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2023年保險人員總結匯報（專業13篇）篇一

新年以來，中國人壽股份有限公司xx分公司緊跟省公司戰略部署，把握主動，明確目標，扎實措施，合力攻堅，強勢奮進，保持了業務持續、健康發展。截止20xx年3月31日，共實現總保費收入x萬元，同比增長x%。其中，壽險首年保費x萬元，首年期交保費x萬元，短險保費收入x萬元。

20xx年中國人壽xx分公司全面貫徹省公司關于業務發展的一系列推動舉措，尤其是按照省公司提出的提前一個月完成全年主要經營目標的戰略部署與要求，克難攻堅，全力拼搏，較好地把握了全年業務發展的運行節奏，提前一個月實現了全年主要經營指標。由于進入20xx年12月xx分公司人力資源改革需在年內完成，加之12月份還要進行大規模增員工作，使用于準備20xx年首季開門紅工作的時間顯得不夠充足。在此情況下，xx分公司堅持一手抓好人力資源改革，一手抓好新年開門紅準備工作，努力做到兩不誤，兩促進。

二是全力抓好“祥和新春”員工回饋活動。xx分公司從20xx年12月16日----20xx年1月26日，在全市系統員工中提出“奮戰一個月，開心過大年，新春贏頭彩，一年好運來”的活動，積極瞄準更高的目標定位，采取不同的有獎申報方式，按照5元、10元、15元標準購買三個等級認購，達到申報等級獎勵標準退還認購金，并按申報等級標準的10%饋贈超值“祥和新春”大禮包，有效地激發了廣大員工的積極性。

三是適時培訓，做好啟動。從20xx年11月下旬起，xx分公司先后組織全市系統業務人員實行分層次輪訓，通過采取組訓主管精英授課、結對幫扶，開展了以市場分析、賣點介紹、話術推介和險種條款為重點的全方位培訓。尤其是結合總公司新人育成體系，加強對新人育成工作的力度，重在專業知識、展業技巧、習慣養成、心態調節等方面下功夫，強化了對產品銷售的全面支持，全面調動了各經營單位、廣大干部員工和業務伙伴的發展熱情。

為全面實現20xx年首季各項競賽目標，xx分公司切實加強了一季度“開門紅”業務工作的組織領導。

一是于20xx年12月25日，下發了《xx分公司20xx年一季度開門紅業務工作方案》。圍繞省公司“亮劍出征”競賽方案，提出了一季度“突出上量中心，協調平衡發展，整合三大銷售渠道，做到既要整體推進，又要各有側重，搶占全年業務制高點”的工作思路，在全市系統開展了“大鬧新春”競賽。將一季度業務競賽劃分為三大階段、九個時段，設立了競賽必達目標和沖刺目標，采取不同的激勵措施，鼓勵各經營單位和廣大員工向更高的目標攀登，通過對一季度經營目標的分析，以時段促賽段，以賽段保全季，增強了全體員工參入競賽的節奏感和緊迫感，形成了你追我趕、互不服輸的競賽局面。

二是抓好節日商機，全面出擊市場。xx分公司根據上級公司《關于開發外出務工人員保險市場的指導意見》要求，積極采取多種多樣的形式，打好“外出務工市場開發”這一攻關、開發戰役。通過加強領導，精心組織。召開支公司分管農村業務的經（副）理，支公司農村業務部經理，農村營銷服務部（營業部）經理參加的“外出創業務工人員保險”研討會，廣泛收集信息，爭取政府支持，大造宣傳聲勢；以春節為契機，開展強勢促銷；外出進點展業，加強代辦合作等問題。認真抓好“外出務工人員”保險市場，做好“三定”和四個階段的工作。即：定險種、定時間、定責任的工作思路。專門制定下發了《關于全市春節期間“外出創業務工人員”保險銷售活動的'指導意見》，明確了活動目的、活動時間、參與人員、活動目標、主推險種。從四個階段具體做好此項工作。截止3月30日，實現外出務工保費361422元、承保人數達296人、件數達1137件。

三是搭建展業平臺，創新激勵舉措。首先是抓好目標定位。要求各單位將3月中下旬定位兩個時段，即3月22日和3月30日，第一時段不低于首季目標計劃的75%，年度目標計劃的23%；第二時段每天完成年計劃的1%，全市力爭達成期交保費1600萬元，沖刺1800萬元。其次是抓好群體定位。抓好3月份5萬元和8萬元群體的定位，提升精英業務；抓好“沙場點兵”競賽中赴南寧北海高峰會群定位，拉升達標群體；抓好3月份“中國人壽精英彩玲”群體定位，拉升中間層后勁支援；抓好標準員工、一人一單及“破零”群定位體，拉升舉績率；抓好鄉鎮業務定位，拉升了鄉鎮的貢獻率。再次，抓好時段定位。集中全部精力做好3個月份兩個關鍵時段點，注意做好相應時點的推動，形成小的業務發展波段。即：3月10日、3月22日、3月30日“中國人壽精英彩玲”三個時點，3月29日南寧北海高峰會推動時點以及3月24日傭金日、25日考核日等時點。第四是抓好措施定位。一季度未完成年度期交27%的單位，負責接待個4月份的人業務總結會，要求各單位進一步要細化推動措施，精心組織實施好市公司各個時點的業務推動工作，發揮精英作用，全力實現首季開門紅目標。抓好典型引路，注重整體推進。針對不同時段和銷售渠道，及時發現和宣揚先進典型。尤其是在20xx年全市系統保險工作會議上，市公司黨委、總經理室大力表彰了先進集體和先進個人，請基層支公司從事個人營銷業務、團險業務、兼代業務員、農村網點及大力加強基層班子建設取得良好成績的單位交流經驗，在當地主流媒體刊登業務精英圖片和先進事跡，在公司內部刊物適時宣傳先進團隊和優秀展業能手的事跡，在各級領導和廣大員工中產生了極大的震撼力，形成了“比、學、趕、超”的濃厚氛圍。圍繞省、市兩級總經理室一季度制定的三大業務競賽方案，扎扎實實地抓好各職級、申報不同類型保費員工的工作，抓好對手賽、擂臺賽、對抗賽等競賽活動；要求各級領導和主管，通過關心隊員和關愛客戶，從隊員的個人、家庭、團隊、公司的發展、責任、榮譽等方面進行多方面的思想交流，通過短信、家訪、幫扶、新春團拜等方式，讓隊員們感受關心和關愛，激發由內到外的發展意愿；同時，通過組織開展與客戶的聯誼活動，加大與客戶的接觸，增進友誼，擴大共識；通過召開20xx年度高峰會，開展“一人一萬獻禮高峰盛會，精英攜手共創輝煌明天”活動以及在全市系統宣導、推動星級營銷團隊創建活動，利用兩級公司召開產品說明會的機會，掌控好發展節奏，使整個業務競賽亮點頻現，高潮迭起，確保一季度業務目標的實現。

通過實施定點聯系制度，加強業務追蹤督導，強化后援支持保障措施，加大了考核力度。市公司總經理室成員對掛點基層單位重新進行了調整，拿出三分之二的時間在基層現場解決問題，班子每名成員都拿出20xx元進行抵押，與掛點單位完成任務情況進行掛勾，尤其是對業務發展相對滯后的基層單位，采取定點督辦、長期駐辦的方式，強化督促，靠前指揮，注重內外結合，將競賽目標細化分解到每個階段，落實到團隊、個人。通過抓細抓實，具體幫助基層公司解決業務發展過程中出現的各種難題，有效地推動了業務的發展。同時，規定機關副科級以上管理人員每周不得少于2次到掛靠的團隊服務，加強業務追蹤督導，保證了各項業務的持續、快速發展。市公司工委根據分公司黨委的要求，在市機關本部人員中開展“首季開門紅”勞動競賽。二線和一線之間相互理解、相互配合，確保了業務發展的順利進行。

2023年保險人員總結匯報（專業13篇）篇二

截止至20____年12月31日，____縣支公司共實現總保費1956萬元（預），其中：首年期繳保費296萬元（預），短期險保費266萬元，團體年金保費54萬元，中介業務保費733萬元（預），續期保費607萬元（預）。共支付各類賠款、滿期（生存）保險金658萬元（預），其中：短期意外險賠款20萬元（預），簡單賠付率為20%（預）；短期健康險賠款100萬元（預），簡單賠付率為84%（預），短期險綜合簡單賠付率為39%（預）。

二、團結一心，個人業務取得突破性發展。

個人業務是我們的核心業務，是公司持續經營、穩健發展的基礎。20____年伊始，根據省、州公司各個時期的企劃方案，我公司還根據自身實際情況制訂了相應的激勵措施，利用“產說會”、“客戶答謝會”等多種銷售模式，抓住“金彩明天”等新險種強勢上市的有利契機，全體員工斗志昂揚、揮灑汗水，經過辛勤的耕耘，終于取得了豐碩的成果。

20____全年我司共實現首年期繳保費296萬元（預），完成州分公司下達全年任務的101%（預），圓滿完成預定的保費任務目標。首年期繳保費規模達到歷史最高峰。

核心業務的迅猛發展，背后要有一支強有力的核心隊伍作為支撐。公司一開始就加大了隊伍建設力度，邀請全國銷售精英進行技能提升培訓、重金聘請北京專家進行增員指導，把展業和增員結合起來，通過增員來推動業務發展，通過業務發展帶來的實惠來帶動增員。我們各級主管也付出了大量辛勤的勞動，他們無時無刻不在關注著自己的屬員，幫其解困、助其成長、讓其心安，正是他們無私而偉大的博愛精神，讓我們的員工感覺到了公司的溫暖，做到了有愛留人。目前，全司員工已達115人，為歷年之最，并且我們隊伍仍然在繼續發展壯大。

三、奮勇拼搏，團體業務穩中有升。

團體業務是公司經營成效體現的重要指標，也是產、壽險兩類保險的交集市場，因此，競爭尤其激烈。在與多個競爭主體的交鋒中，我司以全年團體業務共收取保險費266萬元。四季度經營指標重新下達后，我司只用了一個月的時間就率先超額完成了任務目標。

一年來，我們除了維護好已有的渠道外，還積極尋找新的業務增長點，努力打破前期業務發展低迷的狀況，同時積極加強與有關部門的溝通與協作，爭取得到最大的支持和幫助，加大宣傳力度，擴大影響面，從而贏得市場。

四、雄踞市場主導，再創____輝煌。

今年上半年，省公司發出____全年目標上半年完成的號召，面對巨大的挑戰，我們并沒有退縮，按照省、州公司的統一布署和安排，我們積極聯系各代理機構和網點，加強業務指導和促成。在認真為網點做好服務工作的同時，我們還發動全司員工共同努力，全司一心，加大自營業務規模，做到不等、不靠。通過全司員工和各代理機構的共同努力，我司上半年共實現保費452萬元，雖然這一成績同州公司下達的任務目標還有一定的差距，但這一成績已經創造出____公司中介業務歷史新高，半年的業務規模是20____年全年的3倍多。這大大穩固了____的市場占有率，體現了____保險領軍市場的主導地位。

2023年保險人員總結匯報（專業13篇）篇三

-縣委綜治辦、向家壩鎮綜治辦有關抓好社會治安綜合治理工作的要求，我公司對-年度的社會治安綜合治理工作進行了總結。-市分公司簽訂的“-年度社會治安綜合治理目標責任書”，以及與向家壩鎮綜治辦簽訂的責任書，逐條逐項落實打分，通過評比實得分99分，現將我公司20-年的社會治安綜合治理工作總結如下：

一、提高思想認識，加強組織領導。

加強社會治安綜合治理是黨中央、國務院、全國人大常委會為保證我國經濟持續發展，保證社會和諧穩定而作出的重要決定。只有社會治安搞好了，社會穩定了，經濟才會發展，人民才能安居樂業。因此，認真貫徹落實黨的十五大以來關于“加強社會治安綜合治理，打防結合，預防為主，加強教育和管理，落實責任制”的精神，是我們各級各部門，特別是領導班子及班子成員工作中的重中之重。水富公司領導班子，自始至終將社會治安綜合治理工作作為我公司的頭等大事來抓，首先做到組織落實，行政班子進行調整，社會治安綜合治理領導小組班子也及時跟著調整，-縣綜治委、向家壩鎮綜治辦。切實加強領導，使這項工作真正落到實處，做到組織落實。經理室、領導小組對我公司的綜治工作也十分重視，做到每月研究一次，將安全防范工作納入工作的重點，形成了制度。

二、完善各項安全保衛管理制度。

我公司結合單位實際，在原有的制度基礎上，簽訂完善了安全保衛制度，抓好“三防一?！惫ぷ鳎淳C合治理的要求，抓好預防和控制各類事故的發生，在保衛基礎設施方面，盡量的擠費用添置保衛設備，加強基礎設施建設，加固圍墻大門，新建的辦公樓就已充分考慮到防火防盜的設施要求。檔案室、保管室等重要部門安裝了堅固的防盜門，購置保險柜，配備消防器材、強光電筒等，加強門衛值班制度、門衛巡視制度、對陌生人的查詢，堅持節假日雙人值班，下班后專人值班的制度，做到“管好自己的人，看好自己的門”，確保一方平安，按照與消防部門簽訂的消防安全職責保證書的要求積極抓好單位和職工家庭的用火用電，每次職工會上經理室都要強調注重抓好安全防范工作，真正做到把社會治安綜合治理工作納入經理室工作的議事日程，有效地預防了各種治安案件的發生。

三、積極開展法制教育，努力推進依法司法。

-縣里組織的認真開展以憲法為中心、專業法為重點的法制教育，認真組織學習好九屆全國人大第十三次會議上通過的《中華人民共和國保險法〈修正案〉》，積極參加普法教育。通過普法教育，所有職工在業務活動中都能嚴格遵守國家的法律法令和保險條款，嚴格按規章制度辦，有良好的法制意識，從根本上杜絕了-、挪用保費的行為發生。積極配合公安等有關部門開展專項斗爭和專項治理，嚴厲打擊刑事犯罪，掃除販毒、吸毒、賭博、--娼等社會丑惡現象，發揚光大社會主義精神文明建設。

由于加強了對社會治安綜合治理工作的領導，并在實際工作中正確實施，爭創社會治安綜合治理“四無”，爭創文明單位，-縣支公司-年度中全年無人員犯罪及重大政治、經濟、刑事案件。分別于-年十二月和二-省總工會，中華全國總工會授予“模范職工之家”稱號和“模范職工小家”稱號，為我公司較順利完成上級公司下達的各項任務奠定了堅實的基礎，-縣經濟的發展做出了一定的貢獻。

-年即將過去，-年即將到來，在新的一年里，-縣委政府的領導下，認真貫徹最近召開的黨的十七大精神，高舉-偉大旗幟，全面貫徹“三個代表”重要思想，以科學發展觀為指導，繼續貫徹執行中央關于抓好社會治安綜合治理的方針和政策，全公司職工上下一條心，在抓好公司業務發展的同時，認真抓好我公司的社會治安綜合治理工作，-縣的政治穩定，經濟發展，社會繁榮作出貢獻。

2023年保險人員總結匯報（專業13篇）篇四

尊敬的各位領導、伙伴們：大家好！

揭下20xx年的日歷，翻開嶄新的歲月，在展望未來，充滿信心的同時，也不忘回首過去。沿著來時的腳印，回望往昔的點滴，我將會吸取更多的經驗，無論是失敗或是成功，都給我們帶來一筆寶貴的財富。攜著這些財富，我們邁向未來的腳步將更加堅實?；厥走^去的一年堅持不懈的做著人保事業，其中有成功、、失敗、也有些許無奈?；仡櫲ツ昊I劃今年，總結如下：

作為一名保險銷售員，我充分的認識到自己的崗位職責是：千方百計完成銷售任務，嚴格遵守保險銷售管理辦法中的各項規定；并認真、熱情、依章、按規搞好服務，對工作具有較高的敬業精神和高度的主人翁責任感。能努力完成公司交辦的其它工作。20xx年，我能始終以公司利益為行動標準，從工作中的一點一滴做起，嚴格按照保險條款要求去展業。在業務工作中，首先自己從保險產品知識入手，在了解保險產品的同時認真分析市場行情，其次自己經常同公司內部其他人員理勤溝通、勤交流、勤學習，努力培育清泉保險市場。在日常的事務工作中，自己在接到領導安排的任務后，積極著手，在確保工作質量的前提下按時完成任務。

清泉鄉共有農業人口3947人，常住人口2987人，全鄉共有機動車79輛，在我處投保64輛，占車輛總數的82%。本年度共收保費237523元，其中電銷28890、3元；機動車交強險119110元；商業險65276元；醫療責任險8940元；學幼險11315元；家產險、意外險共3500元。尤其是學幼險、意外險月月都有收入，在學生有校方責任險、合作醫療保險等保障險種的背景下，我積極宣傳人保公司投保優勢和理賠質量，磨破嘴、跑斷腿使得學幼險入保人數達清泉學生總數的66%。在保險市場競爭日趨激烈的20xx年，盡管我沒有完成公司下達的保費收繳任務，但我所收保費比20xx年凈增2萬元，84%的車輛都能按時續保，對新購車輛能主動出擊積極宣傳人保優勢，很好的培育了保險市場。

1、其他財險公司在清泉的介入，加之酒泉貨運公司、玉門花通公司等一些大的運輸公司采取保險壟斷方式、酒嘉審車、掛牌地保險展業人員的有利條件等不利因素的影響，我盡管也在竭盡全力完成任務，但最終還是離31萬的任務差7、2萬沒有完成。

2、受清泉沒有維修點無法服務，這里家產險業務無法開展。

1、加強學習。認真學習業務知識、技能及銷售實戰，來完善自己的理論知識，力求不斷提高自己的綜合素質。

2、搞好服務、再樹人保公司形象。保險能否續保，關在在于服務，今后我要按時上班，確保24小時電話暢通。保戶有疑問時耐心細致給予解答，保戶出險時第一時間去關心探視。

3、做好調查工作，努力開發新保源。定期下村去調查了解，對新購車輛和有可能承包的.業務主動出擊及早聯系，力爭做到應保盡保。

4、對在其他公司承保車輛造冊登記做到心中有數，不離不棄熱心服務，用人保的招牌吸引其早日成為我人保公司客戶。

5、抓住國家惠農有利時機做好工作，讓農業保險、小額信貸保險為自己的保險任務增磚添瓦。

龍去蛇來吟古韻鶯歌燕舞譜新章，新的一年保險市場的競爭將更加激烈但我將以飽滿的激情、以百倍的信心迎接未來的挑戰使本職工作再上新臺階。我相信在公司領導的大力支持和全體伙伴的共同努力下我們會上下一心艱苦奮斗同舟共濟全力拼搏創造出更加輝煌的業績。

2023年保險人員總結匯報（專業13篇）篇五

又到了增減員的時候了，忙死了；校園招聘真煩人。

一旦提到要交100元左右培訓費用，而且將來還要你交60元考《代理人資格證書》，交納300---500元不等的押金，很明顯，是業務推銷工作。

名字換了，實際上還是業務性質工作，換湯不換藥。

如果說你想挑戰自我，獲得高薪回報，個人能力體現，可以通過這個工作實現的。

對于銷售相關工作,不管你在哪家保險公司做都基本是一樣的，關鍵就是自己的業績情況以及團隊發展決定自己的出路。

就像大家所認為的那樣，保險的確不好做，就是因為不好做所以市場空間就大。而且現在保險公司真的缺乏相關人才，我的意思何不去償試一下，因為在保險行業里面說過這么一句話“保險不是人做的，而是人才做的”，也許經過保險行業的磨練，肯定會有收獲的，以后也會在這個社會越來越值錢。

另外，保險業務完全在于自己，關鍵是不是在用心工作即自己的態度決定，這跟自己的性格呀，資源呀，都是沒有太大關系。

在這里，我知道在保險行業，大家有公認的三句話是這么說的“品牌在人壽”“平安的人才”“新華的產品”

保險公司的底薪，銷售行業畢竟與自己的業績掛溝的，沒有業績，不用說，5000的底薪，甚至更高，都是不存在的。

[保險]。

2023年保險人員總結匯報（專業13篇）篇六

工作總結是認識世界的重要手段，是由感性認識上升到理性認識的必經之路。通過工作總結，我們可以尋找，掌握并運用工作和事物發展的規律。下面是小編為大家整理的保險人員在職總結匯報怎么寫(10篇)，僅供參考，更多工作總結點擊“保險工作總結”查看！

一、工作和學習情況。

過去一年我的工作主要分為兩個階段，上半年是關于銷售，下半年是服務。在這期間，我在思想上積極的向上，不斷學習新的政策理論知識，堅定自己的信念。工作上，圓滿的完成各項任務，在上半年拉攏客戶，各個地方跑動，不僅完成了布置的任務，還有所超出。下半年，我細致認真的為客戶做好服務工作，沒有投訴。

在這一年中，積極參加各項培訓的機會，加強自身的素質。在公司的會議上，認真領會會議精神，時常提出自己對公司現有問題的建議。在基礎服務上，每當客戶有難題時，熱情周到的做好服務工作，無論在什么時間都沒有過埋怨。在公司招新期間更是對新員工做好培訓工作，慷慨解答問題與困擾，沒有一絲一毫的不耐煩，使新員工很快適應工作環境，并且迅速步入正軌。

二、存在的問題與不足。

有收獲，有成功，同時也有失敗，有不足。在這一年的工作中，我雖然足夠認真刻苦，經驗也已經鍛煉出來了，但是卻沒有了之前的沖勁，在一些情況下過于謹慎，習慣性的依靠經驗去判斷，沒有冒險精神。

還有就是沒有合理的安排好時間，在多樣的事情中時常找不到頭緒，工作總結埋頭于自己的工作，和同事之間沒有密切的交流，帶新工作完成的不錯，但是沒有主動弄好他們的學習時間。

三、接下來的工作思路。

現在的競爭越來越大，工作的開展只會變得更加的困難，也給我帶來很大的壓力。我想謀求更大的發展只能將壓力變成動力，催促自己不斷進步。因此在新的一年里我將會從時間安排上下手，理清工作計劃，合理分配時間，加強學習，提升自身的業務能力，團結同事，從不同的方面解決問題。

時光流逝，又在__開心的過了一年，回顧這一年的工作歷程，作為公司的每一名員工，我們深深感到__之蓬勃發展的朝氣，感受到__人之拼搏的精神。這一年來的工作，有收獲，有教訓，總結，對一個熱情工作的人來說是承上啟下的，所以年終工作總結，現將這一年來的工作總結如下：

一、在工作上。

今年也是忙碌充實的一年，我的工作主要是案件的預估錄入和處理客戶對保險及案件的咨詢和投訴及對案件的銷案整理及銷案結案等等。其中預估錄入和客戶的咨詢和投訴是理賠部的兩項比較重要的工作，預估是否準確，要列入分公司的一項考核當中，不單單是理賠部門的一項工作，而是關系到__公司，每個月都要關注的一個問題。于是在預估上，對于不知曉的案件金額，收集各方面的資料，如問客戶，問查勘員，問損失部位，問三者的車型等等，盡量問的全面，讓預估偏差盡量做到最小。

應對客戶的咨詢和投訴，我首先做的工作便是對此案件的來龍去脈摸個清楚，對不清楚的條款向同事們討教，于是能夠很好的答復客戶的疑問，同時也給客戶一些很好的提議，常常引得客戶“滿意而歸”，當然這其中也有著難纏的客戶，但最終都能迎刃而解。這是我最為開心的事情。在處理咨詢和投訴上，不但能讓我學會與各式各樣的客戶溝通的本事，還在理賠及其它知識上給予了必須的學習和提升，今年的投訴很明顯的降低了，讓我很欣喜，這不但說明我們在外工作人員在理論上，技術上，溝通上有了很好的提升，還說明了平時我對于客戶咨詢問題處理的好。

二、業務上。

完成了今年公司完分配的業務任務，實現了業績和效益雙豐收。為了配合公司業務發展的需要，管理部門人員分配了必須的業務任務，每季度都定期評比，應對了相當的壓力，我經過自身的努力，順利的完成了全年任務，期間遇到的客戶多種多樣，經過耐心回答客戶的疑問，盡量系統解釋條款，最終讓客戶滿意買下我們的保險產品，中間雖然有很多小麻煩，但經歷這些讓我增加了業務方面的知識并更能體會業務員的辛勞。

三、勞動紀律上。

今年在勞動紀律上公司出臺了相應的獎懲文件，本人嚴格遵循文件精神做到不遲到不早退，上班時間不開小差，認真負責的工作。平時盡量不請假，遇到事情必須請假時，也提早向上級領導申請并交接好自我的工作。做到不影響部門日常工作正常運行。本人以“立足本職、扎實工作”為理念，勤奮務實，盡責盡職，按時完成工作任務。并團結同志。本人在工作中一向勤勤懇懇，任勞任怨，把工作放在第一位，及時完成領導交與的工作。

由于工作性質的不一樣，預估是十分注重實效的，要在規定是時間里完成，如不然，就會超時，所以加班也是難免的。平時都會很虛心的請教領導，請教同事，在工作中能夠發現問題、并力求方法解決問題。能夠尋求創新，來提高自我的工作效率和工作技能，在工作與生活中，本人與同事間和睦相處，互相友愛，互相學習，互相幫忙。

本人雖然在工作中取得了必須成績，但也存在許多不足，明年要更加的努力克服，在與客戶的溝通方面更待上一層，本人要“做到老，學到老”。要不斷的學習保險的專業知識，充實自我，也要不斷的提高自我的業務水平，更好的服務于我們的客戶，更好的為我們的客服部做出一些貢獻。祝愿__在明年發揚成績，更上規模。

進入金領文化公司到目前已經有兩個月多的時間了，感觸很多，下面就對個人近期的工作情況和團隊的情況做個簡短的總結以及對未來的工作的目標憧憬和展望。

首先說說自己吧，我真的以前從來沒想到過自己會做銷售的工作，所以我首先感謝公司給了我這樣的一個機會，這不到三個月的時間里，通過打電話，接觸到了形形色色的人，鍛煉了自己的表達能力，話術逐漸變得不那么拘謹和生硬了，可以按自己的語言去表達了，不像一開始那樣照著紙上的文字一字不差的生硬的去念了，可以說這算是一個改變吧!

再說說自己這兩個多月的業績吧!打了295個電話，其中意向客戶50個，但實際成單只有13個。我想造成這樣的結果原因是多方面的，首先感覺自身的目標責任感還不是很強，工作動力還不是很大，沒有想到長遠的利益，只看眼前了，這樣其實是不行的，要向著高目標、高待遇去前進!總之我相信以上這幾點會隨著時間慢慢改變的，因為我相信時間可以改變一切，要做到“既來之則安之”!

通過這段時間的工作，我不得不承認銷售工作的巨大壓力，面對巨大的壓力，我認為個人心態很重要，能堅持到最后的都是勝者!不論是否出單，都要每天快樂的工作著;現在不出單并不代表以后不出單;只要設定目標擺正心態，那出單是必然的!可以說我腦海里一直想著這幾句話每天努力的工作著!面對每天形形色色的客戶，面對各種各樣的拒絕，我始終以一顆最平常的心去對待，我想如果連這個都接受不了的話是無法勝任這個工作的，把它始終看成是一件極普通的事就可以了，再者說了，沒有壓力哪來的動力啊!寫到這順便說一下，我們這個團隊，光近期就辭職了好幾個人了，從開始培訓到現在，我始終認為我們是一個有機的整體，可是現在失去了那么多人多少有些感慨和無奈啊!但是終歸是人家自己的選擇，誰都沒有辦法，雖說不在一起工作了，見面機會少了，但是友誼始終不會改變!因為路都是自己走出來的，只要無怨無悔就足夠了!

再說說現在的團隊吧，雖然他們走了，但是感覺氣氛還是很活躍的，大家都在努力前進步著，所以我也不能落后，只有奮起直追，朝著目標前進了!另外要感謝付總王總對大家及對我的幫助，放心，我們會用業績來證明自己的實力的，時間會改變一切的，隨著經驗的積累，大家會變的更加優秀的!

不論過去好與壞，隨著本月月結的結束，新的一個月即將開始了，說實話我目前這月的業績相比之下不是很好，至于原因上面已經自我總結過了，在新的一個月中，我必須要在22個工作日中，做到2500左右的業績,定的目標雖然不高，但是有信心完成!要完成這個目標除了擺正心態、堅持以外，最重要的是要努力改變上面提到的自身的不足，吸取別人的長處，堅持多看優秀的銷售視頻，用到自己的話術上去，另外平時還要多和優秀的伙伴們交流，及時發現自己的不足并努力加以改進，努力向著目標前進!把信念和理想完美的融合起來，高標準，嚴要求的奮進!一定要比這個月更加優秀!

伙伴們，大家記住：我們是最棒的!為了我們個人的未來,努力前行吧!因為我相信我就是我，我相信明天，我相信青春沒有地平線!事在人為，人定勝天!相信自己是最棒的就足以了!

__年是我進入__財險工作的第一個完整年度，也是__地區保險市場競爭更加激烈的一年，是公司拓展市場、持續發展的關鍵一年。不知不覺中，新年伊始，現就__年度重要工作情況做如下總結：

回顧__年，有碩果累累的喜悅，有與同事協同攻關的艱辛，也有遇到困難和挫折時惆悵，面對系統變更等新的挑戰，在__年的基礎上我開始認真鉆研，努力從多方面學習掌握各種業務知識和技能，提高我的業務工作能力，并且熟悉掌握銷售管理崗許多工作流程及操作。

1.勤收集、勤整理、勤統計分析是我自接手工作來養成的一個習慣。我們知道，真實的數字是一個企業賴以生存與發展的基石，只有向領導提供真實可參的業務經營數據，才能使單位的領航者不至做出錯誤的決策，使各項業務經營不至落入惡性發展的怪圈。每天確保承保臺賬的正確更新，進行各類業務數據的統計分析，及時發送短信是我每天工作的必修課，我還每周按照領導的要求統計周會報表數據并公布，時刻準備給單位提供近期各項業務經營狀的有用信息。

2.應收是銷售管理崗的重要職責，每月我都會根據財務部門提供的應收清單聯系銷售人員進行核對催繳，為銷售人員編制相應的個人應收清單。我們機構個別賬齡比較長的單子也比較多，對于這些我會不定時從報表系統導出清單對銷售人員進行催繳。

3.續保數據的管理也是我工作崗位的重要部分，__年初分公司開始重視續保工作，每月開始下發機構續保清單。但是由于我們機構系統錄入等問題，無法區分實際錄入情況，每個月我都會根據分公司下發的清單和臺帳進行匹配，重新編輯實際業務員，并且為了各團隊感官和實際打印的需要進行了排列。提前一個月左右下發實用的清單至各個團隊及續保部，以便續保工作的順利開展。平時業務員需要本人的續保數據的時候我也盡力配合幫助查詢。

4.手續費結算是我的重要工作，每個月我都會根據財務提供的實收清單，制作代理業務清單，發放清單等給銷售人員開票或直接結算手續費，在這方面我養成了嚴謹、細致的作風，和銷售人員的互動也比較多，在清單的核對，費用結算等方面的各種疑問我都會熱情解答和處理。

5.各類報表的統計也占據了我工作的很多時間，對于協會有每個月的保險數據報表;對于政府部門也有每個季度的政府招標車輛報告;有分公司業管部的卡單績效的統計表，對于分公司市場部有每個月的績效統計表，團隊長季度考核，新車獎勵，手續費匯總表等。此外還有渠道部每個月拓展津貼，出單補助等統計表。

以上也是我工作內容的一小部分，此外我還負責銷售系列考核數據的統計，分公司產能數據的核對，費控系統數據的核對修改等工作量也比較大的工作。對于以上工作在__年我也取得了不少成績，比如每個月費控系統的數據修改和績效的統計在機構中時間排名一直比較靠前，不拖工資發放的后腿。我的數據處理能力也比之前得到了很大提升，學到了很多e_cel的新技巧，節省了很多工作處理時間。當然也有一些不足，因為數據的繁瑣性，很多人工處理的時候難免也會出錯，需要核對糾正。我的性子也比較急，在有的工作方面比較容易急躁或者缺乏耐心。

總體來說每個月的工作時間我都比較充實，對于自己這一年的工作我也有如下總結：

1)、做事情還是要保持一顆積極向上的心，保持良好的心態。心態要放平穩，不要患得患失，路是自己選擇的，既來之則安之，一心把目前的事情做好即可。

2)、多聽，多學，多問，多想，做事要有計劃有條理。

3)、不管什么技術，專業與否不重要，能提高工作效率就可以學以致用。

一年的時光，也想對公司提出點建議：一是希望能改善下軟硬件系統，能讓我的手工時代早點結束。二是希望各崗位分工能更明確點，相應職責明確，工作分配責任制，不推諉。

回顧以往，展望未來：

1)、希望繼續緊跟公司節拍，按照總經理室部署開展各項工作。

2)、做好自己的基礎工作，確保正確性和時間性。

3)、做好銷售支持，搭建數據平臺，促進各團隊成長。

4)、專業更強，技術更強。

作為出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，各項業務都取得了很好的成績?，F在一年來的工作總結如下：

一、日常工作：

1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好200_年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

二、其他工作。

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。

時間一晃而過，彈指之間，__年已接近尾聲，過去的半年在領導和同事們的悉心關懷和指導下，經過自身的不懈努力，在工作上取得了必須的成果，但也存在了諸多不足。回顧過去的一年，現將工作總結如下：

1、圍繞目標，落實計劃，緊抓業務工作。

計劃落實早、措施實__年初，我司經理室就針對__地區保險市場變化及__年全年保費收入情況進行綜合分析，將上級公司下達我司的各項指標進行層層分解，把計劃分解成月計劃，月月盤點、月月落實，有效的保證了對計劃落實情況及時的進行監控和調整。

在制定全年任務時充分考慮險種結構優化和業務承保質量，進一步明確了考核辦法，把綜合賠付率作為年終測評的重要數據。

2、搶占車險市場，加大新工程、新項目的拓展力度，堅決的丟棄“垃圾保費”。

今年來，我們把穩固車險和企業財產保險，拓展新車市場和新工程新項目作為業務工作數量的基礎上，堅決的丟棄屢保屢虧的“垃圾”業務。

一是確保續保業務及時回籠，我們要求各業務部門按月上報續保業務臺帳，由經理室督促考核，并要求提前介入公關。一旦出現脫報，馬上在全司公布，其他人員可以參與競爭，從而鞏固了原有業務，大大減少了業務的流失，保證了主要險種的市場份額占有率。

二是與地方政府有關部門建立聯系網絡，提前獲悉新上項目、新上工程名錄，并和___部門、汽車銷售商建立友好合作關系，請他們幫助我們收集、提供新車信息，對潛在的新業務、新市場做到心中有數，充分把握市場主動，填補了因競爭等客觀原因帶來的業務不穩定因素。

三是已失業務不放棄。我們不僅對__年業務臺賬做到筆筆清晰，并要求業務內勤把__年展業過程中流失的業務列出明細，并分解到相關部門，要求加大公關力度，找出脫保原因，確屬停產企業、轉賣報廢車輛的，由經辦人提供確切證明;屬競爭流失的，我們決不消極退出，而是主動進攻，上門聽取意見和建議，改善服務手段，逐個突破，全面爭取回流。

四是大小齊抓，能保則保。因為企業改制、轉產、資金等因素對企業財產保險形成了較大的沖擊，加之競爭等因素，使的展業難度和展業成本大大增加。針對這些情況，我們充分動員，統一思想，上下形成合力，迎難而上。做到責任到人，對保費在5萬元以上的實行分管經理介入，共同公關。

3、在競爭中求生存，在競爭中促發展。

__地區現有10家(中國財保、中國人壽、太平洋產險、太平洋壽險、中華產險、平安產險、平安壽險、天安產險、華邦代理、匯豐代理)經營財產保險業務和短期健康險業務的保險公司、營銷部、代理公司，另已發現1家公司(大地產險)在我縣爭奪業務，而__地區人口少，企業規模小，我司面對外部競爭所帶來的業務壓力，保持沉著冷靜，客觀面對現實情況尋求對策，與競爭對手們展開了一場品牌戰、服務戰：

一是做好地方政府主要領導工作。公司經理室多次向縣委、縣政府主要領導匯報工作，突出匯報我司是如何加大對__地方經濟建設支持力度，是如何圍繞地方政府中心開展工作的，我司積極參與了全民創業調研活動，與縣領導一道走訪個體、私營經濟企業，不僅使縣委、縣政府對我司熱心參與地方政府工作表示滿意，還對我司正確調整業務發展方向，向中小企業提供保險保障，主動服務于他們，給予肯定。真實的讓縣委、縣政府感到人保財險公司是真心為地方政府服務的，是值得扶持、信賴和幫助的，從而對我司工作給予了很大地傾斜。

二是深入老客戶企業，在客戶企業中聘請信息員、聯絡員，并從其他保險企業搶挖業務尖子加盟我司，贏得“回流”業務，使其他保險公司的工作處于被動狀態。

三是服務更加人性化、親密化，公司經理室成員年初就對縣屬各大系統骨干企業實行劃塊包干，進行了多次回訪，請他們對我司工作提出意見和建議，這一舉措得到了企業的充分肯定，他們認為公司領導主動登門是人保財險的優質服務的充分體現，使客戶對我司更加信任。

四是要求所有中層干部走出辦公室，對所有中小企業必須親自上門拜訪，對所有新?？蛻舯仨毊斆娼忉寳l款并服務項目，與企業進行不斷的聯絡，實行零距離接觸，只要客戶需要必須隨叫隨到，提供各方面服務。五是按照向社會服務和行業禁令，嚴格內部管控，以理賠和承保兩大服務部門為切入口，全面提高公司整體服務水平。

4、以分散性業務為突破口，加大市場占有面。

根據__當前階段的保源情況，年初，經理室經過仔細的分析研究，確定今年把摩托車保險、家庭財產保險、學生以及人身意外險作為今年零散性險種突擊，首先與___、城市執法部門聯系，請他們幫我們代理摩托車保險業務;同時與縣教委取得聯系，班子成員多次與分管教育的副縣長、教委主任協調，最終取得他們的信任，才使我們的學平險業務有所突破。

5、開展勞動競賽，促進“兩險”業務健康成長。

今年以來，我們根據上級公司有關競賽要求，積極配合開展了首季度“歲歲如意”賀歲保險、“幸福家庭”、“合家歡樂”等勞動競賽活動，并自行組織了摩托車、責任險、意外險等突擊活動，從而營造了一種健康活潑、你追我趕、團結奮進的業務發展氛圍。特別是在年末開展的“幸福家庭”突擊中，我公司頂住家財險滑坡和年末保源少的劣勢情況，合理分解目標，層層落實，自加壓力，跑企事業單位，跑個人家庭，一筆筆、一份份，最終以140%的好成績超額完成市公司下達的任務。

今年是__壽險市場競爭更加激烈的一年，同時也是__個險發展重要的一年，__個險在__公司總經理室的正確領導下，認真貫徹落實年初總經理室提出的各項要求，緊緊圍繞分公司及__下達的各項工作指標，以業務發展作為全年的工作主題，明確經營思路，把握經營重點，積極有效地開展工作，取得了較好的成績。為了給今后工作提供有益的借鑒，現將__個險今年的工作情況總結如下：

一、經營成果。

我們利用各種時機，轉變個險所有內外勤的觀念，變“要我發展”為“我要發展”。對于銷售一線的業務人員，我們反復強調，取得業績占領市場才是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發展的新觀念，不斷占領市場份額，用服務和士氣與同業競爭，營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統一了發展觀念，才為__個險從根本上增強了凝聚力，__個險呈現出積極主動，健康向上的精神面貌。

針對團隊主管強化目標意識，增強主管帶動意識。針對精英高手強化榮譽感，加強訓練和培養。針對個險內勤人員，調整部門架構，明確崗位職責，切實作好團隊的支持和服務工作。基礎工作，立足長遠發展，是__個險長期以來始終堅持的方向，__個險基礎管理工作又上了新的臺階。從早會經營、出勤管理、系統培訓、職場建設等多個方面，加強點滴培養，使各項工作有序開展，團隊形成了規律性的工作習慣，團隊素質不斷提升，隊伍穩定性不斷增強。抓基礎管理的同時，認真做好產品說明會的組織保障工作，開展形式多樣的客戶答謝活動，在各網點積極舉辦個人專場，取得了不錯的成績，也得到了外勤人員的贊同。

二、工作中存在的一些問題。

增員工作發展滯后，團隊整體素質仍然偏低，特別是__團隊，需補充高素質人才，開拓高端客戶市場。新人出單率、轉正率、留存率不高，大進大出的現象依然存在;部分主管責任心和工作能力跟不上市場發展的需要，整體水平有待提高;團隊總體的活動量不足，人均產能、件均保費仍然偏低，與市場要求有差距。

三、明年工作設想。

繼續緊跟市公司節拍，按照總經理室部署開展各項工作。抓好基礎管理工作，確實提高業務人員的活動量、舉績率、出勤率及人均保費指標。做好銷售支持，搭建銷售平臺，促進精英隊伍成長。大力開展增員活動，特別是__增員工作。建立完善的層級培訓體系，抓好正式人員及新人培訓、銜接教育及代資考培訓等工作，提高各級人員水平。繼續加強鄉鎮職場建設，實現現有鄉鎮網點的規模發展。各網點的晉升。

展望未來，我們對今后的發展充滿了信心。我們相信，在__公司的正確領導下，在__支公司的共同配合及個險全體內外勤的共同努力下，我們一定能夠取得更加令人矚目的成績，讓__的大旗永遠飄揚。

__年是人保財險股份制改革上市后的第一個年度。這一年，是我司面臨壓力攻艱克難的一年，是面對新變化、落實新機制、執行新規定的第一年。我司在市分公司黨委、總經理室的正確領導下，在全體員工的奮力拼搏下，取得了一定的經營業績。__年，我司實收毛保費____萬元，同比增長_%，已賺凈保費___萬元，凈利潤___萬元，賠付率為__%。較好地完成了上級公司下達的任務指標。

一、圍繞目標，落實計劃，緊抓業務工作。

1、計劃落實早、措施實。

__年初，我司經理室就針對__地區保險市場變化及__年全年保費收入情況進行綜合分析，將上級公司下達我司的各項指標進行層層分解，把計劃分解成月計劃，月月盤點、月月落實，有效的保證了對計劃落實情況及時的進行監控和調整。在制定全年任務時充分考慮險種結構優化和業務承保質量，進一步明確了考核辦法，把綜合賠付率作為年終測評的重要數據。

2、搶占車險市場，加大新工程、新項目的拓展力度，堅決的丟棄“垃圾保費”

今年來，我們把穩固車險和企業財產保險，拓展新車市場和新工程新項目作為業務工作的重中之重，在抓業務數量的基礎上，堅決的丟棄屢保屢虧的“垃圾”業務：

一是確保續保業務及時回籠，我們要求各業務部門按月上報續保業務臺帳，由經理室督促考核，并要求提前介入公關。一旦出現脫報，馬上在全司公布，其他人員可以參與競爭，從而鞏固了原有業務，大大減少了業務的流失，保證了主要險種的市場份額占有率。

二是與地方政府有關部門建立聯系網絡，提前獲悉新上項目、新上工程名錄，并和交警部門、汽車銷售商建立友好合作關系，請他們幫助我們收集、提供新車信息，對潛在的新業務、新市場做到心中有數，充分把握市場主動，填補了因競爭等客觀原因帶來的業務不穩定因素。

三是已失業務不放棄。我們不僅對__年業務臺賬做到筆筆清晰，并要求業務內勤把__年展業過程中流失的業務列出明細，并分解到相關部門，要求加大公關力度，找出脫保原因，確屬停產企業、轉賣報廢車輛的，由經辦人提供確切證明;屬競爭流失的，我們決不消極退出，而是主動進攻，上門聽取意見和建議，改善服務手段，逐個突破，全面爭取回流。

四是大小齊抓，能保則保。因為企業改制、轉產、資金等因素對企業財產保險形成了較大的沖擊，加之競爭等因素，使的展業難度和展業成本大大增加。針對這些情況，我們充分動員，統一思想，上下形成合力，迎難而上。做到責任到人，對保費在____元以上的實行分管經理介入，共同公關。

3、在競爭中求生存，在競爭中促發展。

__地區現有1____(中國財保、中國人壽、太平洋產險、太平洋壽險、中華產險、平安產險、平安壽險、天安產險、華邦代理、匯豐代理)經營財產保險業務和短期健康險業務的保險公司、營銷部、代理公司，另已發現____公司(大地產險)在我縣爭奪業務，而__地區人口少，企業規模小，我司面對外部競爭所帶來的業務壓力，保持沉著冷靜，客觀面對現實情況尋求對策，與競爭對手們展開了一場品牌戰、服務戰：

一是做好地方政府主要領導工作。公司經理室多次向縣委、縣政府主要領導匯報工作，突出匯報我司是如何加大對__地方經濟建設支持力度，是如何圍繞地方政府中心開展工作的，我司積極參與了全民創業調研活動，與縣領導一道走訪個體、私營經濟企業，不僅使縣委、縣政府對我司熱心參與地方政府工作表示滿意，還對我司正確調整業務發展方向，向中小企業提供保險保障，主動服務于他們，給予肯定。真實的讓縣委、縣政府感到人保財險公司是真心為地方政府服務的，是值得扶持、信賴和幫助的，從而對我司工作給予了很大地傾斜。

二是深入老客戶企業，在客戶企業中聘請信息員、聯絡員，并從其他保險企業搶挖業務尖子加盟我司，贏得“回流”業務，使其他保險公司的工作處于被動狀態。

三是服務更加人性化、親密化，公司經理室成員年初就對縣屬各大系統骨干企業實行劃塊包干，進行了多次回訪，請他們對我司工作提出意見和建議，這一舉措得到了企業的充分肯定，他們認為公司領導主動登門是人保財險的優質服務的充分體現，使客戶對我司更加信任。

四是要求所有中層干部走出辦公室，對所有中小企業必須親自上門拜訪，對所有新?？蛻舯仨毊斆娼忉寳l款并服務項目，與企業進行不斷的聯絡，實行零距離接觸，只要客戶需要必須隨叫隨到，提供各方面服務。五是按照向社會服務和行業禁令，嚴格內部管控，以理賠和承保兩大服務部門為切入口，全面提高公司整體服務水平。

4、以分散性業務為突破口，加大市場占有面。

根據__當前階段的保源情況，年初，經理室經過仔細的分析研究，確定今年把摩托車保險、家庭財產保險、學生以及人身意外險作為今年零散性險種突擊，首先與交警、城市執法部門聯系，請他們幫我們代理摩托車保險業務;同時與縣教委取得聯系，班子成員多次與分管教育的副縣長、教委主任協調，最終取得他們的信任，才使我們的學平險業務有所突破。

5、開展勞動競賽，促進“兩險”業務健康成長。

我們根據上級公司有關競賽要求，積極配合開展了首季度“歲歲如意”賀歲保險、“幸福家庭”、“合家歡樂”等勞動競賽活動，并自行組織了摩托車、責任險、意外險等突擊活動，從而營造了一種健康活潑、你追我趕、團結奮進的業務發展氛圍。特別是在年末開展的“幸福家庭”突擊中，我公司頂住家財險滑坡和年末保源少的劣勢情況，合理分解目標，層層落實，自加壓力，跑企事業單位，跑個人家庭，一筆筆、一份份，最終以14____的好成績超額完成市公司下達的任務。

6、狠抓理賠和防災防損質量的提高。公司從狠抓第一現場的查勘率入手，堅持實事求是、“迅速、及時、準確、合理”的原則。只要接到報案，無論事故大小，無論白天黑夜，始終堅持趕到第一現場，掌握第一手資料，嚴格按照快速賠付流程，為客戶提供力所能及的方便。

一是堅持雙人查勘，雙人定損，交叉做案，賠付，不斷提高服務質量。

二是堅持24小時值班制度，積極參與“三個中心”建設，以進一步提高服務水平。

三是加強考核、加大督查力度。對理賠過程中出現各種問題一經查實，輕者批評教育，重者嚴肅處理，決不姑息。

四是積極做好防災防損工作。在分管領導的負責下，防理部門主動與各業務部門聯系，及時擬訂了重大客戶防災防損工作預案、夏季防汛安全檢查辦法、冬季防火防爆安全檢查辦法，始終做到提前把握，提前介入，積極會同相關業務部門對預案執行情況進行檢查落實，對可能出現的問題及時采取措施，以減少損失，增強防范風險的能力。我們先后到有安全隱患的__紙業、__藥業、__公司等重點客戶單位幫助整改隱患，制訂防災預案，深受客戶的好評，收到良好的社會效果。

二、調整經營思路，強化創新意識，提高公司效益水平。

今年我司在抓好效益型險種業務的同時，認真梳理“垃圾”業務，對往年賠付率高于10____的劣勢險種堅決予以放棄，對賠付率較高但仍存在一點利潤空間的險種選擇性承保。去年我司農險、養殖業保險賠付率高達10____，我司從大局出發，堅決的暫停該險種的發展。企業一攬子保險存在保險費低，保障范圍大、保險金額高的經營風險，特別是遇到洪澇災害、被盜的事件，往往造成較高的賠付率，我公司從效益出發，對該險種的承保范圍、承保條件進行了嚴格的限制。

在注重各險種效益發展的同時，我們改變以往的經營套路，___廠車險業務屬于我司續保業務，續保時間為9月份，但今年多家保險公司對此業務虎視眈眈，介入競爭，企圖分羹，為保證萬無一失，我司果斷提前續保，使其他保險公司措手不及，穩固了業務的發展。__紙業有限公司保險業務一直以來是我司囊中之物，續保是在11月份，公司經理室知道一旦提前續保，當年不僅會損失幾萬元保險費，也加大了下半年的業務壓力，但為了彌補上半年因丟棄“垃圾”險種而帶來的業務缺口，更好的調整序時業務結構，的實現已賺凈保費，決定提前續保了該企業保險業務。我司這些工作是適應股份制改革后經營工作新形勢的發展需要做出的大膽嘗試，也是轉變思想的實驗性思路。

正是由于我司員工勇于承擔重任，善于開動腦筋，充分調動積極性和創造性，做到人人有擔子，個個有責任，因而，在強大的外部競爭中，我司上半年不僅沒有丟失任何陣地，鞏固了我司財險市場龍頭老大的地位，還實現了新增業務的突破。

三、以新的考核辦法指導工作，規范經營，提升管理水平，突出業務重點。

保險競爭越來越激烈是不爭的事實，加之上市后面對的新形勢、新體制、新模式、新戰略，必然要求我們在公司管理上全面提升水平，如何在競爭中學會競爭，在競爭中獨領風騷，從而在競爭中發展，在競爭中前進。我司除了繼續鞏固和采用過去行之有效的辦法外，并逐步建立起全縣企業信息網絡，加強與保戶的接觸和溝通，提升公司管理水平。上半年我們按照上級公司有關規定引進和采用了科學的管理體系，出臺了一系列管理規章制度、考核辦法。在日常管理中能夠認真嚴格的按照上級公司采用，《__支公司抓住車輛年審時機宣傳車險新費率》等新聞在省公司內部網上交流。

四、存在的問題。

1、公司疲于市場競爭和業務發展，對理論學習和業務學習有所放松。

2、面對強大的市場競爭壓力，有的同志出現畏難情緒，少部分員工有思想惰性，缺乏市場發展前瞻性，主動出擊少，被動挨打的多。造成了少部分業務的流失。

五、基本工作思路。

隨著市場變化和競爭的激烈，就__而言，要牢牢地把握市場的主動權，必須加強爭奪市場的力度和加快搶占市場的速度。

一是轉變思想觀念，積極適應股份制改革后新的管理模式和展業模式，繼續加強競爭意識和危機意識的教育，加強并運用數據管理，引入激勵機制，全面調動員工的積極性和主動性。

二是正確處理規模與效益、當前與長遠、做大和做強的關系，加強整體公關力度，注重業務承保質量，以最快速度和的質量挑選并占領市場。

三是繼續加強與公安、交警、教育、衛生等部門的溝通，爭取他們的協助，努力提高五小車輛、學平險、校園方責任險、醫療責任險的承保率。

四是強化理賠服務工作。努力提高現場查勘率，采取人性化服務，區別對待，加快理賠速度，提高服務質量，改善外部展業環境。

五是針對競爭，密切注意同行業發展舉措，加大公關力度，采取積極有效的方法，參與競爭，鞏固原有險種的市場份額，積極拓展新業務、新保源。

進入公司已經三個月了，三個月的時間下來，自己努力了不少，也進步了不少，學到了以前很多沒有的東西，我想這不僅是工作，更重要的是給了自己一個學習和鍛煉的機會，從這一階段來看，發現自己渴求的知識正源源不斷的向自己走來，到這個大熔爐里熔化，我想這就是經驗吧，在此十分感謝領導和同事給予的幫助。

內勤工作是一項綜合協調、綜合服務的工作，具有協調左右、聯系內外的紐帶作用，內勤位輕責重，既要完成事務管理、文書處理、綜合情況、填寫報表、起草文件等日常程序化的工作，又要完成領導臨時交辦的工作，還要為領導出謀劃策，積極發揮參謀助手作用，協助領導做好各方面的工作。一個合格的內勤必須具有強烈的事業心、高度的責任感和求真務實的工作態度，具有較高的政治素質和業務能力，熟悉業務和內勤工作，具有較寬的知識面和合理的知識結構以及嚴謹干練的工作作風、任勞任怨的獻身精神。

三個月來，我更是體會到，工作時，用心、專心、細心、耐心四者同時具備是多么重要。在工作過程中，我深深感到加強自身學習、提高自身能力的緊迫性，一是向書本學習，堅持每天擠出一定的時間不斷充實自己，廣泛汲取各種“營養”，二是向周圍的同事學習，工作中我始終保持謙虛謹慎、虛心求教的態度，學習他們任勞任怨、求真務實的工作作風和處理問題的方法;三是向實踐學習，把所學的知識運用于實際工作中。

在公司的三個月總體來說還是平穩的度過的，有過成就，但更多的是對工作的一些認識和工作中發現自己的一些不足，這些不足是阻礙自己進步的的絆腳石，我對工作中的一些失誤及不足做了如下的總結：

一、工作方法有待進一步改善。

時常忙而亂，無章法導致效率不高。由于自身所兼崗位較多，產生了多起由于工作安排不當所產生的失誤，所幸在領導的關照和同事們的幫助下，未能造成比較嚴重的后果，但在工作安排上，還是自己的一個軟肋，經常出現事趕兒事的情況，為避免此情況的出現，我決定在工作中進行詳細的條理安排登記措施，將需要進行的工作進行登記并合理的安排開來，以防止出現工作積壓的情況出現。

二、溝通較少。

工作中遇到問題，沒有及時與領導溝通，導致一些工作滯后。由于自身性格的原因，自己與同事和領導的交流不多，溝通也少之又少，導致彼此的理解誤差，人和人之間最重要的就是交流，交流也是化解矛盾，彼此了解的的方法，我決定就自身缺點進行改變，多開口，多與領導和同事交流，溝通，讓大家彼此理解，信任，從而使得工作更加的簡單。

三、專業知識的欠缺和不足。

導致在實踐操作過程中遇到了很多棘手的問題，我決定進一步的學習與加強保險公司內勤工作總結。

四、行業經驗欠缺，處世判事能力不足。

在新的一年里，我將抓住機會不斷地學習專業知識，提高技能，總結經驗，全面提高各方面的綜合素質。認真學習公司的各項政策規章制度，努力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新水平，為公司的發展做出更大的貢獻。

總而言之，內勤這個崗位，是一個熔爐，也是一個舞臺，既能鍛煉自己也能展示自己，只要不斷加強自身的政治思想素質、作風素質、業務素質和心理素質的修養，切實履行好內勤工作崗位職責，持之以恒地做到“五勤”，不斷開拓創新，就能做好內勤工作。

__年，在___公司黨委、總經理室的正確領導和省分公司個險銷售部的指導幫助下，我們緊緊圍繞全市系統年初確定的培訓目標和培訓策略，緊抓新人育成培訓，加強營銷員的銷售技能培訓，力推和多產有質量的產品說明會，堅持增員、發展、業務多棲發展，通過抓工作落實，全市系統培訓工作得到加強和進一步發展。

一、基本情況。

__年，我市系統共舉辦新人育成、組經理提高等各類培訓班19期，培訓新人945位。其中新人育成培訓班14期，參訓新人576位;組經理培訓班3期，培訓組經理332位;講師、組訓培訓班1期，培訓講師、組訓37位。舉辦營銷員繼續教育培訓7期，培訓人數1101位。全市系統有專職講師2人，兼職講師17人。

二、__年度教育培訓的主要工作及措施。

1、以增員為核心，大力促進業務發展。在這個人人都喊增員難且市場競爭不斷加劇，同行業的高薪高傭誤導我業務員等一系列情況下，分公司個險部以政策引導和強化增員及新人育成培訓為手段，積極落實增員策略和思路，及時、高密度的舉辦新人育成培訓班，從而提高了培訓的效果和新人留存率，為今后業務的發展打下了堅實的基礎。

2、加強主管培訓，提升管理水平。主管是銷售大軍的中堅力量，是整個營銷團隊發展的脊梁，肩負著基層團隊管理和一線業務發展的重任，是個人代理人隊伍的核心力量。為了提升中低層主管的團隊經營管理能力，我們舉辦了3期組經理培訓班，對全市系統營銷團隊組經理和部分分處經理進行了系統培訓，取得了比較好的效果，有效提升了組經理管理團隊、發展建設團隊、陪訪育成屬員的能力和水平，有效促進了隊伍建設工作。

3、抓公司激勵政策的宣導，推動業務發展。我們緊盯公司發展目標，積極配合市分公司的業務推動政策，制作課件，發揮專兼職講師的作用，做好不同時期業務推動企劃方案的積極宣導和啟動工作，提高了推動政策在業務員之中的反響程度，有力促進了業務的發展。

4、加強活動管理工具培訓，鞏固提高“兩個規范”的實施效果。對各級主管進行“五大會報”和晨會經營模式以及經營日志正確、有效利用的強化培訓，幫助業務伙伴解決疑點、難點，規范了早會、職場和業務員的活動管理，有效的提高了“兩個規范”的實施效果。

5、通過教育培訓深入貫徹早會經營、活動管理、基本法考核三個根本機制。借助《基本法》推廣實施，對全市系統講師、組訓進行集中培訓的基礎上，分職場對業務員進行分層級培訓，進一步提高三個根本機制執行實施水平，提高貫徹落實的主動性、積極性、創造性。

6、分類培訓與“532”經營策略緊密結合。講師、組訓與團隊主管積極配合，對劃分的各階層群體，特別是低績效群體進行分類指導和培訓，對有效人力擴充進行宣導和指導培訓。

7、以“三個確?！?、“三化銷售”模式為重點，利用教育培訓優化業務結構。講師、組訓對低績效人員通過銷售技能和險種結構分析及講解，確保他們的銷售業績有明顯提升;培訓基本法，通過對利益點的講解來確保有效人力持續增加。

三、__度教育培訓工作計劃公司業務的發展和隊伍的建設在__是關鍵的一年，市分公司對教育培訓工作重新提出了要求。根據__業務發展和隊伍建設對教育培訓工作的需求，我們要努力做好以下幾方面的工作：

1、開展依法經營教育，提高業務員自身素質。要按照保險監管部門要求和總公司關于建設國際金融保險集團的要求，對新人開設依法誠信經營培訓課程，對其他業務員專門進行誠實守信、依法合規經營的宗旨意識教育和培訓，形成全市系統以誠信服務客戶為尊、遵章守紀經營的良好氛圍。要利用和組織新人參加保險代理資格考試以及新人育成培訓的方式，加強新人保險專業知識、相關金融投資知識、基本法律法規知識的教育培訓，提高業務員的自身素質，不斷滿足市場和客戶對保險業務員的需求。

2、持續不斷的加強增員培訓，加強營銷隊伍建設。只有持續不斷的反復的加強增員工作才是建設營銷隊伍的有效途徑，也只有教育培訓，才是增員工作的有效武器。我們要把增員培訓工作作為全年培訓工作的重中之重，繼續抓增員意愿、新人育成和銷售技能的培訓，提高育成留存，不斷壯大展業力量。

3、以深入堅持早會經營、活動管理、基本法考核三個根本機制為重點，開展多點多面式的教育培訓。

利用早會、結合基本法加強宣導增員利益點，尤其是對主管，通過專題早會和培訓使他們從觀念上認可增員工作對未來團隊的壯大和發展的重要意義。從提升活動量入手，深入且靈活的開展提升活動量的培訓。__內舉辦12期以上增員意愿提升培訓班，對全轄人員全面培訓一遍，切實提高全員的增員意愿和增員技能。把全員通過《基本法》季度考核作為教育培訓工作的重要環節來抓，年內計劃組織4次以通過《基本法》季度考核為內容的培訓，分主管和業務員兩個層級，對全市系統所有人員在考核前一個月根據“預警”系統的考核預警提示情況進行培訓，幫助全員分析自己的業績達成情況，促進業務均衡發展，順利通過季度考核。

4、以深入踐行“532”經營策略為重點，對高中低三類績效群體，分類指導培訓，從而實現整體推進。

5、以深入貫徹“三個確?！?、“三化銷售”模式為重點，對團隊和個人的銷售職責、銷售方式、目標追求、業績形態在整合調整的同時，充分利用教育培訓加強改善靠新險種拉動業務的弊端和人員大進大出的局面，達到解決問題、破除矛盾的目的。

6、積極配合工作，加大主管培訓，抓好銷售技能培訓。積極為各考核單位提供培訓支持，分縣、分片組織舉辦新人育成培訓班18期以上，為業務發展提供有效的展業力量。加大各級主管的培訓力度，一方面配合省分公司做好中高級主管的組織培訓，另一方面完善開發課程，利用現有課程資源，做好組經理層級主管的培訓提高，不斷提升各級主管經營管理團隊的能力和水平。抓好銷售技能提高的培訓，結合公司的政策制度，組織課程開發，做好全體人員的銷售技能提升培訓，幫助低績效人員提高業績水平，改善收入低的狀況，促進留存。

7、加強隊伍建設，提高服務水平。今年，我們要根據營銷隊伍建設和業務發展對教育培訓工作的需要，以及目前我公司教育培訓隊伍力量薄弱的問題，加大專兼職講師隊伍的選拔工作力度，充實全市系統教育培訓隊伍力量。采取派出去和自我學習提高相結合的辦法，提高專兼職講師隊伍自身素質，增強支援和支持服務營銷隊伍建設發展的能力與水平。

2023年保險人員總結匯報（專業13篇）篇七

一年來，xx保險xx公司在省市公司正確領導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業務取得了突破性進展，率先在全省突破保費收入千萬元大關。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務，各項工作健康順利發展。下面結合我的具體分管工作，談談這一年來的成績與不足。

積極貫徹省市公司關于公司發展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，帶領各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發展、真誠服務、提高效益”這一中心，進一步轉變觀念、改革創新，面對競爭日趨激烈的臨沂保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經營，經過努力和拼搏，公司保持了較好的發展態勢，為xx保險公司的持續發展，做出了應有的貢獻。

全方面加強學習，努力提高自身業務素質水平和管理水平。作為一名領導干部，肩負著上級領導和全體員工賦予的重要職責與使命，公司的經營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十分注重保險理論的學習和管理能力的培養。注意用科學的方法指導自己的.工作，規范自己的言行，樹立強烈的責任感和事業心，不斷提高自己的業務能力和管理能力。

不斷提高公司業務人員隊伍的整體素質水平。一年來，我一直把培養展業人員的業務素質作為團隊建設的一項重要內容來抓，并和經理室一起實施有針對性的培訓計劃，加強領導班子和員工隊伍建設。

“沒有規矩不成方圓”。要想使一個公司穩步發展，必須制定規范加強管理。管理是一種投入，這種投入必定會產生效益。我分管的是業務工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去，才能出成績、見效益。業務管理中我主要做了以下工作：

1、根據市公司下達給我們的全年銷售任務，制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的、可實現的目標。在目標確定之后，我本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監控，來確保各部室目標計劃的順利完成。

2、作為分管業務的經理我十分注重各個展業部室的團隊建設。一直注重部室經理和部室成員的思想和業務素質教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業務研討會，開展業務培訓活動，組織大家學知識、找經驗，提高職工全面素質。培訓重點放在學習保險理論、展業技巧的知識上，并且強調對團隊精神的培育。學習促進了各個團隊自身素質的不斷提高，為公司的持續、穩定發展打下扎實的基礎。

3、幫助經理室全面推進薪酬制度創新，不斷夯實公司基礎管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發員工積極性和創造性的用人機制。

2023年保險人員總結匯報（專業13篇）篇八

1、在工作中發現，多家醫院存在收費不合理現象，導致公司和客戶損失。在掌握足夠證據情況下，多次到問題醫院據理力爭，截至目前，已有五家醫院為我公司和客戶退回不合理費用達1300x元，為客戶挽回了損失，也避免了我公司的損失，在客戶及醫院面前均樹立了人保理賠的良好形象。

2、在中心領導的帶領下，經與x×假肢廠多次商談，明確了各部位假肢安裝費用及維修標準，對我公司賠付的傷者假肢安裝時保質保量，且費用明顯低于市場價。此協議的簽定，使我公司的'假肢賠付有了明確的標準，并大大降低了人傷案件中此項費用的賠付。

2023年保險人員總結匯報（專業13篇）篇九

1、凡在本市行政區域內，經工商行政管理部門登記注冊的私營企業、個體工商戶的業主和雇工;男性未滿60周歲、女性未滿50周歲，必須參加基本養老保險，按規定繳納養老保險費，并享受基本養老保險待遇。

2、業主以不低于上年度市職工月平均工資為基數的19%繳納養老保險費;雇工以月實際工資收入為基數，按其基數的19%繳納，其中由用人單位負擔11%，雇工本人負責8%。最低繳費基數不得低于上年度市職工月平均工資的40%?繳費基數超過上年度市職工月平均工資300%的，超過部分不作為繳費基數。

3、私營企業、個體工商戶的基本養老保險實行社會統籌和個人帳戶相結合。業主繳納的養老保險費按其繳費的8%劃入養老保險社會統籌基金，11%記入其個人帳戶。

雇工的養老保險個人帳戶記入比例為繳費基數的11%，包括雇工本人繳費的全部和從用人單位繳費中按本人繳費基數的3%記入的部分。

用人單位和從業人員繳納的養老保險費按稅務部門規定的渠道列支。繳費基數每年7月進行核定調整。

個人帳戶儲存額應每年按省社會保險有關規定計息。

從業人員由于各種原因中斷繳納養老保險費的，中斷繳費期間不計算繳費年限，其個人帳戶予以保留并不間斷計息。重新繳費后，其個人帳戶儲存額及繳費年限可累計計算。

4、用人單位按下列規定為從業人員辦理參加基本養老保險手續：

(1)在市及其以上工商行政管理部門登記注冊的用人單位到市社會保險基金經辦機構辦理。

(2)在區、縣級市工商行政管理部門登記注冊的用人單位到登記注冊所在區、縣級市社會保險基金經辦機構辦理。

(3)用人單位在領取營業執照或批準開辦之日起30日內，雇工在被招用之日起30日內，應按規定辦理參加基本養老保險手續。

(4)用人單位分立、合并、停業、歇業、破產以及與雇工解除或終止勞動關系時，須在當月內持有關證明到社會保險基金經辦機構辦理手續。

5、工商行政管理部門每半年向社會保險基金經辦機構提供新開辦單位情況，并督促其參加基本養老保險。

社會保險基金經辦機構應為參加基本養老保險的從業人員設立一個社會保險號碼，建立養老保險個人帳戶，記錄養老保險個人帳戶儲存額，并作為計發基本養老金的依據。

社會保險基金經辦機構應向從業人員定期提供個人帳戶對帳單，以供其核對繳納養老保險費的時間、繳費基數、繳費金額、個人帳戶儲存額等情況。

雇工有權督促用人單位按規定繳納養老保險費。

6、從業人員男性滿60周歲、女性滿50周歲，且繳費年限滿的，并在2年內，可以申請按其從業時間補繳養老保險費，但補繳時間最長不超過5年。

繳費年限是指用人單位和從業人員共同繳納基本養老保險費的累計年限，凡按國家有關規定核定的連續工齡均視作繳費年限。

7、基本養老金的組成及計算辦法：

(1)本辦法實施后繳納基本養老保險費的從業人員，其基本養老金由基礎養老金和個人帳戶養老金兩部分組成，基礎養老金月標準為符合領取養老金當時的本市上年度市職工平均工資的20%，從社會統籌基金中支付;個人帳戶養老金月標準為本人個人帳戶累計儲存額的1/120，個人帳戶不足以支付時，從社會統籌基金中支付。

(2)本辦法實施前已有繳費年限(含視同繳費年限)并在實施后符合按月領取養老金條件的從業人員，除發給基礎養老金和個人帳戶養老金外，加發過渡性養老金，過渡性養老金按現行的計算辦法執行。

(3)從業人員的男性滿60周歲、女性滿50周歲，但繳費年限累計不滿15年的，不享受基礎養老金待遇，其個人帳戶儲存額一次支付給本人，同時終止養老保險關系。

(4)從業人員的男性未滿60周歲、女性未滿50周歲出境定居的，可一次領取其個人帳戶中個人繳費部分，同時終止養老保險關系。

(5)按月領取養老金的從業人員死亡后，從社會統籌基金中支付國家、省、市規定的喪葬補助費、一次性優撫金、原供養直系親屬的一次性救濟費;其個人帳戶中的個人繳費部分余額，可由其繼承人一次領取。

(6)未達到領取養老金年齡的從業人員死亡后，其個人帳戶中個人繳費部分，可由其繼承人一次性領取。

8、基本養老金應根據上年度市職工平均工資增長率的一定比例在每年7月進行調整。

9、從業人員流動到其他統籌地區，社會保險基金經辦機構應于從業人員提出申請之日起30日內為其辦理基本養老關系和個人帳戶儲存額的轉移手續;不能轉移的，由社會保險基金經辦機構保留，待從業人員達到本辦法第十六條所規定的年齡時，再按規定支付。

10、從業人員達到規定的年齡時，應及時向其保險關系所在的社會保險基金經辦機構提出領取養老金的書面申請，到指定的社會保險基金經辦機構辦理有關手續，領取養老金。享受養老保險待遇的人員須定期向社會保險基金經辦機構辦理復核手續，對不按時辦理復核手續的人員，社會保險基金經辦機構可暫停支付養老金。

11、社會保險管理部門有權對用人單位的從業人數、工資總管、繳費情況及經營情況進行稽查。社會保險基金接受審計、財政和社會的監督。

12、用人單位應按規定期限，向社會保險基金經辦機構繳納養老保險費，業主每年的養老保險費應于營業執照工商年檢時繳清。各級工商行政管理部門應協助收繳。逾期繳納的，每逾期一日，加繳應繳金額5‰的滯納金;逾期30日內不繳納的，社會保險管理部門通知單位開戶銀行從其銀行帳號中強制扣繳或向人民法院申請強制執行。

13、退休職工及其供養直系親屬在享受各項養老保險待遇條件變更或者失去享受條件時，本人及其親屬應立即向社會保險基金經辦機構報告。對虛報、匿報、冒領養老保險待遇的，社會保險管理部門追還虛報、匿報、冒領的金額、拒不履行的，由社會保險管理部門向人民法院申請強制執行。

2.靈活就業人員如何辦理職工養老保險參保手續。

4.長春個體參保人員養老保險繳費標準。

5.拉薩個體養老保險繳費標準。

8.農民如何辦理養老保險，單位呢？

9.在上海如何辦理養老保險退保。

10.如何辦理農村養老保險。

2023年保險人員總結匯報（專業13篇）篇十

時光荏苒，-年很快就要過去了，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千……時間如梭，轉眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

參加工作近十年，也寫了近十份的年終總結，按說，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首時對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。作為財產保險公司，財務是公司的關鍵部門之一，對內要與上級公司配合溝通協作做好本公司的內部服務工作，目前社會對從事財務的人員水平要求也在不斷提升，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握社保、稅收政策及合理應用。一年來，在領導帶動下以及全體成員的幫助下，我從接手財務兼承保部主管工作到熟悉該工作的各項細節，不斷改進工作方法，提高工作效率，在這一年里承保部全體人員任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了?；仡櫦磳⑦^去的這一年，在公司領導及部門經理的正確領導下，我們的`工作著重于公司的經營方針、以“大營銷、大服務”為宗旨和效益的目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。這一年在領導和同事們的理解關懷和支持下，通過自身的不懈努力，我在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足。為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將-年的工作做如下簡要回顧和總結。

今年的工作可以分以下三個方面：

一、承保部管理工作。

-年，在公司經理室的領導下，承保部總結以往年度工作經驗與教訓，承保部制定了部門年度工作目標：提高服務意識，轉變思路，以市場為導向，做好業務質量管控的同時加強與部門間的協作與溝通，積極促進業務發展。積極響應分公司“穩健發展提升管理強化執行改革創新為全面實現‘效益優先’的目標而奮斗”的工作思路。首先改善端正承保部全員的服務態度，還特地從人才交流中心挑選出優秀服務人員來坐柜。規范文明用語。提高出單效率，由此承保部人員得到公司內外人員的一致好評。每到月初對各險種業務進行統計，把各種數據報表報到州公司相關部門。

二、會計基礎工作。

(1)認真執行《會計法》，每月按時編制打印會計憑證，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。

(2)按規定時間及時申報各項稅金。在上級公司的年中抽查、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。

(3)認真管好公司內部全體員工的社保、醫療的繳費工作以及對公司人員個代系統的錄入、變更工作。

三、財務核算工作。

(1)嚴格執行總公司的“收、支兩條線”，費用單獨核算，不串戶使用、不坐支現金的財務管理規定。

(2)對公司各營業點的收入進行監督、審核，統一核算口徑，及時溝通、密切聯系并注意他們提出的意見，與營業點人員建立了良好的合作關系。

(3)正確計算營業稅款及車船稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，重點稅源監控軟件的更新。及時發現違背稅務法規的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導。

(4)作為公司底層管理人員，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業務外，還需要負責具體的工作及業務，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作。在緊張的工作之余，加強團隊建設，打造一個業務全面，工作熱情高漲的團隊。對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”，充分發揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創新、務實高效的部門新形象。

2023年保險人員總結匯報（專業13篇）篇十一

來中國人壽有一年多了，有了一點微不足道的小成績，發來不是為了博得眾人同行的贊賞亦或是同情的目光，只為分享下經驗，促進下業績的提升。

首先，我覺得如果真想把保險做好、長久地做下去，讓自己掙到錢、使自己和自己的家人的生活質量得到改善，就得有打持久戰的決心和毅力！如果沒有這種決心和毅力，遇到人家的拒絕就想打退堂鼓，那就干脆放棄保險，換個更適合自己的工作算了！一開始，做保險被拒絕那是常事，慢慢都習慣了，到現在我已經是無堅不摧了，哈哈，其實挫折多了，經驗也就有了，方法也就有了，拒絕也就少了。另外也可以換位思考，我們有時候去逛街、買衣服，我們常常是轉上好多家才決定在其中某一家購買，那剩余的不都是被我們拒絕的對象嗎？我們幾乎每天都在拒絕別人，別人照樣過得好好的，別人拒絕我們又有什么大不了的呢？不要害怕拒絕，每天都要保持相當數量的客戶拜訪量，慢慢總是會有成績出現的。

在這里，不得不提下，做任何事，方法很重要。如果感覺不對了，就該轉換思維，換換其他方法了。比如，經過多年奮斗，曾經那些拒絕我、不甩的我的客戶，現在大多數都和我成為了十分要好的朋友了。我也得力于他們的幫忙，榮升為公司的小主管了。管人可比挖掘客戶難多了，同樣是學問一門啊。一開始是混亂不堪的，不是客戶資料遺失找不到了，就是客戶資源被離職業務員帶走了。整的我的焦頭爛額??！現在不都說什么信息時代？我便想找找看看是否有電話銷售系統管理之類的軟件，可以幫幫忙么？沒想到還真被我在網上挖到了。正如我當初的做業務一樣，我的團隊的業績也在此發生了轉機。

其次，我覺得做保險是一種篩選工作，或者說我們做的是一種沙里淘金的工作，我們要大量地、快速地篩選我們的拜訪對象，大量地排除那些沙子，盡可能快的找到我們的金粒！一個人要有財力，還要有參保的愿望，才有可能成為我們真正的客戶。試想，如果一個家庭一年的毛收入只有2。5萬元，而且還有孩子，你怎么能指望他每年拿出近1萬元來買保險呢？除非他是瘋了！所以，我們在拜訪客戶時，對于財力不足、收入僅夠維持日常生計的的客戶，就不要多花費時間和精力了！這就要求我們非常善于觀察和分析，爭取用最短的時間內判斷出對方是否有財力買保險；或者說，對方有財力買什么樣的保險，這類保險對他有沒有意義。如果有，就繼續跟進，如果沒有就趕緊放棄，換個目標，這就是篩選工作。我的團隊現在已不像從前我那樣做這樣繁瑣的工作了。我們會通過各種途徑購買大量質優的客戶資料，批量導入電話銷售系統，銷售人員只需要耳麥一戴，保持良好情緒，與客戶溝通就好。現在的銷售量及銷售額是之前的好幾番。這樣我覺得有必要同大家分享的原因，好東西，咱也不掖著藏著。為了，我們偉大的保險事業做點貢獻也是應該的。嘿嘿！見笑了，各位！

再次，當然個人的職業素養也十分重要的。盡管現在電話銷售系統，方便了我們的工作，提高了效率。但是勤奮依舊是我們要保持的姿態。想當年，我從早到晚，跑著跑那，風吹雨曬，一天跑十幾家客戶，被人拒絕n次的，也依舊精神飽滿。去過的片區，去了又去。以至于很多人都認識了我這個賣保險的小子了。唉！歲月催人老，當年的小子現在也就是人到中年了，責任重重了。

電話銷售盡管改變了以往我們保險行業的銷售模式。事實上不能單純的說改變了，應該說是優化了。但是我們當年的熱情和勤奮的態度依舊不能降低，盡管現在人們的保險意識有所提高?？蛻艄獍菰L一次是很不足夠了，還需要我們一而再，再而三的去跟進，去推敲他的需求。當然，方法對于我們來說也是十分重要的，上面也已經強調過了。不能整天整天的追著客戶買保險，這樣會遭人投訴的。要將我們的銷售概念模糊化，不有人就提出來么做銷售，就得像跟客戶在談戀愛一樣，慢慢地把對方的需求挖掘出來。比如，時常關心關心客戶，讓他能想起你，想起你是個賣保險的。當他有需求的時候，就會第一時間找到你就足夠了。另外，先進的`工作方式和工作工具也是很有必要的。

無論怎樣，我會以飽滿的熱情和積極的態度堅持把保險工作做下去，去遇見更好的未來！

2023年保險人員總結匯報（專業13篇）篇十二

一、20主要工作成效。

今年以來，我們緊緊圍繞年初制定的工作目標計劃，結合自身實際情況，通過采取明確目標、狠抓重點、完善管理等一系列措施，克難攻堅，頑強拼搏，全市養老保險工作取得了顯著成效。

(一)養老金按時足額發放成果得到鞏固。

一是不斷總結經驗，狠抓資金落實，全年累計發放基本養老金xxx萬元，月均發放養老金xxx萬元，人均養老金發放水平達到xxx元/人.月，養老金按時足額發放率達100%，做到了不拖一天、不漏一人、不少一分，鞏固了“兩個確?！背晒?，保障了離退休人員基本生活。二是在社會化發放工作基礎上，按照“成熟一個、發放一個”的原則嚴把退休待遇審核關，對今年新增的xxx名離退休人員一個不漏地實行社會化發放。目前，全市xxx名離退休人員已全部通過銀行、郵局、社保機構等發放形式，按時足額領取到養老金，養老金社會化發放率達xxx%。三是集中精力，開展企業離退休人員普查工作，舉辦了xxx期勞資和退管人員培訓班，分小組深入企業就社會保障號碼、家庭地址、聯系電話、養老金等內容逐項登記，在與離退休人員本人見面時貼照片、取指紋，并對高齡、癱瘓或異地安的離退休人員進行了上門登記。目前，我們已對200余家參保單位xxx名離退休人員基本情況進行了普查登記。

(二)新增擴面與參保接續工作取得新進展。

四是整體聯動。在擴面工作中，我們主動與政府有關職能部門協調聯動，大力爭取工商和勞動監察部門的支持，年檢時與工商合署辦公，并聯合勞動監察部門加大了行政執法力度，為擴面工作創造了有利條件。

在狠抓擴面工作同時，為做好改組改制企業下崗職工養老保險關系接續工作，我們積極采取了以下措施：一是根據國家和省市有關文件精神，參與制訂了相關企業改制政策，為接續改制企業養老保險關系提供依據。二是根據參保人員繳費能力的不同，將上年全市社平工資xxx%-xxx%之間劃分xxx個繳費檔次，任參保人員自行挑選，把繳費時間由過去的每月一次，改為可按月、按季或按年繳納。同時，將社會自謀職業人員的繳費比例由xxx%下降到xxx%降低“門檻”、放寬條件，鼓勵參保人員續保。三是通過新聞媒體、上街咨詢、開通語音查詢系統等多種方式，大力宣傳做好養老保險關系接續工作的意義和有關保險關系接續方法等知識，提高下崗職工和“買斷身份”人員自覺續保的積極性。如市高頻焊管廠從報紙上了解到“買斷身份”人員可繼續參保的政策后，主動把該廠xxx名“買斷身份”人員集中起來續保，一年就繳納養老保險費近xxx萬元。

一是提高認識，按照省市勞動保障部門要求，我們組織相關工作人員認真學習領會上級文件精神外，通過認真總結、分析黃石地區養老保險征繳工作中存在的問題和現狀，增強大家做好稽核工作的責任感和緊迫感。二是全面部署，我們成立專班，配備專人，分三個小組，負責落實稽核工作，全面把握我市養老保險費征繳工作總體情況。三是狠抓落實，利用書面稽核與實地稽核相結合的方式，對參保單位報送的xxx份參保單位《自查情況表》進行分析，并根據找出的重點、疑點和難點，對市直xxx家參保單位進行了實地抽樣稽核。

這次養老保險稽核中，抽樣稽核參保單位xxx家;應參保職工人數xxx人，實際參保人數xxx人;繳費人數xxx人，少繳人數xxx人;工資總額xxx萬元，繳費工資xxx萬元;隱瞞繳費基數xxx萬元，漏繳養老保險費xxx萬元，責令參保單位補繳xxxx萬元。

一是強化手段抓征繳。元至7月份，我們依據《社會保險費征繳暫行條例》，運用行政、經濟、輿論、法律等手段，進一步強化了社會保險費征繳。首先，對拖欠和長期欠繳養老保險費的企業，我們定期向財政、審計、工商等15個相關部門通報，運用相關行政措施，加大征繳力度;其次，按照《社會保險費征繳暫行條例》要求，運用經濟手段，對欠繳的養老保險費加收滯納金，并對直接責任人員進行相應處罰;再次，通過新聞媒體，為繳費先進單位進行正面報道，對欠費大戶則予以新聞曝光，積極宣傳社會保險政策，促使企業法人轉變社會保險觀念，增強參保人員的繳費意識;最后，對惡意欠費且拒不簽訂緩繳協議的企業，我們則適時向人民法院提出申請，強制征繳養老保險費。二是采取措施促征繳。對企業繳費能力、行業主管、協議履行等情況進行動態跟蹤監控管理，如欠費在xxx萬元以上的企業納入全市監控，欠費在xxx萬元以下的企業則由勞動保障部門監控、企業主管部門負責人督促補繳、各企業主管部門主要領導和欠費企業法人同為責任人，以推動養老保險費征繳、清欠工作的開展。截止目前，已有76家欠費單位與我們簽訂了養老保險欠費補繳協議。三是有序操作抓移交。在移交工作協調領導小組領導下，我們成立了養老保險工作專班，負責準備國家、省、市有關養老保險費征繳工作的法律、法規、政策等文件和各種詳盡的征繳數據資料，并舉辦社會保險申報、核定培訓班，分xxx批對全市xxx多家參保單位負責人進行了培訓，使我市養老保險費征繳順利地移交給市地稅部門。

今年省廳下達我市養老保險費征繳工作任務xxx萬元(其中，正常征繳xxx萬元，補繳歷年欠費xxx萬元)。截止xx月底，全市征繳養老保險費xxx萬元，月均征繳xxx萬元，完成省下達任務的xxx%，比上年同期增加xxx萬元。其中，元至xxx月份，社保機構應征養老保險費xxx萬元，實征xxx萬元(正常征繳xxx萬元，補收歷欠xxx萬元)，月均征繳率xxx%，比上年同期增加xxx萬元;xxx至xxx月份，地稅部門應征養老保險費xxx萬元，實征xxx萬元(正常征繳萬元xxx補收歷欠xxx萬元)，月均征繳率為xxx%。

(六)個人帳戶管理不斷得到完善。

2023年保險人員總結匯報（專業13篇）篇十三

四月份，我在在崗位上能為客戶提供很好的保險咨詢服務，并且還能為公司外出招攬新業務，為公司的發展做出應有的貢獻。在公司里，我遵紀遵法，團結集體，與同事們共同完成領導和上級布置的工作任務。下面是我對九月工作情況的總結。

一、不斷學習，參加培訓，使業務水平不斷進步。

學無止境，固然我對公司的各方各面都已很熟習，但我仍不滿足于現狀，為了不斷進步自己的業務水平，我積極參加上級公司和支公司、本部分組織的各種業務學習培訓和考試考核，勤于學習，善于創造，不斷加強本身業務素質的練習，不斷進步業務操縱技能和為客戶服務的基本功，把握了應有的專業業務技能和服務技能，能夠熟練辦理各種業務，知曉本公司經營的各項業務產品并能有針對性地展開宣傳和促銷。

二、進步思覺悟，在思想上政治上不斷進步。

一直以來，我都保持著積極取的心態，積極參加上級公司和支公司、本部分組織的各種政治學習、主題其它的工作中，都能嚴格執行上級公司和支公司的各項規章制度、內控規定和服務規定，堅持文明用語，不越權辦事，不以權謀私，沒有出現被客戶投訴的行為和其它違規違章行為。業余生活檢點，不參與賭博等不良行為。

在平時的工作中，我一直做到兢兢業業、勤勤奮懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻，積極完成支公司和本部分下達的各項工作任務。能夠積極主支動關心本部分的各項營銷工作和任務，積極營銷電子銀行業務和各種銀行卡等及其它中介業務等。

總之，保險事業已成了我人生的一部份，帶著執著和熱情，我會一直走下往，鼓足干勁，履行自己的工作和崗位職責。在這個月以來，我努力按上級領導的要求，切實做好各方面工作，也取得了一定的成績，并得到了領導的肯定，也得到了同事們的好評。在對取得成績的同時，我也發現自己與秀的伙伴相比，還存在著一定的差距和不足。但，我有信心和決心在今后的工作中努力縮短與他們的差距，勇克服缺點和彌補不足，為進一步進步本身綜合素質而努力。