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銷售人員管理制度方案篇一

為了加強(qiáng)本公司的銷售管理，擴(kuò)大產(chǎn)品銷售，提高銷售人員的用心性，完成銷售目標(biāo)，提高經(jīng)營績效，更好的收回賬款，特制定本制度。

二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。

三、銷售人員工作職責(zé)：

銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項(xiàng)行政及財(cái)務(wù)管理外，應(yīng)盡力完成下列各項(xiàng)工作職責(zé)：

1) 負(fù)責(zé)完成公司所制定的年度銷售目標(biāo)。

2) 對外務(wù)必樹立公司形象，維護(hù)公司利益，代表公司與客戶進(jìn)行商務(wù)洽談，并

完善公司與各客戶間的銷售合同，銷售合同務(wù)必經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后方可生效。

3) 對于本公司的銷售計(jì)劃、策略、客戶關(guān)系等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得泄露;如

有發(fā)生第一次給予警告，再次發(fā)生，直接辭退。

4) 嚴(yán)禁以不正當(dāng)手段獲得銷售業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁哄抬物價、擾亂市場，嚴(yán)禁以任何形

式毀壞公司形象，如發(fā)現(xiàn)以上狀況屬實(shí)，一律辭退。

5)貨款處理：

① 收到貨款應(yīng)當(dāng)日交到公司財(cái)務(wù)。

② 不得以任何理由挪用公司貨款，如有直接辭退并交出所挪用貨款。

6)務(wù)必全面了解本公司的產(chǎn)品特性及生產(chǎn)狀況，并隨時與財(cái)務(wù)部門核對各客戶

的應(yīng)收款，持續(xù)賬面正確、清晰，便于及時催收尾款。

7)定期拜訪客戶，了解客戶新的動態(tài)及發(fā)展方向，并建立往來客戶良好的人際

關(guān)系。收集市場需求量的變化、同行業(yè)價格變化的資料，客戶對我公司的評價，包括產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等的資料。用心發(fā)展新客戶。

8)及時了解客戶項(xiàng)目的進(jìn)度，每日生產(chǎn)、銷售量及時上報至統(tǒng)計(jì)人員。

9)執(zhí)行公司所交付的相關(guān)事宜。

三、統(tǒng)計(jì)人員職責(zé)：

1)及時、準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)過磅員上報的每日過磅單據(jù)。

2)設(shè)立單獨(dú)的合同臺賬，包括：1)合同名稱2)瀝青混合料型號、單價3)付款方式4)合同簽訂人信息。

3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數(shù)量、做好臺賬。

4)針對每個合同的付款方式和工程進(jìn)度，及時通知該合同的負(fù)責(zé)人進(jìn)行賬款的催要。

5)次月5日前上交單月工地各統(tǒng)計(jì)報表。

銷售人員考核辦法及獎勵辦法

一、制定目的：為激勵銷售人員的工作用心性，鼓勵先進(jìn)，從而提高公司的整體績效，特制定本辦法。

二、適用范圍：凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規(guī)范的制度執(zhí)行。

三、銷售人員的考核、獎勵及處罰：

1、考核方法及獎勵方法：

① 獎勵金額為單個項(xiàng)目瀝青混合料銷售數(shù)量(噸)× 元;

② 項(xiàng)目按照合同進(jìn)行付款，每一次付款到期后不超過一個月收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的，給付獎勵金額為節(jié)點(diǎn)銷售瀝青混合料數(shù)量(噸)×元×50%。

③ 最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×50%。

④ 最后一次付款到期后不超六個月收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的，給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量×元×30%。

⑤ 最后一次付款到期后超過六個月收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的，不再給付剩余20%的獎勵金額。

⑥ 最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應(yīng)付款項(xiàng)的，酌情處罰。

銷售人員管理制度方案篇二

銷售人員管理辦法

a: 銷售人員管理辦法

1. 總則

1.1. 制定目的

為加強(qiáng)本公司銷售管理，達(dá)成銷售目標(biāo)，提升經(jīng)營績效，將銷售人員之業(yè)務(wù)活動予以制度化，特制定本規(guī)章。

a) 適用范圍

凡本公司銷售人員之管理，除另有規(guī)定外，均依照本辦法所規(guī)范的體制管理之。

b) 權(quán)責(zé)單位

(1) 銷售部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。

(2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。

2. 一般規(guī)定

2.1.出勤管理

銷售人員應(yīng)依照本公司《員工管理辦法》之規(guī)定，辦理各項(xiàng)出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列規(guī)定辦理：

2.1.1.在總部的銷售部人員上下班應(yīng)按規(guī)定打卡。

2.1.2.在總部以外的銷售部人員應(yīng)按規(guī)定的出勤時間上下班。

2.2工作職責(zé)

銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項(xiàng)管理辦法之規(guī)定外，應(yīng)善盡下列之工作職責(zé)：

2.2.1部門主管

(1) 負(fù)責(zé)推動完成所轄區(qū)域之銷售目標(biāo)。

(2) 執(zhí)行公司所交付之各種事項(xiàng)。

(3) 督導(dǎo)、指揮銷售人員執(zhí)行任務(wù)。

(4) 控制存貨及應(yīng)收帳款。

(5) 控制銷售單位之經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

(6) 隨時稽核各銷售單位之各項(xiàng)報表、單據(jù)、財(cái)務(wù)。

(7) 按時呈報下列表單：

a、銷貨報告。

b、收款報告。

c、銷售日報。

d、考勤日報。

(8) 定期拜訪轄區(qū)內(nèi)的客戶，借以提升服務(wù)品質(zhì)，并考察其銷售及信用狀況。

2.2.2銷售人員

(1)基本事項(xiàng)

a、應(yīng)以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。

b、對于本公司各項(xiàng)銷售計(jì)劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得泄漏予他人。

c、不得無故接受客戶之招待。

d、不得于工作時間內(nèi)兇酒。

e、不得有挪用所收貨款之行為。

(2)銷售事項(xiàng)

a、產(chǎn)品使用之說明，設(shè)計(jì)及生產(chǎn)之指導(dǎo)。

b、公司生產(chǎn)及產(chǎn)品性能、規(guī)格、價格之說明。

c、客戶抱怨之處理。

d、定期拜訪客戶并匯集下列資料：

a、產(chǎn)品品質(zhì)之反應(yīng)。

b、價格之反應(yīng)。

c、消費(fèi)者使用量及市場之需求。

d、競爭品之反應(yīng)、評價及銷售狀況。

e、有關(guān)同業(yè)動態(tài)及信用。

f、新產(chǎn)品之調(diào)查。

e、定期了解經(jīng)銷商庫存。

f、收取貨款及折讓處理。

g、客戶訂貨交運(yùn)之督促。

h、退貨之處理。

i、整理各項(xiàng)銷售資料。

(3) 貨款處理

a、收到客戶貨款應(yīng)當(dāng)日繳回。

b、不得以任何理由挪用貨款。

c、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金。

d、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。

e、應(yīng)以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨，減少壞帳損失。

f、貨品變質(zhì)可以交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。

g、不得向倉庫借支貨品。

h、每日所接之定單應(yīng)于次日中午前開出銷貨申請單。

2.3.移交規(guī)定

銷售人員離職或調(diào)職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規(guī)定辦理。

2.3.1銷售單位主管

(1)移交事項(xiàng)

a、財(cái)產(chǎn)清冊。

b、公文檔案。

c、銷售帳務(wù)。

d、貨品及贈品盤點(diǎn)。

e、客戶送貨單簽收聯(lián)清點(diǎn)。

f、已收未繳貨款結(jié)余。

g、領(lǐng)用、借用之公物。

h、其他。

(2)注意事項(xiàng)

a、銷售單位主管移交，應(yīng)呈報由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章之《移交報告》。

b、交接報告之附件，如財(cái)產(chǎn)應(yīng)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。

c、銷售單位主管移交由總經(jīng)理室主管監(jiān)交。

2.3.2.銷售人員

(1)移交事項(xiàng)

a、負(fù)責(zé)的客戶名單。

b、應(yīng)收帳款單據(jù)。

c、領(lǐng)用之公物。

d、其他。

(2)注意事項(xiàng)

a、應(yīng)收帳款單據(jù)由交接雙方會同客戶核認(rèn)無誤后簽章。

b、應(yīng)收帳款單據(jù)核認(rèn)無誤簽章后，交接人即應(yīng)負(fù)起后續(xù)收款之責(zé)任。

c、交接報告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報總經(jīng)理室(監(jiān)交人由銷售主管擔(dān)當(dāng))。

3. 工作規(guī)定

3.1.工作計(jì)劃

3.1.1.銷售計(jì)劃

銷售人員每年應(yīng)依據(jù)本公司《年度銷售計(jì)劃表》，制定個人之《年度銷售計(jì)劃表》，并填制《月銷售計(jì)劃表》，呈主管核定后，按計(jì)劃執(zhí)行。

3.1.2.作業(yè)計(jì)劃

銷售人員應(yīng)依據(jù)《月銷售計(jì)劃表》，填制《拜訪計(jì)劃表》，呈主管核準(zhǔn)后實(shí)施。

3.2.客戶管理

(1) 銷售人員應(yīng)填制《客戶資料管制卡》，以利客戶信用額度之核定及加強(qiáng)服務(wù)品質(zhì)。

(2) 銷售人員應(yīng)依據(jù)客戶之銷售業(yè)績，填制《銷售實(shí)績統(tǒng)計(jì)表》，作為制定銷售計(jì)劃及客戶拜訪計(jì)劃之參考。

3.3.工作報表

3.3.1.銷售工作日報表

(1) 銷售人員依據(jù)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行銷售工作，并將每日工作之內(nèi)容，填制于《銷售工作日報表》。

(2) 《銷售工作日報表》應(yīng)于次日外出工作前，呈主管核閱。

3.3.2.月收款實(shí)績表

(3) 銷售人員每月初應(yīng)填制上月份之《月收款實(shí)績表》，呈主管核示，作為績效評核，帳款收取審核與對策之依據(jù)。

3.4.售價規(guī)定

(1) 銷售人員銷貨售價一律以本公司規(guī)定的售價為準(zhǔn)，不得任意變更售價。

(2) 如有贈品亦須依照本公司之規(guī)定辦理。

3.5.銷售管理

(1) 各銷售單位應(yīng)將所轄區(qū)域作適當(dāng)劃分，并指定專屬銷售人員負(fù)責(zé)客戶開發(fā)、銷貨推廣、收取貨款等工作。

(2) 銷售單位主管應(yīng)與各銷售人員共同負(fù)起客戶信用考核之責(zé)任。

(3) 貨品售出一律不得退貨，更不準(zhǔn)以退貨抵繳貨款;但變質(zhì)貨品可依照公司有關(guān)規(guī)定辦理退貨。

3.6.收款管理

(1) 有銷售人員收款，必須于收款當(dāng)日繳回公司財(cái)務(wù)。

(2) 銷售人員應(yīng)于規(guī)定收款日期，向客戶收取貨款。

(3) 所收貨款如為支票，應(yīng)及時交財(cái)務(wù)辦理銀行托收。

(4) 未按規(guī)定收回的貨款或支票，除依據(jù)相關(guān)規(guī)定懲處負(fù)責(zé)的銷售人員外，若產(chǎn)生壞帳時，銷售人員須負(fù)賠償之責(zé)任。

b：銷售人員考核辦法

1.總則

1.1.制定目的

為激勵銷售人員工作士氣，鼓勵先進(jìn)，從而提高績效，特制定本辦法。

1.2.適用范圍

凡本公司銷售人員之考核，除另有規(guī)定外，均依照本辦法所規(guī)范的體制考核之。

1.3.權(quán)責(zé)單位

(1)銷售部負(fù)責(zé)本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.考核辦法

2.1.考核時機(jī)

每月五日前提出。

2.2.考核方式

分為部門考核和個人考核。

2.3.考核權(quán)責(zé)

考核

考核 初核 審核 核定

部門考核 部門經(jīng)理 總經(jīng)理

個人考核 部門主管 部門經(jīng)理 總經(jīng)理

2.4.考核辦法

2.4.1.考核部門

(1)計(jì)算權(quán)數(shù)表：

考核項(xiàng)目 權(quán)數(shù) 計(jì)算公式

收款額目標(biāo)達(dá)成率 60 達(dá)成率*權(quán)數(shù)=得分

銷售額目標(biāo)達(dá)成率 20 達(dá)成率*權(quán)數(shù)=得分

收款率 20 達(dá)成率*權(quán)數(shù)=得分

合計(jì) 100

(2)總經(jīng)理

a、收款額目標(biāo)達(dá)成率=當(dāng)月實(shí)收款/當(dāng)月計(jì)劃目標(biāo)收款額*100%

b、銷售額目標(biāo)達(dá)成率=當(dāng)月實(shí)際銷售額/當(dāng)月計(jì)劃額*100%

c、收款率=1-(當(dāng)月銷售額-當(dāng)月收款額)/當(dāng)月銷售額

注：收款率低于60%，銷售額目標(biāo)達(dá)成率得分不得超過最高權(quán)數(shù)。

(3)部門考核獎金系數(shù)：

等級 a b c

得分 81分以上 60-80分 60分以上

獎金系數(shù) 1.2 1.0 0.8

2.4.2.個人考核

一、主管之考核計(jì)算

(1)計(jì)算權(quán)數(shù)表：

考核項(xiàng)目 權(quán)數(shù) 計(jì)算方法

部門考核 60 部門考核得分*權(quán)數(shù)=得分

工作態(tài)度 20 見說明

職務(wù)能力 20 見說明

合計(jì) 100

(3) 權(quán)數(shù)說明

a、工作態(tài)度

a. 積極性——8分(凡事主動、做事積極，盡最大努力把工作做好。)

b. 協(xié)調(diào)性——6分(為部門的績效所做的內(nèi)部溝通、外部溝通。)

c. 忠誠度——6分(凡事能以公司利益為前提，并終于職守。)

b、職務(wù)能力

a. 計(jì)劃能力——8分(年度計(jì)劃、月度計(jì)劃、專案計(jì)劃的能力。)

b. 執(zhí)行能力——6分(各項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行控制及采取改善措施的能力。)

c. 開發(fā)能力——6分(對新產(chǎn)品新服務(wù)的開發(fā)能力。)

二、銷售人員之考核

(1)計(jì)算權(quán)數(shù)表：

考核項(xiàng)目 權(quán)數(shù) 計(jì)算方法

業(yè)績貢獻(xiàn) 40 實(shí)收款目標(biāo)達(dá)成率*權(quán)數(shù)=得分

15 收款率=1-(當(dāng)月銷售額-當(dāng)月收款額)/當(dāng)月銷售額

15 銷售額目標(biāo)達(dá)成率=當(dāng)月實(shí)際銷售額/計(jì)劃銷售額*100%

工作態(tài)度 20 見說明

職務(wù)能力 20 見說明

合計(jì) 100

(2)計(jì)算公式：

實(shí)收款目標(biāo)達(dá)成率=當(dāng)月實(shí)收款/當(dāng)月計(jì)劃銷售額*100%

(3)權(quán)數(shù)說明：

a、工作態(tài)度20分

a.積極性——8分(凡事主動、做事積極，盡最大努力把工作做好。)

b.協(xié)調(diào)性——6分(為部門的績效所做的內(nèi)部溝通、外部溝通。)

c.忠誠度——6分(凡事能以公司利益為前提，并終于職守。)

b、職務(wù)能力10分

a.計(jì)劃能力——4分(年度計(jì)劃、月度計(jì)劃、專案計(jì)劃的能力。)

b.執(zhí)行能力——3分(各項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行控制及采取改善措施的能力。)

c.工作品質(zhì)——3分(各種資料、各項(xiàng)作業(yè)之品質(zhì)。)

(4)個人考核獎金系數(shù)：

等級 a b b

得分 86分以上 70-85分 70分以下

獎金系數(shù) 1.2 1.0 0.8

2.5.月度績效獎金計(jì)算

2.5.1.獎懲

(1)月度考核作為年度升降調(diào)薪及年終獎金發(fā)放之依據(jù)。

(2)年度內(nèi)有6次a等則升等調(diào)薪。

(3)年度內(nèi)有6次c等則降級或解除合同。

銷售人員管理制度方案篇三

目的：

打造一支有戰(zhàn)斗力的服務(wù)產(chǎn)品營銷的隊(duì)伍，不斷提高員工素質(zhì)和自身潛力，使之成為企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略和市場策略的有力執(zhí)行者。

適用范圍

適用于營銷事業(yè)部全體員工，為了加強(qiáng)對營銷事業(yè)部人員的管理。

一、行為、禮儀及個人素養(yǎng)

營銷部員工應(yīng)立足于成為規(guī)范的高素質(zhì)的職業(yè)營銷人，在日常行為、個人禮儀和職業(yè)素養(yǎng)方面不斷提升自我，把自我當(dāng)作一個“品牌”來保養(yǎng)和維護(hù)。

1：著裝及儀容

u 營銷部員工宜著職業(yè)裝上班，周五可穿得比較休閑;

u 服裝整潔干凈，注意領(lǐng)口和袖口衛(wèi)生;

u 男員工不留胡須，頭發(fā)整潔;

u 女員工可著淡妝，但不得濃妝艷抹

2：辦公室禮儀

u 學(xué)會微笑對人，注意傾聽;

u 多用“請”、“您”等字眼，做到彬彬有禮;

u 反應(yīng)靈敏、迅速

u 辦公室內(nèi)不得嬉笑、打鬧、大聲喧嘩，以及出現(xiàn)其他打瞌睡等非職場行為

u 公司部門間同事溝通如同與客戶溝通一樣，有禮貌，做事負(fù)責(zé)到底

3：電話

u 電話務(wù)必在電話鈴聲第三響前接聽，如本人因故暫時無法接聽，臨近員工應(yīng)代為接聽并記下對方電話以便回電。

u 與客戶通電話，一般不得主動提出結(jié)束電話

u 傳真發(fā)出后，應(yīng)主動電話聯(lián)系傳真結(jié)果

4：職業(yè)素養(yǎng)

u 誠實(shí)、謙虛，有錯主動承認(rèn)方可贏得機(jī)會u 瓜田李下，注意避嫌，尤其是與客戶交往、出差等過程中，注意維護(hù)自我的職業(yè)聲譽(yù)u 拓寬知識面，不斷提高自我的個人素質(zhì)和個人修養(yǎng)

u 快速反應(yīng)，立刻行動，有追根究底、不達(dá)目的誓不罷休的精神

二：內(nèi)部管理管理

1：請假及調(diào)休制度

1.請假須提前一天填寫“請假單”，部門經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后交人力資源部備案。突發(fā)事件請假須透過電話由部門經(jīng)理確認(rèn)，回公司半個工作日內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。

2.調(diào)休務(wù)必提前一天填寫“調(diào)休單”，部門經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后交人力資源部備案。

3.請假時光半天以內(nèi)，向部門經(jīng)理口頭申請

2：值日制度

u 值日時光

輪值員工提前10分鐘到達(dá)辦公室，在早8：50之前完成相關(guān)值日資料。

u 值日資料

值日資料包括〈1〉辦公桌清潔〈2〉廢紙筐清理(3)公共衛(wèi)生清理

u 頂替制

若輪值員工因故不能進(jìn)行值日工作，則按值日表順延頂替。

u 周清潔制度

每周六下午5：30，全員進(jìn)行一次徹底的衛(wèi)生清掃。

3、總結(jié)制度

u 按照公司規(guī)定，每人填寫每周工作報告。能夠不提交，但部門經(jīng)理應(yīng)進(jìn)行抽查。

u 各部門經(jīng)理每周五提交<營運(yùn)問題匯總表>，月底提交《月度工作進(jìn)度控制表》，年底提交

《年度工作進(jìn)度控制表》。(出差例外，但須補(bǔ)交)

u 出差人員須提交出差報告。

4、培訓(xùn)伙伴制度

u 新員工到崗后，部門經(jīng)理為其指定一位老員工作為其培訓(xùn)伙伴，新員工可就工作開展的各

方面向培訓(xùn)伙伴請教 u 老員工有職責(zé)和義務(wù)幫忙新員工迅速進(jìn)入工作狀態(tài)

u 對老員工的考核項(xiàng)目中，新員工的成長將作為一個考核的重要方面

5、項(xiàng)目負(fù)責(zé)制

u 部門就一些臨時項(xiàng)目指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，該負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目的計(jì)劃、實(shí)施和結(jié)果評估;

u 該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人征得部門經(jīng)理同意，有權(quán)根據(jù)項(xiàng)目狀況征集人員和相關(guān)資源，相關(guān)人員務(wù)必

全力支持

三：例會制度

1、部門經(jīng)理例會制度

u 時光：每周在營銷事業(yè)部會議室一次。

u 形式：采用報告、座談、培訓(xùn)等形式進(jìn)行

u 資料

1.近期工作出現(xiàn)的問題，如何解決;

2.公司最新政策、市場策略;

3.各銷售部經(jīng)理討論各區(qū)域市場狀況;

4.員工就市場動態(tài)提出自已的看法;

5.培訓(xùn)及培訓(xùn)反饋報告

2、各部門例會制度

u 由各部門經(jīng)理制訂內(nèi)部會議制度。每周提交會議紀(jì)要。

u 銷售部由于特殊狀況，每周看首代的周報。

四：相關(guān)表格

1：“請假單” 用于請假。

2：“調(diào)休單” 用于調(diào)休。

3：“派車單” 用于使用公司車輛。

4：“信息傳遞及工作聯(lián)系單” 用于部門間傳遞信息。

5：“請購單” 用于部門請購辦公用品。6：“付款申請單” 用于申請費(fèi)用。

7：“費(fèi)用報銷單” 用于接待費(fèi)、差旅費(fèi)之類的費(fèi)用報銷。

8： 傳真/信件：傳真及信件要按標(biāo)準(zhǔn)格式并使用指定紙張。

銷售人員管理制度方案篇四

第一條 對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進(jìn)行管理。

第二條 原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結(jié)束后回到公司，處理當(dāng)日業(yè)務(wù)，但長期出差或深夜回到者除外。

第三條 銷售人員凡因工作關(guān)系誤餐時，依照公司有關(guān)規(guī)定發(fā)給誤餐費(fèi)xx元。

第四條 部門主管按月視實(shí)際業(yè)務(wù)量核定銷售人員的業(yè)務(wù)費(fèi)用，其金額不得超出下列界限：經(jīng)理xx元，副經(jīng)理xx元，一般人員xx元。

第五條 銷售人員業(yè)務(wù)所必需的費(fèi)用，以實(shí)報實(shí)銷為原則，但事先須提交費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

第六條 銷售人員對特殊客戶實(shí)行優(yōu)惠銷售時，須填寫“優(yōu)惠銷售申請表”，并呈報主管批準(zhǔn)。

第七條 在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：

(一)注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到;

(二)嚴(yán)守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密;

(三)不得理解客戶禮品和招待;

(四)執(zhí)行公務(wù)過程中，不能飲酒;

(五)不能誘勸客戶透支或以不正當(dāng)渠道支付貨款;

(六)工作時光不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

第八條 除一般銷售工作外，銷售人員的工作范圍包括：

(一)向客戶講明產(chǎn)品使用用途、設(shè)計(jì)使用注意事項(xiàng);

(二)向客戶說明產(chǎn)品性能、規(guī)格的特征;

(三)處理有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題;

(四)會同經(jīng)銷商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報上級主管：

1 客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反映;

2 客戶對價格的反映;

3 用戶用量及市場需求量;

4 對其他品牌的反映和銷量;

5 同行競爭對手的動態(tài)信用;

6 新產(chǎn)品調(diào)查。

(五)定期調(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營狀況;

(六)督促客戶訂貨的進(jìn)展;

(七)提出改善質(zhì)量、營銷方法和價格等方面的推薦;

(八)退貨處理;

銷售人員管理制度方案篇五

1.總則

1.1.制定目的

為規(guī)范客戶拜訪作業(yè)，以提升工作業(yè)績及效率，特制定本辦法。

1.2.適用范圍

凡本公司銷售部門之客戶拜訪，均依照本辦法管理。

1.3.權(quán)責(zé)單位

(1)銷售部負(fù)責(zé)本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.實(shí)施辦法

2.1.拜訪目的

(1)市場調(diào)查、研究市場。

(2)了解競爭對手。

(3)客戶保養(yǎng)：

a、強(qiáng)化感情聯(lián)系，建立核心客戶。

b、推動業(yè)務(wù)量。

c、結(jié)清貨款。

(4) 開發(fā)新客戶。

(5) 新產(chǎn)品推廣。

(6) 提高本公司產(chǎn)品的覆蓋率。

2.2.拜訪對象

(1) 業(yè)務(wù)往來之客戶。

(2) 目標(biāo)客戶。

(3) 潛在客戶。

(4) 同行業(yè)。

2.3.拜訪次數(shù)

根據(jù)各銷售崗位制定相應(yīng)的拜訪次數(shù)。

3.拜訪作業(yè)

3.1.拜訪計(jì)劃

銷售人員每月底提出次月拜訪計(jì)劃書，呈部門主管審核。

3.2.客戶拜訪的準(zhǔn)備

(1) 每月底應(yīng)提出下月客戶拜訪計(jì)劃書。

(2) 拜訪前應(yīng)事先與拜訪單位取得聯(lián)系。

(3) 確定拜訪對象。

(4) 拜訪時應(yīng)攜帶物品的申請及準(zhǔn)備。

(5) 拜訪時相關(guān)費(fèi)用的申請。

3.3.拜訪注意事項(xiàng)

(1) 服裝儀容、言行舉止要體現(xiàn)本公司一流的形象。

(2) 盡可能地建立一定程度的私誼，成為核心客戶。

(3) 拜訪過程可以視需要贈送物品及進(jìn)行一些應(yīng)酬活動(提前申請)。

(4) 拜訪時發(fā)生的公出、出差行為依相關(guān)規(guī)定管理。

3.4.拜訪后續(xù)作業(yè)

(1) 拜訪應(yīng)于兩天內(nèi)提出客戶拜訪報告，呈主管審核。

(2) 拜訪過程中答應(yīng)的事項(xiàng)或后續(xù)處理的工作應(yīng)即時進(jìn)行跟蹤處理。

1.

拜訪后續(xù)作業(yè)之結(jié)果列入員工考核項(xiàng)目，具體依相關(guān)規(guī)定。

2.

e: 銷售拜訪作業(yè)計(jì)劃查核細(xì)則

1.總則

1.1.制定目的

(1)本細(xì)則依據(jù)公司《銷售人員管理辦法》之規(guī)定制定。

(2)促使本公司銷售人員確實(shí)執(zhí)行拜訪作業(yè)計(jì)劃，達(dá)成銷售目標(biāo)。

1.2.適用范圍

本公司銷售人員拜訪作業(yè)計(jì)劃之核查，依本細(xì)則管理。

1.3.權(quán)責(zé)單位

(1)銷售部負(fù)責(zé)本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。

2.查核規(guī)定

2.1.計(jì)劃程序

2.1.1.銷售計(jì)劃

銷售人員每年應(yīng)依據(jù)公司《年度銷售計(jì)劃表》，擬定個人之《年度銷售計(jì)劃表》，并填制《月銷售計(jì)劃表》，呈主管核定后，按計(jì)劃執(zhí)行。

2.1.2.作業(yè)計(jì)劃

(1)銷售人員依據(jù)《月銷售疾患表》，每月填制《拜訪計(jì)劃表》。

(2)銷售人員應(yīng)于每月底前，將次月計(jì)劃拜訪的客戶及其預(yù)定停留時數(shù)，填制于《拜訪計(jì)劃表》之“客戶”及“計(jì)劃”欄內(nèi)，呈主管審核。

(3)經(jīng)主管審核后，銷售人員應(yīng)依據(jù)計(jì)劃實(shí)施;主管則應(yīng)確實(shí)督導(dǎo)查核。

2.2.查核要項(xiàng)

2.2.1.銷售人員

(1)銷售人員應(yīng)依據(jù)《拜訪計(jì)劃表》所訂的內(nèi)容，按時前往拜訪客戶，并根據(jù)拜訪結(jié)果填制《客戶拜訪報告表》。

(2)如因工作因素而變更拜訪行程，除應(yīng)向主管報備外，并須將實(shí)際變更的內(nèi)容及停留時數(shù)記錄于《拜訪計(jì)劃表》內(nèi)。

2.2.2.部門主管

(1)審核《銷售拜訪報告表》時，應(yīng)與《拜訪計(jì)劃表》對照，了解銷售人員是否依計(jì)劃執(zhí)行。

(2)每周應(yīng)依據(jù)銷售人員的《拜訪計(jì)劃表》與《銷售拜訪報告表》，以抽查方式用電話向客戶查詢，確認(rèn)銷售人員是否依計(jì)劃執(zhí)行，或不定期親自拜訪客戶，以查明銷售人員是否依計(jì)劃執(zhí)行。

2.3.注意事項(xiàng)

(1)銷售部主管應(yīng)使銷售人員確實(shí)了解填制《拜訪計(jì)劃表》并按表執(zhí)行之目的，以使銷售工作推展更順暢。

(2)銷售部主管查核銷售人員的拜訪計(jì)劃作業(yè)實(shí)施時，應(yīng)注意技巧，尤其是向客戶查詢時，須避免造成以后銷售人員工作之困擾與尷尬。

(3)拜訪計(jì)劃作業(yè)實(shí)施的查核結(jié)果，應(yīng)作為銷售人員年度考核的重要參考。

銷售人員管理制度方案篇六

制定目的

為加強(qiáng)本公司銷售管理，達(dá)成銷售目標(biāo)，提升經(jīng)營績效，將銷售人員之業(yè)務(wù)活動予以制度化，特制定本規(guī)章。

a) 適用范圍

凡本公司銷售人員之管理，除另有規(guī)定外，均依照本辦法所規(guī)范的體制管理之。

b) 權(quán)責(zé)單位

(1) 銷售部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之起草工作。(2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止之核準(zhǔn)工作。

2。 一般規(guī)定

2。1。出勤管理

銷售人員應(yīng)依照本公司《員工管理辦法》之規(guī)定，辦理各項(xiàng)出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列規(guī)定辦理：

2。1。1。在總部的銷售部人員上下班應(yīng)按規(guī)定打卡。

2。1。2。在總部以外的銷售部人員應(yīng)按規(guī)定的出勤時光上下班。

2。2工作職責(zé)

銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項(xiàng)管理辦法之規(guī)定外，應(yīng)善盡下列之工作職責(zé)：

2。2。1部門主管

(1) 負(fù)責(zé)推動完成所轄區(qū)域之銷售目標(biāo)。2) 執(zhí)行公司所交付之各種事項(xiàng)。(3) 督導(dǎo)、指揮銷售人員執(zhí)行任務(wù)。(4) 控制存貨及應(yīng)收帳款。(5) 控制銷售單位之經(jīng)費(fèi)預(yù)算。(6) 隨時稽核各銷售單位之各項(xiàng)報表、單據(jù)、財(cái)務(wù)。7) 按時呈報下列表單：

a、銷貨報告。

b、收款報告。

c、銷售日報。

d、考勤日報。

(8) 定期拜訪轄區(qū)內(nèi)的客戶，借以提升服務(wù)品質(zhì)，并考察其銷售及信用狀況。

2。2。2銷售人員

(1)基本事項(xiàng)

a、應(yīng)以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。b、對于本公司各項(xiàng)銷售計(jì)劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得泄漏予他人。c、不得無故理解客戶之招待。d、不得于工作時光內(nèi)兇酒。e、不得有挪用所收貨款之行為。

(2)銷售事項(xiàng)

a、產(chǎn)品使用之說明，設(shè)計(jì)及生產(chǎn)之指導(dǎo)。b、公司生產(chǎn)及產(chǎn)品性能、規(guī)格、價格之說明。c、客戶抱怨之處理。d、定期拜訪客戶并匯集下列資料：

a、產(chǎn)品品質(zhì)之反應(yīng)。

b、價格之反應(yīng)。

c、消費(fèi)者使用量及市場之需求。

d、競爭品之反應(yīng)、評價及銷售狀況。

e、有關(guān)同業(yè)動態(tài)及信用。

f、新產(chǎn)品之調(diào)查。

e、定期了解經(jīng)銷商庫存。

f、收取貨款及折讓處理。

g、客戶訂貨交運(yùn)之督促。

h、退貨之處理。

i、整理各項(xiàng)銷售資料。

(3) 貨款處理

a、收到客戶貨款應(yīng)當(dāng)日繳回。b、不得以任何理由挪用貨款。c、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金。d、不得以不一樣客戶的支票抵繳貨款。e、應(yīng)以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨，減少壞帳損失。f、貨品變質(zhì)能夠交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。g、不得向倉庫借支貨品。h、每日所接之定單應(yīng)于次日中午前開出銷貨申請單。

2。3。移交規(guī)定

銷售人員離職或調(diào)職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規(guī)定辦理。

2。3。1銷售單位主管

(1)移交事項(xiàng)

a、財(cái)產(chǎn)清冊。b、公文檔案。c、銷售帳務(wù)。d、貨品及贈品盤點(diǎn)。e、客戶送貨單簽收聯(lián)清點(diǎn)。f、已收未繳貨款結(jié)余。g、領(lǐng)用、借用之公物。h、其他。

(2)注意事項(xiàng)

a、銷售單位主管移交，應(yīng)呈報由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章之《移交報告》。

b、交接報告之附件，如財(cái)產(chǎn)應(yīng)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。

c、銷售單位主管移交由總經(jīng)理室主管監(jiān)交。

2。3。2。銷售人員

(1)移交事項(xiàng)

a、負(fù)責(zé)的客戶名單。b、應(yīng)收帳款單據(jù)。c、領(lǐng)用之公物。d、其他。

(2)注意事項(xiàng)

a、應(yīng)收帳款單據(jù)由交接雙方會同客戶核認(rèn)無誤后簽章。b、應(yīng)收帳款單據(jù)核認(rèn)無誤簽章后，交接人即應(yīng)負(fù)起后續(xù)收款之職責(zé)。c、交接報告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后呈報總經(jīng)理室(監(jiān)交人由銷售主管擔(dān)當(dāng))。

3。 工作規(guī)定

3。1。工作計(jì)劃

3。1。1。銷售計(jì)劃

銷售人員每年應(yīng)依據(jù)本公司《年度銷售計(jì)劃表》，制定個人之《年度銷售計(jì)劃表》，并填制《月銷售計(jì)劃表》，呈主管核定后，按計(jì)劃執(zhí)行。

3。1。2。作業(yè)計(jì)劃

銷售人員應(yīng)依據(jù)《月銷售計(jì)劃表》，填制《拜訪計(jì)劃表》，呈主管核準(zhǔn)后實(shí)施。

3。2。客戶管理

(1) 銷售人員應(yīng)填制《客戶資料管制卡》，以利客戶信用額度之核定及加強(qiáng)服務(wù)品質(zhì)。

(2) 銷售人員應(yīng)依據(jù)客戶之銷售業(yè)績，填制《銷售實(shí)績統(tǒng)計(jì)表》，作為制定銷售計(jì)劃及客戶拜訪計(jì)劃之參考。

3。3。工作報表

3。3。1。銷售工作日報表

(1) 銷售人員依據(jù)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行銷售工作，并將每日工作之資料，填制于《銷售工作日報表》。

(2) 《銷售工作日報表》應(yīng)于次日外出工作前，呈主管核閱。

3。3。2。月收款實(shí)績表

(3) 銷售人員每月初應(yīng)填制上月份之《月收款實(shí)績表》，呈主管核示，作為績效評核，帳款收取審核與對策之依據(jù)。

3。4。售價規(guī)定

(1) 銷售人員銷貨售價一律以本公司規(guī)定的售價為準(zhǔn)，不得任意變更售價。

(2) 如有贈品亦須依照本公司之規(guī)定辦理。

3。5。銷售管理

(1) 各銷售單位應(yīng)將所轄區(qū)域作適當(dāng)劃分，并指定專屬銷售人員負(fù)責(zé)客戶開發(fā)、銷貨推廣、收取貨款等工作。

(2) 銷售單位主管應(yīng)與各銷售人員共同負(fù)起客戶信用考核之職責(zé)。

(3) 貨品售出一律不得退貨，更不準(zhǔn)以退貨抵繳貨款;但變質(zhì)貨品可依照公司有關(guān)規(guī)定辦理退貨。

3。6。收款管理

(1) 有銷售人員收款，務(wù)必于收款當(dāng)日繳回公司財(cái)務(wù)。

(2) 銷售人員應(yīng)于規(guī)定收款日期，向客戶收取貨款。

(3) 所收貨款如為支票，應(yīng)及時交財(cái)務(wù)辦理銀行托收。

(4) 未按規(guī)定收回的貨款或支票，除依據(jù)相關(guān)規(guī)定懲處負(fù)責(zé)的銷售人員外，若產(chǎn)生壞帳時，銷售人員須負(fù)賠償之職責(zé)。

銷售人員管理制度方案篇七

企業(yè)零售業(yè)務(wù)采用兩種收款方式：一種是商店設(shè)收款臺方式;另一種是無收款臺(一手錢一手貨)方式。

1.設(shè)收款臺(專人收款，錢貨分開)

(l)售貨員在顧客挑選好商品后，開具“交款憑證”(一式三聯(lián))，第1、第2聯(lián)交給顧客到收款臺交款，第3聯(lián)售貨員暫時留存。

(2)顧客持1、2聯(lián)“交款憑證”到收款臺交款。

(3)收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章并加貼計(jì)算機(jī)結(jié)算單，第2聯(lián)收款員留存，第1聯(lián)交顧客到柜臺交票取貨(大件貴重物品顧客需要發(fā)票，由售貨員代理)。

(4)售貨員收到顧客蓋有收款章和計(jì)算機(jī)結(jié)算單的第1聯(lián)“交款憑證”后與留存的第3聯(lián)“交款憑證”核對無誤后，將商品隨同第3聯(lián)“交款憑證”交給顧客，第1聯(lián)交款憑證售貨員留存。

(5)每日售貨員憑“交款憑證”第1聯(lián)匯總個人當(dāng)日銷售額，并做登計(jì)，組長簽字。

(6)收款員根據(jù)“交款憑證”第2聯(lián)匯總銷售額，與當(dāng)日收款額核對無誤后，按柜組填制“交款憑證匯總表”1--4聯(lián)，1聯(lián)轉(zhuǎn)柜組，與第1聯(lián)交款憑證匯總金額核對，2聯(lián)轉(zhuǎn)會計(jì)，3聯(lián)連同“交款憑證”第2聯(lián)轉(zhuǎn)商品賬，4聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)員。

(7)收款員清點(diǎn)貨款后，填制“組交款單”(一式四聯(lián))簽字后雙人交會計(jì)室。

(8)商店會計(jì)室收到交來的貨款，經(jīng)雙人清點(diǎn)無誤后在“交款單”上加蓋“款已收訖”章，及收款人名章，第1聯(lián)退收款臺，第2聯(lián)會計(jì)記賬，第3聯(lián)商品賬記賬，第4聯(lián)封簽。

(9)商品賬憑收款臺轉(zhuǎn)來第1聯(lián)“交款憑證”填制“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表”一式三聯(lián)，憑第1聯(lián)記“經(jīng)(代)銷庫存商品明細(xì)賬”銷售數(shù)量。2聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)，3聯(lián)轉(zhuǎn)柜臺。

(10)商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證匯總表”填制“營業(yè)部門進(jìn)、銷、存日報表”(一式三聯(lián))，憑第1聯(lián)記經(jīng)銷庫存商品金額分類賬減少，第2、3聯(lián)分別轉(zhuǎn)交商店會計(jì)員和統(tǒng)計(jì)員。

(11)商店會計(jì)、統(tǒng)計(jì)員接到商品賬轉(zhuǎn)來的“營業(yè)部門進(jìn)銷存日報表”和“日清日結(jié)銷售匯總表”對其進(jìn)行審查核實(shí)，并與當(dāng)日“交款單”核對，無誤后做相應(yīng)的賬務(wù)處理。

(12)商店會計(jì)室?guī)齑嫔唐方痤~分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬。

(13)顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字，經(jīng)雙人簽字。

2.無收款臺(一手錢一手貨)

(l)顧客挑好商品，由售貨員直接收款，將商品交給顧客。

(2)售貨員每售一筆商品都要登記在“營業(yè)員銷售卡”上面，不要漏登、重登。

(3)每日營業(yè)終結(jié)前，售貨員將營業(yè)員銷售卡進(jìn)行匯總計(jì)算個人的銷售額，并與當(dāng)日收到的現(xiàn)金核對無誤后會計(jì)室，營業(yè)卡轉(zhuǎn)商品賬。

(4)會計(jì)室點(diǎn)款、核票無誤后，經(jīng)雙人簽字，蓋章留存第2聯(lián)，將交款單第l聯(lián)退收款員(柜臺)，第3聯(lián)轉(zhuǎn)商品賬，第4聯(lián)封簽。

(5)商品賬根據(jù)“營業(yè)員銷售卡”填制“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表1—3聯(lián)”。

(6)商品賬根據(jù)“營業(yè)部門日清日結(jié)銷售匯總表第1聯(lián)”，記經(jīng)銷商品庫存商品明細(xì)賬中的柜臺減少。

(7)無法進(jìn)行日清日結(jié)的商品，營業(yè)部門可以不必做“日清日結(jié)銷售匯總表”，可不逐筆登記“經(jīng)(代)銷庫存商品明細(xì)賬”。月末按照公司主管經(jīng)理審批簽名的盤點(diǎn)表(實(shí)物盤點(diǎn))統(tǒng)計(jì)公司內(nèi)每一種商品的月銷售數(shù)量。

(8)商品賬根據(jù)“舊清日結(jié)銷售匯總表”填制“營業(yè)部門進(jìn)、銷、存日報表”。無法進(jìn)行日清日結(jié)的商品，根據(jù)“交款單”填制“營業(yè)部門進(jìn)、銷、日報表”，憑第1聯(lián)登記“經(jīng)銷庫存商品”金額分類賬減少，第2、3聯(lián)分別轉(zhuǎn)會計(jì)員、統(tǒng)計(jì)員。“舊清日結(jié)銷售匯總表”2聯(lián)轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)，3聯(lián)轉(zhuǎn)柜臺。

(9)顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字，經(jīng)組長簽字，票據(jù)流轉(zhuǎn)程序視同銷售。