負責公司銷售合同及其他營銷文件資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。

負責各類銷售指標的月度、季度、年度統計報表和報告的制作、編寫，并隨時答復領導對銷售動態情況的質詢。

負責收集、整理、歸納市場行情、價格，以及新產品、替代品、客源等信息資料，提出分析報告，為部門業務人員、領導決策提供參考。

協助銷售人員做好上門客戶的接待和電話來訪工作；在銷售人員缺席時，及時轉告客戶信息，妥善處理。

負責客戶、顧客的投訴記錄，協助有關部門妥善處理。

協助部長做好部內內務、各種部內會議的記錄等工作。

逐步推廣使用電腦信息系統處理營銷資料，妥善保管電腦資料，不泄露銷售秘密。

完成經理臨時交辦的其他任務。

自從轉到銷售部至今已經一年半了,回想自己這一年多所走過的路，所經歷的事情，沒有太多的感慨，沒有太多的驚喜，多了一份鎮定，從容的心態。在公司領導的帶領和幫助下，加之部門同事的鼎力協助，自己立足本職工作，使得銷售工作順利進行。

雖然銷售情況不錯，但是回款率不太樂觀，原因在于集團總部結款不及時。08年我會盡量克服這方面的因素，及時與各子分公司解決回款問題。

現將銷售工作的內容和感受總結如下：

③合同的執行情況：協助業務經理并督促合同的完成；

6、在日常的事務工作中，自己在接到領導安排的任務后，積極著手，在確保工作質量的前提下按時完成任務。

（一）確保完成全年銷售任務，平時積極搜集信息并及時匯總；

（三）銷售報表的精確度，仔細審核；

（四）借物還貨的及時處理；

（五）客戶關系的維系，并不斷開發新的客戶。

（六）努力做好每一件事情，堅持再堅持！

最后，想對銷售過程中出現的問題歸納如下：

（一）倉庫的庫存量不夠。雖然庫存表上標注了每款產品最低庫存量，但是實際卻不相符，有許多產品甚至已經斷貨。在庫存不多的情況下，建議倉庫及時與生產聯系下單，或者與銷售聯系提醒下單，飛單的情況大多于庫存量不足有關。

（二）采購回貨不及時。回貨時間總會延遲，對于這種現象，采購人員的態度大多都是事不關已，很少會想著怎么去與供應商解決，而是希望銷售人員與客戶溝通延緩時間。這樣會讓客戶對我們的信譽度降低。（這種現象非常嚴重）

（三）質檢與采購對供應商退貨的處理。很多不合格的產品，由于時間拖延，最后在逼不得已的情況下一挑再挑，并當成合格產品銷售，這樣對我們“追求高品質”的信念是非常不吻合的。經常有拿出去的東西因為質量問題讓銷售人員非常難堪。

（四）財務應定期對銷售卻未回款的業務進行催款或者提醒。有許多已經回款的業務，財務在幾個月之后才告訴銷售人員，期間銷售人員員以為沒回款一直都在催，給客戶印象非常不好！

（五）各部門之間不協調。為了自己的工作方便，往往不會太關心他人，不會考慮給他人帶來的麻煩。有時候因為一句話或者一點小事情就可以解決了，可是卻讓銷售人員走了許多彎路。

（六）發貨及派車問題。

（七）新產品開發速度太慢。

總之，今年我將更加努力做好自己份內的事情，并積極幫助他人。也希望公司存在的一些問題能夠妥善解決。不斷的開發新品，不斷開發新的區域，相信公司一定會走得更遠，市場占有率更高，楚天人都會洋溢著幸福的笑容！

崗位職責： 協助銷售總監和大區經理、各省區域經理處理各種內勤業務，如樣書寄送、文件蓋章、通知發放、費用劃撥、財務報銷、客戶檔案歸類整理，數據記錄與核實、監督客戶服務經費的落實到位等。

1、負責公司銷售及其他銷售相關文件資料的歸類、管理工作。

2、負責各類營銷數據的整理，并隨時答復領導對銷售動態情況的質詢；協助銷售總監對相關市場數據做匯總、整理工作。

3、負責銷售人員周報的匯總統計，并就相關信息整理歸檔。

4、協助銷售總監對銷售人員的銷售費用、市場費用做初期審核，并做好歷史記錄。

5、接受委托，幫助區域經理安排、聯系、接待來京重要客戶。

6、協助銷售總監做好部門內務、部門例會的組織召開，并做好會議記錄。

7、協助銷售總監做好市場活動的組織、召開工作，執行具體會務性事務。

8、完成銷售總監臨時交辦的其他任務。

技能要求：

1.熟練使用電腦，精通辦公軟件；

2.為人熱情性格開朗，具備吃苦耐勞精神,有上進心；

3.要求積極主動的工作態度，做事細心且富有責任感；

4.具有較好的溝通能力及客戶服務意識；

5.做事情條理性強；

6.優秀的溝通及表達能力和談判公關能力；

7.有責任感,有挑戰精神,有團隊意識；

8.非常強的學習能力及信息處理能力

9.判斷，預測，決策能力及寫作能力

對于一個公司來講，銷售助理的工作是銷售人員內外交流的橋梁，是客戶聯系的紐帶，起著舉足輕重的作用。每項事務的處理都會直接關系到銷售業績的好壞，從銷售數據的統計、匯總；到市場信息的收集、匯報；以及市場活動的召開與落實，銷售助理都將起到重要的作用。

1 .與區域業務人員的聯系

1.1 每周工作周報的收集并整理，及時上報領導（各區域經理每周一10：30之前以e-mail形式將周報發送至銷售總監并抄送銷售助理）

1.2 業務人員費用的申請、借款、核銷事宜

依據公司《業務政策及銷售定額書》、《銷售人員財務管理制度》等的要求，及時、準確、有效的開展業務人員銷售費用的核算、管理、服務，如出差費用的結算、報銷；市場經費的審核等工作。

1.3 區域業務人員所需資料的整理，如；

1.3.1 日常材料（包括名片、公司簡介等）；

1.3.2 產品資料（包括產品演示光盤、產品資料、體驗卡等）；

1.3.3 協助銷售人員編寫商務文檔（如院校使用問題匯總報告，投標意向書等）。

1.4區域業務人員差旅跟蹤；

1.4.3對于業務人員的拜訪效果及客戶滿意度做出調查（可通過院校回訪等形式）。

2 銷售環節涉及工作

2.1 銷售合同管理流程

2.1.1合同擬定：根據銷售總監反饋信息，草擬銷售合同；

2.1.2合同審批：合同擬好后銷售報呈總監、總經理審批；

2.1.4合同整理：將簽訂的合同做備份、登記處理；（原件交由財務部門統一保管）。

2.2銷售回款管理流程

2.2.2帳期前每周兩次催款頻率；逾期后每天一次催款頻率；

2.2.3落實回款過程中，出現的任何問題及時匯報銷售總監；（如：未回款客戶其他費用支出、各種逾期原因等）

2.2.4月底與財務部、教學服務部核對回款情況，確保各部門間信息一致。

3 銷售部內部管理

3.1銷售數據及其他銷售相關資料的歸檔、管理工作；

3.1.2銷售報表的匯總、更新與整理（包含：院系名稱、使用情況、銷售金額、回款情況等）

3.2對于銷售費用、市場費用的初期審核、費用使用情況登記。

3.2.1對于各區域經理提交的銷售費用、市場費用做初期審核；

3.2.3對于費用使用情況，做好登記匯總工作，協助銷售總監合理管控區域經理的年度費用預算。

3.3協助銷售總監做好部門例會的組織、召開工作，并做好會議記錄，

3.3.2協調會場布臵、會議資料整理、會議議程下發等工作；

3.3.3做好會議記錄，并將會議記錄整理、下發；

3.3.4會議上布臵的各項工作，向銷售總監匯報各區域的完成情況。

3.4 對日常銷售材料的收集、管理等的工作；

3.4.1負責各類銷售資料的收發（如：傳真、信函、郵件等）；

4 市場信息收集、市場活動籌備

4.1做好各省市年度招生數量的統計工作，收集行業相關信息；

4.4協助銷售總監處理市場活動中的會務性工作；

4.4.2 做好參會嘉賓的接待工作；

4.4.3會議所需資料、宣傳品、禮品等的'準備工作；

4.4.4做好會議宣傳工作，包括各種影像資料的收集，處理工作；

4.4.5活動中各項事務須及時通報銷售總監。

一、每日工作必須完成工作 1、上班后，根據前日的《員工日結表》安排一天工作，把要完成的事項記錄在 工作本上。

2、查看銷售部郵箱http://，公司推廣郵箱http://，根據郵件 內容的可用性、歸屬性（詢價、邀請技術交流等）上報給馬總，且落實馬總布臵的任 務（打電話詢問、做報價、轉銷售人員或其他部門)

3、對公司現有推廣網站，每日逐個進行查看、更新，具體數量適情況而定。

4、領導、銷售人員臨時安排的工作，完成后以電話或短信的方式告知。

5、接聽詢價電話，歸檔銷售信息及資料。

6、下班前，查看計劃完成的工作是否完成，未完成的備注原因，計劃完成時間。

7、填寫《員工日結表》，最晚于第2 日8:00 前發至whsset_http://。

二、每周必須完成工作 1、更新合同目錄（金額、付款方式、交貨日期、份數等)

2、到財務按序號查看合同是否完整，被借用的合同、技術協議要知道被誰借用， 且催促歸檔。

3、更新待簽合同、且每個合同要有送貨回執單。

4、更新合同發貨、回款情況。做到：發貨合同有運費及發貨回執，開發票合同 有發票回執，回款合同有回款日期和金額。

三、每月必須完成的工作 每月必須完成的工作在每周必須完成的工作上總和。

1、填寫銷售助理工作考核表，月度工作小結下月工作計劃。

2、整理合同，核對合同份數、更新合同總金額。

3、發《2011 年合同發貨、回款情況表》、《2011 年待簽合同情況追蹤表》、《已執 行80%以上的合同》給銷售部經理。

2 四、銷售助理工作流程及崗位職責 銷售助理工作繁雜，我們以圖表的形式反映從報價到協助催款流程，理清思路， 一一表述工作內容及崗位職責。

4.1.1、接聽詢價來電，詢問記錄詢價單位、如何得知我公司產品信息、設備參 數、項目（是否中間商）、用途（采購或投標）、交貨期、聯系電話及聯系人等信息， 記錄在《來電記錄表》。在溝通的過程中，建議客戶寫明公司名稱、參數、姓名、聯 系方式等發傳真詢價。且收集保管傳真來函。（見《2011 年往來函件》)

4.1.2、告知銷售經理或銷售人員詢價內容，得知價格后，按照《報價表》格式， 進行報價。

4.1.3、報價給銷售經理審核簽字。到財務蓋章，回傳客戶。

4.1.4、做好報價登記、存檔（報價日期、詢價單位、項目、聯系人、電話），見 《2011 年往來函件目錄》。

合同運營 合同管理 合同更新 、核對 合同審核登 記、移交 收款 發貨 生產 發貨前準備 發貨后更新 申請開票 協助催款 采購 下采購申請 單 投標 報價 合同簽訂 投標文件存檔（程麗)

3 報價是日后簽訂合同或同一地區報價的依據，亦屬公司保密文件，一定要保存完 好，做到查有可循，不可遺失。

報價后，銷售助理要協助銷售人員或經理進行跟蹤，促進合同。

4.2.1、收到招標文件后，仔細閱讀（技術文件可除外），確定以下幾點：投標日 期、投標文件份數、是否有投標保證金、幾輪報價（打電話問招標方）。有疑問處， 以傳真的形式發招標單位，要求以傳真形式回復，且存檔。

4.2.2、要求辦理投標保證金，打印相關文字說明給財務，申請辦理。

4.2.3、根據投標日期，合理安排標書制作時間。根據招標文件要求，制作投標 資質文件，必要時做投標報價文件（給銷售經理審核)

4.2.4、投標技術文件一般由設計部完成，可協助銷售人員過問進度。

4.2.5、根據招標文件要求、打印裝訂標書。第一次投標的單位，準備公司宣傳 冊。

4.2.6、投標完后，填寫《投標分析報告表》，整理相關文件移交程麗存檔。（招 標文件、傳真答疑、投標文件、圖紙、往來函件、中標通知書、會議紀要等)

4.3、合同簽訂 銷售助理協助銷售人員或銷售經理簽訂合同。除客戶自擬合同外，所有的設備合 同可按公司合同范本進行編輯。

傳真件合同，一般情況為我們擬定合同后，傳客戶查看無誤后，要客戶先蓋章回 傳，在蓋章回傳給客戶。

需郵寄的合同原件、技術協議，一般采用ems 方式快遞。

特別注意待簽合同：沒有簽訂合同就已經發貨的合同。詳見《2011 年待簽合同 情況追蹤表》。要詳細記錄待簽信息，落實待簽合同由誰負責，保存與待簽合同有關 資料，如報價單、送貨回執等。

4.4、合同管理 合同簽訂后，從設備的生產到安裝調試、收款等，都是以合同為依據進行，簡稱 4 為合同運營。合同運營是合同管理的重要部分。銷售助理應熟知合同運營的流程，在 不同流程中的工作職責，學會與公司多個部門溝通合作。

下面從簽訂合同后，銷售助理接下來的工作職責開始表述：

4.4.1 合同審核、登記、移交 合同審核：合同存檔前，應對合同進行審核，一般核對合同金額大小寫、客戶公 章與名稱是否一致、客戶是否簽名、是武漢南銳合同還是湖北高新智控合同（分開登 記存檔）。

合同登記：合同登記要求做到電子版和紙板各一份。其中電子版應詳細表述合同 內容，包括合同編號、客戶名稱、設備名稱、型號、數量、金額、付款方式、簽訂日 期、交貨日期、質保期、合同類型等。（詳見《2011 年合同目錄》)

其中，原則上一份合同對應一個合同編號，但不排除兩個合同對應一個合同編號。

合同編號的編制以2011 年4 月份簽訂的第3 份合同為例，合同編號為nrs1104003, 合同移交：主要是把合同原件交與財務，辦理移交登記手續。

4.4.2 合同運營 合同運營主要包括：采購、生產、發貨、收款。主要針對銷售助理工作職責， 重點講述在發貨及收款中的工作流程。

4.4.2.1 采購 公司有專門的采購部門。銷售助理主要根據合同設備的內容（以備件或錐度儀、 輥縫儀為主），填寫《物資生產計劃單》，按表格要求找領導審核簽字后，提交給采購 部。

未避免計劃多次重復提交，銷售助理應做好提交內容的記錄。（見《申請采購計 nr s 11 04 003 武 漢 南 銳 銷 售 部 2 0 1 1 年 4 月 份 第 3 份 合 同 5 劃表》)

4.4.2.2 發貨 銷售助理要做好發貨的準備、記錄工作，及時回收清單。當合同因為發貨引起糾 紛時，要有據可查，確保公司最大利益。我們分別從備件發貨、儀表發貨及成套設備 發貨來講述。

1、備件發貨 備件發貨主要是噴號機和去毛刺機的備件，一般數量多，產品類型多，應按合同 一一核對。

發貨準備：弄清是哪個合同發貨，與客戶核對發貨設備、收貨地址、收貨人及 聯系方式，提醒客戶回傳送貨清單回執。

領貨出庫：針對在辦公室倉庫的備件，填寫《領貨申請單》，領導簽字后，辦理 領貨手續，出庫。

核對包裝：根據合同內容及實際發貨情況，打印《送貨清單》，一一核對名稱、 數量、型號。去掉帶有其他公司的標簽，放入《合格證》、《送貨清單》一起打包。

物流：根據備件的重量等情況，選擇適合的物流。一般較輕的選擇圓通，較重 的選擇天地華宇或中鐵快運，只能用ems 寄到的地方用ems。

發貨記錄：發貨后，根據合同實際發貨情況，更新《2011 年發貨、回款情況表》， 要明確的記錄 xx 年xx 月xx 日發貨的發貨人、發貨時間、設備名稱、型號、數量、 物流單號、金額，且金額告知財務。

跟蹤回收：根據物流單號查詢貨物情況，一旦顯示客戶收貨后，聯系客戶簽字 回傳《送貨清單》。根據回傳內容更新《2011 年發貨、回款情況表》，如：實際收貨人、 收貨日期、是否有回單。最后在《送貨清單》上標注單位名稱、合同號，存檔《2011 年送貨回執》文件夾里。

其他：對已一些因型號不符換貨的備件，除了記錄發貨情況外，要及時催促客 戶歸還原備件，并且記錄歸還時間，注明換貨原因。收到客戶退回的備件后，歸還庫 管。

①，整套輥縫儀發貨，應清楚的寫明包含的明細，如輥縫儀 1 套（包括底座 1 6 個、表頭1 塊、測量桿5 根、螺母1 個、紐扣電池1 個、說明書1 本、產品合格證1 份、鋁箱1 個）。

若合同有基準規及規塊，分別明確寫明基準規和規塊的型號及數量。

②．整套錐度儀發貨，也應請粗的寫明包含的明細，如錐度儀1 套（包括測量儀 1 臺、測量板1 件、調節平臺1 件、充電器1 個、安裝螺栓7 個、說明書1 本、產品 合格證1 份、鋁箱1 個（視情況而定））。

清楚的寫明發貨明細，一旦客戶簽字，可避免日后以少發的理由再次發貨。

①．成套設備一般在工廠組裝好，在葛店領貨出庫。一般由工程部或銷售人員在 葛店領貨出庫。

②．打印《貨物運輸申請表》，給負責發貨人。

②．根據合同或技術文件要求，打印《整體設備送貨清單》給負責發貨人，

隨貨 發給客戶。

貨到現場后，要及時催收《整體設備送貨清單》，整理歸檔。

4、待簽合同發貨 簽訂合同發貨根據設備情況參考以上發貨流程，強調的是必須回收送貨回執。是 日后簽訂合同、收款的重要憑證。

4.4.2.3 收款 銷售助理應協助銷售人員催款。根據合同的付款方式，及開票情況，及時的回 籠。催款前要做好以下工作：熟悉合同的金額，付款方式，是否含發票，已開票 金額，已回款金額，應收未收款金額，合同執行情況（是否驗收等）。

①．款清發貨的合同：要注意是否含發票，如果含發票，一般是催促客戶辦全 款后，隨貨寄發票。

②．貨到款清的合同，如果含發票，發貨后一定要及時催收《送貨清單》，一般 收到客戶簽字的《送貨清單》才申請開發票。發票寄出后，及時催收《發票回執單》， 7 根據客戶資信情況，間隔詢問款項進度。

③．分項付款的合同，一般根據付款方式及項目進展情況，開具發票或者收據 收款，及時催收《發票回執》。

往年合同：

往年合同涉及到應收未收款。應收未收款指按合同及項目進展情況，應付但未 付的款項。可以把往年所有的應收未收款綜合在一起，寫明客戶名稱、項目名稱、簽 訂時間、驗收時間、付款情況、開票情況、聯系人、電話等信息。（該信息可以從財 務獲取，已經把幾個較大的項目總結)

①．已開全票的應收未收款，找到客戶相應負責人，說明合同付款方式，開票 情況等，根據客戶資信情況，間隔詢問款項進度。

②、未開票的應收未收款，接到客戶開票付款信息后，與客戶核對合同已付、 未付款金額，本次開票金額，可付金額，要求客戶傳真開票信息，申請開票，發票寄 出后及時催收《發票回執》，根據客戶資信情況，間隔詢問款項進度。

③，已開部分發票的應收未收款，接到客戶開票付款電話后，除了要與客戶核 對已開票金額外，其它工作內容與未開票的應收款相同。

除以上幾點，也會遇到因為項目未驗收、設備出口等原因未付款。所以要與工 程部溝通，了解合同執行情況，進行催款。

重點強調發票申請注意點。

開票前最好要求客戶傳真開票資料（已有開票資料需過問是否有變動）。然后填 寫《開具增值稅發票申報單》，交領導及財務審核后開票。

五、其它工作內容 5.1 網站推廣 網站推廣主要是以跟新現有網站信息，尋找新的推廣網站為主。詳細已有推廣網 站、登陸用戶名、密碼見《武漢南銳推廣網站信息匯總》。

其中《世界工廠網》的信息最全面，可以參考。

注冊新的網站，以以下信息為準：

5.2 往來函件 往來函件是我公司與其他公司業務交流的文件，可作為日后談判、簽合同、驗收、 付款等多方面依據。不管是我們發出去的函件，還是接受到的函件，都要交與相應的 領導查看后，編號、登記保存。

5.3 武鋼戶頭辦理及合同簽訂 現有武鋼噴號機、錐度儀戶頭，2 個設備共一個戶頭，料號不同，其詳細資料見 《武鋼文件》，為公司重要文件，謹慎保管。

戶頭辦理前期，要到武鋼國貿提交《供方資源狀況及質量保證能力報審表》、《入 網表》、《授權委托書》，表格詳見紙版《武鋼資料匯總》，其中，對于要修改的地方已 用紅筆標注。

武鋼國貿審批后，就有戶頭號或料號下來，然后到武鋼總公司繳納相應款項。把 繳費收據拿到申請設備科室備案。(在建設一路國貿)

對于整機設備，要根據國貿給的料號，提供圖紙給申報科室（紅鋼城國貿）及使 用單位，如二煉鋼使用的噴號機，圖紙提供給國貿申報的科室和二煉鋼，一個料號對 應一張圖紙。

交付圖紙后（錐度儀未提供圖紙），等待國貿廠商報價網招標，投標截止后，按 《武鋼報價單》的格式，打印設備報價、蓋章，到武鋼議價。議價完后等待還盤信息， 最后還盤確認，收到中標通知信息后去簽訂合同。

5.4 其他 銷售助理在工作中，應積累相關信息，完善如下表格：