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部門設置工作報告 保險經紀公司部門設置崗位職責篇一

業務行政部主要負責辦理代理人的入職手續、勞務報酬的發放，投保書、保費及其它費用的核收，日常結算及憑證管理，營管處職場管理及日常事務的處理。

培訓部

培訓部主要負責研討、開發課程，編寫教材，各類常規性

教育訓練之授課及培訓課程安排、推廣，培訓中心管理。

業務支援部

業務支援部負責公司的業務推廣和宣傳活動及宣傳推廣品的設計制作，業績榜的制作與維護，支援其它各部門文宣品制作。

業務發展部

業務發展部主要負責業務輔導和協調。

專案室

專案室職責為推動經理人計劃，培養菁英代理人團隊。

契約部

契約部負責保單日常行政管理及核保，進行客戶體檢及醫

學知識培訓。

保戶服務部

保戶服務部主要負責受理各類咨詢、處理保單變更事項及

受理各類理賠案件。

資訊部

管理、系統及應用軟件管理、系統及工具軟件研究、數據

中心日常運作、系統備份及恢復、公司

內部及各營管處的硬件軟件安裝維護及日常技術支持等。

財務部

財務部主要負責總帳管理、報表統計、電腦會計系統管理、納稅申報等。

精算部

精算部主要負責商品的開發與管理、商品調研、負責評估、經營分析。

企劃室

展。

管理部

管理部總務科主要負責公司的職場管理，電話、水電、空

調的安全日常維護，辦公配備的采購或

調拔。

工各項福利，公司組織架構成立或調整；法律事務的處理。

審計室

審計室主要負責協助進行內部獨立審計工作，以檢查、評

估各部門之作業并協助管理階層達成目標。

公關室

公關室主要負責公司形象的宣傳、對外聯系。

一、保險公司的經營管理活動和影響組織結構設計的主要

因素

(一)保險公司經營管理活動和保險公司組織結構設置

保險公司的經營管理活動是保險公司組織結構設置的基礎。

性經營管理活動。大體而言，保險公司基于這些基本經營管理

活動所設置的部門可以分為三類：前臺部門、中臺部門和后臺

務，對業務風險進行管控，為客戶提供售后服務，具體包括產

品開發部門、客戶服務部門、核保部門、再保險部門、理賠部

門等。后臺部門為整個公司提供支持性服務，具體包括辦公室

或行政部、人力資源部、財務會計部、信息科技部、法律部、企劃部等。

保險公司前臺部門和中臺部門的設置充分體現出保險行業的經營管理特色和各家保險公司的發展戰略，也是本文的研究重點。

(二)保險公司組織結構設計的主要因素

1.公司戰略

公司戰略在很大程度上決定了組織結構的設計，組織結構

利于提高經營效率。采用差異化戰略的保險公司，其組織結構

相對靈活，權力集中度較低，部門間橫向協調能力較強，組織

結構設計注重提高市場反應能力和創新能力。另外，一些保險

公司依據自身優勢資源，制定了大力發展特定業務的戰略，并

在組織結構設置方面做出相應的安排。

2.信息技術

信息技術被廣泛運用于保險核心運營系統、數據集中、客戶服

務系統、辦公自動化系統和管理信息系統等領域，為保險公司

實現集中化、標準化、自動化管理提供了外部技術手段。

3.有影響力的外部機構

保險行業屬于受到政府嚴格監管的行業，保險公司組織結

構設計必須符合法律、法規、行業監管政策的規定和要求。母

公司或大股東是另一類具有影響力的外部機構。母公司或大股

東的資源和偏好也會對保險公司組織結構產生較大的影響。

4.主流的組織結構形式

參考和借鑒同業主流的組織結構形式是保險公司組織結構

設計的通常做法。主流的組織結構形式一般為行業內公司所普

遍采用，并被長期實踐證明是切實可行的。一般而言，主流的組織結構形式會不同程度地體現在各家保險公司組織結構之中。

除了上述列出的主要因素之外，保險公司的組織結構還受

到組織規模、經營管理環境、組織的歷史沿革等因素的影響。

二、保險公司組織結構現狀分析——國內外保險公司的組

織結構實踐

(一)西方保險公司組織結構變革的最新發展趨勢和動因

金融機構購買系列金融產品；第三，各家保險公司都在信息技

術領域進行了大量的投資，信息技術被廣泛運用于經營管理的各個環節。

上述發展趨勢對西方保險公司的組織結構和經營管理產生

了如下主要影響：

式管理有利于保險公司共享在承保、理賠領域的資源，取得規

模經濟優勢，降低運營成本；而前臺部門的授權式管理(分權)有

利于保險公司降低在營銷和銷售環節的控制成本，更加靈活地

參與地區保險市場的競爭。荷蘭 aegon 保險集團將其組織結

構和管理方式的特點描述為“分權式管理，集中式支持”，即

能領域，特別是資金管理和風險管理領域，由集團總部實施集

中管理。

第二，保險公司的組織結構發生了深刻的變化：大多數西

方保險公司已將原來基于產品線的組織結構變革為基于客戶類

型的組織結構。安聯保險集團和蘇黎世金融集團在實施組織變

革時，都明確提出使組織結構變得更加“以客戶為中心”，以便于

實施“以客戶為中心”的商業戰略，提高市場反應速度。保險公司

建立基于客戶類型的組織結構不僅迎合了消費者購買行為的演

變趨勢，而且使各銷售渠道能更好地共享客戶和產品有關的信

息，實現交叉銷售，更好地了解并滿足客戶多元化的需求。

第三，保險公司的銷售渠道更加趨于多元化。首先，信息

技術的運用提高了中臺部門和銷售渠道的整合能力，有效降低

銷因具有明顯的成本優勢而變得日益流行。安盛保險在集團層

團非壽險事業部下設了專門從事直效營銷業務的 aigdirect。

第四，保險公司的經營方式更趨靈活，一些公司選擇了外

包部分經營管理活動。信息技術的運用提高了保險公司對整個

經營管理活動價值鏈的控制力。在確保控制力的前提下，西方

保險公司開始將更多的不具備競爭優勢的經營管理活動外包給

效率更高的第三方公司。西方保險公司最常外包的經營管理職

能包括：銷售職能、營銷職能、精算職能、理賠職能和客戶服

務職能。ibm 咨詢公司的調研結果顯示，80%接受調研的保險

公司經理人員完全認同或部分認同保險公司將與外部第三方公

司建立更多的合作關系的發展趨勢。

(二)國內外保險公司組織結構的比較研究

1.前臺部門設置

(1)前臺部門設置的選擇標準

現出各家公司的發展戰略和發展階段。各家公司往往依照以下

三類標準設置前臺部門。

第一，依照不同客戶類型，保險公司可以設置個人業務部

在較大的差異性。依據客戶類型設置前臺部門，有利于保險公

司實施“以客戶為中心”的發展戰略，及時、準確地了解客戶的需

求，為客戶提供一攬子的保險產品和服務，滿足客戶的綜合保

險需求。

第二，依照不同渠道進行設置。在實踐中，最具特點的銷

售渠道包括個人代理人渠道、專業和兼業中介渠道、銀行渠道

司實施大力發展特定銷售渠道的戰略，有利于開發、管理和維

護重要銷售渠道，充分挖掘渠道的潛力。

織結構可以體現出保險公司大力發展特定產品線的戰略，有利

人地了解客戶需求，不利于公司向客戶提供綜合保險產品和服

務。

做法。比如美國大都會人壽的前臺部門分為個人客戶部和團體

融服務事業部；荷蘭 aegon 保險集團英國公司下設個人業務

事業部和公司業務事業部。一些壽險公司采用了以客戶類型為

主，渠道類型為輔的設置方法。如忠利泛歐保險公司下設了公

司業務部、個人營銷部和中介銷售部。另外一些壽險公司采用

了以客戶類型為主，產品類型為輔的設置方法。如安盛人壽公

司在設有個人財富管理事業部、公司業務事業部之外，還設立

了保障產品事業部來重點開發保障類保險市場。

部(意外及健康險事業部、能源險事業部)。chubb 保險公司設

置了商險部、個險部，以及特殊險部和保證保險部。另一種常

見的做法采用了客戶類型和渠道類型相結合的方法。安盛保險

品類型、客戶類型和渠道類型設置事業部是常見的做法。一些

部、歐洲事業部和國際事業部 3 個事業部。安盛保險在集團層

次也設立了 11 個地區事業部。另外，一些大型保險公司在集團

層次引入了矩陣式組織結構。例如，蘇黎世金融服務公司在集

團層次設置了 4 個業務線和地域相結合的事業部，包括全球公

司事業部、北美商險事業部、歐洲非壽險事業部和全球人壽事

業部。應該說，全球化和綜合化經營是歐美大型保險公司設立

事業部的基礎。

(3)國內保險公司在前臺部門設置方面的做法

國內人壽保險公司已普遍依據客戶類型設置業務部門，大

多數壽險公司都設有個險業務部和團險業務部。另外，鑒于銀

部。

各家中資壽險公司的前臺部門設置大體相同，這與國內壽

險公司的發展歷程有關。早期經營壽險業務的保險公司僅開展

險公司都增設了個人業務部。在 2000 年之后，平安保險、太

平壽險率先在銀行保險領域取得了突破式發展，促使各家壽險

重點各有差異，但基本上都按照個人業務、團體業務和銀行保

產保險公司的普遍做法。近年來，按照客戶類別和渠道設置前

臺部門的做法逐步為更多的產險公司所接受(見表 2)。例如，平

安財產保險公司依照客戶類別和產品類別相結合設置前臺部門，都邦產險也是依照客戶類別設置前臺部門。

國內一些規模較大的保險公司，包括人保財險、平安壽險

等公司已在前臺引入了事業部制。對于業務規模較大、經營能

力較強的保險公司而言，事業部制已成為一種現實的選擇。對

于新興保險公司而言，由于整體業務規模較小，業務結構不均

經濟，建立職能資源的共享機制。

2.中臺部門設置

(1)中臺部門設置的關鍵問題

中臺部門設置需要解決以下關鍵問題：第一，中臺部門能

否在各職能領域建立專長和技能優勢，向客戶和前臺部門提供

降低前臺部門和中臺部門之間的協調成本，提高市場反應速度。

集中式管理有利于加強在特定職能領域的專長和技能，有利于

控制業務風險，有利于在特定職能領域實現規模經濟，有利于

建立資源共享機制。但是，保險公司對于風險的識別能力、經

營管理經驗、業務流程的標準化程度、信息系統的支持程度等

因素，均對保險運營的集中化構成挑戰。另外，設立獨立的中

臺部門之間的溝通和協調成本顯著較低，有力支持了對核保和

理賠等中臺部門職能實行集中式管理的做法。

(2)西方保險公司在中臺部門設置方面的做法

西方保險公司在承保和理賠管理領域大多采用了集中式管

理的做法。在承保管理方面，由于西方保險公司已掌握了較為

本能將承保的風險因子程式化，并將業務流程標準化，借助于

集中模式、分客戶集中模式和混中模式。例如，蘇格蘭皇

險公司采用了分險種集中模式，按照不同險種設立了若干個承

保中心。友邦保險公司對分客戶集中模式進行了探索，設置了

專門面向小型商業客戶的承保中心。在理賠管理方面，大多數

2000 多名理賠人員進行了統一的管理。另外，許多西方保險公

司，例如蘇格蘭皇家銀行保險公司充分借助于信息技術系統，實現理賠流程的標準化和自動化，能對簡單賠案進行快速定損、理算和賠款，大幅提高了理賠環節的管理效率。

(3)國內保險公司在中臺部門設置方面的做法

在核保和理賠等中臺職能領域，國內人壽保險公司和財產

保險公司在組織結構設置方面存在著差別。國內人壽保險公司

基本都設立獨立的核保部(或履行核保職能的業務管理部)、理賠

產保險公司則將核保職能納入了前臺部門。例如，太平洋財險

設立了單獨的核保和核賠中心，而人保財險則將核保職能納入

銷售環節的融合，提高展業的效率。

總體而言，國內保險公司在承保和理賠管理領域采取集中

式管理的做法尚處于探索階段，一些領先保險公司，如平安保

險集團已取得顯著進展。平安保險集團選擇了完全集中管理模

式，并于 2004 年啟動全國后援管理中心的建設。后援管理中

型保險集團，包括太保集團、中國保險集團、中國人壽也紛紛

開始建設全國后援管理中心。

三、西方保險公司組織結構研究的幾點啟示

(一)建立基于客戶類型的組織結構

如前所述，西方保險公司普遍采用了基于客戶類型設置前

臺部門的做法。采用這種做法的動力主要源自于“客戶第一”的理

念和消費者趨向于“一站式” 購買金融服務產品的購買行為。同

時，西方大型保險公司都實現了綜合化經營，基于客戶類型設

基于客戶類型設置組織結構將成為一種發展趨勢。例如，平安

置前臺部門的做法。

(二)對承保、理賠等職能領域實施集中管理

隨著信息技術的運用，在承保、理賠等領域實施集中式管

理具有明顯的優勢：第一，承保、理賠技能和專長能在公司內

程度的集中式管理。運營管理的集中化已成為國際保險行業的通行做法。

環境、自身業務規模、發展階段、人才隊伍狀況、核保技術以

難。

(三)更為廣泛地運用信息技術，優化經營管理流程，提高經

營管理效率

西方保險公司已完全將其經營管理模式承載在信息技術系

統之上。信息技術廣泛運用于經營管理各主要環節，包括營銷

須持續改善經營管理水平和業務流程，并不斷通過信息技術實

現管理進步，提高管理水平和效率。

(四)明晰公司的戰略定位，基于公司的戰略需求設置組織結

構

組織結構設計體現出保險公司的經營發展戰略。由于西方

保險市場已發展得較為成熟，西方保險公司一般具有清晰的戰

期，尚未確立清晰的戰略定位。為了在市場競爭中更好地生存

與發展，各家國內保險公司應盡早明晰戰略定位，對重點業務

領域、重點經營地域和重點分銷渠道做出選擇和取舍，并對組

織結構進行相應調整。

(五)因地因時制宜，加強變革管理

于一體的工作。保險公司的組織結構設計必須立足于現狀，著

計時不能盲目采納業內主流組織結構形式，而應有選擇地進行

段和經營管理環境的顯著變化都可能需要公司對組織結構進行

變革。

組織結構設計是一個系統工程，而非單純地設計一個組織

結構圖以及相關部門、崗位職責說明。成功的組織結構設計必

須包括變革管理的內容。保險公司在推行新的組織結構之前應

對實施阻力進行充分的評估，設計相應的措施來克服這些阻力。

其中最重要的工作是改變公司內部人員因長期在原有組織結構

下工作而形成“思維慣性”，促使全體員工充分了解和理解新的組

織結構，并積極參與組織變革的進程。

部門設置工作報告 保險經紀公司部門設置崗位職責篇二

9. 跟蹤研究資本市場，為投資項目的安全退出做基礎的準備。

2人編制，包含1名投資部經理、1名項目經理。

1. 工作內容安排。工作人員根據工作進度作出每周工作內容安排報

2. 工作總結。工作人員對每周工作進行總結報部門經理，部門經理對工作進行完成度評價。

3. 工作上報。部門經理按照具體工作內容向主管領導匯報工作進展情況，部門經理不在或不便的情況下，指定具體項目負責工作人員向主管領導匯報。

4. 在工作過程中，部門內部和部門之間溝通協調做到互相尊重，相互配合。

1. 全面主持投資部門工作；

2. 負責對本部門職責范圍內的工作進行指導、指揮、協調和監督管理；

4. 掌握國內外資本市場動態，研究拓展融資渠道；

5. 負責對公司的投資項目進行市場調研、數據收集和可行性分析；

7. 重大投資項目的操作，負責項目經濟分析與評價；

8. 負責組織、協調投資合作項目的實施和督辦；

9. 負責對外投資合作的聯絡及談判，為公司決策提供參考；

10. 組織制訂公司投資管理制度和流程；

部門設置工作報告 保險經紀公司部門設置崗位職責篇三

通過報紙，書籍，雜志的不斷學習使自己愛崗敬業，具有強烈的責任感和事業心，工作態度端正，認真負責，加強專業知識的學習，使自己不斷的充電，這是銷售珠寶信心的源泉。

保質保量的完成工作，工作效率高，同時在工作中學習了很多東西，也鍛煉了自己，經過不懈的努力，是自己的工作業績有了長足的提高。

1、認真的接待顧客做到3米問好，1米詢問，微笑服務是關鍵，人為的制造一個輕松愉快的購物環境。

2、充分展示珠寶飾品，由于多數顧客對珠寶知識缺乏了解，因此對珠寶首飾的展示十分重要，顧客對珠寶首飾的了解越多購買后的滿足感越強烈，常言道;“滿意”是顧客的廣告。

3、促進成交，由于珠寶首飾價值相對較高，因此，顧客在最后成交前壓力重重，所以要營業員采取分心的方法減輕顧客的壓力。

4、熟悉珠寶的佩戴，保養，使用，產地，質量。

5、售后服務，當顧客購買后營業員的工作并沒有結束，應該詳細介紹佩戴與保養知識，最后說一些祝福的話是顧客的心情愉悅。增進與顧客的感情，期待二次消費的發生。

6、抓住每一次銷售的機會，以的精神狀態等待顧客的到來，注重自己的外表，衣著要干凈得體，每天堅持化妝。

部門設置工作報告 保險經紀公司部門設置崗位職責篇四

大家下午好！

1、注重過程管理，確保本年級組教育教學常規工作規 范有序；

3、突出質量意識，做好培優輔差工作，參加各級比賽， 確保取得好成績。

為實現上述三個目標，我打算從兩個方面，采取以下措施加以實施：

1.組織教師認真學習學校各項規章制度，特別是考勤制度 和請假制度，確保每位教師自覺遵守。

2. 通過本組教師相互聽課，取長補短，開展師帶徒活動，引導教師樹立效率意識，向40分鐘要質量，打造高效課堂，從中研究和掌握提高教學效率的技能和方法，從而提高全組教師的業務水平。

3.組織教師認真學習教育教學理論，按學校要求，每人讀好一篇教育書籍——《教育激昂生命》，摘抄讀書筆記，撰寫心得體會，參與讀書交流活動，學期末寫好一篇論文。

4.協助教導處，每月進行一次業務檢查和不定期的業務

抽查。加強推門聽課力度，特別是年青教師，要鼓勵她們多聽課，多向老教師請教，使她們能夠迅速熟悉并適應本校的教育教學工作。

6.本組教師要加強基本功練習，積極參與學校組織的教學新秀、教學骨干、教學能手、優秀班主任、教師基本功等業務比賽活動。

1.各班主任對學生加強安全、法制、紀律教育，把安全 工作當做常規第一要務來抓，切實加強學生的安全意識，利用班隊活動開展主題教育活動。積極創建綠色文明班級和交通文明班級。

2.各班要將養成教育貫穿到班級管理的各個環節，要經常利用班隊活動、班級長廊、宣傳欄等陣地進行養成教育的宣傳，組織豐富多彩的競賽活動、社會實踐活動，促使學生正確認識10個核心習慣養成的意義，積極參與十星評選活動。

3.加強住校生的管理，各班在兩放學期間要注意檢查學生，避免住校生中午溜出學校。

4.各班配合學校積極開展三八婦女節、五一勞動節、六一兒童節等慶祝活動，大力開展感恩、勤勞、分享為主題的體驗教育活動，豐富學生的學習生活和審美情趣。

5.班主任要保持與家長的經常性聯系，充分利用校訊通的優勢，促進家校之間的育子經驗交流，加強家校的教育合力。尤其要做好后進生的思想轉化工作，嚴禁體罰或變相體罰學生，堅決杜絕事故發生。

“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索”，我將繼續發揚吃苦耐勞的精神，在龍子心小學的發展壯大中散發出自己的光和熱。

部門設置工作報告 保險經紀公司部門設置崗位職責篇五

1、行政部：

—負責公司各部門工作的統一協調及銜接；

支持性工作；

2、財務部：

—負責公司會計、報表、稅收籌劃等工作；

—負責現金管理，辦理現金支付結算，做好現金賬；

3、風控部;

—負責信用管理、風險預警、風險處置，與法律顧問溝通；

4、業務部;

總經理崗位說明書

執行副總經理崗位說明書

一、職位基礎資料

二、職位職責

工作設備

風控副總經理崗位說明書

一、職位基礎資料

二、職位職責

職位資格

部門設置工作報告 保險經紀公司部門設置崗位職責篇六

一、我校安全網絡健全，責任明確，層層簽訂責任狀。做到時時有人值班，處處有人負責。

二、建立健全了安全工作制度，包括《xx小學創建“平安校園”制度》、《xx小學路隊放學制度》、《xx小學學生上下樓梯制度》、《少先隊委值日制度》、《領導值日教師值周制度》等等。

三、建立了xx小學突發事件應急處理工作預案，并組織全校師生進行了學習。本學期更是把說教變為演練。十月底全校師生在政教處統一籌劃及校長的親自指揮下進行了一次緊急逃生演練。

四、利用升旗、晨會、班會的時間，對學生進行安全教育。一月一個主題，月月有收獲。

五、學校照明電路建設規范、電線全新，教室、專用室開關都是新配備，用電安全有保障。

六、學校教育學生課間、課后開展正當的活動，不帶易燃易爆及管制刀具進入校園。不能擅自離開學校，確保了學生在學校的人身安全。

1、由于學校招生范圍較大，部分學生騎自行車或乘坐麻木上學，上學、放學途中存在很多安全隱患。

2、學校主體教學樓只有一個樓梯，如遇突發事件，對學生的緊急逃生不利。