工作匯報可以將我們的工作成果向上級領導、同事和團隊展示，起到溝通和協(xié)調各方工作的作用。下面是一些優(yōu)秀的工作匯報案例，希望對大家的工作有所啟發(fā)和幫助。

銀行客戶經(jīng)理季度工作匯報（精選22篇）篇一

---職業(yè)面貌得到了快速的提升。下面，我對自己的上半年工作進行一個簡要的。

總結。

一、工作方面。

日常工作。

由于我的工作技能、營銷能力和閱歷與資深客戶經(jīng)理都有一定差距，所以我不敢掉以輕心，總在學習總結怎樣才可以更好地做好銀行工作，不斷學習、不斷積累，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)之各類問題。在日常工作中，我主要從基礎開始學起，積極向老同志學習經(jīng)驗，并且在實踐中不斷提升自己的營銷能力，培養(yǎng)客戶關系，努力維護好老客戶，挖潛新客戶。

首先是用好各種工具，包括pcrm系統(tǒng)的使用，個人客戶經(jīng)理工作日志的總結，基金客戶系統(tǒng)的梳理等等。發(fā)現(xiàn)問題及時向同事或領導請教，不斷總結自己的不足與缺點并加以改進。

其次，做好每日客戶維護工作，主要方式是給客戶打電話、發(fā)短信進行前。

2---客戶經(jīng)理隊伍，達到了三名專職客戶經(jīng)理的配備規(guī)模。經(jīng)過我們團隊半年的努力，我們在基金、理財產品和保險理財?shù)确矫娑既〉昧艘欢ǖ某煽儭＝刂?月底，我行共銷售基金###萬元，完成任務的35%。截止6月底共銷售本利豐理財產品###萬元。截止3月底共銷售代理保險###萬元。這些數(shù)據(jù)都是我們團隊共同努力的結果，而我本人的貢獻度也在慢慢的增加。特別值得一提的是，在個人貸款方面，由于我的細心發(fā)現(xiàn)，我行與中國##大學進行了一次個人貸款方面成功的公私聯(lián)動，最終新增了7筆個人貸款。

我行在半年中還堅持公私聯(lián)動的活動，成功地舉辦了走進##公司，走進中國##大學等一系列活動，取得了良好的效果。

二、學習方面。

日常學習。

在每天早上班前準備的時間里我都會看看每日財經(jīng)動態(tài)，學習個人部定期。

4---期貨。

公司舉行的各式各樣的培訓。在每周一次的培訓中，豐富的課程學習使我的知識儲備和層次得到了提高，并快速的進入了客戶經(jīng)理的角色。分行、總行的培訓使我對于我行的理財產品有了更深層次的認識，并使我進一步理解了我行出臺的各項方針和政策，看到了#行發(fā)展的巨大潛力，增加了我們業(yè)務發(fā)展的緊迫感。

三、

存在之問題和今后努力方向。

我雖然能敬業(yè)愛崗、積極地開展工作，取得了一些成績，但也存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：第一，業(yè)績技能水平還不夠熟練，有些很好的客戶資源，原本能夠很好之合作，但自己卻不能很好之有針對性之為客戶制定業(yè)務方案。第二，現(xiàn)有之客戶資源，沒有能夠很好之深挖細刨；對于自己有目標之客戶群體也一直沒有找到合適之介入機會。第三，有些工作做之不夠過細，一些工作協(xié)調不是十分到位。

6---名列前茅，成為其營銷工作中的一大亮點。

xxx所在的豪德支行位于市區(qū)最大的綜合性五金建材商貿市場--豪德貿易廣場，xxx通過一家一戶上門陌生拜訪，耐心細致的與客戶溝通，詳細介紹我行商易通產品的優(yōu)勢，親自演示我行商易通的使用方法，并注意日?；卦L和維護服務，從而最終贏得了客戶的信任和認可，成為我行的忠誠客戶，通過服務和回訪提高了客戶價值，提升了營銷業(yè)績。有一次，通過陌生拜訪的經(jīng)營陶瓷地磚的陳老板，原先一直都是通過農村信用社轉賬匯款，通過安裝我行商易通后，感覺非常方便，由于對xxx的服務非常滿意，不僅他自己在我行的活期存款很快達到了日均10萬元，還將我行的商易通介紹到另一個經(jīng)營衛(wèi)浴潔具的商戶，這家商戶安裝商易通后，又將自己的隔壁介紹給xxx安裝商易通和pos機，最終這幾個商戶都成了我行的優(yōu)質客戶。

醫(yī)院和xx人民醫(yī)院分部的工資代發(fā)，月代發(fā)額達到40萬元以上；積極組織客戶參加我行的理財沙龍客戶交流會，交叉營銷發(fā)展基金定投、理財?shù)瓤蛻?，營銷長信債券基金10萬元，華商策略基金5000元。

10---的授信方案和具體業(yè)務產品。此外，在熟悉業(yè)務產品的同時，我積極學習我行信貸風險控制措施，控制好自己負責的每一筆貸款業(yè)務。

客戶的特點、優(yōu)勢、劣勢、興趣愛好力爭縮小與客戶的距離感和獲得客戶的信賴感，解決客戶急需解決的問題。

12---兢業(yè)業(yè)做好每一件事情，始終遵循為客戶服務的原則，將客戶的利益放在第一位，盡職盡責，無愧于自己。現(xiàn)將我這一年的學習工作情況總結如下：

一、自覺加強理論學習，提高自身素質。

首先，自覺加強政治理論學習，提高自身修養(yǎng)。我積極參加各項學習活動，并注重自學，認真學習農業(yè)銀行新出臺的各項政策，學習分、支行的經(jīng)營分析會議，使自己在一線服務中更好的執(zhí)行上級行的各項政策，提高了執(zhí)行力。

其次，在業(yè)務學習方面，我不斷的總結經(jīng)驗，并積極與身邊的同事交流溝通，努力使自己在盡短的時間內熟悉新的工作環(huán)境和內容。同時，我還自覺學習商業(yè)銀行營銷策略、個人客戶經(jīng)理培訓教材、金融案件分析與防范等與工作相關的政策、法律常識，積累自己的業(yè)務知識。

此外，我參加了個人理財師資格的14---。

半年成功銷售保險躉交12萬元，期交萬元，營銷借記卡300張，注冊個人網(wǎng)銀190戶，電話銀行90戶，手機銀行10戶，簽約三方存管5戶，開通短信通90戶，銷售本利豐120萬元，銷售基金3萬元，攬存140萬元，為y分理處完成各項計劃貢獻了自己的一份力量。

2、努力與客戶溝通，化解各類矛盾，做好客戶的分流工作。

16---地，提高工作主動性，不怕多做事，不怕做小事，在點滴實踐中完善提高自己，決不能因為取得一點小成績而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦，與時俱進，創(chuàng)造出更大的輝煌。

第三、繼續(xù)提高自身政治修養(yǎng)，強化為客戶服務的宗旨意識，努力使自己成為一名優(yōu)秀的銀行工作人員。

18---題。有一定的營銷技能與分析、籌劃能力。

4、熱情、開朗，有較強的攻關和協(xié)調能力。善于表達自己的觀點和看法，與銀行管理層和業(yè)務層保持良好的工作關系，團隊協(xié)作精神強。

5、承受力強，具有較強地克服困難的勇氣。能夠做到吃千辛萬苦，走千家萬戶。

二、客戶經(jīng)理要善于把握市場信息，及時滿足客戶需求。

20---市場和潛在客戶，對客戶進行各方面的分析與評價。時刻保持與客戶的聯(lián)系和調動客戶的資源，利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關系，對客戶進行富有成效的拜訪與觀察。第三，在與客戶的交往中，客戶經(jīng)理要積極推銷銀行產品。善于發(fā)現(xiàn)客戶的業(yè)務需求，有針對性地向客戶主動建議和推薦適用的產品。如有需求及時向有關部門報告，積極探索為其開發(fā)專用產品的可能性。第四，加強風險管理，有效監(jiān)測和控制客戶風險。密切注意客戶生產、經(jīng)營、管理各個環(huán)節(jié)的變化情況和大額資金流動情況，無論出現(xiàn)什么問題都要與資產安全聯(lián)系起來考慮，及時采取措施。按照規(guī)定建立健全客戶檔案和監(jiān)測臺賬，及時、分析資料，實時監(jiān)測客戶信用情況；并認真做好貸后檢查和日常檢查，及時催收貸款利息和本金；必要時積極參與企業(yè)管理，協(xié)助企業(yè)搞好生產經(jīng)營管理和財務管理，盡最大限度減少資金損失。

22---惱時收到我們發(fā)來的短信趣言，也一定會把不快暫時拋到腦后，而抱以一絲謝意；而當客戶不幸躺在病床，更因看到我們忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影而感動……雖說事情都很平常、也很簡單，但一定會贏得客戶的支持與理解，促進彼此之間的感情。

我認為要做一名合格的客戶經(jīng)理，應以風險防范為中心，始終貫穿以客戶為中心，創(chuàng)自身的品牌這一理念來培養(yǎng)我們的忠誠客戶，樹立信用社自已的形象，做出信用社自已品牌，從而最終實現(xiàn)我們的利潤最大化。

各位讀友大家好，此文檔由網(wǎng)絡收集而來，歡迎您下載，謝謝。

銀行客戶經(jīng)理季度工作匯報（精選22篇）篇二

作為銀行或是銀行支行的客戶經(jīng)理，年底了是有必要做一次綜合性的工作總結。今天本站小編給大家為您整理了銀行客戶經(jīng)理二季度工作總結，希望對大家有所幫助。

我是20xx年5月份開始擔任科技部總經(jīng)理助理職務的，并主持科技部全面工作，至今已一年半有余。一年半，在人生的旅途中只不過是短暫的一瞬間，但對我個人來講卻是終生難忘的歷程?；叵脒@一年半來自己的工作和學習生涯，有喜有憂，有坎坷，也有收獲，取得的成績同志們也是有目共睹的，不再一一列舉。但是我想說明的是，成績是來之不易的，這里面包含著行領導的正確領導和今天在座的全行干部職工的幫助和支持，尤其是包含著科技部全體員工的辛勤勞動和艱苦努力。這一年來，我作為科技部的負責人，只不過是做了一些應該做的工作，具體的可以概括為如下五個方面：

一、加強管理、保障安全。

銀行科技工作中，安全為首要任務，科技工作的成果就在于各種銀行業(yè)務都能正常無事故的順利開展。首先，保障安全的最有力手段就是制度，我本著這一原則，多次與部門內部人員討論制度的問題，對原有的崗位責任進行了調整，制定了新的崗位責任制度，強調了崗位的必要性和重要性，將崗位責任細化，責任到人，在管理層面有了明確的管理分工,使科技工作在有序的環(huán)境下進行。并且，在部門全體員工的共同努力下，保障了各項修訂后制度和新建制度的貫徹執(zhí)行。其次，網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行是科技部工作的命脈，只有整個信息系統(tǒng)保持穩(wěn)定、連續(xù)、高效的運行，我們才能在這個基礎上談下一步的發(fā)展，才能夠充分發(fā)揮已有的和新開發(fā)的業(yè)務產品的作用。為保證系統(tǒng)的安全運行，在年初時，為部門內部配備了移動值班電話，從而縮短了故障產生時的延滯時間。在年初時，我提出了保障atm及pos的銀行卡地區(qū)網(wǎng)系統(tǒng)整體可用率達到99%以上的目標。盡管我們的地區(qū)網(wǎng)系統(tǒng)在20xx年時頻繁出現(xiàn)波動，但通過我們對系統(tǒng)的二次改造后，今年的系統(tǒng)運行一直都是非常穩(wěn)定的。我在加強管理、保障運行方面付出的努力取得了預期的效果。

二、科技項目、重點實施。

在科技項目方面，20xx年由總行推出的新產品和對原有業(yè)務系統(tǒng)的更新的項目很多。首先，我們要支持業(yè)務部門參與激烈的市場競爭?？傂袨闈M足市場競爭需要而開發(fā)的產品在各種信息渠道中已經(jīng)介紹的很多，但就沈陽的地區(qū)特色和我行的特點，各業(yè)務部門提出了一些項目需求，如：銀證通系統(tǒng)、薪加薪系統(tǒng)、單證中心系統(tǒng)等。在行領導、相關業(yè)務部門、各支行的配合下，這些新產品得到了及時的上線，豐富了我行的產品線，增強了服務功能，逐步建立了一定的市場競爭優(yōu)勢，對于將來改善我行的客戶結構起到了重要的推動作用和支撐作用。

以往我行的系統(tǒng)中由于總行的滯肘，有些不利于市場開拓的方面。通過我們以及其他分行的相關反饋，總行今年已對這些問題進行了一些相應的改進。如：atm、crs等自助設備的客戶操作流程更新，由原來的先吐卡后出鈔的方式改為先出鈔后吐卡，方便了客戶取款操作;自助查詢機系統(tǒng)改造，增加了查詢機中的理財一互通的代理功能等。

三、把握全局、團結協(xié)作。

我覺得，科技部是銀行中至關重要的職能部門，給行里把好關、做好后勤保障是我義不容辭的責任。一年來，我堅持站在全行的角度考慮問題，客觀的分析有關科技對行內行外的影響。今年，針對我行部分網(wǎng)點ups電池不能正常工作的情況，我提出了要求更換的建議，因為一旦網(wǎng)點停電不能正常營業(yè)，對行里的影響非常大。此建議得到了行里的認可，并在年終決算前完成了所有網(wǎng)點的更換。

科技部門身為銀行的二線服務管理部門，加強同有關人員和相關部門的團結和協(xié)調，是做好科技服務工作的重要條件。為了搞好部門內部員工的團結，我認真實行民主集中制，堅持廣納諫言，虛心接受不同觀點的意見，不獨斷專行，不剛愎自用。對每個科技部員工，都一視同仁，使他們既有一定的責任，又有相應的權力，責權利相統(tǒng)一，從而最大限度地調動了科技部員工的積極性，從沒有發(fā)生爭功諉過，爭權奪利的現(xiàn)象。

四、內強素質、外樹形象。

一年來，我十分注意加強科技部員工的思想作風和紀律建設，最大限度地發(fā)揮科技部的整體效能，著力塑造勤奮、高效、務實的機關部門形象。一方面我對科技部員工做到生活上關心，工作上支持，學習上鼓勵，紀律上嚴格約束，堅決抵制和克服各種不正之風。另一方面我堅持做到嚴于律己，率先垂范。一直以來，我十分注意加強自己的管理水平和業(yè)務能力的提高，不斷培養(yǎng)自己指導實踐、駕馭全局的能力，做到思想上自律、學習上主動、工作上富有創(chuàng)造性。平時在工作中做到勤于實踐，敏于思考，勇于創(chuàng)新。身為一名科技人員，要求我們針對事務實事求是，要有腳踏實地的工作作風，培養(yǎng)了我一種務實的工作態(tài)度。做為一名要害部門的負責人，我始終堅持清正廉潔的作風，堅持自警、自勵、自省、自勉。作為一名中層干部，我起到了承上啟下的作用，事事服從行領導的安排，將行里的精神和工作指導思想灌輸給每一名員工。作為員工的領導，我始終堅持要給員工創(chuàng)造學習和鍛煉自己的機會，讓每位員工都能在工作中提高自己，完善自己，豐富自己的工作經(jīng)驗，使得員工在工作中尋找到自身的社會價值。

五、總結經(jīng)驗、改進不足。

經(jīng)過一年多的工作，取得了一定的成績，使自己的能力也提高了不少，但是還存在很多不足的地方。

1、由于我參加工作時間不長，社會經(jīng)驗還不是很豐富，管理能力還有欠缺的地方。希望以后，領導多多指出，多多批評，使我能夠逐漸的完善自己，提高自己的工作水平。

2、深入基層較少，由于科技部自身工作壓力比較大，工作量較為繁重，很少到各業(yè)務部門和各支行去了解業(yè)務人員的工作狀況，不能夠及時了解業(yè)務人員的工作狀況，通過科技手段改進業(yè)務人員的工作環(huán)境。

20xx年是我行求發(fā)展的一年，從科技角度更應該加大對一線員工的技術支持，我認為應該從以下幾個方面著手：

1、深入基層了解業(yè)務人員的工作情況，從科技角度改善業(yè)務人員的工作方式，提高業(yè)務人員的工作效率。

2、加大系統(tǒng)安全管理力度，保障系統(tǒng)穩(wěn)定運行，為一線員工及客戶提供穩(wěn)定的系統(tǒng)環(huán)境。

3、加強計算機設備及微機使用的管理，為計算機設備建立檔案，規(guī)范業(yè)務人員的計算機操作。充分發(fā)揮各支行計算機管理員的作用，對各支行業(yè)務人員的計算機操作進行規(guī)范控制。

4、普及業(yè)務人員的計算機知識，加強對業(yè)務人員的計算機應用培訓。

5、及時快捷的相應業(yè)務部門提交的各項系統(tǒng)開發(fā)需求，為業(yè)務部門的市場拓展做好技術方面的支持。

回顧過去，展望未來。坦率地講，我在行領導的培養(yǎng)下，在同志們的支持和配合下，做出了點滴的成績，但這都是微不足道的。由于自己水平有限，能力有限，所以在工作和學習中仍有許多不盡人意的地方，仍有這樣或那樣的缺點和錯誤。我決心在今后的工作中，一方面發(fā)揚成績，再接再勵，一方面自省、自警、自強、自勵，為xx的事業(yè)，做到鞠躬盡瘁，死而后己。

×年，在支行領導和同志們的幫助和指導下，本人能夠認真貫徹支行黨委工作部署，堅持“增存就是增效”經(jīng)營理念，把組織存款、壓降不良貸款放作為中心工作，發(fā)揮自己在本職崗位上應有的作用，和同事們一道較好地完成了支行下達的工作任務，直接創(chuàng)造了近2900萬元的經(jīng)營收入，為全行扭虧為盈做出了貢獻?，F(xiàn)將×年度工作述職如下：

一、思想作風建設情況。

(一)思想上能從嚴從高要求自己，自覺加強政策理論和管理知識的學習，努力提高政治理論水平和管理能力。一年來，我能認真學習“三個代表”重要思想和重新修訂的《中國共產黨章程》，學習黨的路線、方針、政策和法規(guī)，特別是堅持學習xx大報告精神和“三個代表”重要思想，參加整肅行風行紀活動，思想認識有了較大提高，充實了理論知識、開闊了工作思路，豐富了領導經(jīng)驗，對我們農行改革的前景更加充滿了信心。

(二)學習上能不斷充實自己，自覺加強基礎理論和業(yè)務知識的學習，努力提高業(yè)務水平和操作能力。為更好地為×行奉獻自己的聰明才智，自入行以來，我刻苦學習，掌握了較為全面的理論知識和專業(yè)知識。尤其是7月份組織安排我主持客戶部工作后，為盡快適應新的崗位，進入角色，我不斷完善自身，提高業(yè)務水平，擴大知識面。一是不管工作有多忙，堅持反復學習《信貸經(jīng)營管理必讀》、《商業(yè)銀行公司業(yè)務實務》等業(yè)務書籍，認真閱讀金融法規(guī)、業(yè)務管理制度和業(yè)務操作辦法，以提高自己的業(yè)務知識和業(yè)務能力。二是參加總行組織的橡膠倉單質押貸款調研活動，并參與了《中國農業(yè)銀行天然橡膠標準倉單質押貸款管理辦法》等制度的起草工作。三是親自組織支行網(wǎng)上銀行、外匯知識、保險業(yè)務培訓班，與全行員工一起學習、探討業(yè)務，共同發(fā)展。一年來，通過自己的努力，本人的業(yè)務水平和工作能力有了進一步的提高。

(三)作風上能嚴格要求自己，不斷增強法制觀念，按章辦事，廉潔自律。我主持客戶部工作后，作為一個部門的帶頭人，我以優(yōu)秀共產黨員、客戶經(jīng)理的標準嚴格要求自己，工作走在前頭，講求奉獻，廉潔奉公。對情況復雜，政策性、敏感性強的問題，我能夠加強請示匯報，未出現(xiàn)越權行事的情況;針對客戶部門的工作特點，能切實按要求對部門員工進行依法辦事、廉潔自律的教育，堅持經(jīng)常性的制度學習，平時注意加強部門管理，加強內控管理和信貸檔案管理;能夠嚴格執(zhí)行客戶經(jīng)理制度，檢查和督促各項。

規(guī)章制度。

的落實、執(zhí)行情況。如本人利用在部隊積累的管理經(jīng)驗，針對客戶部門存在的問題，從提高思想認識、抓制度落實入手，大膽管理，狠抓部門管理，建立了例會(學習)、《客戶經(jīng)理日志》等制度，使客戶部門的面貌煥然一新，較好地完成了上級領導下達的每一項工作任務，這充分證明我們客戶經(jīng)理是一支有戰(zhàn)斗力的隊伍。

二、履行職責情況。

在職業(yè)活動中，我把服務基層、服務客戶放在首位，有了這種心境，與網(wǎng)點、客戶交流就能處于一種和諧的狀態(tài)，許多事情便迎刃而解。大家都知道，我們客戶部與機關保障部門相比，多了經(jīng)營的職能，與營業(yè)網(wǎng)點相比，多了管理的職能，我們既要管理、又要經(jīng)營，上對省行所有的業(yè)務部門，下對所有網(wǎng)點，外對重點客戶，對于僅有7名客戶經(jīng)理，要管理近30億存款、5.5億貸款的客戶部門來說，我們的任務是相當繁重的、責任也是相當大的。×年，我和同事們一道主要做了以下三方面工作：

(一)以大戶目標管理為核心，抓好存款組織工作，全年存款凈增50580萬元，創(chuàng)歷年最大增幅。針對我行存款連年大幅增長，×年面臨的困難和問題更多、更為嚴峻的形勢。我和同事們牢固樹立“存款就是增效”的經(jīng)營理念，一是認真做好×。

年度工作計劃。

和考核方案，主筆撰寫了《×支行績效考核管理辦法》、《×支行業(yè)務經(jīng)營綜合考核辦法》等7個辦法;二是積極落實《×支行目標大戶管理方案》，定期或不定期走訪××、×、×等100多個目標大戶，積極為客戶解決遇到的困難和問題;三是積極拓展市場，全力以赴做好×、×、×、×、×的公關，發(fā)展了z醫(yī)療基金、×有限公司等一批有發(fā)展?jié)摿Φ目蛻簟Ｋ氖钦J真抓好×年×競賽活動，在全省11項考核指標中，我行有6項指標名列前三名。五是抓好“×”管理，在×年度全省“×”考核驗收中，我行有9個網(wǎng)點被評為“三星級”以上網(wǎng)點;同時，認真處理客戶抱怨，降低了客戶的投訴率，維護了我行的社會形象。

(二)以清收壓降不良貸款為重點，抓好信貸資產的管理，不良貸款占比較年初下降了8個百分點。我主持客戶部工作后，針對由于歷史原因，我行不良信貸資產居高不下的現(xiàn)象，一是定期或不定期組織部門客戶經(jīng)理研究和分析管理信貸企業(yè)的情況，對信貸客戶進行分類排隊。二是深入×、×、×等信貸企業(yè)，了解生產、經(jīng)營、產品銷售和信貸資金使用情況。三是親自撰寫《關于×支行不良貸款情況的報告》，并制訂了《×支行信貸客戶不良貸款處置方案》。四是按照支行貸審會決議，新發(fā)放貸款9927萬元，辦理借新還舊貸款6117萬元，展期貸款8645萬元。五是積極落實×、×等客戶不良貸款清收計劃，收回不良貸款1944萬元。六是累計收回貸款15405萬元，累計收回貸款利息2900萬元，占全行收入的54%。

(三)以網(wǎng)上銀行為突破口，以代理業(yè)務為重點，積極推動全行中間業(yè)務的發(fā)展。一是以網(wǎng)上銀行為突破口，為期貨公司、橡膠企業(yè)安裝網(wǎng)上銀行，同時做好×、×企業(yè)銀行的維護，促進了我行電子銀行業(yè)務的發(fā)展，全年我行電子銀行業(yè)務結算量達267億元;發(fā)展網(wǎng)上銀行客戶128個，結算量達64.3億元，占全省結算量的90%。二是積極推動保險、基金、國債、匯利豐等金融產品的營銷，全年本人銷售基金170多萬元。

三、存在的問題和今后努力的方向。

本人經(jīng)過總結回顧，認為自己一年來的工作是稱職的，但仍然存在以下不足：工作經(jīng)驗有待豐富，工作系統(tǒng)性不夠強;今后本人將一步加強學習，虛心求教，克服不足，將工作做得更好。

(一)放下思想包袱，扎扎實實做好本職工作，當一名合格的客戶部經(jīng)理。作為客戶部負責人，不同于其他保障部門和營業(yè)網(wǎng)點，承擔管理和經(jīng)營的雙重職能，工作擔子是很重的，需要具備把握宏觀全局、處理微觀事物的能力，今后本人一定會放下思想包袱，放開手腳，積極主動協(xié)助主管行長抓好工作，當好助手，按照“三個規(guī)范”要求管理業(yè)務，發(fā)展業(yè)務。

(二)刻苦學習，努力提高業(yè)務素質和管理能力，為全行業(yè)務發(fā)展貢獻聰明才智。今后，我要進一步加強學習，努力提高業(yè)務水平和管理能力，要經(jīng)常深入網(wǎng)點，走訪客戶，抓好大戶目標管理，做好客戶維護，加大產品營銷力度，積極拓展優(yōu)良客戶，抓好不良貸款清收，切實提高我行信貸資產質量，提高我行的綜合實力。

(三)嚴格要求，廉潔自律，做一名優(yōu)秀共產黨員和客戶經(jīng)理。目前全黨正在常深入開展“保先教育”，作為信貸業(yè)務的負責人，我一定要保持清醒頭腦，以共產黨員的標準嚴格要求自己，廉潔自律，絕不干有損于國家集體和人民的事情，清清白白做人，堂堂正正辦事，繼續(xù)保持一名優(yōu)秀共產黨員和客戶經(jīng)理的本色。

x年，對身處改造浪潮核心的銀行員工來說有很多值得回味的貨色，尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同道，感想就更大了。年初的競聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭奪一份工作”，而且，出乎預感差點落選。競爭讓我一開端就覺得了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自己較上了勁，必定要勤懇盡力，幸不辱命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行引導班子的步調,繚繞支行工作重點,杰出的實現(xiàn)了各項工作義務，用智慧和汗水，用舉動跟效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，忘我貢獻的精力。

截至當初，我完成新增存款任務x萬元，完成打算的.x%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)筆，金額x萬元，完成旁邊業(yè)務收入=萬元，完成個人攬儲==萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信譽卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行體系推行上線工作，幫助分行完成電費實時期收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。

客戶在第一，存款是中央。

我在工作中始終建立客戶第一思維，把客戶的事件當成本人的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方式上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤著手、勤動腦，以博得客戶對我行業(yè)務的支撐。我在工作中可能做一個有心人，他從某公司財務職員一句不太起眼的話語當中捕獲到了信息，及時反饋并跟蹤，終極使近x萬元資金年初到帳，實現(xiàn)了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基本。

在服務客戶的進程中，我居心細致，把兄弟情、友人意注入工作中，使簡略單調的服務工作變得豐盛而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀點。當客戶在過誕辰時收到他送來的鮮花，一定會在驚喜中留下激動;假如客戶在懊惱時收到他發(fā)來的短信趣言，也一定會臨時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意;而當客戶可憐躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔馳的身影……雖說事情都很平凡、也很簡單，但向陳剛那樣過細的人卻未幾。

“客戶的需要就是我的工作”

我在銀行從事信貸、存款工作十多少個年齡，具備了較全面的獨立工作能力，隨著銀行改革的須要，我的工作才能和綜合素質得到了較大水平的進步，業(yè)務水溫和專業(yè)技巧也隨著建行各階段的改革得到了更新和提高。為了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務，我作為分管多個重點客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭一直加劇的艱苦局勢，在支行領導和部分共事的輔助下，勇敢開辟思惟，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采用不同的工作方法，努力為客戶供給最優(yōu)質的金融服務，用他自己對工作的懂得就是“客戶的需求就是我的工作”。

開拓思路，敢于翻新，發(fā)明性的開展工作。

跟著我國經(jīng)濟體系改革和金融體制的改革，客戶抉擇銀行的趨勢已經(jīng)構成，同業(yè)競爭日劇烈，在業(yè)務開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務好重點客戶對我行的業(yè)務發(fā)展起著舉足輕重的作用。

我以為作為一個好的客戶經(jīng)理，時時刻刻地重視研究市場，留神市場動態(tài)，研討市場就是剖析營銷環(huán)境，在掌握客觀環(huán)境的條件下，研究客戶，通過對客戶的研究從而到達懂得客戶資金運作法則，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷把持”，實現(xiàn)資金的體內輪回，堅固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內循環(huán)，他從點滴做起，以優(yōu)質的服務贏得該單位的任信賴，逐漸摸清該單位的下游單位，通過屢次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_破帳戶。另外今年七月份在市政府請求國庫集中收付估算單位賬戶和資金劃轉貿易銀行情形下，他積極的上門接洽，成功留住某客戶在我行的開戶。

又如以開展有利健康的健身運動為線索，與客戶發(fā)展乒乓球、羽毛球活動，既把與客戶的來往推向深刻，又攻破了傳統(tǒng)公關模式，在工作中收到了十分好的后果。今年=月份，在與一家房地產公司相干人員進行友愛商討球技的同時，獲悉客戶欲對其局部房產進行拍賣，他踴躍的工作，使其拍賣款===萬元，勝利轉入我行。

我對待工作有強烈的事業(yè)心和義務感，不辭辛苦、積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，看待每一項工作都能盡心努力，按時保質的完成。在日常工作中，他始終保持對自己高尺度、嚴要求、顧全大局、不計得失，為了完成各項工作任務，不惜就義業(yè)余時光，廢棄雙休和假期，應用所有時間和機遇為客戶服務，與客戶交朋友，做客戶樂意交往的朋友，我通過不懈的努力，在x年的工作中，為自己交了一份滿足的答卷。

銀行客戶經(jīng)理季度工作匯報（精選22篇）篇三

**高速公路項目是各家銀行貸款營銷的重點，由于該貸款的營銷，有利于穩(wěn)定并增加銀行存款，實現(xiàn)銀企雙贏;有利于提高銀行信貸資產質量、優(yōu)化信貸結構、加快發(fā)展步伐;也有利于提高銀行整體競爭實力。因此，各家銀行十分重視，通過各種營銷方式，積極與**公司聯(lián)系，要求增加**公司貸款投入。我部在xx年取得800xxxx元貸款營銷后，今年根據(jù)**項目進展情況和公司資金使用計劃，及時抓住鍥機，積極與**公司聯(lián)系，通過不懈的努力工作，在激烈競爭的情況下，向**公司發(fā)放項目貸款900xxxx元，既滿足了公司資金需求，又實現(xiàn)了我行貸款早投入，早見效的雙贏目標，也為我行實現(xiàn)經(jīng)營目標，提高經(jīng)營效益打下了堅實的基礎。主要表現(xiàn)為：1、行長掛帥，全面出擊。為抓住營銷機遇，實現(xiàn)及時投入，行長親自掛帥并到**公司進行公關，采用多種方式與業(yè)主商榷、座談，用我們的誠心和優(yōu)質的服務贏得**公司的理解與支持。2、客戶經(jīng)理全身心投入，全方位服務。我經(jīng)常深入企業(yè)，了解并掌握**項目的工程進展情況、資本金到位情況及公司的資金需求情況，及時與**公司溝通，根據(jù)我行貸款申報審批要求上報貸款核準審批材料，適時進行貸款投入。3、留住存[網(wǎng)-找文章，到網(wǎng)]款，就是留住效益。**公司目前尚在建設期，無營運收入，公司存款主要是項目資本金和銀行貸款形成，為了能夠更多的爭取存款，我們在**縣無工行營業(yè)機構的不利情況下，經(jīng)常放棄休息時間，經(jīng)過無數(shù)次的同**公司協(xié)商，公司多次從其他銀行轉入我行資金共計860xxxx萬元。同時，為了能夠穩(wěn)住存款，在**公司每次支付工程款時，盡量要求公司先從其他行支付，以最大限度的保留我行存款。

二、積極收集資料，搞好貸后管理。

**高速公路項目是我行信貸營銷大戶，貸款發(fā)放后，為保證我行信貸資產安全，我對貸后管理非常重視，并積極加強對貸款進行管理。具體為：1、根據(jù)貸款管理要求，積極收集資料，完善貸款手續(xù)。目前，我已收集到項目科研報告、初步設計、項目批復、環(huán)保批復及開工報告等貸款所需的所有資料，為我行貸款安全提供了保障。2、督促企業(yè)按借款用途?？顚Ｓ?，將借款資金用于**高速公路建設。目前，我部已建立**公司貸款資金使用臺帳，對每筆資金使用情況進行登記，并同**公司協(xié)商一致，我行貸款在工行系統(tǒng)內封閉使用。3、經(jīng)常深入施工現(xiàn)場了解施工進度，根據(jù)施工進度用款，保證資金按計劃、按進度用在工程項目上。4、及時做好貸后檢查工作，并對貸后資料及時入檔管理。開工一年來，我多次深入施工現(xiàn)場進行檢查，并形成貸后檢查材料8份，特別檢查材料2份，大戶分析材料4份，各種情況調查材料7份及報表資料上報若干份等，為保證我行貸款安全和領導決策提供了依據(jù)。

三、關注招投標，開立結算戶。

**高速公路項目一期土建項目招投標結束后，1xxxx標段中，僅**縣就有xxxx，由于我行在**縣無營業(yè)機構網(wǎng)點，施工單位無法在我行進行業(yè)務結算。為了能夠最大限度的留住存款，我們對在我行開戶的標段及其施工單位的資金實行封閉式管理，并將項目公司監(jiān)理單位的所有帳戶開立到我行。目前，**項目在我行共開立結算帳戶xxxx，是我行對公存款和利潤的又一增長點。

四、搞好服務，加強聯(lián)系，積極推行電子銀行，促進業(yè)務全面發(fā)展。

電子金融業(yè)務是工商銀行發(fā)展的后動力，為了充分運用先進的結算工具，作為**高速公路的客戶經(jīng)理，我充分發(fā)揮我行結算系統(tǒng)優(yōu)勢，重點抓好網(wǎng)上銀行、金融e通道、匯款直通車、手機銀行、電話銀行等電子銀行業(yè)務新產品的推介、營銷，增強電子銀行服務功能，并與湖北**高速公路經(jīng)營有限公司及×××**高速公路中鐵大橋局項經(jīng)部建立全面的網(wǎng)上銀行合作關系，為其提供高附加值的資金結算、清算和賬戶管理服務，為吸收更多的結算資金奠定了較好基礎。目前，我部已同以上單位簽訂了網(wǎng)上銀行及代發(fā)工資協(xié)議，不僅方便了企業(yè)，對我行業(yè)務發(fā)展也起到積極的促進作用。

五、積極做好其他項目營銷和存款工作。

在搞好項目工作的同時，我也積極做好其他項目的營銷和存款工作。**市奧昌工貿公司是一家民營企業(yè)，年銷售收入500xxxx元，每月現(xiàn)金流量達40xxxx萬元，經(jīng)過做工作，該單位將基本帳戶開到我行，目前，我們已對該單位上了網(wǎng)上銀行和電話銀行，下一步，我將為其營銷一定的貸款，如此之類的企業(yè)，我今年開立帳戶xxxx。同時，我通過朋友關系，組織儲蓄存款達12xxxx元。

六、今后工作。

過去的一年，各項工作雖然取得了一定成績，但為了實現(xiàn)我行貸款早投入、早見效的營銷目標，打好二次營銷的攻堅戰(zhàn)等仍需要做大量的工作。故而，在今后應做好以下幾方面工作：

1、加大同**公司的聯(lián)系和公關力度，消除前期****事件的不良影響，盡早建立更加良好的關系。因為，貸款進入時間和額度及資本金存款一致是各家銀行激烈的競爭焦點，營銷手段不斷變化，從工作到人情，都要做到面面俱到。

2、加強貸后管理工作，積極關注***高速公路項目進展情況、資本金到位情況和公司自己需求及資金使用情況，及時收集和反饋信息，保證我行信貸資產的安全。

3、全行整體聯(lián)動，加強對***公司的全方位服務。

將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。

銀行客戶經(jīng)理季度工作匯報（精選22篇）篇四

20xx年上半年轉瞬即逝,回顧這半年來,我在招行領導及各位同事的支持與幫助下,嚴格要求自己,按照總行的要求,認真做好自己的本職工作.現(xiàn)將半年來的述職報告如下:。

1、努力提升業(yè)務技能水平,強化自身風險管理意識.從支行成立至今,遇見如國內保理、開發(fā)貸款等以前沒有實際操作過的業(yè)務,為了能夠更好的拓展客戶,在分行收信部門領導的支持幫助下,自己很快了解并熟識了該業(yè)務的操作模式,風險的把握也進一步得到了提升;另外,為了加強學習業(yè)務技能,半年內先后4次參加了分行舉辦的技能培訓.

2、加強客戶營銷,做好客戶考察、授信上報、維護等工作.由于xx年總體從緊的銀行政策,在實現(xiàn)市場營銷與風險管理和諧的基礎支行,深入研究行業(yè)發(fā)展趨勢,有針對性的做好目標客戶營銷.半年期間,曾參與昆明蘇化生物科技有限公司、云南崎峰機電設備有限公司、滇能電力燃料有限公司、云南城投等公司業(yè)務的開展工作.

自己的擔子很重,而自己的技能、營銷能力和閱歷與其客戶經(jīng)理業(yè)績都有一定的距離,所以總不敢掉以輕心,總在學習總結,怎樣才可以更好的做好銀行工作,不斷學習、不斷積累,能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題,在組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調辦事能力等方面,經(jīng)過半年的鍛煉有了一定的提高,保證了本崗位各項工作的正常運行,能夠以正確的態(tài)度對待各項工作任務,熱愛本職工作,認真努力貫徹到實際工作中去.積極提高自身各項業(yè)務素質,爭取工作的主動性,具備較強的專業(yè)心,責任心,努力提高工作效率和工作質量.

我雖然能敬業(yè)愛崗、積極地開展工作,取得了一些成績,但也存在一些問題和不足,主要表現(xiàn)在:第一,業(yè)績技能水平還不夠熟練,有些很好的客戶資源,原本能夠很好的合作,但自己卻不能很好的有針對性的為客戶制定業(yè)務方案.第二,現(xiàn)有的客戶資源,沒有能夠很好的深挖細刨,針對客戶貿易鏈各環(huán)節(jié)展開營銷工作;對于自己有目標的客戶群體也一直沒有找到合適的介入機會.第三,有些工作做的不夠過細,一些工作協(xié)調不是十分到位.

第一,加強學習,提升技能,只有具備完善的業(yè)務技能水平,開展業(yè)務才可以得心應手,游刃有余.

第二,在做好本職工作的同時,積極營銷,更新觀念,爭取以良好的心態(tài)和責任心,做出較好的業(yè)績回報招行.

第三,細節(jié)決定成敗,今后我將努力完善工作細節(jié),增強部門、同事、銀企之間等合作意識,加強團結,不斷改進,力爭做好銀行工作.

銀行客戶經(jīng)理季度工作匯報（精選22篇）篇五

本頁是最新發(fā)布的《銀行客戶經(jīng)理工作情況匯報》的詳細范文參考文章，感覺很有用處，為了方便大家的閱讀。

快樂有趣的活動已經(jīng)告一段落了，這段經(jīng)歷可以豐富我們的生活，不如讓我們總結經(jīng)驗，展望未來?？墒窃鯓訉懟顒涌偨Y才能出彩呢?以下是小編為大家整理的銀行客戶經(jīng)理工作情況匯報，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

時光如電，轉瞬即逝，彈指一揮間，20__年就過去了，在擔任__支行這一年的客戶經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進取，在自身業(yè)務水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進步?，F(xiàn)將20__年工作情況匯報如下：

一、工作收獲。

20__年，在支行行長和各位領導同時的關心指導下，我用較短的時間熟悉了新的工作環(huán)境，在工作中，認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自身的理論素質和業(yè)務技能，到了新的工作環(huán)境，工作經(jīng)驗、營銷技能等都存在一定的欠缺，加之支行為新設外地支行，要開展工作，就必須先增加客戶群體。工作中我始終“勤動口、勤動手、勤動腦”去爭取客戶對我行業(yè)務的支持，擴大自身客戶數(shù)量，在較短的時間內通過優(yōu)質的服務和業(yè)務專業(yè)性，搜集信息、尋求支持，成功營銷__貴族白酒交易中心、__電力實業(yè)公司、__中小企業(yè)服務中心等一大批優(yōu)質客戶和業(yè)務，雖然目前賬面貢獻度還不大，但為未來儲存了上億元的存款和貸款。至12月末，個人累計完成存款2200多萬元，完成全年日均1800余萬元，代發(fā)工資、ps商戶、通知存款等業(yè)務都有新的突破。

二、明確崗位的職責和使命。

擔任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責和使命。top100范文排行客戶經(jīng)理是我行對公眾服務的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質客戶信息，及時掌握客戶動態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機關，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進行日常維護，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認同。在信貸業(yè)務中，認真做好貸前調查、貸后檢查、跟蹤調查，資料及時提交審查及歸檔。20__年，累計發(fā)放貸款3350余萬元，按時清收貸款641萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產生，在優(yōu)質獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。

三、存在的問題。

在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。

(一)是學習不夠，面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟的多樣化，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐。

(二)是對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。

(三)是進一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。

四、今后努力地方向。

手機版在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務、新的知識的學習專研，改進工作方式方法，積極努力工作，增強服務宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自己的業(yè)務基礎，朝著更高、更遠的方向努力，用“新”的工作__實際工作中遇到的種種困難。

20__年已經(jīng)過去了，我在支行領導的關心下，在同事們的幫助中，通過自己的努力工作，取得了一定的工作業(yè)績，銀行業(yè)務知識也有了較大的進步，個人營銷能力也得到極大提高。

其次，通過向領導學習、向產品經(jīng)理學習、向書本學習，我較全面的掌握了我行信貸業(yè)務知識。一年前我剛轉崗公司客戶經(jīng)理的時候，對公司業(yè)務和授信產品一知半解，通過一年的學習，我基本掌握了光大銀行大部分授信產品的要素，能夠通過跟客戶交流，根據(jù)客戶財務狀況、****狀況和業(yè)務特點，為客戶設計合理的授信方案和具體業(yè)務產品。此外，在熟悉業(yè)務產品的同時，我積極學習光大銀行信貸風險控制措施，作為唯一一名客戶經(jīng)理參加分行舉辦的第一次信貸審批人考試，順利通過。在分行舉辦的合規(guī)征文中，我撰寫《構建深入人心的商業(yè)銀行合規(guī)文化勢在必行》一文被評為總行二等獎。

最后，在業(yè)務營銷過程中，認真學習、點滴積累，努力提高個人營銷能力。作為一名客戶經(jīng)理，其職責是服務好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務產品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要，本站錦明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。個人營銷能力的提升很大程度在于了解客戶、滿足客戶。因此，在與客戶交流的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛好，興趣，特長，力爭講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問題。

過去的一年對于我來說是充實的一年，是進步的一年，同時，這些個人成績的取得與支行領導的關心、指導、鞭策是分不開的。當然，在過去一年里，我也犯過錯誤，有些不足，尤其是在維護存量客戶，挖掘客戶資源方面，我做的還不足，這也正是我將來需要努力的。

20__年在工作上的計劃，首先是在目前信貸緊張的狀況下，努力維護現(xiàn)有授信客戶，用好資源，做好客戶營銷，實現(xiàn)授信額度的創(chuàng)利最大化。其次是，緊緊抓住海珠區(qū)域特色，開拓專業(yè)市場，做好中小企業(yè)授信營銷，力爭取得成績。第三是發(fā)掘存量結算賬戶的潛力，營銷對公存款，方式是利用我行理財產品優(yōu)勢和加強上門服務力度。第四是大力拓展海珠支行周邊的小企業(yè)結算戶。第五是加強交叉營銷，與對私客戶經(jīng)理一起，全方位服務客戶。

20__年已經(jīng)來臨，我決心更踏實工作，努力學習，爭取在各個方面取得進步，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理。

全面的范文寫作網(wǎng)站第一季度轉瞬已成為歷史，思討自己第一季度所做的工作，感觸良多。今年隨著經(jīng)營理念的轉變，公司部也改變營銷理念，對客戶進行分層，利用產品深層營銷。利用領導提出的“一個公式，兩個維度，三棵大樹，六大驅動力”來經(jīng)營客戶，同時，也要加強零售轉型觀念。針對政策的改變，我也為自己制定了每日工作計劃，每天按照計劃安排工作，對每周工作進行后評估，總結經(jīng)驗查找不足。第一季度完成了我人生中第一個流動資金貸款報告，在營銷我行pos機的同時也讓我發(fā)現(xiàn)了自身的不足，為了以后更好的工作，下面針對第一季度工作中出現(xiàn)的問題，作如下總結：

(一)工作效率低。主要是因為專業(yè)知識不足，在撰寫流動資金報告中使我充分認識到了掌握專業(yè)的業(yè)務知識對提高工作效率的重要性。

(二)營銷能力差。主要是對產品的不熟悉。

(三)業(yè)績增長緩慢。挖掘新客戶速度緩慢。

總體來講我第一季度的工作狀態(tài)不好，主要是因為專業(yè)知識不足。高效率是要有充足的專業(yè)知識作保證的，所以在以后的工作中，我一定要加強專業(yè)知識的學習，掌握各項業(yè)務流程，爭取在最短的時間內學到更多的知識。

針對第一季度工作中出現(xiàn)的問題，制定第二季度工作計劃：

(一)加強專業(yè)知識的學習，繼續(xù)學習各項業(yè)務流程，提高工作效率。

(二)對于領導安排的任務，有任何動向要及時反饋，出現(xiàn)的困難要想出解決辦法并及時與領導溝通，提高工作效率。

(三)加強營銷意識，快速增長業(yè)績。范文寫作爭取在第二季度增加3戶代發(fā)工資客戶，并完成代發(fā);積極營銷我行產品。計劃在第二季度新增零售客戶150戶，有效客戶50戶，新增零售存款250萬。

在以后工作中要磨練自己的耐心、細心，我來到中信就想為中信創(chuàng)造價值，同時，也想實現(xiàn)自己的人生價值，我會向著這個目標努力，爭取早日成為一個合格的客戶經(jīng)理。

時間飛逝，自入行至今已經(jīng)快一年的時間。20__年對自己來說是幸運的一年，告別學生時代，自己的社會角色發(fā)生了變化，在各位領導的悉心培養(yǎng)下，在各位同事的熱情幫助下，我由一名不諳世事的學生，逐漸成長起來。作為一名客戶經(jīng)理一天的工作是瑣碎的、也是忙碌的;是平凡的、也是充實的。入職一年的時間并不算長，但足以給我留下深刻的記憶。

在這一年的時間里，在領導和同事們的幫助下，通過自己的努力工作，在公司業(yè)務知識方面有了進步，與客戶溝通、個人營銷能力也得到了提高。

在20__年的工作中，業(yè)績方面，新開立公司客戶10戶，其中完成公司有效戶9戶，公司日均存款1808萬，獲得兩筆授信批復，完成分行下達的小微任務等。在授信業(yè)務中，通過向領導和同事們學習、工作總結范文向總分行下發(fā)的文件中學習，初步掌握了我行的信貸業(yè)務知識。

作為一名客戶經(jīng)理，其職責是服務好客戶，開發(fā)新客戶，維護存量客戶，經(jīng)過一年的的鍛煉，加之日常走訪、電話微信溝通，增加與客戶的感情。經(jīng)過一年的工作，當客戶坐在我的面前時我不再那么緊張，用從容的姿態(tài)和微笑去面對、服務客戶，客戶也積極的介紹其上下游公司來我行開戶，月末季末也積極往我行回款。

20__年，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同志，感觸就更大了。年初的競聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”，而且，出乎預料差點落選。競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領導班子的步伐，圍繞支行工作重點，出色的完成了各項工作任務，用智慧和汗水，用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻的精神。截至現(xiàn)在，我完成新增存款任務2415萬元，完成計劃的241.5%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)3筆，金額460萬元，完成中間業(yè)務收入1萬元，完成個人攬儲61萬元，同時也較好的完成了基金銷售、全面的范文參考寫作網(wǎng)站******、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。

一、客戶在第一，存款是中心。

我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業(yè)務的支持。我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司財務人員一句不太起眼的話語當中捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤，最終使近2700萬元資金年初到帳，實現(xiàn)了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基礎。

在服務客戶的過程中，我用心細致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當客戶在過生日時收到他送來的鮮花，一定會在驚喜中留下感動;如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意;而當客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影。心得體會范文雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細致的人卻不多。

二、客戶的需求就是我的工作。

我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質得到了較大程度的提高，業(yè)務水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進步。為了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務，我作為分管多個重點客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領導和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優(yōu)質的金融服務，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。

三、開拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作。

隨著我國經(jīng)濟體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務好重點客戶對我行的業(yè)務發(fā)展起著舉足輕重的作用。

我認為作為一個好的客戶經(jīng)理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內循環(huán)，他從點滴做起，以優(yōu)質的服務贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶。入黨申請書另外今年七月份在市部門要求國庫集中收付預算單位賬戶和資金劃轉商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶。

又如以開展有益健康的健身活動為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統(tǒng)公關模式，在工作中收到了非常好的效果。今年_月份，在與一家房地產公司相關人員進行友好切磋球技的同時，獲悉客戶欲對其部分房產進行拍賣，他積極的工作，使其拍賣款500萬元，成功轉入我行。

我對待工作有強烈的事業(yè)心和責任感，任勞任怨、積極工作，從不挑三揀四，避重就輕，對待每一項工作都能盡心盡力，按時保質的完成。在日常工作中，他始終堅持對自己高標準、嚴要求、顧全大局、不計得失，為了完成各項工作任務，不惜犧牲業(yè)余時間，放棄雙休和假期，利用一切時間和機會為客戶服務，與客戶交朋友，做客戶愿意交往的朋友，我通過不懈的努力，在20__年的工作中，為自己交了一份滿意的答卷。

《銀行客戶經(jīng)理工作情況匯報》是篇好范文參考，主要描述客戶、工作、業(yè)務、經(jīng)理、我行、營銷、自己、完成，覺得好就請（ctrl+d）收藏下。

銀行客戶經(jīng)理季度工作匯報（精選22篇）篇六

彈指一瞬間，20x。

年已經(jīng)成為歷史，回首這不平凡的一年，有歡笑，有淚水，有成長，有不足，細細想來，感慨頗深，在新的一年緩緩開啟時，有必要將自身去年一年的工作做一個簡單總結，這樣才能輕裝上陣，在20x。

年奮勇爭先。

20x。

年注定是不平凡的一年，在面對經(jīng)濟形勢下行壓力，不良貸款集中暴露，競爭環(huán)境不斷惡化，內外部管理持續(xù)深入的形勢下，我行立足自身特點，恪守了守土有責，銳意進取的責任，發(fā)揚了不畏艱辛，勇于開拓的精神，創(chuàng)造了雙線達標，完美收官的成果。在這一過程中，在支行行長和各位領導同時的關心指導下，自己收獲頗多，主要體現(xiàn)在以下幾方面：

一、深入學習各項產品知識，不斷提升自身綜合素質。

在前三季度，在行長室及條線領導的帶領下，我在堅持做好自身工作的同時，堅持學習我行的現(xiàn)行金融指導策略、政策和有關規(guī)章制度的要求，不斷提升自己合規(guī)經(jīng)營的行為，提高自身合規(guī)的操作意識;認真學習和貫徹上級的政策要求，在管理中求生存，在競爭中求發(fā)展。為此，我還制定了詳細的學習計劃，堅持每周學習最新的金融理論和某種特定產品的有關政策、文件，使理論水平、業(yè)務能力明顯提高。做到了知識更新、業(yè)務更新，在辦理客戶業(yè)務的時候就能夠準確把握該筆業(yè)務的難點及風險點，能夠及時發(fā)現(xiàn)，盡早補齊，做到事半功倍。

四季度能有幸轉入公司部學習對公業(yè)務的相關知識，對我來說十分感恩。由于之前兩年的個金工作經(jīng)驗形成了一定的定性思維，在公司業(yè)務上存在很多不同之處，所以剛開始有些不適應，但是隨著對公司業(yè)務的逐步了解，也能發(fā)現(xiàn)其中的規(guī)律。只不過公司業(yè)務是一項更為龐大，更為系統(tǒng)的工程，它所涉及的是一家銀行的核心，創(chuàng)造的價值是銀行的利潤支柱，所以它的產品很豐富，業(yè)務操作更規(guī)范且全面。

二、堅持客戶為中心，做好服務工作。

在日常的工作中，我能從自身工作實際出發(fā)，堅持以客戶的需求為中心，以良好的服務意識和責任意識，投入到業(yè)務發(fā)展當中去;以優(yōu)質、高效的服務，面對客戶;以誠懇的工作來回報領導對我的信任。

1、建立客戶信息庫，對企業(yè)所處的環(huán)境、自身的基本情況、其他同業(yè)的產品特點、行業(yè)的政策導向等信息加以收集、整理，建立和維護客戶檔案信息，以高效優(yōu)質地工作。

2、建立與企業(yè)的良好個人關系，在同業(yè)競爭中，勤勞是一大殺傷性武器，很多的企業(yè)或者客戶，如果能夠經(jīng)?？匆娔悖瑫δ惝a生信任，很多業(yè)務也就愿意向你咨詢或者辦理。當我不是很忙的時候，一般會幫客戶送送回單，多去單位了解情況，在現(xiàn)場了解把控風險的同時，能有效增進與企業(yè)管理者或財務人員的個人關系。

3、做好存款營銷工作。在行長室和市場部的帶領下，每到月底便是攬存大戰(zhàn)，在這場沒有硝煙的戰(zhàn)爭中，我們的任務是相當繁重的、責任也是相當大的。由于客戶是商業(yè)銀行發(fā)展的基礎，所以在在挖掘客戶源上狠下功失，才能確保任務的實現(xiàn)。我們采取的措施主要有：一是充分利用我行授信的優(yōu)勢，面向授信單位，以存貸比的要求做第一抓手，保證存貸比完全達標的同時，我們的存款任務也能夠達成60%以上。二是爭攬他行資金，面對眾多的客戶，我們不斷跟企業(yè)聯(lián)系，充分挖潛，一遍一遍地梳理潛在客戶，瞄準單位找關系，全面出擊。為我們的存款任務達成默默付出。個人覺得平常如果能夠主動與客戶建立一種良好的感情關系，形成以客戶為中心的經(jīng)營理念，想客戶所想，急客戶所急，讓客戶真正感受到我行優(yōu)質服務的優(yōu)越性，那么在關鍵時刻，客戶是很愿意配合和支持我們的工作的。

4、積極開展貸款營銷。在大公司團隊中，我所做的事情主要以維護現(xiàn)有客戶為主，但是在這過程中也會有新的項目可以營銷，也可以對現(xiàn)有客戶進行挖潛，提高授信額度，以此來提高新增貸款。

銀行客戶經(jīng)理季度工作匯報（精選22篇）篇七

我20x。

年調入x。

銀行客戶經(jīng)理。從事基層客戶經(jīng)理工作一年來，嚴于律己，愛崗敬業(yè)，不斷進取，取得了良好的成績，得到客戶的認可，受到領導和同事們的好評。截止x。

年底，累計完成貸款合同金額x。

萬元，累計發(fā)放貸款x。

萬元，已完成并回收的貸款x。

萬元，無一筆出現(xiàn)不良。對x。

銀行客戶經(jīng)理這個神圣職業(yè)的無比熱愛和滿腔熱血，抒寫著自己無悔的人生!現(xiàn)將個人20x。

一、強化理論學習，提升自身綜合素質。

一年來，我堅持做到按照黨和國家的金融方針、政策和有關規(guī)章制度的要求，不斷規(guī)范經(jīng)營行為;認真學習和貫徹上級文件精神，在管理中求生存，在競爭中求發(fā)展。同時，為不斷提高自身的理論水平和管理水平，制定了詳細的學習計劃，堅持學習金融理論和農村信用社改革的有關政策、文件，使理論水平、領導能力明顯提高。做到了知識更新、業(yè)務更新，做到了學有所用，正確應用科學發(fā)展觀知道業(yè)務工作開展。一是積極進取，把出色地完成本職工作作為檢驗自己思想作風的具體要求，把工作成果的好與差作為檢驗自己對理論理解和認知程度的標準;二是努力提高業(yè)務水平和操作能力。我不斷的總結經(jīng)驗，并積極與身邊的同事交流溝通，努力使自己在盡短的時間內熟悉新的工作環(huán)境和內容。

在日常的工作中，我能從自身工作實際出發(fā)，以良好的大局意識、創(chuàng)新意識和責任意識，投入到工作當中去;以優(yōu)質的服務，面對客戶;以努力的工作來匯報領導對我的信任。堅持科學的態(tài)度和腳踏實地的精神，兢兢業(yè)業(yè)地做好各項工作。

二、主要工作。

1、建立客戶檔案信息。我經(jīng)常深入了解自己負責的鎮(zhèn)海煉化公司的客戶，掌握客戶第一手資料，搜集、整理客戶信息，建立和維護完整的客戶檔案信息。

2、建立重點企業(yè)和個人信用服務體系。我經(jīng)常與企業(yè)重點客戶人員保持良好的個人關系。

3、做好存款營銷工作。在行長室和市場部的帶領下，配合網(wǎng)點主任把存貸業(yè)務及中間業(yè)務做好，在營業(yè)活動中，我把服務基層、服務客戶放在首位，與網(wǎng)點、客戶交流處于一種和諧的狀態(tài)，許多事情便迎刃而解。我們客戶部與機關保障部門相比，多了經(jīng)營的職能，與營業(yè)網(wǎng)點相比，多了管理的職能，既要管理、又要經(jīng)營，上對上級支行所有的業(yè)務部門，下對所有網(wǎng)點，外對重點客戶，我們的任務是相當繁重的、責任也是相當大的。客戶是商業(yè)銀行發(fā)展的基礎，在挖掘客戶源上狠下功失，確保任務的實現(xiàn)。一是充分利用我行結算的優(yōu)勢，面向城鎮(zhèn)尋找開戶單位，可以從中挖掘不少優(yōu)質客戶。二是挖他行存款，瞄準單位找關系，全面出擊。主動與客戶建立一種良好的感情關系，形成以客戶為中心的經(jīng)營理念，想客戶所想，急客戶所急，讓客戶真正感受到我們分理處的優(yōu)越性。

4、積極開展貸款營銷。為適應新時期農民和農村經(jīng)濟發(fā)展的需要，解決農民貸款難、促進農民增加收入、改進農業(yè)銀行業(yè)務經(jīng)營，我根據(jù)省分行深入開展“支農惠民行動計劃“的工作要求，積極推廣農戶小額信用貸款，宣傳農業(yè)銀行的惠農政策、服務承諾。本著“惠農富民、支農富社、誠實守信、區(qū)別對待、快捷高效、方便農戶、信用戶優(yōu)先“的原則，創(chuàng)新工作思路、增強營銷理念，大力推廣“扶持青年創(chuàng)業(yè)工程“、“信用建設工程“等。為保證支農惠民工作的順利開展，我經(jīng)常走入到農戶中了解農戶的需求和想法，還與鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委干部一起參與現(xiàn)場評定信用戶、現(xiàn)場發(fā)放貸款，公開信貸操作流程，增強群眾對“惠農卡“的了解和信任，保證了x。

行的“惠農卡“順利開展。20x。

年，我累放各項貸款x。

億元，有效地促進了農業(yè)產業(yè)化結構調整和中小企業(yè)的轉型發(fā)展。

三、切實嚴于律己，樹立自身良好形象。

在金融行業(yè)從事客戶經(jīng)理崗位，接觸的都是各行各業(yè)的成功人士，難免遇到形形色色的經(jīng)濟誘惑。面對這些，我都巧妙地化解開來，潔身自好，保持了一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理的本色，樹立了行業(yè)典范。通過專業(yè)誠信的優(yōu)質服務，越來越多的個人客戶使自己的資產得到了更合理的配置，達到更有效的增值保值。許多客戶曾經(jīng)多次表示送給我禮品或現(xiàn)金以表達感激之情，有的甚至直接把禮品或購物卡送到了我手里。面對這種情況，我沒有直接回絕客戶的好意，但我與客戶另外單獨約了見面時間，將禮品不露聲色地，原封不動地歸還給客戶，然后耐心地向客戶解釋了我行的政策制度，并對客戶對自己的贊賞表示衷心的感謝。經(jīng)過我妥善的處理，這些客戶不但都主動收回了自己的禮品，而且對我比以前更加信任，更加尊敬了。這些小小的“插曲“沒有影響到我與客戶之間的感情，反而使我與客戶的關系更加和諧了。許多客戶都會真誠地說，我是他們可信賴的人!

四、下步工作思路。

客戶經(jīng)理是對外服務的窗口，是支行對外的形象。個人素質的高低直接就反映我行的服務水平，我清楚自身還有很多不足，比如遇到困難容易產生急躁情緒，綜合協(xié)調能力有待提高，工作經(jīng)驗有待豐富，工作系統(tǒng)性不夠強等等。今后我將努力做到以下幾點，希望領導和同事們對我進行監(jiān)督指導。

1、強化團隊意識，樹立集體觀念。團隊精神是一個集體凝聚力、戰(zhàn)斗力的集中體現(xiàn)。任何一件事情的完成都需要集體智慧的結合，擁有一支強有力的團隊，就沒有克服不了的艱難險阻。一只筷子是非常容易被折斷的，但十只筷子就很難被折斷，畢竟一個人的力量是有限的。所以，作為一名客戶經(jīng)理一定要團結一心，以百倍的努力，高昂的激情，積極投身農行改革發(fā)展中去，重塑農行員工隊伍的嶄新形象，打造一流的員工隊伍。

2、努力精益求精，全面服務客戶。一位學者說：真正的優(yōu)質服務是發(fā)自內心的自覺行為，而不是對規(guī)章條例的機械遵循。為此，我們要進一步提高服務質量，爭創(chuàng)服務品牌，用優(yōu)質服務吸引廣大客戶，有效提高了顧客滿意度。

3、加大營銷力度，做好貸款工作。在維護好老客戶的同時，要挖掘新資源，如x。

公司、x。

公司、x。

公司等在貸款方面找到新的突破口。做好新鵬公司，發(fā)展國際業(yè)務、中間業(yè)務、全額保證金的押匯業(yè)務，以提高存款業(yè)務。加強x。

工業(yè)園區(qū)企業(yè)的營銷力度。借助今年信貸資金較緊的情況，更大程度上利用好信貸資源。經(jīng)常到園區(qū)走訪，獲取信息，及時了解企業(yè)的需求，進行全方面的服務，做到雙贏互利。

以上是20x。

年個人的工作業(yè)績和下一步的工作打算，不當之處，請領導批評指正!

銀行客戶經(jīng)理季度工作匯報（精選22篇）篇八

述職報告。

對自身所負責的組織或者部門在某一階段的工作進行全面的回顧，按照法規(guī)在一定時間(立法會議或者上級開會期間和工作任期之后)進行，要從工作實踐中去。

總結。

時間飛逝，光陰如梭。在忙碌而充實的工作中我們度過了好處非凡的20xx年?；仡櫼荒甑乃泄ぷ髁钊诵老?。在支行各級領導的帶領和分理處主任的指導及同事間共同努力下，我們用心學習業(yè)務知識，增加各項業(yè)務技能水平，認真履行工作職責，時刻謹記內控制度，圓滿完成了全年各項工作指標，在思想覺悟、業(yè)務素質、操作技能、優(yōu)質服務等方面都有了較好提高?，F(xiàn)將一年的工作狀況總結如下：

一、主要工作資料及職責。

本人于20xx年x月入職，從事綜合柜員一職。平日工作主要有柜應對私業(yè)務、對公業(yè)務、代發(fā)工資、反洗錢信息補錄等?？此坪唵蔚牟僮鳎瑓s需要平日多積累多學習操作流程，日益更新，專注、仔細、耐心對待每一筆業(yè)務的發(fā)生與審核，尤其是對公業(yè)務。一個月的支票處理量相對較大，為了減少退票率，也為了提高自己處理對公業(yè)務水平，我堅持對每一張票據(jù)各個要素進行認真審核，高標準嚴格要求自己及客戶填寫規(guī)范。伴隨著每筆業(yè)務發(fā)生的同時，也將內部控制制度銘記于心，七步服務流程做到大方得體，將各項政策落到實處。

二、我的收獲與成長。

我很慶幸自己能夠加入xx行，成為其中的一員，工作近一年的時間里，我的價值觀和人生觀都有個較大的改變，她讓我相信人生一切皆有可能，只要自己肯努力創(chuàng)造。當然也只有能為企業(yè)做出奉獻，才能實現(xiàn)自己的價值。首先，在一個工作團體里，大家要團結一致，互助進取，因為團結是取得互利共贏的前提;其次，做好自己的本職工作是基本要求，作為一個柜員就應懂得自己該做什么，什么不能做，有主見有膽識;另外，客戶是我們發(fā)展的主體，服務好客戶是我們的職責，研究客戶，透過對客戶的研究從而到達了解客戶的業(yè)務需求，力爭使每一位客戶滿意，透過自身的努力來維護好每一位客戶;當然，透過對業(yè)務的熟悉和對企業(yè)內部控制的了解之后，能為企業(yè)的一些潛在的漏洞或發(fā)展提出建設性的意見是我們份內之事，也是為企業(yè)能做的較好的貢獻。

在市場競爭日趨激烈的這天，在具有熱情的服務態(tài)度，嫻熟的業(yè)務潛力的同時，還務必要不斷的學習，提高自己各方面的潛力水平，才能向客戶帶給更高效率、更優(yōu)質的服務。我行舉辦的各類培訓和技能考核為我盡快提高業(yè)務技能帶給了有力的保障。我始終用心參加各類培訓，堅持認真聽課，結合平時學習的規(guī)章制度和法律法規(guī)，努力提高著自己的業(yè)務潛力水平。透過一段時間的工作，我深刻體會到銀行是一個高風險的行業(yè)，辦理每一筆業(yè)務都要注意到每一個小細節(jié)和要素，它能夠是一個復核、一個簽章、一個客簽名、一個手印、一個登記、一個交易碼。一筆業(yè)務可能涉及到很多個細節(jié)問題，如果因為粗心大意，不用心想，漏掉一個沒有做到，都有可能存在風險，就比如放貸款。細節(jié)不是兒戲，需要我們嚴肅對待。嚴格把守每一個關口，是對我行風險的控制，更是對自己的負責。

三、

存在的不足和努力方向。

回顧20xx年的工作，雖然各項工作都能比較順利的開展，但深知自身依然存在不足，需要進一步改善。其一，學習力度不夠。以信息技術為基礎的新經(jīng)濟時代，新狀況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，應對嚴峻的挑戰(zhàn)，加快學習的步伐迫在眉睫，不容遲緩。我始終相信機會是留給有準備的人，所以，在工作之余，我還在為考取基金銷售資格、中級會計職稱等證書做準備。其二，個人情緒控制不佳。針對以上問題，今后的努力方向是：其一，加強理論學習，進一步提高自身素質;其二，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，用飽滿的工作狀態(tài)，提高工作質量和效率，用心配合領導和同事們把工作做得更好。

四、新一年的展望。

屈原有句名言：“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索”。在金融業(yè)的道路還很漫長，我堅信源于我對金融事業(yè)的熱愛和所學的專業(yè)知識，將個人理想與企業(yè)的發(fā)展緊密結合，充分發(fā)揮自己的工作用心性、創(chuàng)造性和主動性，我終會實現(xiàn)自己的人身價值，與我們xx行共同走向更好的明天。

尊敬的領導、親愛的同事們：

大家好!

20xx年x月我從xx分理處調至xx支行從事客戶經(jīng)理工作，靜心回顧這一年的工作生活，我感覺收獲頗豐，現(xiàn)將這一年的學習工作情況匯報如下：

一、加強學習、提高素質。

我今年二月份從xx分理處調到xx支行從事客戶經(jīng)理工作，以前對資產業(yè)務接觸比較少，并且各項業(yè)務變化比較多，這就需要我靜下心來重新學習信貸業(yè)務知識，在我到崗理清思路后，我自覺加強各種金融產品的理論知識學習，提高自己對我行金融產品的理解，并在較短時間內熟悉信貸業(yè)務，在領導和師傅們的幫助下，很快就上手了。我想只有自己對業(yè)務掌握透徹后才能更好的為客戶提供服務。

作為一名客戶經(jīng)理，我深刻體會和感觸到該崗位的職責，客戶經(jīng)理是我行資產業(yè)務對公眾服務的一張名片，是客戶與我行聯(lián)系的樞紐，怎樣更好地服務好客戶是我要學習和進步的地方，一方面要熟悉自己行里的業(yè)務產品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶需求什么，尤其是后一方面，明白了客戶的需求，才能去有的放矢的服務客戶。

在加強業(yè)務學習的同時，我還積極認真學習政治理論，提高自身政治素質。我時時刻刻嚴格要求自己，我積極擁護中國共產黨的領導，并積極參與建言獻策，努力學習中國共產黨的先進性文件，認真踐行黨的群眾路線。

二、腳踏實地、勤奮工作。

作為一名客戶經(jīng)理，我勤勤懇懇，任勞任怨。我的工作主要是銀行資產業(yè)務，為單位創(chuàng)造效益的同時還要時刻把握業(yè)務風險，不能因為自己的疏忽給銀行帶來損失，這就要求我做事要細心，觀察要仔細，調查要屬實，報告要認真，分析要專業(yè)，在維護好存量客戶的同時要努力挖掘新的客戶，并以專業(yè)的業(yè)務處理能力來滿足客戶的需求，在優(yōu)先獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證信貸資金的安全。

三、存在不足。

對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶好中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。我還需要進一步克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己。

在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章、新的業(yè)務、新的知識的學習專研，改進工作方式方法，積極努力工作，增強服務意識，爭取在各個方面取得進步，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理。

謝謝大家!

轉眼間，一年就這樣過去了，自己還沒感覺怎么樣呢，可見時間的快速程度有的時候令人感到無可奈何。不過總的來說，我在過去一年中的工作還是不錯的，除了很好的完成了自己的工作外，還幫助同事完成一些力所能及的事情，也因此多次受到領導的贊揚，在年終獎金的發(fā)放中也是所有職員中最多的。

一年來，我工作的明白白白，清清白白，沒有做任何不利于工作的事情，也沒有做錯過任何賬目。我認真聽從領導的指示和同事的正確建議，我做的一直很好。

一年來，本人分管、協(xié)管的股室較多，工作范圍廣、任務重、責任大，由于本人正確理解上級的工作部署，堅定執(zhí)行黨和國家的金融方針政策，嚴格執(zhí)行支行的規(guī)章制度，較好地履行了作為行政職務和作為專業(yè)技術職務的職責，發(fā)揮了領導管理和組織協(xié)調能力，充分調動廣大員工的工作積極性，較好地完成了分管和協(xié)管股室全年的工作任務。

一、在廉的方面：

1.按規(guī)定執(zhí)行個人重大事項報告制度、個人收入申報制度。

2.嚴格執(zhí)行和維護黨的“四大紀律八項要求”，自覺遵守《廉潔從政準則》，自覺做到遵守黨的紀律不動搖，執(zhí)行黨的紀律不走樣。增強接受監(jiān)督的意識，主動接受黨組織、黨員和群眾的監(jiān)督。一年來，本人嚴格遵守黨的政治紀律、組織紀律、經(jīng)濟工作紀律和群眾工作紀律。自覺做到同黨中央保持高度一致，不陽奉陰違、自行其是;遵守民主集中制;依法行使權力，不濫用職權、玩忽職守;廉潔奉公;管好配偶、子女和身邊工作人員，不允許他們利用本人的影響謀取私利;公道正派用人，不任人唯親、營私舞弊;艱苦奮斗，不奢侈浪費、貪圖享受;務實為民，不弄虛作假、與民爭利。

4.在干部選拔任用工作中，認真貫徹落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》和《行員管理暫行辦法》的有關規(guī)定，堅持公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則，推動支行用人機制的改革，并逐步走向法治化的軌道。

5.嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度。本人以身作則，嚴格要求，堅持以制度用人，以制度管人，并引導、教育員工自覺執(zhí)行支行各項規(guī)章制度，樹立愛行如家、愛崗敬業(yè)的良好風尚。

二、在績的方面：

本人工作思路清晰，計劃性、前瞻性、前導性強;開拓進取，經(jīng)常提出合理化建議并獲采納，完成較重的本職工作任務和領導交辦的其他工作;講究工作方法，效率較高;能按時或提前完成領導交辦的工作，工作成績比較突出，效果良好。

在外匯管理方面，20xx年上半年，本人在調查研究的基礎上，分析了我縣外貿公司增加較多，領用出口收匯核銷單大幅度增長，出口額大，收匯額小，核銷率較低，存在一定風險隱患的問題，在支局局務會上提出了加強核銷單管理，從源頭上防范出口收匯核銷風險的意見，獲得局務會的采納。隨即，本人制定了《關于對外貿進出口企業(yè)出口收匯核銷單管理的有關規(guī)定》，采取區(qū)別對待、分類管理、有保有壓的措施，加強核銷單管理。并組織開展對部分外貿企業(yè)外匯需求情況的問卷調查，制定了《關于進一步支持××*外貿出口的指導意見》，對轄區(qū)外匯指定銀行提出了六條窗口指導意見。此外，還組織對部分私營企業(yè)運作情況的調查，分析其運作存在的問題，提出了加強私營外貿企業(yè)出口收匯核銷管理的措施。從而，促進了我縣外貿企業(yè)領單、出口、收匯、核銷的良性循環(huán)。

在支行制定中層干部選拔任用方案的過程中，本人提出要堅持公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原則，堅持用好的作風選人，作風好的人，主張選拔任用中層干部的方式要由“相馬”改為“賽馬”，讓人才的本領得以施展，在年齡的條件上不宜定得過低。本人的主張最終被支行黨組采納。

三、在德的方面：

繼續(xù)深入學習、貫徹落實“三個代表”重要思想，保持共產黨員的先進性，樹立科學的發(fā)展觀和正確的政績綱，法紀、政紀、組織觀念強，在大是大非問題上與黨中央保持一致。認真貫徹執(zhí)行民主集中制，顧全大局，服從分工，勇挑重擔。尊重一把手，團結領導班子成員和廣大干部職工，思想作風端正，工作作風踏實，敢于堅持原則，求精務實，開拓進取，切實履行崗位職責，堅持依法行政，認真負責分管和協(xié)管工作，大力支持一把手的工作，促進支行三個文明建設的順利開展。

四、在能的方面：

熟悉和掌握國家的金融方針政策、金融法律法規(guī)，能較好地結合實際情況加以貫徹執(zhí)行;較好地協(xié)調各方面的關系，充分調動員工的工作積極性，共同完成復雜的工作任務;有較強的文字表達能力，寫作水平較高，口頭表達能力較強;文化知識水平較高，專業(yè)理論水平較強，具有本職工作所需的基本技能;能通過調研發(fā)現(xiàn)問題，總結經(jīng)驗，提出建議，具有獨立處理和解決問題的能力;工作經(jīng)驗較豐富，知識面較寬。

一年來，本人先后主持召開轄區(qū)金融機構反洗錢工作會議、外匯管理工作座談會、經(jīng)濟金融運行情況分析會，協(xié)調縣政府召開國庫工作座談會。在上述會議上，分別組織學習有關金融方針政策，把“一個規(guī)定兩個辦法”、外匯管理政策、金融宏觀調控措施、帳戶管理、現(xiàn)金管理、國庫管理規(guī)定等傳導到轄區(qū)金融機構和各有關部門，并通報相關的工作情況，分析存在問題，提出改進意見，較好地發(fā)揮了基層人民銀行的貨幣政策傳導作用和窗口指導作用。

五、在勤的方面：

本人事業(yè)心、責任心強，奮發(fā)進取，一心撲在工作上;工作認真，態(tài)度積極，雷厲風行，勇挑重擔，敢于負責，不計較個人得失;工作勤勉，兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨;無故不遲到、不早退。一年來，本人基本無休工齡假，節(jié)假日較常值班和加班，堅持每個月底參加營業(yè)室的加班，協(xié)調有關工作，審核有關報表。由于本人工作較忙，因而多次放棄了應邀參加全國性學術交流和赴外考察活動的機會。

總的來說，年來，本人在支行黨組的領導下，按照黨員領導干部的標準嚴格要求自己，堅定政治信念，加強政治理論、法律法規(guī)、金融知識學習，轉變工作理念，改進工作作風，堅持廉潔自律，自覺遵紀守法，認真履行職責，以實際行動實踐“三個代表”。

在將要到來的年里，我不會有任何的松懈，我只會更加努力的工作，將自己的在過去一年的不足之處和優(yōu)點之處認真總結，做出在新的一年中怎么樣去工作的方法，才能更好的工作下去，我能夠做好。

銀行客戶經(jīng)理季度工作匯報（精選22篇）篇九

尊敬的各位領導、各位同事：

大家好！

xxxx年我在領導的培養(yǎng)幫助、同志們的關心支持下，無論在任何崗位，我都兢兢業(yè)業(yè)做好每一件事情，始終遵循為客戶服務的原則，將客戶的利益放在第一位，盡職盡責，無愧于自己?，F(xiàn)將我這一年的學習工作情況總結如下：

一、自覺加強理論學習，提高自身素質。

首先，自覺加強政治理論學習，提高自身修養(yǎng)。我積極參加各項學習活動，并注重自學，認真學習農業(yè)銀行新出臺的各項政策，學習分、支行的經(jīng)營分析會議，使自己在一線服務中更好的執(zhí)行上級行的各項政策，提高了執(zhí)行力。

其次，在業(yè)務學習方面，我不斷的總結經(jīng)驗，并積極與身邊的同事交流溝通，努力使自己在盡短的時間內熟悉新的工作環(huán)境和內容。同時，我還自覺學習商業(yè)銀行營銷策略、個人客戶經(jīng)理培訓教材、金融案件分析與防范等與工作相關的政策、法律常識，積累自己的業(yè)務知識。

此外，我參加了個人理財師資格的考試。在學習中，豐富的課程學習使我的知識儲備和層次得到了提高，并快速的進入了角色。通過我行提出的“將農業(yè)銀行打造成區(qū)域市場內客戶首選銀行”，使我進一步理解了我行出臺的各項方針和政策，看到了農行發(fā)展的巨大潛力，增加了我們業(yè)務發(fā)展的緊迫感。

二、腳踏實地，努力完成好各項業(yè)務工作。

在分理處工作的這一年中我具體參與的工作和取得的成績主要包括以下幾個方面:。

（一）在分理處工作期間，拓展了優(yōu)質客戶123戶，新增存款300萬元，簽約三方存管26戶，營銷貸記卡14張，銷售保險40萬元，在年二季度階段性考核及儲蓄對抗賽中百花分理處取得了較好的成績，在區(qū)行年上半年綜合考核中，分理處考核位次大幅度前移。在這里，我也盡自己最大努力貢獻了一分力量。

（二）在分理處工作至今，不論在高柜，還是在低柜，都努力做好本職工作。

1、通過對客戶的深度挖潛，著力為客戶提供人性化服務，“急客戶所急，想客戶所想”，在我和大家的共同的努力下，我們已經(jīng)成為了客戶情感上的朋友、財務管理的顧問、業(yè)務發(fā)展拓展的源泉、產品發(fā)布的渠道?，F(xiàn)在以營銷為主題、以產品為紐帶、以理財為特色，細分服務群體，找準服務定位，加強服務溝通，維護客戶關系，真正讓客戶喜歡農行，喜歡農行的產品及代銷產品。在年的下半年成功銷售保險躉交12萬元，期交2.5萬元，營銷借記卡300張，注冊個人網(wǎng)銀190戶，電話銀行90戶，手機銀行10戶，簽約三方存管5戶，開通短信通90戶，銷售本利豐120萬元，銷售基金3萬元，攬存140萬元，為y分理處完成各項計劃貢獻了自己的一份力量。

2、努力與客戶溝通，化解各類矛盾，做好客戶的分流工作。

客戶經(jīng)理是對外服務的窗口，是農業(yè)銀行對外的形象。個人素質的高低直接就反映我行的服務水平，低柜柜員也算作客戶經(jīng)理一類。

因此我始終在努力完善自身的綜合素質，給客戶提供最優(yōu)質的`服務。然而難免也遇到蠻不講理的客戶，我也試著去包容和理解他，最終也得到了客戶的理解和尊重。一天當中大部分時間都在低柜區(qū)，直接與客戶面對面，還可以引導客戶到相應的功能分區(qū)最快的辦理業(yè)務。起到一定的分流客戶，減輕高柜壓力的作用。

近年來，我在學習和工作中逐步成長、成熟，但我清楚自身還有很多不足，比如遇到困難容易產生急躁情緒，對公業(yè)務知識水平不夠高，綜合協(xié)調能力有待提高等等。今后我將努力做到以下幾點，希望領導和同事們對我進行監(jiān)督指導：

第一、自覺加強學習，同時向身邊的同事學習，進一步提高自己的理論水平和業(yè)務能力，特別是對公業(yè)務知識，全面提高綜合業(yè)務知識水平。

第二、克服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，不怕多做事，不怕做小事，在點滴實踐中完善提高自己，決不能因為取得一點小成績而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦，與時俱進，創(chuàng)造出更大的輝煌。

第三、繼續(xù)提高自身政治修養(yǎng)，強化為客戶服務的宗旨意識，努力使自己成為一名優(yōu)秀的銀行工作人員。

銀行客戶經(jīng)理季度工作匯報（精選22篇）篇十

我叫xx，是xx的一名客戶經(jīng)理。在今年一年的工作中,我始終保持著良好的工作狀態(tài)，以一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理的標準嚴格的要求自己。立足本職工作，潛心鉆研業(yè)務技能，為信合事業(yè)發(fā)出一份光，一份熱。在支行各級領導的帶領下以及同事們的幫助下，我圓滿順利地完成了各項工作任務。2016年已經(jīng)到來，我會以高度的熱忱對待我的工作。

一、履行職務情況：

(一）.加強思想政治理論學習和業(yè)務知識學習。入職來本人認真學習了馬列主義、毛指導思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想，學習三級行長講話精神，學習金融法律法規(guī)知識及支行文件精神，使自己的思想和道德水平得到了進一步的提高；在工作之余狠抓業(yè)務知識學習，特別是學習《員工守則》和《員工違規(guī)積分管理辦法》等，增強了自身業(yè)務素質，不斷提高工作效率和質量。

（二）.凝聚團隊精神，共同營造良好的工作環(huán)境?！皥F結他人，與人為善”一直是我待人的準則。在工作中，能夠團結同事，和睦相處，相互學習、相互促進；在生活中，互相幫助，互相關心，共同創(chuàng)造和諧的氛圍。同時，不斷地進行自我定位，更新觀念，與同事們能搞好團結，服從領導的安排，積極主動的做好其他工作，為全社經(jīng)營目標的順利完成而同心同德，盡心盡力。

（三）.增強安全意識，及時杜絕安全隱患。業(yè)務要發(fā)展，安全是基礎，一手抓業(yè)務，一手抓安全。在抓業(yè)務的同時，時刻不忘安全第一。在辦理業(yè)務操作過程中，能夠按規(guī)章制度辦理業(yè)務，嚴格執(zhí)行貸款流程，按照規(guī)章制度操作，及時避免了業(yè)務操作風險，保證了工作質量，使業(yè)務操作安全有效。

銀行客戶經(jīng)理季度工作匯報（精選22篇）篇十一

我**年調入農業(yè)銀行工作，現(xiàn)任農業(yè)銀行客戶經(jīng)理。從事基層客戶經(jīng)理工作6年來，嚴于律己，愛崗敬業(yè)，不斷進取，取得了良好的成績，得到客戶的認可，受到領導和同事們的好評。截止2011年底，累計完成貸款合同金額***萬元，累計發(fā)放貸款***萬元，已完成并回收的貸款***萬元，無一筆出現(xiàn)不良。對農業(yè)銀行客戶經(jīng)理這個神圣職業(yè)的無比熱愛和滿腔熱血，抒寫著自己無悔的人生!現(xiàn)將個人幾年來的工作業(yè)績及下步工作打算匯報如下：

一、強化理論學習，提升自身綜合素質。

一年來，我堅持做到按照黨和國家的金融方針、政策和有關規(guī)章制度的要求，不斷規(guī)范經(jīng)營行為;認真學習和貫徹上級文件精神，在管理中求生存，在競爭中求發(fā)展。同時，為不斷提高自身的理論水平和管理水平，制定了詳細的學習計劃，堅持學習金融理論和農村信用社改革的有關政策、文件，使理論水平、領導能力明顯提高。做到了知識更新、業(yè)務更新，做到了學有所用，正確應用科學發(fā)展觀知道業(yè)務工作開展。一是積極進取，把出色地完成本職工作作為檢驗自己思想作風的具體要求，把工作成果的好與差作為檢驗自己對理論理解和認知程度的標準;二是努力提高業(yè)務水平和操作能力。我不斷的總結經(jīng)驗，并積極與身邊的同事交流溝通，努力使自己在盡短的時間內熟悉新的工作環(huán)境和內容。在2011-2011年之間從**萬存款增加到***多萬元，其中還有各項考核如中間業(yè)務、信用卡、保險、不良貸款催收等，都超額完成在各項考核，在全行的業(yè)績排名名列前茅，我連續(xù)**年當選優(yōu)秀客戶經(jīng)理。

二、堅持求實創(chuàng)新，做好各項業(yè)務工作。

在日常的工作中，我能從自身工作實際出發(fā)，以良好的大局意識、創(chuàng)新意識和責任意識，投入到工作當中去;以優(yōu)質的服務，面對客戶;以努力的工作來匯報領導對我的信任。堅持科學的態(tài)度和腳踏實地的精神，兢兢業(yè)業(yè)地做好各項工作。

1、建立客戶檔案信息。我經(jīng)常深入了解自己負責的鎮(zhèn)海煉化公司的客戶，掌握客戶第一手資料，搜集、整理客戶信息，建立和維護完整的客戶檔案信息。例如：有一次客戶在交流中，我了解到鎮(zhèn)海煉化公司將對員工進行集資的信息后，我及時介入，通過對外公關、對內協(xié)調、克服種種困難，終于在**年*月份，成功發(fā)放個人貸款***余萬元。

2、建立重點企業(yè)和個人信用服務體系。我經(jīng)常與企業(yè)重點客戶人員保持良好的個人關系。例如在**年年底，我一次與**公司某領導的閑談中了解到企業(yè)資金有點緊張，正在想通過向發(fā)電公司延遲付購電費的方式來緩解資金困難，我了解到這個信息后，他一邊向上級行了解銀行是否還有票據(jù)發(fā)放規(guī)模，一邊動員企業(yè)領導可使用他支行票據(jù)來解決資金困難，通過自己不懈努力，為支行增加了**億元的票據(jù)業(yè)務。

3、做好存款營銷工作。在行長室和市場部的帶領下，配合網(wǎng)點主任把存貸業(yè)務及中間業(yè)務做好，在營業(yè)活動中，我把服務基層、服務客戶放在首位，與網(wǎng)點、客戶交流處于一種和諧的狀態(tài)，許多事情便迎刃而解。我們客戶部與機關保障部門相比，多了經(jīng)營的職能，與營業(yè)網(wǎng)點相比，多了管理的職能，既要管理、又要經(jīng)營，上對上級支行所有的業(yè)務部門，下對所有網(wǎng)點，外對重點客戶，我們的任務是相當繁重的、責任也是相當大的?？蛻羰巧虡I(yè)銀行發(fā)展的基礎，在挖掘客戶源上狠下功失，確保任務的實現(xiàn)。一是充分利用我行結算的優(yōu)勢，面向城鎮(zhèn)尋找開戶單位，可以從中挖掘不少優(yōu)質客戶。二是挖他行存款，瞄準單位找關系，全面出擊。主動與客戶建立一種良好的感情關系，形成以客戶為中心的經(jīng)營理念，想客戶所想，急客戶所急，讓客戶真正感受到我們分理處的優(yōu)越性?，F(xiàn)在取得如下的工作業(yè)績：國際業(yè)務方面，去年結算量為5000多萬美元，處于支行領先地位;貸款存量**億元，其中包括短期**億元，住房和中長期**億元，現(xiàn)有的管戶數(shù)***多戶，當前貸款存量還是管戶數(shù)都是全市第一名。

4、積極開展貸款營銷。為適應新時期農民和農村經(jīng)濟發(fā)展的需要，解決農民貸款難、促進農民增加收入、改進農業(yè)銀行業(yè)務經(jīng)營，我根據(jù)省分行深入開展“支農惠民行動計劃“的工作要求，積極推廣農戶小額信用貸款，宣傳農業(yè)銀行的惠農政策、服務承諾。本著“惠農富民、支農富社、誠實守信、區(qū)別對待、快捷高效、方便農戶、信用戶優(yōu)先“的原則，創(chuàng)新工作思路、增強營銷理念，大力推廣“扶持青年創(chuàng)業(yè)工程“、“信用建設工程“等。為保證支農惠民工作的順利開展，我經(jīng)常走入到農戶中了解農戶的需求和想法，還與鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委干部一起參與現(xiàn)場評定信用戶、現(xiàn)場發(fā)放貸款，公開信貸操作流程，增強群眾對“惠農卡“的了解和信任，保證了農行的“惠農卡“順利開展。2011年，我累放各項貸款**億元，有效地促進了農業(yè)產業(yè)化結構調整和中小企業(yè)的轉型發(fā)展。

三、切實嚴于律己，樹立自身良好形象。

在金融行業(yè)從事客戶經(jīng)理崗位，接觸的都是各行各業(yè)的成功人士，難免遇到形形色色的經(jīng)濟誘惑。面對這些，我都巧妙地化解開來，潔身自好，保持了一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理的本色，樹立了行業(yè)典范。通過專業(yè)誠信的優(yōu)質服務，越來越多的個人客戶使自己的資產得到了更合理的配置，達到更有效的增值保值。許多客戶曾經(jīng)多次表示送給我禮品或現(xiàn)金以表達感激之情，有的甚至直接把禮品或購物卡送到了我手里。面對這種情況，我沒有直接回絕客戶的好意，但我與客戶另外單獨約了見面時間，將禮品不露聲色地，原封不動地歸還給客戶，然后耐心地向客戶解釋了我行的政策制度，并對客戶對自己的贊賞表示衷心的感謝。經(jīng)過我妥善的處理，這些客戶不但都主動收回了自己的禮品，而且對我比以前更加信任，更加尊敬了。這些小小的“插曲“沒有影響到我與客戶之間的感情，反而使我與客戶的關系更加和諧了。許多客戶都會真誠地說，我是他們可信賴的人!

四、下步工作思路。

客戶經(jīng)理是對外服務的窗口，是支行對外的形象。個人素質的高低直接就反映我行的服務水平，我清楚自身還有很多不足，比如遇到困難容易產生急躁情緒，綜合協(xié)調能力有待提高，工作經(jīng)驗有待豐富，工作系統(tǒng)性不夠強等等。今后我將努力做到以下幾點，希望領導和同事們對我進行監(jiān)督指導。

1、強化團隊意識，樹立集體觀念。團隊精神是一個集體凝聚力、戰(zhàn)斗力的集中體現(xiàn)。任何一件事情的完成都需要集體智慧的結合，擁有一支強有力的團隊，就沒有克服不了的艱難險阻。一只筷子是非常容易被折斷的，但十只筷子就很難被折斷，畢竟一個人的力量是有限的。所以，作為一名客戶經(jīng)理一定要團結一心，以百倍的努力，高昂的激情，積極投身農行改革發(fā)展中去，重塑農行員工隊伍的嶄新形象，打造一流的員工隊伍。

2、努力精益求精，全面服務客戶。一位學者說：真正的優(yōu)質服務是發(fā)自內心的自覺行為，而不是對規(guī)章條例的機械遵循。為此，我們要進一步提高服務質量，爭創(chuàng)服務品牌，用優(yōu)質服務吸引廣大客戶，有效提高了顧客滿意度。

3、加大營銷力度，做好貸款工作。

1、在維護好老客戶的同時，要挖掘新資源，如黃金客戶鎮(zhèn)海煉化公司、海達公司、檢安公司等在貸款方面找到新的突破口。做好新鵬公司，發(fā)展國際業(yè)務、中間業(yè)務、全額保證金的押匯業(yè)務，以提高存款業(yè)務。

2、加強臨俞工業(yè)園區(qū)企業(yè)的營銷力度。借助今年信貸資金較緊的情況，更大程度上利用好信貸資源。經(jīng)常到園區(qū)走訪，獲取信息，及時了解企業(yè)的需求，進行全方面的服務，做到雙贏互利。

3、克服年輕氣燥，做到腳踏實地，提高工作主動性，不怕多做事，不怕做小事，在點滴實踐中完善提高自己，決不能因為取得一點小成績而沾沾自喜，驕傲自大，而要保持清醒的頭腦，與時俱進，創(chuàng)造出更大的輝煌。

銀行客戶經(jīng)理季度工作匯報（精選22篇）篇十二

20xx年，在直接領導和大力支持下，我公司圍繞開拓發(fā)展、做大做強”的發(fā)展思路，創(chuàng)新工作模式，強化內部管理，外樹公司形象，文章對一年的工作進行了兩方面總結。

努力適應新形勢下對物業(yè)管理工作的發(fā)展要求，在強調“服務上層次、管理上臺階的基礎上，通過全體員工的共同努力，較好地完成了全年各項工作任務。現(xiàn)將我公司20xx年主要工作總結如下：

(一)以物業(yè)管理和工程維修為重點，全力完成xxx和xxx交辦的各項中心工作任務。

在物業(yè)管理方面，我公司順利完成了各小區(qū)及辦公大樓的物業(yè)管理工作，此外，受xxx委托，我公司負責了xxx臨時停車場經(jīng)營管理工作，取得了良好的社會效益，圓滿完成上級交付的任務。在物業(yè)工程維修方面，我公司完成了裝修工程9項，各小區(qū)房屋維修共387套，其他各小區(qū)零星維修改造工程13項，進一步改善了辦公大樓的辦公環(huán)境和各小區(qū)的生活居住環(huán)境，確保各項工作的順利推進。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，我公司共投入工程維修費用679。49萬元，是去年的兩倍多。

(二)完善各項規(guī)章制度，建立健全內部管理機制，進一步深化企業(yè)管理體制改革。

20xx年是我司轉變業(yè)務職能和下屬公司合并重組的關鍵年，我公司敢于迎接挑戰(zhàn)，主動把握機遇，在加強物業(yè)管理和內部管理上做文章，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的標準和要求深化管理體制改革。我們經(jīng)過對目前形式的認真分析和準確定位，轉變以前僅對安置小區(qū)做好日常維護管理的單一工作模式和發(fā)展思路，把擴大服務范圍、提高物業(yè)管理水平、參與市場競爭，主動開拓城市公共物業(yè)管理市場作為今后可持續(xù)性發(fā)展道路，為此，我們建立健全了一系列適應公司自身發(fā)展需要和市場競爭需求的規(guī)章制度，如《物品采購暫行規(guī)定》、《廢舊物資管理規(guī)定》、《加班制度》、《維修工程監(jiān)管工作規(guī)定》、《小區(qū)管理目標責任考核表》(包括辦公內務、安全防范、車輛管理、機電設備、綠化衛(wèi)生、住戶投訴、裝修維修等方面)、《物業(yè)管理有償服務規(guī)定》等，為公司發(fā)展的規(guī)范化和可持續(xù)化奠定了基礎。

截至12月底，我公司共實現(xiàn)收入xxx萬，總體實現(xiàn)收支平衡并略有盈余，基本走上了自主經(jīng)營的發(fā)展軌道。

銀行客戶經(jīng)理季度工作匯報（精選22篇）篇十三

匯財通xx3萬元。營銷理財金帳戶85個。在這里我總結一下我在這一年中的工作情況。

一年來，我能夠認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業(yè)務技能。特別是后來到了個人理財中心做客戶經(jīng)理后,多問、多學、多練，通過學習“優(yōu)質客戶識別引導流程”能成功的識別優(yōu)質客戶。如：11月10日，王先生來我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業(yè)務，并誠懇的請他為我行提意見，同時還建議他開理財金帳戶，可以享受工行優(yōu)質客戶的服務，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話。我查詢了他的存款在90萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財金帳戶。

作為一名客戶經(jīng)理，我認為不但要善于學習，還要勤于思考。10月我做為客戶對交通銀行、建設銀行、招商銀行、中興實業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進行了走訪，看看他們的金融產品和服務質量，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質服務、中興實業(yè)銀行的人民幣理財產品、招商銀行為優(yōu)質客戶設置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學習業(yè)務知識和理論知識的計劃，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務客戶又起到好的營銷效果。

一年來，我先后從事儲蓄員，客戶經(jīng)理等不同的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時能主動收集優(yōu)質客戶資料，補登優(yōu)質客戶信息記錄表90多份。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標準、嚴要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產品，新業(yè)務，新政策，擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能積極協(xié)同所主任搞好所內工作，利用自己所學掌握的知識，做好所內機具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務的正常進行，營業(yè)前全面打掃所內衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐項檢查好各項安全措施，關好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會有外地來的工人和學生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學會為此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當為他們每辦理完匯款業(yè)務的時候，他們都會不斷的向我表示感謝。

在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經(jīng)驗來幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會細心的予以解答。當我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百計的把自己不會的學會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務素質提高。

只有不斷開發(fā)優(yōu)質客戶，擴展業(yè)務，增加存款，才能提高效益。從朋友那里得知，王先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，知道我們攬儲任務重，叫我去宣傳一下，看能否轉到我行來，我主動和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項金融業(yè)務，還宣傳了理財金帳戶專享的服務，在我和朋友的催促下，第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶，說等資金一到位就辦理理財金帳戶，以后慢慢把資金轉到我行來。為搞好營銷，擴大宣傳力度，我通過電話發(fā)短消息聯(lián)絡客戶，介紹我行的新產品,并上門送宣傳資料宣傳我行新產品的功能和特點。收到了好的效果。11月2號利用去兒子學校的機會，給他們老師介紹了匯財通和保險業(yè)務，老師們爭先詢問匯財通利率情況，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通。

新的一年里我為自己制定了新的目標，做為客戶經(jīng)理我計劃從以下幾個方面來鍛煉自己，提高自己的整體素質。

銀行客戶經(jīng)理季度工作匯報（精選22篇）篇十四

20xx年已經(jīng)過去了，我在支行領導的關心下，在同事們的幫助中，通過自己的`努力工作，取得了一定的工作業(yè)績，銀行業(yè)務知識也有了較大的進步，個人營銷能力也得到極大提高。

首先，工作業(yè)績方面，我在支行領導指導下，努力營銷對公客戶，成功主辦了海珠支行轉型以來第一筆授信業(yè)務，截至20xx年末，實現(xiàn)總授信額度5.5億元，帶動對公存款8000多萬元，實現(xiàn)利息收入160多萬元，實現(xiàn)中間業(yè)務收入29.55萬元。個人管戶企業(yè)x功申報為總行級重點客戶，并且正協(xié)助支行領導積極營銷一批x下游企業(yè)。在小企業(yè)營銷方面，也成功營銷了一家x企業(yè)，利用交叉營銷，實現(xiàn)年末新增對私存款160萬元。在對公客戶經(jīng)理小指標考核方面，我的成績排在全分行前5位。

其次，通過向領導學習、向產品經(jīng)理學習、向書本學習，我較全面的掌握了我行信貸業(yè)務知識。一年前我剛轉崗公司客戶經(jīng)理的時候，對公司業(yè)務和授信產品一知半解，通過一年的學習，我基本掌握了光大銀行大部分授信產品的要素，能夠通過跟客戶交流，根據(jù)客戶財務狀況、擔保狀況和業(yè)務特點，為客戶設計合理的授信方案和具體業(yè)務產品。此外，在熟悉業(yè)務產品的同時，我積極學習光大銀行信貸風險控制措施，作為唯一一名客戶經(jīng)理參加分行舉辦的第一次信貸審批人考試，順利通過。在分行舉辦的合規(guī)征文中，我撰寫《構建深入人心的商業(yè)銀行合規(guī)文化勢在必行》一文被評為總行二等獎。

最后，在業(yè)務營銷過程中，認真學習、點滴積累，努力提高個人營銷能力。作為一名客戶經(jīng)理，其職責是服務好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務產品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶的需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。個人營銷能力的提升很大程度在于了解客戶、滿足客戶。因此，在與客戶交流的過程中，我不斷發(fā)掘客戶的愛好，興趣，特長，力爭講客戶感興趣的話題，解決客戶急需解決的問題。

過去的一年對于我來說是充實的一年，是進步的一年，同時，這些個人成績的取得與支行領導的關心、指導、鞭策是分不開的。當然，在過去一年里，我也犯過錯誤，有些不足，尤其是在維護存量客戶，挖掘客戶資源方面，我做的還不足，這也正是我將來需要努力的。

20xx年在工作上的計劃，首先是在目前信貸緊張的狀況下，努力維護現(xiàn)有授信客戶，用好資源，做好客戶營銷，實現(xiàn)授信額度的創(chuàng)利最大化。其次是，緊緊抓住海珠區(qū)域特色，開拓專業(yè)市場，做好中小企業(yè)授信營銷，力爭取得成績。第三是發(fā)掘存量結算賬戶的潛力，營銷對公存款，方式是利用我行理財產品優(yōu)勢和加強上門服務力度。第四是大力拓展海珠支行周邊的小企業(yè)結算戶。第五是加強交叉營銷，與對私客戶經(jīng)理一起，全方位服務客戶。

20xx年已經(jīng)來臨，我決心更踏實工作，努力學習，爭取在各個方面取得進步，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理。

銀行客戶經(jīng)理季度工作匯報（精選22篇）篇十五

20xx年，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同志，感觸就更大了。年初的競聘上崗，用自我的話說這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作，而且，出乎預料差點落選。競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自我較上了勁，必須要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領導班子的步伐，圍繞支行工作重點，出色的完成了各項工作任務，用智慧和汗水，用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻的精神。

在服務客戶的過程中，我用心細致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當客戶在過生日時收到他送來的鮮花，必須會在驚喜中留下感動；如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的信息趣言，也必須會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意；而當客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細致的人卻不多。

我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作潛力，隨著銀行改革的需要，我的工作潛力和綜合素質得到了較大程度的提高，業(yè)務水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進步。為了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務，我作為分管多個重點客戶的客戶經(jīng)理，應對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領導和部門同事的幫忙下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不一樣客戶，采取不一樣的工作方式，努力為客戶帶給最優(yōu)質的金融服務，用他自我對工作的理解就是客戶的需求就是我的工作。

隨著我國經(jīng)濟體制改革和金融體制的改革，客戶選取銀行的趨勢已經(jīng)構成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務好重點客戶對我行的業(yè)務發(fā)展起著舉足輕重的作用。

我認為作為一個好的客戶經(jīng)理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，透過對客戶的研究從而到達了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的壟斷控制，實現(xiàn)資金的體內循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內循環(huán)，他從點滴做起，以優(yōu)質的服務贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，透過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預算單位賬戶和資金劃轉商業(yè)銀行狀況下，他用心的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶。

又如以開展有益健康的健身活動為線索，與客戶開展乒乓球、羽毛球活動，既把與客戶的交往推向深入，又打破了傳統(tǒng)公關模式，在工作中收到了十分好的效果。今年9月份，在與一家房地產公司相關人員進行友好切磋球技的同時，獲悉客戶欲對其部分房產進行拍賣，他用心的工作，使其拍賣款500萬元，成功轉入我行。

我對待工作有強烈的事業(yè)心和職責感，任勞任怨、用心工作，從不挑三揀四，避重就輕，對待每一項工作都能盡心盡力，按時保質的完成。在日常工作中，他始終堅持對自我高標準、嚴要求、顧全大局、不計得失，為了完成各項工作任務，不惜犧牲業(yè)余時光，放下雙休和假期，利用一切時光和機會為客戶服務，與客戶交朋友，做客戶愿意交往的朋友，我透過不懈的努力，在20xx年的工作中，為自我交了一份滿意的答卷。

銀行客戶經(jīng)理季度工作匯報（精選22篇）篇十六

銀行客戶經(jīng)理季度工作匯報（精選22篇）篇十七

為提高社會公眾防范洗錢意識，遏制洗錢活動，深入貫徹落實人民銀行天津分行關于開展反洗錢宣傳月活動的工作部署，全面推進金融機構反洗錢工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動，保持社會安定，提高商業(yè)銀行信譽，促進金融業(yè)務的健康發(fā)展，使社會公眾廣泛了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，我行在接到天津農商行關于開展《關于開展反洗錢宣傳月活動的通知》后，積極開展了反洗錢宣傳月活動。

在接到天津農商行關于開展《關于開展反洗錢宣傳月活動的通知》后，我行上下高度重視，立即成立了由行長為組長的反洗錢法宣傳領導小組，領導小組下設辦公室，辦公室設在支行風險管理部，由風險管理部經(jīng)理具體負責組織實施開展反洗錢法宣傳月活動。

反洗錢法宣傳領導小組成立后，利用晨會時間，組織學習《反洗錢》法，積極組織實施反洗錢宣傳準備工作，向所屬二級支行發(fā)布了《關于開展反洗錢宣傳月活動通知》、《反洗錢知識問答》等有關反洗錢宣傳資料，要求支行深入學習《反洗錢法》。在反洗錢宣傳月準備階段，我行定制統(tǒng)一了“實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅，到總行領取《反洗錢法》宣傳手冊并將宣傳條幅和手冊按時下發(fā)到支行，要求各支行成立相應的宣傳領導小組，學習反洗錢法，在營業(yè)網(wǎng)點醒目位置懸掛“實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”宣傳條幅、在各營業(yè)網(wǎng)點營業(yè)廳內大屏幕內循環(huán)播放“實施《反洗錢法》遏制洗錢犯罪”、“保護好自己的身份證件，防止被用于洗錢活動”宣傳標語，在網(wǎng)點營業(yè)場所柜臺和大堂經(jīng)理桌面擺放宣傳冊、頁，向客戶積極宣傳反洗錢法。

201x年x月15日，我行營業(yè)網(wǎng)點在網(wǎng)點醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅，向客戶及社會公眾發(fā)放《反洗錢法》宣傳手冊，開始進行反洗錢法宣傳月活動。同時，支行反洗錢宣傳小組對各支行開展反洗錢法宣傳活動情況進行抽查。天津農商行相關領導給予我行反洗錢法宣傳月活動大力支持和關懷，在宣傳月活動開展的期間通過多次指導我們工作，201x年x月19日我支行風險管理部人員和行營業(yè)部反洗錢宣傳小組在戶外舉行了一場大型的反洗錢宣傳活動，本次戶外反洗錢宣傳活動主要是向鎮(zhèn)附近街區(qū)居民進行一次反洗錢教育宣傳，加強居民反洗錢意識，普及反洗錢基礎知識。重點面向公眾宣傳反洗錢基礎知識、公民反洗錢義務、金融機構反洗錢義務、打擊洗錢犯罪活動、商業(yè)銀行合規(guī)經(jīng)營與反洗錢工作的重要意義等。工作人員分批在人流量大的街區(qū)派發(fā)宣傳資料，形成宣傳輻射效應。宣傳當天，相關領導親臨我行營業(yè)部宣傳現(xiàn)場，和營業(yè)部宣傳小組人員一起在營業(yè)部營業(yè)場所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢法》宣傳手冊，向過往公眾宣傳反洗錢知識，使廣大群眾了解洗錢的危害，呼吁社會公眾自覺加入到反洗錢行列，活動中為過往群眾提供咨詢150人次，發(fā)放反洗錢宣傳手冊260冊，其他宣傳資料420張。

在宣傳月活動中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長為組長的反洗錢宣傳領導小組，召開了全縣二級支行、營業(yè)部、分理處內勤負責人參加的反洗錢宣傳動員學習會，會上科長帶領大家共同學習了《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》和相關《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國現(xiàn)金管理暫行條例》、《個人存款實名制規(guī)定》《反洗錢知識問答》《反洗錢手冊》等相關法律法規(guī)。共同學習了《中國反洗錢犯罪案例剖析》中的典型案例，和一線基層業(yè)務負責人探討了在工作中怎樣早發(fā)現(xiàn)、識別涉嫌反洗錢的情況。

在反洗錢法宣傳月開展過程中，我行各支行積極動員一切可以動用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進行反洗錢法的宣傳。如我行行利用優(yōu)越的地理位置，利用農村村民農閑趕集的時間，在支行門前擺放反洗錢宣傳臺，為過往村民提供反洗錢咨詢服務;發(fā)放宣傳資料400余份，認真向公眾解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義，銀行提供金融服務時客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護客戶個人隱私的義務，使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會職責;在營業(yè)網(wǎng)點設立“反洗錢宣傳咨詢專柜”，結合當?shù)剞r業(yè)特色，近期農業(yè)購銷現(xiàn)金業(yè)務頻繁的特點，及時向廣大社區(qū)居民進行宣傳，提高客戶和社會公眾反洗錢意識;有些支行不但在營業(yè)網(wǎng)點外進行宣傳，而且還在營業(yè)網(wǎng)點公共區(qū)域開展宣傳。如我行營業(yè)部、支行等都在營業(yè)網(wǎng)點公共區(qū)域布置宣傳臺，向來行辦理業(yè)務人員進行宣傳;支行根據(jù)本行客戶特點，以個體經(jīng)營者、企業(yè)單位人員為主要宣傳對象，走進企業(yè)和社區(qū)進行宣傳，提高廣大企業(yè)從業(yè)人員和普通市民的反洗錢意識，同時利用上門營銷這一工作特征，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法。

在反洗錢法宣傳月活動結束后，我行下屬各支行對反洗錢活動均作出宣傳總結，并拍攝照片，在今后的工作中還要深入學習反洗錢法，把反洗錢工作當作一項長期工作來抓。通過此次《反洗錢法》宣傳月活動，我行全行職工深入學習了《中華人民共和國反洗錢法》，了解了反洗錢法的重要地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內容及洗錢的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責和義務。在《反洗錢法》宣傳月活動，我行所屬的17個營業(yè)網(wǎng)點均在營業(yè)網(wǎng)點醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在36個網(wǎng)點電子顯示屏上循環(huán)播放宣傳標語，向客戶和社會公眾發(fā)放宣傳手冊進行宣傳，使宣傳活動形成了一定的聲勢，取得了良好的效果，促進了我行反洗錢工作的開展，提高了社會群眾對反洗錢知識的認識和了解，為《反洗錢法》的實施打下了堅實基礎。

銀行客戶經(jīng)理季度工作匯報（精選22篇）篇十八

銀行客戶經(jīng)理個人工作總結20__年各項工作基本告一段落了，一年來我能始終如一的嚴格要求自己，嚴格按照行制定的各項規(guī)章制度來進行實際操作。在我的努力下，20__年我個人沒有發(fā)生一次責任事故。完成了各項工作任務，業(yè)余攬儲179萬元，營銷基金150萬元，營銷國債110萬元，營銷保險5萬元，營銷外匯理財產品——匯財通22萬元。營銷理財金帳戶25個。

在這里我總結一下我在這一年中的工作情況。

一、加強學習，提高自身素質。一年來，我能夠認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業(yè)務技能。特別是后來到了個人理財中心做客戶經(jīng)理后,多問、多學、多練，通過學習“優(yōu)質客戶識別引導流程”能成功的識別優(yōu)質客戶。如：10月21日，王先生來我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業(yè)務，并誠懇的請他為我行提意見，同時還建議他開理財金帳戶，可以享受工行優(yōu)質客戶的服務，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話。我查詢了他的存款在80萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財金帳戶。作為一名客戶經(jīng)理，我認為不但要善于學習，還要勤于思考。11月我做為客戶對交通銀行、建設銀行、招商銀行、中興實業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進行了走訪，看看他們的金融產品和服務質量，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質服務、中興實業(yè)銀行的人民幣理財產品、招商銀行為優(yōu)質客戶設置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學習業(yè)務知識和理論知識的計劃，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務客戶又起到好的營銷效果。

二、勤奮務實，為我行事業(yè)發(fā)展盡責盡職。一年來，我先后從事儲蓄員，客戶經(jīng)理等不同的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時能主動收集優(yōu)質客戶資料，補登優(yōu)質客戶信息記錄表90多份。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標準、嚴要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產品，新業(yè)務，新政策，擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能積極協(xié)同所主任搞好所內工作，利用自己所學掌握的知識，做好所內機具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務的正常進行，營業(yè)前全面打掃所內衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐項檢查好各項安全措施，關好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會有外地來的工人和學生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學會為此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當為他們每辦理完匯款業(yè)務的時候，他們都會不斷的向我表示感謝。在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經(jīng)驗來幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會細心的予以解答。當我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)煟Х桨儆嫷陌炎约翰粫膶W會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務素質提高。

三、開拓市場，尋找新的增長點。只有不斷開發(fā)優(yōu)質客戶，擴展業(yè)務，增加存款，才能提高效益。從朋友那里得知，王先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，知道我們攬儲任務重，叫我去宣傳一下，看能否轉到我行來，我主動和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項金融業(yè)務，還宣傳了理財金帳戶專享的服務，在我和朋友的催促下，第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶，說等資金一到位就辦理理財金帳戶，以后慢慢把資金轉到我行來。為搞好營銷，擴大宣傳力度，我通過電話發(fā)短消息聯(lián)絡客戶，介紹我行的新產品,并上門送宣傳資料宣傳我行新產品的功能和特點。收到了好的效果。12月2號利用去兒子學校的機會，給他們老師介紹了匯財通和保險業(yè)務，老師們爭先問匯財通利率情況，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通。新的一年里我為自己制定了新的目標，做為客戶經(jīng)理我計劃從以下幾個方面來鍛煉自己，提高自己的整體素質。

一、道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、責任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強烈的事業(yè)心，作風正派，自律嚴格，潔身自愛。

二、心理方面。客戶經(jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動性和開拓進取精神。同時，還要有較強的交際溝通能力，語言、舉止、形體、氣質富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務操作上要謹慎負責。

三、業(yè)務方面。客戶經(jīng)理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結算、中間業(yè)務知識。既要掌握主要業(yè)務知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務知識;既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務，又要及時掌握新興業(yè)務。另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟知識，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的能力。

四、營銷方面。客戶經(jīng)理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學的基本知識，又要身體力行，積極參與實踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。職位描述：

1.負責私人銀行部客戶產品的設計和開發(fā)，監(jiān)察營銷推廣項目的進度;。

2.運用各項分析技術，洞悉客戶分層的購買行為、服務與產品需求;。

3.根據(jù)私人銀行客戶的需求，為客戶提供全方位的理財策劃和服務;。

4.負責高端客戶的營銷、維護和服務工作;。

5.搜集及評估客戶意見，制訂及改進品牌服務內容及水平;。

7.發(fā)掘客戶需要及業(yè)務機會，進行交叉銷售，確保完成銷售指標;。

8.負責向客戶提供專業(yè)化服務、風險防范和反饋信息。任職要求：

1.具備多年銀行工作經(jīng)驗、銷售財富管理產品及客戶管理經(jīng)驗;。

2.熟悉內地個人金融服務的一般運作及產品，熟悉各種金融工具的投資技巧;。

3.具有廣泛的社會關系和客戶資源，具備較強的商務談判力及客戶拓展能力;。

4.熟練掌握財務、金融和相關法律知識;。

5.在證券、基金、外匯、期貨、稅務、收藏等專業(yè)領域有一定的專長和研究;。

6.具有強烈的責任感及客戶服務意識，富有團隊管理及協(xié)作精神;。

7.具有良好的交流溝通能力，英文程度良好;。

銀行客戶經(jīng)理季度工作匯報（精選22篇）篇十九

銀行優(yōu)秀客戶經(jīng)理工作匯報我**年調入農業(yè)銀行工作，現(xiàn)任農業(yè)銀行客戶經(jīng)理。從事基層客戶經(jīng)理工作6年來，嚴于律己，愛崗敬業(yè)，不斷進取，取得了良好的成績，得到客戶的認可，受到領導和同事們的好評。截止20xx年底，累計完成貸款合同金額***萬元，累計發(fā)放貸款***萬元，已完成并回收的貸款***萬元，無一筆出現(xiàn)不良。對農業(yè)銀行客戶經(jīng)理這個神圣職業(yè)的無比熱愛和滿腔熱血，抒寫著自己無悔的人生！現(xiàn)將個人幾年來的工作業(yè)績及下步工作打算匯報如下：

檢驗自己對理論理解和認知程度的標準；二是努力提高業(yè)務水平和操作能力。我不斷的總結經(jīng)驗，并積極與身邊的同事交流溝通，努力使自己在盡短的時間內熟悉新的工作環(huán)境和內容。在20xx-20xx年之間從**萬存款增加到***多萬元，其中還有各項考核如中間業(yè)務、信用卡、保險、不良貸款催收等，都超額完成在各項考核，在全行的業(yè)績排名名列前茅，我連續(xù)**年當選優(yōu)秀客戶經(jīng)理。

在日常的工作中，我能從自身工作實際出發(fā)，以良好的大局意識、創(chuàng)新意識和責任意識，投入到工作當中去；以優(yōu)質的服務，面對客戶；以努力的工作來匯報領導對我的信任。堅持科學的態(tài)度和腳踏實地的精神，兢兢業(yè)業(yè)地做好各項工作。

2、建立重點企業(yè)和個人信用服務體系。我經(jīng)常與企業(yè)重點客戶人員保持良好的個人關系。例如在**年年底，我一次與**公司某領導的閑談中了解到企業(yè)資金有點緊張，正在想通過向發(fā)電公司延遲付購電費的方式來緩解資金困難，我了解到這個信息后，他一邊向上級行了解銀行是否還有票據(jù)發(fā)放規(guī)模，一邊動員企業(yè)領導可使用他支行票據(jù)來解決資金困難，通過自己不懈努力，為支行增加了**億元的票據(jù)業(yè)務。

計劃“的工作要求，積極推廣農戶小額信用貸款，宣傳農業(yè)銀行的惠農政策、服務承諾。本著“惠農富民、支農富社、誠實守信、區(qū)別對待、快捷高效、方便農戶、信用戶優(yōu)先“的原則，創(chuàng)新工作思路、增強營銷理念，大力推廣“扶持青年創(chuàng)業(yè)工程“、熱門思想?yún)R報“信用建設工程“等。為保證支農惠民工作的順利開展，我經(jīng)常走入到農戶中了解農戶的需求和想法，還與鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委干部一起參與現(xiàn)場評定信用戶、現(xiàn)場發(fā)放貸款，公開信貸操作流程，增強群眾對“惠農卡“的了解和信任，保證了農行的“惠農卡“順利開展。20xx年，我累放各項貸款**億元，有效地促進了農業(yè)產業(yè)化結構調整和中小企業(yè)的轉型發(fā)展。

銀行客戶經(jīng)理季度工作匯報（精選22篇）篇二十

銀行客戶經(jīng)理季度工作匯報（精選22篇）篇二十一

時光如電，轉瞬即逝，彈指一揮間，20__就過去了，在擔任__行這_年的客戶經(jīng)理期間，我勤奮努力，不斷進取，在自身業(yè)務水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進步?，F(xiàn)將20__工作情況匯報如下：

一、取得的業(yè)績。

擔任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責和使命。客戶經(jīng)理是我行對公眾服務的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學習溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質客戶信息，及時掌握客戶動態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)機關，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進行日常維護，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶，快速清晰地向客戶傳達他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認同。在信貸業(yè)務中，認真做好貸前調查貸后檢查跟蹤調查，資料及時提交審查及歸檔。20__，累計發(fā)放貸款__余萬元，按時清收貸款__萬元，其中無一筆不良貸款和信用不良產生，在優(yōu)質獲取營業(yè)利潤的同時實現(xiàn)個人合規(guī)工作，保證了信貸資金的安全。

二、存在的問題。

在過去的一年，雖然我在各方面取得了一定的成績，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。

1、是學習不夠，面對金融改革的日益深化和市場經(jīng)濟的多樣化，如何掌握最新的財經(jīng)信息和我市發(fā)展動態(tài)，有時跟不上步伐。

2、是對挖掘現(xiàn)有客戶資源，客戶優(yōu)中選優(yōu)，提高客戶數(shù)量和質量，提升客戶對我行更大的貢獻度和忠誠度還有待加強。

3、是進一步客服年輕氣躁，做到腳踏實地，提高工作主動性，多干少說，在實踐中完善提高自己，以上不足我正在努力改正。

在新的一年，我將再接再厲，更加注重對新的規(guī)章新的業(yè)務新的知識的學習專研，改進工作方式方法，積極努力工作，增強服務宗旨意識，拿出十分的勇氣，拿出開拓的魄力，夯實自己的業(yè)務基礎，朝著更高更遠的方向努力，用“新”的工作實際工作中遇到的種種困難。

銀行客戶經(jīng)理季度工作匯報（精選22篇）篇二十二

銀行客戶經(jīng)理個人工作總結20xx年各項工作基本告一段落了，一年來我能始終如一的嚴格要求自己，嚴格按照行制定的各項規(guī)章制度來進行實際操作。在我的努力下，20xx年我個人沒有發(fā)生一次責任事故。完成了各項工作任務，業(yè)余攬儲179萬元，營銷基金150萬元，營銷國債110萬元，營銷保險5萬元，營銷外匯理財產品——匯財通22萬元。營銷理財金帳戶25個。

在這里我總結一下我在這一年中的工作情況。

一、加強學習，提高自身素質。一年來，我能夠認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質和業(yè)務技能。特別是后來到了個人理財中心做客戶經(jīng)理后,多問、多學、多練，通過學習“優(yōu)質客戶識別引導流程”能成功的識別優(yōu)質客戶。如：10月21日，王先生來我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業(yè)務，并誠懇的請他為我行提意見，同時還建議他開理財金帳戶，可以享受工行優(yōu)質客戶的服務，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話。我查詢了他的存款在80萬元左右。過了幾天我打電話約他來我行開了理財金帳戶。作為一名客戶經(jīng)理，我認為不但要善于學習，還要勤于思考。11月我做為客戶對交通銀行、建設銀行、招商銀行、中興實業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進行了走訪，看看他們的金融產品和服務質量，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質服務、中興實業(yè)銀行的人民幣理財產品、招商銀行為優(yōu)質客戶設置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學習業(yè)務知識和理論知識的計劃，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務客戶又起到好的營銷效果。

二、勤奮務實，為我行事業(yè)發(fā)展盡責盡職。一年來，我先后從事儲蓄員，客戶經(jīng)理等不同的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時能主動收集優(yōu)質客戶資料，補登優(yōu)質客戶信息記錄表90多份。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標準、嚴要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產品，新業(yè)務，新政策，擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能積極協(xié)同所主任搞好所內工作，利用自己所學掌握的知識，做好所內機具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務的正常進行，營業(yè)前全面打掃所內衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐項檢查好各項安全措施，關好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會有外地來的工人和學生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學會為此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當為他們每辦理完匯款業(yè)務的時候，他們都會不斷的向我表示感謝。在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經(jīng)驗來幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會細心的予以解答。當我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)?，要千方百計的把自己不會的學會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務素質提高。

三、開拓市場，尋找新的增長點。只有不斷開發(fā)優(yōu)質客戶，擴展業(yè)務，增加存款，才能提高效益。從朋友那里得知，王先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，知道我們攬儲任務重，叫我去宣傳一下，看能否轉到我行來，我主動和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項金融業(yè)務，還宣傳了理財金帳戶專享的服務，在我和朋友的催促下，第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶，說等資金一到位就辦理理財金帳戶，以后慢慢把資金轉到我行來。為搞好營銷，擴大宣傳力度，我通過電話發(fā)短消息聯(lián)絡客戶，介紹我行的新產品,并上門送宣傳資料宣傳我行新產品的功能和特點。收到了好的效果。12月2號利用去兒子學校的機會，給他們老師介紹了匯財通和保險業(yè)務，老師們爭先問匯財通利率情況，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通。新的一年里我為自己制定了新的目標，做為客戶經(jīng)理我計劃從以下幾個方面來鍛煉自己，提高自己的整體素質。

一、道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、責任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強烈的事業(yè)心，作風正派，自律嚴格，潔身自愛。

二、心理方面?？蛻艚?jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動性和開拓進取精神。同時，還要有較強的交際溝通能力，語言、舉止、形體、氣質富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務操作上要謹慎負責。

三、業(yè)務方面?？蛻艚?jīng)理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結算、中間業(yè)務知識。既要掌握主要業(yè)務知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務知識；既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務的操作流程；既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務，又要及時掌握新興業(yè)務。另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟知識，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的能力。

四、營銷方面?？蛻艚?jīng)理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學的基本知識，又要身體力行，積極參與實踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。職位描述：

1．負責私人銀行部客戶產品的設計和開發(fā)，監(jiān)察營銷推廣項目的進度；

2．運用各項分析技術，洞悉客戶分層的購買行為、服務與產品需求；

3．根據(jù)私人銀行客戶的需求，為客戶提供全方位的理財策劃和服務；

4．負責高端客戶的營銷、維護和服務工作；

5．搜集及評估客戶意見，制訂及改進品牌服務內容及水平；

7．發(fā)掘客戶需要及業(yè)務機會，進行交叉銷售，確保完成銷售指標；

8．負責向客戶提供專業(yè)化服務、風險防范和反饋信息。任職要求：

1．具備多年銀行工作經(jīng)驗、銷售財富管理產品及客戶管理經(jīng)驗；

2．熟悉內地個人金融服務的一般運作及產品，熟悉各種金融工具的投資技巧；

3．具有廣泛的社會關系和客戶資源，具備較強的商務談判力及客戶拓展能力；

4．熟練掌握財務、金融和相關法律知識；

5．在證券、基金、外匯、期貨、稅務、收藏等專業(yè)領域有一定的專長和研究；

6．具有強烈的責任感及客戶服務意識，富有團隊管理及協(xié)作精神；

7．具有良好的交流溝通能力，英文程度良好；