了解接線人的職務是很有必要的，因為只有了解對方的具體職務才能確認他的作用、判斷他是不是最終決策人。如果既了解了接線人的職務又知道了決策人的聯系方式，下次電話就有章可循了。
3.公司名稱。
除了要了解客戶公司的名稱，如果清楚的了解客戶整個公司的情況，如決策人的想法、公司規模、結構組織、人員構成、銷售模式、流通渠道等，將會使銷售人員在整個行銷過程占有絕對優勢。
4.地址郵編。
不論客戶是誰，規模較大的公司客戶也好，實力稍遜的個人客戶也好，電話銷售人員都應把對方的地址郵編記好，這對日后的聯系是必不可少的。
5.電話號碼。
客戶的電話號碼，電話銷售人員一定要記全，除了手機號，可能的話還應記下對方的辦公電話和住宅電話。
6.通話的適宜時間。
打電話時，要以客戶的時間安排為轉移。如春節前后的購物旺季，超市老板忙的不可開交；午餐、晚餐時間，餐飲業經營者會忙不過來.......此時，打銷售電話無疑是不適宜的。
7.e-mail。
群發e-mail可以在較短的時間內讓許多客戶收到郵件，
“看完這封e-mail，你可以找到一種提升工作效率的有效方式，它完全可以用在你的工作上，幫助你成為業績最優秀的人......”這樣的主題可以立即鎖定用戶的注意力，讓客戶對產品或服務產生興趣。但在發電子郵件的時候，給各位客戶的每一封信往往都要抄送一份給另一位客戶，若使用抄送功能，抄送的郵件會附有其他收件人的地址姓名，會使客戶發現銷售人員一次把信息發給許多人，這會讓客戶覺得自己沒有被你尊重。為避免這種情況，銷售人員最好使用“暗送”功能，它能夠隱藏其他收件人的地址。
8.網址。
現在大多數的企業客戶都有自己的網址。通過瀏覽網頁可以幫助銷售人員詳細的了解客戶的業務內容、公司的定位，以及客戶的其他信息，發現客戶的需要。
9客戶的業務范圍及類型。
客戶之所以要購買產品或服務，是因為產品或服務能夠解決他們的問題，滿足他們的需要。因此，要賣給客戶產品或服務，就要充分了解客戶的業務范圍及類型，從而滿足他們的需要。如做廣告，客戶的版面位置、怎么排版、什么策略、什么價位、上版時間、客戶強調的業務特點，銷售人員都要登記清楚，要知道電話銷售事實上就是要為客戶解決問題。
決策人的偏好是客戶購買的決定性動機之一。所以，電話銷售人員只有充分了解了拍板人的偏好，才能充分調動他購買的積極性。
11.客戶特殊的語速和語調。
每一位客戶都有各自不同的語速和語調，銷售人員進行電話銷售的關鍵就是要運用和客戶同步的正確的語速和語調，和客戶做有效的溝通。
電話銷售人員在職業生涯中，開發客戶是重點工作。這就需要銷售人員掌握多種客戶資料的獲得渠道。
一般來說，客戶資料的獲得具體包括以下渠道：
1.交換名片。
電話銷售人員在約見客戶時，要養成隨時隨地獲取別人名片的習慣；同時，要主動把自己的名片贈給別人，這樣就能獲得很多人際資源。
熱門客戶信息資料卡的范文（12篇）篇十二
住房性質:福利分房、自建、商品房、租賃。
購房用途:自己住、與父母同住、為父母買房、為子女買房、投資。
為了更好的記憶留存客戶的信息,便于客戶交接過程中接交人對客戶信息的全面掌握及后期的跟蹤追訪,現制定一系列的溫馨卡填寫內容及形式上的要求,希望大家在今后的工作中認真地執行。
1、溫馨卡的填寫內容幾大基本要素:相貌特征、初步判斷性格特點、現工作經濟狀況、現住房情況及擁有房產的情況、購房原因及需求、客戶關注點、本次到訪對項目的講解內容、客戶的興趣點、客戶存在問題、解決措施、計劃下次約訪時間及由頭、下次到訪需要解決的問題及解決方法、此次接待中自身的.感受(不足及亮點)。
2、對于接待時間較短的客戶,必須在溫馨卡上填寫姓名電話等基本資料,并詳細記錄此次接待的獲得點;對于踩盤的客戶需告知現場主管,經分析確定后在手寫及電子溫馨卡上登記基本資料,并注明踩盤。
3、每天接待的客戶在晚例會之前及時錄入電子溫馨卡,必須保證日報、電子溫馨卡、手寫溫馨卡的完全一致,每周周六由現場主管進行全面檢查,手寫溫馨卡按照日期進行順序排列,便于個人的翻閱查找及主管的檢查。
4、在客戶首次到訪后3-5天必須進行跟蹤回訪,在打電話給客戶之前首先仔細翻閱溫馨卡,對客戶情況進行熟悉后找到一個恰當的由頭進行回訪,要注意切入話題的選擇,勿給客戶造成死硬推銷的印象。盡量確定具體的時間把客戶約訪到現場,若確有客觀因素近期無法到訪,用親切真誠的語言表示他有時間的時候歡迎他給我們指導及好的建議,并保持電話聯系,為后期的電話約訪打下基礎。
5、客戶再次到訪或電話回訪后,必須認真填寫溫馨卡背面的客戶跟蹤,在電子溫馨卡上也必須及時錄入二次、三次及以后的到訪日期。現場主管每周六對b級和c級客戶總的和個人的數量分別進行統計備存,對于b級、c級和d級客戶的退化,必須及時報告現場主管,經分析確實無誤后及時對電子溫馨卡進行修改,并在日報表上進行及時的刪減,保證日報和電子溫馨卡客戶數量的一致。對電子溫馨卡的客戶級別進行階段性調整,也便于日后對客戶的準確分析。
6、手寫溫馨卡的填寫標準統一。
2認知途徑:親友推薦、戶外廣告、電視、路過、大客戶單位、活動、網絡、dm、置業推薦、世紀推薦。
親友推薦就是通過親戚朋友的告知或介紹過來的;戶外廣告就是看到公司的精神堡壘或戶外宣傳牌了解而過來的;電視就是通過在電視上看到關于順馳的節目或者廣告了解而過來的;路過就是此前對順馳一無所知,無意中路過順馳的售樓處看到而進來的;活動就是此前對順馳一無所知,在我們做活動的時候看到過來參與而了解的;dm就是只要從前看到過我們的dm單來訪途徑就算dm;大客戶單位指各企事業單位通過客戶資源部了解公司并到訪;置業推薦即青島置業店推薦客戶,世紀推薦為世紀賣場推薦客戶。