青春是磨礪自己、實現夢想的時期，我們應該珍惜它。青春是個尋找自我身份的時期，如何探索自己的興趣與愛好？青春是我們攀登人生巔峰的時期，更是我們摔倒最多的時期。如何在青春的歲月中找到適合自己的人生道路，避免迷茫和錯誤選擇？以下是小編為大家整理的青春勵志故事，希望能給大家帶來一些啟示和鼓舞。

優秀客戶信息資料卡的（匯總14篇）篇一

1.法定代表人、股東有效身份證、戶口簿主頁、有效暫住證。

2.組織機構代碼證副本。

3.營業執照副本。

4.稅務登記證副本（具有一般納稅人資格章）。

5.所屬營運車輛行駛證（車輛所有人須為本表格申請公司且不少于3份）。

6.運輸合同及運輸線路（不含商業機密及其他重要內容，須有雙方清晰印章）。

7.營業場所證明（1.營業場所購置合同；2租賃合同及繳付租金憑證）。

8.近一年企業或個人經營情況的交易記錄。

9.至申請日起前6個月內的對公賬戶銀行流水或加油發票。

10.近4個月的員工工資發放情況。

11.法定代表人及股東財產情況、資產狀況、婚姻狀況。

12.法定代表人的個人征信報告。

1.車隊負責人的有效身份證、戶口簿主頁、有效暫住證。

2.所屬營運車輛行駛證（車輛所有人須為本表格申請公司且不少于3份）。

3.運輸合同及運輸線路（不含商業機密及其他重要內容，須有雙方清晰印章）。

4.營業場所證明（1.營業場所購置合同；2租賃合同及繳付租金憑證）。

5.近一年車隊或個人經營情況的交易記錄。

6.至申請日起前6個月內的對公賬戶銀行流水或加油發票。

7.近4個月的員工工資發放情況。

8.車隊負責人的個人征信報告。

9.車隊負責人的財產情況、資產狀況、婚姻狀況。

注：以上提交的所有復印件類資料皆需加蓋公章；整理資料原件以備律師上門查看；請于申請之日起3個工作日內將資料準備齊全，由客戶經理上門驗收。

優秀客戶信息資料卡的（匯總14篇）篇二

業務部門：

根據國家新版《gsp》（2013年版）及公司質量管理體系文件的要求，為規范公司的經營管理，通知如下：

一、分類索取客戶有效資質（加蓋公章）。

（一）、若客戶為我們的供應商，需索取：

1、《藥品生產許可證》或者《藥品經營許可證》；

2、企業《營業執照》及年檢證明；

3、gmp證書或者gsp證書；

4、企業印章印模、隨貨同行單（票）樣式；

5、供貨單位開戶戶名、開戶銀行及帳號；

6、《稅務登記證》和《組織機構代碼證》；

9、質量保證協議；

10、質量體系保證表。

（二）、若客戶為我們的下游客戶，需索取：

1、《藥品生產許可證》或者《藥品經營許可證》；

2、營業執照及年檢證明；

3、gmp證書或者gsp證書；

4、質量保證協議；

6、稅務登記證、組織機構代碼證；

7、一般納稅人資格證書、一般納稅人開票信息。

8、開戶許可證。

9、質量體系保證表。

10、購銷合同。

二、下游客戶首營資料準備:公司證照：

（一）《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》的復印件；

（二）《營業執照》及其年檢證明的復印件；

（三）gmp證書或者gsp證書復印件；

（四）企業印章、隨貨同行單（票）樣式；

（五）供貨單位開戶戶名、開戶銀行及帳號；

（六）《稅務登記證》和《組織機構代碼證》；

（七）開展互聯網交易的，應當有《互聯網藥品信息服務資格證書》、《互聯網藥品交易服務資格證書》。

（或者簽名）；并有加蓋供應單位原印章的銷售人員身份證復印件；上崗證、學歷證等）。

（九）質量保證協議；

（十）質量體系保證表。產品資料《藥品注冊批件》或《藥品再注冊批件》。批件過期的需提供《藥品注冊申請受理通知書》；；藥品屬委托生產的，應提供有效期內的《藥品委托生產批件》；有商品名的需提供商品名批準文件；2藥品質量標準。若是已過期質量標準，需提供試行標準轉正受理通知書；有效的省檢或市檢報告；半年內生產企業廠檢報告；4藥品物價證明文件；最新的包裝盒、標簽、說明書實樣；提供加蓋有藥監局備案專用章的備案件或對應備案批件（證明），備案內容應與實物樣板一致；6樣品上的資料與批件上有不一致的（如藥品規格、生產地址、藥品有效期等情況），需提供《藥品補充申請批件》7與品種劑型相符的《gmp》證書（可使用復印件）；若為批簽發生物制品的，需提供《生物制品批簽發合格證》；9進口藥品應提供《進口藥品注冊證》，進口分包裝藥品提供國內分包裝批件；口岸藥品檢驗所出具的檢驗報告書（蓋供貨企業質量管理部原印章）。

四川百年康美藥業有限公司。

質管部2014年4月20日。

優秀客戶信息資料卡的（匯總14篇）篇三

1、企業營業執照（副本）復印件加蓋公章（原件備驗）。

2、驗資報告復印件加蓋公章（原件備驗）。

3、企業章程復印件加蓋公章（原件備驗）。

4、稅務登記證復印件加蓋公章（原件備驗）。

5、企業法人代碼證復印件加蓋公章（原件備驗）。

6、開戶許可證復印件加蓋公章（原件備驗）。

7、貸款證復印件加蓋公章（原件備驗）。

8、公司簡介加蓋公章。

9、法定代表人簡歷及身份證復印件加蓋公章。

10、企業信用報告（近3個月）。

（二）業務資料。

1、借款申請書。

2、股東會（董事會）同意借款的決議。

3、企業上兩個、本最近二個月的會計報表、納稅申報表。

4、生產經營狀況說明、包括重要購銷合同和合作協議復印件加蓋公章（原件備。

驗）。

5、公司房地產權屬證明復印件加蓋公章（原件備驗）。

6、對外借款的明細情況復印件加蓋公章（原件備驗）。

7、應收應付、其他應收應付明細賬及帳齡表。

8、近六個月的銀行存款對賬單復印件加蓋公章（原件備驗）。

9、企業榮譽資料。

10、特殊行業經營許可證明復印件加蓋公章（原件備驗）。

11、客戶提供的與業務有關的其他資料。

1、借款人夫妻身份證、戶口本、結婚證或未婚證明；

2、個人征信報告、個人資產清單及相關權屬證明。

保證人資料基本與借款人所需資料基本一致。

優秀客戶信息資料卡的（匯總14篇）篇四

第一章總則第一條為加強和規范零售客戶基礎信息管理工作，建立健全零售客戶基礎信息管理體系，提高客戶信息的完整性、準確性和實時性，促進客戶關系管理工作的有序開展，提高客戶滿意度，特制定本辦法。第二條零售客戶基礎信息，是指客戶細分、客戶需求、客戶聯系方式等一些關于客戶的基本資料。是從不同層面、多視角反映客戶狀況的數據集合，是客戶分類的重要依據。主要來源于客戶入網注冊、服務人員搜集、客戶分析和評價、客戶銷售記錄等環節。第三條加強零售客戶基礎信息管理是客戶關系管理的基礎工作，通過對零售客戶信息資料的收集、整理、分析，充分了解零售客戶需求，實施有針對性的營銷服務策略。第二章信息檔案管理第四條基礎信息內容零售客戶基礎信息主要包括以下內容：

1、基本信息：包括客戶代碼、店鋪名稱、客戶地址、經營范圍、零售業態、經營性質、銀行帳號、納稅人登記號、納稅類型、訂貨方式等。

2、網絡信息：包括客戶性質、注冊資金、出樣形式、行政區域、營業面積、客戶經理、電話訂貨員、送貨員、送貨路段、送貨線路、訂貨批次、客戶經理拜訪批次、訂貨頻次、網點規模等。

3、管理信息：包括專賣證號、許可證類型、守法情況、發證局、專管員、客戶分類、誠信等級、監控戶、是否示范戶、發證日期、有效日期、年審日期等。

4、銷售信息：包括銷售結構、經營規模、進貨數量、進貨金額、進貨均價、經營品種數、卷煙促銷行為、銷售對象等。

5、形象信息：包括店面照片、柜臺照片、企業法人照片、客戶經理照片、電話訂貨員照片、專管員照片、送貨員照片等。

6、個人信息：包括聯系人、聯系電話、家庭地址、通信地址等。第五條基礎信息維護按照信息的維護頻度，客戶的基礎信息可分為靜態信息、動態信息（包括季度調整信息、實時調整信息）和系統自動生成信息。

1、靜態信息（共66條），是指初次維護之后，不經常發生變動的信息。一般是指零售客戶的人、財、物等基礎數據信息。如客戶代碼、店鋪名稱、經營范圍、客戶地址等。對于此類信息，必須確保初次維護的客觀、公正、準確，每半年系統地進行一次梳理核查。

2、動態信息(共22條)，是指隨著客戶經營情況的變化、公司管理模式、服務措施的調整而定期或實時發生變動的信息，對此類信息要實行動態管理，及時整理更新，保證客戶信息的完整準確。（1）季度調整信息。一般是指公司定期調整或者周期性發生變化的信息，對于此類信息每季度至少要進行一次集中調整。如送貨線路、訂貨周期、拜訪周期等。（2）實時調整信息。對于某些與客戶經營密切相關的信息，如客戶狀態、電話號碼、結算方式、銀行賬號等，一旦發生變動，應迅速做出反應，實時調整。

3、系統自動生成信息（共14條），是指經過系統設定的程序直接從數據庫中抓取數據計算生成的信息，不需要人工進行維護。如客戶守法情況、進貨數量、進貨金額、進貨均價等。三類信息的具體內容及指標解釋詳見附件。第六條權限與責任客戶基礎信息的準確性和完整性，直接關系到客戶分類是否準確合理，貨源分配是否科學公正、客戶服務是否行之有效、客戶滿意度能否得以提升，必須高度重視、統一思想、認真落實，做到客戶基礎信息維護工作系統化、規范化和制度化。

1、認真學習，深刻領會。客戶基礎信息共102條，涵蓋面廣、信息量大，要組織學習，深刻理解各個指標的概念、統計標準和口徑，認真采集，準確填報，確保客戶信息維護的真實準確。要避免由于對指標界定不清、個人理解不同而導致統計口徑不一的情況。

1、根據客戶基礎信息，進行科學合理的客戶分類，結合客戶經營情況、守法情況的動態變化，原則上每季度進行一次客戶等級調整。

優秀客戶信息資料卡的（匯總14篇）篇五

個人：

1、身份證。

2、戶口本（戶籍證明）。

3、婚姻證明（結婚證、離婚證、民政局開具的婚姻證明）。

4、個人近半年銀行流水（或由本公司進行網銀截圖）。

5、夫妻雙方個人征信（貸款和擔保貸款當前逾期的必須提供結清證明、信用卡逾期的需面審時電核銀行客服證實結清）。

6、房產證明（房產證、購房合同及購房發票、住房租賃合同及水電費發票、拆遷補償協議）。

7、車輛行駛證（車輛登記證書）。

8、銀行卡、借款申請表。

企業：

1、營業執照（必須要有副本）。

2、稅務登記證。

3、組織機構代碼證。

4、貸款卡。

5、企業征信。

6、公司章程。

7、驗資報告。

8、公司對公戶近六個月銀行流水（申請額度較少且不走公司賬戶的可不提供或由本公司進行網銀截圖）。

9、企業近期財務報表。

10、辦公場地產權證明或租賃合同（水電費發票）。

11、近半年業務合同、業務單據、稅單。

注：

無法提供共借人、擔保人的，須提供相應的有效抵押物擔保措施；共借人、擔保人的資質原則上不低于主借人的資質；共借人、擔保人需要提供的資料與主借人一致。

優秀客戶信息資料卡的（匯總14篇）篇六

一、個人資料：

1、夫妻雙方身份證、戶口本、結婚證（未婚者需出具未婚證明）;。

2、夫妻雙方收入證明或家庭財產狀況材料；

3、固定住所證明；

4、銀行卡對賬單及借款人及配偶資信報告；

二、企業需提供的資料。

1、貸款申請書。

2、營業執照副本。

3、組織機構代碼證。

4、稅務登記證。

5、法定代表人證書記身份證復印件。

6、貸款卡。

7、開戶許可證。

8、注冊驗資報告。

9、近二年年未財務報表及當期前三個月財務報表。

10、土地使用證或土地租賃合同。

11、納稅申報表。

12、加蓋工商局查檔章的公司章程。

13、企業和個人（貸款客戶）的上年和近六個月的銀行對賬單。

14、股東大會同意借款和擔保的決議。

15、經營場地權證或租賃合同。

16、企業經營許可材料（如有需提供）。

17、近期經營使用水電氣賬單。

18、實際控制人及配偶和企業征信記錄。

19、債權債務清單、占比重較大的資產清單。

20、上下游客戶合同。

優秀客戶信息資料卡的（匯總14篇）篇七

第1條為維護公司權益，尊重客戶的隱私權，確保客戶信息的保密性，特制定本制度。

第2條客戶資料保密工作，實行既確保秘密不被泄露，又保證工作順利進行的方針。

第3條客戶資料是關系公司權力和利益，依照特定程序，在一定時間內，只限一定范圍的人員知悉的事項。

第二章保密范圍。

（1）。

（2）。

（3）。

（4）。

第三章保密措施。

第5條對于保密范圍的客戶資料和文件，應采取以下措施：

（1）在設備完善的文件柜中保存。

（2）非經董事長或董事長指定的管理人員批準，不得復制和摘抄。

（3）收發、傳遞和外出攜帶，應由指定人員負責，并采取必要的安全措施。

第6條具有保密內容的會議和其他活動，主辦部門應采取下列保密措施：

（1）。

（2）。

（3）。

（4）選擇具備保密條件的會議場所。根據工作需要，限定參加會議的人員范圍，對參加會議的人員予以明確指定。依照保密規定使用會議設備和管理會議文件。確定會議內容是否傳達及傳達范圍。公司與客戶的重要業務細節。公司對客戶的特殊營銷策略。公司與客戶的《客戶隱私保密協議》中涉及到需要保密的客戶信息。其它被指定為需要保密或帶有機密文件標識的相關信息。

第7條在對外交往與合作中需要提供客戶資料的，應當事先經董事長或董事長指定的管理人員批準。

第8條不準在私人交往和通信中泄露客戶資料秘密，不準在公共場所談論客戶資料秘密，/。

2不準通過未經許可的其他方式傳遞客戶資料秘密。

第9條客戶資料秘密和其他物品的制作、收發、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由董事長指定的管理人員執行；采用電腦技術存取、處理、傳遞的客戶資料秘密由信息技術部負責保密及銷毀。

第10條公司工作人員發現客戶資料秘密已經泄露或者可能泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告董事長或董事長指定的管理人員。相關人員在接到報告后，應立即進行處理。

第四章責任與處罰。

第11條本制度規定的泄密是指下列行為之一：

（1）使公司客戶資料秘密超出限定的接觸范圍，而不能證明未被不應知悉者知悉的。

（2）使公司客戶資料秘密被不應知悉者知悉的。

第12條出現下列情況之一者，給予警告，并扣發工資500--1000元。

（1）已泄露客戶資料秘密，但成功采取了補救措施的。

（2）已泄露客戶資料秘密，尚未造成嚴重后果或經濟損失的。

（3）違反本制度第5條、第6條、第7條、第8條的。

第13條出現下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經濟損失或追究法律責任。

（2）違反保密制度規定，為他人竊取、刺探、收買或違規提供公司客戶資料秘密的。

（3）故意或過失泄露公司重要客戶資料秘密，造成嚴重后果或重大經濟損失的。

本制度自xxxx年xx月xx日起施行/2。

優秀客戶信息資料卡的（匯總14篇）篇八

為使公司對客戶的管理規范化、有效化，保證穩定開展，特制定本辦法。

公司客戶為與公司有業務往來的供應商和經銷商。

公司有關的律師、財務顧問、廣告、公關、銀行、保險、融資協助機構，可列為特殊的一類客戶。

公司營銷部(市場部、信息部)負責公司所有客戶信息、資料、數據的分類、匯總、整理。

公司建立客戶檔案，指定專人負責，規定統一格式、內容，并編制客戶一覽表供查閱。

1.每發展、接觸一個新客戶，均應建立客戶檔案戶頭。

2.客戶檔案適當標準化、規范化，摸清客戶基本信息，如客戶名稱、法定代表人或法人代表、地址、郵編、電話、傳真、經營范圍、注冊資本等。

3.客戶檔案資料、信息、數據要做到定期更新、修改。

4.客戶單位的發生重大變動事項、與本公司的業務交往，均須記入客戶檔案。

5.積累客戶年度業績和財務狀況報告。

接待客戶，按公司對外接待辦法處理，對重要的客戶按貴賓級別接待。

與客戶的`信函、傳真、長話交往，均應按公司各項管理辦法記錄在案，并整合在客戶檔案內。

對一些較重要、未來將發展的新客戶，公司要有兩個以上的人員與之聯系，并建立聯系報告制。

負責與客戶聯系的員工調離公司時，應由公司及時通知有關客戶，并指派其員工頂替調離員工迅速與客戶建立聯系。

本辦法由營銷部(市場部、信息部)解釋、補充，經總經理批準頒行。

優秀客戶信息資料卡的（匯總14篇）篇九

1、小區檔案資料必須由專人負責保管,并定期整理復核最新客戶檔案資料,無關人員不得隨意查閱。

2、如因工作需要,其他相關人員可以查閱客戶資料,但須按規定進行登記,并寫明查閱原由。

3、查閱資料的人員非正當理由嚴禁復印和摘抄。(需要上級領導批示)。

4、不得私自涂改客戶資料,如確有差錯,應先向上級主管匯報,經核對后才可按規定進行操作。

5、必須具備一定的職業道德,不得利用工作之便擅自對外泄露客戶資料及一切有關內容。

優秀客戶信息資料卡的（匯總14篇）篇十

1、區域負責人負責自己所管理區域內的經銷商客戶的資料搜集和建立工作。

2、已合作的.經銷商,必須于簽訂合同后兩個工作日內,填寫“客戶資料卡”。

3、對于已拜訪但未合作的批發客戶,也應于拜訪后立即填寫“潛在經銷商檔案”。

4、區域負責人對于所轄區域內未合作的重要批發客戶,必須至少進行一次拜訪,記入“潛在經銷商名錄”并建立“潛在經銷商檔案”。

優秀客戶信息資料卡的（匯總14篇）篇十一

銷售人員出發前如何整理客戶資料呢？下面我們介紹三種常見方法：

銷售技巧培訓一、制作客戶資料卡。

拜訪客戶前，銷售人員可將客戶資料記錄在卡片上，一般來說，應記錄以下幾項內容：

客戶基本資料，也就是客戶的原始資料，主要包括客戶名稱、地址、電話、所有者、經營管理者、法人代表、企業組織形式、個人性格、愛好、學歷、年齡、創業實踐、交易起始時間、資產等。

2．客戶特征。

客戶特征主要包括服務區域、銷售能力、發展潛力、經營觀念、經營方向、經營政策、企業規劃、經營特點等。

客戶業務狀況主要包括銷售業績、經營管理者和業務員的素質、與其他競爭對手之間的關系、與本企業的業務關系及合作態度等。

4．交易情況。

交易情況主要包括客戶銷售現狀、存在的問題、具有的優勢、未來策略，及企業形象、聲譽、信用狀況、交易條件等。

銷售技巧培訓二、根據客戶特點整理客戶信息。

銷售人員可以根據客戶的特點，對客戶的個人信息和所在公司及行業信息進行整理。

1．客戶個人信息。

客戶個人信息包括客戶的姓名、年齡、學歷、職業、住址、家庭情況、興趣、愛好、人際關系、個人習慣、最近接觸的情況以及其他在今后的聯系、拜訪中用得著的重要信息。拜訪客戶前，清楚地了解客戶各方面的信息是十分必要的。

2．公司與行業信息。

拜訪客戶前，除了整理客戶的個人信息外，還要整理一些客戶公司及其所在行業的信息。一般包括主要競爭對手、當前經濟金融形勢、該公司在行業中的問題及其機遇，以及最近的發展趨勢和技術創新。銷售人員還應該格外關注涉及到客戶資格鑒別的信息，尤其是以下內容，應盡可能記錄詳細：公司規模、市場占有情況、信用等級、業務特點、企業宗旨及政策、具有決策權的人的姓名等。

銷售技巧培訓三、制作公司型和家庭型客戶檔案。

1．公司型客戶檔案。

公司型客戶檔案包括以下內容，可以制作成以下表格：

表1-1公司型客戶檔案。

電話傳真網址。

企業名稱。

地址。

成立時間開始交往時間。

資本額信用等級往來銀行。

員工人數其他。

姓名性別職務。

愛好性格出書日期

聯系人電話手機傳真。

聯系方式。

電子郵件。

其他。

交往記錄。

2．家庭型客戶檔案。

家庭型客戶檔案包括以下內容，可以制作成以下表格：

表1-2家庭型客戶檔案。

顧客姓名性別ll出生日。

職業職位經濟狀況。

電話手機電子郵件。

聯系方式。

地址。

其他。

姓名關系職業備注。

主要家庭成員。

興趣愛好。

拜訪記錄。

其他。

整理客戶資料。磨刀不誤砍材工，這樣才能充分地利用資源，最大化發揮客戶資料的作用，提高工作效率。

專家點撥。

為了提高客戶資料的可用度，在整理客戶資料前，銷售人員可以事先對客戶資料進行鑒別。鑒別客戶資料是對收集到的客戶資料進行篩選．以確定其使用價值。鑒別客戶資料時應考慮以下幾點：

(1)所獲得的客戶資料是否具有代表性，是否能真正反映客戶的真實情況。如果不能反映或不能很好地反映，就應該舍棄，免得以假亂真，出現誤差。

(2)所獲得的客戶資料是否具有可靠性，是否準確、可信。如果不是第一手資料，那么其來源就沒有權威性。可信度不高的客戶資料不宜整理使用，免得導致判斷出現偏差。

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優秀客戶信息資料卡的（匯總14篇）篇十二

一、總則。

為使公司對客戶的管理規范化、有效化，保證穩定開展，特制定本辦法。

二、客戶界定。

公司客戶為與公司有業務往來的供應商和經銷商。

公司有關的律師、財務顧問、廣告、公關、銀行、保險、融資協助機構，可列為特殊的一類客戶。

公司營銷部（市場部、信息部）負責公司所有客戶信息、資料、數據的分類、匯總、整理。

公司建立客戶檔案，指定專人負責，規定統一格式、內容，并編制客戶一覽表供查閱。

1、每發展、接觸一個新客戶，均應建立客戶檔案戶頭。

2、客戶檔案適當標準化、規范化，摸清客戶基本信息，如客戶名稱、法定代表人或法人代表、地址、郵編、電話、傳真、經營范圍、注冊資本等。

3、客戶檔案資料、信息、數據要做到定期更新、修改。

4、客戶單位的發生重大變動事項、與本公司的業務交往，均須記入客戶檔案。

5、積累客戶年度業績和財務狀況報告。

五、公司各部門與客戶接觸的重大事項，均須報告所轄部門（除該業務保密外），不得局限在業務人員個人范圍內。

六、員工調離公司時，不得將客戶資料帶走，其主管部門將其客戶資料接收、整理、歸檔。

七、建立客戶信息查閱權限制，未經許可，不得隨意調閱客戶檔案。

接待客戶，按公司對外接待辦法處理，對重要的客戶按貴賓級別接待。

與客戶的信函、傳真、長話交往，均應按公司各項管理辦法記錄在案，并整合在客戶檔案內。

對一些較重要、未來將發展的新客戶，公司要有兩個以上的人員與之聯系，并建立聯系報告制。

負責與客戶聯系的員工調離公司時，應由公司及時通知有關客戶，并指派其員工頂替調離員工迅速與客戶建立聯系。

九、附則。

本辦法由營銷部（市場部、信息部）解釋、補充，經總經理批準頒行。

優秀客戶信息資料卡的（匯總14篇）篇十三

隨著市場競爭越來越激烈，公司越來越注重營銷的管理工作，其中客戶資料管理在營銷管理中舉足輕重，同時客戶資料管理又是企業iso9000質量體系管理的重要組成部分。

建立客戶資料檔案很多人認為是一件很普通的事，不就是記錄一下客戶的聯系方式、聯系人、地址嗎。其實不是這樣客戶資料管理也需要數據化、精細化、系統化。這樣的資料檔案才對營銷管理工作有指導性。要完善每一個客戶資料檔案需要對客戶進行一次全面“體檢”。客戶資料管理的內容包括客戶基礎資料、產品結構、市場競爭狀況及市場競爭能力、與我司交易狀況結合其資信能力、市場容量、經營業績、客戶組織架構、競爭對手狀況等一系列的相關資料并進行分析、歸類、整理、評價有能力的企業可以建立數學模型、用計算機來進行管理。因為市場經濟變化莫測準確的信息傳遞是獲得成功的關鍵因素之一。客戶資料管理就是對客戶信息的收集、整理、并準確傳遞給銷售人員資料信息流程為客戶——收集——業務員傳遞——上級領導或檔案管理員——反饋——業務員公司領導——服務——客戶。對客戶資料管理工作我們要堅持動態管理、重點管理、靈活運用以及專人負責四個方面的原則。

隨時更新、以變應變、動態管理。

另外我們定期如二個月開展客戶資料檔案全面修訂核查工作對成長快或丟失的客戶分析原因后另作觀察。修訂后的客戶資料檔案分門別類整理為重要、特殊、一般性客戶三個檔次。這樣周而復始形成一種檔案管理的良性循環就能及時了解客戶動態變化為客戶提供有效幫助。

抓兩頭放中間。

在客戶資料管理中我們采取“抓兩頭、放中間”的管理辦法也就是關注大客戶和最差客戶這樣有利于企業產生最大化利潤并降低企業風險。首先對主要客戶的檔案管理不停留在一些簡單的數據記錄和單一的信息渠道來源上堅持多方面、多層次了解大客戶的情況如業務員信息、市場反饋、行業人士、網站、內部消息、以及競爭對手的情況。還注意了大客戶的親情化管理如節假日的問候新產品上市銷量上升的祝賀等讓客戶知道我們一直在關注他。我們對于客戶信息經常加以分析處理后歸檔留存。其次對風險性大的客戶管理如經營狀況差、欠賬、信譽度下降、面臨破產改制等隨時了解其經營動態做好記錄確保檔案信息的準確性、時效性并不定期訪問調查不定時提醒業務經理、業務員客戶當前狀況把風險控制在最大限度內。這些重要客戶的檔案管理都要定期向領導匯報發現不正常現象及時上報避免給企業造成損失。

靈活運用提高效率。

建立好的客戶資料檔案不能束之高閣。建立一個準確的、完備的、客觀的客戶資料檔案特別是對企業領導來說就像一雙眼睛能隨時一目了然地了解客戶大大減少了企業領導工作的盲目性有效地了解了客戶動態并提高了辦事效率增強了企業的競爭力。

在規范了客戶資料管理后領導只要進入內部網絡系統的客戶資料檔案一欄就可以找到客戶的相關情況做到心中有數即省心又省事。客戶信息直接來源于銷售人員和市場部人員并服務于企業管理。客戶資料檔案也記錄了一些客戶的需求和產品偏好給銷售人員的分析判斷起到了一個很好的參考作用同時也使銷售人員能最大限度努力工作通過各種渠道來滿足客戶要求。慎之又慎專人負責客戶是企業的命脈客戶資料檔案的泄密勢必影響企業的生命。我們要求客戶管理人員的忠誠度要高、在企業工作時間較長、有一定的調查分析能力由基本能掌握業務全局的專人負責管理。

優秀客戶信息資料卡的（匯總14篇）篇十四

業務員的第一步工作是什么呢?當然是客戶資料的搜集工作!作為業務員，我們現在的目標已經十分明確了：要找到有需求的客戶滿足他的需求!!搜集資料的階段就是搜集“有需要、有潛在需要”的客戶，搜集資料的原則就是“韓信用兵，多多益善”，這里例舉一些常用方法：

一、“掃大街”

“掃大街”就是對一些比較集中的工業區、寫字樓進行地毯式的搜索，這種方法很簡單，也很辛苦，但是很有效，往往可以得到很多優質的客戶信息。當然，在掃大街之前首先要對本區域的工業、商業的分布情況有一定的了解，以利于安排計劃。

二、媒介資料。

媒介資料有很多，聯通網通城市的黃頁、報紙、雜志、各種行業的dm、會刊等等，從媒介中尋找資料建議你去圖書館，大型的書店。這些地方抄出來的資料準確率高，而且企業正處于宣傳的階段，很容易跟進。這里不建議依賴黃頁，因為黃頁的使用率比較高，也就是說受騷擾的概率高，銷售的難度大。

三、逛展會。

這些信息是非常有效的信息。

四、互聯網上查找。

專業的網站上的會員資料很好，但是有些網站的會員資料保密，建議有實力的公司可以考慮購買，但是很多電子商務型的網站的會員資料還是公開的，這些網站要適時收藏，定期登錄，不建議使用什么資料搜索軟件搜索資料，因為這在搜集過程中可能會搜近來大量的垃圾資料。還有最直接的就是直接利用中文搜索引擎進行關鍵詞搜索，不過這樣比較耗費時間。

五、由老客戶引薦新客戶。

老客戶所從事的行業，還有從事相同行業的競爭對手，務必關注和了解，這樣很自然地可以成為你的信息來源。

六、與同行互相交換信息。

同是銷售行業，不是從事同一產品的業務人員，大可交換已有的客戶信息，這是最理想的雙贏局面，現在這種交換形式很流行，也特別適用。與同行或相關行業從業者交換電話名錄，經常與他們交流和參加他們的活動，不僅能獲得大量的目標客戶，而且還能獲得新的培訓知識和業務技巧。

七、與專業從事印刷名片的店面打交道。

現代頻繁的人際交往都會互發名片，他們的名片肯定需要印刷，那么只要與相關店面的負責人達成協議，就可以將很多企業主要負責人的姓名、職務、電話、手機、郵箱等等信息了解到，這樣工作做起來就可以事半功倍了，最起碼我們不用花費太多的時間去打聽有關部門由誰負責，繞過了這道障礙重重的阻擋之門，并且所了解的負責人大多是有很大的影響力和決策權的。