工作計劃書能夠讓我們更有條理地安排工作，避免遺漏和混亂。接下來是一些寫好的工作計劃書樣本，供大家參考和學習。
2023年電銷保險周工作計劃（精選18篇）篇一
自從本人20--年加入周大福珠寶以來也有1年的時間了。在這個年的工作中，我持續的挑戰自我，對工作兢兢業業，嚴格遵守商場的規章制度，在實踐中磨練了工作水平，使我的業務水平有了較大的提升。我深知工作中的進步與大家的協助是分布開的，而且得到了商場領導的高度認可，在20--年的7月讓我擔任柜長一職，這是對我工作的肯定。回首自己一年愛經歷的風雨路程，我做出如下工作總結：
一，品德素質修養及職業道德。
通過報紙，書籍，雜志的持續學習使自己愛崗敬業，具有強烈的責任感和事業心，工作態度端正，認真負責，增強專業知識的學習，使自己持續的充電，這是銷售珠寶信心的源泉。
二，工作質量成績，效益和貢獻。
保質保量的完成工作，工作效率高，同時在工作中學習了很多東西，也鍛煉了自己，經過不懈的努力，是自己的工作業績有了長足的提升。
三，工作中的經驗。
銷售是一門藝術，作為珠寶銷售員，要講求語言的技巧，讓顧客買到滿意的珠寶應該時刻考慮的幾個方面;1認真的接待顧客做到3米問好，1米詢問，微笑服務是關鍵，人為的制造一個輕松愉快的購物環境。2充分展示珠寶飾品，因為多數顧客對珠寶知識缺乏了解，所以對珠寶首飾的展示十分重要，顧客對珠寶首飾的了解越多購買后的滿足感越強烈，常言道;“滿意|”是顧客的廣告。3促動成交，因為珠寶首飾價值相對較高，所以，顧客在最后成交前壓力重重，所以要營業員采取分心的方法減輕顧客的壓力。4熟悉珠寶的佩戴，保養，使用，產地，質量。5售后服務，當顧客購買后營業員的工作并沒有結束，應該詳細介紹佩戴與保養知識，最后說一些祝福的話是顧客的心情愉悅。增進與顧客的感情，期待二次消費的發生。6抓住每一次銷售的機會，以的精神狀態等待顧客的到來，注重自己的外表，衣著要干凈得體，每天堅持化妝。
四，工作中的不足和努力方向。
總結一年來的工作，即使有不小的進步，但還是有很多改進與不足的地方。比如，對珠寶首飾的了解還不夠，還要增強學習，自己的銷售技巧還應該提升，也需要學習這方面的知識，借鑒他人成功的經驗很重要。有時候銷售不好思想就消極，這是要不得地，消極思想是銷售的敵人。對銷售失敗后的總結不夠，每一次銷售失敗都有它的原因，比如對顧客推薦的珠寶是否符合顧客的需要，對顧客的態度是否生硬造成顧客的不滿意。對顧客是否充分的展示了珠寶首飾?等等這些都需要想一想。作為一個柜長，就像一個帶兵打仗的班長，沖在第一線影響，感染成員很重要，作為柜長首先要起到表率，模范帶頭作用，一個柜臺就是一個集體，充分的團結才能釋放能量。互相學習，互相進步。
2023年電銷保險周工作計劃（精選18篇）篇二
贈險的作用一方面是用來宣傳公司，一方面是篩選客戶。一通贈險時間不長，如果開場白期間就被客戶拒絕，雖然通話時間不長，但是也要體現出這通電話的效能。
舉例：
1.說到我這里是**人壽時，客戶就想掛機。此時，抓緊時機給客戶介紹公司，就算此次贈險不成功，至少掛電話以后，客戶對公司有所了解，這就是這通電話的效能。
話術：先生聽過**人壽嗎？我們是四大壽險公司之一，我們總部設在xx。
2.提到保險，客戶不愿意提供個人信息時。此時，告訴客戶我們這里是電話中心，讓客戶對電銷渠道有所了解。
話術1：我這邊是電話中心，專門為我們的高端客戶提供保險專業服務的。
話術2：我們是電話中心，專門做品牌推廣，希望您能了解我們的服務，您看您的名字是怎么寫的？我這邊發短信給你。
3.注意，贈送成功后不要忘記介紹自己。為下次回訪銷售做鋪墊。
在行業中，有很多電話銷售人員，覺得自己贈險麻煩，不能立竿見影出保費，所以不愿意自己贈險。根據實戰中心數據分析顯示：自贈險產生保費的概率，是接受他人贈險產生保費的三倍。從贈險就開始對客戶進行經營，有利于后期的銷售。
（二）售險--充分的產品推銷。
在前期和客戶贈送免費保險后，客戶對公司、對電銷渠道有了一定的了解，第二通電話和客戶再介紹付費險產品，就會比較容易切入。一通成功的銷售，從一個成功的完全新產品介紹開始。
壽險電話銷售都是以產品為導向。因此，在話術流程設計中就簡化為三個步驟：開場白---〉產品介紹---〉默認成交。下面就逐一細致介紹三個步驟的標準操作流程：
開場白。眾所周知，好的開始成功的一半。開場的黃金時間僅有50秒，如何利用好這短暫的瞬間呢？這里我一直力求五字訣“簡、熱、巧、動、帶”。
“簡”是指簡單的做自我介紹。大家在線上會發現一個問題，就是新人初期不敢進行電話外呼，所以在開場的時候都會相對羅嗦，特別是在做回訪電話時，總想在電話溝通過程中與客戶達成一種親密的關系，但是客戶又相對防備意識較強，所以更要強調簡單的做自我介紹。
“熱”，所謂熱是指熱銷，不是誤導型熱銷，是熱銷來電目的。比如你的客戶是一個28、29歲的女性客戶，那么你熱銷的話術不是“十一即將到來，為您提供一個服務”或“我們公司成立多少周年，為您提供一個服務”。我們需要根據客戶的情況來熱銷一下來電的目的，你的熱銷話術應該是“我們專門針對80后的客戶，提供一個專項的保障計劃”。在制訂話術時需要充分考慮監管情況，避免制訂出違規的話術。必須字上有句，句上有韌。那么這樣說的目的，就是希望讓客戶能夠有一個專屬服務的感受，也會給銷售人員繼續講話的機會。
話術舉例：您好，請問您是***是嗎，我這里是**人壽電銷中心，我叫***，工號****，x先生，之前我們有工作人員贈送給您一份公共交通意外保險，您收到了吧！今天致電給您是因為我們**人壽在被評為全國理賠最迅速的壽險公司之一，所以特別針對之前接受過贈險的客戶推出了一個回饋活動，這邊其他通知到得客戶都辦理完了，我耽誤2分鐘和您介紹一下，我說話您還聽得清楚吧！
巧：指巧妙處理客戶拒絕。實際銷售中，很多銷售人員在開場流程中，當客戶說沒時間等推脫之辭時，就輕易掛斷電話。而在很多通成功銷售錄音中，很多開場初期都曾遭遇客戶拒絕，也正是銷售人員的堅持才有機會讓客戶了解我們的產品，最后產生購買行為。因此，對于開場流程中標準化三次異議處理要做到三個堅持。
開場的標準化異議處理如下：
“客戶第一次拒絕：“沒時間、不需要”等問題。
電話銷售人員堅持一：“特別簡單，二三分鐘就行，我們就是每個月……“。
這個回答是面對客戶的初次接觸中習慣性推辭，我們告之其不會耽誤太多時間，并直奔主題。目的是為了降低客戶的抗拒心理，創造機會繼續溝通。。
“客戶第二次拒絕：“真沒時間，以后再說”等等。
電話銷售人員堅持二：“其他客戶都通知到了，就差您這個客戶了。”
這句話運用客戶的從眾心理。
分析客戶此時的拒絕心理，也許對于不確定的對話暫時還不能準確判斷，其是否對自己有用，我們運用客戶的從眾心理，再一次爭取講話機會。
“客戶第三次拒絕：“真的很忙，沒有時間，以后再聯絡吧”
電話銷售人員堅持三：約訪。
您看我是明天上午還是明天下午打給您？
話術舉例：
我們公司您聽說過嗎？我們是xx人壽，我們公司……介紹公司。至少客戶掛斷電話以后，無論下次是不是還接我電話，至少他知道，這通電話是xx公司給我打過來的，我為公司做了宣傳。那如果客戶說，xxx公司我們知道，那我們就繼續和客戶介紹我們的電銷渠道。“我這邊是xx人壽電話銷售渠道，專門給公司做品牌宣傳服務，所以很多客戶都愿意接聽我們電話。”如果客戶說電話銷售渠道我知道。“哦，xx先生，是這樣的，記住我的名字啊，我叫xx，專門為我們公司的老客戶做一些保險咨詢服務，是我們公司的高級銷售人員，記住哦。”
此時的溝通在于創造約定回訪的機會，回訪時間的確定，常用二擇一方法。同樣，這通電話打完了，下次客戶如果接，對我后期的銷售一定是有幫助的，就算客戶不接，也沒關系，我向客戶介紹了公司、電銷渠道和我自己。這就是效能。每打一通電話，每說一句話，都要實現效能。
做到三堅持，就是銷售人員在線上達到效能的實例，即投入與產出的最大平衡。銷售人員每撥打一通電話，是要客戶給予一定的時機講話。我們都要實現時間效應該達成的效能。投入即時間成本，效能即通話質量，并不一定以出單為最終效能考量結果，而是以經營客戶從不相信到相信的過程。另外，通過三次面對客戶的拒絕，也鍛煉了銷售人員從不敢說到敢說的能力。
動，就是互動。有些銷售人員，在與客戶溝通時，心理膽怯客戶有任何異議，所以溝通中不敢主動問詢客戶是否有時間，強硬直接帶入產介。實戰中發現，在開車50秒中，沒征得客戶同意，強硬進入產品介紹環節，客戶的體驗感就很差，往往雙方通話進行到三分鐘左右，客戶的耐心就不足，不利于溝通。
帶：帶入流程。開場黃金時間用好了，客戶體驗度就會很好。銷售人員需適時帶入產品介紹中。“簡熱巧動帶”就是教銷售人員技巧性的帶客戶進入產介環節。即推動客戶直奔主題。
開場“簡熱巧動帶”的運用，是更好創造與客戶的溝通機會，延續與客戶的有效通話，進行一場高效且有吸引力的開場白。
略。。。
產品介紹：大家回想一下，我們之前銷售過的客戶，如果你過幾個月給他打電話問問客戶，xx先生，之前我給你賣過一份保險，你能告訴我我給你賣的是什么嗎？客戶可能不記得交多少錢，不記得最高額度是多少。但是他會記得，他大概要交到什么時候，他在什么時候可以拿回來，保的是意外還是疾病？他只記得產品的屬性，不記得其他內容。他的屬性就是這個輪廓，可是我聽到一些錄音，講的還很細致，我們什么什么疾病都保，講的很細是沒有必要的。比如說，我給大家介紹個人，這個人濃眉大眼，細皮嫩肉，我這話說完，大家沒有感覺，甚至還不知道他是男的還是女的。那我換種說法，我給你介紹一個帥哥這個帥哥長的濃眉大眼，細皮嫩肉。是不是單身的女孩子還會心動一下，想見見他是什么樣子的？所以，先說是男是女，是我們保險產品的輪廓和屬性，然后再去說他眼睛大小，臉上長了幾個麻子，皮膚的好壞，這個才是我們產品的深入的介紹。
善用清晰的產品介紹讓客戶快速了解，而產品的清楚展示才是與客戶建立信任的最有效形式，終歸結底客戶是要為你推銷的產品付費的，因此在有效時間內力求介紹簡單，受眾清晰，以保險產品為例，一般，我們在設計產品介紹的話術內容大致分為兩大部分：小產介、大產介。
1.小產介就是產品的形態，一般三句話便可以介紹清晰。包括保障形態，即交費年限及保障年限，以及保障的類別（疾病，意外，養老）。保障亮點，即最切合客戶需求的保障內容（也可以成為產品亮點）。利益形態，即告知客戶經濟上的利益（或返還，或分紅，或明確收益）；客戶最想知道，自己到底能得到什么，很多購買過的客戶，在一段時間后，回顧保險產品，大概知道交了幾年的錢，什么時候錢能拿回來，發生什么風險可以獲得理賠。產品介紹過程中，淡化銷售痕跡。我們是產品的宣傳者而非推銷者。
銷售過程中，存在兩種力，一種是推力，一種是拉力。推力常見的表現：在產品介紹過程中問客戶交多少錢、在健康告知之前與客戶談錢。拉力常見的表現：利用健康告知設檻，別人都有了，就差您了。銷售推力增加客戶抗力，銷售拉力降低客戶抗力。話術的最高境界：客戶覺得好，但他買不到，客戶覺得不好，別人都買了，就差他一個。
2.數字演示：大產介就是以客戶為例，數字演示，感同身受。好比我推銷一頂帽子給你，盡管我詳盡描述這頂帽子都有什么顏色，上面裝飾品多么有價值，款式多流行等，聽者不一定就會有興趣。如果我直接說，這款帽子與你的服飾風格非常相匹配，如果你戴上這款會體現更加時尚，并且這款帽子上的水晶裝飾也是物超所值。相信我這樣介紹，聽者會有感同身受的想法，并引發試戴的需求。而我們產品介紹的大產介部分，就是以客戶為例，用數字演示的方式，引發共鳴。以您為例，您今年30歲，每月最高交多少元錢，總共交24萬，那60歲您得病了，我們公司就給您xx錢。當然平平安安情況下，不僅把您交的錢全部拿回來，那您交了10年錢，給您的。在這部分介紹中也幫助客戶預演了未來，并簡要給予規劃。
在這部分中，銷售人員善于利用提問來引導客戶繼續溝通，而軟問題的提出更多作用是帶客戶進入下一流程中，例如，小產介結束后常用的提問句是：“這個計劃還不錯吧？”這樣可以創造多得機會和客戶繼續溝通。而大產介后的提問“這樣說您清楚嗎？”用這句話引導客戶思考，做為成熟銷售人員更要善于聆聽，有時候聆聽比說更重要。“這個計劃還不錯吧？”這句話問完，一定要停頓一下，聽聽客戶的反應。如果客戶的反應是：“額……這么多錢？”客戶的回答也間接反應出經濟上考慮多于利益吸引。那我們該怎么解決？前面講過，我們希望客戶給予更多的機會溝通，而面對客戶的退縮，我們應該用語言降低他們的抗力，引導客戶輕松進入下一個話題，所以可以說，這個額度你有負擔嗎？客戶可能會說，“有負擔”“我有保險了”“我再考慮一下吧”等很多不相關的問題，我們可以明確告之：我的介紹是可以辦理的最高額度，多交是不可以的，而這個額度下，一共有10個檔次，200多，400多，自己隨便選就好了。這樣把客戶的防備降下來了，可以進入下一流程中。
在介紹產品過程中，客戶也會有問題產生，我們將客戶反饋的問題主要分為常規性問題和非常規性問題。
常規性問題：是客戶順著銷售人員的介紹內容提出的問題。無論多尖銳，他都是常規的。舉例：我們這個活動特別簡單，就是每月交點零花錢，交10年。客戶說，交多少錢呢？大家認為這個問題是常規還是非常規？答案是非常規。我們說交10年，接下來是說交多少錢嗎？不是。你是要說產品，客戶思路跳出你所介紹的思路了。舉例：我們這個是保大病。客戶說，保大病，不就是不死不保嗎。這個是常規問題。因為客戶說出這樣的話，是根據你的思路來提問的。常規問題的產生前提是銷售人員的主動。同比回答時用熱銷話術或抬高客戶身份繼續進入下一流程。
非常規性問題：客戶主觀判斷產生的問題。產生前提是客戶占有主動。我們在回答時盡可能淡化客戶問題。例如，上面非常規問題：常用來回答的話術是“交多交少您自由定，我們的活動是……”分析客戶在沒有聽明白交錢得到什么內容的時候，提出交多少錢的問題，反映出他的戒備心理，因此回答思路就是降低心理防范，讓客戶繼續聽介紹就可以。
如何解決常規性問題呢？解決主要分為兩個步驟，首先直接回答客戶問題，其次技巧熱銷帶回話術流程中。即不輕易被客戶問題打斷，流程并不被客戶問題帶走。
以保險產品介紹舉例：
在銷售話術中，銷售人員講，我們提供的產品是每月交些零花錢，交10年期，未來30年您都可以獲得xx公司提供的一份意外保險。
客戶問：交多少錢。
此段對話，我們分析一下，銷售人員這段話的意思是，需要客戶了解交費金額嗎？很明顯不是。是希望客戶對保險產品形態有清晰認知。因此這個問題就屬于非常規性問題的范疇。我們的處理方法應該是降低客戶防范的心理。所以常用回答“交多少都是客戶自己來決定的。我接下來以您為例，幫您介紹一下：用數字演示進入產品介紹流程的第二步驟。）。
我們要盡全力把客戶帶入下一步流程。如何帶入？不要把客戶預期抬得太高。設計話術的原理，不斷將客戶從理性訴求引導到感性訴求。產品介紹時，我們是產品的宣傳者，而不是推銷者。
基本上講到這里，已經差不多進入3-5分鐘的時間，剛剛提過，這個時期是聽眾從感性期進入理性期的時點。那怎么才能把聽眾從理性轉化為感性期呢？舉例：有人到醫院去看醫生，腿有點疼，去拍了個片子，然后把拍的片子給到醫生，醫生說：喲，長個東西啊，不然住院吧，把腿鋸了吧。這位患者啪的一巴掌，憑什么鋸我的腿？那醫生換種說法：腿上長了個東西，要趕快住院鋸掉。這位患者當時就哭天喊地，想著鋸還是不鋸，想著自己怎么那么倒霉，人生那么不幸。那這個例子說明，專業性和自信度很重要。特別是專業的話語權。因此可以直接帶入專業健康問詢問題，并且對簽約辦理的遞送及合作銀行做個講解。
也有客戶在大產介后，會問”有返還嗎？“”有分紅嗎？“等之類問題。說明客戶有購買實力或者不抗拒保險產品。常用話術”這邊和您說一下，不是誰都能辦的，我們對健康是有要求的，很多客戶和您一樣都很高端，但是因為健康不符合要求不能辦理，所以需要問您一下。“進入健康告知環節。剛剛舉例子，醫生診斷患者的專業性很重要，所以健康告知環節建議大家用專業的語氣。這也是常說的設門檻帶流程的技巧。
按照以上流程介紹完之后，不需要對客戶再重復介紹產品。因為產品介紹永遠是銷售的推力。而品牌和服務才是銷售的拉力。
產品介紹之后，進入默認成交環節。
因為電話銷售是為產品找客戶的銷售模式，所以線上成交及快速促成是電話銷售的便捷之處，記得我十年前剛入行做電話銷售，有同事成交一單，竟然和客戶打了88通電話，那時候初賣階段，實在無什么效率可言。如今，電話銷售借鑒了國內外經驗及客戶消費心理的分析，只要在線解決客戶信任度及購買緊急度這兩個問題，線上成交也就輕松了許多。只要電話銷售人員轉換銷售思路，從產品售賣者上升為產品宣傳者，而成交環節就是為客戶辦理手續的工作人員。
因此，話術的流程當中，只有三個部分，第一部分是o，open，開場。第二部分是p，product，產品介紹。第三部分是c，close，成交。這就是成交三部曲。成交我們稱為假設成交，在和客戶溝通的過程中，我們一步一步地創造三次機會，讓客戶來購買。當我們把產品介紹做完了，并且我們的服務推售差不多了。這時候我們就要進入成交環節，大家要規避8-12分之間。
8-12分鐘，我們稱之為客戶心理的”空窗期“。這個階段客戶的心理尚未產生付費的沖動，然而卻也找不到拒絕付費的理由，然而，從消費心理分析，這個時點，客戶對產品產生了興趣，可是在成交付費之前，都有一段心理動作，就是為不購買找理由。大家可以回顧自己消費行為產生之前的心理變化，是不是都在為不買找些理由呢？例如，想買一部新手機在對產品確認后，心理想的一般都是如果先不買行不行，現在手機還能用，或者能否讓家人代為購買等等。這樣的心理活動再次證明客戶其實對你銷售的產品有興趣。在空窗期，客戶一系列心理行為轉化為語言，往往是”銷售者贊揚哪方面，客戶就抗拒哪方面“，歸根結底，都是在為不購買找借口。因此，經驗提醒我們8-12分鐘之間盡可能不在推銷產品，而是介紹品牌及服務，即減少銷售推力，加大銷售拉力。并進一步利用品牌及服務增加客戶信任度。
“空窗期”的認知及處理技巧對于主管輔導員工錄音成長有非常大的幫助。以前主管認為每通電話講到7-8分鐘就是有效電話，然而發現再次回訪客戶掛機和免接率非常高。了解了“空窗期”之后，明確了對員工錄音輔導的重點內容，有效的幫助員工對銷售流程的全面掌握。
12分鐘之后，我們就可以嘗試著要客戶的敏感資料，要敏感資料的目的是，了解他的真正不想買的理由。客戶前面提的所有問題，都不算做他真正不想買的理由，而是涵蓋了他主觀的反饋和他的表象行為。所以在要客戶敏感資料之前，客戶所說的所有異議和問題，我都把他稱為陳舊觀念式問題。比如，保險沒用，我有保險，現在沒錢，我有房貸等等，這些都是陳舊觀念式問題，并不是他真正不想買的原因。
面對陳舊觀念式問題，我們有三個解決步驟：先去認同他，再去引導他。引導之后我們再過度到我們的流程當中，所以他是三部分。1、表示對客戶提出異議的理解。我們戲稱pmp“你的想法我認同。”“我們很多客戶都這樣。”2、引導。引導一般有2種，第一種方式羅列權威數字引導，第二種方式是第三者影響力引導。舉例一：有客戶說，保險真的沒用。我們可以說：我特別理解您，在我沒有接觸到理賠客戶之前，我特別認同您，我也是這么想的，但是，在既往的數據可以告訴大家，現在重大疾病發病率是72.18%-80.00%。曾經有一個最懸的說法，四個人打麻將，其中有一個人就會得癌癥。那我們會有權威的數字給他，對嗎？舉例二：我特別理解您的想法，之前我有個客戶，他是一個律師，他也看到我們的條款，我問他，這些你了解嗎？他說，這些很正常嘛，當做一種理財嘛，當做我的一種風險保障理財嘛，然后他給他和他的愛人都購買了。用第三者的故事影響客戶。以上就是面對陳舊觀念式問題，采取的方法。3、過度。我們這個計劃就是針對您這個年齡段的客戶。過度到我們的流程。
促成。其實我們在觀察當中不難發現，我們有很多電話銷售人員通常擅長“開場”及“產介”而最不容易做好的就是最后一段“促成”動作，我們同時發現，大部分電話銷售人員處于在“必須促成”階段的時候，往往缺乏開口要求準客戶下決心購買的勇氣。其實，這是非常可惜的事，也是諸多失敗案例中的問題癥結！
促成到底是什么？其實，促成很簡單，沒有必要想的很復雜，就是在合適的時間說上一句合適的話，運用自己的勇氣，加上一些小的促成技巧，促成就是如此簡單！有些伙伴在銷售過程中不敢去促成，就是因為把促成想的過于復雜。我們不要把促成當成是一件大事，而是當成一種工具。實際銷售過程中，公司、增值服務、產品稀缺、個人魅力等等，各種工具都可以促成，促成是貫穿整個銷售流程。
促成的方式方法有很多，我們一般常用以下幾種：
1.替客戶做決定。人性的一個弱點-在面臨抉擇的時候會害怕決定，尤其是面臨：單價高、重要性高、陌生的東西時，更害怕會做錯決定。客戶與你溝通到了一定時間點，就需要我們帶客戶進入成交的環節，而此時客戶也會清楚講述自己暫時不能決定購買的理由。所以在我們通話過程中，你就必須懂“替客戶做決定”并且應用本技巧的最高原則就是“給客戶安全感”，即在相互信任的前提下達成成交動作。
2.默認成交。默認成交就是假設客戶已經同意購買，也是咱們促成當中最重要的技巧。
通常“默認成交”是貫穿整個流程的，要時時刻刻做好成交的準備，而最佳時機通常出現在客戶問了一堆問題而且沒有明顯拒絕之意時，或者是沒有太多問題又有一些沉默的時刻，你一定要在第一秒中應用“假設同意”技巧，默認客戶成交！
3.有限的時間或數量（珍貴性）。這也就是在刻意創造的緊急感，也是促使客戶快速決定。在客戶遲遲不做決定的時候，我們可以給客戶適當的制造不安，比如：我們活動只針對……推出，名額有限，活動馬上就要結束，活動只針對……地區開展，要讓客戶快速購買，有些時間提供服務的珍貴性也是起到幫客戶決定的作用。
成交環節我們可以利用促成“三板斧”來幫助實現創造客戶購買的緊急度。一般過了12分鐘，我們會要客戶的敏感資料。
第一板斧：公司介紹+電話行銷渠道。
第一次我們問到客戶的敏感資料時，客戶不提供，我認為還是不相信我，這時候，我們常做的行為是介紹公司，所以公司的精準介紹，就是我的第一板斧。當然大家不要忘記，在介紹公司的同時，一定要介紹一下電話銷售渠道。
第二板斧：增值服務。
第二次如果客戶還拒絕我們，我的第二板斧就是服務。在介紹服務的時候，不是制式的說，我們服務有幾點，1，2，3.而是用講故事的形式，故事行銷可以淡化銷售痕跡，創造溝通氛圍。
第三板斧：約定下次回訪時間。
略。。。
如果你每天能找到3個這樣的客戶，也就是每天有3個完全新客戶介紹，那么三天一定出一單！2-6次的回訪會出1.25單。也就是說，能找到10個這樣的客戶，你能出2.25單。那我們需要做的就是堅持。
2-6次的回訪、四次穩單。
2-6次的回訪。
數據在經過了新客戶介紹之后，如何做一個有效的回訪。
我們的工作是將數據經營成客戶的過程，從獲客數據、產品介紹、二到五次的回訪經營、穩單、深入的數據開發。這五步驟走下來，歷時時間至少三個月。時間怎么樣做呢？對于數據的經營起到非常關鍵的作用。也就是說，我們一條數據存放到什么樣的地方，接下來下一次怎么樣撥打和下一次的使用，應該在什么時間最合適？這個過程，我們也希望探討一些標準化的行為給大家。2-6次的回訪經營。
2-6次的回訪經營。
持續回訪是從服務開始。
2023年電銷保險周工作計劃（精選18篇）篇三
保險公司銷售業務員工作計劃。承保是保險公司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在__年度里，公司將狠抓業管工作，提高風險管控能力。
1、對承保業務及時地進行審核，利用風險管理技術及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質量。對超越公司權限擬承保的業務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業務的嚴格承保。
2、加強信息技術部門的管理，完善各類險種業務的處理平臺，通過建設、使用電子化承保業務處理系統，建立完善的承保基礎數據庫，并繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調研，并定期編制中、長期業務計劃。
3、建立健全重大標的業務和特殊風險業務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據業務的風險情況，執行有關分保或再保險管理規定，確保合理分散承保風險。
4、強化承保、核保規范，嚴格執行條款、費率體系，熟練掌握新核心業務系統的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統的培訓，以提高他們的綜合業務技能和素質，為公司業務發展提供良好的保障。
二、提高客戶服務工作質量，建設一流的客戶服務平臺。
隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業務競爭的力度，而保險公司所經營的不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優質服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經過__年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業務發展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在__年里將嚴格規范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。
1、建立健全語音服務系統，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現客戶滿意化。
2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質，嚴格奉行“熱情、周到、優質、高效”的服務宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業務操作實務流程的規定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。
3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區的查勘、定損網點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業務人員的整體素質，切實提高查勘、定損理賠質量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。
4、在__年6月之前完成__營銷服務部、__營銷服務部兩個服務機構的下延工作，至此，全區的服務網點建設基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。
三、加快業務發展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。
根據__年中支保費收入__萬元為依據，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。__年度，中心支公司擬定業務發展工作計劃為實現全年保費收入__萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現將從以下幾個方面去實施完成。
1、機動車輛險是我司業務的重中之重，因此，大力發展機動車輛險業務，充分發揮公司的車險優勢，打好車險業務的攻堅戰，還是我們工作的重點，__年在車險業務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側重點在發展車隊業務以及新車業務的承保上，以實現車險業務更上一個新的臺階。
2、認真做好非車險的展業工作，選擇拜訪一些大、中型企業，對效益好，風險低的企業要重點公關，與企業建立良好的關系，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發工作，在__年里努力使非車險業務在發展上形成新的格局。
3、積極做好與銀行的代理業務工作。__年要集中精力與各大銀行加強業務上的溝通聯系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優勢，爭取加大銀行在代理業務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業務上的新突破，實現險種結構調整的戰略目標，為公司實現效益化奠定良好的基礎。
今年，雖然受金融風暴經濟方面還是有所影響的，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領導，中支將開拓思路，奮力進取，去創造新的業績，為做大做強公司保險事業而奮斗。
2023年電銷保險周工作計劃（精選18篇）篇四
這次實習讓我學到了很多課本上根本沒有東西，讓我覺得以前都是紙上談兵，也讓我深刻的體會到保險業所謂的“剩者為王”，更讓我明白保險業是一個挑戰你各方面能力的行業。
（一）我覺得如果真想把保險做好、長久地做下去，就得有打持久戰的決心和毅力。如果沒有這種決心和毅力，遇到人家的拒絕就想打退堂鼓，那就干脆放棄保險。當然，做保險被拒絕是很平常的事，慢慢就習慣了。其實挫折多了，經驗也就有了，方法也就有了，拒絕也就少了。不要害怕拒絕，每天都要保持相當數量的客戶撥打量，慢慢總是會有成績出現的。
（二）我覺得做保險是一種篩選工作，或者說我們做的是一種“沙里淘金”的工作，我們要大量地、快速地篩選我們的撥打對象，大量地排除那些沙子，盡可能快的找到我們的金粒。這就要求我們非常善于傾聽和分析，爭取用最短的時間內判斷出對方是否有購買欲望；或者說，對方有欲望買什么樣的保險，這類保險對他有沒有意義。如果有，就繼續跟進，如果沒有就趕緊放棄，換個目標，這就是篩選工作。
（三）當然個人的職業素養也十分重要。盡管現在外呼營銷系統方便了我們的工作，提高了效率。但是勤奮依舊是我們要保持的姿態。都說電話銷售有一個“大數法則”，只有保證每天都有足夠的撥打量你才有可能出單。
追著客戶買保險，要根據客戶的態度來決定預約的時間間隔。我們要將銷售的概念模糊化，在跟客戶的溝通中讓客戶逐漸喜歡上你這個人，跟客戶做朋友，我們常說“銷售首先推銷的是你這個人”就是這個道理。
總之，這次實習將會是我人生中的一筆寶貴財富，任誰也奪不走。
2023年電銷保險周工作計劃（精選18篇）篇五
一、對銷售工作的認識：
二、對銷售工作的提高：
1、制定工作日程表；（見附表）。
4、每天堅持打40個有效電話，挖掘潛在客戶、每周至少拜訪2位客戶（此數字為目標，供參考，盡量做到），促使潛在客戶變成可持續客戶：
2023年電銷保險周工作計劃（精選18篇）篇六
來xxxx電器公司入職已有二個多月，通過這段時間對各部門、各分店的深入了解、溝通，對我司的發展創業史、企業文化、管理架構、制度、運營模式等基本上有一定的了解，最重要是對公司以前大型促銷活動方案及賣場管理資料的閱讀，對現階段區域市場內競爭對手的調研，并親身參與一系列促銷活動的策劃、監督及執行，基本上認清我司現階段市場競爭所處的環境及優劣勢。現就本人入職以來的工作進行總結，同時對職內工作提出個人意見和建議：
一、工作回顧。
1、繼續閱讀公司的各類文件和操作規程，對公司的企業文化、組織架構、規章制度、運營管理等進行學習及領會；并對本職工作的工作范圍、操作流程等進行深入了解。
2、在短時間內溶入本部門團隊中，并成功的參與了本部門各類促銷活動的策劃、監督及執行工作，如：創維以舊換新；家家樂頌師恩、賀中秋活動；賀司慶、慶國慶活動；新塘店新裝啟航；國美重開應對活動等。
3、在活動執行期間，深入各分店了解活動進程及效果，對區域競爭對手進行調查分析，針對對手同期內的促銷策略，及時反饋信息；并參與了湯總為首的營銷部、采購部、分店負責人的應對會議，提出個人建議。
4、整理各分店國慶期間促銷活動的各項數據、圖片及在執行中的亮點與不足等相關資料，對賀司慶、慶國慶活動從籌備——執行——后段跟進等事項進行全面、具體、形象化的總結，得到相關領導及同事的認可。
5、在促銷活動期間幕廣告制作上，我建議極大的采用三維動畫效果，生動的體現我司的促銷內容及優勢，給予了觀眾及消費者對家家樂一種新的認知觀；在各項宣傳物資設計上，我也給予不少的創新及建議，使畫面更加美觀、生動，吸人眼球，更好的傳達我司的企業形象及活動內容。
6、通過對公司以前各項廣告制作費用的查看，并對現階段廣告制作市場調查及取證，重新制定宣傳廣告及促銷物資制作價格，極大的控制了宣傳制作成本，在一定程度上為公司節省開支。
7、對賣場內外氣氛營造及導購員形象塑造提出相關建議。如：對于日新新的場外舞臺布局進行調整，使其更能搶眼，吸引人流；建議新塘店賣場內五個舊的形象牌進行翻新制作，提高賣場環境，更能傳達新塘店重整裝修后的“全新形象、全新定位、全心服務”的定位。
8、整理我司原有企業專題片（約11分鐘）及30秒形象廣告片題材，結合我司現階段廣告訴求，重新修改調整，在盡可能傳達我司的經營理念及員工精神面貌，強化我司的優質服務、全程無憂的前提下制定了新的提案，而且在原有價格下降低制作成本。
9、為了進一步更好、更有效、更低成本的宣傳我司企業形象及各項促銷政策，提升我司知名度及商品銷量，優化市場競爭力，通過對區域市場各項宣傳推廣途經調查分析，在湯總的指導下，撰寫了《公交媒體投放提案》，并積極的與公交車公司協調，降低投放成本。
11、積極、認真的參予了公司組織的余世維老師的《職業經理人》、周嶸老師的《面對面顧問式銷售》等課程培訓。并從中學習了不少管理及銷售知識，領悟出不少的道理，更明白企業的競爭力有一大部分來自知識的競爭、團隊協作的競爭。
二、公司現階段市場環境分析。
區域外圍環境分析：外圍的家電連鎖大鱷步步逼近，在不斷的蠶食二、三級市場。國美、蘇寧、永樂在廣州、東莞等地區不斷擴張，幾大巨頭的促銷、降價、打造星級服務的炒作一浪高過一浪，掀起了一場又一場家電行業惡戰，對我司區域市場造成了很大的沖擊，對我司的運營模式及市場競爭力掀起了新挑戰，迫使我們不斷優化商品結構、調整價格定位和改善服務，在一定的程度上降低我司的毛利率，及分割了我司部分原有的市場份額。
2023年電銷保險周工作計劃（精選18篇）篇七
客戶維系、挖掘、管理、個人產品銷售工作：
1、抓基礎工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群;通過前臺柜臺輸送，運用_系統，重點發展vip客戶，新增vip貴賓客戶。
2、進一步收集完善客戶基礎資料，運用_系統將客戶關系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息、在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時，進行各種產品銷售，積極營銷取得了一些成效。
3、加強了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果。
4、結合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產品上市，如人民幣周末理財、安穩回報系列、x銀進取搏弈理財等、以及貴金屬的銷售。
自身培訓與學習情況：
在省分行的高度重視下，今年x月份通過全省對個人客戶經理經過選拔和內部考核后，脫產參加接受afp資格正規課程培訓。在自身的努力學習下，今年通過了全國組織的_資格認證考試，并取得資格證書，通過_系統規范培訓，經過本階段的學習后，提升了自己素質。
在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據不同的客戶，適當地配置各種金融產品，把為客戶創造的投資回報作為自己的工作目標。能將所學知識轉化為服務客戶的能力，結合我行實際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業務能力。
二、存在的不足。
盡管我行理財業務已得到初步發展，但由于理財業務開展起步較晚，起點較低，使得理財業務發展存在規模較小，與同業比較存在較大差距，存在人員不足、素質不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業務收入，僅僅在發展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產品等許多特色理財品種還沒完全推廣開(受營銷人員，業務素質等方面的制約)缺少專業性理財。
不足處：
1、基礎理財客戶群(中、高端客戶)較少，對客戶信息資料了解不全(地址、號碼、興趣愛好)缺少對客戶的維護。
2、營銷力度薄弱，需要團隊協作加強營銷，沒有充分發揮個人能力。
3、業務流程有待梳理整合，優化服務提高服務質量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息。
三、來年工作打算。
1、在鞏固已取得的成績基礎上，了解掌握個人理財業務市場，應對同業競爭，進快迅速發展我行的理財業務。
2、不斷加強素質培養，作好自學及參加培訓;進一步提高業務水平。
3、加大營銷力度推進各項目標工作，有效的重點放在客戶量的增長。
4、結合我行工作實際加強學習，做好_新系統上線工作，做好個人工作計劃。
2023年電銷保險周工作計劃（精選18篇）篇八
尊敬的領導：
對于尚且不熟悉業務的我，首先，學習保險條款，了解相關系統，熟悉如何操作，如何上單子，厘定保費，在不斷的實踐中潛移默化地懂得了本行業中更多的保險知識。再將所學的知識用于實踐操作，試著自己在系統中錄入保單，計算保費。期間我還到中國人保聊城市公司學習了話術技巧。培訓時間雖短，但結識了很多新的朋友，見識了很多人才精英，學到了人保的文化精髓。在與大家的共同學習和協作配合中，提高了自身的溝通能力，加強了團隊合作的精神。在這正規又進取的氛圍中，也激發了自己力爭上游的心勁，努力做到干一行、愛一行，在自己的崗位上充分發揮自己的潛能。
x月份，我們一同到各鄉鎮查看小麥的受災情況。x月份還查看了玉米受災的情況，在此期間，我分公司xx營業部，xx營業部相繼開業，活動期間積極向鄉親們宣傳我公司大病報銷跟相關承包業務。
經過了兩個多月的工作積累，由未知到已知，不斷發現自己的不足，及時向前輩們請教學習，逐漸熟悉了各類保險，付諸實踐，可以與客戶進行簡單的溝通。共收保費xx多元，這為數不多的數字也都是靠身邊的親戚朋友介紹，逐漸鼓足勇氣自己發展業務。
因此，在這新的一年里，我將盡自己的最大努力拓展業務，在競爭中逐漸提升自己的各項能力。對保險知識知之甚淺的自己，還需要在不斷實踐中，深化學習，不僅要熟悉理論知識，還要熟練掌握展業技巧，在工作中多學習，常反思，勤總結，提高自己的業務以及服務能力，嚴格要求自己，爭做一名優秀并有價值的人保員工。
在20xx年的工作中，我取得了一定的成績，使自己的能力有了一些提高，但是還存在很多不足的地方:。
1、思想不夠解放，做事不夠大膽。無論是組訓工作還是營銷部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大膽設想，做事過于小心謹慎，習慣依賴經驗判斷。
2、不善于合理分配時間，以至于在繁瑣的事務中，沒有抽出足夠的時間來加強學習和自身素質的修煉。
3、管理經驗還不是很豐富，管理的藝術性、技巧性還有待加強和改進。由于管理時間不長，管理能力還有些欠缺。希望以后領導能多多指出，多多批評，使我能夠逐漸的完善自己的管理能力，提高自己的工作水平。
4、和各個部門之間，同事之間的溝通不夠，也希望能通過公司的各類活動，增加交流的機會。
20xx年是我公司求發展、大跨越的一年，工作會更加的困難，激烈的競爭會給我們帶來更大的壓力，我們只有直面現實，化壓力為動力，以不斷的進步換取更大的發展，在新的一年我將具體從以下幾個方面著手：
1、增強主動學習意識。工作中合理安排時間，加強自身學習，不斷提高業務素質和管理能力。
2、注重團隊意識和大局意識。積極工作，正確面對困難和壓力，主動尋求解決途徑，加強營銷服務部的團隊建設。
3、深入了解營銷人員的生活、工作、學習情況，從創新發展的角度來改變營銷人員的展業方式，提高營銷人員的工作效率和忠誠度。
4、加大部門營銷人員管理力度，保障部門業務穩定有序發展，爭取全面完成公司下達的各項任務指標。
5、提升門檻，廣開渠道，加大營銷人員招錄力度，本著寧缺勿爛、擇優錄用的原則去吸收社會上優秀的人才加入到我們的營銷隊伍中來。同時，加強部門人員的培訓工作。
最后，由衷地感謝這段時間里領導的悉心教導和同事們的熱心幫助，讓我在實實在在的工作實踐中學到了更多有用的知識，我也將努力用自己的實際行動為我單位奉獻自己一份微薄的光和熱!
述職人：xxx。
20xx年x月x日。
2023年電銷保險周工作計劃（精選18篇）篇九
綜上為我泗洪營銷部在三季度工作期間的主要內容，存在的一些問題我們也將在今后工作中積極改正。四季度工作已經開始，接下來我將泗洪營銷部四季度的工作安排向各位領導匯報，請指正：
借助三季度良好勢頭，我們在四季度仍將小額信貸業務放在第一位，努力開拓農商銀行同時，加大對工商銀行、農業銀行以及蘇州銀行業務的開拓和銜接，爭取在最短的時間內完成對商業銀行的拜訪和銜接。針對農商行未拜訪的網點和主要業務產生的大網點，在四季度我們在做好下鄉維護同時也要找準時機融入花園口支行，爭取一塊屬于人保壽險的坐席以便后續業務的開展。
四季度我們將繼續深入拜訪陌生客戶單位，積極主動出擊，深入市場為企業客戶尋求最合理的承保方式，大力開拓法人客戶，挖掘準客戶，為明年開門紅奠定基礎。
在與商業銀行以及農商行開展小額信貸業務中，積極與銀行的公司部進行聯系，積極索求大客戶信息，從銀行入口出發，尋求突破口，讓銀行成為我們大客戶的轉介人！擴大合作空間，使資源利用最大化。
在四季度中，我們也將借助一部分關系，與計生局部分領導銜接，努力開展獨生子女保險，期待通過一定的努力可以將泗洪獨生子女保險承保一部分。
1、單證問題。
三季度小額信貸業務開展中，由于我們公司提供的憑證式a4紙張大小，與同業中國人壽、人保財險、太平洋壽險等保險公司的單證相比較大了至少一倍！厚度也增加了不少，關于保險單證的打印，各支行的會計分別反映我們的單證過大，不方便農貸記賬員出單，更不利于后期會計在整理單證的裝訂，前期業務量小的情況下，會計疊好后可以裝訂，后期在四季度甚至開門紅一季度中，業務量突飛猛進的時候，會給支行的會計帶來很大的不便與麻煩！為此，農商行的會計部以及各支行的會計及農貸記賬員全部反映我們公司的單證過大，不利于業務的辦理！
2、系統問題。
在業務開展中，同業公司的系統比我們公司的系統簡單很多，不需要輸入家庭住址，不需要輸入被保險人電話，只要輸入貸款號，就可以打印憑證！相比較我們公司需要輸入六位地址以及電話，為農貸記賬員的工作帶來極大不便。反之再問公司，農商行為客戶發放的貸款，本身就是資料齊全，包含了身份證復印件、擔保人以及詳細的各種資質資料，我公司在系統錄入時仍然需要輸入地址和電話，則顯的累贅了不少，平白為會計和出單人員增加很多麻煩，就系統操作而言，各支行網點更傾向于做其他兩家保險公司的單證，極力希望我們公司能根據業務開展的實際情況簡化系統程序，去掉繁瑣且不必要部分，以方便后續大量業務開發。
3、花園口支行特殊出單問題。
花園口支行為所有開展小額信貸業務壽險公司的必爭之地，截止目前為止，一共只有中國人壽和太平洋壽險兩家保險公司進駐開展業務。現在僅為國壽一家獨家在辦理。由于花園口支行地處縣城中心，每日客流量極大，發放貸款筆數及金額均較大！在辦理小額信貸業務中由于放貸的辦公室和保險打印地方時分開樓上下辦公，無法保證在放貸過程中同時開具保險單，農商行的會計也不會了這業務而奔波于樓上下。
目前國壽和太平洋壽險開展此項業務時均為農商行提供了自制的不帶公章的一式三聯投保單，與銀行存款單大小一致，由客戶在辦理貸款同時填寫好以后交給信貸員收繳，每周六統一在農貸記賬員處出單。若要進駐花園口支行開展小額信貸業務，我公司必須要準備類似的一式三聯投保單，以方便合行會計每周一次的出單。
綜上為泗洪20xx年三季度團險工作小結及四季度業務發展規劃，同時將業務開展中遇到的問題和建議向公司匯報，請各位領導批評指正！
2023年電銷保險周工作計劃（精選18篇）篇十
以省企業提出的工作目標為指針，以壽險業務發展為中心，以城鄉網點建設為重點，全面促進營業部壽險業務工作持續、健康、高速發展;在內強素質、外樹形象上，企業品牌宣傳上，經營管理水平上，業務隊伍的專業素質上下功夫，順利完成營業部的評級，同時圓滿完成上級企業下達的全年任務目標而努力奮斗。
1.建立健全營業部農村營銷網點。年內將在現有業務隊伍基礎上，新育成3名業務總監，6名高級業務經理，12名業務經理，資深理財顧問達到100人(其中上半年完成45人，下半年完成55人)。完成城區兩個營銷分部、4個主要農村網點的高立工作;積極拓展渠道，將保險協保員制度建立健全，將協保員隊伍發展到200人，準股東隊伍爭取擴大到期100人。
2.全年壽險價值保費考核目標360萬元，奮斗目標450萬元。
3.組織舉辦10期新人班，20場以上的創業說明會，30場以上的產品說明會，40場以上的客戶聯誼會。
4.建立健全營銷網點管理辦法，制定具體的實施方案與措施。
5.加大廣告宣傳力度，實現電視宣傳加標語、橫幅、宣傳單的立體式廣告宣傳，迅速的打響品牌。
6.設計制作一套簡單實用的展業手冊和增員手冊，為業務員提供一些較實用的營銷工具。
1.戰前動員樹立必勝的信念，搶抓機遇、直面挑戰
通過各種會議，將企業的伙伴代理制、企業的市場競爭優勢，保險市場的發展道理講深講透，保持觀念新、萬事新，從而變被動經營為主動經營;同時建立健全企業各項具體的規章制度，為管理提供良好依據。
2、點將布陣組建營銷服務分部，選拔和培養專職管理人才
組建兩個城區營銷服務部，四個農村網點服務部。形成競爭格局，在競爭在鍛煉和培養人才，形成一支人才輩出的中層業務管理骨干;為業務達標的服務部提供良好的展業平臺，同時出臺服務部管理方案。
3、簽訂軍令狀實行目標管理，任務責任細分到月到人
與各管理部門簽訂全年目標管理責任狀，做到目標明確、獎懲有據，增強全體主管帶團隊沖刺全年業務的信心;將全年任務目標細分到每月，在開業務啟動會時，分配到各服務部。通過每月的工作總結會、周主管會、晨會、圩會的績效分析，追蹤團隊目標達成情況。
4、招兵買馬開展增員活動，發展兼職協保員隊伍
前期投入較小的費用，開展有效專職增員，并要求所有專職的老員和準股東一并進行素質提升培訓，在此基礎上大力提倡發展兼職協保員隊伍，為業務員業務拓展打造平臺。形成企業良好的月初增員，月中培訓，月尾大舉績工作機制。在全縣經濟基礎較好的200個行政村挑選200名較有知名度和美譽度的人員擔任兼職協保員，迅速擴大企業人員隊伍規模。制定好協保員管理方案。
2023年電銷保險周工作計劃（精選18篇）篇十一
在新的20xx年里，社保工作要繼續堅持以社保征收、擴面和保發放為重點，強化內控管理，努力“提升四種經辦能力”。即是提升獨立經辦的能力，提升依法經辦的能力，提升優質服務的能力，提升廉潔經辦的能力。努力推行“一事兩崗，兩審”的管理模式，努力提高工作效率和服務質量，爭創一流社保，滿意社保，構建長效機制。
(一)依法擴大社會保險覆蓋范圍。全面完成征繳任務5000萬元。要在全縣范圍內開展一次以社會保險為主題的百日宣傳活動，爭取廣大群眾應保盡保。要以規范企業用工行為為抓手，依法動員各類企業特別是城鎮個體、私營非公有制經濟等單位參加基本養老保險。以此擴大社會保險資金籌集渠道，盡快實現社會保險全覆蓋。要加強改制企業職工養老保險接續工作，促改制企業職工主動續保。
(二)加強社會保險費征繳清欠工作。做好企業基本養老保險征繳工作，做到應收盡收，全面完成省市下達的征繳任務。對欠費單位，要與有關部門密切配合，特別是對有繳費能力的欠費單位，除了加大征繳力度外，社保不做掛帳處理堅決執行x政辦發[20xx]4號文件。要進一步規范企業改制行為，確保把欠繳的社會保險費第一順序清償，切實維護企業職工的合法權益。
(三)加快離退休人員社會化管理步伐。要按時足額發放離退休人員的養老金，進一步做好離退休人員社會化管理服務工作，完善相關措施，加快退管服務進程。加強街道、社區勞動保障工作平臺建設，確保機構、人員、經費、場地、制度、工作“六個到位”，加快公共服務設施和服務網絡建設，擴展經辦范圍，增加服務內容，不斷提高離退休人員的生活質量，確保“老有所養、老有所為、老有所樂”。
(四)完成20xx年離退休人員人臉認證工作。20xx年11月開始我站推行離退休人員人臉認證系統進行每年的人臉認證工作，20xx年完成建模，20xx年開始進行認證。我站把每年的10-12月作為離退休人員認證時間，現在20xx年人臉認證已結束，20xx年2月要整理數據，并停發未認證人員基本養老金。
(五)搞好基金稽核工作。采取日常稽核、重點稽核、舉報稽核相結合的方式，嚴肅查處社會保險費瞞報漏報現象，防止保險費在源頭流失。要加強對社會保險基金的管理，積極開展專項審計，及時發問題，解決問題。堅持政策，嚴格審批支付養老保險等各項社保基金的關口。
(六)做好新標準的死亡喪葬費和撫恤金發放工作。根據《社會保險法》規定，從20xx年7月開始死亡喪葬費和撫恤金按照新標準進行發放。20xx年要繼續做好死亡喪葬費和撫恤金的結算工作，核實具體死亡時間，核實面達到100%，保證基金安全。
(七)貫徹執行《xx省全民社會保險參保登記工作方案》。根據《xx省全民社會保險參保登記工作方案》的要求，為切實做好我縣全民參保登記任務順利完成，我站從20xx年繼續對前來繳費的參保人員逐個進行身份信息核對，完善參保人員的參保信息，要求參保單位提供準確的參保人員信息，修正錯誤的參保信息，完善缺失的信息，確保年底前完成全民參保登記工作。
總之，20xx年我縣社保工作在縣委、縣政府的領導下，在省、市、縣有關部門的支持幫助下，會努力圓滿完成市縣下達的各項目標任務。展望未來，社保工作任重道遠，我們決心在縣委、縣政府以及縣勞動保障局的領導下及在省市業務部門的支持和幫助下，努力踐行科學的社保發展觀，以人為本，團結一致，同心同德，調動一切積極因素，為我縣經濟社會發展，共建和諧城步和離退休人員老有所養做出更大的貢獻。
2023年電銷保險周工作計劃（精選18篇）篇十二
各股室：
為進一步規范社會保險經辦管理工作，確保社會保險業務經辦安全運行，嚴格經辦風險，保障基金安全，根據《社會保險法》、《社會保險稽核辦法》有關規定，結合我縣實際，現對二0一八年我局社會保險稽核工作作出如下工作安排，請認真照此執行。
按照《內控制度》要求，重點對基本養老保險、基本醫療保險、工傷保險、生育保險、失業保險參保登記及繳費基數申報，養老保險在職退費及死亡退費，養老保險關系轉移，參保人員有關重要信息數據變更，退休費社會化發放及未成功發放基金返回支出戶與退休費補發，工傷生育保險待遇支付，財務基金管理等方面業務經辦情況進行稽核監督管理，切實提高風險排查工作的質量和實效，達到防范和最大限度降低基金運行風險的工作目的。
以日常稽核和定期抽查相結合，按照內控制度要求，做好內部稽核工作，并于每季度末對本季度經辦的重點業務經辦情況進行抽查，抽查面不低于經辦業務量的20%。通過日常稽核，促進業務經辦達到制度化、規范化，切實做到各項業務經辦依法合規。
于20xx年10月至11月，對我縣參保企業人員參保情況和繳費基數申報情況及社會保險費繳納情況進行實地稽核。實地稽核的內容為：
1、員工參保情況，查是否存在少報、漏報參保人數。
2、申報繳費基數情況，查是否存在少報、漏報工資基數情況。
3、社保費繳納情況，查是否存在欠繳、少繳社保費情況。
4、社保待遇支付情況，查是否按照規定享受各項社會待遇。
成立局實地稽核工作小組，工作小組由分管股局長牽頭，成員由稽核股、統籌股、財務股相關工作人員組成，工作小組具體負責全縣參保企業實地稽核工作，實地稽核企業為xx農商銀行、九天真空、xx電信等，實地稽核面力爭達到25%以上。
2023年電銷保險周工作計劃（精選18篇）篇十三
20xx年，xx公司在省分公司各級領導及全體同仁的關心支持下，完成了籌建工作并順利開業，在業務的發展上也取得了較好的成績，占領了一定的市場份額，圓滿地完成了省公司下達的各項任務指標，在此基礎上，公司總結20xx年的工作經驗并結合地區的實際情況，制定如下工作計劃：
承保是保險公司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在xx年度里，公司將狠抓業管工作，提高風險管控能力。
1、對承保業務及時地進行審核，利用風險管理技術及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質量。對超越公司權限擬承保的業務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業務的嚴格承保。
2、加強信息技術部門的管理，完善各類險種業務的處理平臺，通過建設、使用電子化承保業務處理系統，建立完善的承保基礎數據庫，并繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調研，并定期編制中、長期業務計劃。
3、建立健全重大標的業務和特殊風險業務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據業務的風險情況，執行有關分保或再保險管理規定，確保合理分散承保風險。
4、強化承保、核保規范，嚴格執行條款、費率體系，熟練掌握新核心業務系統的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統的培訓，以提高他們的綜合業務技能和素質，為公司業務發展提供良好的保障。
隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業務競爭的力度，而保險公司所經營的'不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優質服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經過xx年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業務發展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，xx公司在20xx年里將嚴格規范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。
1、建立健全語音服務系統，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現客戶滿意化。
2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質，嚴格奉行“熱情、周到、優質、高效”的服務宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業務操作實務流程的規定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。
3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區的查勘、定損網點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業務人員的整體素質，切實提高查勘、定損理賠質量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。
4、在20xx年6月之前完成xx營銷服務部、yy營銷服務部兩個服務機構的下延工作，至此，全區的服務網點建設基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。
根據20xx年中支保費收入xxxx萬元為依據，其中在各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。20xx年度，中心支公司擬定業務發展規劃計劃為實現全年保費收入xxxx萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現將從以下幾個方面去實施完成。
1、機動車輛險是我司業務的重中之重，因此，大力發展機動車輛險業務，充分發揮公司的車險優勢，打好車險業務的攻堅戰，還是我們工作的重點，20xx年在車險業務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側重點在發展車隊業務以及新車業務的承保上，以實現車險業務更上一個新的臺階。
2、認真的做好非車險的展業工作，選擇拜訪一些大、中型企業，對效益好，風險低的企業要重點公關，與企業建立良好的關系，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發工作，在xx年里努力使非車險業務在發展上形成新的格局。
3、積極的做好與銀行的代理業務工作。xx年10月我司經過積極地努力已與中國銀行、中國建設銀行、xx銀行、xx銀行、xx銀行等簽定了兼業代理合作協議，xx年要集中精力與各大銀行加強業務上的溝通聯系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優勢，爭取加大銀行在代理業務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業務上的新突破，實現險種結構調整的戰略目標，為公司實現效益化奠定良好的基礎。
在新的一年里，雖然市場的競爭將會更加激烈，但有省公司的正確領導，中支將開拓思路，奮力進取，去創造新的業績，為做大做強公司保險事業而奮斗。
2023年電銷保險周工作計劃（精選18篇）篇十四
我社區從落實科學發展觀、構建和諧社會的高度出發，提高認識，把作風建設、示范窗口創建活動以及經辦工作有機統一起來，堅持做到管理就是服務、服務必須規范，進一步加大社會保險政策宣傳力度。現做四季度工作計劃如下：
注重發揮社區勞動保障站的作用，積極探索，運用多種有效形式，進行廣泛深入地宣傳。一是利用雙休日,開展政策咨詢活動,免費為參保企業和群眾發放宣傳資料;二是在社區宣傳欄進行政策和新出臺的政策法規宣傳;公開政策和政策法規和辦事程序。四是有針對性做好社會保險擴面工作的宣傳。在10月，我社區在全轄區內開展一次宣傳活動，發放宣傳手冊30余冊，現場咨詢50余人。通過全方位、深層次的宣傳活動，切實解決商業網點和靈活就業人員認識上的不足和觀念上的誤區,加強用人單位和從業人員依法繳納社保費的意識，在全社會形成人人參加社保的共識，對普及社保政策、促進擴面征繳起到了很好的作用。
充分利用節假日、社區宣傳欄將城鎮居民基本醫療保險參保范圍向轄區居民做好宣傳工作，讓符合條件的人員全部納入城鎮居民基本醫療保險參保范圍。1、擴面參保。10--12月，我社區靈活就業人員養老保險參保3人，靈活就業人員養老保險參保3人，養老、醫療保險參保19人;2、擴面參保。10--12月，我轄區參加城鎮居民醫療保險數16人，其中成年人5人，未成年人9人。
1、提高效率，減化辦事程序。真正做到想群眾之所想，急群眾之所急。
2、創建行風示范窗口，全面推行“一站式”服務。并加強對工作人員素質教育，提高工作人員思想素質和業務素質，提倡微笑服務和陽光服務，全面提升服務質量。
1、加強對私營企業、自由職業者、靈活就業人員的擴面工作，使用人單位和個人自覺參保繳費，做到應保盡保。
2、進一步擴大城鎮居民醫療保險覆蓋范圍。在全轄區廣泛宣傳社會保險政策，廣泛宣傳城鎮居民基本醫療保險政策及宣傳養老保險的各項政策，普及社會保險知識，使社會保險政策知識家喻戶曉、人人皆知。使更多的百姓了解這一惠民政策，并早日享受到國家的優惠政策，切實為百姓辦實事。
2023年電銷保險周工作計劃（精選18篇）篇十五
公司要做好公司各種計劃、總結、報告、請示、通知等的起草、報送工作，這就要求公司工作人員要認真學習，強化自身修養，不斷提高文字處理潛力。
在做好會議簽到、集團公司文件收發歸檔、總經理內勤(報紙、信件、傳真收發等)工作的同時，發揮好樞紐作用，用心協調配合部門主管認真完成各種臨時性工作。主要工作：
1、根據政務秘書崗位職責中的要求，堅持每月完成本部門活動、工作中構成新聞類稿件的投稿工作。
2、收集各類獎項申報資料，并負責資料編寫及申報對接工作。
3、及時出好單位工作安排通知、節假日放假安排通知等事宜。
4、做好生產經營管理例會、綜合公司部門例會、和其它重要會議的'籌備工作，并做好會議記錄。
5、負責起草并擬定好單位各種規劃、計劃、決定、總結、通知等文件材料。
6、做好集團公司臨時性工作。
要透過學習，努力提高勤于想事的潛力、善于謀事的潛力、樂于干事的潛力、誠于共事的潛力、敢于斷事的潛力、自主創新成事的潛力，使公司工作在務實中創新。
一是轉變思想觀念，積極適應股份制改革后新的管理模式和展業模式，繼續加強競爭意識和危機意識的教育，加強并運用數據管理，引入激勵機制。
二是正確處理規模與效益、當前與長遠、做大和做強的關系，加強整體公關力度，注重業務承保質量，以最快速度和的質量挑選并占領市場。
三是繼續加強與公安、交警、教育、衛生等部門的溝通，爭取他們的協助，努力提高五小車輛、學平險、校園方責任險、醫療責任險的承保率。
四是強化理賠服務工作。努力提高現場查勘率，采取人性化服務，區別對待，加快理賠速度，提高服務質量，改善外部展業環境。
五是針對競爭，密切注意同行業發展舉措，加大公關力度，采取積極有效的方法，參與競爭，鞏固原有險種的市場份額，積極拓展新業務、新保源。
為達成公司這一戰略轉型目標，對我們每一位員工都提出了更高的要求。具體到我們綜合柜員，不僅是工作量大幅增加，對我們的業務水平也要達到更高更全面的水平。
2023年電銷保險周工作計劃（精選18篇）篇十六
正正在公司的率領及局部同仁的關心支撐下，正正在業務的發展上得到了較好的成績，較好的完成了公司的任務目的，正正在此基礎上，回顧回頭那一年的義務經歷戰連絡義務實際情況，制定以下義務挨算：
1、寬酷落實公司各項條目，加強業務解決義務，構建劣量、尺度的啟保處事體系。啟保是公司運營的根源，是風險管控、完效果益的重要基礎，是公司生存的基礎包管。是以，正正在18年，公司將狠抓業務解決義務，晉升風險管控能力。
2、尺度戰落實公司的處事條目，晉升處事義務量量，拔擢一流的處事平臺。我們運營的沒有是有形產品，而是一種遁藏風險或風險投資的`處事。正正在市場漸漸透明，互助猛烈的今天，處事已經成為我們公司的核心互助力，回進我們公司的價值不雅觀。客服義務是那一理念的具體浮現。正正在2018年里將寬酷尺度客服義務，建立一流的客戶處事體系，實正把劣量處事支給每位公司的客戶。
3、加快業務發展，穩固鄭州市場占有率，擴大河北市場占有面。依照2018年支公司保費收進萬元為憑據，公司挨算2018年完成全年保費收進萬元，其中：挨算將從以下幾個圓面去執行完成。
1、大意結構策劃、武斷完成挨算目的，為全年目標挨下堅實的基礎。
2、大力發展渠講業務，深度拓展鄭州市場，挨好河北地市業務的攻堅戰，有序增進，擴大戰穩固河北市場占有面。
3、靈巧車輛險是我司業務的重中之重，是以，大力發展靈巧車輛險業務，充分闡揚公司的車險優勢，挨好車險業務的攻堅戰，還是我們義務的重面，2018年正正在車險業務上要穩固老的渠講戰客戶，擴展新渠講，搶奪新客戶，著重面正正在發展渠講業務、車隊業務戰新車業務的啟保上，以完成車險業務更上一個新的臺階。
4、認真做好非車險的展業義務，遴選拜候一些大年夜、中型企事業單位，對效益好，風險低的單位重面公閉，取單位建立良好的閉系，力爭財產、人員、車輛一攬子啟保，同時也要做好非車險效益型險種的市場拓荒義務，正正在2018年里努力使非車險業務正正在發展上組成新的樣式。
5、其他圓面：深切抓好其他保險業務義務；加強取各保險單位的合作；自動參與各種保險的猛烈互助傍邊。
4、抓好隊伍拔擢，做好員工戰保險推銷員義務，承繼完善人力本錢分派，為公司業務發展供應人力包管。2018年正正在員工待遇上，工資及福利待遇正正在2018年的基礎上適當晉升，同時挨算為每個員工體檢身體，每位員工過生日公司供應一份禮物，進行一些集體活動等，用的擅人才，留的住人才，為18年的業務睜開供應強有力的人力包管。
5、完善解決機制，強化實行力。今年將從制度進足，對公司的現有規章制度上、懇求范圍內中止考訂戰補充，完善之前沒有完善的規章制度，使之減倍符合公司運營解決義務的需要。匯編成冊后，支到每一個員工足中，認真學習。實正做到以制度管人，以制度辦事，從而晉升實行力度。
2018年是全新的一年，有望經過進程我們局部員工的合營努力讓公司進進一個全新的發展階段。
2023年電銷保險周工作計劃（精選18篇）篇十七
通過加大社保政策法規宣傳力度、強化激勵機制等措施，進一步摸清各項社會保險應參保人數，明確擴面的重點行業和重點人群，提高重點人群的參保率。督促民營企業等各類用人單位依法為職工足額參保繳費。鼓勵引導非公企業從業人員、個體靈活就業人員、農民工、城鎮居民、農牧民、被征地農民積極參保，不斷提高參保率，穩定續保率。下半年起，根據國家關于事業單位人員參保的要求，將事業編制人員納入養老保障體系，實現應保盡保。以高風險單位和事業單位為重點擴大工傷保險覆蓋面；將生育保險實施范圍擴大到各類用人單位。確保完成自治州下達的20xx年五項社會保險參保擴面工作目標任務。
繼續加強社會保險基金征繳力度，嚴格執行社會保險參保登記、繳費申報及繳費基數審核制度。確保完成自治州下達的20xx年五項社會保險基金征繳、清欠工作目標任務。
加強各項社會保險待遇支付審核，重視基金收支運行分析，以年預算、重點監控等行之有效的方法，繼續確保各項社會保險待遇按時足額合理正確支付，確保離退休人員養老金的社會化發放率達100%。
通過稽核手段認真查處拒繳、少繳社會保險費行為，著力解決企業單位少報、漏報和瞞報社會保險繳費基數和繳費人數的問題，實現應收盡收。確保完成自治州下達的20xx年五項社會保險書面稽核、實地稽核工作目標任務。
繼續認真組織實施縣政府辦下發的《和靜縣建立統一的城鄉居民基本養老保險制度實施方案》（靜政辦發[20xx]71號），實行新的統一的繳費標準檔次和養老待遇計發辦法。在對過去的城鄉居民社會養老保險工作開展情況進行總結回顧、全面分析、深入思考的基礎上，總結好的經驗做法，查找工作薄弱環節，并結合實際制定具體改進辦法，力爭進一步擴大覆蓋面，實現城鄉居民應保盡保全覆蓋。同時，不斷規范經辦流程，嚴格按照規定使用管理基金專用收據，推動形成年終集中繳費與個人全年自愿繳費相結合的工作機制，實現基金征繳全年常態化。并在全縣范圍內進一步擴大城鄉居民基本養老保險費銀行代扣代繳覆蓋面，不斷提高保費收繳工作銀行代扣代繳成功率，切實維護參保城鄉居民、農牧民的合法權益，確保完成自治州下達的20xx年城鄉居民基本養老保險工作目標任務。
2023年電銷保險周工作計劃（精選18篇）篇十八
在過去的一年里，本公司在省分公司各級領導及全體同仁的關心支持下，完成了籌建工作并順利開業，在業務的發展上也取得了較好的成績，占領了一定的市場份額，圓滿地完成了省公司下達的各項任務指標，在此基礎上，公司總結過去一年的工作經驗并結合地區的實際情況，制定新的一年如下工作計劃：
承保是保險公司經營的源頭，是風險管控、實現效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在新的一年里，公司將狠抓業管工作，提高風險管控能力。
1、對承保業務及時地進行審核，利用風險管理技術及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質量。對超越公司權限擬承保的業務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業務的嚴格承保。
2、加強信息技術部門的管理，完善各類險種業務的處理平臺，通過建設、使用電子化承保業務處理系統，建立完善的承保基礎數據庫，并繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調研，并定期編制中、長期業務計劃。
3、建立健全重大標的業務和特殊風險業務的'風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據業務的風險情況，執行有關分保或再保險管理規定，確保合理分散承保風險。
4、強化承保、核保規范，嚴格執行條款、費率體系，熟練掌握新核心業務系統的操作，對xx所屬的承保、核保人員進行全面、系統的培訓，以提高他們的綜合業務技能和素質，為公司業務發展提供良好的保障。
隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業務競爭的力度，而保險公司所經營的不是有形產品，而是一種規避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優質服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經過過去一年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業務發展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，公司在新的一年里將嚴格規范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。
1、建立健全語音服務系統，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現客戶滿意最大化。
2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質，嚴格奉行“熱情、周到、優質、高效”的服務宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業務操作實務流程的規定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。