做任何工作都應改有個計劃，以明確目的，避免盲目性，使工作循序漸進，有條不紊。我們該怎么擬定計劃呢？下面我幫大家找尋并整理了一些優秀的計劃書范文，我們一起來了解一下吧。
客戶管理崗工作計劃篇一
選題背景及理論與國內外研究現狀和發展趨勢
隨著中國加入世界貿易組織，金融業對外開放的承諾已變成現實，中國的金融業面臨著國外競爭者的挑戰。外資銀行通過開設分支機構、 開展網上業務、 參股購并等方式進入國內市場，正在以一流的服務和產品爭奪優質客戶，無論在個人銀行業務還是在公司銀行業務方面，它們都將帶給中資銀行巨大的技術和經驗壓力。 國內銀行同業間的競爭日趨白熱化。隨著金融市場化改革的推進，以及國內新興股份制銀行的發展，對客戶資源的爭奪日趨白熱化。在爭取和實施與客戶的交流權、 交易權、 服務權的同時，重視對客戶關系的維護，用超出一般的產品和服務，留住和爭取到更多的高端客戶，成為商業銀行競爭的新領域和主戰場。
許多銀行已經充分認識到，先進的理念和業務模式，必須與科技手段結合起來，才能逐步達到預期的目標。大量的數據集中之后，中國銀行業正面臨著如何把數據轉化為有用的信息并支持管理決策，進一步從信息中發現潛在規律和模式，從而優化市場營銷和管理決策，最終實現銀行的知識化管理;特別是在客戶管理領域，如何通過開展客戶貢獻度分析、 價值分析、 客戶需求分析和客戶消費行為分析，實現面向客戶的高質量的營銷和服務。為了應對日趨激烈的行業競爭，實現長遠發展需要，建立銀行業客戶關系管理系統已勢在必行。
2.國內外研究發展動態
國外銀行業的競爭早已擺脫了價格戰的窘境，突出客戶關系管理與服務的管理，構建適合自身發展路徑的、有特色的客戶關系管理模式與制度，實現銀行服務的個性化與差異化，實現服務增值。
許多國外銀行之所以在客戶關系管理方面取得了顯著成效，信息系統的建設至關重要，是他們在一定程度上能否取得成功、能否獲得持續性發展的關鍵因素。其中美國花旗銀行就是典型的代表，花旗銀行在客戶關系管理信息系統建設方面投資巨大，有目的、有計劃地實施其客戶關系管理系統。花旗銀行為其客戶提供隨時、隨地、隨身的金融服務。
在我國信息、通信、it行業不斷發展的基礎上，銀行的客戶關系管理在更加廣泛的層面和度得以運用，借助信息系統管理的便捷，實踐客戶關系管理的制度和理念，收集客戶需求信息并有針對地提出個性化服務。目前已有為數不少的商業銀行建立了自身的客戶關系管理信息系統，期望相應系統實施與運用能夠為該銀行帶來足夠的競爭實力。例如中國建設銀行、工商銀行、招商銀行等，都紛紛投入巨額建立相應的客戶關系管理信息系統，在客戶關系管理信息系統內部數據采集的基礎上，運用決策分析與數據挖掘的技術為銀行的管理戰略服務。
盡管如此，我國銀行業的客戶關系管理依然存在諸多問題，例如服務人員的觀念更新緩慢，雖然管理信息系統和管理制度已經有所建立，但是服務人員的態度和服務質量卻不能夠保持高水品，尤其是在面對不同層次和不同商業價值的客戶時，沒有非常明確的市場細分，或市場細分的程度不夠，不能夠做到個性化服務。
客戶管理崗工作計劃篇二
一部分是基于生產臺帳(集團用戶、高端用戶)之上的大客戶綜合數據庫的建立和維護管理：包括大客戶動態的詳細的檔案、費用明細及變化，用戶分類管理，與其相關的客戶經理等內部負責人信息的管理。其中大客戶及高端用戶的生產數據可從營帳、計費、智能網系統導入，寬帶臺帳可手工錄入;建立統計分析子系統，對大客戶可分析到具體的每一部電話的費用明細和收入變化，支持按用戶、碼號、客戶經理、行業等不同維度的查詢統計;結果以圖表方式展現，支持頁面打印，并可導出excel、html等方式。
另一部分是圍繞客戶關系(市場營銷和維護)管理的業務流程的定制：包括任務計劃安排、訪問記錄、客戶意見處理等，同時可根據需要建立與維護人員之間的大客戶運維工單子系統，有利于優先重點協調處理大客戶的請求，增強用戶的滿意度和忠誠度。
同時也可為大客戶建立網上通道(網絡俱樂部)，分配給大客戶單位具體負責電信方面的人員賬號密碼，直接在網上交流，建立大客戶網上溝通的渠道。同時也可向他們宣傳公司業務政策，作相關促銷活動，有利于維系關系，進行業務推廣、提高收入。
知識庫的建立也有利于大客戶的營銷工作。將內部各種先進的行銷案例、解決方案、投標資料等分類建檔，根據使用人員的權限級別規定，查詢參考知識庫中的各類資料，會提高市場營銷的效率，提高整體業務水平。
系統采用分級管理，可逐級建立、管理系統的相關權限。
客戶管理崗工作計劃篇三
一、管理精細化
理賠工作在保險業務中具有舉足輕重的地位，它不僅事關保險公司自身的經濟效益和發展，也影響到保險職能作用的發揮及社會效益的實現，對保障社會穩定和人民的安居樂業發揮著積極的作用。為此我們在理賠管理中，本著各自的工作崗位和分工，認真履行職責，努力學習有關理論和規定。隨著公司‘精’‘細’‘微’管理的深入，制定了本部一系列規章制度，崗位到人，職責到人，獎罰到人。在理賠數據管理中，嚴抓落實，保證了數據的真實性、一致性、正確性、及時性和規范性，使理賠管理工作，達到了上級公司的要求。
二、工作標準化
理賠工作中我們堅持實事求是、“迅速、及時、準確、合理”的原則，狠抓理賠和防災防損質量的提高，工作講究高標準嚴要求。首先從抓第一現場的查勘率入手。只要接到報案，無論事故大小，無論白天黑夜，始終堅持趕到第一現場，掌握第一手資料，嚴格按照快速賠付流程，為客戶提供力所能及的方便。堅持雙人查勘，雙人定損，限時賠付，不斷提高服務質量;堅持24小時值班制度，積極參與“三個中心”建設，進一步提高了服務水平;加大了考核力度;積極做好防災防損工作，及時擬訂了重大客戶防災防損工作預案、夏季防汛安全檢查辦法、冬季防火防爆安全檢查辦法，始終做到提前把握，提前介入，增強了防范風險的能力，收到了良好的社會效果。我們狠抓理賠管理，加快理賠速度，加強隊伍建設，提高服務水平，改善服務形象，切實擠壓理賠水分，實現有效降賠，較好的完成了各項理賠指標。
三、服務規范化
保險市場競爭不外乎是價格競爭、品牌競爭、服務競爭，而服務競爭在保險市場競爭中具有十分重要的作用。作為客戶服務部來說，服務的好壞直接關系到公司的發展與生存。因此，我們部把理賠服務工作放在了重要位置。組織大家學習，充分認識客戶服務的重要性，扎扎實實抓好客戶服務工作，建立健全了服務制度，服務措施，規范了服務行為，于細微處見精神。比如客戶隨時隨地上門辦理業務，我們都能提供周到的服務;能一次辦好的業務，不讓客戶跑第二次，每理算好一件賠案都會及時的電話通知保戶前來領款。半年來我們不斷改進工作作風，提高了服務質量，提高了客戶滿意度，盡職盡責的完成了工作。
流火的七月，屢屢攀升的氣溫，象征著我們人保公司的各項工作水平，正在發生著一天天的變化和提高，令人欣喜、振奮。是的，成就代表過去，輝煌鑄就未來。今后我們要加強學習，努力提高業務技能，精誠團結、扎實工作、奮力拼搏，為確保全年目標順利完成而努力奮斗。衷心祝愿我們的人保事業蒸蒸日上，公司大而富強。
客戶管理崗工作計劃篇四
一、對于老客戶，和固定客戶，要經常持續聯系，在有時刻有條件的狀況下，送一些小禮物或宴請客戶，好穩定與客戶關聯。
二、在擁有老客戶的同時還要不斷從各種媒體獲得客戶信息。
三、要有好業績就得加強業務領悟，開拓視野，豐富知識，采取多樣化形式，把學業務與交流技能向結合。
四、今年對自我有以下要求：
1、每周要增加2個以上的新客戶，還要有到xxx個潛在客戶。
2、一周一小結，每月一大結，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不好再犯。
3、見客戶之前要多了解客戶的狀態和需求，再做好準備工作才有可能不會丟失這個客戶。
4、對客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會有忠誠的客戶。在有些問題上你和客戶是一向的。
6、對所有客戶的工作態度都要一樣，但不能太低三下氣。給客戶一好印象，為公司樹立更好的形象。
7、客戶遇到問題，不能置之不理必須要盡全力幫忙他們解決。要先做人再做生意，讓客戶堅信咱們的工作實力，才能更好的完成任務。
8、自信是十分重要的。要經常對自我說你是最好的，你是獨一無二的`。擁有健康樂觀用心向上的工作態度才能更好的完成任務。
9、和公司其他員工要有良好的溝通，有團隊意識，多交流，多探討，才能不斷增長業務技能。
10、為了今年的銷售任務每月我要發奮完成到達xxxx萬元的任務額，為公司創造利潤。
以上就是20xx年的個人銷售工作計劃，工作中總會有各種各樣的困難，我會向領導請示，向同事探討，共同發奮克服。為公司做出自我最大的貢獻。
客戶管理崗工作計劃篇五
一、組織客戶系列化
如何管理好眾多客戶是一項十分重要的工作。組織客戶系列化，就是這樣一種化繁為簡、行之有效的管理方法。具體操作時，可使用兩種不同的工具。
按客戶對待產品的態度進行組織：按照客戶對待產品的態度，可將客戶分為忠誠客戶、品牌轉移客戶和無品牌忠誠客戶三類。客戶管理的重點，就是培養對本廠家產品忠誠的客戶和率先使用者。
按客戶購買產品金額進行組織：在客戶管理中，就是把全部客戶按購買金額的多少，劃分為abc三類。a類，大客戶，購買金額大，客戶數量少；c類，小客戶，購買金額少，客戶數量多；b類，一般客戶，介于a、c類客戶之間。管理的重點是抓好a類客戶，照顧b類客戶。
二、客戶管理的溝通方式
傾聽
首先，要制定有效傾聽的`策略：
①反饋性歸納。即不時地把對方談話的內容加以總結并征求意見，如“你剛才說的話是這個意思嗎?”這也說明巡視管理者對客戶的觀點慎重考慮，并使客戶有重申和澄清其本意的機會。
② 理解對方。在傾聽客戶所談內容的同時充分理解客戶的感情。
③避免爭論。當客戶在講一些沒有道理的事情時，不要急于糾正。在談話開始的時候要避免談那些有分歧的問題，而是強調那些雙方看法一致的問題。
其次，要采用有效傾聽溝通的方式。溝通有許多種方式，概括起來，主要有：走出去、請進來和利用通信（通訊）工具三種。
① 走訪客戶。即深入客戶中間，傾聽他的一些真實的看法、想法。
② 客戶會議。即定期把客戶請來舉行討論會。
③利用通信、通訊工具與客戶溝通。一是認真處理客戶來函來信，及時消除客戶疑慮；二是安裝免付費用的“熱線”投訴電話來處理客戶抱怨。
教育：引導客戶樹立正確的消費觀念，教會客戶如何使用本廠家產品。
幫助：幫助客戶解決購買、使用、維修中所有問題，為客戶提供優質服務。