確定目標是置頂工作方案的重要環節。在公司計劃開展某項工作的時候，我們需要為領導提供多種工作方案。寫方案的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小編給大家介紹的方案范文的相關內容，希望對大家有所幫助。
銀行保險高端客戶理財專場沙龍操作方案及流程篇一
1、提高認識，加強組織領導
防范化解非法集資風險，打擊處置非法集資工作，必須警鐘常鳴，常抓不懈。為切實抓好此項工作，成立了以經理王瑪珂為組長，全體員工為成員的專項工作領導小組。切實做到思想認識到位，組織領導到位，工作落實到位，確保此次工作順利開展。
2、形式多樣，宣傳排查并舉
一是全面清除非法廣告。專項清理辦公場所周邊出現的張貼式、印章式“應急貸款”、“民間借貨服務”、“貨款擔保”、“大小額貸款”等發放貸款內容的非法小廣告。
形式和特點。
防范化解、打擊處置非法集資工作是一項長期、復雜而艱巨的工作，必須警鐘常鳴，常抓不懈。
一是進一步強化工作督導。加大宣傳力度，全面提高防范、打擊非法集資。
二是進一步夯實協調機制。切實履行職責，建立防范、打擊和處置非法集資部門聯動工作機制，保證各項措施得到落實。
三是進一步加強信息通報。做好上級金融部門和人行信息報告等工作。
銀行保險高端客戶理財專場沙龍操作方案及流程篇二
乙：表演個節目給大家看
丙：不說地球人都知道
丁：三句半
甲：提起二00四年
乙：國際風云多變幻
丙：發生了多少大事件
丁：說說看
甲：俄羅斯發生人質案
乙：拉登經常把身現
丙：烏克蘭選舉流了產
丁：不算
甲：伊拉克到處扔炸彈
乙：阿拉法特進了閻王殿
丙：布什好懸就翻了船
丁：差點完蛋
甲：海峽兩岸更驚險
乙：差點又要打內戰
丙：要問誰在搞臺獨
丁：阿扁
甲：印度洋海嘯真悲慘
乙：轉眼就死了二十多萬
丙：面對災難我們怎么辦
丁：捐款
甲：全當是開場拋塊磚
乙：精彩的內容在后面
丙：現在咱就把銀行贊
丁：言歸正傳
甲：0四是華誕五十年
乙：銀行股改沖在前
丙：數據集中dcc
丁：上線
甲：我們銀行不能被小看
乙：扭虧為盈的目標已實現
丙：輕裝上陣迎接新挑戰
丁：前途無限
甲：市行的領導有遠見
乙：大政方針定在先
丙：抓宏觀來抓微觀
丁：實干
甲：雙基管理重一線
乙：風險平臺抓的嚴
丙：看你們誰敢再違犯
丁：減員
甲：再說咱們的好職員
乙：銀行大業放心間
丙：面對業務新發展
丁：充電
甲：頂住壓力和困難
乙：指標任務擔在肩
丙：抓存款來收貸款
丁：流汗
甲：面帶微笑嘴兒也甜
乙：優質服務抓宣傳
丙：客戶滿意露出了笑臉
丁：燦爛
甲：三定工作不講情面
乙：部分員工做了奉獻
丙：支持改革離開了銀行
丁：買斷
甲：金雞迎來0五年
乙：抓存款來爭發展
丙：開展優質服務年
丁：比比看
甲：城區行處要爭先
乙：縣級支行不怠慢
丙：直屬網點往前站
丁：灣里奪冠
甲：遼證債券已確權
乙：兌付之后轉存款
丙：今后穩存肯定有困難
丁：看你怎么干
銀行保險高端客戶理財專場沙龍操作方案及流程篇三
很高興有這樣一個機會給各位老領導、老同事匯報工作。首先我要對大家說一句，謝謝你們來參加這個會，你們辛苦了。大家要營銷的產品上百個，今后恐怕要再加上幾個了。所以借此機會我想先對你們說聲感謝，關于我這個人，我也想對大家有所交代，首先申明我不是叛徒，我永遠是建設銀行的人，我過去是，現在是，將來還是你們的同事加朋友，因為我們同根同源同在一個屋檐下。
今天，我在這里給大家匯報三個方面的問題，一是為什么要成立建信人壽?二是建信人壽的成立將為建設銀行的核心競爭力帶來什么優勢?三是怎樣處理建信人壽和其他保險公司的關系。
第一個問題，總行為什么要成立建信人壽保險有限公司?首先它是服務建設銀行客戶的需要。客戶是銀行發展的基礎，是銀行多年累積形成的重要核心資產。隨著市場主體的增多，銀行在客戶資源上面臨的競爭不再限于銀行類競爭對手，而是擴大到了整個金融行業。作為占有四分之一客戶量的國有銀行，建設銀行的客戶需求是多元化的，從存款，貸款，投資，基金，股票到保險，無一不積極促使著建設銀行的多元化經營。未來金融業的競爭將是綜合化經營能力的競爭，出于市場趨勢的考慮，建設銀行需要拓展自身在金融業細分行業的經營范圍，特別是開展作為客戶理財基礎配置項目之一的保險業務。通過產品、銷售、流程、系統的全面融合，建立起一站式金融產品與服務平臺，滿足客戶儲蓄、投資、保障、資產傳承等全方位的金融理財需求，從而增強客戶黏性，有效提升客戶忠誠度，防止客戶流失，實現客戶資源的保護和增長。
2、有利于拓展建行集團的利潤空間和可持續發展戰略。實現利益持續最大化是企業發展永恒的目標。我國銀行業的利潤來源主要依靠傳統信貸業務收入。雖然近年來銀行經營利潤穩步增長，但隨著市場競爭的日益加劇，以及利率市場化和金融脫媒進程的加快，銀行存貸利差將不可避免地縮窄，銀行業傳統的息差盈利模式受到挑戰。
依照現代社會與金融市場的發展規律，并和國外發達國家多組數據做對比，保險行業無疑是朝陽行業。目前我國保險密度為1062元人民幣/人，保險深度為3%，而早在2007年，發達國家的保險密度已達到2000—3000美元。保險深度達到12%，歐美日本國家，人均保單最高達到7份，而中國現在人均只有0.6份。
數據對比直接說明了我國目前保險業蘊含著巨大的發展潛力。面對這一形勢，作為行業領頭羊的國有商業銀行率先采取行動，抓住機遇推進綜合化經營的部署，進入保險業等具有高增長潛力的金融子行業，為下一階段的持續發展準備好增長點，是可持續發展的重大戰略布局，將成為建設銀行新的利潤增長點。
二、建信人壽的成立將為建設銀行的核心競爭力帶來什么優勢?
1、豐富了建設銀行的產品體系，為客戶提供一站式綜合金融服務，提高客戶的忠誠度和滿意度。
建信人壽推出的產品適合各層級客戶的需求，種類多樣，可選性強,是完全為建行客戶量身打造的。我們既有大眾化的高收益產品，如正在發售的聚富一號，2年的預期收益高達3.9%，我們還有類似養老金的年金保險，類似零存整取和活期存款的萬能保險，更有高達5萬元的安心重大疾病保險和每天100元的安心意外住院補貼醫療保險，一旦確診首次患上重大疾病如癌癥，我們將立即給付5萬元的重大疾病保險金。為充分滿足私人銀行客戶定制化保險需求，有效提升客戶滿意度和忠誠度，我們還針對個人金融資產值1000萬以上的私人銀行客戶群體，在建行開展私人銀行客戶保險定制化服務。
2、建信人壽產品融入了建設銀行產品，有效防范建行貸款風險。
針對建行信貸產品，建信人壽開發了中小企業貸款和個人客戶貸款保險產品“貸無憂”。該產品保障額度與銀行貸款金額掛鉤，貸款銀行作為第一受益人，能夠有效地防范銀行放貸風險;還有建信人壽與建行雙方設計團隊合作開發的“龍行無憂”聯名卡，集儲蓄、保險為一身，為建設銀行客戶提供最高500萬元的意外保障，同時附加sos境外急難救援服務，彰顯尊貴身份，滿足高端客戶的需求。
3、有利于提高建設銀行的中間業務收入。保險收入是建行最重要的中間業務收入來源之一，各家保險公司在建行一年的保險銷售大概是800億，如果這個業務由我們建行集團自己來做，應該遠遠不止這個數。建信產品代理手續費與建設銀行總行要求保持一致。以建信優質的服務、合規的銷售、高品質的產品、優秀的團隊，為建行帶去豐厚的保費規模，為建行中間業務收入的持續、穩定增長注入正能量。
4、為建行服務，為建行客戶服務的信念持之以恒，終身不變。建信人壽是建行集團的子公司，肩負著集團的重要使命，建信生在建行集團，必然將以促進建行發展為己任，以服務建行為天職，不可能三心二意，更不可能做損害建行利益的事情，也不可能因為開展業務而導致建行客戶流失。和其他保險公司相比，其他保險公司如同獵人，眼里只有獵物，并且慢慢掠奪了建行的客戶資源。而建信是農夫，精耕細作醞釀一整年的好收成，還為來年更大的豐收做準備，循季種植和收獲。建行與建信人壽就是一個整體，只要我們團結一致，可以實現客戶資源在建行內部閉環流通，從而更好地挖掘客戶長期價值。
第三個問題也是最后一個問題，怎樣區分、處理建信人壽和其他保險公司的關系。我打一個不恰當的比喻，假設建設銀行是一個大老板，那么建信人壽就是這個大老板的正房正室，其他的只能叫小三。大家都有豐富的人生閱歷，都知道正房和老板對彼此的重要性。正房不會三心二意，只有老板一個老公，小三則不同，一旦不滿足，他就要離經叛道，比如原來做得很好的民陽等等，如今已經完全退出銀保市場，他才不管你的客戶死活呢。誰好誰壞，誰親誰餿，一看便知。所以我友情提醒老板，小三有風險，選擇需謹慎。正房是剛剛才封的，對老板原來就有的小三一時半會還不能斬盡殺絕，不過作為正房，他的待遇是顯而易見的，比如kpi加分，比如汪行長剛剛講的六個優先、三個第一，這是其他保險公司無法比擬的。正是基于這樣一個關系，所以我請求大家務必要把汪行長的關于推動建信人壽業務發展的講話落到實處，務必要把汪行長要求的六個優先、三個第一落到實處。
最后我還要友情提醒那些工資收入暫時落后或不滿足現狀的同事，一定要抓住聚富一號這類存款型產品，多營銷多拿錢，限時限量，售完即止，機不可失啊。
謝謝大家。