夏弟弟一走，秋姐姐便帶著她的百變魔袋和風妹妹一起來到人間。

她們的人間第一站是山上。愛打扮的秋姐姐看著這些楓樹的顏色如此單調，就與風妹妹商量一起打扮一下樹林。秋姐姐拿出了有魔力的百變魔袋，從中掏出了一根魔棒，在空中對著楓樹揮舞著，也就一瞬間，整座山的楓樹都變成了紅色，像一抹晚霞似的。但秋姐姐覺得還是有點兒單調，于是秋姐姐又從百變魔袋中抓了一把神奇種子，往地上一撒，這單調的樹林開出了五顏六色的菊花，使這座山不再單調。秋姐姐與風妹妹看著這被打扮得十分美麗的大山，高興地離開了。

她們接著來到了綠油油的田野。風妹妹覺得田野太綠，不好看，就給秋姐姐提出裝扮田野的意見。秋姐姐同意后，說干就干，從百變魔袋中拿出金黃色的披風，披在稻谷身上，整個稻田像撒了金子似的，黃得發亮。

柿子樹看著稻谷，也想打扮打扮，就向秋姐姐請求道：“秋姐姐！秋姐姐！你能也給我打扮一下嗎？”秋姐姐特別大方，一點也不小氣。她從百變魔袋里拿了一把速長肥料，朝柿子樹上面一撒，柿子樹上便掛起了“紅燈籠”。柿子樹心滿意足地向秋姐姐道謝。

秋姐姐與風妹妹一起來到果園，蘋果不好意思見秋姐姐，就跟秋姐姐玩“躲貓貓”，他們躲到葉子下面去了。秋姐姐與風妹妹來到果園，見果園空空如也，秋姐姐感到十分疑惑。風妹妹則不以為然，反而在果園里亂跑，引得狂風大作，使大樹上的葉子掉到地上，大樹變得光禿禿的。沒有了葉子的掩蓋，蘋果全都露了出來。蘋果見了秋姐姐，很不好意思，小臉也都變得紅彤彤的。

這一切天上的白云全都看見了。白云看著人間，驚訝地對藍天說：“秋姐姐和風妹妹真厲害，使人間的秋天一點也不單調。真是‘自古逢秋悲寂寥，我言秋日勝春朝’。”藍天點了點頭，也笑著夸贊秋姐姐和風妹妹：“是呀！她們姐妹倆真棒！”