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客戶檔案管理方案（精選18篇）篇一

客戶檔案管理方案（精選18篇）篇二

為切實做好我街道行政區(qū)劃調(diào)整改革中的檔案工作，根據(jù)《中華人民共和國檔案法》《省檔案管理條例》以及區(qū)《關(guān)于區(qū)部分行政區(qū)劃變更工作的實施意見》《關(guān)于在部分行政區(qū)劃變更工作中加強(qiáng)檔案管理工作的實施辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我街道實際，制定如下工作方案。

區(qū)行政區(qū)劃調(diào)整改革涉及的鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案是鄉(xiāng)鎮(zhèn)職能活動和歷史演變的真實記錄，是備以查考的真實憑證和歷史依據(jù)，是不可再生的國家檔案資源。我街道高度重視，將檔案管理和移交處置工作納入行政區(qū)劃調(diào)整改革工作的總體部署，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，明確工作責(zé)任，強(qiáng)化監(jiān)督指導(dǎo)，科學(xué)制定方案，建立健全檔案管理制度，做到檔案工作與行政區(qū)劃調(diào)整改革同步進(jìn)行，確保行政區(qū)劃調(diào)整改革中檔案的完整與安全。

在啟動改革時同步制定檔案管理與處置工作方案，報區(qū)檔案局審查同意后實施。明確檔案工作負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)和人員，及時做好各種門類和載體的檔案收集、整理、保管、移交和紙質(zhì)檔案數(shù)字化等處置工作，并按照規(guī)定向區(qū)檔案館移交檔案，使全部檔案得到妥善安置，確保檔案實體安全，確保按時保質(zhì)移交檔案，防止因接收不及時出現(xiàn)檔案遺失等問題，確保國家檔案資源齊全完整。

（一）明確檔案的歸屬與流向

1.檔案的處置要以維護(hù)歷史真實性和完整性為原則，機(jī)構(gòu)變動前形成的全部檔案為一個整體，不得分散。

2.續(xù)沿用原檔案全宗，確因工作需要暫時保留并入街道檔案的，必須書面報區(qū)檔案局同意后，代為保管，達(dá)到規(guī)定年限后再移交區(qū)檔案館，也可在行政區(qū)劃調(diào)整改革后辦理移交。

3.應(yīng)按規(guī)定及時明確機(jī)構(gòu)、人員和職能職責(zé)，完善檔案管理設(shè)備設(shè)施，建立健全檔案管理制度，有序開展檔案工作。

（二）檔案移交及標(biāo)準(zhǔn)要求

要按照檔案歸屬與流向的規(guī)定，做好檔案的移交工作。街道為移交方，區(qū)檔案館為接收方。移交范圍為未移交至區(qū)檔案館、自行保存的歷年各類檔案（包括文書檔案、科技檔案、會計檔案、照片、音像、實物等各種載體檔案）。移交的檔案應(yīng)規(guī)范整理，符合要求。

1.做好檔案的清點、接收工作。移交方要做好各種門類和載體檔案的.收集、清點、整理工作，確保不重復(fù)、不遺漏，并制作交接材料(含各類交接文據(jù)、全宗卷、檢索工具)，做好檔案的清點、交接工作。接收方要根據(jù)清單內(nèi)容仔細(xì)清點、核對，并對接收的檔案及時登記在冊、歸檔整理，防止檔案丟失。

2.制定檔案處置工作方案。制定本單位檔案處置與管理工作方案，明確本單位檔案歸屬與流向，制定檔案處置工作時間表。檔案處置與管理工作方案應(yīng)在機(jī)構(gòu)改革方案正式公布后一周內(nèi)報區(qū)檔案局審查。

3.做好檔案鑒定和銷毀工作。應(yīng)成立檔案鑒定工作小組，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和程序組織開展檔案鑒定和銷毀工作。鑒定工作應(yīng)按件開展，內(nèi)容涵蓋檔案是否繼續(xù)保存(或移交)、是否開放、是否數(shù)字化、是否解降密四個方面。涉密文件的清點和解密、降密工作，要按照“誰定密，誰解密”的原則，單獨編制涉密文件目錄，提出審核意見，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定移交涉密檔案。

4.需向區(qū)檔案館移交的，應(yīng)將紙質(zhì)檔案與數(shù)字副本一并移交。移交檔案必須按照國家有關(guān)檔案案卷質(zhì)量的要求進(jìn)行整理，“雙套制”移交和接收，做到分類科學(xué)、整理有序、編目準(zhǔn)確、檢索方便。移交檔案必須使用國家檔案局統(tǒng)一監(jiān)測的卷盒、卷皮、卷內(nèi)目錄、備考表。

5.移交門類及標(biāo)準(zhǔn)要求：

（1）文書檔案:包括行政區(qū)劃調(diào)整改革前保管的和改革過程中形成的全部文書檔案。以案卷為單位立卷歸檔的，按照《機(jī)關(guān)檔案工作業(yè)務(wù)建設(shè)規(guī)范》(國檔發(fā)〔1987〕27號)《文書檔案案卷格式》(gb/t9705-2008)要求，整理編目。以件為單位整理歸檔的，2017年以前的按照《歸檔文件整理規(guī)則》(da/t22-2000要求，整理編目，2017年以后(含2017年)的按照《歸檔文件整理規(guī)則》(da/t22-2015)要求，整理編目。有專業(yè)檔案但未制定專業(yè)檔案歸檔范圍和管理辦法的單位，或因單位形成的專業(yè)檔案數(shù)量較少，不能作為單獨門類列出的，納入文書檔案進(jìn)行管理和處置。

（2）科技檔案:包括科研檔案、項目檔案、基建檔案、設(shè)備檔案等。按照《科學(xué)技術(shù)檔案案卷構(gòu)成的一般要求》(gb/t11822-2008)《國家重大建設(shè)項目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范》(da/t28-2002)要求，整理編目。

（3）會計檔案:包括會計憑證、預(yù)算、決算報告。2016年以前的按照《會計檔案管理辦法》(財會〔1998〕132號)要求，整理編目，2016年以后(含2016年)的按照《會計檔案管理辦法》(中華人民共和國財政部、國家檔案局令第79號)《會計檔案案卷格式》(da/t39-2008)要求，整理編目。

（4）照片檔案:包括紙質(zhì)照片、膠片和數(shù)碼照片、膠片，紙質(zhì)照片、膠片按照《照片檔案管理規(guī)范》(gb/t11821-2002)要求，整理編目;數(shù)碼照片、膠片按照《數(shù)碼照片歸檔與管理規(guī)范》(da/t5-0014)要求，整理編目。

（5）音像檔案:包括錄音帶、錄像帶、光盤等。按照《磁性載體檔案管理與保護(hù)規(guī)范》(da/t15-1995)《錄音錄像檔案數(shù)字化規(guī)范》(da/t6-2017)要求，整理編目。

（6）電子檔案與數(shù)據(jù):包括辦公系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)中形成的反映單位職能活動的電子文件及元數(shù)據(jù)、紙質(zhì)檔案數(shù)字化副本等，按照《電子文件歸檔與電子檔案管理規(guī)范》(gb/t18894-2016)要求，整理編目。

（7）實物檔案:包括印章和各種公務(wù)活動禮品及各部門獲得的縣級以上的綜合性榮譽獎品、證書、宣傳紀(jì)念品等實物原件，依據(jù)實際情況逐件編目登記。

（8）人事檔案:按《干部人事檔案工作條例》辦理。

（9）檢索工具:包括紙質(zhì)目錄、電子目、全宗卷等。

（三）完善移交手續(xù)

移交方和接收方均要安排負(fù)責(zé)文件清點、整理及移交工作的人員，在未完成相關(guān)工作或未明確接替人員前原則上不作其他工作安排。移交時要認(rèn)真填寫《檔案移交清單》（附件1）（一式兩份），由檔案工作分管領(lǐng)導(dǎo)和檔案人員監(jiān)督，交接雙方在《檔案移交清單》進(jìn)行確認(rèn)并簽字、蓋章，同時各保存一份。

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。要高度重視，安排專人負(fù)責(zé)，成立以分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、檔案工作人員或其他部門的人員參加的檔案移交工作領(lǐng)導(dǎo)小組，做好此次行政區(qū)劃調(diào)整改革中的檔案清點、移交工作，確保檔案實體安全。

（二）嚴(yán)格監(jiān)督管理。此次檔案移交工作，移交雙方要加強(qiáng)監(jiān)督管理，堅持依法依規(guī)移交，嚴(yán)格按照清單內(nèi)容進(jìn)行核對、移交、簽字和蓋章，任何單位和個人不得以任何理由私藏、拒絕移交檔案等行為，嚴(yán)格按照移交程序進(jìn)行。任何人不得擅自帶走、留存、轉(zhuǎn)移、銷毀檔案，不得拒絕移交檔案或?qū)n案據(jù)為己有。造成檔案損失的，按照有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任。

（三）強(qiáng)化工作保障。為確保檔案移交工作順利完成，要做好檔案工作經(jīng)費保障。明確檔案分管領(lǐng)導(dǎo)和工作人員，及時建立專門檔案室，配備檔案柜、空調(diào)、除濕機(jī)、滅火器等相關(guān)設(shè)備設(shè)施，制定檔案管理、借閱利用等規(guī)章制度，做好檔案管理保護(hù)工作，確保檔案實體安全。

客戶檔案管理方案（精選18篇）篇三

為加強(qiáng)企業(yè)檔案管理，逐步實現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，更好地為企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)服務(wù)，根據(jù)《檔案法》及總公司有關(guān)檔案工作的規(guī)定，結(jié)合公司實際制定本制度。

2.1.適用范圍。

公司檔案主要包括：1.黨群工作;2.行政管理;3.經(jīng)營管理類;4.生產(chǎn)技術(shù)管理類;5.產(chǎn)品檔案;6.科學(xué)技術(shù)研究檔案;7.基建檔案;8.設(shè)備儀器;9.會計檔案;10.干部職工檔案等十類檔案管理。

2.2.文件資料的形成和歸檔。

2.2.1.公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中形成的各種文件資料，由部門指定專人負(fù)責(zé)日常積累、整理和歸檔;各項管理工作中形成的文件資料，由各職能部門的兼職檔案員分門別類做好日常積累、整理和歸檔工作。

2.2.1.1.公司黨群工作檔案、人事檔案、行政檔案由辦公室按年度進(jìn)行整理，以上資料于第二年六月底前移交到檔案室進(jìn)行分類、整理、立卷歸檔。

2.2.1.2.經(jīng)營管理類包括經(jīng)營部分包合同、分包結(jié)算、分包商評價表(包括供應(yīng)商評價表);生產(chǎn)部的生產(chǎn)計劃、統(tǒng)計(表)報表、設(shè)備報表、設(shè)備檢查計劃報告等按年度整理、組卷，于第二年六月底前移交檔案室歸檔。

2.2.1.3.生產(chǎn)技術(shù)管理類檔案由質(zhì)量部專人按年度負(fù)責(zé)整理，于第二年六月底前移交檔案室進(jìn)行分類、整理、立卷歸檔。

2.2.1.4.產(chǎn)品檔案涉及到的資料由各個部門按《分類規(guī)則》11.5進(jìn)行收集整理，以承接項目全部完工后進(jìn)行整理，以產(chǎn)品入庫時間為準(zhǔn)兩個月內(nèi)整理、立卷移交檔案室歸檔。

2.2.1.5.科學(xué)技術(shù)研究檔案，由技術(shù)部在完成每一項科技成果之后兩個月內(nèi)，按《分類規(guī)則》11.6進(jìn)行整理、組卷，并向檔案室移交歸檔。

2.2.1.6基建檔案，在基建項目竣工驗收質(zhì)保期后兩個月內(nèi)，由基建領(lǐng)導(dǎo)小組按《檔案分類規(guī)則》11.7進(jìn)行整理、組卷、排列、編號，并移交檔案室歸檔。

2.2.1.7.設(shè)備儀器檔案及新購進(jìn)設(shè)備隨機(jī)資料，由生產(chǎn)設(shè)備部按《分類規(guī)則》11.8進(jìn)行整理、組卷，并在兩個月內(nèi)移交檔案室保管。

2.2.1.8.會計檔案，由財務(wù)部按《分類規(guī)則》11.9整理裝訂成冊，排列編號并編制分類目錄。在會計年度終了后在本部門保存一年后移到檔案室保管。

2.2.2.資料歸檔的基本要求。

2.2.2.1.文件資料必須保持成套性和完整性。

2.2.2.2.歸檔的文件資料必須準(zhǔn)確反映各項活動的真實內(nèi)容。

2.2.2.3.在一個年度或一個項目結(jié)束后，由檔案員按照文件的特點，系統(tǒng)整理組成一個或若干個保管單位(卷、冊、袋、盒)，經(jīng)主管負(fù)責(zé)人審查簽字之后，按移交歸檔程序和時間要求，向檔案室移交歸檔。

2.2.2.4.每一個保管單位都要填寫案卷封面(包括：單位名稱、項目名稱、保管單位名稱、編制日期、張數(shù)、保管期限、檔案號等)卷內(nèi)目錄和備考表。

2.2.2.5.歸檔的文件資料必須符合國家規(guī)定的文件種類、文件格式等有關(guān)要求，書寫工整清楚，不準(zhǔn)使用圓珠筆、鉛筆及純藍(lán)墨水書寫。

2.2.3.歸檔份數(shù)。

2.2.3.1.各類檔案歸檔一份。

2.2.3.2.聲像、電子版檔案歸檔二份。

2.2.4.歸檔案卷的交接。

2.2.4.1.公司各部門形成的技術(shù)文件，由資料員按照《分類規(guī)則》進(jìn)行整理，填寫《移交清單》一式兩份(本部門和公司檔案室各存一份)，由部門經(jīng)理審核后移交檔案室。

2.2.4.2.公司技術(shù)部、質(zhì)量部形成的技術(shù)文件，包括經(jīng)營管理、產(chǎn)品、基建、科研類等文件，由資料員按照《分類規(guī)則》進(jìn)行整理、組卷，并編寫技術(shù)文件歸檔說明書，填寫《移交清單》一式兩份(本部門和公司檔案室各存一份)。

2.2.4.3.確定檔案保管期限的原則：

a.凡記述和反映公司重要活動和歷史面貌，對企業(yè)有長遠(yuǎn)利用價值的檔案，列為永久保存。

b.凡在較長時期內(nèi)需要查考利用的檔案列為長期保存(30年)。

c.凡在短時期內(nèi)需要查考利用的'檔案列為短期保存。

d.介于兩者之間的檔案，一律從長保存。

3.1.接收檔案必須認(rèn)真驗收，并辦理接交手續(xù)。

3.2.存放檔案必須有專用柜，排列方法一律從左向右自上而下。

3.3.底圖存放要扎邊平放。藍(lán)圖按四號大小琴式折疊。

3.4.借閱檔案必須按借閱制度辦理。

3.5.每年12月31日前對庫房檔案進(jìn)行一次清點、核對，做到賬物相符。

4.1.檔案庫房應(yīng)具有防火、防盜、防光、防高溫氣體、防潮、防塵、防有害生物、防污染等設(shè)施條件。

4.2.檔案室每月進(jìn)行一次安全檢查，檢查情況應(yīng)登記，發(fā)現(xiàn)問題當(dāng)即處理或向領(lǐng)導(dǎo)反映解決。

4.3.非庫房管理人員，不得進(jìn)入庫房。如因工作需要進(jìn)入庫房的，應(yīng)由管理人員陪同。

5.1.檔案統(tǒng)計主要包括：檔案管理基本情況、檔案數(shù)量、檔案利用效果。

5.2.嚴(yán)格履行借閱手續(xù)，如實填寫《借閱檔案登記表》，并妥善保存，作為積累檔案利用的依據(jù)。

5.3.檔案員要主動與利用者聯(lián)系，請利用者協(xié)助填寫“檔案利用效果登記表”并將利用效果實例匯編成冊。

5.4.檔案統(tǒng)計報表每年年底報總公司檔案室和唐山市檔案局一份，檔案室留兩份。

6.1.檔案管理人員必須貫徹執(zhí)行國家保密制度及公司的檔案保密規(guī)定，確保檔案的安全。

6.2.檔案管理人員對所保管的檔案內(nèi)容不得泄露。

6.3.不得擅自翻英復(fù)英傳抄檔案、資料。

6.4.經(jīng)鑒定批準(zhǔn)銷毀的檔案、資料，必須送指定造紙廠銷毀，不準(zhǔn)賣給廢品收購站。

6.5.發(fā)現(xiàn)檔案、資料丟失或下落不明，要立即報告保衛(wèi)部門。

7.1.借閱檔案應(yīng)根據(jù)檔案的重要程度履行不同的借閱手續(xù)。

7.3.凡外單位借閱檔案或復(fù)印案卷內(nèi)容并帶出機(jī)關(guān)者，必須持單位介紹信，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，方可調(diào)閱或復(fù)印，“介紹信”留存檔案室。

7.4.借閱檔案，借出時間最長不超過15天。

7.5.借閱檔案的人員，必須保守檔案的機(jī)密，保證檔案的安全，不得涂改、勾劃、剪裁、拆散或擅自復(fù)英轉(zhuǎn)借。

借出后歸還的檔案，檔案管理人員要認(rèn)真核對、檢查，發(fā)現(xiàn)問題要向借閱人當(dāng)面提出，查明情況報告領(lǐng)導(dǎo)。

8.1.黨群、行政、經(jīng)營、生產(chǎn)技術(shù)管理檔案實行新規(guī)則的編制歸檔文件目錄;產(chǎn)品、基建、設(shè)備儀器、科技、會計檔案編制總目錄、分類目錄等。

8.2.生產(chǎn)經(jīng)營和其他各項工作中形成的全部檔案為一個全宗。檔案室應(yīng)在文書和業(yè)務(wù)部門立卷基礎(chǔ)上，按照“分類規(guī)則”進(jìn)行分類、組卷、編目、排列、上架。

8.3.檔案室根據(jù)各類檔案的不同要求，分別按年度或項目編制必要的目錄、卡片、索引等檢索工具。

8.4.全宗內(nèi)的案卷目錄，應(yīng)依分類方案及時間順序排列并編號，專柜保存，并繪制案卷存放標(biāo)識。

8.5.應(yīng)用計算機(jī)存貯和檢索檔案。

9.1.檔案的鑒定，由檔案鑒定小組負(fù)責(zé)，檔案鑒定小組由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)技術(shù)部門、經(jīng)理辦和檔案室的負(fù)責(zé)人員組成。

9.2.鑒定工作每三至五年進(jìn)行一次。

9.3.根據(jù)檔案保管期限規(guī)定，對超過保管期限的檔案由鑒定小組提出存毀意見。

9.4.銷毀的檔案登記造冊，報經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由二人在指定地點監(jiān)銷，監(jiān)銷人在銷毀冊上簽字并注明年、月、日，銷毀清冊立卷歸檔長期保存。

10.違規(guī)處罰。

對違反下列行為之一的直接責(zé)任人及主管領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)視情節(jié)輕重給予不同程度的處罰，構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任：

10.1.不按規(guī)定整理檔案，不按期向檔案室移交檔案的;。

10.2.因保管不善，造成檔案損毀、丟失的;。

10.3.偽造、涂改檔案的;。

10.4.擅自銷毀、抄錄、復(fù)制檔案的;。

10.5.泄露檔案內(nèi)容，造成嚴(yán)重后果的。

11.分類規(guī)則。

11.1.檔案分類。

依據(jù)《工業(yè)企業(yè)檔案分類試行規(guī)則》要求，根據(jù)公司實際情況設(shè)置十個一級類目，即黨群工作類、行政管理類、經(jīng)營管理類、生產(chǎn)技術(shù)管理類、產(chǎn)品類、科學(xué)技術(shù)研究類、基本建設(shè)類、設(shè)備儀器類、會計檔案類、干部職工檔案類。

11.2.檔號編制原則。

11.2.1.唯一性原則：

檔案館內(nèi)檔號應(yīng)指代單一。不是編號對象應(yīng)賦于不同代碼,一個代碼只表示一個編號對象。

11.2.2.合理性原則：檔號結(jié)構(gòu)必須與館藏檔案的整理分類體系相適應(yīng)。

11.2.3.穩(wěn)定性原則：檔號一經(jīng)確定，一般不應(yīng)隨意改變。

11.2.4.擴(kuò)充性原則;檔號必須留有適當(dāng)?shù)倪f增容量，以便適應(yīng)不斷擴(kuò)充檔案的需要。

11.2.5.單性原則：檔號力求簡短明了，以便減少代碼差錯，節(jié)省存儲空間，提高處理效率。

11.3.檔號的結(jié)構(gòu)。

目錄號―類別號―案卷號―頁號。

x―x?xx―xx―x。

11.4.黨群工作、行政管理、經(jīng)營管理、生產(chǎn)技術(shù)管理檔案類目設(shè)置及編號。

11.4.2.按二級類目組織案卷。

11.4.3.檔號的結(jié)構(gòu)形式。

上述四類檔案編號結(jié)構(gòu)形式采用四段式，編號由左至右排列，格式如下：

第一段為目錄號。

第二段為一級類目代號，用“0、1、2、3”表示。

第三段為部門代號(二級類目)。

第四段為案卷號，同一保管期限內(nèi)流水編號。

11.4.4.案卷排列與編目。

同一保管期限內(nèi)按黨群工作類、行政管理類、經(jīng)營管理類、生產(chǎn)技術(shù)管理類的順序逐年編制流水卷號，分三種保管期限編制案卷目錄。

利用新規(guī)則進(jìn)行文件級管理的，同一保管期限內(nèi)同一年度按黨群工作類、行政管理類、經(jīng)營管理類、生產(chǎn)技術(shù)管理類順序編制流水件號，分三種保管期限編制歸檔文件目錄。

11.5.產(chǎn)品檔案類目設(shè)置及編號。

產(chǎn)品生產(chǎn)檔案按所承接的工程項目----子項專業(yè)設(shè)置類目，按二級類目組織案卷。

11.5.1.檔號的結(jié)構(gòu)形式。

產(chǎn)品檔案結(jié)構(gòu)形成采用四段式，編號由左至右排列，格式如下：。

x―4?xx―xx。

第一段為目錄號。

第二段為一級類目，用“4”表示產(chǎn)品檔案。

第三段為二級類目，按產(chǎn)品種類或型號設(shè)置。

第四段為案卷號，同一類產(chǎn)品檔案的編號。

11.6.科學(xué)技術(shù)研究檔案。

11.6.1.類目設(shè)置。

科學(xué)技術(shù)研究檔案按科研課題設(shè)置類目，二級類目根據(jù)科研課題完成的時間順序編制，按二級類目組織案卷。

11.6.2.編號的結(jié)構(gòu)形式。

科學(xué)技術(shù)研究檔案編號的結(jié)構(gòu)形式采用四段式，格式如下：

x―5?xx―x。

第一段為目錄號。

第二段為一級類目(科學(xué)技術(shù)研究檔案)代號，用“5”表示。

第三段為課題代號，根據(jù)科研項目排序編號。

第三段為案卷號，按項目流水編號。

11.6.3.案卷排列按二級類目順序排列。

11.7.基本建設(shè)檔案類目設(shè)置及編號。

11.7.1.類目設(shè)置。

基本建設(shè)檔案按建設(shè)項目設(shè)置類目，二級類目根據(jù)基建項目完成的時間順序編制，按二級類目組織案卷。

11.7.2.編號的結(jié)構(gòu)形式。

基建檔案編號的結(jié)構(gòu)形式采用五段式，格式如下：

x―6?xx?xx―x。

第一段為目錄號。

第二段為一級類目(基本建設(shè)檔案)代號，用“6”表示。

第三段為建設(shè)項目代號，根據(jù)項目排序編號。

第五段為案卷號，按項目流水編號。

11.7.3.案卷排列按二級類目順序排列。

11.8.設(shè)備儀器檔案類目設(shè)置及編號。

11.8.1.類目設(shè)置.設(shè)備儀器檔案按設(shè)備種類(用途)設(shè)置類目，設(shè)備儀器類設(shè)置八個二級類目(見類目代號表)，按單位設(shè)備組織案卷。

11.8.2.編號的結(jié)構(gòu)形式。

設(shè)備儀器檔案的編號結(jié)構(gòu)形式采用五段式，格式如下：

x―7?xx?xx―x。

第一段為目錄號。

第一段為一級類目(設(shè)備儀器檔案)代號，用“7“表示。

第三段為三級類目，根據(jù)實有設(shè)備食品情況設(shè)備。

第四段為案卷號，按二級類目流水編號。

11.8.3.案卷排列：按二級類目順序排列。

11.9.會計檔案分類、編號、排架細(xì)則。

11.9.1.類目設(shè)置會計檔案按文件形式(名稱)設(shè)置類目，會計檔案類設(shè)置四個二級類目(見類目代號表)。

11.9.2.會計檔案結(jié)構(gòu)形成采用五段式，格式如下：

x―8?xx?xx―x。

第一段為目錄號。

第二段為一級類目(會計檔案)代號，用“8"表示。

第四段為三級類目代號，用二位自然數(shù)表示。

第五段為案卷號，按二級類目流水編號。

11.9.3.案卷排架(憑證、報表、其他)按二級類目從1起流水排列、編號，賬簿類按三級類目流水排列編號。

11.10.干部職工檔案類目設(shè)置及編號。

11.10.1.類目設(shè)置。

干部職工檔案設(shè)置管理人員檔案、員工檔案、死亡職工檔案三個二級類目。

11.10.2.編號的結(jié)構(gòu)形式。

干部職工檔案的結(jié)構(gòu)采用四段式，格式如下：

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客戶檔案管理方案（精選18篇）篇四

作為公司的市場與客戶主管，我的其中一個重要職責(zé)是與客戶保持良好的關(guān)系，并及時整理好客戶資料，向公司提供客戶最真實和準(zhǔn)確的資料，使公司的經(jīng)營順利進(jìn)行，更好地追求最大利潤。而為了使我的工作有條不紊地展開，我設(shè)計了以下的客戶檔案管理辦法:

第一條 目的:

本制度立足于建立完善的國內(nèi)和國際市場客戶檔案管理系統(tǒng)和客戶檔案管理規(guī)程，以提高國內(nèi)和國際營銷效率，擴(kuò)大國內(nèi)和國際市場占有率，與本公司交易伙伴建立長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)聯(lián)系。

第二條適用范圍:

企業(yè)的過去、現(xiàn)在和未來的國內(nèi)和國際市場直接客戶與間接客戶都應(yīng)納入本制度的適用范圍。

第三條內(nèi)容:

1.客戶基礎(chǔ)資料

客戶資料的獲取，主要是通過營銷人員對客戶進(jìn)行的訪問搜集來的。在檔案管理系統(tǒng)中，大多以建立客戶數(shù)據(jù)庫的形式出現(xiàn)。

客戶基礎(chǔ)資料主要包括客戶的基本情況、所有者、管理者、與本公司交易時間、企業(yè)規(guī)模、行業(yè)、資產(chǎn)等方面。

2.客戶特征

服務(wù)區(qū)域、銷售能力、發(fā)展?jié)摿Α⒐疚幕⒔?jīng)營方針與政策、企業(yè)規(guī)模(銷售額等)、經(jīng)營管理特點等。

3.業(yè)務(wù)狀況

主要包括目前及以往的銷售實績、經(jīng)營管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競爭公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。

4.交易活動現(xiàn)狀

主要包括客戶的銷售活動狀況、存在的問題、保持的優(yōu)勢、未來的對策、企業(yè)信譽與形象、信用狀況、交易條件和以往出現(xiàn)的信用問題等。

第四條 方法

1.建立客戶檔案系統(tǒng)

本制度規(guī)定客戶基礎(chǔ)資料的取得形式如下，并采用數(shù)據(jù)庫的形式進(jìn)行:

(1)由銷售代表在進(jìn)行市場調(diào)查和客戶訪問時進(jìn)行整理匯總。

(2)向客戶派發(fā)客戶資料表，請客戶填寫。

(3)委托專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項調(diào)查。

2.客戶分類

利用上述資料，將企業(yè)擁有的客戶進(jìn)行科學(xué)的分類，目的在于提高銷售效率，增加企業(yè)在國際市場上所占的份額。

客戶分類的主要內(nèi)容包括:

(1)客戶性質(zhì)分類。分類的標(biāo)識有多種，主要原則是便于銷售業(yè)務(wù)的開展。可按客戶所在行業(yè)、客戶性質(zhì)、客戶地域、顧客類型劃分。

(2)客戶等級分類。企業(yè)根據(jù)實際情況，確定客戶等級標(biāo)準(zhǔn)，將現(xiàn)有客戶分為不同的等級，以便于對客戶進(jìn)行渠道管理、銷售管理和貨款回收管理。

3.客戶構(gòu)成分析

利用各種客戶資料，按照不同的標(biāo)準(zhǔn)，將客戶分類，分析其構(gòu)成情況，以從客戶角度全面把握本公司的營銷狀況，找出不足，確定營銷重點，采取對策，提高營銷效率。

客戶構(gòu)成分析的主要內(nèi)容包括:

(1)銷售構(gòu)成分析。根據(jù)銷售額等級分類，分析在公司總銷售額中，各類等級的客戶所占比重，并據(jù)此確定未來的營銷重點。

(2)商品構(gòu)成分析。通過分析企業(yè)商品總銷售量中各類商品所占比重，以確定對不同客戶的商品銷售重點和對策。

(3)地區(qū)構(gòu)成分析。通過分析企業(yè)總銷售額中不同地區(qū)所占的比重，借以發(fā)現(xiàn)問題，提出對策，解決問題。

4.客戶信用分析

在客戶信用等級分類的基礎(chǔ)上，確定對不同客戶的交易條件、信用限度額和交易業(yè)務(wù)信用處理辦法。

第五條 客戶檔案管理應(yīng)注意的問題:

在客戶檔案管理過程中，需注意下列問題:

1.客戶檔案管理應(yīng)保持動態(tài)性，不斷地補充新資料。

2.客戶檔案管理應(yīng)重點為企業(yè)選擇新客戶，開拓新的國際市場提供資料。

3.客戶檔案管理應(yīng)“用重于管”，提高檔案系統(tǒng)的質(zhì)量和效率。

4.客戶檔案系統(tǒng)應(yīng)由專人負(fù)責(zé)管理，并確定嚴(yán)格的查閱和利用的管理辦法。

客戶檔案管理方案（精選18篇）篇五

1、此表格用于與顧客初次接觸，為掌握顧客基本信息使用。

2、此表格僅供滿意代表或銷售主管收集顧客資源時使用。

3、滿意代表要求顧客填寫基本信息時，以“愛心之路”普查的的名義切入。

4、此表格的內(nèi)容需引導(dǎo)顧客填寫齊全(或滿意代表代顧客填寫)，保證信息真實。

5、此表格的右上角，滿意代表必須簽上名字，代表該顧客檔案為自己收集

6、此表格填寫完畢，滿意代表將表格全部交到銷售經(jīng)理。

7、銷售經(jīng)理根據(jù)表格情況，將顧客檔案合理分配給滿意代表對顧客進(jìn)行下一步跟蹤拜訪。

8、檔案分配原則:

誰收集的檔案歸誰(此條優(yōu)先)

按地域就近分配

將一部分分配給新員工

根據(jù)銷售能力、工作量、服務(wù)效率等因素分配

其他分配原則由銷售經(jīng)理把握

9、滿意代表將顧客名單所涉及的顧客信息，用筆記本做好記錄，便于開展工作。

10、銷售經(jīng)理統(tǒng)一將表格交到公司客服部門經(jīng)理保存，作為檔案封存。

11、封存的表格，公司任何人不得隨意索取查閱，必須經(jīng)過公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。

12、此表格由公司統(tǒng)一安排印刷，不經(jīng)公司同意，嚴(yán)禁復(fù)印。

1、此表格用于參加過公司統(tǒng)一組織的聯(lián)誼會、旅游、餐飲等銷售活動的顧客(包括購買產(chǎn)品顧客和未購買產(chǎn)品顧客)，作為公司重要的顧客資源，進(jìn)行存檔。。

2、滿意代表根據(jù)顧客填寫的《“愛心之路”老人生活狀況大普查》相關(guān)內(nèi)容，和活動現(xiàn)場顧客的反饋信息，填寫本表。

3、滿意代表必須于顧客參加活動的當(dāng)日即完成本表格的填寫。

4、本表格填寫，必須將表格所列的內(nèi)容填寫完整、清晰。

5、表格填寫完畢后，最遲于次日統(tǒng)一交至銷售經(jīng)理。

6、由銷售經(jīng)理匯總《顧客檔案表》，交至顧服主管醫(yī)生保存。

7、《顧客檔案表》的回訪原則:

滿意代表:

購買顧客須在《顧客檔案表》制成后3日內(nèi)第一次回訪，指導(dǎo)顧客服用產(chǎn)品。

購買顧客須在《顧客檔案表》制成后30日內(nèi)第二次回訪，詢問顧客意見。

購買顧客必須在《顧客檔案表》制成后60日內(nèi)第三次回訪，了解服用效果。

購買顧客的其他回訪計劃，由滿意代表自己安排，或由銷售經(jīng)理安排。

未購買顧客需在《顧客檔案表》制成后3日內(nèi)第一次回訪，密切與顧客聯(lián)系。

未購買顧客需在《顧客檔案表》制成后15日內(nèi)第二次回訪，介紹產(chǎn)品服務(wù)。

未購買顧客其他回訪計劃，根據(jù)活動計劃由滿意代表或銷售經(jīng)理安排。

滿意代表的方式以電話訪問結(jié)合上門訪問的方式進(jìn)行。

顧服主管醫(yī)生:

購買顧客在《顧客檔案表》制成后15日、30日、60日內(nèi)開展三次回訪，專業(yè)指導(dǎo)顧客服用產(chǎn)品，了解服用效果，排除顧客異議。

未購買顧客《顧客檔案表》制成后，視滿意代表或銷售經(jīng)理要求，進(jìn)行回訪。

顧服主管醫(yī)生的回訪方式以電話訪問為主，必要時需上門訪問。

8、顧服主管醫(yī)生根據(jù)回訪計劃，每日指導(dǎo)、督察滿意代表的回訪情況。

9、滿意代表回訪時，從顧服主管醫(yī)生處調(diào)用《顧客檔案表》，每次回訪結(jié)束，必須在〈〈顧客檔案表〉〉上詳細(xì)記錄回訪情況，并于當(dāng)日歸還給顧服主管醫(yī)生。

10、滿意代表和顧服主管醫(yī)生必須妥善保管〈〈顧客檔案表〉〉，凡發(fā)生丟失、破壞、缺少等現(xiàn)象，公司將給予50—500元不等的處罰，且當(dāng)事人必須立即進(jìn)行補充。〈〈顧客檔案表〉〉嚴(yán)禁任何人外傳。除用于回訪之外，任何人需要查閱、調(diào)用，必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn)同意。

11、公司或銷售部門經(jīng)常組織有顧服主管醫(yī)生、銷售經(jīng)理、主管共同參加的顧客服務(wù)專題會議，溝通顧客信息，研討顧服事宜。

12、任何崗位的員工離職時，必須把自己掌握的顧客檔案表全部上交顧服主管醫(yī)生或銷售經(jīng)理，全部檔案交齊后，該員工方能離職。

13、本表格禁止向顧客展示，由公司統(tǒng)一安排印刷，不經(jīng)公司同意，嚴(yán)禁復(fù)印。

本制度自20xx年x月x日起執(zhí)行。

客戶檔案管理方案（精選18篇）篇六

為有效地保護(hù)和利用檔案，促進(jìn)各項工作的順利開展，提升我鎮(zhèn)檔案管理水平，將檔案管理納入規(guī)范化，有序化、常態(tài)化的法治軌道，現(xiàn)結(jié)合實際，制定本方案。

1、基礎(chǔ)設(shè)施老舊。xx鎮(zhèn)現(xiàn)有檔案室2間36平米左右，面積偏小，環(huán)境簡陋、存在漏雨、陽光直射、潮濕、通風(fēng)不良，墻壁掉皮等現(xiàn)象，無防火設(shè)施、檔案柜陳舊，部分生銹打不開，使檔案受潮、發(fā)霉。

2、檔案收集不全。各站所、村、社區(qū)形成的文檔材料、專業(yè)檔案和照片收集、整理收集不完整，歸檔率低。部分文書檔案遺失、年份銜接斷檔，重要檔案丟失。

3、檔案意識淡薄。各站所、村、社區(qū)沒有形成良好的存檔意識，檔案未及時交到鎮(zhèn)檔案室管理，致使檔案散落丟失。養(yǎng)老保險、土地確權(quán)等部分基礎(chǔ)檔案自行保管，安全性不高，利用率低。

結(jié)合xx年縣檔案局執(zhí)法檢查和年終考核，集中整理各站所、村和社區(qū)10年（2004年-xx年）檔案，形成環(huán)境良好、存檔有序、便于查閱、管理規(guī)范的新局面。

（一）準(zhǔn)備階段。

制定整改方案，設(shè)置專門檔案室，采購密集柜與相關(guān)硬件設(shè)施，明確相關(guān)負(fù)責(zé)人。召開部署動員培訓(xùn)會議。邀請縣檔案局專業(yè)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、培訓(xùn)內(nèi)容為檔案年限的分類、接收檔案類型和存檔流程等。參加培訓(xùn)人員：檔案室工作人員、各站所、村和社區(qū)工作人員各1名。（xx年1月26日）。

（二）實施階段。

1、各站所檔案，各站所抽調(diào)一名工作人員負(fù)責(zé)整理、按年限裝訂后移交鎮(zhèn)檔案室。鎮(zhèn)征地、土地管理、養(yǎng)老、醫(yī)療保險、土地確權(quán)、民生等檔案為重點檔案，全部移交到鎮(zhèn)新檔案室管理。（xx年1月22日—-xx年2月18日）。

2、每個村和社區(qū)整理2004年—xx年每年的各項計劃、安排、總結(jié)、各類報表、會議記錄、發(fā)展黨員及亮點工作，由各村、社區(qū)裝訂成冊后及時移交鎮(zhèn)檔案室管理。（xx年2月26日—xx年3月10日）。

（三）驗收階段邀請縣檔案局專業(yè)工作人員進(jìn)行驗收，驗收標(biāo)準(zhǔn)與其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)一致。對于驗收不合格的由相關(guān)工作人員在專業(yè)人員的指導(dǎo)下，繼續(xù)整理，直到驗收合格為止。（xx年3月20日—4月1日）。

1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各站所、村和社區(qū)對此次工作要高度重視、積極配合，組織專人認(rèn)真梳理2004年至xx年重點檔案，移交鎮(zhèn)檔案管理人員將其存檔，以防檔案遺漏、丟失。鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心做好檔案用具的采購、裝訂、保障工作，黨政辦李曉雪負(fù)責(zé)全部檔案接收、驗收工作。黨政辦視工作需要協(xié)調(diào)、抽調(diào)相關(guān)工作人員推進(jìn)此項工作。

2、加強(qiáng)督促指導(dǎo)。實施過程中將邀請縣檔案局專業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)，鎮(zhèn)黨政辦在做好全鎮(zhèn)檔案檔案整理的同時，加強(qiáng)檔案移送審核，凡不符合標(biāo)準(zhǔn)一律退回直到合格為止。

3、加強(qiáng)驗收考核。此項工作列入xx年黨風(fēng)廉政考核范疇，同時實行階段考核排名計分制，各責(zé)任單位和責(zé)任人獎優(yōu)罰劣。凡不能按工作要求完成工作任務(wù)的，每年檔案缺一年的，責(zé)任單位扣除黨風(fēng)廉政建設(shè)2分。

客戶檔案管理方案（精選18篇）篇七

第一條為規(guī)范企業(yè)境外檔案管理，維護(hù)國家利益和企業(yè)合法杈益，滿足境外資產(chǎn)監(jiān)管需要，根據(jù)《中華人民共和國檔案法》和有關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。

第二條本辦法適用于中華人民共和國境內(nèi)企業(yè)作為投資主體或母公司在境外設(shè)立的全資企業(yè)、控股企業(yè)、項目部、辦事機(jī)構(gòu)等(以下統(tǒng)稱境外單位)的檔案工作。

第三條本辦法所稱的境外檔案是指境外單位在研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營、管理或項目合作等活動中形成的，具有保存價值的各種形式的文件材料。

第四條境外檔案工作應(yīng)當(dāng)在遵循所在國家或地區(qū)法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，本著有利于維護(hù)國家利益和企業(yè)合法權(quán)益、有利于工作、有利于保密、有利于應(yīng)對突發(fā)事件的原則，以企業(yè)資產(chǎn)關(guān)系為紐帶，實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一管理，確保境外檔案完整、準(zhǔn)確、有效、系統(tǒng)和安全。

第五條投資主體或母公司在設(shè)立境外單位時應(yīng)當(dāng)在公司章程或協(xié)議中明確檔案歸屬、流向、使用、移交等事項，確保中方權(quán)益。

第二章管理職責(zé)與人員。

第六條各級檔案行政管理部門根據(jù)職責(zé)負(fù)責(zé)境外檔案工作的監(jiān)督、指導(dǎo);外交部和我駐外使領(lǐng)館按照工作職責(zé)，結(jié)合實際情況，為境外檔案的應(yīng)急管理提供必要協(xié)助;國家商務(wù)主管部門、發(fā)展改革部門、國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門應(yīng)當(dāng)將境外檔案工作納入境外投資、資產(chǎn)、合作項目管理內(nèi)容;海關(guān)為境外檔案出入境提供通關(guān)便利，境外檔案出入境制度由國家檔案局會同海關(guān)總署共同制定并實施。

第七條投資主體或母公司負(fù)責(zé)本企業(yè)境外單位檔案工作監(jiān)督、指導(dǎo)。

第八條境外檔案工作應(yīng)當(dāng)有明確的分管領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理部門、專職檔案人員。

第九條境外檔案工作主要內(nèi)容：

(一)編制檔案工作發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃;。

(三)指導(dǎo)文件材料形成、積累、整理和歸檔工作;。

(四)負(fù)責(zé)檔案收集、整理、保管、鑒定、統(tǒng)計、利用和信息化等工作;。

(五)組織檔案宣傳、培訓(xùn)、研究和業(yè)務(wù)交流工作;。

(六)負(fù)責(zé)境外檔案移交工作。

第十條境外檔案管理人員應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的檔案專業(yè)知識和技能，定期接受檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn);一般選用中方員工。

第十一條境外單位工作人員有保護(hù)境外檔案的責(zé)任和義務(wù)。崗位變動時，應(yīng)當(dāng)及時辦理文件材料移交手續(xù)，并清退借閱未還的檔案。

第三章文件材料的形成與歸檔。

第十二條境外單位文件材料形成、積累、整理和移交工作應(yīng)當(dāng)納入業(yè)務(wù)工作流程，納入業(yè)務(wù)工作或項目計劃，納入業(yè)務(wù)部門職責(zé)范圍和業(yè)務(wù)人員崗位責(zé)任制，納入考核體系和獎懲制度。

第十三條境外文件材料歸檔范圍和保管期限表依據(jù)所在國家、地區(qū)及中華人民共和國法律法規(guī)，結(jié)合境外業(yè)務(wù)實際制定，并報投資主體或母公司審批。資本結(jié)構(gòu)或主營業(yè)務(wù)發(fā)生較大變化的，應(yīng)當(dāng)及時修訂完善。

第十四條境外文件材料應(yīng)當(dāng)按照歸檔范圍及時收集整理，按規(guī)定期限向檔案部門移交進(jìn)行集中管理。任何個人不得將應(yīng)歸檔的文件材料據(jù)為己有或拒絕歸檔。

第十五條歸檔文件材料應(yīng)當(dāng)符合如下要求：

(二)歸檔文件材料為原件;因故無原件的，將具有憑證作用的復(fù)制件歸檔并作出說明。

(三)電子文件與其元數(shù)據(jù)一并歸檔，文件格式符合電子文件歸檔和電子檔案管理有關(guān)要求。

(四)非紙質(zhì)文件與其文字說明一并歸檔;外文文件材料若有中文譯文的，應(yīng)當(dāng)一并歸檔;沒有中文譯文的，譯出標(biāo)題和目錄后歸檔。

(五)歸檔文件材料一般一式一份;重要的、利用頻繁的和有專門需要的可適當(dāng)增加份數(shù)。

第十六條管理、建設(shè)項目、設(shè)備儀器、科研開發(fā)、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)、會計、人事等各類文件材料，參照國內(nèi)同類文件材料的歸檔時間并結(jié)合境外業(yè)務(wù)實際定期歸擋。

歸檔文件目錄在歸檔完成后1個月內(nèi)報投資主體或母公司備案。

第十七條境外單位業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)具備電子文件歸檔管理功能，符合電子檔案管理要求。

檔案相關(guān)。

客戶檔案管理方案（精選18篇）篇八

檔案管理工作是檔案提供利用的前提，檔案經(jīng)過整理，可以檢驗收集工作的質(zhì)量，便于檔案的鑒定、保管、統(tǒng)計和檢索，促進(jìn)檔案工作各環(huán)節(jié)的良性運動。為了方便公司的檔案材料統(tǒng)一、集中、有序保存，加強(qiáng)公司檔案管理工作，有效地保護(hù)，有效地保護(hù)和利用檔案，維護(hù)公司的合法權(quán)益，同時促進(jìn)各部門的協(xié)調(diào)和各項工作的順利開展，為加大檔案規(guī)范化管理力度，更有效地積累、保護(hù)和利用我公司檔案資源，更好地為公司生產(chǎn)銷售等發(fā)展服務(wù)，現(xiàn)按照安徽省檔案管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合我公司的工作實際，特制訂實施方案如下：

一、成立檔案整理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定檔案的分類方案，保管期限表和歸檔范圍。

二、對單位的文件材料做認(rèn)真的收集、分類、劃期、立卷歸檔。

三、按照不同類別及其相互關(guān)系，進(jìn)行合理的排列歸類。

四、編寫檔案案卷目錄等檢索工具及編研工作，有序地為檔案的提供利用工作服務(wù)。

1、保存地點：辦公室檔案柜。

2、保存內(nèi)容：包括過去和現(xiàn)在的公司各部門及員工從事業(yè)務(wù)、經(jīng)營、企業(yè)管理、公關(guān)宣傳等活動中所直接形成的對公司有辦存價值的各種文件、賬冊、憑證、報表、技術(shù)資料、協(xié)議合同、電腦盤片、音像制品、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。

3、保存的具體方法見******科技有限公司檔案管理制度規(guī)定。

1、考察學(xué)習(xí)，借鑒經(jīng)驗。由公司分管檔案工作的領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)，辦公室相關(guān)人員參加，協(xié)同檔案管理員建立檔案室。同時檔案管理員自身加強(qiáng)對檔案管理的學(xué)習(xí)，逐步落實具體計劃實施方案。

2、嚴(yán)格執(zhí)行和完善安徽****科技有限公司制度。根據(jù)國家檔案局，結(jié)合我局實際，在深入調(diào)查的基礎(chǔ)依據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《安徽省檔案管理條例》的有關(guān)規(guī)定上，完善公司文件材料分類方案、歸檔范圍和保管期限表，為歸檔文件材料的收集整理提供參照依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。

3、成立檔案管理領(lǐng)導(dǎo)小組。為確保公司檔案目標(biāo)管理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，成立檔案部組長，公司相關(guān)成員、公司各部(單位)主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任成員的檔案管理達(dá)標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織實施我公司檔案管理實施工作。領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)全公司人員的統(tǒng)一協(xié)調(diào)、項目論證、任務(wù)安排、經(jīng)費使用監(jiān)督和協(xié)商聯(lián)系等檔案管理工作。

4、召開檔案組成立大會。召開由相關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、中層以上干部和責(zé)任人組成成員參加的檔案檔案工作動員會，安排介紹公司檔案管理工作的規(guī)定及實施方案。同時，組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)《檔案法》及相關(guān)檔案業(yè)務(wù)知識。

1、收集整理各門類檔案資料。

(1)文書文件材料的收集整理。

按照歸檔范圍對20xx至20xx文書文件材料進(jìn)行收集整理，對已經(jīng)歸檔整理的文書案卷，按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面系統(tǒng)檢查整改，進(jìn)一步規(guī)范。

(2)生產(chǎn)檔案。

自生產(chǎn)投產(chǎn)以來文件、資料和圖紙，和其它相關(guān)圖紙等進(jìn)行重新裝盒、編號整理。

(3)會計檔案收集齊全，進(jìn)一步規(guī)范。

(4)聲像、圖片文件材料的收集整理。

對我公司在工作中形成的反映歷史面貌及工作職能的重要會議、重大活動、工作成果包括生產(chǎn)成果、專利申請、工程管理、科研培訓(xùn)、專家(政務(wù)要員)考察來訪等類型的聲像、圖片資料進(jìn)行收集和規(guī)范整理。

(5)電子文檔文件材料的收集。

對一部分整理不規(guī)范，散存在科室單位和個人手中的電子文檔等進(jìn)行收集和保護(hù)，規(guī)范整理。

(6)實物材料的整理。

對我公司獲得的獎證、獎牌、獎杯、獎品等具有保存價值的實物進(jìn)行收集，分類存放檔案室。

2、制定和完善檔案管理制度。根據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《歸檔文件整理規(guī)則》等有關(guān)文件規(guī)定，建立健全歸檔、保管、保密、鑒定銷毀、統(tǒng)計和利用等檔案規(guī)章制度。同時結(jié)合本公司工作實際，制定相關(guān)門類資料的管理辦法，如會計檔案、電子文本及圖片等，進(jìn)一步規(guī)范各門類檔案資料的整理。完善《檔案人員崗位責(zé)任制》、《立卷歸檔制度》、《檔案保管制度》、《檔案利用制度》、《檔案查閱須知》等制度。

3、做好檔案信息編研工作。編寫全宗介紹、立卷、說明、組織沿革、大事記、主要業(yè)務(wù)工作基礎(chǔ)數(shù)字匯編，整理專題匯集、發(fā)文匯集等參考資料，收集統(tǒng)計檔案工作基本情況，編制案卷目錄、案卷文件目錄等檢查工具。

4、完善基礎(chǔ)設(shè)施，改善檔案保管條件。一是檔案室的位置、防護(hù)結(jié)構(gòu)要求進(jìn)行檢查維護(hù)。二是購置安裝、標(biāo)準(zhǔn)擺放檔案密集架，合理安排檔案庫房、閱檔室(榮譽室)和檔案人員辦公室，做到“三分開”;配齊檔案柜、防磁柜、空調(diào)、抽濕機(jī)、裝訂機(jī)、刻錄機(jī)、電腦、吸塵器、溫濕度計、防光窗簾等設(shè)備設(shè)施，達(dá)到防塵、防光、防鼠、防蟲等八防要求。三是將檔案管理的相關(guān)制度上墻，整理好的各門類檔案上架入庫保管。

客戶檔案管理方案（精選18篇）篇九

為認(rèn)真貫徹落實《二期工程建設(shè)檔案管理辦法》和《二期建設(shè)工程竣工文件編制辦法》，強(qiáng)化對項目文件的過程控制能力，確保項目檔案齊全完整、內(nèi)容準(zhǔn)確、系統(tǒng)規(guī)范，真正做到檔案管理與工程建設(shè)同步推進(jìn)、紙質(zhì)檔案與電子檔案同步建立、檔案應(yīng)用與工程管理同步見效，針對檔案管理，特制定以下具體實施方案。

一、總體思路。

堅持項目檔案全過程管理理念，遵循“誰主管誰負(fù)責(zé)”、“管生產(chǎn)必須管檔案”的原則，以落實項目法人負(fù)責(zé)制為核心，以建立健全管理制度為抓手，以強(qiáng)化事前介入、事中控制、事后檢查、驗收把關(guān)等多環(huán)節(jié)控制為主線，創(chuàng)新實踐檔案管理工作新思路、新模式、新方法，提升項目檔案管理水平，使項目檔案管理工作與工程建設(shè)同等重視、同步推進(jìn)、同步落實，實現(xiàn)“建精品工程，創(chuàng)精品檔案”的工作目標(biāo)。并以項目檔案工作的規(guī)范開展促進(jìn)建設(shè)項目管理工作的優(yōu)化提升，更好地為項目建設(shè)與管理服務(wù)。

1案管理組織體系分為三級：

領(lǐng)導(dǎo)小組由指揮部分管檔案工作的副總指揮擔(dān)任組長，各處室主要負(fù)責(zé)人為成員。主要職責(zé)為：全面部署和領(lǐng)導(dǎo)推進(jìn)檔案管理實施工作，審定檔案管理制度，研究決策檔案管理工作中出現(xiàn)的重大問題，審查歸檔資料，組織檔案專項驗收等。

檔案管理工作辦公室是領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)的日常辦事機(jī)構(gòu)，設(shè)在指揮部辦公室，下設(shè)檔案室。指揮部辦公室主要負(fù)責(zé)人為檔案管理工作辦公室負(fù)責(zé)人，各處室分管負(fù)責(zé)人和檔案管理員為成員。主要職責(zé)為：指導(dǎo)和推進(jìn)落實檔案管理實施工作，制定指揮部檔案管理制度，檢查項目部檔案管理制度，組織培訓(xùn)交流活動，組織開展專項檢查等過程控制活動，檢查歸檔資料的真實性和完整性，承擔(dān)檔案專項驗收的準(zhǔn)備工作等。

2必須設(shè)專職檔案管理員1名，并根據(jù)工程量的大小配備足夠數(shù)量的檔案管理專兼職人員。要求選派責(zé)任心強(qiáng)、有一定工作能力和經(jīng)驗的人員承擔(dān)檔案管理工作，項目部應(yīng)建立激勵機(jī)制，給予稱職的檔案管理員一定的報酬和獎勵。

檔案管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組將定期和不定期地召開工作會議，聽取檔案管理工作辦公室的匯報，研究部署檔案管理推進(jìn)工作。檔案管理辦公室定期召開工作會議、經(jīng)驗交流會議和專題研討會議，總結(jié)推廣好經(jīng)驗、好做法，分析研究檔案管理面臨的問題，并制定對策措施。項目部檔案管理工作小組定期召開工作會議，檢查檔案管理實施工作落實情況，并及時向檔案管理工作辦公室上報總結(jié)報告。

檔案管理制度體系是檔案管理運行的重要載體和基礎(chǔ)，制度體系須充分體現(xiàn)完整性、實用性和指導(dǎo)性。二期工程檔案管理制度體系分為二個層面：

（一）指揮部層面檔案管理制度體系。

指揮部需重點抓好以下幾個部分的職責(zé)和制度的建立、修改和完善：

1、檔案管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組、檔案管理工作辦公室職責(zé)；

4、竣工文件編制辦法；

6、培訓(xùn)交流制度；

7、監(jiān)督檢查和整改制度；

8、考核獎懲制度；

9、檔案專項驗收制度；

10、其他與檔案工作全部流程相關(guān)聯(lián)和配套的各項管理制度。

（二）項目部層面檔案管理制度體系。

施工、監(jiān)理項目部需重點抓好以下幾個部分的職責(zé)和制度的建立、修改和完善：

2、組長（項目經(jīng)理）、分管經(jīng)理、檔案管理員工作職責(zé)；

4、自檢制度；

5、考核獎懲制度；

6、其他與檔案工作全部流程相關(guān)聯(lián)和配套的各項管理制度。

指揮部對修改完善后的制度將以文件形式下發(fā)，項目部修改完善后的制度須在進(jìn)場后的15日內(nèi)報檔案管理工作辦公室備案審查。項目部須組織相關(guān)人員開展學(xué)習(xí)研討活動，讓每一個相關(guān)人員都能熟悉了解所在崗位的檔案管理職責(zé)、檔案工作流程、相關(guān)管理制度規(guī)定和責(zé)任要求。

檔案管理工作辦公室和各項目部需建立檔案管理制度體系更新完善制度。一方面，當(dāng)國家相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生調(diào)整變化或上級提出新的相關(guān)管理要求時，當(dāng)項目部組織結(jié)構(gòu)、管理模式等發(fā)生調(diào)整變化時，都需對檔案管理制度體系及時進(jìn)行更新完善；另一方面，制度體系也必須在運行實踐中不斷加以補充、修訂和豐富完善。

檔案管理運行體系是檔案管理相關(guān)制度能否落實的關(guān)鍵，運行體系須充分體現(xiàn)針對性、全面性和強(qiáng)制性，涵蓋檔案工作的各個環(huán)節(jié)。二期工程檔案管理運行體系包括六個方面：

（一）通過合同約束強(qiáng)化檔案管理工作。

4指揮部在編制招標(biāo)文件時，以建設(shè)項目檔案工作質(zhì)量與工程實體建設(shè)質(zhì)量同等重視、目標(biāo)要求一致、考核措施一致為原則，將嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范、科學(xué)地開展檔案管理工作作為體現(xiàn)投標(biāo)人管理水平的重要組成部分納入特殊條款中，并在評標(biāo)分值設(shè)置中占有一定比重，以此強(qiáng)化投標(biāo)人對檔案管理工作重要性的認(rèn)識。

建立檔案保證金制度，在招標(biāo)文件和合同中明確規(guī)定建設(shè)項目檔案保證金條款和數(shù)額，以及返還條件。要求監(jiān)理項目部把檔案管理工作納入監(jiān)理工作程序和內(nèi)容，既監(jiān)理工程質(zhì)量，同時也監(jiān)理項目檔案質(zhì)量。

各項目部對指揮部下發(fā)的檔案管理制度須及時組織學(xué)習(xí)，并深刻領(lǐng)會。檔案管理工作辦公室在項目部進(jìn)場后的15日內(nèi)將組織開展集中培訓(xùn)活動，分管經(jīng)理和檔案管理員必須參加。培訓(xùn)內(nèi)容包括國家、省市、行業(yè)有關(guān)檔案管理法律法規(guī)和指揮部頒布的各項制度，竣工文件結(jié)構(gòu)劃分、編制要求和組卷格式，檔案工作實施方案等。培訓(xùn)方式采取授課和交流相結(jié)合的方式，根據(jù)實際需要，聘請檔案管理專家傳授知識和經(jīng)驗，并進(jìn)行互動交流。培訓(xùn)時間以參加培訓(xùn)人員掌握檔案管理工作要點，能正常開展檔案管理工作為止。要求參加培訓(xùn)人員積極準(zhǔn)備，認(rèn)真聽課，大膽提問，確保培訓(xùn)活動達(dá)到提高檔案管理人員業(yè)務(wù)能力的效果。

5給予指導(dǎo)。同時，檔案管理工作辦公室需增強(qiáng)主動服務(wù)意識，經(jīng)常深入項目部進(jìn)行調(diào)研，組織交流活動，釋疑解惑，并推廣好經(jīng)驗、好做法。

鼓勵檔案管理人員參加檔案管理機(jī)構(gòu)舉辦的培訓(xùn)班、學(xué)術(shù)講座、學(xué)術(shù)會議，開展業(yè)務(wù)調(diào)研和考察，并將新規(guī)定、好方法及時反饋檔案管理工作辦公室，以便進(jìn)一步提高項目檔案管理整體水平。

（三）建立項目檔案“預(yù)立卷”制度。

“預(yù)立卷”是指項目實施前，按照規(guī)定的歸卷條款建立系列卷盒，并將項目實施前和實施中辦理完畢的文件及時歸入相應(yīng)卷盒的工作。實行“預(yù)立卷”制度，可以預(yù)見性地做好平時文件暫存管理工作，避免文件缺失遺漏，極大地減輕項目后期文件整理組卷和歸檔工作量。

“預(yù)立卷”的關(guān)鍵在于按照相應(yīng)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)確定文件結(jié)構(gòu)體系。指揮部頒布的竣工文件編制辦法明確了竣工文件分為工程準(zhǔn)備階段文件、招投標(biāo)文件、監(jiān)理文件、施工文件、竣工圖、竣工驗收文件、科研文件等七個部分，并確定了部分、卷、冊、分冊、輯等五級結(jié)構(gòu)體系及編號。

按照文件結(jié)構(gòu)體系及編號，檔案管理工作辦公室承擔(dān)工程準(zhǔn)備階段文件、招投標(biāo)文件、竣工驗收文件、科研文件等四個部分文件的卷盒建立工作，施工項目部承擔(dān)施工文件、竣工圖等二個部分文件的卷盒建立工作，監(jiān)理項目部承擔(dān)監(jiān)理文件的卷盒建立工作。

由于項目施工標(biāo)段較多，標(biāo)準(zhǔn)不。

一、文件復(fù)雜，因此竣。

6工文件編制辦法中對施工文件、監(jiān)理文件、竣工圖等文件的結(jié)構(gòu)分解只到“冊”層級。要求施工項目部按照文件結(jié)構(gòu)體系和編號，根據(jù)實際情況，在進(jìn)場后的1個月內(nèi)完成施工文件和竣工圖文件結(jié)構(gòu)體系的向下分解和編號，建立相應(yīng)系列卷盒，明確每個卷盒內(nèi)的文件名，并及時報監(jiān)理審核、檔案管理工作辦公室審定。同理，要求監(jiān)理項目部完成監(jiān)理文件結(jié)構(gòu)體系的向下分解和編號，建立卷盒，報檔案管理工作辦公室審定通過后執(zhí)行。

檔案管理員對辦理完畢的文件須及時進(jìn)行收集、登記、整理，并歸入相應(yīng)的卷盒中。檔案管理工作辦公室將對卷盒的建立和平時歸卷情況進(jìn)行指導(dǎo)和檢查，項目經(jīng)理須將檔案管理工作納入日常管理工作中。在歸卷運行中，項目部可根據(jù)實際情況對預(yù)立卷類目進(jìn)行調(diào)整，但調(diào)整后的類目須報檔案管理工作辦公室審定批準(zhǔn)。

（四）推行項目檔案“首件制”

項目檔案“首件制”是指通過對首件案卷完整性、準(zhǔn)確性和系統(tǒng)性的確認(rèn)，發(fā)揮首件案卷的示范作用，帶動、推進(jìn)和保障后續(xù)案卷質(zhì)量的一種做法。后續(xù)案卷質(zhì)量不能低于首件案卷標(biāo)準(zhǔn)。

7改后，再報監(jiān)理和檔案管理工作辦公室審核、審定。確認(rèn)后的首件案卷，作為其他案卷的歸卷樣本。

（五）強(qiáng)化項目文件的過程檢查和竣工文件的分級審查檔案管理員在收集、整理項目文件時，必須強(qiáng)化自檢力度，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保歸卷文件符合編制要求。施工項目部提交的工作報告中必須包含歸卷文件自檢結(jié)果。監(jiān)理項目部須將對施工項目部歸卷文件的檢查納入日常監(jiān)理范圍，發(fā)現(xiàn)問題及時下達(dá)整改通知書，每月提交的監(jiān)理報告除包含本部門歸卷文件自檢結(jié)果外，必須說明對施工項目部歸卷文件的檢查結(jié)果。檔案管理工作辦公室每月組織一次專項檢查，根據(jù)需要邀請外部專家參加，檢查內(nèi)容包括：項目部組織體系運行情況，管理制度執(zhí)行情況，歸卷文件的及時性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性，問題整改落實情況等。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題下達(dá)整改通知書，檢查結(jié)果通報各項目部。

施工文件、竣工圖等竣工文件審查實行“四級審查制”，即施工單位自審、監(jiān)理單位復(fù)審、指揮部審查、竣工驗收委員會終審；監(jiān)理文件實行“三級審查制”，即監(jiān)理單位自審、指揮部審查、竣工驗收委員會終審；其他竣工文件實行“二級審查制”，即指揮部自審、竣工驗收委員會終審。在指揮部審查通過后，各項目部須及時向指揮部移交全套案卷。在竣工驗收委員會終審前，指揮部將邀請專家對項目檔案進(jìn)行預(yù)驗收，并召開檔案工作專項會議，查漏補缺，及時整改，確保竣工檔案真實、準(zhǔn)確、完整。

（六）嚴(yán)格考核獎懲制度。

8各項目部須建立分級管理的檔案責(zé)任制考核獎懲制度，將考核獎懲工作常態(tài)化，考核結(jié)果應(yīng)與相關(guān)責(zé)任人的榮譽和經(jīng)濟(jì)利益掛鉤。

指揮部檔案管理工作辦公室除建立檔案管理考核指標(biāo)體系外，將根據(jù)工程推進(jìn)情況和檔案管理工作實際，組織開展專項競賽創(chuàng)優(yōu)活動，同時在制定工程勞動競賽目標(biāo)、節(jié)點目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)等過程中增加檔案管理內(nèi)容，將檔案檢查結(jié)果與工程評優(yōu)考核掛鉤。

對在檔案管理工作中作出突出貢獻(xiàn)的項目部和個人，指揮部將給予適當(dāng)?shù)谋碚门c獎勵，出具業(yè)績證明。對違反相關(guān)規(guī)定，檔案質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，且整改不及時、不到位的項目部和責(zé)任人，將給予通報批評，并按規(guī)定給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。對于特別嚴(yán)重的，將不予返還保證金。

客戶檔案管理方案（精選18篇）篇十

市檔案館作為國家一級檔案館，不斷完善各項檔案業(yè)務(wù)工作的管理機(jī)制和制度體系，通過一系列有效舉措，使檔案館基本功能得到了全面增強(qiáng)。在此基礎(chǔ)上，為適應(yīng)當(dāng)前館藏檔案數(shù)量與種類擴(kuò)充、社會各界檔案利用需求增長、檔案安全保管和信息化技術(shù)提升的新形勢新要求，努力打造“開放程度高、現(xiàn)代意識濃、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)強(qiáng)、社會形象佳”的一流檔案館，局黨組決定從今年起在全局(館)開展“檔案業(yè)務(wù)提升年”活動，以進(jìn)一步夯實檔案基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，培養(yǎng)一支“技能全面、專業(yè)精通”的高素質(zhì)檔案專業(yè)人才隊伍，實現(xiàn)無錫檔案事業(yè)發(fā)展處于領(lǐng)先水平的目標(biāo)。現(xiàn)制定如下實施方案：

1、嚴(yán)格庫房管理制度。對照國家一級檔案館庫房管理標(biāo)準(zhǔn)，全面落實“十防”技術(shù)要求，重點做好庫房溫濕度記錄和控制，落實各類檔案進(jìn)出庫的安全責(zé)任制，今年內(nèi)全面完成庫檢工作。(責(zé)任部門：保管利用處)。

2、建立準(zhǔn)確的各類檔案基礎(chǔ)臺帳。檔案基礎(chǔ)臺帳數(shù)據(jù)應(yīng)覆蓋市檔案館、機(jī)關(guān)檔案管理中心、民族工商業(yè)檔案館。20xx年內(nèi)，市檔案館內(nèi)部的基礎(chǔ)臺帳要嚴(yán)格對照國家一級檔案館復(fù)查標(biāo)準(zhǔn)，對建立的各類臺帳進(jìn)行全面自查，對數(shù)據(jù)不齊全、不準(zhǔn)確的內(nèi)容進(jìn)行補充和完善，精確統(tǒng)計所有館藏檔案的卷數(shù)、件數(shù)、排架長度以及音頻、視頻、照片、實物、征集(含捐贈)、寄存的總量和基本明細(xì)。(責(zé)任部門：保管利用處、機(jī)關(guān)檔案管理處、民族工商業(yè)檔案館)。

3、按照解密開放要求落實檔案的鑒定、劃控。年內(nèi)完成20xx年前館藏檔案的解密、鑒定和劃控，明確新的保管期限和開放程度，并分若干批次向社會公布開放。(責(zé)任部門：保管利用處、民族工商業(yè)檔案館)。

4、兩年內(nèi)完成館藏檔案的整理、整改。組織人員對不符合要求的進(jìn)館檔案和館藏部分不符合規(guī)范要求的檔案進(jìn)行整理和整改。對上架的卷皮破損、影響外觀的檔案，統(tǒng)一定制盒套，重新?lián)Q裝并貼標(biāo)簽、填寫案卷封面，20xx年底前全部完成。20xx年內(nèi)完成對全引目錄、卷內(nèi)文件目錄和全宗卷等檔案檢索工具的整理。(責(zé)任部門：保管利用處、民族工商業(yè)檔案館)。

5、合理調(diào)整和設(shè)置全宗編號。對全宗編號體系進(jìn)行梳理，明確市民族工商業(yè)檔案館的全宗編號設(shè)置，并對市檔案館館藏中部分企業(yè)單位的全宗號進(jìn)行必要調(diào)整，20xx年底前完成。(責(zé)任部門：保管利用處、民族工商業(yè)檔案館)。

6、實現(xiàn)館藏檔案電子目錄全覆蓋。對尚未形成電子目錄的館藏檔案，組織人員進(jìn)行輸目，20xx年底前實現(xiàn)館藏檔案(不含公證檔案)電子目錄全覆蓋。(責(zé)任部門：保管利用處、信息處)。

7、全面梳理館藏檔案資源，摸清“家底”。由局領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)各處室，對明清時期至社會主義改造完成期間的館藏及征集、寄存檔案、資料進(jìn)行全面梳理，重點挖掘各歷史時期有影響、有成就的事件、人物以及涉及政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、文化和社會等各方面具有歷史價值的館藏內(nèi)容，形成圖文并茂的詳盡介紹。具體分工為：盛曉奇指導(dǎo)辦公室，負(fù)責(zé)梳理挖掘“明清時期”檔案資料;吳智文指導(dǎo)業(yè)務(wù)指導(dǎo)處，負(fù)責(zé)梳理挖掘“民國前期(20xx—20xx年)”檔案資料，徐杰指導(dǎo)法規(guī)宣教處，負(fù)責(zé)梳理挖掘“抗戰(zhàn)時期(20xx—20xx年)”檔案資料;許學(xué)生指導(dǎo)征集編研處，負(fù)責(zé)梳理挖掘“民國后期(20xx年至20xx年9月30日)”檔案資料;邵楓指導(dǎo)保管利用處，負(fù)責(zé)梳理挖掘“解放初期(20xx年10月1日至20xx年)”檔案資料;徐俊文指導(dǎo)信息處，負(fù)責(zé)梳理挖掘“社會主義改造時期(20xx—20xx年)”檔案資料。(責(zé)任人、責(zé)任部門：局領(lǐng)導(dǎo)、各處室)。

8、大力推進(jìn)檔案學(xué)術(shù)研究和成果編研。在全面梳理挖掘館藏檔案、資料的基礎(chǔ)上，動員局(館)全體人員投身檔案學(xué)術(shù)研究，將深度編研等學(xué)術(shù)性任務(wù)落實到每個人，形成“人人動筆、通力合作”的濃厚學(xué)術(shù)研究氛圍。20xx年底前，全局人員每人完成至少一篇學(xué)術(shù)論文，并將其中質(zhì)量較高的論文匯編成冊，同時積極向國家級、省級檔案專業(yè)報刊投稿，提升無錫檔案文化的傳播面和影響力。

9、完成《常用檔案業(yè)務(wù)法規(guī)文件大全》匯編。匯編國家、省、市各級近年來制定出臺的檔案法律法規(guī)和規(guī)范性業(yè)務(wù)指導(dǎo)文件，側(cè)重收入檔案基礎(chǔ)業(yè)務(wù)方面的規(guī)定、規(guī)范，20xx年底前定稿、印發(fā)。

10、加快數(shù)字檔案館基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入。信息處總體協(xié)調(diào)并提供技術(shù)保障，各處室按照分工，在無錫市數(shù)字檔案館的系統(tǒng)平臺上，錄入各項基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)，20xx年內(nèi)完成。(責(zé)任部門：各處室)。

11、全面應(yīng)用數(shù)字檔案館系統(tǒng)。無錫市數(shù)字檔案館完成所有人員的桌面安裝和使用，實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、檔案管理、服務(wù)利用、系統(tǒng)管理等四大功能模塊正常運行。20xx年內(nèi)完成數(shù)字檔案室新系統(tǒng)的開發(fā)和安裝使用，并建立一批數(shù)字化檔案室示范點。依托數(shù)字檔案館系統(tǒng)平臺，定期公布開放檔案，推出檔案在線檢索、查閱功能，實現(xiàn)檔案開放工作的數(shù)字化、常態(tài)化。(責(zé)任部門：各處室)。

12、確定新一輪進(jìn)館計劃。由保管利用處牽頭，按照20xx年進(jìn)館單位名單，于20xx年上半年制定完成新一輪(20xx—20xx年)進(jìn)館工作計劃，明確進(jìn)館單位、接收年限和進(jìn)館檔案數(shù)量，并統(tǒng)籌考慮市民中心各單位檔案移交進(jìn)館數(shù)量。同時要根據(jù)計劃，加強(qiáng)對進(jìn)館單位的檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查，提高規(guī)范度與合格率，確保進(jìn)館工作順利、高效開展。(責(zé)任部門：保管利用處、業(yè)務(wù)指導(dǎo)處、機(jī)關(guān)檔案管理處)。

“檔案業(yè)務(wù)提升年”活動的組織推進(jìn)，要與本局(館)20xx年度重點工作相結(jié)合，與國家一級檔案館復(fù)查迎檢工作相結(jié)合，與檔案專業(yè)人才隊伍建設(shè)相結(jié)合。各處室要在分管領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，明確責(zé)任要求，將“檔案業(yè)務(wù)提升年”活動作為20xx年度的工作主線，既要落實專人分工負(fù)責(zé)，又要注重處室內(nèi)部和處室之間的協(xié)調(diào)配合，確保有措施、有成效，按時保質(zhì)完成各項目標(biāo)任務(wù)，實現(xiàn)全局(館)檔案業(yè)務(wù)的規(guī)范和提升，進(jìn)一步健全檔案工作“三個體系”，夯實檔案館基本功能，增強(qiáng)局(館)全員的業(yè)務(wù)能力和工作積極性，保持國家一級檔案館應(yīng)有的硬件和軟件水平。

客戶檔案管理方案（精選18篇）篇十一

（以下簡稱檔案）的安全完整，維護(hù)公司及客戶的權(quán)益，特制定本細(xì)則。

二、 檔案的管理是指對公司已發(fā)生的項目資料、權(quán)屬證明等進(jìn)行整理，并統(tǒng)一移交檔案管理人員編號歸檔。

三、 檔案管理人員應(yīng)建立檔案臺帳及權(quán)證檔案臺帳記錄，便于資料查詢、借閱、管理。

（一）客戶檔案管理由總經(jīng)理制定專人負(fù)責(zé)。

（二）檔案管理員對客戶檔案資料的安全性負(fù)責(zé)。

四、 檔案的整理與移交

（一）業(yè)務(wù)的具體經(jīng)辦人員

（項目經(jīng)理a、b角）為檔案移交人；

（二）部項目經(jīng)理a角將項目資料按檔案清單

（附后）的要求進(jìn)行分類整理，編制好冊內(nèi)資料清單

（具體內(nèi)容及順序附表）；

（五）檔案的移交時限為項目結(jié)束后

（七）檔案管理員在檔案登記本上按時登記所接收的檔案名稱，雙方簽字確認(rèn)；

（八）檔案管理員對接收的檔案統(tǒng)一編號，并按照檔案號相應(yīng)給檔案中的合同編號。

五、重要權(quán)證資料的移交

（四）檔案管理員應(yīng)將所收到的權(quán)證存入保險柜單獨保存；

（五）存檔的權(quán)證應(yīng)按項目按項目編號分開保存，且權(quán)證編號應(yīng)與項目的檔案編號一致。如檔案號為鴻借字第001號檔案對應(yīng)的權(quán)證檔案編號也為鴻借字第001號。

六、檔案的借閱

（二）檔案管理員憑《出借單》辦理檔案借閱手續(xù)并登記臺帳；

（四）檔案管理員核對資料完整無誤后將檔案復(fù)位，并登記臺帳。

七、本實施細(xì)則自頒布之日起執(zhí)行。

客戶檔案管理方案（精選18篇）篇十二

1、及時上行下達(dá)客戶與管理中心之間的知會、報告、通知、通報，傳送文件應(yīng)及時、準(zhǔn)確，認(rèn)真登記并制作各種表格，發(fā)給相關(guān)客戶的文件應(yīng)做到誰接收誰簽字，誰放放誰簽字，并做好歸檔整理工作。

2、協(xié)調(diào)與客戶之間的關(guān)系，加強(qiáng)橫向溝通;。

3、做好與客戶有關(guān)各類文件的檔案管理工作，并定期整理，以備隨時查詢及跟進(jìn);。

4、接聽客戶投訴，做好相關(guān)記錄，并及時解決投訴問題;。

5、聽客戶工程報修電話，認(rèn)真填寫維修單，及時聯(lián)系修復(fù)。

客戶檔案資料的管理主要是收集、整理、歸檔及使用四個環(huán)節(jié)。一般客戶檔案包括以下的資料:。

1、收集客戶公司資料。

2、客戶繳費記錄包括各樣應(yīng)付之押金。

3、客戶裝修工程文件。

4、客戶遷入時填具之資料。

5、客戶資料補充:。

'客戶聯(lián)絡(luò)資料，客戶相關(guān)負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件。

'客戶緊急聯(lián)絡(luò)人的資料。

'客戶日常工作聯(lián)系人的人事變遷資料。

'客戶申請銘牌資料。

'客戶公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件及年審資料。

7、客戶違規(guī)事項與欠費記錄。

8、客戶請修記錄。

9、客戶投訴記錄。

10、客戶拜訪、回訪記錄。

11、客戶單位有關(guān)的工程檔案及施工方的`相關(guān)資料(二次裝修工程有關(guān)資料)。

c.歸檔要求。

1、歸檔的文件資料在紙張、格式上符合公司要求，禁止使用圓珠筆、鉛筆、純藍(lán)墨筆等書寫材料。

2、歸檔的文件材料要完整、系統(tǒng)、準(zhǔn)確、真實。

3、所有同租戶有關(guān)的各種事項均應(yīng)填寫清楚，存入租戶檔案內(nèi)。

4、所有文件資料必須及時歸檔。

5、檔案內(nèi)文件按簽發(fā)日期的先后順序保存，并建立詳細(xì)目錄，以便日后查閱。

6、所有租戶(企業(yè)資料)與管理公司及相關(guān)單位書面往來文件均需存入租戶檔案，不得遺漏。

7、檔案的接收、轉(zhuǎn)移、外借必須履行登記手續(xù)，借出檔案須在規(guī)定時間內(nèi)歸還。

d.檔案銷毀。

1、如有任何文件無需繼續(xù)存放，需做銷毀處理，不可隨意亂丟。

2、保密文件(如租戶檔案等)應(yīng)使用碎紙機(jī)處理，如是普通文件且文件較多，應(yīng)撕毀后處理。

3、所有存檔的文件均應(yīng)定期進(jìn)行檢查，以避免文件受潮或有蛀蟲、腐蝕等問題出現(xiàn)。

客戶檔案管理方案（精選18篇）篇十三

客戶檔案管理方案（精選18篇）篇十四

對客戶資料進(jìn)行有效管理,及時對顧客需求與信息進(jìn)行溝通,確保顧客滿意。

2、范圍

適用于顧客的信息管理、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤、顧客投訴、顧客滿意度管理等。

3、職責(zé)

3.2 各部門、各礦負(fù)責(zé)協(xié)助銷售部完成各項顧客相關(guān)的工作。

4、客戶檔案的管理

4.1 客戶信息資料的收集整理

銷售部通過市場信息的收集、顧客拜訪銷售人員統(tǒng)計,過程中收集客戶的資料,并匯總

4.2 客戶檔案的建立與管理

a) 銷售部、人事部聯(lián)營辦負(fù)責(zé)建立各自客戶檔案,客戶檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容:

1. 客戶聯(lián)系方式,包括電話、聯(lián)系人、網(wǎng)址等;

2. 客戶信用狀況描述;

3. 客戶以往交易記錄等。

b) 客戶檔案設(shè)專人管理,并根據(jù)客戶的交易情況對檔案內(nèi)容進(jìn)行及時更新;

c) 客戶檔案由銷售總監(jiān)進(jìn)行審批確認(rèn)。

5.1.3 客戶檔案的使用與保密

b) 客戶檔案資料公司的重要保密資料,未經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán),任何人不得查閱及外傳,否則公司按《保密管理制度》進(jìn)行責(zé)任追究。

5、 客戶關(guān)系維護(hù)管理

5.1 公司辦公室負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)管理;

5.2客戶關(guān)系維護(hù)管理的方式包括:

a) 定期(節(jié)日或其他重要活動)與不定期(日常)的客戶拜訪與溝通;

b) 客戶產(chǎn)品使用情況的意見與建議調(diào)查;

c) 顧客滿意度調(diào)查等。

5.3 相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)的具體管理實施;

5.4 客戶關(guān)系維護(hù)管理應(yīng)形成記錄,并作為客戶檔案內(nèi)容進(jìn)行保管。

6、售后服務(wù)管理

a) 營銷總公司每年至少進(jìn)行一次全面的顧客滿意度調(diào)查;

d) 當(dāng)顧客滿意度未能達(dá)到公司規(guī)定要求時,由辦公室組織,針對顧客滿意度較低方面提出糾正預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)。

7、 客戶投訴管理

7.1相關(guān)業(yè)務(wù)部門是客戶投訴的接收部門;

8、相關(guān)/支持性文件

8.1 《市場信息管理制度》;

8.2 《保密管理制度》。

客戶檔案管理方案（精選18篇）篇十五

一、《中老年健康調(diào)查表》表格的使用和管理：

1、此表格用于與顧客初次接觸，為掌握顧客基本信息使用。

2、此表格僅供滿意代表或銷售主管收集顧客資源時使用。

3、滿意代表要求顧客填寫基本信息時，以“愛心之路”普查的的名義切入。

4、此表格的內(nèi)容需引導(dǎo)顧客填寫齊全(或滿意代表代顧客填寫)，保證信息真實。

5、此表格的右上角，滿意代表必須簽上名字，代表該顧客檔案為自己收集

6、此表格填寫完畢，滿意代表將表格全部交到銷售經(jīng)理。

7、銷售經(jīng)理根據(jù)表格情況，將顧客檔案合理分配給滿意代表對顧客進(jìn)行下一步跟蹤拜訪。

8、檔案分配原則：

誰收集的檔案歸誰(此條優(yōu)先)

按地域就近分配

將一部分分配給新員工

根據(jù)銷售能力、工作量、服務(wù)效率等因素分配

其他分配原則由銷售經(jīng)理把握

9、滿意代表將顧客名單所涉及的顧客信息，用筆記本做好記錄，便于開展工作。

10、銷售經(jīng)理統(tǒng)一將表格交到公司客服部門經(jīng)理保存，作為檔案封存。

11、封存的表格，公司任何人不得隨意索取查閱，必須經(jīng)過公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。

12、此表格由公司統(tǒng)一安排印刷，不經(jīng)公司同意，嚴(yán)禁復(fù)印。

二、《顧客檔案表》表格的使用和管理：

1、此表格用于參加過公司統(tǒng)一組織的聯(lián)誼會、旅游、餐飲等銷售活動的顧客(包括購買產(chǎn)品顧客和未購買產(chǎn)品顧客)，作為公司重要的顧客資源，進(jìn)行存檔。。

2、滿意代表根據(jù)顧客填寫的《“愛心之路”老人生活狀況大普查》相關(guān)內(nèi)容，和活動現(xiàn)場顧客的反饋信息，填寫本表。

3、滿意代表必須于顧客參加活動的當(dāng)日即完成本表格的填寫。

4、本表格填寫，必須將表格所列的內(nèi)容填寫完整、清晰。

5、表格填寫完畢后，最遲于次日統(tǒng)一交至銷售經(jīng)理。

6、由銷售經(jīng)理匯總《顧客檔案表》，交至顧服主管醫(yī)生保存。

7、《顧客檔案表》的回訪原則：

滿意代表：

購買顧客須在《顧客檔案表》制成后3日內(nèi)第一次回訪，指導(dǎo)顧客服用產(chǎn)品。

購買顧客須在《顧客檔案表》制成后30日內(nèi)第二次回訪，詢問顧客意見。

購買顧客必須在《顧客檔案表》制成后60日內(nèi)第三次回訪，了解服用效果。

購買顧客的其他回訪計劃，由滿意代表自己安排，或由銷售經(jīng)理安排。

未購買顧客需在《顧客檔案表》制成后3日內(nèi)第一次回訪，密切與顧客聯(lián)系。

未購買顧客需在《顧客檔案表》制成后15日內(nèi)第二次回訪，介紹產(chǎn)品服務(wù)。

未購買顧客其他回訪計劃，根據(jù)活動計劃由滿意代表或銷售經(jīng)理安排。

滿意代表的方式以電話訪問結(jié)合上門訪問的方式進(jìn)行。

顧服主管醫(yī)生：

購買顧客在《顧客檔案表》制成后15日、30日、60日內(nèi)開展三次回訪，專業(yè)指導(dǎo)顧客服用產(chǎn)品，了解服用效果，排除顧客異議。

未購買顧客《顧客檔案表》制成后，視滿意代表或銷售經(jīng)理要求，進(jìn)行回訪。

顧服主管醫(yī)生的回訪方式以電話訪問為主，必要時需上門訪問。

8、顧服主管醫(yī)生根據(jù)回訪計劃，每日指導(dǎo)、督察滿意代表的回訪情況。

9、滿意代表回訪時，從顧服主管醫(yī)生處調(diào)用《顧客檔案表》，每次回訪結(jié)束，必須在〈〈顧客檔案表〉〉上詳細(xì)記錄回訪情況，并于當(dāng)日歸還給顧服主管醫(yī)生。

10、滿意代表和顧服主管醫(yī)生必須妥善保管〈〈顧客檔案表〉〉，凡發(fā)生丟失、破壞、缺少等現(xiàn)象，公司將給予50―500元不等的處罰，且當(dāng)事人必須立即進(jìn)行補充。〈〈顧客檔案表〉〉嚴(yán)禁任何人外傳。除用于回訪之外，任何人需要查閱、調(diào)用，必須由總經(jīng)理簽字確認(rèn)同意。

11、公司或銷售部門經(jīng)常組織有顧服主管醫(yī)生、銷售經(jīng)理、主管共同參加的顧客服務(wù)專題會議，溝通顧客信息，研討顧服事宜。

12、任何崗位的員工離職時，必須把自己掌握的顧客檔案表全部上交顧服主管醫(yī)生或銷售經(jīng)理，全部檔案交齊后，該員工方能離職。

13、本表格禁止向顧客展示，由公司統(tǒng)一安排印刷，不經(jīng)公司同意，嚴(yán)禁復(fù)印。

本制度自20xx年x月x日起執(zhí)行。

客戶檔案管理方案（精選18篇）篇十六

內(nèi)容摘要:客戶檔案管理是供電企業(yè)與用電客戶間各種業(yè)務(wù)辦理的原始憑證和依據(jù)。通過加強(qiáng)客戶檔案管理可以很好的合法經(jīng)營,有效規(guī)避企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。本文就如何加強(qiáng)檔案從組織措施、人員培訓(xùn)等方面進(jìn)行了描述。

層供電企業(yè)的客戶檔案資料,是客戶在新裝增容階段辦理用電手續(xù)時與供電企業(yè)經(jīng)濟(jì)來往的原始憑據(jù),以及供電企業(yè)對客戶安全檢查、電量退補的重要原始依據(jù),是規(guī)避供電企業(yè)安全風(fēng)險和電費回收風(fēng)險的書面憑據(jù)。但現(xiàn)實工作中,由于受計劃經(jīng)濟(jì)以及供電企業(yè)長期處于自然壟斷地位的影響,基層供電企業(yè)對客戶檔案管理存在不同程度的問題,不能有效的規(guī)避供電企業(yè)的安全及電費回收風(fēng)險。那么,如何才能做好基層供電企業(yè)的客戶檔案管理呢?筆者認(rèn)為,應(yīng)從以下幾方面入手。

制度要建立健全,執(zhí)行要堅決。按照基層供電企業(yè)客戶檔案管理的現(xiàn)狀,必須盡快建立相應(yīng)的管理辦法來約束營銷工作人員的行為的同時,明確人員的責(zé)任及管理方式等。

對已經(jīng)收集的文字、圖紙、圖片等資料,應(yīng)根據(jù)客戶檔案形成的規(guī)律和特點,在便于保管和利用的前提下,進(jìn)行科學(xué)分類整理,設(shè)置相應(yīng)的歸檔類目,如所包括客戶的基本信息資料、客戶配電工程的相關(guān)信息及投運時的相關(guān)資料、歷次用電安全檢查所形成的并經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的用電檢查單等資料。應(yīng)根據(jù)基層供電企業(yè)的實際情況和具體要求,制定的客戶檔案管理辦法或制度,辦法或制度應(yīng)主要明確基層供電企業(yè)客戶檔案的范圍,歸檔的基本要求和基本內(nèi)容,客戶檔案的移交與整理、保存與借閱的要求。這樣就可以在組織客戶檔案的過程中給相關(guān)人員提供標(biāo)準(zhǔn),增加客戶檔案資料整理的可操作性。

資料要齊全,內(nèi)容要完整。要達(dá)到此目標(biāo)要求,應(yīng)該重視抓好資料的收集工作,堅持客戶資料建檔工作按照檔案管理辦法或制度的要求,在業(yè)務(wù)辦理過程中及時收集信息資料,并對內(nèi)部應(yīng)形成的資料進(jìn)行整理,歸檔人員加強(qiáng)審查等工作,齊抓共管,進(jìn)一步做好客戶資料歸檔工作。

管理要及時,裝盒、袋應(yīng)規(guī)范。為確保客戶檔案齊全、完整、系統(tǒng),就要把客戶檔案工作與業(yè)擴(kuò)辦理各個環(huán)節(jié)的工作相聯(lián)系,同步進(jìn)行,做到業(yè)擴(kuò)進(jìn)度到哪個階段,檔案收集就跟蹤到哪個階段。裝盒、袋做到格式統(tǒng)一、字跡工整,同時根據(jù)客戶文件材料的形成規(guī)律,對客戶文件材料的內(nèi)容、數(shù)量進(jìn)行系統(tǒng)整理,按客戶檔案盒或代,使檔案資料做到文件齊全、分類準(zhǔn)確,方便管理,方便利用,保持其整體功能。并將整理好的檔案按規(guī)定移交客戶檔案管理室,嚴(yán)格交接手續(xù),認(rèn)真核查檔案盒、袋質(zhì)量并確保檔案的完整。

三、加強(qiáng)對營銷業(yè)務(wù)辦理相關(guān)人員的培訓(xùn)。

一個單位客戶檔案管理的好壞,不僅與基層供電企業(yè)的客戶檔案規(guī)章制度健全與否、主管檔案的領(lǐng)導(dǎo)的思想觀念、檔案管理人員水平的高低息息相關(guān),更與檔案資料的組織者對檔案資料的重視程度有著極大的關(guān)系。客戶檔案服務(wù)于今天,有利于未來,為歷史查找、產(chǎn)權(quán)查證、經(jīng)濟(jì)糾紛提供素材,針對某些領(lǐng)導(dǎo)和工作人員檔案意識薄弱、檔案管理人員與負(fù)責(zé)業(yè)擴(kuò)人員工作不協(xié)調(diào)。基層供電企業(yè)目前更注重于對客戶的服務(wù),但同時也應(yīng)結(jié)合業(yè)擴(kuò)及用電檢查工作的實際,加強(qiáng)對營銷人員基本業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn),將培訓(xùn)考核結(jié)果作為員工上崗的條件之一。同時在實際工作中將員工進(jìn)行動態(tài)管理,增加其工作流動性,使員工能夠在多崗位進(jìn)行交流。特別是要求員工及時學(xué)習(xí)相關(guān)新裝增容、變更用電管理辦法,掌握在各個業(yè)務(wù)階段應(yīng)收集的客戶資料以及業(yè)務(wù)辦理標(biāo)準(zhǔn),以便準(zhǔn)確、及時地收集相關(guān)信息及認(rèn)真辦理業(yè)務(wù)。同時,應(yīng)加大對客戶檔案管理人員的培訓(xùn)工作,認(rèn)真及時學(xué)習(xí)客戶檔案管理辦法,提高其業(yè)務(wù)技能及責(zé)任心,使其能認(rèn)真對歸集的資料進(jìn)行審核,確保客戶檔案資料的規(guī)范及完整;二是對現(xiàn)有的客戶檔案資料加強(qiáng)管理,確保資料不散失。

缺乏有力的客戶檔案管理機(jī)制是一個比較突出的問題。在客戶檔案未歸檔形成時,存有檔案資料散落在各工作人員或是個別領(lǐng)導(dǎo)手中的現(xiàn)象,應(yīng)根據(jù)實際情況,把檔案管理工作列入年度工作計劃和責(zé)任目標(biāo)考核內(nèi)容,并認(rèn)真制訂要求,并不斷強(qiáng)化監(jiān)督指導(dǎo)功能,特別是業(yè)務(wù)指導(dǎo)部門,既要做好客戶檔案的業(yè)務(wù)指導(dǎo),又要做到定期或不定期抽查,做到點面結(jié)合、跟蹤督辦。形成有法可依、有法必依、的局面,推動客戶檔案工作向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的方向發(fā)展。

總之,基層供電企業(yè)的檔案管理工作,是企業(yè)管理的一部分,是一項重要的基礎(chǔ)管理工作,是企業(yè)各方面活動的真實記錄和發(fā)展生產(chǎn)力的一項基礎(chǔ)工作。基層供電企業(yè)要調(diào)整工作思路,加大檔案領(lǐng)導(dǎo)力度,在實踐中積極探索檔案工作發(fā)展的新思路、新途徑、新辦法,統(tǒng)籌規(guī)劃,一步到位,才能推動供電系統(tǒng)檔案工作的較快發(fā)展。

參考文獻(xiàn):。

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[5]吳坤.供電企業(yè)大客戶營銷策略研究[j].科技情報開發(fā)與經(jīng)濟(jì),2007,16。

客戶檔案管理方案（精選18篇）篇十七

1.客戶檔案的管理工作由客務(wù)部負(fù)責(zé)。

2.客戶資料按單元號一戶一檔建立，按樓層統(tǒng)一存放在客戶檔案文件柜內(nèi)。

3.每個客戶檔案內(nèi)由入住資料、二裝資料、往來函和房門鎖、電話、車位、水牌、客戶加班等申請單等組成，退租客戶的資料須及時裝訂另存。

4.每個客戶檔案均按日期順序排列，將最新的文件擺在最前面。

5.客戶檔案的標(biāo)牌須與檔案內(nèi)現(xiàn)客戶的公司名稱吻合。

6.客務(wù)部每年整理一次退租客戶檔案，對已裝訂好的退租客戶資料打印目錄后按樓層裝入文件盒內(nèi)存放。

7.客戶檔案查閱可向客務(wù)主管借出，經(jīng)客務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后在客務(wù)部辦公室閱覽。

8.原始客戶檔案一般不可修改，客務(wù)部工作檔案需經(jīng)客務(wù)部經(jīng)理同意方可修改。

9.客務(wù)部檔案應(yīng)積極推行計算機(jī)管理，由客務(wù)主管設(shè)置客戶檔案管理系統(tǒng)，將客戶各類資料、各單元房屋使用情況等輸入計算機(jī)中，進(jìn)行資料分析、整理和信息傳遞。

客戶檔案管理方案（精選18篇）篇十八

1.服從市場部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，按要求完成下達(dá)任務(wù)。

2.根據(jù)業(yè)務(wù)員反饋的客戶資料經(jīng)市場監(jiān)察人員核實后，據(jù)《客戶檔案管理制度》建立客戶桂案。

3.嚴(yán)格保守商業(yè)秘密。

4.根據(jù)信息反饋管理人員及市場監(jiān)察人員、業(yè)務(wù)員提供的資料及時更新客戶檔案。

5.客戶檔案評估，及時、準(zhǔn)確向市場部經(jīng)理提供依據(jù)(或:非現(xiàn)款交易方式應(yīng)經(jīng)歷“簽字”程序)。

6.其他臨時性相關(guān)工作。