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保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的職責(zé)和技能要求（通用20篇）篇一

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)相關(guān)的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險(xiǎn)條款和理賠服務(wù)。以下是本站小編整理的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員。

的描述。

1、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺(tái)，開發(fā)并維護(hù)客戶關(guān)系;。

2、堅(jiān)守誠信理念，遵照銀行業(yè)務(wù)管理制度及流程開展各類業(yè)務(wù);。

3、良好的銷售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力;。

4、參加公司組織的各項(xiàng)銷售活動(dòng)，進(jìn)行營銷活動(dòng)的推廣、實(shí)施。

5、維護(hù)客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中及售后服務(wù)。

任職要求：

2、有較強(qiáng)的語言表達(dá)和溝通能力，大專及以上學(xué)歷，有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;。

3、歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生，有無工作經(jīng)驗(yàn)均可;。

4、我們將為你制定一系列的系統(tǒng)培訓(xùn)，幫助你快速的成長，提升業(yè)務(wù)技能;。

1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃，及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;。

2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;。

3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況，并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;。

5、協(xié)助上級(jí)主管管理營銷團(tuán)隊(duì)，按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍。

1.負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)相關(guān)的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險(xiǎn)條款和理賠服務(wù);。

2.負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)資料的整理和歸檔;。

3.維護(hù)好客戶與保險(xiǎn)公司的良好合作關(guān)系;。

4.調(diào)查投保客戶的狀況和風(fēng)險(xiǎn)狀況，進(jìn)行勘察和評(píng)估工作，確保承保條件及價(jià)格;。

5.負(fù)責(zé)新保與續(xù)保的出單與報(bào)價(jià);。

6.熟悉公司產(chǎn)品，能熟練的制作計(jì)劃書;。

7.協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務(wù)。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的職責(zé)和技能要求（通用20篇）篇二

職責(zé)：

1、客戶開發(fā)方式：電話，短信，微信，中介或物業(yè)介紹。

2、客戶資源公司提供，自己有開發(fā)資源能力更好。

3、給客戶介紹公司：資質(zhì)，工藝，設(shè)計(jì)等。

4、包裝設(shè)計(jì)師，與設(shè)計(jì)師配合談客戶。

5、跟進(jìn)維護(hù)客戶。

6、開發(fā)中介或物業(yè)渠道。

任職要求：

3、有較好溝通能力，性格外向，熱愛銷售工作，具有較強(qiáng)的抗壓和抗挫能力;。

4、做事認(rèn)真，為人正直，具有良好的團(tuán)隊(duì)精神。

5、有裝飾公司銷售業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，地產(chǎn)中介，物業(yè)優(yōu)先考慮。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的職責(zé)和技能要求（通用20篇）篇三

職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)裝修業(yè)務(wù)的銷售及推廣，通過各種渠道獲得有潛在裝修裝飾需求的客戶信息;。

2、通過電話、上門拜訪等多種方式與客戶建立良好的關(guān)系，并實(shí)現(xiàn)銷售;。

3、樓盤拓展裝修意向客戶;。

4、協(xié)助設(shè)計(jì)師談單;。

5、跟進(jìn)工程進(jìn)度，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的裝修體驗(yàn);。

6、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，開發(fā)新客戶的業(yè)務(wù);。

任職資格：

1、高中及以上學(xué)歷，有無經(jīng)驗(yàn)均可;。

2、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力;。

3、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識(shí);。

4、有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力;。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的職責(zé)和技能要求（通用20篇）篇四

3、負(fù)責(zé)中心各種文稿的打印、發(fā)送，負(fù)責(zé)中心文件材料的領(lǐng)取;。

4、負(fù)責(zé)辦公室的日常管理工作，負(fù)責(zé)受理投訴和來訪接待;。

5、負(fù)責(zé)收集和撰寫有關(guān)信息，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供信息參考和建設(shè)意見;。

6、負(fù)責(zé)人事、倉庫管理等工作;。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

8、因中國人壽收購廣發(fā)銀行，廣發(fā)銀行類理財(cái)，貸款，信用卡業(yè)務(wù)均可辦理。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的職責(zé)和技能要求（通用20篇）篇五

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)搜集新客戶的資料并進(jìn)行溝通，開發(fā)新客戶。

2、通過小區(qū)與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機(jī)會(huì)并完成銷售業(yè)績;。

3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的最大潛力;。

4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

5、協(xié)助設(shè)計(jì)師完成談單。

任職資格：

1、能吃苦耐勞，有上進(jìn)心，溝通能力強(qiáng)。

2、對(duì)銷售工作有較高的熱情，具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力。

3、性格堅(jiān)韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力。

3、有敏銳的市場(chǎng)洞察力，有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度。

4、有室內(nèi)裝飾相關(guān)銷售工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的職責(zé)和技能要求（通用20篇）篇六

3、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行完成銷售任務(wù);。

4、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃;。

5、有責(zé)任、上進(jìn)心,對(duì)自己的人生有一定的規(guī)劃;。

6、有良好的客戶服務(wù)意識(shí)、交際技巧、親和力;。

7、具有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)、解決問題及心理承受能力;。

8、具備敬業(yè)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,樂于挑戰(zhàn)能承受較大的工作壓力;。

9、能適應(yīng)出差，應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的職責(zé)和技能要求（通用20篇）篇七

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)公司數(shù)碼產(chǎn)品的銷售及推廣。

2、根據(jù)市場(chǎng)營銷計(jì)劃，完成部門銷售指標(biāo)。

3、開拓新市場(chǎng)，增加新客戶，增加國內(nèi)市場(chǎng)銷售范圍。

4、負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集。

5、完成銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù)。

6、管理維護(hù)客戶關(guān)系。

崗位要求：

1、中專以上學(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生亦可，公司提供培訓(xùn)。

2、有電子數(shù)碼類產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗(yàn)者更佳。

3、反應(yīng)敏捷，溝通能力強(qiáng)。

4、具有一定的市場(chǎng)分析及判斷力，具有較強(qiáng)的服務(wù)客戶意識(shí)。

5、有責(zé)任心,團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,執(zhí)行力強(qiáng)，學(xué)習(xí)/理解能力強(qiáng)，

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的職責(zé)和技能要求（通用20篇）篇八

崗位職責(zé)：

1.通過微信、qq、等互聯(lián)網(wǎng)社交軟件與顧客在線溝通，對(duì)客戶的需求進(jìn)行挖掘和分析，促成下單轉(zhuǎn)發(fā)資料和培訓(xùn)產(chǎn)品知識(shí)，達(dá)成合作。

2.做到積極有效推介活動(dòng)及產(chǎn)品，保證粉絲有非常好的客戶體驗(yàn);。

3.解答客戶關(guān)于產(chǎn)品的售前售后咨詢等;。

5、積極主動(dòng)，執(zhí)行力強(qiáng)，有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力，服從安排。

任職要求：

1、有在線客服、微信銷售、微商同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;。

2、熟悉并使用在線聊天工具、包括qq、微信等客服工具;。

3、中專或以上學(xué)歷;。

4、性格開朗、健談、思維敏捷、熱愛網(wǎng)絡(luò)咨詢回復(fù)工作。

5、有銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的職責(zé)和技能要求（通用20篇）篇九

職責(zé)：

1.熟練掌握保險(xiǎn)公司續(xù)保政策;。

2.接受客戶當(dāng)面及電話車險(xiǎn)咨詢，負(fù)責(zé)為客戶解答保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的專業(yè)知識(shí);。

3.負(fù)責(zé)接待來訪客戶，受理客戶的保險(xiǎn)服務(wù)需求;。

4.負(fù)責(zé)客戶檔案的整理、完善、歸檔，逐個(gè)進(jìn)行回訪、跟進(jìn)工作;。

5.按時(shí)通知保險(xiǎn)到期客戶并提供新的保險(xiǎn)規(guī)劃;。

6.了解掌握汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)情況，對(duì)未續(xù)保客戶做出分析;。

7.根據(jù)公司要求按時(shí)做出統(tǒng)計(jì)報(bào)告;。

8.按時(shí)完成部門主管交辦的其他工作任務(wù)。

任職要求：

2.普通話標(biāo)準(zhǔn)，有良好的應(yīng)變能力和承壓力，語言富有感染力;。

3.具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;。

4.性格開朗，形象氣質(zhì)佳，聲音甜美，有親和力，衣著整潔大方;。

5.能夠熟練操作office辦公軟件;。

6.有過汽車4s店車輛保險(xiǎn)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的職責(zé)和技能要求（通用20篇）篇十

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)整理收集昆山目前所售樓盤信息;。

2、依據(jù)公司制定年度營銷戰(zhàn)略，制定并執(zhí)行月度營銷計(jì)劃;。

3、定期走訪市場(chǎng)，了解客戶需求以及市場(chǎng)趨勢(shì);。

4、依據(jù)公司階段任務(wù)，定期增加客戶池基數(shù);。

5、維護(hù)客情關(guān)系;。

6、促成客戶店面到訪。

任職要求：

2、口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力;。

3、對(duì)銷售工作有較高的熱情;。

4、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;。

5、性格堅(jiān)韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;。

6、反應(yīng)敏捷，具有較強(qiáng)的溝通能力，對(duì)銷售工作有較高的熱情;。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的職責(zé)和技能要求（通用20篇）篇十一

1、制定銷售計(jì)劃（年度、季度、月度），完成銷售任務(wù)。

2、了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，掌握消費(fèi)渠道，隨時(shí)掌握競(jìng)品信息，采取有效措施；

3、通過不同的渠道進(jìn)行公司的`產(chǎn)品推廣銷售，完成銷售任務(wù)；

4、開拓潛在客戶并對(duì)既有客戶進(jìn)行維護(hù)，不斷提高本公司產(chǎn)品市場(chǎng)份額；

6、樹立公司良好形象，對(duì)公司商業(yè)秘密做到保密。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的職責(zé)和技能要求（通用20篇）篇十二

7．負(fù)責(zé)客戶接待，銷售簽單，談單及解答客戶咨詢；

8．深入理解公司相應(yīng)的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達(dá)出來；

9．保證公司指定的通訊工具在工作時(shí)間內(nèi)的暢通性；

11．準(zhǔn)時(shí)參加公司組織的銷售會(huì)議，遵守會(huì)議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時(shí)工作時(shí)，要主動(dòng)配合其他人員完成。

（二）信息反饋。

1．每天下班前對(duì)于每天的家訪工作進(jìn)行記錄與總結(jié)，制定出后續(xù)的跟進(jìn)計(jì)劃；

2．每天下班前向部長匯報(bào)工作情況，就工作中從在的問題提出指導(dǎo)請(qǐng)求；

3．為自己的客戶建立具體詳細(xì)的服務(wù)檔案，以保證業(yè)務(wù)質(zhì)量；

（三）執(zhí)行計(jì)劃。

1．無條件服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的任務(wù)分派并迅速執(zhí)行；

2．與其他員工團(tuán)結(jié)協(xié)作努力完成任務(wù)；

3．保證每場(chǎng)銷售會(huì)議的參會(huì)人數(shù)與質(zhì)量，為實(shí)現(xiàn)每場(chǎng)銷售會(huì)議的目標(biāo)而努力；

4．努力完成每月銷售目標(biāo)。

（四）解決銷售過程中的問題。

1．掌握公司產(chǎn)品的所有信息，回答客戶關(guān)于產(chǎn)品的所有疑問；

2．面對(duì)銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題，及時(shí)向部長反映；

3．認(rèn)真聽取客戶投訴或建議，并認(rèn)真作出記錄，回公司后報(bào)與銷售內(nèi)勤備案并反饋處理建議；能夠當(dāng)場(chǎng)處理的，盡量及時(shí)處理，并把問題及處理結(jié)果及時(shí)報(bào)與銷售內(nèi)勤備案，以免客戶再次追訴。

（五）回收貨款。

1．按時(shí)回收貨款，避免死賬，壞賬的出現(xiàn)；

2．根據(jù)客戶的具體情況制定合適的收款方案；

3．客戶因特殊情況不能按時(shí)還款者，服務(wù)代表應(yīng)及時(shí)向公司說明情況并得出解決方案。

（六）維護(hù)公司利益與形象。

1．保持良好的精神風(fēng)貌投入工作，踏實(shí)肯干；

2．嚴(yán)格按照公司指定的銷售員工作規(guī)范開展工作，樹立良好的公司形象；

3．開展工作已維護(hù)公司利益為出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的職責(zé)和技能要求（通用20篇）篇十三

3、定期提交保險(xiǎn)市場(chǎng)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)報(bào)告和市場(chǎng)策略方案;。

4、積極維護(hù)老客戶、開發(fā)保險(xiǎn)新客戶;。

5、配合主管完成客戶車輛保險(xiǎn)的各項(xiàng)服務(wù);。

6、定期完成出單客戶的資料整理;。

1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。

2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。

3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

4、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

5、根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的職責(zé)和技能要求（通用20篇）篇十四

崗位職責(zé)：

1、凱勵(lì)程產(chǎn)品4s店駐店銷售；

2、店內(nèi)協(xié)助整車銷售顧問面向購車客戶銷售；

3、激勵(lì)并保持店內(nèi)銷售顧問銷售熱情，協(xié)助銷售手續(xù)辦理；

4、完成公司制定的銷售任務(wù)目標(biāo)和任務(wù)；

5、隨著業(yè)務(wù)及管理經(jīng)驗(yàn)提升，從單店到多店的渠道管理。

招聘要求：

1、熱愛汽車行業(yè)，看好汽車行業(yè)未來，有志于汽車后市場(chǎng)事業(yè)發(fā)展；

2、形象良好，誠實(shí)開朗，親和力強(qiáng)，氣質(zhì)較好；

3、一年以上銷售經(jīng)驗(yàn)，有汽車整車銷售或汽車保險(xiǎn)銷售經(jīng)驗(yàn)及促銷經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

4、具有良好的'服務(wù)意識(shí)、溝通技能和銷售技巧；

5、大專以上學(xué)歷，專業(yè)不限，工作突出者可適當(dāng)放寬條件。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的職責(zé)和技能要求（通用20篇）篇十五

1、中專以上學(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生亦可，公司提供培訓(xùn)。

2、有電子數(shù)碼類產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗(yàn)者更佳。

3、反應(yīng)敏捷，溝通能力強(qiáng)。

4、具有一定的.市場(chǎng)分析及判斷力，具有較強(qiáng)的服務(wù)客戶意識(shí)。

5、有責(zé)任心，團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，執(zhí)行力強(qiáng)，學(xué)習(xí)/理解能力強(qiáng)，

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的職責(zé)和技能要求（通用20篇）篇十六

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員需要根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案，確保客戶財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全，以下是本站小編整理的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員。

2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃等;。

3、企業(yè)年金;。

5、通過存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。

6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;。

7、人壽保險(xiǎn)(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等)。

8、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)。

9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內(nèi)部折扣，推薦還有高傭金。

1、服務(wù)于公司vip客戶高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);。

4、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

1、人壽保險(xiǎn)，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等;。

3.從事客戶咨詢，市場(chǎng)調(diào)查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)(續(xù)期收費(fèi)，保全服務(wù)，協(xié)助理賠等)等工作。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的職責(zé)和技能要求（通用20篇）篇十七

崗位職責(zé)：

1、資產(chǎn)信息的錄入、更新和完善。

2、車輛資產(chǎn)臺(tái)賬的`整理，歸檔。

3、負(fù)責(zé)車輛定損，保險(xiǎn)理賠。

4、認(rèn)真辦理好上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

任職要求：

1、能熟練使用辦公軟件，有駕照；

2、熟悉車輛定損及保險(xiǎn)理賠手續(xù)辦理；

2、有良好的溝通協(xié)調(diào)能力，執(zhí)行力強(qiáng)；

3、吃苦耐勞，能承受較大工作壓力。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的職責(zé)和技能要求（通用20篇）篇十八

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員需要通過公司提供的廣州地區(qū)新老客戶資源，進(jìn)行業(yè)務(wù)開拓。以下是本站小編整理的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的主要工作職責(zé)。

3、證券業(yè)務(wù):股票、債券、基金;。

4、信托業(yè)務(wù):財(cái)產(chǎn)信托理財(cái)、金融產(chǎn)品信托理財(cái);。

5、人壽保險(xiǎn)：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團(tuán)體險(xiǎn)等;。

6、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)：車險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸險(xiǎn)、公眾責(zé)任險(xiǎn)等;。

7、房產(chǎn)業(yè)務(wù)：全國碧桂園房產(chǎn)，南京周邊高檔物業(yè)房產(chǎn)銷售等;。

8、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

1.現(xiàn)在的保險(xiǎn)銷售主打平臺(tái)模塊跟傳統(tǒng)的銷售不一樣;只需要電話邀約，

告別跑保險(xiǎn)的模式;。

2.負(fù)責(zé)客戶的接待、咨詢工作，為客戶解答保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)知識(shí);。

3.開發(fā)潛在客戶資源，尋找潛在客戶，完成銷售目標(biāo);。

4.為參保客戶提供后續(xù)的服務(wù)工作;。

5.負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)工作;。

6.負(fù)責(zé)客戶資料管理工作。

1、通過公司提供的廣州地區(qū)新老客戶資源，進(jìn)行業(yè)務(wù)開拓;。

2、定期維護(hù)客戶，第一時(shí)間把最新活動(dòng)通知到每一位客戶;。

3、協(xié)助客戶辦理保全業(yè)務(wù)，根據(jù)客戶需求合理配置保險(xiǎn)產(chǎn)品及廣發(fā)銀行理財(cái)產(chǎn)品;。

4、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，團(tuán)隊(duì)管理以及新人培訓(xùn)。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的職責(zé)和技能要求（通用20篇）篇十九

工作職責(zé)：

1.嚴(yán)格按照廠家“標(biāo)準(zhǔn)接待流程”進(jìn)行接待服務(wù);。

3.負(fù)責(zé)保險(xiǎn)理賠電話的管理,對(duì)于保險(xiǎn)公司調(diào)度短信,必須做到5分鐘之內(nèi)取得與報(bào)案人的電話聯(lián)系,做出正確的指引,及時(shí)回復(fù)聯(lián)系方式的短信;如遇到需拖車情況,及時(shí)聯(lián)系拖車并與顧客確認(rèn),每半個(gè)鐘與雙方取得聯(lián)系,需等到拖車已到現(xiàn)場(chǎng)且一切處理完畢方可結(jié)束.

4.網(wǎng)點(diǎn)的開拓以及完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其他任務(wù).

任職資格：

1、專科及以上學(xué)歷;。

2、熟練使用辦公自動(dòng)化設(shè)備及常用辦公軟件;。

3、具有3年以上車險(xiǎn)理賠相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;。

4、精通保險(xiǎn)條款和理賠流程，熟悉理賠手續(xù);。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的職責(zé)和技能要求（通用20篇）篇二十

保險(xiǎn)推銷和服務(wù)，信息反饋，執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的銷售計(jì)劃，解決產(chǎn)品銷售過程出現(xiàn)的所有問題，回收貨款，公司與客戶溝通的橋梁，公司形象的代表者，客戶利益的創(chuàng)造者，公司發(fā)展的推動(dòng)者。

（一）實(shí)戰(zhàn)銷售

1．遵照公司整體營銷策略，做好產(chǎn)品的宣傳工作，為產(chǎn)品的市場(chǎng)開發(fā)作出努力；

2．在部長的帶領(lǐng)下完成個(gè)人與部門當(dāng)月銷售目標(biāo)任務(wù)；

3．依照公司制定的銷售人員工作標(biāo)準(zhǔn)開展工作，維護(hù)公司利益與形象；

4．以積極地態(tài)度和良好的精神風(fēng)貌開展工作，努力保證每場(chǎng)銷售會(huì)議的到會(huì)人數(shù)與質(zhì)量；

5．定期訪問客戶，聽取客戶意見，做好客戶維護(hù)與服務(wù)，及時(shí)跟蹤客戶需求變化；

6．嚴(yán)格按照規(guī)定收取貨款；

7．負(fù)責(zé)客戶接待，銷售簽單，談單及解答客戶咨詢；

8．深入理解公司相應(yīng)的銷售政策，并且把它變成自己的語言，流利地把它表達(dá)出來；

9．保證公司指定的通訊工具在工作時(shí)間內(nèi)的暢通性；

11．準(zhǔn)時(shí)參加公司組織的銷售會(huì)議，遵守會(huì)議秩序。銷售人員在辦公室要自覺遵守辦公室制度，有臨時(shí)工作時(shí)，要主動(dòng)配合其他人員完成。

（二）信息反饋

1．每天下班前對(duì)于每天的家訪工作進(jìn)行記錄與總結(jié)，制定出后續(xù)的跟進(jìn)計(jì)劃；

2．每天下班前向部長匯報(bào)工作情況，就工作中從在的問題提出指導(dǎo)請(qǐng)求；

3．為自己的客戶建立具體詳細(xì)的服務(wù)檔案，以保證業(yè)務(wù)質(zhì)量；

（三）執(zhí)行計(jì)劃

1．無條件服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的任務(wù)分派并迅速執(zhí)行；

2．與其他員工團(tuán)結(jié)協(xié)作努力完成任務(wù)；

3．保證每場(chǎng)銷售會(huì)議的參會(huì)人數(shù)與質(zhì)量，為實(shí)現(xiàn)每場(chǎng)銷售會(huì)議的目標(biāo)而努力；

4．努力完成每月銷售目標(biāo)。

（四）解決銷售過程中的問題

1．掌握公司產(chǎn)品的所有信息，回答客戶關(guān)于產(chǎn)品的所有疑問；

2．面對(duì)銷售過程中自己無法回答或者不能解決的問題，及時(shí)向部長反映；

3．認(rèn)真聽取客戶投訴或建議，并認(rèn)真作出記錄，回公司后報(bào)與銷售內(nèi)勤備案并反饋處理建議;能夠當(dāng)場(chǎng)處理的，盡量及時(shí)處理，并把問題及處理結(jié)果及時(shí)報(bào)與銷售內(nèi)勤備案，以免客戶再次追訴。

（五）回收貨款

1．按時(shí)回收貨款，避免死賬，壞賬的出現(xiàn)；

2．根據(jù)客戶的具體情況制定合適的收款方案；

3．客戶因特殊情況不能按時(shí)還款者，服務(wù)代表應(yīng)及時(shí)向公司說明情況并得出解決方案。

（六）維護(hù)公司利益與形象

1．保持良好的精神風(fēng)貌投入工作，踏實(shí)肯干；

2．嚴(yán)格按照公司指定的銷售員工作規(guī)范開展工作，樹立良好的公司形象；

3．開展工作已維護(hù)公司利益為出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。

（一）信息溝通及時(shí)準(zhǔn)確，失誤率為零；

（二）客戶（包括公司內(nèi)部）沒有對(duì)所提供服務(wù)投訴；

（三）客戶反饋在2小時(shí)內(nèi)傳遞到售后服務(wù)部，并對(duì)問題處理全過程有監(jiān)控，沒有

客戶再次投訴；

（四）完成年度個(gè)人銷售指標(biāo)，沒有人為因素造成客戶丟失，并有新的客戶被開發(fā)；

（五）沒有呆賬或死賬發(fā)生；

（一）內(nèi)部關(guān)系

1．監(jiān)督：在基本的銷售工作方面，接受業(yè)務(wù)部部長的指示和監(jiān)督；

2．所施監(jiān)督：其他同類產(chǎn)品與公司的營銷情況；

3．合作關(guān)系：在處理客戶問題方面，與售后服務(wù)部發(fā)生協(xié)作關(guān)系。

（二）外部關(guān)系

1．在公司貨款回收方面，與客戶財(cái)務(wù)部發(fā)生聯(lián)系；

（一）對(duì)客戶以下訂單、重復(fù)訂單的確認(rèn)權(quán)；

（二）對(duì)客戶消費(fèi)能力評(píng)價(jià)的建議權(quán)。

在公司制度規(guī)定的時(shí)間內(nèi)工作，因工作需要有時(shí)需要加班。

根據(jù)工作內(nèi)容要求選擇公司辦公或者走訪客戶。

（一）市場(chǎng)營銷知識(shí)；

（二）產(chǎn)品動(dòng)態(tài)及行業(yè)知識(shí)；

（三）；經(jīng)濟(jì)合同知識(shí)；

（四）心理學(xué)知識(shí)；

（五）計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)及常用軟件知識(shí)；

（一）熟悉公司產(chǎn)品各方面的信息；

（二）具備良好的人際交往能力、溝通能力；

（三）較強(qiáng)的.領(lǐng)導(dǎo)能力；

（四）對(duì)市場(chǎng)有敏銳的觀察力；

（五）具備強(qiáng)大的客戶分析能力。

大學(xué)專科以上文化程度，經(jīng)管類或市場(chǎng)營銷專業(yè)畢業(yè)。特殊情況除外。

任職者需具有健康的體魄，充沛的精力；強(qiáng)烈的責(zé)任心和創(chuàng)新精神；忠于公司，無特殊性別與年齡要求。