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銷售人員管理制度方案篇一

為了加強本公司的銷售管理，擴大產品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標，提高經營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。

二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。

三、銷售人員工作職責：

銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外，應盡力完成下列各項工作職責：

1) 負責完成公司所制定的年度銷售目標。

2) 對外務必樹立公司形象，維護公司利益，代表公司與客戶進行商務洽談，并

完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務必經公司領導簽字蓋章后方可生效。

3) 對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業秘密，不得泄露;如

有發生第一次給予警告，再次發生，直接辭退。

4) 嚴禁以不正當手段獲得銷售業務，嚴禁哄抬物價、擾亂市場，嚴禁以任何形

式毀壞公司形象，如發現以上狀況屬實，一律辭退。

5)貨款處理：

① 收到貨款應當日交到公司財務。

② 不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。

6)務必全面了解本公司的產品特性及生產狀況，并隨時與財務部門核對各客戶

的應收款，持續賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。

7)定期拜訪客戶，了解客戶新的動態及發展方向，并建立往來客戶良好的人際

關系。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客戶。

8)及時了解客戶項目的進度，每日生產、銷售量及時上報至統計人員。

9)執行公司所交付的相關事宜。

三、統計人員職責：

1)及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。

2)設立單獨的合同臺賬，包括：1)合同名稱2)瀝青混合料型號、單價3)付款方式4)合同簽訂人信息。

3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。

4)針對每個合同的付款方式和工程進度，及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。

5)次月5日前上交單月工地各統計報表。

銷售人員考核辦法及獎勵辦法

一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。

二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。

三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：

1、考核方法及獎勵方法：

① 獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數量(噸)× 元;

② 項目按照合同進行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為節點銷售瀝青混合料數量(噸)×元×50%。

③ 最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×50%。

④ 最后一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×30%。

⑤ 最后一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的，不再給付剩余20%的獎勵金額。

⑥ 最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的，酌情處罰。

銷售人員管理制度方案篇二

銷售人員管理辦法

a: 銷售人員管理辦法

1. 總則

1.1. 制定目的

為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經營績效，將銷售人員之業務活動予以制度化，特制定本規章。

a) 適用范圍

凡本公司銷售人員之管理，除另有規定外，均依照本辦法所規范的體制管理之。

b) 權責單位

(1) 銷售部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。

(2) 總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準工作。

2. 一般規定

2.1.出勤管理

銷售人員應依照本公司《員工管理辦法》之規定，辦理各項出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列規定辦理：

2.1.1.在總部的銷售部人員上下班應按規定打卡。

2.1.2.在總部以外的銷售部人員應按規定的出勤時間上下班。

2.2工作職責

銷售人員除應遵守本公司各項管理辦法之規定外，應善盡下列之工作職責：

2.2.1部門主管

(1) 負責推動完成所轄區域之銷售目標。

(2) 執行公司所交付之各種事項。

(3) 督導、指揮銷售人員執行任務。

(4) 控制存貨及應收帳款。

(5) 控制銷售單位之經費預算。

(6) 隨時稽核各銷售單位之各項報表、單據、財務。

(7) 按時呈報下列表單：

a、銷貨報告。

b、收款報告。

c、銷售日報。

d、考勤日報。

(8) 定期拜訪轄區內的客戶，借以提升服務品質，并考察其銷售及信用狀況。

2.2.2銷售人員

(1)基本事項

a、應以謙恭和氣的態度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。

b、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密，不得泄漏予他人。

c、不得無故接受客戶之招待。

d、不得于工作時間內兇酒。

e、不得有挪用所收貨款之行為。

(2)銷售事項

a、產品使用之說明，設計及生產之指導。

b、公司生產及產品性能、規格、價格之說明。

c、客戶抱怨之處理。

d、定期拜訪客戶并匯集下列資料：

a、產品品質之反應。

b、價格之反應。

c、消費者使用量及市場之需求。

d、競爭品之反應、評價及銷售狀況。

e、有關同業動態及信用。

f、新產品之調查。

e、定期了解經銷商庫存。

f、收取貨款及折讓處理。

g、客戶訂貨交運之督促。

h、退貨之處理。

i、整理各項銷售資料。

(3) 貨款處理

a、收到客戶貨款應當日繳回。

b、不得以任何理由挪用貨款。

c、不得以其他支票抵繳收回之現金。

d、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。

e、應以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨，減少壞帳損失。

f、貨品變質可以交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。

g、不得向倉庫借支貨品。

h、每日所接之定單應于次日中午前開出銷貨申請單。

2.3.移交規定

銷售人員離職或調職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規定辦理。

2.3.1銷售單位主管

(1)移交事項

a、財產清冊。

b、公文檔案。

c、銷售帳務。

d、貨品及贈品盤點。

e、客戶送貨單簽收聯清點。

f、已收未繳貨款結余。

g、領用、借用之公物。

h、其他。

(2)注意事項

a、銷售單位主管移交，應呈報由移交人、交接人、監交人共同簽章之《移交報告》。

b、交接報告之附件，如財產應由移交人、交接人、監交人共同簽章。

c、銷售單位主管移交由總經理室主管監交。

2.3.2.銷售人員

(1)移交事項

a、負責的客戶名單。

b、應收帳款單據。

c、領用之公物。

d、其他。

(2)注意事項

a、應收帳款單據由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。

b、應收帳款單據核認無誤簽章后，交接人即應負起后續收款之責任。

c、交接報告書由移交人、交接人、監交人共同簽章后呈報總經理室(監交人由銷售主管擔當)。

3. 工作規定

3.1.工作計劃

3.1.1.銷售計劃

銷售人員每年應依據本公司《年度銷售計劃表》，制定個人之《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執行。

3.1.2.作業計劃

銷售人員應依據《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，呈主管核準后實施。

3.2.客戶管理

(1) 銷售人員應填制《客戶資料管制卡》，以利客戶信用額度之核定及加強服務品質。

(2) 銷售人員應依據客戶之銷售業績，填制《銷售實績統計表》，作為制定銷售計劃及客戶拜訪計劃之參考。

3.3.工作報表

3.3.1.銷售工作日報表

(1) 銷售人員依據作業計劃執行銷售工作，并將每日工作之內容，填制于《銷售工作日報表》。

(2) 《銷售工作日報表》應于次日外出工作前，呈主管核閱。

3.3.2.月收款實績表

(3) 銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》，呈主管核示，作為績效評核，帳款收取審核與對策之依據。

3.4.售價規定

(1) 銷售人員銷貨售價一律以本公司規定的售價為準，不得任意變更售價。

(2) 如有贈品亦須依照本公司之規定辦理。

3.5.銷售管理

(1) 各銷售單位應將所轄區域作適當劃分，并指定專屬銷售人員負責客戶開發、銷貨推廣、收取貨款等工作。

(2) 銷售單位主管應與各銷售人員共同負起客戶信用考核之責任。

(3) 貨品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款;但變質貨品可依照公司有關規定辦理退貨。

3.6.收款管理

(1) 有銷售人員收款，必須于收款當日繳回公司財務。

(2) 銷售人員應于規定收款日期，向客戶收取貨款。

(3) 所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。

(4) 未按規定收回的貨款或支票，除依據相關規定懲處負責的銷售人員外，若產生壞帳時，銷售人員須負賠償之責任。

b：銷售人員考核辦法

1.總則

1.1.制定目的

為激勵銷售人員工作士氣，鼓勵先進，從而提高績效，特制定本辦法。

1.2.適用范圍

凡本公司銷售人員之考核，除另有規定外，均依照本辦法所規范的體制考核之。

1.3.權責單位

(1)銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

2.考核辦法

2.1.考核時機

每月五日前提出。

2.2.考核方式

分為部門考核和個人考核。

2.3.考核權責

考核

考核 初核 審核 核定

部門考核 部門經理 總經理

個人考核 部門主管 部門經理 總經理

2.4.考核辦法

2.4.1.考核部門

(1)計算權數表：

考核項目 權數 計算公式

收款額目標達成率 60 達成率*權數=得分

銷售額目標達成率 20 達成率*權數=得分

收款率 20 達成率*權數=得分

合計 100

(2)總經理

a、收款額目標達成率=當月實收款/當月計劃目標收款額*100%

b、銷售額目標達成率=當月實際銷售額/當月計劃額*100%

c、收款率=1-(當月銷售額-當月收款額)/當月銷售額

注：收款率低于60%，銷售額目標達成率得分不得超過最高權數。

(3)部門考核獎金系數：

等級 a b c

得分 81分以上 60-80分 60分以上

獎金系數 1.2 1.0 0.8

2.4.2.個人考核

一、主管之考核計算

(1)計算權數表：

考核項目 權數 計算方法

部門考核 60 部門考核得分*權數=得分

工作態度 20 見說明

職務能力 20 見說明

合計 100

(3) 權數說明

a、工作態度

a. 積極性——8分(凡事主動、做事積極，盡最大努力把工作做好。)

b. 協調性——6分(為部門的績效所做的內部溝通、外部溝通。)

c. 忠誠度——6分(凡事能以公司利益為前提，并終于職守。)

b、職務能力

a. 計劃能力——8分(年度計劃、月度計劃、專案計劃的能力。)

b. 執行能力——6分(各項計劃的執行控制及采取改善措施的能力。)

c. 開發能力——6分(對新產品新服務的開發能力。)

二、銷售人員之考核

(1)計算權數表：

考核項目 權數 計算方法

業績貢獻 40 實收款目標達成率*權數=得分

15 收款率=1-(當月銷售額-當月收款額)/當月銷售額

15 銷售額目標達成率=當月實際銷售額/計劃銷售額*100%

工作態度 20 見說明

職務能力 20 見說明

合計 100

(2)計算公式：

實收款目標達成率=當月實收款/當月計劃銷售額*100%

(3)權數說明：

a、工作態度20分

a.積極性——8分(凡事主動、做事積極，盡最大努力把工作做好。)

b.協調性——6分(為部門的績效所做的內部溝通、外部溝通。)

c.忠誠度——6分(凡事能以公司利益為前提，并終于職守。)

b、職務能力10分

a.計劃能力——4分(年度計劃、月度計劃、專案計劃的能力。)

b.執行能力——3分(各項計劃的執行控制及采取改善措施的能力。)

c.工作品質——3分(各種資料、各項作業之品質。)

(4)個人考核獎金系數：

等級 a b b

得分 86分以上 70-85分 70分以下

獎金系數 1.2 1.0 0.8

2.5.月度績效獎金計算

2.5.1.獎懲

(1)月度考核作為年度升降調薪及年終獎金發放之依據。

(2)年度內有6次a等則升等調薪。

(3)年度內有6次c等則降級或解除合同。

銷售人員管理制度方案篇三

目的：

打造一支有戰斗力的服務產品營銷的隊伍，不斷提高員工素質和自身潛力，使之成為企業經營戰略和市場策略的有力執行者。

適用范圍

適用于營銷事業部全體員工，為了加強對營銷事業部人員的管理。

一、行為、禮儀及個人素養

營銷部員工應立足于成為規范的高素質的職業營銷人，在日常行為、個人禮儀和職業素養方面不斷提升自我，把自我當作一個“品牌”來保養和維護。

1：著裝及儀容

u 營銷部員工宜著職業裝上班，周五可穿得比較休閑;

u 服裝整潔干凈，注意領口和袖口衛生;

u 男員工不留胡須，頭發整潔;

u 女員工可著淡妝，但不得濃妝艷抹

2：辦公室禮儀

u 學會微笑對人，注意傾聽;

u 多用“請”、“您”等字眼，做到彬彬有禮;

u 反應靈敏、迅速

u 辦公室內不得嬉笑、打鬧、大聲喧嘩，以及出現其他打瞌睡等非職場行為

u 公司部門間同事溝通如同與客戶溝通一樣，有禮貌，做事負責到底

3：電話

u 電話務必在電話鈴聲第三響前接聽，如本人因故暫時無法接聽，臨近員工應代為接聽并記下對方電話以便回電。

u 與客戶通電話，一般不得主動提出結束電話

u 傳真發出后，應主動電話聯系傳真結果

4：職業素養

u 誠實、謙虛，有錯主動承認方可贏得機會u 瓜田李下，注意避嫌，尤其是與客戶交往、出差等過程中，注意維護自我的職業聲譽u 拓寬知識面，不斷提高自我的個人素質和個人修養

u 快速反應，立刻行動，有追根究底、不達目的誓不罷休的精神

二：內部管理管理

1：請假及調休制度

1.請假須提前一天填寫“請假單”，部門經理批準簽字后交人力資源部備案。突發事件請假須透過電話由部門經理確認，回公司半個工作日內補齊相關手續。

2.調休務必提前一天填寫“調休單”，部門經理批準簽字后交人力資源部備案。

3.請假時光半天以內，向部門經理口頭申請

2：值日制度

u 值日時光

輪值員工提前10分鐘到達辦公室，在早8：50之前完成相關值日資料。

u 值日資料

值日資料包括〈1〉辦公桌清潔〈2〉廢紙筐清理(3)公共衛生清理

u 頂替制

若輪值員工因故不能進行值日工作，則按值日表順延頂替。

u 周清潔制度

每周六下午5：30，全員進行一次徹底的衛生清掃。

3、總結制度

u 按照公司規定，每人填寫每周工作報告。能夠不提交，但部門經理應進行抽查。

u 各部門經理每周五提交<營運問題匯總表>，月底提交《月度工作進度控制表》，年底提交

《年度工作進度控制表》。(出差例外，但須補交)

u 出差人員須提交出差報告。

4、培訓伙伴制度

u 新員工到崗后，部門經理為其指定一位老員工作為其培訓伙伴，新員工可就工作開展的各

方面向培訓伙伴請教 u 老員工有職責和義務幫忙新員工迅速進入工作狀態

u 對老員工的考核項目中，新員工的成長將作為一個考核的重要方面

5、項目負責制

u 部門就一些臨時項目指定項目負責人，該負責人負責項目的計劃、實施和結果評估;

u 該項目負責人征得部門經理同意，有權根據項目狀況征集人員和相關資源，相關人員務必

全力支持

三：例會制度

1、部門經理例會制度

u 時光：每周在營銷事業部會議室一次。

u 形式：采用報告、座談、培訓等形式進行

u 資料

1.近期工作出現的問題，如何解決;

2.公司最新政策、市場策略;

3.各銷售部經理討論各區域市場狀況;

4.員工就市場動態提出自已的看法;

5.培訓及培訓反饋報告

2、各部門例會制度

u 由各部門經理制訂內部會議制度。每周提交會議紀要。

u 銷售部由于特殊狀況，每周看首代的周報。

四：相關表格

1：“請假單” 用于請假。

2：“調休單” 用于調休。

3：“派車單” 用于使用公司車輛。

4：“信息傳遞及工作聯系單” 用于部門間傳遞信息。

5：“請購單” 用于部門請購辦公用品。6：“付款申請單” 用于申請費用。

7：“費用報銷單” 用于接待費、差旅費之類的費用報銷。

8： 傳真/信件：傳真及信件要按標準格式并使用指定紙張。

銷售人員管理制度方案篇四

第一條 對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進行管理。

第二條 原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發從事銷售工作，公事結束后回到公司，處理當日業務，但長期出差或深夜回到者除外。

第三條 銷售人員凡因工作關系誤餐時，依照公司有關規定發給誤餐費xx元。

第四條 部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用，其金額不得超出下列界限：經理xx元，副經理xx元，一般人員xx元。

第五條 銷售人員業務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批準后方可實施。

第六條 銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時，須填寫“優惠銷售申請表”，并呈報主管批準。

第七條 在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：

(一)注意儀態儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到;

(二)嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密;

(三)不得理解客戶禮品和招待;

(四)執行公務過程中，不能飲酒;

(五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;

(六)工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

第八條 除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

(一)向客戶講明產品使用用途、設計使用注意事項;

(二)向客戶說明產品性能、規格的特征;

(三)處理有關產品質量問題;

(四)會同經銷商搜集下列信息，經整理后呈報上級主管：

1 客戶對產品質量的反映;

2 客戶對價格的反映;

3 用戶用量及市場需求量;

4 對其他品牌的反映和銷量;

5 同行競爭對手的動態信用;

6 新產品調查。

(五)定期調查經銷商的庫存、貨款回收及其他經營狀況;

(六)督促客戶訂貨的進展;

(七)提出改善質量、營銷方法和價格等方面的推薦;

(八)退貨處理;

銷售人員管理制度方案篇五

1.總則

1.1.制定目的

為規范客戶拜訪作業，以提升工作業績及效率，特制定本辦法。

1.2.適用范圍

凡本公司銷售部門之客戶拜訪，均依照本辦法管理。

1.3.權責單位

(1)銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

2.實施辦法

2.1.拜訪目的

(1)市場調查、研究市場。

(2)了解競爭對手。

(3)客戶保養：

a、強化感情聯系，建立核心客戶。

b、推動業務量。

c、結清貨款。

(4) 開發新客戶。

(5) 新產品推廣。

(6) 提高本公司產品的覆蓋率。

2.2.拜訪對象

(1) 業務往來之客戶。

(2) 目標客戶。

(3) 潛在客戶。

(4) 同行業。

2.3.拜訪次數

根據各銷售崗位制定相應的拜訪次數。

3.拜訪作業

3.1.拜訪計劃

銷售人員每月底提出次月拜訪計劃書，呈部門主管審核。

3.2.客戶拜訪的準備

(1) 每月底應提出下月客戶拜訪計劃書。

(2) 拜訪前應事先與拜訪單位取得聯系。

(3) 確定拜訪對象。

(4) 拜訪時應攜帶物品的申請及準備。

(5) 拜訪時相關費用的申請。

3.3.拜訪注意事項

(1) 服裝儀容、言行舉止要體現本公司一流的形象。

(2) 盡可能地建立一定程度的私誼，成為核心客戶。

(3) 拜訪過程可以視需要贈送物品及進行一些應酬活動(提前申請)。

(4) 拜訪時發生的公出、出差行為依相關規定管理。

3.4.拜訪后續作業

(1) 拜訪應于兩天內提出客戶拜訪報告，呈主管審核。

(2) 拜訪過程中答應的事項或后續處理的工作應即時進行跟蹤處理。

1.

拜訪后續作業之結果列入員工考核項目，具體依相關規定。

2.

e: 銷售拜訪作業計劃查核細則

1.總則

1.1.制定目的

(1)本細則依據公司《銷售人員管理辦法》之規定制定。

(2)促使本公司銷售人員確實執行拜訪作業計劃，達成銷售目標。

1.2.適用范圍

本公司銷售人員拜訪作業計劃之核查，依本細則管理。

1.3.權責單位

(1)銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

2.查核規定

2.1.計劃程序

2.1.1.銷售計劃

銷售人員每年應依據公司《年度銷售計劃表》，擬定個人之《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執行。

2.1.2.作業計劃

(1)銷售人員依據《月銷售疾患表》，每月填制《拜訪計劃表》。

(2)銷售人員應于每月底前，將次月計劃拜訪的客戶及其預定停留時數，填制于《拜訪計劃表》之“客戶”及“計劃”欄內，呈主管審核。

(3)經主管審核后，銷售人員應依據計劃實施;主管則應確實督導查核。

2.2.查核要項

2.2.1.銷售人員

(1)銷售人員應依據《拜訪計劃表》所訂的內容，按時前往拜訪客戶，并根據拜訪結果填制《客戶拜訪報告表》。

(2)如因工作因素而變更拜訪行程，除應向主管報備外，并須將實際變更的內容及停留時數記錄于《拜訪計劃表》內。

2.2.2.部門主管

(1)審核《銷售拜訪報告表》時，應與《拜訪計劃表》對照，了解銷售人員是否依計劃執行。

(2)每周應依據銷售人員的《拜訪計劃表》與《銷售拜訪報告表》，以抽查方式用電話向客戶查詢，確認銷售人員是否依計劃執行，或不定期親自拜訪客戶，以查明銷售人員是否依計劃執行。

2.3.注意事項

(1)銷售部主管應使銷售人員確實了解填制《拜訪計劃表》并按表執行之目的，以使銷售工作推展更順暢。

(2)銷售部主管查核銷售人員的拜訪計劃作業實施時，應注意技巧，尤其是向客戶查詢時，須避免造成以后銷售人員工作之困擾與尷尬。

(3)拜訪計劃作業實施的查核結果，應作為銷售人員年度考核的重要參考。

銷售人員管理制度方案篇六

制定目的

為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經營績效，將銷售人員之業務活動予以制度化，特制定本規章。

a) 適用范圍

凡本公司銷售人員之管理，除另有規定外，均依照本辦法所規范的體制管理之。

b) 權責單位

(1) 銷售部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。(2) 總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準工作。

2。 一般規定

2。1。出勤管理

銷售人員應依照本公司《員工管理辦法》之規定，辦理各項出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列規定辦理：

2。1。1。在總部的銷售部人員上下班應按規定打卡。

2。1。2。在總部以外的銷售部人員應按規定的出勤時光上下班。

2。2工作職責

銷售人員除應遵守本公司各項管理辦法之規定外，應善盡下列之工作職責：

2。2。1部門主管

(1) 負責推動完成所轄區域之銷售目標。2) 執行公司所交付之各種事項。(3) 督導、指揮銷售人員執行任務。(4) 控制存貨及應收帳款。(5) 控制銷售單位之經費預算。(6) 隨時稽核各銷售單位之各項報表、單據、財務。7) 按時呈報下列表單：

a、銷貨報告。

b、收款報告。

c、銷售日報。

d、考勤日報。

(8) 定期拜訪轄區內的客戶，借以提升服務品質，并考察其銷售及信用狀況。

2。2。2銷售人員

(1)基本事項

a、應以謙恭和氣的態度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。b、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密，不得泄漏予他人。c、不得無故理解客戶之招待。d、不得于工作時光內兇酒。e、不得有挪用所收貨款之行為。

(2)銷售事項

a、產品使用之說明，設計及生產之指導。b、公司生產及產品性能、規格、價格之說明。c、客戶抱怨之處理。d、定期拜訪客戶并匯集下列資料：

a、產品品質之反應。

b、價格之反應。

c、消費者使用量及市場之需求。

d、競爭品之反應、評價及銷售狀況。

e、有關同業動態及信用。

f、新產品之調查。

e、定期了解經銷商庫存。

f、收取貨款及折讓處理。

g、客戶訂貨交運之督促。

h、退貨之處理。

i、整理各項銷售資料。

(3) 貨款處理

a、收到客戶貨款應當日繳回。b、不得以任何理由挪用貨款。c、不得以其他支票抵繳收回之現金。d、不得以不一樣客戶的支票抵繳貨款。e、應以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨，減少壞帳損失。f、貨品變質能夠交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。g、不得向倉庫借支貨品。h、每日所接之定單應于次日中午前開出銷貨申請單。

2。3。移交規定

銷售人員離職或調職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規定辦理。

2。3。1銷售單位主管

(1)移交事項

a、財產清冊。b、公文檔案。c、銷售帳務。d、貨品及贈品盤點。e、客戶送貨單簽收聯清點。f、已收未繳貨款結余。g、領用、借用之公物。h、其他。

(2)注意事項

a、銷售單位主管移交，應呈報由移交人、交接人、監交人共同簽章之《移交報告》。

b、交接報告之附件，如財產應由移交人、交接人、監交人共同簽章。

c、銷售單位主管移交由總經理室主管監交。

2。3。2。銷售人員

(1)移交事項

a、負責的客戶名單。b、應收帳款單據。c、領用之公物。d、其他。

(2)注意事項

a、應收帳款單據由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。b、應收帳款單據核認無誤簽章后，交接人即應負起后續收款之職責。c、交接報告書由移交人、交接人、監交人共同簽章后呈報總經理室(監交人由銷售主管擔當)。

3。 工作規定

3。1。工作計劃

3。1。1。銷售計劃

銷售人員每年應依據本公司《年度銷售計劃表》，制定個人之《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執行。

3。1。2。作業計劃

銷售人員應依據《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，呈主管核準后實施。

3。2。客戶管理

(1) 銷售人員應填制《客戶資料管制卡》，以利客戶信用額度之核定及加強服務品質。

(2) 銷售人員應依據客戶之銷售業績，填制《銷售實績統計表》，作為制定銷售計劃及客戶拜訪計劃之參考。

3。3。工作報表

3。3。1。銷售工作日報表

(1) 銷售人員依據作業計劃執行銷售工作，并將每日工作之資料，填制于《銷售工作日報表》。

(2) 《銷售工作日報表》應于次日外出工作前，呈主管核閱。

3。3。2。月收款實績表

(3) 銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》，呈主管核示，作為績效評核，帳款收取審核與對策之依據。

3。4。售價規定

(1) 銷售人員銷貨售價一律以本公司規定的售價為準，不得任意變更售價。

(2) 如有贈品亦須依照本公司之規定辦理。

3。5。銷售管理

(1) 各銷售單位應將所轄區域作適當劃分，并指定專屬銷售人員負責客戶開發、銷貨推廣、收取貨款等工作。

(2) 銷售單位主管應與各銷售人員共同負起客戶信用考核之職責。

(3) 貨品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款;但變質貨品可依照公司有關規定辦理退貨。

3。6。收款管理

(1) 有銷售人員收款，務必于收款當日繳回公司財務。

(2) 銷售人員應于規定收款日期，向客戶收取貨款。

(3) 所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。

(4) 未按規定收回的貨款或支票，除依據相關規定懲處負責的銷售人員外，若產生壞帳時，銷售人員須負賠償之職責。

銷售人員管理制度方案篇七

企業零售業務采用兩種收款方式：一種是商店設收款臺方式;另一種是無收款臺(一手錢一手貨)方式。

1.設收款臺(專人收款，錢貨分開)

(l)售貨員在顧客挑選好商品后，開具“交款憑證”(一式三聯)，第1、第2聯交給顧客到收款臺交款，第3聯售貨員暫時留存。

(2)顧客持1、2聯“交款憑證”到收款臺交款。

(3)收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章并加貼計算機結算單，第2聯收款員留存，第1聯交顧客到柜臺交票取貨(大件貴重物品顧客需要發票，由售貨員代理)。

(4)售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結算單的第1聯“交款憑證”后與留存的第3聯“交款憑證”核對無誤后，將商品隨同第3聯“交款憑證”交給顧客，第1聯交款憑證售貨員留存。

(5)每日售貨員憑“交款憑證”第1聯匯總個人當日銷售額，并做登計，組長簽字。

(6)收款員根據“交款憑證”第2聯匯總銷售額，與當日收款額核對無誤后，按柜組填制“交款憑證匯總表”1--4聯，1聯轉柜組，與第1聯交款憑證匯總金額核對，2聯轉會計，3聯連同“交款憑證”第2聯轉商品賬，4聯轉統計員。

(7)收款員清點貨款后，填制“組交款單”(一式四聯)簽字后雙人交會計室。

(8)商店會計室收到交來的貨款，經雙人清點無誤后在“交款單”上加蓋“款已收訖”章，及收款人名章，第1聯退收款臺，第2聯會計記賬，第3聯商品賬記賬，第4聯封簽。

(9)商品賬憑收款臺轉來第1聯“交款憑證”填制“營業部門日清日結銷售匯總表”一式三聯，憑第1聯記“經(代)銷庫存商品明細賬”銷售數量。2聯轉統計，3聯轉柜臺。

(10)商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證匯總表”填制“營業部門進、銷、存日報表”(一式三聯)，憑第1聯記經銷庫存商品金額分類賬減少，第2、3聯分別轉交商店會計員和統計員。

(11)商店會計、統計員接到商品賬轉來的“營業部門進銷存日報表”和“日清日結銷售匯總表”對其進行審查核實，并與當日“交款單”核對，無誤后做相應的賬務處理。

(12)商店會計室庫存商品金額分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬。

(13)顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字，經雙人簽字。

2.無收款臺(一手錢一手貨)

(l)顧客挑好商品，由售貨員直接收款，將商品交給顧客。

(2)售貨員每售一筆商品都要登記在“營業員銷售卡”上面，不要漏登、重登。

(3)每日營業終結前，售貨員將營業員銷售卡進行匯總計算個人的銷售額，并與當日收到的現金核對無誤后會計室，營業卡轉商品賬。

(4)會計室點款、核票無誤后，經雙人簽字，蓋章留存第2聯，將交款單第l聯退收款員(柜臺)，第3聯轉商品賬，第4聯封簽。

(5)商品賬根據“營業員銷售卡”填制“營業部門日清日結銷售匯總表1—3聯”。

(6)商品賬根據“營業部門日清日結銷售匯總表第1聯”，記經銷商品庫存商品明細賬中的柜臺減少。

(7)無法進行日清日結的商品，營業部門可以不必做“日清日結銷售匯總表”，可不逐筆登記“經(代)銷庫存商品明細賬”。月末按照公司主管經理審批簽名的盤點表(實物盤點)統計公司內每一種商品的月銷售數量。

(8)商品賬根據“舊清日結銷售匯總表”填制“營業部門進、銷、存日報表”。無法進行日清日結的商品，根據“交款單”填制“營業部門進、銷、日報表”，憑第1聯登記“經銷庫存商品”金額分類賬減少，第2、3聯分別轉會計員、統計員。“舊清日結銷售匯總表”2聯轉統計，3聯轉柜臺。

(9)顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字，經組長簽字，票據流轉程序視同銷售。