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業務管理的工作總結 公司業務管理制度模板篇一

第一條 為加強本公司業務管理，明確職責范圍和執業人員的崗位責任，不斷提高專業水平和工作質量，為客戶提供優質服務，根據《中華人民共和國公司法》精神，結合本公司實際情況，特制訂本制度。

第二條 全公司人員在執業中必須執行相關執業準則規范的有關規定，嚴格按本公司制訂的《執業手冊》和各項規章制度操作。

第三條 在堅持獨立、客觀、公正原則在前提下，加強與客戶的溝通，及時通報執業進度，征詢客戶對重大問題調整的意見，協商處理好包含在咨詢報告中的各種事項，對公司討論的問題與結論撰寫備忘錄存檔。

第四條 執業質量與職業道德是我公司的生命所在。對于注冊師執業準則規范等規定，應切實執行，不能有絲毫的含糊，決不允許示意、默認或串通作弊，或出具不實、虛假之報告，對一切違規行為，將嚴肅處理。

第五條 業務承接。對外拓展業務，必須以公司名義承攬。事先應調查了解客戶的基本情況，進行初步的風險評估，以決定是否予以承接。業務承攬后，應及時簽訂業務約定書。業務約定書一式三份，由公司領導簽署。業務項目由公司統一調度，任何人不得自攬自做，禁止一個人單獨執業，凡執業人員與委托人有利害關系的應予以回避。

第六條 業務實施。本公司執業一般實行項目負責人責任制，項目負責人按崗位職責合理組織技術人員執業。

第七條 報告簽發。為控制本公司的業務風險，穩步發展業務，報告必須經分級復核、公司領導簽發、注冊師簽署、咨詢費用收妥后方可發出。各級執業人員應認真履行本管理制度第二章規定的崗位職責，并按照本管理制度第三章的內容進行分級復核。各種需注冊師簽署的業務報告，必須有屬注冊師簽署。特別重大的業務問題必須經公司領導集體研究決定，否則，報告不能發出。

第八條 檔案入庫。工作底稿是重要的業務檔案，各級技術人員應按規定編制工作底稿，并分類、編號，經項目經理復核后裝訂成冊，業務報告發出一周內檔案必須歸檔。

第二章 崗位職責

第九條 為明確工作職責，提高工作效率，本公司實行業務分級負責制，即：總經理、總技術負責人、項目負責人和專職人員分級負責。

1、組織制訂本公司的各項業務工作計劃，落實、總結各項計劃的完成情況。

2、組織全公司專業人員按照獨立執業準則的規定和要求，獨立、客觀、公正執業，出具真實、合法的業務報告，為客戶提供優質服務。

3、組織制訂和完善質量控制體系，包括建立和落實崗位責任制度，分級復核制度，內部控制制度等，并建立和完善專業人員的獎懲辦法，嚴格全公司的質量控制。

4、組織制訂的修改專業操作規程和工作底稿，使工作符合執業準則和規范指南的要求。

5、對重大項目的風險進行評估，并形成相應的工作底稿。

6、組織、協調公司內各部之間的工作，督導業務部按時、按質、按量完成各項工作。

7、統一調度重大項目的執業人員，批準重大項目的工作計劃，審定重大問題的處理意見，確定重大項目的收費，簽發各種業務報告。

8、對簽發的業務報告的工作底稿進行重點復核，以確保工作質量。

9、加強與各主要客戶的聯系，及時了解客戶的需求與動向，鞏固老客戶，開拓新業務。

10、密切各有關主管部門的關系，適時組織大型項目的業務洽談，努力拓展業務領域。

11、組織、實施全公司專業人員的后續教育，不斷提高專業水平。

第十一條 各公司領導應在各自分管的職責范圍內，格盡職守，各司其職，相互合作，搞好全面工作。公司領導的職責范圍和分工另行確定。

第十二條 項目負責人職責項目負責人是執行各項業務的直接組織者，是執業小組的現場負責人，也是質量監管的第一個環節，職責十分重大。

1、全面負責本項目的執業質量，對公司領導負責。

2、嚴格執行本公司各項操作規程，編制和修改全部綜合類工作底稿（可視實際情況，安排一、兩名專業人員協助完成）。

3、編制本項目的工作計劃，確定一般項目和初步確定重要項目的工作程序，按確定或批準后的.工作程序組織各項具體業務工作，優質、高效完成承辦的業務。

4、合理組織和指導專職人員實施工作程序或確定替代程序，并對程序執行的充分性及替代程序的適當性負責。

5、就地逐項、逐頁詳細復核、簽署專職人員的工作底稿，并形成復核意見，對其規范性負責。不規范的工作底稿，項目負責人有權監督專職人員作出補充、修改，并對未指導或指導不當而產生的不規范性、不真實性負責。項目負責人本人編制的工作底稿，由本人簽署并對其真實性負責。

6、在全面復核工作底稿的基礎上，進行綜合分析、判斷，作出風險評估，向總技術負責人和公司領導匯報后，初步確定報告類型。項目負責人自己無法判斷的事項，以及客戶不同意的事項，應及時請示總技術負責人和公司領導。在業務工作中發現的某些特殊問題，應及時報告公司領導，以便與有關業務主管部門取得聯系，征求意見。

7、在實施執業期間，項目負責人應嚴格按照本公司的外勤管理制度等對專職人員（含臨時人員）進行日常管理（如考勤記錄等），并對他們的行為規范負責。

1、接受項目負責人的工作安排和指導，相互協同、配合，認真完成項目負責人分配的任務和其他有關工作，確保業務質量，對項目負責人負責。

2、嚴格執行本公司各項操作規程，認真執行經批準的工作程序或在項目負責人指導下實施替代程序，進行具體的工作。工作中，不得故意回避而不采用適當程序，以致產生重大的工作質量問題。否則，本公司將進行嚴肅處理。

3、根據本公司的執業手冊要求編制業務工作底稿，確保工作底稿規范、完整，證據充分、適當，數據真實、正確，記錄清晰。

4、就工作中發現的問題在工作底稿小結中提出初步處理意見，重大問題及時向項目負責人請示，不得主觀臆斷而得出結論，不得未經分析盲目處理，應經項目負責人同意和客戶的。認可。

5、根據項目負責人的復核結果補充工作程序或工作底稿。

6、必要時，在項目負責人指導下，協助編寫工作小結、報告、管理建議書等或執行項目負責人分配的其他工作。

第三章 分級復核

第十四條 現場收集證據，編制完整的工作底稿是工作的重要一環。復核是保證質量、控制風險的關鍵。因此，本公司在全面落實崗位職責的基礎上，切實搞好三級復核，即總經理、總技術負責人、項目負責人，嚴把質量關。

第十五條 總經理復核的內容

1、工作目標是否已達到，重要性水平的確定是否恰當，風險是否得到有效的控制。

2、工作計劃、工作總結中提請注意的事項的相關支持性工作底稿。

3、項目負責人編寫的工作底稿及復核意見。

4、業務報告的表述是否恰當，以及工作底稿是否恰當、充分。

5、其他重大事項的記錄資料。

第十六條 總技術負責人復核的內容

1、工作計劃是否經核準，是否已按原定計劃充分恰當地完成，項目負責人是否按要求進行了復核。

2、項目負責人編制的工作底稿。

3、內部控制調查記錄，重點領域各項目的工作程序。

4、工作總結，重大問題請示報告，重大問題事實是否清楚，證據是否充分。

5、報告的內容、類型是否符合有關規定。

6、項目負責人對業務助理人員督導是否恰當。

第十七條 項目負責人復核內容：

1、項目的工作是否按預定計劃和批準的程序實施，各審計項目的銜接是否合理。

2、報告格式是否規范，計算是否正確，內容和格式是否符合咨詢協會規定的要求。

3、工作底稿的編制是否達到要素齊全、格式規范、標識一致、記錄清晰。

4、工作底稿的內容是否規范、完整，如資料是否充分、適當，結論是否正確等。

5、工作底稿的歸類、整理是否恰當。上述各級復核人員在復核時應在有關的工作底稿簽字，必要時應形成相應的復核記錄。同時，上述復核內容均為最低要求，各級復核人員應視各項業務的具體情況予以增加，目的在于確保執業質量，控制執業風險。

第四章 附 則

第十八條 凡違反制度，沒認真履行相應職責的，一經發現，即分別情節輕重對其作出警告、扣發工資、降職、除名等處分，給公司造成損失的本公司依照有關法律、法規規定予以追償。

第十九條 本管理制度適用范圍包括相關的執業人員的專業崗位基本職責。

第二十一條 本制度自20xx年10月10日起執行。

業務管理的工作總結 公司業務管理制度模板篇二

為了加強對學校經費的使用和管理，加強民主理財，使有限的資金發揮更大的效益，特制定本制度。

第一條預算編制的指導思想：堅持依法理財，嚴格經費管理，堅持民主理財，做到校內財務公開。

第二條預算編制的原則:統籌安排，量力而行，保證重點，略有節余。首先保證人員經費和教育、教學、科研的需要，注意重點項目經費的安排，嚴格控制公務費的開支。

第三條經費預算方案的制定程序：財會室每10月份對上年度預算執行情況進行匯總核算，對下年度收支情況認真匡算，制定綜合財務預算計劃草案，提出經費安排的初步意見，提交主管財務校長審閱和校務會議討論,校長批準。其預算執行情況,由財會室定期向主管財務校長匯報。

第四條經費管理辦法：量入為出，指標分解，分片使用，統一管理。

1、全校人員經費(包括基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障費)，由分管校長按國家政策和學校的有關決定確定，通知財會室執行。由財會室實行統一管理、一級核算。

2、公務費、業務費、差旅費、業務招待費、設備購置費、修繕費等經費，根據年度計劃由學校統籌管理，并加強督促，嚴格控制支出在限額范圍之內。

3、學校負責人作為經濟責任人，要從嚴從緊把好經費開支關口，力求用有限的經費辦更多的實事，產生更大的辦學效益。

第五條經費使用規定及審批程序

1、在縣教育局下達會計年度預算經費指標之前，學校只能作維持正常運轉的日常費用開支。

2、每年11月底，由財會室提出《學校統籌經費管理方案》和《部門經費分配方案》，經校務會議討論，校長批準。財會室要根據年度預算計劃統籌管理公務費、業務費、差旅費、業務招待費、設備購置費、修繕費等經費的有效使用。

3、縣財政局、縣教育局等上級部門下達的專項經費，必須專款專用。

4、各項費用開支均要嚴格遵守財經紀律和規章制度，在規定的范圍內，本著節約的原則掌握使用。如有違反制度者，財會室有權拒絕支付相關費用。

5、不在預算經費計劃安排內的開支，由財務室(或相關人員)寫出專項報告，報校長特批。

6、基建費支出的審批程序：

(1)基建預付款由分管校長審核、校長審批。其《合同》分送財務室與檔案室存檔備查。履行《合同》分期付款時，必須經質檢部門簽出對工程質量進行跟蹤審計的意見，報校長審簽后，由財會室執行支付。

(2)基建決算款須經審計后，由校長簽字認定才能支付，并將決算情況報校長及校務會。

7、大小型維修的修繕費。其經費預決算先由財會室組織相關人員進行預審(同一項目不得一人既管施工現場又搞預審)，然后由分管校長審核，最后報校長審簽。

8、學校食堂、小賣部實行承包，獨立核算，學校統一管理。[另定協議]

附：關于公務費、業務費、設備購置費的說明

根據中華人民共和國財政部教育部制定的《中小學校會計制度》規定：

1、辦公費：因辦理公務而發生的費用，包括筆、墨、紙和現代化的辦公用品，報刊雜志費，印刷費，宣傳費。

2、差旅費：機關行政人員因公差旅費。臨時出國(境)人員費用。

3、會議費;機關行政人員參加各項會議支付的費用

4、郵資費：教學辦公發生的郵資費。

5、行政設備維修費：行政辦公設備發生的維修費用。

6、學校組織的黨支部活動費，教工團員活動費，老年人活動費，關工委活動費等。

7、支教費：由學校指派，支持邊遠地區和貧困地區教學而發生的經費。

8、教職工培訓費：為提高教學和業務水平而組織培訓發生的費用。

9、其他。

是指為開展教學活動所發生的各項業務費用。

1、教學業務費;教師用教材、講義、教學用文具、紙張、印刷費、墨水、粉筆等消耗用品。活動課、興趣課、研究性課補助費、教師早晚值班費。

2、實驗實習費：實驗藥品、試劑等消耗材料及校外實習費用。

3、文體維持費：音美體育器材，訓練比賽補貼。

4、理科實驗班費：奧賽培訓、集訓和參賽費用，聘請教練勞務費等。

5、學校科技節、體育節、藝術節費用。

6、社會實踐活動費：寒暑假學工、學農、走進社區、高中新生軍訓費用。

7、教研組活動費。

8、教學設備維修費。

9、教學業務會議費。

10、教學差旅費。

11、課題課改費。

12、業務招待費。

13、其他。

1、儀器設備：教學儀器、儀表、電器設備、機電設備、電教設備。多媒體設備、網絡設備、標本、模型等。

2、音美體衛設備：音美體育衛生器材。

3、圖書設備：由學校購置的各類教育教學圖書。

4、一般設備。學生課桌椅、辦公用桌椅、電訊設備、醫療器械、辦公設備、交通運輸設備等。

業務管理的工作總結 公司業務管理制度模板篇三

業務流程管理是每一個企業或團體存在的意義所在，如何更好的管理業務流程成為核心，業務流程從梳理、設計建模、運行、監控、分析優化等步驟都是流程實施工作內容，如何做好業務流程管理實施工作就至關重要，會影響到業務流程后續可執行性。

以下從七個步驟講解一下如何實施bpm業務流程管理（單個流程）：

假設該項目有業務發起人，確定了流程所有者，并且認為該項目適合bpm業務流程管理，那么第一步就是項目啟動。應該為所有參與者明確定義啟動會議的角色。應該建立和審查溝通計劃，以澄清會議，方法和其他溝通的頻率，例如相關的項目周報計劃等。啟動活動是對任何不熟悉bpm和項目目標的團隊成員進行培訓的機會，讓每個人都在同一維度上，并宣講實施bpm業務流程管理后每個人將獲得的好處，特別是針對繼續進行業務流程進行業務支撐的業務部門，在后續項目實施過程中將會得到意想不到的工作支持。

項目實施團隊應收集業務流程過程中使用的辦理情況和數據。考慮提供模板清單文件以進行澄清，最佳實踐和一致性。數據將包括時間、數量、示例文檔或表格、屏幕截圖或對當前業務的一些注意事項。業務數據的收集將會是后續項目實施關鍵。

1）詳細定義崗位信息―根據組織的規模，必須確定誰來處理業務流程環節，處理方式和結果。

2）建立標準化框架―應遵循一個標準框架以確保分類，命名約定，建模標準等。apqc為許多行業提供了框架，而bpmn是epc（事件驅動流程）活動級別的流行標準規范，還定義版本控制和文檔其他方面的標準，也很可能希望選擇一種用于建模的工具。

3）建立存儲庫―定義存儲過程模型和文檔的位置。

與主要利益相關者和流程參與者進行研討會，以了解和記錄當前流程。每次會議需要深入了解該流程，在這里可以使用流程圖，協作和其他流程展現方法之類的技術。記住要收集一整套業務過程，不僅要收集步驟和活動的時間，還要收集重要的指標，例如涉及多少人，處理的數量，環節處理結果，流轉條件等。

一旦了解了所有原樣流程信息，需要對原運行的流程進行分析。第一個主要目標是確保了解現有流程（活動）所面臨的挑戰以及改進流程的真正目標是什么。看看可以合并哪些步驟，可以消除哪些步驟，可以通過技術/自動化促進哪些步驟。對于更復雜的流程的某些分析可能需要由業務或系統分析師進行專項分析，通過離散化方式一步步簡化復雜流程。

在計劃級別，應該從目標與流程的協調開始。雖然大多數所有流程都可以從bpm改進工作中受益，但是應該優先考慮那些具有最大業務潛力的流程改進項目。

隨著業務流程數據收集、討論和分析等步驟，以及業務流程實施目標掌握，對當前業務流程已經非常熟悉，期望達到的狀態和需求。就需要對業務流程進行設計，在設計過程中需要充分考慮每一種可能出現的情況，先粗后細，逐步優化。在有設計設計建模工具的情況下，利用工具可更好的設計和進行模擬運行，更快地根據實際業務場景進行設計流程檢測。

設計建模流程在模擬執行后，投入業務部門進行試運行，對流程參與者進行操作和使用培訓，并開始監控試運行情況。定期檢查結果并重新評估，以查看可以進行哪些其他更改以進一步改進設計業務流程。流程實施為基準，建立規范化實施業務流程方案和步驟，為其他業務流程實施工作奠定基礎。

流程試運行調整優化結束后，需要將業務投放到業務線上全面使用，確保業務中的每個人都知道新流程中對應崗位角色的職責，業務全貌過程，相互之間關聯等需要呈現給每一個人員。

要找到兩個相同的bpm項目將非常困難。流程的復雜性、企業文化、內部政治、個性化、組織規模和其他因素使每個項目都變得非常不同，需要不同的實施模式開展。但是結構合理，有效的項目往往會以類似的方式進行。提供以下步驟作為參考，每個步驟可能花費多長時間（如果確實需要該步驟）因需要而有所不同。

業務管理的工作總結 公司業務管理制度模板篇四

第一條 為加強衛生系統政府采購工作的管理，提高政府采購工作的效率，根據《政府采購法》和xx縣財政局《關于印發的通知》精神(杭財購[20xx]06號)，結合本系統實際，特制定本系統政府采購工作制度。

第二條 成立政府采購責任機構并確定政府采購責任人。根據衛生系統的工作實際，成立以系統紀委書記為組長，各縣直醫療衛生單位為成員的政府采購工作小組，領導小組負責系統內部政府采購事項的審核與監督，衛生局財務室工作人員為政府采購責任人，具體負責日常政府采購事項(主要包括：政府采購預算計劃的編制和報送、采購方式變更以及進口產品等有關需要進行報批的事項、參與評標、合同簽訂及產品驗收，辦理采購資金支付手續等具體活動)。

第三條 采購工作小組的主要工作職責：

第四條 政府采購責任人的主要工作職責

二組織協調衛生系統政府采購事務;

三對政府采購工作提出意見和建議;

四參加業務工作培訓;

五協助政府采購監管部門開展監督檢查工作。

二嚴格遵守政府采購工作程序和規定，做到行為規范，辦事公正;

三嚴守政府采購有關工作紀律，不得擅自對外透露評標、談判等情況;

四不得從事有損政府采購形象的活動;

五其他應遵循的工作紀律。

第六條 本工作制度從20xx年10月開始施行。

業務管理的工作總結 公司業務管理制度模板篇五

為了加強對學校經費的使用和管理，加強民主理財，使有限的資金發揮更大的效益，特制定本制度。

第一條 預算編制的指導思想：堅持依法理財，嚴格經費管理，堅持民主理財，做到校內財務公開。

第二條 預算編制的原則:統籌安排，量力而行，保證重點，略有節余。首先保證人員經費和教育、教學、科研的需要，注意重點項目經費的安排，嚴格控制公務費的開支。

第三條 經費預算方案的制定程序：財會室每10月份對上年度預算執行情況進行匯總核算，對下年度收支情況認真匡算，制定綜合財務預算計劃草案，提出經費安排的初步意見，提交主管財務校長審閱和校務會議討論,校長批準。其預算執行情況,由財會室定期向主管財務校長匯報。

第四條 經費管理辦法：量入為出，指標分解，分片使用，統一管理。

1、全校人員經費(包括基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障費)，由分管校長按國家政策和學校的有關決定確定，通知財會室執行。由財會室實行統一管理、一級核算。

2、公務費、業務費、差旅費、業務招待費、設備購置費、修繕費等經費，根據年度計劃由學校統籌管理，并加強督促，嚴格控制支出在限額范圍之內。

3、學校負責人作為經濟責任人，要從嚴從緊把好經費開支關口，力求用有限的經費辦更多的實事，產生更大的辦學效益。

第五條 經費使用規定及審批程序

1、在縣教育局下達會計年度預算經費指標之前，學校只能作維持正常運轉的日常費用開支。

2、每年11月底，由財會室提出《學校統籌經費管理方案》和《部門經費分配方案》，經校務會議討論，校長批準。財會室要根據年度預算計劃統籌管理公務費、業務費、差旅費、業務招待費、設備購置費、修繕費等經費的有效使用。

3、縣財政局、縣教育局等上級部門下達的專項經費，必須專款專用。

4、各項費用開支均要嚴格遵守財經紀律和規章制度，在規定的范圍內，本著節約的原則掌握使用。如有違反制度者，財會室有權拒絕支付相關費用。

5、不在預算經費計劃安排內的開支，由財務室(或相關人員)寫出專項報告，報校長特批。

6、基建費支出的審批程序：

(1)基建預付款由分管校長審核、校長審批。其《合同》分送財務室與檔案室存檔備查。履行《合同》分期付款時，必須經質檢部門簽出對工程質量進行跟蹤審計的意見，報校長審簽后，由財會室執行支付。

(2)基建決算款須經審計后，由校長簽字認定才能支付，并將決算情況報校長及校務會。

7、大小型維修的修繕費。其經費預決算先由財會室組織相關人員進行預審(同一項目不得一人既管施工現場又搞預審)，然后由分管校長審核，最后報校長審簽。

8、學校食堂、小賣部實行承包，獨立核算，學校統一管理。[另定協議]

附：關于公務費、業務費、設備購置費的說明

根據中華人民共和國財政部教育部制定的《中小學校會計制度》規定：

1、辦公費：因辦理公務而發生的費用，包括筆、墨、紙和現代化的辦公用品，報刊雜志費，印刷費，宣傳費。

2、差旅費：機關行政人員因公差旅費。臨時出國(境)人員費用。

3、會議費;機關行政人員參加各項會議支付的費用

4、郵資費：教學辦公發生的郵資費。

5、行政設備維修費：行政辦公設備發生的維修費用。

6、學校組織的黨支部活動費，教工團員活動費，老年人活動費，關工委活動費等。

7、支教費：由學校指派，支持邊遠地區和貧困地區教學而發生的經費。

8、教職工培訓費：為提高教學和業務水平而組織培訓發生的費用。

9、其他。

是指為開展教學活動所發生的各項業務費用。

1、教學業務費;教師用教材、講義、教學用文具、紙張、印刷費、墨水、粉筆等消耗用品。活動課、興趣課、研究性課補助費、教師早晚值班費。

2、實驗實習費：實驗藥品、試劑等消耗材料及校外實習費用。

3、文體維持費：音美體育器材，訓練比賽補貼。

4、理科實驗班費：奧賽培訓、集訓和參賽費用，聘請教練勞務費等。

5、學校科技節、體育節、藝術節費用。

6、社會實踐活動費：寒暑假學工、學農、走進社區、高中新生軍訓費用。

7、教研組活動費。

8、教學設備維修費。

9、教學業務會議費。

10、教學差旅費。

11、課題課改費。

12、業務招待費。

13、其他。

l、儀器設備：教學儀器、儀表、電器設備、機電設備、電教設備。多媒體設備、網絡設備、標本、模型等。

2、音美體衛設備：音美體育衛生器材。

3、圖書設備：由學校購置的各類教育教學圖書。

4、一般設備。學生課桌椅、辦公用桌椅、電訊設備、醫療器械、辦公設備、交通運輸設備等。

業務管理的工作總結 公司業務管理制度模板篇六