述職報告的寫作不僅要注重客觀事實的陳述，還要突出自身的創(chuàng)新和改進。接下來是一些經(jīng)驗豐富的職場人士分享的述職報告示范，希望對大家有所啟發(fā)。

保險顧問述職報告（實用20篇）篇一

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們：

大家好！現(xiàn)在我代表總裁辦公室對工作進行述職。，總裁辦在企業(yè)負責(zé)人和管委會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，本部門認真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會企業(yè)工作制度和操作大綱，在實踐中提高，在指導(dǎo)下成長，全面落實企業(yè)負責(zé)人的各項指標(biāo)要求，在全體同事的共同努力和兄弟部室的大力幫助、支持下，精誠團結(jié)，努力奮斗，務(wù)實工作，科學(xué)制定工作計劃和工作目標(biāo)，克服人員不足的實際困難，一切以企業(yè)利益為重，舍小家，為大家，積極采取有效措施，對工作中出現(xiàn)的問題能夠及時補正，并予以解決，最終圓滿實現(xiàn)了的工作目標(biāo)。現(xiàn)從以下幾個方面對總裁辦工作進行總結(jié)匯報。

總裁辦人員變化較大，各個崗位均出現(xiàn)人員流動的情況，部分崗位人員空缺，但總裁辦堅持傳、幫、帶的老傳統(tǒng)，在崗人員堅持制度學(xué)習(xí)，提高責(zé)任意識，一人多能，注重整體配合，不斷提高綜合素質(zhì)，發(fā)揚“俯首甘為孺子牛”的敬業(yè)精神，埋頭苦干，務(wù)實高效的完成各項指標(biāo)任務(wù)，增強了部門的凝聚力、向心力和戰(zhàn)斗力。

（一）文檔管理工作，主要包括以下幾個方面。

1、根據(jù)部門職能要求，總裁辦起草、下發(fā)各類會議紀(jì)要、通知等文件近百份，收發(fā)文件431份，收發(fā)傳真共106份，復(fù)印390份，借查閱及存檔文件363份。

2、為進一步完善檔案管理，結(jié)合實際工作中發(fā)現(xiàn)的問題，總裁辦召開“檔案管理專題會議”，下發(fā)專題會議紀(jì)要，針對存在的問題提出解決辦法，規(guī)范和細化了檔案管理相關(guān)程序。

3、針對前期檔案存放及錄入不規(guī)范、不準(zhǔn)確的情況，新任檔案員重新進行逐一梳理，糾正文件近百份。

4、完成企業(yè)全部影像資料檔案的整理歸檔工作，對所有影像資料進行分類、編號、建立臺賬，共計4000余份。

5、根據(jù)企業(yè)各部門提供的大事記素材，進行認真分析篩選，完成企業(yè)四個季度和全年大事記撰寫工作。

6、根據(jù)企業(yè)重建網(wǎng)站的計劃，組織網(wǎng)站建設(shè)的相關(guān)文字資料、照片等素材，仔細推敲，與中企動力公司不斷溝通，進行網(wǎng)站內(nèi)容和形式的修改，最終通過企業(yè)負責(zé)人的審核，具備上傳開通的條件。

（二）制度建設(shè)、理論學(xué)習(xí)工作，主要包括以下幾個方面：

1、共完成《大事記及創(chuàng)新成果定期通報制度》、《辦公環(huán)境衛(wèi)生檢查與評比制度》、《碰頭會制度》、《企業(yè)工作年會實施指導(dǎo)意見》、《企業(yè)招待管理細則》等制度的草擬、會簽、下發(fā)和落實工作，并組織部門內(nèi)進行學(xué)習(xí)，認真執(zhí)行。

2.10月25日至11月25日，根據(jù)企業(yè)下發(fā)的《關(guān)于認真學(xué)。

保險顧問述職報告（實用20篇）篇二

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

您好！

轉(zhuǎn)眼入司已經(jīng)x了，首先感謝公司給我這個成長工作的機會，同時感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和工作伙伴對我在工作中的幫助、支持與指導(dǎo)。在這段工作期間，經(jīng)過不斷的學(xué)習(xí)，我提高了保險業(yè)務(wù)技能及知識水平，但也存在著一些不足，現(xiàn)就x來的工作總結(jié)如下：

在思想上，我嚴(yán)于律己，遵守公司規(guī)章制度，堅持做到不遲到，不早退，準(zhǔn)時上下班。積極認真參加公司組織的各項學(xué)習(xí)，并且細心領(lǐng)會，化為自己的思想武器。

現(xiàn)階段，我主要在虹升江淮車行出單，是一個直接面對客戶，需要耐心和細心的工作崗位，所以我時刻注意自己的言談舉止，對待客戶熱情大方，不因為自己的過失而影響到整個公司的形象。在與客戶進行溝通交流時能主動說明、解釋在車行進行購買車險的所具有的全面保障，以此達到穩(wěn)定客戶，促成客戶在車行新購保險。

在出單方面，出單員的工作是枯燥重復(fù)的，但即便每天重復(fù)著同樣的工作流程，我們都必須認真仔細的錄入每一個保單。我深知自己工作的重要性，對此抱著嚴(yán)謹(jǐn)認真的態(tài)度來完成，督促自己更快更好的熟悉掌握各保險條款和系統(tǒng)，同時嚴(yán)格遵守公司的各項工作制度，謙虛謹(jǐn)慎，虛心學(xué)習(xí)，不斷提升自己的業(yè)務(wù)水平和工作能力。

在這段時間的工作中，自己還存在著許多的不足之處，比如學(xué)習(xí)的廣度和深度不夠，工作質(zhì)量還有待進一步提高，關(guān)于車險理賠方面還不能更詳細的向客戶介紹等等。

學(xué)無止鏡，時代的發(fā)展瞬息萬變，各種學(xué)科知識日新月異。在今后的工作中，我將堅持不懈地努力學(xué)習(xí)各種保險知識，并用于指導(dǎo)實踐工作；更努力地熟悉承保政策和工作系統(tǒng)，加強專業(yè)技能；更加積極努力提高自己，不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，使自己更好地做好本職工作，服務(wù)公司。同時，在工作中如有不對的地方，還需領(lǐng)導(dǎo)批評指導(dǎo)。

此致

敬禮！

述職人：xx。

20xx年x月x日。

保險顧問述職報告（實用20篇）篇三

大家好!

一、狠抓業(yè)務(wù)發(fā)展取得了明顯成效.

我想作為業(yè)務(wù)部門得主要負責(zé)人，抓業(yè)務(wù)發(fā)展是我得中心工作，任何時候都不能有絲毫得放松，兩年來圍繞這個中心抓好幾項具體工作：

連續(xù)開單零天者，我都要親自去看望他.由此使我備感誠信得重要性和因此產(chǎn)生得強大能量，基與這一點，兩年來再這一方面堅持作到了講到作到，決不失信得人，也正因為如此，再四萬名業(yè)務(wù)員當(dāng)中建立了很不錯得信譽，形成比較強勁得凝聚力和向心力.

2、科學(xué)計劃.兩年來業(yè)務(wù)發(fā)展計劃都是再大量調(diào)查研究基礎(chǔ)上，根據(jù)總公司和省公司黨委得指導(dǎo)思想，結(jié)合機關(guān)相關(guān)部門意見制定而成.

3、作好推動.業(yè)務(wù)計劃能否落實，關(guān)鍵再推動.兩年來先后組織實施了八個重大得業(yè)務(wù)推動活動，都達到了很不錯得業(yè)務(wù)推動效果.20xx年5至5月，由與分紅險剛剛上市，加之市場又受高息集資得影響余波未盡，分紅險上市三個月情況不太好，為了盡快扭轉(zhuǎn)局面，帶領(lǐng)工作組經(jīng)過精心策劃和準(zhǔn)備，以具有本省特點得產(chǎn)品講明會為突破口，掀起了分紅險銷售得高潮。

二、抓住隊伍管理不放松，全力打造業(yè)務(wù)發(fā)展得生力軍.

隊伍管理工作是個人業(yè)務(wù)工作得又一項中心工作之一.張總曾經(jīng)指出：抓隊伍就是抓業(yè)務(wù).兩年來再隊伍管理問題上煞費了心思.20xx年得隊伍是再前幾年業(yè)務(wù)規(guī)模急速擴張時建立起來得，由與人民銀行七次降息，保險條款由儲蓄型向保障型急速轉(zhuǎn)軌，業(yè)務(wù)員和客戶心理準(zhǔn)備不足，業(yè)務(wù)員得業(yè)績急速下滑，收入大幅下降，隊伍出現(xiàn)了非常不穩(wěn)定得狀況.當(dāng)時感到有千斤壓力，面對現(xiàn)狀作了以下幾個方面得工作：

1、親情管理.兩年來，利用各種機會和條件同全系統(tǒng)一半以上得業(yè)務(wù)員直接見面和交流.任何時候都以一個兄弟般得身份和親情對待業(yè)務(wù)員，最廣泛地向他門傳承公司得文化、觀念和發(fā)展前景，結(jié)下了深厚得友誼，樹立了很不錯得公司形象.這一切也再隊伍管理中也起到了零分重要得作用.

2、全面明白情況.到任得第三天便帶領(lǐng)工作組下基層，深入一線和業(yè)務(wù)安員面對面交談.數(shù)零天得調(diào)查研究基本摸清了影響隊伍穩(wěn)定得六大因素即政策棚架、行政干預(yù)、條款單一、宣傳不力、獎罰不分、制度不嚴(yán)等.

3、對癥下藥.根據(jù)上述問題，經(jīng)總經(jīng)理室同意，迅速召開代理人管理工作會議，通報情況、研究對策.各級公司根據(jù)各自存再得不同問題，有針對性地進行解決，并指出了嚴(yán)格按照"基本法"辦事，使?fàn)I銷團隊得管理走上制度化.20xx年6月，根據(jù)市地得工作情況和全系統(tǒng)一年多得思想和制度得準(zhǔn)備和成熟情況，省公司下發(fā)文件，果斷廢止了各市地自行得"基本法"，到20xx年底全拾基本法"達到了相對得統(tǒng)一，為實施新得"基本法"打下了堅實得基矗同時就業(yè)務(wù)員得相關(guān)待遇和獎勵問題，省公司連發(fā)了相關(guān)文件，我部又組成工作組兩次進行巡回交叉檢查，督促落實，有些問題會同省公司財務(wù)部門也有效地得到了落實，再業(yè)務(wù)員當(dāng)中引起了強烈反響.這期間還借助推行"兩個規(guī)范"，增加了活動量，加之后來新險種得上市，業(yè)績攀升，收入增加，隊伍穩(wěn)定，工作得到了有效解決。

保險顧問述職報告（實用20篇）篇四

我于今年11月9日起非常榮幸的被聘用為xx車險業(yè)務(wù)發(fā)展部(車險和財產(chǎn)險)的保險出單員，成為太平洋車險公司光榮的一名新兵。新的公司，新的面貌，為了能在新的舞臺上有所作為，能在新的團隊中體現(xiàn)價值，我堅持努力學(xué)習(xí)、銳意創(chuàng)新、積極進取，用一個月的時間較好地度過了磨合期，在工作上也有了一定的起色。現(xiàn)簡要匯報如下：

在思想上，我嚴(yán)于律己，遵守公司規(guī)章制度，堅持做到不遲到，不早退，準(zhǔn)時上下班。積極認真參加公司組織的各項學(xué)習(xí)，并且細心領(lǐng)會，化為自己的思想武器。

現(xiàn)階段，我主要在虹升江淮車行出單，是一個直接面對客戶，需要耐心和細心的工作崗位，所以我時刻注意自己的言談舉止，對待客戶熱情大方，不因為自己的過失而影響到整個公司的形象。在與客戶進行溝通交流時能主動說明、解釋在車行進行購買車險的所具有的全面保障，以此達到穩(wěn)定客戶，促成客戶在車行新購保險。

在出單方面，出單員的工作是枯燥重復(fù)的，但即便每天重復(fù)著同樣的工作流程，我們都必須認真仔細的錄入每一個保單。我深知自己工作的重要性，對此抱著嚴(yán)謹(jǐn)認真的態(tài)度來完成，督促自己更快更好的熟悉掌握各保險條款和系統(tǒng)，同時嚴(yán)格遵守公司的各項工作制度，謙虛謹(jǐn)慎，虛心學(xué)習(xí)，不斷提升自己的業(yè)務(wù)水平和工作能力。

在這段時間的工作中，自己還存在著許多的不足之處，比如學(xué)習(xí)的廣度和深度不夠，工作質(zhì)量還有待進一步提高，關(guān)于車險理賠方面還不能更詳細的向客戶介紹等等。

以上就是本人的述職報告。如在工作中如有不對的地方，還需領(lǐng)導(dǎo)批評指導(dǎo)。

以上這篇是保險出單員述職報告。就為您介紹到這里，希望它對您有幫助。如果您喜歡這篇文章，請分享給您的好友。更多述職報告盡在：述職報告望大家多支持本網(wǎng)站，謝謝。

保險顧問述職報告（實用20篇）篇五

按照公司黨委、總經(jīng)理室各成員的工作分工，我積極圍繞公司年初工作會議確定的中心任務(wù)，針對公司各險種業(yè)務(wù)面臨的發(fā)展環(huán)境和市場形勢，重點做了以下幾方面的工作：

由于受大市場環(huán)境影響，xxxx年經(jīng)濟繼續(xù)呈疲軟狀態(tài)，新增業(yè)務(wù)的發(fā)展較為緩慢，故在整體業(yè)務(wù)增長點中，續(xù)保存量成為一大亮點。我部門依據(jù)上年度保險續(xù)保情況進行統(tǒng)計分析，并逐筆分類，提前兩個月分揀好并下達到每個業(yè)務(wù)人員手中，使其達到每筆業(yè)務(wù)都心中有數(shù)，每筆業(yè)務(wù)都能提前通知續(xù)保。此舉自推動后使續(xù)保率得到大幅度提升，效果比較理想。

針對公司提出的渠道業(yè)務(wù)的扶助政策，我于上半年與xx汽貿(mào)友好合作，簽訂協(xié)議，自此xx營銷部有了第一家車商渠道隊伍。現(xiàn)如今，車商渠道每月有十萬左右業(yè)務(wù)產(chǎn)出，為我司業(yè)務(wù)發(fā)展做出杰出貢獻。現(xiàn)階段，我正積極與北京現(xiàn)代xx店和中國一汽森雅佳寶等汽車經(jīng)銷商進行走訪，增進交流，加強聯(lián)系，對今年及下年的合作事宜進行商討，基本達成了共識，預(yù)計不久會有業(yè)務(wù)產(chǎn)出。

第一方，面加強內(nèi)部建設(shè)，積極研究出臺相應(yīng)的內(nèi)部管理政策和工作措施，在嚴(yán)肅工作紀(jì)律的同時人性化管理。對每位業(yè)務(wù)人員做到每天溝通，遇到業(yè)務(wù)發(fā)展阻礙積極幫助他們協(xié)調(diào)溝通；每逢他們的生日，集體慶祝的同時，為他們送上一份鮮花和祝福。

第二方，面是積極協(xié)調(diào)，全面啟動與本地各大型停車場、運輸公司、汽車經(jīng)銷商進行多層次的溝通與聯(lián)系，主動協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)人員與他們的業(yè)務(wù)合作，積極穩(wěn)妥的開展車險業(yè)務(wù)，同時也在意外險開拓上做到穩(wěn)發(fā)展。

第三方，面是加大公司宣傳力度。依靠總分公司現(xiàn)有的宣傳力度遠遠不夠，我部門計劃于明年與本地廣告公司進行接洽，加深我司品牌在當(dāng)?shù)氐挠绊懀趚x縣人民心中樹立起美好的大地保險形象。

在今年，工作中雖取得了一些新的進步和成績，但距離上級公司的要求還存在著許多不足。

主要表現(xiàn)在：一是細想業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高跟不上公司快速發(fā)展的形式，思想觀念有待進一步提高；二是忽視業(yè)務(wù)與學(xué)習(xí)的兩者關(guān)系，平日大部分時間忙于業(yè)務(wù)及事業(yè)性工作，用于業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)的時間相對較少，有時工作中會出現(xiàn)些偏差。針對上述存在的問題我將在今后的工作中加以克服和改正。

保險顧問述職報告（實用20篇）篇六

位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：

大家下午好！

我主要負責(zé)xx學(xué)院城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險管理科的工作。自任現(xiàn)職以來，在醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)和同志們的支持下，我緊緊圍繞醫(yī)保科的工作特點和工作規(guī)律，認真履行自己的職責(zé)，不敢有絲毫的懈怠，扎扎實實地開展了各項工作，較好地完成了工作任務(wù)。下面，將我這半年的學(xué)習(xí)、工作情況向大家作一簡要陳述。

一、個人政治理論學(xué)習(xí)。

堅持把理論學(xué)習(xí)放在首位，通過不斷的學(xué)習(xí)，提高思想認識，端正工作態(tài)度，增強與時俱進、開拓創(chuàng)新的意識，樹立了正確的世界觀、人生觀和教書育人的思想；始終以共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，無條件地服從組織安排，不計個人得失，做到干一行，愛一行，鉆一行。

二、主要工作重點及目標(biāo)。

1、負責(zé)與市醫(yī)保中心及各級醫(yī)保部門相關(guān)工作的溝通與協(xié)調(diào)。

2、負責(zé)參保大學(xué)生信息的統(tǒng)計、上報及醫(yī)保證件的辦理。

3、起草本科室的各項規(guī)章制度，完善各項考核指標(biāo)。

4、負責(zé)參保大學(xué)生普通門診費用的審核、報銷及發(fā)放。

5、負責(zé)城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險政策的宣傳、發(fā)動。

7、完成院領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作任務(wù)。

三、工作措施和效果。

1、加強制度建設(shè)。

為使工作規(guī)范化，在校醫(yī)院院長的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，結(jié)合學(xué)校實際，參照國家相關(guān)政策，制定了“xx學(xué)院參保大學(xué)生普通醫(yī)療費用報銷辦法”、“xx學(xué)院在校大學(xué)生參加城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險宣傳材料”及“xx學(xué)院在校大學(xué)生參保及續(xù)保的辦法和流程”，使我院在校大學(xué)生醫(yī)保工作順利開展的同時，也提高了工作效率，也得到了同行和市醫(yī)保局的贊揚。

2、認真負責(zé)，扎實工作。

學(xué)校的醫(yī)保工作實質(zhì)上屬于學(xué)生工作的范疇，學(xué)生對醫(yī)保政策的了解程度，直接關(guān)系到學(xué)生的參保熱情；醫(yī)保科對學(xué)生普通門診費用的報銷，也直接影響到學(xué)生的的學(xué)習(xí)生活。為將醫(yī)保工作真正的落到實處，使普通大學(xué)生切實享受到國家政策的優(yōu)惠，數(shù)次參加到學(xué)生處輔導(dǎo)員例會中，和各院系輔導(dǎo)員進行相關(guān)工作的交流和溝通；深入到院系參加院系的學(xué)生干部例會，做好政策的宣傳、學(xué)生參保的發(fā)動工作；在日常報銷中，認真核實票據(jù)，及時足額的將報銷費用打入學(xué)生銀行卡中。認真接待學(xué)生來來訪、咨詢，耐心解釋有關(guān)城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險政策和規(guī)定，及時負責(zé)和醫(yī)保中心協(xié)調(diào)學(xué)生遇到的報銷問題。

3、嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度。

嚴(yán)格遵守單位工作制度，按時上下班，認真按上級的要求做好業(yè)務(wù)工作，按時按質(zhì)完成各項工作任務(wù)，并能主動向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作。比如，在全市開展參保繳費的宣傳發(fā)動期間，按市委、市政府的要求和醫(yī)保中心的安排，每星期都對繳費進度統(tǒng)計、匯總，向院領(lǐng)導(dǎo)報告，保證領(lǐng)導(dǎo)能及時掌握情況。

四、不足與努力方向。

不足：醫(yī)保管理工作經(jīng)驗相對不足、與報銷相關(guān)的醫(yī)學(xué)方面的專業(yè)很欠缺、對問題的發(fā)現(xiàn)和處理還需要加強、政策理論水平需要進一步提高。

努力方向：1、要圍繞自己的工作中心，突出重點，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。2、加強學(xué)習(xí)，注重實踐，不斷提高自身素質(zhì)。

匯報完畢，不妥之處，請各位領(lǐng)導(dǎo)和同志們批評指正。

謝謝大家！

保險顧問述職報告（實用20篇）篇七

分公司上半年組織全省四級機構(gòu)負責(zé)人專業(yè)知識培訓(xùn)，本人踴躍報名，積極參加。學(xué)習(xí)期間積極配合，善于溝通、尊重他人、關(guān)心他人，并在學(xué)習(xí)結(jié)束后獲得優(yōu)秀組員。十月下旬參加山東省保險行業(yè)協(xié)會組織的全省四級機構(gòu)高管人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)過程中一如既往的刻苦努力、虛心好學(xué)，并在培訓(xùn)結(jié)束后獲得優(yōu)秀學(xué)員證書。通過這幾次學(xué)習(xí)，使我對保險學(xué)科的根底理論、保險學(xué)的根底知識、保險根本業(yè)務(wù)以及保險市場根本運行方式有較全面的認識和了解;學(xué)習(xí)培訓(xùn)后，我對保險業(yè)在市場經(jīng)濟、金融經(jīng)濟中的特殊作用有宏觀上的認識，對各種具體的保險業(yè)務(wù)的具體業(yè)務(wù)程序、市場操作等也要有較為系統(tǒng)的了解和把握。

按照公司黨委、總經(jīng)理室各成員的工作分工，我積極圍繞公司年初工作會議確定的中心任務(wù)，針對公司各險種業(yè)務(wù)面臨的開展環(huán)境和市場形勢，重點做了以下幾方面的工作：

一是緊抓續(xù)保業(yè)務(wù)。由于受大市場環(huán)境影響，20xx年經(jīng)濟繼續(xù)呈疲軟狀態(tài)，新增業(yè)務(wù)的開展較為緩慢，故在整體業(yè)務(wù)增長點中，續(xù)保存量成為一大亮點。我部門依據(jù)上年度保險續(xù)保情況進行統(tǒng)計分析，并逐筆分類，提前兩個月分揀好并下到達每個業(yè)務(wù)人員手中，使其到達每筆業(yè)務(wù)都心中有數(shù)，每筆業(yè)務(wù)都能提前通知續(xù)保。此舉自推動后使續(xù)保率得到大幅度提升，效果比較理想。

二是大力開展渠道業(yè)務(wù)建設(shè)。針對公司提出的渠道業(yè)務(wù)的扶助政策，我于上半年與xx鵬華汽貿(mào)友好合作，簽訂協(xié)議，自此xx營銷部有了第一家車商渠道隊伍。現(xiàn)如今，車商渠道每月有十萬左右業(yè)務(wù)產(chǎn)出，為我司業(yè)務(wù)開展做出杰出奉獻。現(xiàn)階段，我正積極與北京現(xiàn)代xx店和中國一汽森雅佳寶等汽車經(jīng)銷商進行走訪，增進交流，加強聯(lián)系，對今年及下年的合作事宜進行商討，根本達成了共識，預(yù)計不久會有業(yè)務(wù)產(chǎn)出。

一方面加強內(nèi)部建設(shè)，積極研究出臺相應(yīng)的內(nèi)部管理政策和工作措施，在嚴(yán)肅工作紀(jì)律的'同時人性化管理。對每位業(yè)務(wù)人員做到每天溝通，遇到業(yè)務(wù)開展阻礙積極幫助他們協(xié)調(diào)溝通;每逢他們的生日，集體慶祝的同時，為他們送上一份鮮花和祝福。第二方面是積極協(xié)調(diào)，全面啟動與本地各大型停車場、運輸公司、汽車經(jīng)銷商進行多層次的溝通與聯(lián)系，主動協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)人員與他們的業(yè)務(wù)合作，積極穩(wěn)妥的開展車險業(yè)務(wù)，同時也在意外險開拓上做到穩(wěn)開展。第三方面是加大公司宣傳力度。依靠總分公司現(xiàn)有的宣傳力度遠遠不夠，我部門方案于明年與本地廣告公司進行接洽，加深我司品牌在當(dāng)?shù)氐挠绊懀趚x縣人民心中樹立起美好的大地保險形象。

在今年，工作中雖取得了一些新的進步和成績，但距離上級公司的要求還存在著許多缺乏。主要表現(xiàn)在：一是細想業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高跟不上公司快速開展的形式，思想觀念有待進一步提高;二是無視業(yè)務(wù)與學(xué)習(xí)的兩者關(guān)系，平日大局部時間忙于業(yè)務(wù)及事業(yè)性工作，用于業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)的時間相對較少，有時工作中會出現(xiàn)些偏差。針對上述存在的問題我將在今后的工作中加以克服和改正。

保險顧問述職報告（實用20篇）篇八

回顧20xx年一季度的工作，客服部在公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹落實公司總經(jīng)理室提出的各項要求，緊緊圍繞公司下達的各項工作指標(biāo)，明確思路，把握重點，我們積極調(diào)整思路，跟上公司發(fā)展的節(jié)奏，積極有效地配合業(yè)務(wù)部門開展工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

1、繼續(xù)加強基礎(chǔ)性工作。

不斷完善細化各項規(guī)章制度，確保各項工作開展執(zhí)行到位，實現(xiàn)精細化管理。強化執(zhí)行力，提高對依法合規(guī)經(jīng)營以及客服管理工作的重要性，做好客服人員的培訓(xùn)工作，提高自身素質(zhì)及業(yè)務(wù)技能。

2、繼續(xù)做好客戶服務(wù)工作。

我部的工作人員始終牢記“顧客至上，服務(wù)第一”的理念，做好每項服務(wù)工作，在保障客戶利益的同時，又維護了公司的形象。

3、扎實抓好各項重點工作。

扎實抓好各項回訪工作，切實提高回訪質(zhì)量和成功率，及時深入的做好專項業(yè)務(wù)統(tǒng)計以及數(shù)據(jù)分析，提高新單電話準(zhǔn)確率，做好客戶資料重新收集工作，完善各項回訪資料的收集歸檔。進一步加強與業(yè)務(wù)部門的協(xié)調(diào)溝通，提高問題件處理力度，確保公司業(yè)務(wù)能持續(xù)健康發(fā)展。密切配合業(yè)務(wù)部門的工作。建立長期有效溝通機制。

通過吳總在會議上對我們的講話使我明白，規(guī)范的管理是公司持續(xù)發(fā)展的需要，提升服務(wù)品質(zhì)是公司競爭的需要，在以后的工作中，客服部會上下齊心，共同努力，為中支開創(chuàng)美好未來添磚加瓦。

保險顧問述職報告（實用20篇）篇九

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

您好！

在20xx年度的工作中，我在xx保險公司續(xù)期收費辦的正確指導(dǎo)下，在我全與各位同事的共同努力之下，在公司內(nèi)各部門人員的幫助與配合之下，我在今年的業(yè)務(wù)工作中取得了一定的成績，較好的完成了公司所安排的各項工作任務(wù)。為進一步增強自身的工作能力，提升我自身的實際工作績效，為我xx保險公司的效益提升作出努力。我特根據(jù)公司要求，結(jié)合20xx年部門工作實際，對我在20xx年度的工作內(nèi)容進行如下總結(jié)，并制定出20xx年度的工作計劃，現(xiàn)將總結(jié)計劃報告如下：

在20xx年度，我2次提高當(dāng)月綜合達成90%以上，3次保單客戶經(jīng)營85%以上。突出達到了保險工作成效，體現(xiàn)了我部門的誠信服務(wù)，實際提升了我公司的保險續(xù)期收費績效。較好地達成了公司制定的考核指標(biāo)。

（一）緊抓工作實效，落實考核指標(biāo)。在今年年初，我緊密結(jié)合部門上級領(lǐng)導(dǎo)要求，切合自身的工作實際，緊抓工作實效。將部門所部署安排的各項績效工作進行了計劃制定。我將領(lǐng)導(dǎo)安排的20xx年度的各項工作任務(wù)分解成為周階段任務(wù)，達到周周落實，周周達成的績效基礎(chǔ)，有效的保證了自身對工作任務(wù)落實情況，以便在工作過程中做到及時的跟進與改善。

（二）強化全保工作，高效續(xù)保水平。今年以來，我在緊抓工作績效，認真梳理全保工作的同時，對于有退保意向的客戶及時予以阻止，緊抓顧客自身利益實際，從客戶的效益角度出發(fā)，對客戶實施詳細的講解，使客戶了解參保的利益和參保保障，提升客戶的續(xù)保意識。并且，我還積極利用業(yè)余時間，主動學(xué)習(xí)了不同險種的承保范圍、承保條件的續(xù)保管工作，逐步落實續(xù)保措施，使得我自身的保險工作得以穩(wěn)固開展。

（三）增強部門管理，突出工作重點。在今年以來，我實際鞏固了自身的部門管理制度，并學(xué)習(xí)了我部門的相關(guān)制度規(guī)范。嚴(yán)格要求自己按照公司規(guī)定，開展各校續(xù)保工作，提升自身的續(xù)保績效。此外，我還緊抓公司所下達的管理規(guī)章制度和績效考核辦法，嚴(yán)格遵守部門制度，加強自身的續(xù)保理論基礎(chǔ)，提升自身的業(yè)務(wù)能力，積極展開有效的工作。

雖在今年的整體工作中，我較好地完成了公司所安排的工作任務(wù)，達到了公司的考核績效。但是在具體的續(xù)保工作中，我還存在有一些問題，阻礙了我部門續(xù)保工作的效益實現(xiàn)。例如，雖然我自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)良好，但是在工作中我持有形式部分化思想，沒有切實部門工作實際開展續(xù)保業(yè)務(wù)。此外，由于長時間的從事續(xù)保工作，自身對于業(yè)務(wù)工作的實際實施有所放松，沒有做到在勸阻續(xù)保工作中，沒有切實聯(lián)系客戶實際，造成了少部分業(yè)務(wù)的流失。

在20xx年度的工作中，我將緊密結(jié)合20xx年度工作實際，具體整改上一年度的工作不足，改善工作績效，以更好地完成我部門來的工作中，積極鼓勵自身的續(xù)保工作興趣，進一步展開續(xù)保崔進工作，全面改善自身工作的主動性，提升自身的工作效率，提升自身的服務(wù)工作質(zhì)量。并且，我還將緊密配合中支做好保全工作，實踐關(guān)注客戶的退保服務(wù)，在誠信服務(wù)的基礎(chǔ)上，盡力做到退保勸阻，以維護公司利益，維持客戶保障，真正做到雙贏！

此致

敬禮！

xxx。

xxxx年xx月xx日。

保險顧問述職報告（實用20篇）篇十

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)們，親愛的同事們：

大家好!

首先感謝大家來參與我們這一次會議。之前幾位經(jīng)理的報告都說的非常好，我感受到了他們作為管理人員的艱辛和工作的認真程度，現(xiàn)在到我開始報告了。我的報告就是我們部門的工作，即公司業(yè)務(wù)部進來的工作情況。

我與xx年年6月任個人業(yè)務(wù)部經(jīng)理，兩年來，再省公司黨委、總經(jīng)理室得正確領(lǐng)導(dǎo)下，再機關(guān)各處室、市分公司得大力支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)。再業(yè)務(wù)發(fā)展、隊伍管理、教育訓(xùn)練等方面取得了一定成績。下面就兩年來作得主要工作作簡要總結(jié)，不妥之處請批評指正：

兩年來無論工作多么繁忙，沒有放松政治和業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)。一方面積極參加省公司組織得各種政治學(xué)習(xí)活動，同時主動學(xué)習(xí)幾個重要講話和紀(jì)檢部門下發(fā)得有關(guān)廉政建設(shè)得學(xué)習(xí)材料，培養(yǎng)自己得政治敏感力和廉政意識。對專業(yè)理論學(xué)習(xí)，更是常抓不懈，由與保險市場競爭得日趨激烈和復(fù)雜化，深感責(zé)任重大，除了積極參加各種培訓(xùn)外，利用了大量得業(yè)余時間學(xué)習(xí)專業(yè)理論、法律法規(guī)、營銷邊緣理論及金融專業(yè)知識，兩年來用業(yè)余時間撰寫具有業(yè)務(wù)指導(dǎo)性得文章六篇，分別再總省公司不同刊物上使用，起到了一定得導(dǎo)向作用。

我想作為業(yè)務(wù)部門得主要負責(zé)人，抓業(yè)務(wù)發(fā)展是我得中心工作，任何時候都不能有絲毫得放松，兩年來圍繞這個中心抓好幾項具體工作：

連續(xù)開單零天者，我都要親自去看望他。由此使我備感誠信得重要性和因此產(chǎn)生得強大能量，基與這一點，兩年來再這一方面堅持作到了講到作到，決不失信得人，也正因為如此，再四萬名業(yè)務(wù)員當(dāng)中建立了很不錯得信譽，形成比較強勁得凝聚力和向心力。

2、科學(xué)計劃。兩年來業(yè)務(wù)發(fā)展計劃都是再大量調(diào)查研究基礎(chǔ)上，根據(jù)總公司和省公司黨委得指導(dǎo)思想，結(jié)合機關(guān)相關(guān)部門意見制定而成。

3、作好推動。業(yè)務(wù)計劃能否落實，關(guān)鍵再推動。兩年來先后組織實施了八個重大得業(yè)務(wù)推動活動，都達到了很不錯得業(yè)務(wù)推動效果。20xx年5至5月，由與分紅險剛剛上市，加之市場又受高息集資得影響余波未盡，分紅險上市三個月情況不太好，為了盡快扭轉(zhuǎn)局面，帶領(lǐng)工作組經(jīng)過精心策劃和準(zhǔn)備，以具有本省特點得產(chǎn)品講明會為突破口，掀起了分紅險銷售得高潮。

隊伍管理工作是個人業(yè)務(wù)工作得又一項中心工作之一。張總曾經(jīng)指出：抓隊伍就是抓業(yè)務(wù)。兩年來再隊伍管理問題上煞費了心思。20xx年得隊伍是再前幾年業(yè)務(wù)規(guī)模急速擴張時建立起來得，由與人民銀行七次降息，保險條款由儲蓄型向保障型急速轉(zhuǎn)軌，業(yè)務(wù)員和客戶心理準(zhǔn)備不足，業(yè)務(wù)員得業(yè)績急速下滑，收入大幅下降，隊伍出現(xiàn)了非常不穩(wěn)定得狀況。當(dāng)時感到有千斤壓力，面對現(xiàn)狀作了以下幾個方面得工作：

1、親情管理。兩年來，利用各種機會和條件同全系統(tǒng)一半以上得業(yè)務(wù)員直接見面和交流。任何時候都以一個兄弟般得身份和親情對待業(yè)務(wù)員，最廣泛地向他門傳承公司得文化、觀念和發(fā)展前景，結(jié)下了深厚得友誼，樹立了很不錯得公司形象。這一切也再隊伍管理中也起到了零分重要得作用。

2、全面明白情況。到任得第三天便帶領(lǐng)工作組下基層，深入一線和業(yè)務(wù)安員面對面交談。數(shù)零天得調(diào)查研究基本摸清了影響隊伍穩(wěn)定得六大因素即政策棚架、行政干預(yù)、條款單一、宣傳不力、獎罰不分、制度不嚴(yán)等。

此致

敬禮

xxx。

xxxx年x月x日。

保險顧問述職報告（實用20篇）篇十一

20xx年，工作分為兩個階段，上半年主要從事銷售部組訓(xùn)及代理人服務(wù)工作；下半年開始營銷服務(wù)部的管理工作。我所在部門銷售部全年任務(wù)指標(biāo)是xx萬，截止到xx月初，已經(jīng)完成全年任務(wù)，在第三季度、四季度皆完成了公司和部門下達的保費計劃。

下面是我的具體工作表現(xiàn)：

在思想上堅定政治信念，堅持政治理論的學(xué)習(xí)，積極向黨組織靠攏，定期撰寫思想?yún)R報，在黨組織有意識的培養(yǎng)和錘煉下，我于20xx年x月x日光榮的成為了一名預(yù)備黨員。這鞭策著我不斷學(xué)習(xí)科學(xué)理論知識，開拓創(chuàng)新，與時俱進，以實際行動踐行對自己理想的承諾。

在工作中勤于學(xué)習(xí)，刻苦鉆研，積極要求進步。擔(dān)任組訓(xùn)一職，我深知做好晨會的.重要意義，為了能提高晨會質(zhì)量、豐富晨會形式，我把學(xué)習(xí)放在頭等地位，珍惜每次市公司組織學(xué)習(xí)的機會，和同行探討，強組訓(xùn)技能；利用一切時間加強自身學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，比如閱讀大量營銷管理、保險知識類書籍、聆聽專家講座、登錄保險相關(guān)網(wǎng)站收集資料、研究ppt制作等；為了保證晨會組織過程流暢，表達準(zhǔn)確，除了內(nèi)容上做足充分的準(zhǔn)備，還要斟酌講義，不斷演練，卡時間，調(diào)整語速和表情等，每次晨會都經(jīng)過深思熟慮、精心準(zhǔn)備。同時，做好代理人服務(wù)工作，幫助他們填單，算保費、業(yè)務(wù)講解、需求分析、做客戶工作，同他們建立了良好關(guān)系，也為我去營銷部工作奠定了基礎(chǔ)。營銷服務(wù)部掛牌營業(yè)后，我全身心地投入到基層營銷工作中，‘萬事開頭難’營銷服務(wù)部作為公司的試點，沒有先前的經(jīng)驗可借鑒，在人員配備上也沒有到位（是指簽單人員在前期還沒有到位），我便獨自一人跑市場、發(fā)傳單、拜訪客戶、內(nèi)勤外勤兼職干。根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的習(xí)慣，有時候很早就趕去，發(fā)完傳單后再趕回營銷部簽單，遇到周末，一天就跑幾個場鎮(zhèn)；有時剛到下班時間客戶才趕到，我也沒有拒絕更沒有埋怨，熱情周到的為客戶辦理好業(yè)務(wù)后，才伴著夜色拖著疲憊的身體回到家中；同時還陪同代理人展業(yè)，驗險，協(xié)同填單、送單、做好客戶維系工作，在營銷員因矛盾產(chǎn)生情緒時積極溝通，解決問題，以提高營銷員的忠誠度，很多節(jié)假日、周末也是加班加點為營銷員做好服務(wù)。營銷服務(wù)部開業(yè)后，不到5個月的時間，實現(xiàn)了保費收入200萬，實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長35%，高效、優(yōu)質(zhì)地完成上級下達的階段保費任務(wù)。此外，還加強新人培養(yǎng)和營銷增員，對新進入營銷服務(wù)部的簽單人員進行一對一的培訓(xùn)，通過在理論和操作上系統(tǒng)化的學(xué)習(xí)，該簽單人員已掌握了相關(guān)規(guī)定，并能熟練簽單；在日常業(yè)務(wù)上或私人生活圈中，我經(jīng)常和符合增員要求的人接觸，挖掘準(zhǔn)增員對象。在工作中這種敢于創(chuàng)新、敢打硬仗、認真負責(zé)、吃苦耐勞的精神也得到了大家的認同。

在生活中積極熱情，全面發(fā)展。我積極參與市分公司及支公司的各種活動，在市分公司高峰會上舉行的辯論賽中，我所在的團隊在“價格策略和服務(wù)策略誰更優(yōu)先發(fā)展”這一辯題中，以優(yōu)異成績獲得辯論賽團體第一名；作為團支部組織委員，也積極組織團員開展各項活動，在20xx年“五四青年節(jié)”，便聯(lián)誼活動銅梁支公司一同組織參觀了邱少云紀(jì)念館；作為工會委員，從職工切身利益出發(fā)，構(gòu)思相關(guān)活動方案，在”職工車技比賽”活動中，我認真策劃，制定規(guī)則，確保活動實施。

保險顧問述職報告（實用20篇）篇十二

今年以來，按照中支公司黨委、總經(jīng)理室的工作分工，我主要負責(zé)某某營銷部的業(yè)務(wù)推動及公司內(nèi)外部協(xié)調(diào)工作。這期間，在上級公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)和某某中心支公司總經(jīng)理室各位成員及相關(guān)部門的大力支持下，我認真履行職責(zé)，積極加強管理與引導(dǎo)，努力協(xié)調(diào)分管各項工作的健康開展，取得一定成績。截止到20xx年11月18日，完成保費某萬元，完成全年方案的某%，超額完成某萬元，并方案截止到20xx年12月31日完成保費某萬元，方案超額某萬元。

今天，按照xx中支年度班子考核的統(tǒng)一部署和要求，我就自己今年以來的履職情況向領(lǐng)導(dǎo)們做以下總結(jié)，不當(dāng)之處，請批評指正。

分公司上半年組織全省四級機構(gòu)負責(zé)人專業(yè)知識培訓(xùn)，本人踴躍報名，積極參加。學(xué)習(xí)期間積極配合，善于溝通、尊重他人、關(guān)心他人，并在學(xué)習(xí)結(jié)束后獲得優(yōu)秀組員。十月下旬參加山東省保險行業(yè)協(xié)會組織的全省四級機構(gòu)高管人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)過程中一如既往的刻苦努力、虛心好學(xué)，并在培訓(xùn)結(jié)束后獲得優(yōu)秀學(xué)員證書。通過這幾次學(xué)習(xí)，使我對保險學(xué)科的根底理論、保險學(xué)的根底知識、保險根本業(yè)務(wù)以及保險市場根本運行方式有較全面的認識和了解；學(xué)習(xí)培訓(xùn)后，我對保險業(yè)在市場經(jīng)濟、金融經(jīng)濟中的特殊作用有宏觀上的認識，對各種具體的保險業(yè)務(wù)的具體業(yè)務(wù)程序、市場操作等也要有較為系統(tǒng)的了解和把握。

按照公司黨委、總經(jīng)理室各成員的工作分工，我積極圍繞公司年初工作會議確定的中心任務(wù)，針對公司各險種業(yè)務(wù)面臨的開展環(huán)境和市場形勢，重點做了以下幾方面的工作：

一是緊抓續(xù)保業(yè)務(wù)。由于受大市場環(huán)境影響，20xx年經(jīng)濟繼續(xù)呈疲軟狀態(tài)，新增業(yè)務(wù)的開展較為緩慢，故在整體業(yè)務(wù)增長點中，續(xù)保存量成為一大亮點。我部門依據(jù)上年度保險續(xù)保情況進行統(tǒng)計分析，并逐筆分類，提前兩個月分揀好并下到達每個業(yè)務(wù)人員手中，使其到達每筆業(yè)務(wù)都心中有數(shù)，每筆業(yè)務(wù)都能提前通知續(xù)保。此舉自推動后使續(xù)保率得到大幅度提升，效果比較理想。

一方面加強內(nèi)部建設(shè)，積極研究出臺相應(yīng)的內(nèi)部管理政策和工作措施，在嚴(yán)肅工作紀(jì)律的同時人性化管理。對每位業(yè)務(wù)人員做到每天溝通，遇到業(yè)務(wù)開展阻礙積極幫助他們協(xié)調(diào)溝通；每逢他們的生日，集體慶祝的同時，為他們送上一份鮮花和祝福。

第三方面是加大公司宣傳力度。依靠總分公司現(xiàn)有的宣傳力度遠遠不夠，我部門方案于明年與本地廣告公司進行接洽，加深我司品牌在當(dāng)?shù)氐挠绊懀谀衬晨h人民心中樹立起美好的`大地保險形象。

在今年，工作中雖取得了一些新的進步和成績，但距離上級公司的要求還存在著許多缺乏。主要表現(xiàn)在：一是細想業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高跟不上公司快速開展的形式，思想觀念有待進一步提高；二是無視業(yè)務(wù)與學(xué)習(xí)的兩者關(guān)系，平日大局部時間忙于業(yè)務(wù)及事業(yè)性工作，用于業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)的時間相對較少，有時工作中會出現(xiàn)些偏差。針對上述存在的問題我將在今后的工作中加以克服和改正。

保險顧問述職報告（實用20篇）篇十三

xx湖銷售部，加入我們這個有著家庭一般氛圍的團體到此刻已經(jīng)有八個多月的時間了。從20xx年4月底入職到此刻，由半知半解到對銷售流程有了較好的掌握，背后努力只有自己明白，當(dāng)然更少不了同事們的幫忙。因為是第一次接觸置業(yè)顧問的工作，所以剛來的半個月，都是擔(dān)任置業(yè)助理一職，一邊協(xié)助同事做好銷售工作，一邊學(xué)習(xí)專業(yè)知識。慢慢地，對接待客戶、跟蹤客戶、簽定合同、售后工作、銀行按揭等各方面都開始有了必須的認識。5月份的下半月經(jīng)考核后轉(zhuǎn)為實習(xí)置業(yè)顧問。開始獨立一人去接待客戶，在此過程中遇到過許多困難，但在主管和同事的協(xié)助下，都順利將工作完成，從中很快得到成長。一個月后自己對于公司項目的具體狀況、公司的管理模式、房地產(chǎn)專業(yè)知識和房產(chǎn)銷售流程及技巧等都有了很好的掌握。因此，經(jīng)公司批準(zhǔn)于20xx年7月底轉(zhuǎn)為正式置業(yè)顧問。

但是由于受國家房地產(chǎn)調(diào)控政策及貸款利率等因素的影響，xx房地產(chǎn)市場從6月份開始進入了銷售淡季，成交量明顯下降。公司樓盤8月、9月的成交量屈指可數(shù)。所以我們接待的來訪客戶和來電客戶數(shù)量也就有限了，而且大部分改善性客戶對市場的觀望心理較強，剛性需求客戶也說要等到12年上半年再思考定房，不差這半年。從十月份到此刻共接待各類來訪客戶60組左右，接聽各種客戶來電80人次左右。雖然來訪客戶較少，但我們銷售人員并沒有因此空閑下來，而是用心地對來訪客戶進行電話回訪，對來電意向客戶進行預(yù)約，對之前的購房業(yè)主做好售后服務(wù)。在這期間不斷的學(xué)習(xí)、鍛煉、提升自己的業(yè)務(wù)潛力，同時也積累了一些意向較好的客戶，為之后的有效成交奠定了基礎(chǔ)。

10月份此項目首批交房，而且二期房源剛好也在下個月月初認籌，工作更加繁忙，在做好接待新客戶及促成下定的同時，還要回訪跟蹤各位業(yè)主客戶，確定來訪時間，做好接待計劃、交房費用以及對業(yè)主各種疑問的解答等。經(jīng)理及大家為此經(jīng)常加班，相互幫忙，團結(jié)一心，認籌當(dāng)天取得了不小的成績，學(xué)習(xí)了新的知識和經(jīng)驗。在這其間，嚴(yán)格要求自己遵守公司的各項規(guī)章制度，按時上班、不早退、不無緣無故休假。用心參加部門的培訓(xùn)及考核，不斷改善、總結(jié)、運用。與同事們真誠相待、和睦相處，學(xué)習(xí)別人的優(yōu)點，寬容別人的缺點，讓自己保留一個好的心態(tài)，使之快樂。在不斷地接觸各種客戶之后，跟其他樓盤相比的過程中更能深刻地體會到我們項目的優(yōu)劣勢。項目吸引客戶的地方主要有:交通便利、西高鐵、區(qū)政府近在咫尺等大環(huán)境的發(fā)展?jié)摿?、小區(qū)內(nèi)一條貫穿南北，蜿蜒曲折的萊茵湖水系;清華雙語幼兒園;高級多功能會所;風(fēng)情商業(yè)街，小區(qū)的東側(cè)有一條加寬的市政景觀生態(tài)綠化帶;多層準(zhǔn)現(xiàn)房，而影響客戶購買信心的因素有:西藥廠、購物不太方便，小區(qū)附近沒有重點中小學(xué)，西區(qū)的整體市政配套不齊全;項目地理位置較偏、生活不便;小區(qū)一期交房房源還沒到達交房標(biāo)準(zhǔn)、路、水電、園林綠化較慢、個別網(wǎng)站更新速度太慢等。但是客戶們也給我們項目提出了不少寶貴意見:一號樓七十多和五十多平方的戶型入戶門外開時遮擋樓梯出口，七十多平方和四十多平方的入戶門挨的太近，進出不方便，推薦向里開;樣板間能不能早點裝修好，空調(diào)室外機留的位置放不下機器，能不能加寬加長。

總的來說，在公司工作的這段時間里，收獲很多，積累了一些經(jīng)驗，總結(jié)出一些心得，期望自己在20xx年把工作做的更好，持續(xù)一顆良好的心態(tài)。良好的心態(tài)是一個銷售人員就應(yīng)具備的最基本的素質(zhì)，我們每一天工作在銷售一線，應(yīng)對形形色色的人和物，要學(xué)會控制好自己的情緒，不能將生活中的情緒帶到工作中，以一顆平穩(wěn)的心態(tài)去應(yīng)對工作和生活。要有一顆寬容心。人與人之間總免不了有這樣或那樣的矛盾，同事、朋友之間也難免有爭吵、有糾葛。只要不是大的原則問題，就應(yīng)與人為善，寬大為懷，學(xué)會寬以待人。要有上進心，主動去做就應(yīng)做的事情。克服拖延和懶惰的習(xí)慣，把它從你的個性中除掉。以誠相待，取得客戶信任，反之你所說的一切都將起到反效果。第一時間了解客戶所需要的，做針對性講解。推薦房源要有把握，了解所有的房子，包括它的優(yōu)劣勢。做到對客戶的所有問題都有合理解釋。持續(xù)客戶關(guān)系，每個客戶都有各種人脈，只要保證他們對項目的喜愛，他們就會將喜愛傳遞。確定自己的身份，我們不是在賣房子，而是顧問，以我們的專業(yè)來幫忙客戶。多與客戶講講專業(yè)知識，中立的評價其他樓盤，增加客戶的信任度。在銷售經(jīng)理的帶領(lǐng)下，與同事團結(jié)協(xié)作，完成公司新一年的銷售目標(biāo)。加強自身學(xué)習(xí)，因為再好的方法與計劃，也要靠強有力的執(zhí)行力來完成。作為房地產(chǎn)的置業(yè)顧問，不僅僅要精通賣房業(yè)務(wù)，對周邊的一些知識也務(wù)必了解，這樣才能更好為客戶服務(wù)，讓客戶感覺我們的房子無論從質(zhì)量，社區(qū)環(huán)境，物業(yè)質(zhì)量等較其他樓盤都更有優(yōu)勢。

十分感謝公司領(lǐng)導(dǎo)給我這個鍛煉機會，感謝同事對我的幫忙。在新的一年里自己要持續(xù)一顆良好的心態(tài)，用心的心態(tài)、向上的心態(tài)，去應(yīng)對工作、應(yīng)對生活，好好工作、好好生活，忠于公司，忠于顧客，忠于自己的職責(zé)，也要忠于自己的業(yè)績，來年努力交出自己滿意的成績單。

保險顧問述職報告（實用20篇）篇十四

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：

根據(jù)會議安排，現(xiàn)在我代表三公司作法務(wù)工作述職匯報，敬請批評指正。

1、三公司在總部機關(guān)層面設(shè)有總法律顧問、副總法律顧問各1人，法務(wù)部門配有5名專業(yè)法律人員，各分公司層面(華東、華北、中原、基地辦事處)均設(shè)有兼職法務(wù)總監(jiān)1名，專兼職法律人員共2名;目前持證率是71%.

2、項目層面：兼職項目法律顧問 8人，法務(wù)經(jīng)理27人，法務(wù)聯(lián)絡(luò)員19人。

3、通過法律事務(wù)部全體人員的不懈努力，公司法律事務(wù)部被公司評為20xx年度的先進集體，這是公司對我們工作的最大的肯定。

1、截止到20xx年12月底，三公司在處理案件共***起，案件標(biāo)的額共計***元;其中起訴案件***起，起訴案件標(biāo)的額***元;被訴案件***起，被訴案件標(biāo)的額***元;(因玖郡項目三公司起訴業(yè)主的訴訟標(biāo)的額***元;被業(yè)主方起訴的訴訟標(biāo)的額***元;合計標(biāo)的額***元;占目前為止在處理案件標(biāo)的額的***.)

3、20xx年度三公司終結(jié)案件共計***起，結(jié)案案件標(biāo)的額***元;

4、20xx年法律糾紛案件管理工作中，較好的完成了工程局下達的重大案件考核指標(biāo);20xx年度取得判決結(jié)果和結(jié)案案件標(biāo)的額與被訴金額相比降低***元。通過法律事務(wù)部的據(jù)理力爭，平頂山明鑫混凝土公司買賣糾紛案、李保增勞動爭議糾紛案和耿躍飛買賣合同糾紛案，在被法院強行扣劃款項后，仍從法院追回資金共***元。宿遷高翔訴我公司買賣合同糾紛案件，起訴金額為***元，通過努力最終以***元調(diào)解結(jié)案，為公司避免了較大損失。

1、項目法務(wù)人員設(shè)置情況

三公司目前共有開展項目法務(wù)工作的項目***個，共設(shè)有兼職項目法律顧問 ***人，法務(wù)經(jīng)理***人，法務(wù)聯(lián)絡(luò)員***人。本年度項目法務(wù)工作成效較往年有了進一步提高。

2、項目法務(wù)培訓(xùn)情況

本年度共組織開展包括項目法務(wù)培訓(xùn)、法律法規(guī)培訓(xùn)在內(nèi)的各類培訓(xùn)活動***次，其中公司機關(guān)培訓(xùn)***次，前往項目培訓(xùn)***次，共計培訓(xùn)***人次。

3、各類制度文件情況

積極落實了工程局關(guān)于法律顧問下項目進行法律服務(wù)的制度要求，20xx年度各項目法律顧問共制作形成處理項目風(fēng)險的《服務(wù)記錄》***份，協(xié)助指導(dǎo)項目建立了《項目法律文書匯總臺賬目錄》及《工期風(fēng)險資料臺賬》，收集各類工期風(fēng)險資料***份，參與審核往來函件***份，并出具了***份與分包分供合同管理及勞務(wù)工人管理的《法律意見書》。

4、項目法務(wù)工作考核情況

法律事務(wù)部依據(jù)《20xx年度項目法務(wù)考核方案》，對符合考核條件的項目進行了考核，本次共考核項目***個，涉及項目法務(wù)人員***人，其中考核成績?yōu)榱己玫?**人，考核成績?yōu)楹细竦?**人，不合格的為***人。

在做好內(nèi)部考核的同時，還配合工程局項目法務(wù)考核小組，對我司領(lǐng)地中心項目、海納時代項目進行了考核，其中領(lǐng)地中心的項目法務(wù)工作情況得到了工程局領(lǐng)導(dǎo)的高度評價，在工程局所有受檢項目中，排名靠前。同時本年度，我公司項目法務(wù)工作整體考核成績較往年也有一定提升。

1、授權(quán)管理方面

法務(wù)部為了加強與各業(yè)務(wù)線、各單位之間的溝通協(xié)調(diào)，積極推進授權(quán)管理制度的實施，特別是其中ab角聯(lián)簽工作有了一定進展，部分合同文件基本能夠按照制度要求進行聯(lián)簽。

貫徹落實制度的同時，法務(wù)部還協(xié)助各部門辦理訴訟類授權(quán)書***件，非訴訟類授權(quán)文書***件，合計***件。

2、合同管理方面

認真貫徹工程局的《合同管理制度(試行)》，將公司合同管理工作歸口法務(wù)部牽頭落實，加強對各業(yè)務(wù)線合同管理工作的指導(dǎo)協(xié)調(diào)，嚴(yán)把合同評審關(guān)。20xx年共評審各類合同文件(含招標(biāo)評審)***件，涉及合同額***元，其中總包合同(含各類補充協(xié)議)***個，分包分供合同(含招標(biāo))***個。

普法方面，舉辦了4.26知識產(chǎn)權(quán)普法宣傳活動及 12.4普法宣傳活動,在公司平臺開設(shè)普法專欄并深入項目進行普法宣傳，員工法律意識得到加強。

信息化管理方面，嚴(yán)格執(zhí)行工程局要求，及時審核、填報及更新股份公司系統(tǒng)平臺中法律模塊與合同模塊的相關(guān)信息。

項目法律事務(wù)管理方面，部分項目法務(wù)人員缺少實際工作成效，業(yè)務(wù)掌握程度有待提升。

訴訟案件方面，案件數(shù)量和標(biāo)的額居高不下，基層單位對案件防控和處理能力需加強。

授權(quán)管理方面，存在少數(shù)合同文件未按要求進行聯(lián)簽的情況，授權(quán)制度及ab角聯(lián)簽實施力度需進一步加強。

積極采取措施，努力做到降存量，控增量，重維權(quán),并妥善處理好哈爾濱凱盛源案等一批重大訴訟案件。做好被執(zhí)行案件的處理工作，能執(zhí)行和解的盡量和解、不能和解的想辦法盡快履行，降低執(zhí)行案件處理給公司經(jīng)營造成的影響。

同時在20xx年我們將繼續(xù)加大對分公司案件的管控力度，采取制定考核目標(biāo)、對案件完成和進展情況進行通報等方式，向下傳遞壓力確保將案件盡快并較好的處理完畢。

繼續(xù)推行法務(wù)人員定期下項目的制度，加強對法務(wù)人員能力培養(yǎng)，增強履約過程中風(fēng)險控制，重點關(guān)注分包分供合同履約過程中的法律風(fēng)險防控，并強化項目法務(wù)的考核工作，使項目法務(wù)工作落到實處，切實提高項目法務(wù)工作成效。以此來防控風(fēng)險，降低訴訟案件的發(fā)生。

為了能夠更好的服務(wù)公司向基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型，在20xx年我們將重點加大基礎(chǔ)設(shè)施項目法務(wù)工作的探索和學(xué)習(xí)，提高基礎(chǔ)設(shè)施項目法務(wù)的管理能力。

繼續(xù)扎實有效的推進普法和信息化工作，采取多種形式進一步擴大參訓(xùn)人員的范圍、增加培訓(xùn)的頻次，有效提升公司員工的法律風(fēng)險意識。同時在20xx年度我們將采取臺上臺下互動的培訓(xùn)方式，改變傳統(tǒng)的上邊講下邊聽的培訓(xùn)模式，并引入對培訓(xùn)內(nèi)容進行考試的形式，以此來提高培訓(xùn)工作的效果。

進一步落實《授權(quán)管理制度》，加大制度實施推進力度，規(guī)范各層級各業(yè)務(wù)線授權(quán)行為及ab角聯(lián)簽工作。

以股份公司新下發(fā)的《合同管理規(guī)定》為核心，健全合同管理體系，發(fā)揮合同歸口管理部門的職能，加強合同管理的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查工作。重點加強對合同評審中各類法律風(fēng)險的控制，將風(fēng)險控制在源頭。

述職完畢!謝謝大家!

保險顧問述職報告（實用20篇）篇十五

20xx年是xxxxx轉(zhuǎn)入試生產(chǎn)運行的開局之年，面對管理提升的嚴(yán)格要求，我們按照國務(wù)院國姿委對總法律顧問制度的總體要求和集團公司法制工作的總體部署，狠抓制度創(chuàng)新，加強隊伍建設(shè)，增強法治觀念，落實目標(biāo)任務(wù)，將總法律顧問制度建設(shè)與企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)有機融合，初步實現(xiàn)了總法律顧問工作融入日常管理、融入經(jīng)營決策、融入業(yè)務(wù)培訓(xùn)的“三融入”。本人作為總法律顧問，緊密結(jié)合《國有企業(yè)法律顧問管理辦法》對企業(yè)總法律顧問和法律事務(wù)機構(gòu)的規(guī)定，以及法制工作第三個三年目標(biāo)的要求，認真履行七項職責(zé)，在公司領(lǐng)導(dǎo)班子的大力支持和廣大員工們的積極配合下，對完善法律風(fēng)險防范機制、完善總法律顧問制度、完善法律工作組織體系、全面提高法律顧問隊伍素質(zhì)、全面斷推進法治工作進程開展了大量切實有效的工作。

一、完善總法律顧問制度、完善法律風(fēng)險防范機制

1、20xx年1月18日起，我兼任企業(yè)總法律顧問，態(tài)度決定行動，兼職必須當(dāng)作任職干，本人雖然不是法律專業(yè)出身，但為了勝任總法律顧問工作，對相關(guān)民商法進行了刻苦鉆研，并將理論知識充分運用到實際工作。擔(dān)任總法律顧問以來，我全面組織領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)法律事務(wù)工作，以企業(yè)規(guī)章制度、重大經(jīng)濟合同和重要經(jīng)營決策的法律審核為切入點，實現(xiàn)了對重大決策、重要規(guī)章制度的全面法律把關(guān)，將企業(yè)法制工作不斷推向縱深。

2、法律事務(wù)部門（合同管理處）設(shè)在xxxx，xxxx部合同管理處專職負責(zé)合同管理及法律事務(wù)，負責(zé)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)正確執(zhí)行國家法律法規(guī)及政策，配合公司總法律顧問對公司重大經(jīng)營決策活動提出法律意見，審核公司重要規(guī)章制度等法律事務(wù)。總經(jīng)理工作部配備專職法律事務(wù)人員，對合同訂立、履行及法律事務(wù)進行把關(guān)，協(xié)助公司依法決策、依法經(jīng)營和依法管理。

3、20xx年度，公司共制定規(guī)章制度xxx個，法律審核率100%；合同管理處聯(lián)合監(jiān)察審計部共對xxxx家廠商、施工單位資質(zhì)進行了法律審查；簽訂經(jīng)濟合同xxxx份，合同總額xxxx億元，法律審核率100%；重要決策法律審核把關(guān)率100%。

4、由于公司規(guī)章制度、經(jīng)濟合同及重大決策均通過法律審核把關(guān)，所以20xx年度公司無因違法經(jīng)營發(fā)生的新的重大糾紛案件，x起因欠款事宜引起的法律糾紛（訴訟和仲裁）均得到了圓滿的解決。

二、完善法律工作組織體系，全面提高法律顧問隊伍素質(zhì)

建立實施了《法律事務(wù)管理辦法》、《重大法律糾紛管理辦法》、《重要決策法律審核辦法》；公司法律事務(wù)人員具備國家、集團公司法律顧問崗位從業(yè)人員資格，持證上崗率達到100%；總法律顧問及法律工作人積極參加上級公司組織的法律知識培訓(xùn)，并最大程度實現(xiàn)了理論指導(dǎo)實踐的目標(biāo)。

保險顧問述職報告（實用20篇）篇十六

各位尊敬的中原領(lǐng)導(dǎo)、房地產(chǎn)同仁：

我先簡單的介紹下自己，我叫xx，現(xiàn)在是森林１x項目的一名置業(yè)顧問。今天是我在中原服務(wù)的第二步40個月xx天。很慶幸，３年前我選擇了中原地產(chǎn)，全國最大最強的房地產(chǎn)代理機構(gòu)。開始我的房地產(chǎn)職業(yè)生涯。

我的房地產(chǎn)的啟蒙在中原，房地產(chǎn)的進步在中原，房地產(chǎn)的職業(yè)成長在中原，業(yè)務(wù)的嫻熟也在中原。我想在未來的日子，中原還將賦予我房地產(chǎn)知識和技能的自我突破和挑戰(zhàn)。同時中原也帶給我物質(zhì)和精神的雙重財富，帶給我志同道合的朋友，還有老師。

說到“老師”，我覺得與其稱呼各位為領(lǐng)導(dǎo)、同仁、xx經(jīng)理總監(jiān)，倒不如老師更為貼切，因為幾乎我的每位上司都會教給我些許捷徑和經(jīng)驗。

我認為一名優(yōu)秀的銷售人員，其次才可以談合格的銷售經(jīng)理。公司能賦予我更高的職位和薪酬是我的榮幸，我現(xiàn)在可以勝任一個項目的管理工作，因為我相信自己和中原的熏陶及培養(yǎng)。更重要的是，凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢。我已經(jīng)做好了充分的準(zhǔn)備，一個項目不是讓我來試的，而是來做的。但如果說我現(xiàn)在就是一名合格的甚至優(yōu)秀的項目經(jīng)理，我不會這么說，因為從不隨便的做承諾，是我接待客戶的一貫原則，這個原則已經(jīng)滲入了我的血液。

但我已經(jīng)找到了路，通往優(yōu)秀項目經(jīng)理的路，就是自我砥勵和在工作工程中的勵練，以及各位的指點。到時希望各位不吝賜教。

我現(xiàn)在已經(jīng)，在路上。有一說一，我是yq。

保險顧問述職報告（實用20篇）篇十七

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁：

根據(jù)會議安排，現(xiàn)在我代表三公司作法務(wù)工作述職匯報，敬請批評指正。

第一部分：今年工作完成情況總結(jié)。

一、法律體系建設(shè)。

1、三公司在總部機關(guān)層面設(shè)有總法律顧問、副總法律顧問各1人，法務(wù)部門配有5名專業(yè)法律人員，各分公司層面(華東、華北、中原、基地辦事處)均設(shè)有兼職法務(wù)總監(jiān)1名，專兼職法律人員共2名;目前持證率是71%.

2、項目層面：兼職項目法律顧問8人，法務(wù)經(jīng)理27人，法務(wù)聯(lián)絡(luò)員19人。

3、通過法律事務(wù)部全體人員的不懈努力，公司法律事務(wù)部被公司評為20xx年度的先進集體，這是公司對我們工作的最大的肯定。

二、訴訟案件管理。

1、截止到20xx年12月底，三公司在處理案件共***起，案件標(biāo)的額共計***元;其中起訴案件***起，起訴案件標(biāo)的額***元;被訴案件***起，被訴案件標(biāo)的額***元;(因玖郡項目三公司起訴業(yè)主的訴訟標(biāo)的額***元;被業(yè)主方起訴的訴訟標(biāo)的額***元;合計標(biāo)的額***元;占目前為止在處理案件標(biāo)的額的***.)。

3、20xx年度三公司終結(jié)案件共計***起，結(jié)案案件標(biāo)的額***元;。

4、20xx年法律糾紛案件管理工作中，較好的完成了工程局下達的重大案件考核指標(biāo);20xx年度取得判決結(jié)果和結(jié)案案件標(biāo)的額與被訴金額相比降低***元。通過法律事務(wù)部的據(jù)理力爭，平頂山明鑫混凝土公司買賣糾紛案、李保增勞動爭議糾紛案和耿躍飛買賣合同糾紛案，在被法院強行扣劃款項后，仍從法院追回資金共***元。宿遷高翔訴我公司買賣合同糾紛案件，起訴金額為***元，通過努力最終以***元調(diào)解結(jié)案，為公司避免了較大損失。

三、項目法律事務(wù)管理。

1、項目法務(wù)人員設(shè)置情況。

三公司目前共有開展項目法務(wù)工作的項目***個，共設(shè)有兼職項目法律顧問***人，法務(wù)經(jīng)理***人，法務(wù)聯(lián)絡(luò)員***人。本年度項目法務(wù)工作成效較往年有了進一步提高。

2、項目法務(wù)培訓(xùn)情況。

本年度共組織開展包括項目法務(wù)培訓(xùn)、法律法規(guī)培訓(xùn)在內(nèi)的各類培訓(xùn)活動***次，其中公司機關(guān)培訓(xùn)***次，前往項目培訓(xùn)***次，共計培訓(xùn)***人次。

3、各類制度文件情況。

積極落實了工程局關(guān)于法律顧問下項目進行法律服務(wù)的制度要求，20xx年度各項目法律顧問共制作形成處理項目風(fēng)險的《服務(wù)記錄》***份，協(xié)助指導(dǎo)項目建立了《項目法律文書匯總臺賬目錄》及《工期風(fēng)險資料臺賬》，收集各類工期風(fēng)險資料***份，參與審核往來函件***份，并出具了***份與分包分供合同管理及勞務(wù)工人管理的《法律意見書》。

4、項目法務(wù)工作考核情況。

法律事務(wù)部依據(jù)《20xx年度項目法務(wù)考核方案》，對符合考核條件的項目進行了考核，本次共考核項目***個，涉及項目法務(wù)人員***人，其中考核成績?yōu)榱己玫?**人，考核成績?yōu)楹细竦?**人，不合格的為***人。

在做好內(nèi)部考核的同時，還配合工程局項目法務(wù)考核小組，對我司領(lǐng)地中心項目、海納時代項目進行了考核，其中領(lǐng)地中心的項目法務(wù)工作情況得到了工程局領(lǐng)導(dǎo)的高度評價，在工程局所有受檢項目中，排名靠前。同時本年度，我公司項目法務(wù)工作整體考核成績較往年也有一定提升。

四、授權(quán)與合同管理。

1、授權(quán)管理方面。

法務(wù)部為了加強與各業(yè)務(wù)線、各單位之間的溝通協(xié)調(diào)，積極推進授權(quán)管理制度的實施，特別是其中ab角聯(lián)簽工作有了一定進展，部分合同文件基本能夠按照制度要求進行聯(lián)簽。

貫徹落實制度的同時，法務(wù)部還協(xié)助各部門辦理訴訟類授權(quán)書***件，非訴訟類授權(quán)文書***件，合計***件。

2、合同管理方面。

認真貫徹工程局的《合同管理制度(試行)》，將公司合同管理工作歸口法務(wù)部牽頭落實，加強對各業(yè)務(wù)線合同管理工作的指導(dǎo)協(xié)調(diào)，嚴(yán)把合同評審關(guān)。20xx年共評審各類合同文件(含招標(biāo)評審)***件，涉及合同額***元，其中總包合同(含各類補充協(xié)議)***個，分包分供合同(含招標(biāo))***個。

五、普法工作和信息化管理。

普法方面，舉辦了4.26知識產(chǎn)權(quán)普法宣傳活動及12.4普法宣傳活動,在公司平臺開設(shè)普法專欄并深入項目進行普法宣傳，員工法律意識得到加強。

信息化管理方面，嚴(yán)格執(zhí)行工程局要求，及時審核、填報及更新股份公司系統(tǒng)平臺中法律模塊與合同模塊的相關(guān)信息。

六、問題和不足方面。

項目法律事務(wù)管理方面，部分項目法務(wù)人員缺少實際工作成效，業(yè)務(wù)掌握程度有待提升。

訴訟案件方面，案件數(shù)量和標(biāo)的額居高不下，基層單位對案件防控和處理能力需加強。

授權(quán)管理方面，存在少數(shù)合同文件未按要求進行聯(lián)簽的情況，授權(quán)制度及ab角聯(lián)簽實施力度需進一步加強。

第二部分：下一年法務(wù)工作安排。

一、加強訴訟案件管理工作。

積極采取措施，努力做到降存量，控增量，重維權(quán),并妥善處理好哈爾濱凱盛源案等一批重大訴訟案件。做好被執(zhí)行案件的處理工作，能執(zhí)行和解的盡量和解、不能和解的想辦法盡快履行，降低執(zhí)行案件處理給公司經(jīng)營造成的影響。

同時在20xx年我們將繼續(xù)加大對分公司案件的管控力度，采取制定考核目標(biāo)、對案件完成和進展情況進行通報等方式，向下傳遞壓力確保將案件盡快并較好的處理完畢。

二、加強項目法律事務(wù)管理工作。

繼續(xù)推行法務(wù)人員定期下項目的制度，加強對法務(wù)人員能力培養(yǎng)，增強履約過程中風(fēng)險控制，重點關(guān)注分包分供合同履約過程中的法律風(fēng)險防控，并強化項目法務(wù)的考核工作，使項目法務(wù)工作落到實處，切實提高項目法務(wù)工作成效。以此來防控風(fēng)險，降低訴訟案件的發(fā)生。

為了能夠更好的服務(wù)公司向基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型，在20xx年我們將重點加大基礎(chǔ)設(shè)施項目法務(wù)工作的探索和學(xué)習(xí)，提高基礎(chǔ)設(shè)施項目法務(wù)的管理能力。

三、加強普法和信息化工作。

繼續(xù)扎實有效的推進普法和信息化工作，采取多種形式進一步擴大參訓(xùn)人員的范圍、增加培訓(xùn)的頻次，有效提升公司員工的法律風(fēng)險意識。同時在20xx年度我們將采取臺上臺下互動的培訓(xùn)方式，改變傳統(tǒng)的上邊講下邊聽的培訓(xùn)模式，并引入對培訓(xùn)內(nèi)容進行考試的形式，以此來提高培訓(xùn)工作的效果。

四、加強授權(quán)管理工作。

進一步落實《授權(quán)管理制度》，加大制度實施推進力度，規(guī)范各層級各業(yè)務(wù)線授權(quán)行為及ab角聯(lián)簽工作。

五、加強合同管理工作。

以股份公司新下發(fā)的《合同管理規(guī)定》為核心，健全合同管理體系，發(fā)揮合同歸口管理部門的職能，加強合同管理的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查工作。重點加強對合同評審中各類法律風(fēng)險的控制，將風(fēng)險控制在源頭。

述職完畢!謝謝大家!

保險顧問述職報告（實用20篇）篇十八

我先簡單的介紹下自己，我叫xx，現(xiàn)在是森林項目的一名置業(yè)顧問。今天是我在中原服務(wù)的第二步40個月xx天。很慶幸，３年前我選擇了中原地產(chǎn)，全國最大最強的房地產(chǎn)代理機構(gòu)。開始我的房地產(chǎn)職業(yè)生涯。

我的房地產(chǎn)的啟蒙在中原，房地產(chǎn)的進步在中原，房地產(chǎn)的職業(yè)成長在中原，業(yè)務(wù)的嫻熟也在中原。我想在未來的日子，中原還將賦予我房地產(chǎn)知識和技能的自我突破和挑戰(zhàn)。同時中原也帶給我物質(zhì)和精神的雙重財富，帶給我志同道合的朋友，還有老師。

說到“老師”，我覺得與其稱呼各位為領(lǐng)導(dǎo)、同仁、xx經(jīng)理總監(jiān)，倒不如老師更為貼切，因為幾乎我的每位上司都會教給我些許捷徑和經(jīng)驗。

我認為一名優(yōu)秀的銷售人員，其次才可以談合格的銷售經(jīng)理。公司能賦予我更高的職位和薪酬是我的榮幸，我現(xiàn)在可以勝任一個項目的管理工作，因為我相信自己和中原的熏陶及培養(yǎng)。更重要的是，凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢。我已經(jīng)做好了充分的準(zhǔn)備，一個項目不是讓我來試的，而是來做的。但如果說我現(xiàn)在就是一名合格的甚至優(yōu)秀的項目經(jīng)理，我不會這么說，因為從不隨便的做承諾，是我接待客戶的一貫原則，這個原則已經(jīng)滲入了我的血液。

但我已經(jīng)找到了路，通往優(yōu)秀項目經(jīng)理的路，就是自我砥勵和在工作工程中的勵練，以及各位的指點。到時希望各位不吝賜教。

保險顧問述職報告（實用20篇）篇十九

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同志：

xx年x月份集團把我從xxxx藥業(yè)法律顧問崗位調(diào)到xx藥業(yè)法律顧問崗位，至今已有兩年半，負責(zé)管理公司的法律事務(wù)和物價信息監(jiān)察。工作中我嚴(yán)于律己、嚴(yán)格管理，在公司領(lǐng)導(dǎo)的直接領(lǐng)導(dǎo)和全體同志的大力支持下，緊緊圍繞公司的工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營工作，積極做好服務(wù)、管理和監(jiān)督工作，現(xiàn)作述職報告：

嚴(yán)格按照企業(yè)法律顧問的崗位職責(zé)的要求，開展企業(yè)的法律事務(wù)工作，“以事前防范法律風(fēng)險和事中法律控制為主、事后法律補救為輔”的工作原則，完成公司各項法律事務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。截止到xx年底，我規(guī)范了公司簽訂合同的程序及要求；為簽訂合同的部門及相關(guān)人員進行了法律知識的培訓(xùn)，解答了他們的法律咨詢，要求他們在簽訂合同時要注意的事項和合同在履行中要注意的事項，共制定了定型設(shè)備采購合同、物資采購合同、設(shè)備安裝合同等十幾類合同的范本，審核和修改各類合同4000多份；公司授權(quán)代理的訴訟案件x起，涉案金額x多萬元；辦理了公司的勞動爭議糾紛和傷亡賠償糾紛等非訴訟案件；及時為公司領(lǐng)導(dǎo)提供了法律意見；嚴(yán)格審查物資采購部門的招投標(biāo)工作中投標(biāo)單位的資質(zhì)及相關(guān)證件。

截止到xx年底，我部門共計收到采購計劃單x多份，通過網(wǎng)絡(luò)、電話和親自到市場詢價，及時為公司財務(wù)部門審價提供了可靠的價格參考標(biāo)準(zhǔn)，也為公司在物資采購中節(jié)約了大量的成本，其價值是無法用金錢估量的，這在另一方面規(guī)范物資采購制度和防范了法律風(fēng)險。

我時刻以一個共產(chǎn)黨員的身份要求自己的言行，以身作則，實事求是的工作，切實為公司的利益著想，在工作中我不斷加強學(xué)習(xí)，不斷提高自己的政治理論水平、文化專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，不斷改進自己的工作方法和工作作風(fēng)，努力提高工作效率。在工作中取得一些成績，也是公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷、各部門的支持以及法務(wù)信息監(jiān)察部門全體員工共同努力工作的結(jié)果。

在處理訴訟案件中，在工作中發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致這些案件的原因：

1、是公司沒有及時付款；

4、物資采購計劃不規(guī)范；

1、鞏固成果，吸取教訓(xùn)，進一步明確法律事務(wù)和物價信息監(jiān)察工作的指導(dǎo)思想，強化工作責(zé)任制。指導(dǎo)思想是緊緊圍繞公司的工程建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營工作，積極做好服務(wù)、管理和監(jiān)督工作。

2、掌握特點，總結(jié)規(guī)律，提高法務(wù)信息監(jiān)察的整體工作水平，盡職盡責(zé)的完成各項工作，發(fā)揮監(jiān)督職能，切實維護公司的利益。

3、增強主觀能動性，充分發(fā)揮參政作用，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

4、充分發(fā)揮溝通、協(xié)調(diào)作用，積極協(xié)調(diào)好法院和當(dāng)事人的關(guān)系。

5、進一步做好法務(wù)的事前預(yù)防工作，在事中法律控制中發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，做好事后法律補救工作。不斷完善合同管理制度，加強財務(wù)的對賬制度和物資管理制度，提高經(jīng)營管理人員的法律風(fēng)險意識和責(zé)任感。

6、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作及時做好信息反饋，按領(lǐng)導(dǎo)意旨及時處理好突發(fā)性事件。

保險顧問述職報告（實用20篇）篇二十

深圳市xx局：

xx事務(wù)所(以下簡稱“本所”)很榮幸地受貴局聘請，自20xx年x月x日起擔(dān)任貴局的法律顧問,為貴局提供法律顧問服務(wù)。過去的一年里，在貴局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，本所依據(jù)法律顧問合同的約定，與貴局密切配合，認真履行職責(zé)，為貴局提供法律服務(wù)。現(xiàn)就20xx年度法律顧問的工作情況向貴局領(lǐng)導(dǎo)匯報如下：

貴局作為……的行政管理部門，是整頓和規(guī)范……行為的主管部門。本所擔(dān)任貴局法律顧問后，結(jié)合貴局在……行政執(zhí)法中面臨的大量、復(fù)雜相關(guān)法律事務(wù)等實際情況，由xx律師、xx律師及xx和xx實習(xí)律師四人組成了專業(yè)的法律顧問團隊。該團隊由xx律師領(lǐng)導(dǎo)，親自負責(zé)貴局的常年法律顧問工作，通過“專人負責(zé)、團體配合”的服務(wù)模式，為貴局提供法律服務(wù)。通過一段時間的摸索，該律師顧問團隊已經(jīng)形成了一套相對完善的工作機制。在工作過程中，團隊成員就貴局重大法律咨詢議案和服務(wù)項目所出具的法律意見書或問題解決方案均上報律師顧問團隊，團隊負責(zé)人xx律師根據(jù)情況召集不同層次的會議對意見書或方案進行專題研究，以確保法律意見的準(zhǔn)確、可行。

律師顧問團隊自成立以來，嚴(yán)格按照本所法律顧問工作規(guī)則，認真履行各項職責(zé)，通過調(diào)查研究、參加會議、參與談判、個案咨詢、委托代辦等形式，開展了法律顧問工作。主要工作內(nèi)容如下：

1.20xx年x月x日參加貴局法規(guī)處召集的“關(guān)于……”的會議，并就……等問題作出解答。

2.20xx年x月x日，接受貴局對……的法律咨詢。

3. 20xx年x月x日，修改寶安xx公司與xx公司的《房屋租賃合同》。

4. 20xx年x月x日，就貴局下屬單位深圳xx貿(mào)易有限公司所有的位于廣州市xx區(qū)xx路xx號一樓的房屋被廣州xx公司侵權(quán)一事，指派律師與貴局及xx貿(mào)易公司工作人員前往廣州實地調(diào)查處理，與廣州xx公司舉行會談，商討解決辦法，并于20xx年x月x日就上述侵權(quán)事件向廣州xx公司發(fā)出律師函。

5. 20xx年x月x日，就xx球會違約要求貴局下屬單位深圳市xx實業(yè)有限公司繳納會員升級費用一事，接受貴局的咨詢提出解決意見，并向xx球會發(fā)出律師函。

6. 20xx年x月x日，修改《關(guān)于終止深圳市xx公司聯(lián)營及相關(guān)問題的協(xié)議》。

7. 20xx年x月x日，關(guān)于惠州市xx股份有限公司以土地抵償深圳xx公司1500萬元債務(wù)一案，接受貴局的法律咨詢并提出相關(guān)處理意見。

8. 20xx年x月x日，就坪山新區(qū)xx局、坪山xx貿(mào)易中心租賃一私人房屋作為辦公用房的房屋租賃相關(guān)事宜，接受貴局的法律咨詢，并在解答咨詢的同時提醒貴局在簽訂合同時應(yīng)注意相關(guān)事項。

9. 20xx年x月x日，接受貴局關(guān)于深圳xx貿(mào)易公司與深圳xx實業(yè)發(fā)展公司關(guān)于xx花園房產(chǎn)買賣一案的法律咨詢，并提出相關(guān)處理意見。

10. 20xx年x月x日，針對貴局就深圳xx公司與惠州xx股份有限公司關(guān)于1500萬欠款案進行的第二次法律咨詢，提出處理意見。

11. 20xx年x月x日，就公安機關(guān)來貴局調(diào)查貴局使用的軟件是否存在侵權(quán)以及貴局是否要予以配合的法律問題，接受貴局的法律咨詢并提供法律建議。

綜觀一年以來的法律顧問工作，在貴局的信任和支持下，本所根據(jù)貴局的需要，及時、認真地向貴局提供了高效的法律服務(wù)。

我們?yōu)橐颜归_的工作和取得的成績略感欣慰的同時，也意識到，我們雙方的合作還存在很大的提升空間。如：

(一)我們雙方應(yīng)建立更緊密的聯(lián)系，及時溝通，做好反饋工作，使本所的服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效率不斷提高，更好地滿足貴局的法律服務(wù)需求。

(二)進一步拓寬合作領(lǐng)域，充分發(fā)揮法律顧問的作用。如何在新的體制下構(gòu)建規(guī)范化、制度化、科學(xué)化的組織模式和治理結(jié)構(gòu)，并不斷完善母子公司的運行機制是行業(yè)上下都在思索的問題，也是我們可以進一步合作的領(lǐng)域之一。如本所可以向貴局提供專門的公司法培訓(xùn)、為貴局下屬公司制定、修改公司章程等。

在總結(jié)成功經(jīng)驗、反思不足的基礎(chǔ)上，我們對20xx年度法律顧問工作提出如下設(shè)想：

1.協(xié)助貴局做好各類行政法律事務(wù)，推進貴局依法行政。

隨著我國法律體系的不斷健全，消費者和經(jīng)營者的法律意識不斷增強，對稽查人員的執(zhí)法要求也不斷提高。行政執(zhí)法活動中的暴力抗法事件時有發(fā)生，“民告官” 的現(xiàn)象早已司空見慣，行政執(zhí)法的效率以及安全問題也日益凸顯。在新的一年里，我們將積極為貴局行政決策和管理行為提供法律意見與依據(jù)，協(xié)助貴局行政管理、行政查處等工作的開展。

2.圍繞貴局20xx年度xx管理中的熱點、難點問題，開展相關(guān)法律服務(wù)工作，充分發(fā)揮法律顧問的參謀作用，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有價值的法律意見和建議。

3.提供相關(guān)法律培訓(xùn)。隨著新的法律法規(guī)的修改，貴局的行政執(zhí)法人員需要及時了解并掌握相關(guān)法律法規(guī)的內(nèi)容，本所可以配合貴局或為貴局舉辦相關(guān)的培訓(xùn)工作。

4.積極配合貴局解決在xx行業(yè)改革中面臨的各種新問題。

在新的一年里，我們真誠地希望能夠繼續(xù)為貴局提供法律服務(wù)，協(xié)助貴局把管理和經(jīng)營工作做得更好，使貴局能夠取得更好的社會效益和經(jīng)濟效益。