顧問工作總結(jié)需要我們詳細(xì)回顧過去一段時間的工作情況，以評估工作目標(biāo)的實現(xiàn)情況。以下是小編為大家搜集整理的顧問工作總結(jié)樣例，希望對大家在撰寫總結(jié)時有所幫助。

2023年實施顧問工作總結(jié)（模板17篇）篇一

2012年9月13日和著風(fēng)伴著雨從重慶來到我的故鄉(xiāng)大足，從大學(xué)踏入社會的第一步也在這開始了。有著對未完成的大學(xué)生活的不舍，有著對社會生活的渴望，有著對未來的生活的擔(dān)憂。

時間過得很快，眨眼間在這里度過了三個月，經(jīng)歷了夏的炎熱，秋的涼爽，冬的寒冷。對于職業(yè)顧問這個工作崗位，我經(jīng)歷了從不會到會一點到會了，從不懂到到一點到懂了。這個過程對于我來說是非常艱辛的，同時也是非常有意義的。從一個啥也不會，沒有任何經(jīng)驗的大學(xué)生，轉(zhuǎn)型為一個房產(chǎn)界的新人。在此感謝公司給了我這個平臺，感謝領(lǐng)導(dǎo)給了我這個機會，讓我能夠踏入這行，讓我有機會展示自我。同時也感謝各位同時對我的幫助，工作上的嚴(yán)肅認(rèn)真，生活上的無微不至。但是作為一個新人，一個不合格的職業(yè)顧問，需要更加的努力學(xué)習(xí)。在此我向各位領(lǐng)導(dǎo)匯報我在三個月的所得所感：

1樓盤位置區(qū)位因素、基本概況。

小區(qū)就目前的狀況而言，位于整個大足最為偏遠(yuǎn)的地方，這是不可否認(rèn)的。但是作為海棠新城、城南新區(qū)這塊地的位置不會比前面幾塊差。而我們小區(qū)隨著的周圍環(huán)境的配套齊全，以及周邊的一些大的工程項目和幾條主要干道的修建，會使該小區(qū)的位置優(yōu)勢日益明顯突出。簡而言之，買龍騰就是買的是未來。而我們在介紹的時候這一點或許比介紹小區(qū)里面的基礎(chǔ)綠化更為重要，因為現(xiàn)目前小區(qū)內(nèi)的配套都還不是很明顯。商業(yè)的繁華或許可以給此處的住房帶來很多的動力。在接待客戶時所面對的主要問題就是交通不是很方便、距離縣城較遠(yuǎn)、買東西不方便、小娃讀書離學(xué)校太遠(yuǎn)。而在未成交的客戶中，不能接受這個距離的客戶占有很大的比重。對此我覺得解決距離遠(yuǎn)的問題成為客戶成交與否的主要因素。而我們小區(qū)相對于其他樓盤而言最大的優(yōu)點就是價格上的優(yōu)勢、合理的戶型設(shè)計、良好的生活環(huán)境、大手筆的綠化環(huán)境以及未來大足的發(fā)展趨勢。在我自己銷售成交的客戶中，看中這個價格的是占有最大比例的，其次是周邊幾個工作單位的，還有就是出行方便的（龍水方面的客戶喜歡在這個地方買房的比石馬萬古的客戶多）這個主要原因就在于出行乘車方面的。價格、交通、未來發(fā)展三個因素在銷售占有很大的比重。2戶型區(qū)間、戶型分析1)16號樓地理位置優(yōu)越、在整個小區(qū)的中央位置，前后景觀都是相當(dāng)不錯。118類戶型正對花園洋房小區(qū)景觀、南山景區(qū)，97類戶型面對的是中央花園景觀，前后景觀沒有遮擋，間距很大。整體結(jié)構(gòu)是兩梯四戶，全面通風(fēng)采光，十八層電梯洋樓。97戶型緊湊，方正、浪費小、實用性高，總價少。118戶型奢華大氣、贈送面積大、相對于97戶型的加強版豪華版，但是此房戶型過較大，總價多，實用性不夠強，比較擋客戶。16號類最大的賣點就是地理位置好、公攤小、以及就目前現(xiàn)狀來看還有許多樓層可以選，相對于步行房或者說花園洋房來說有競爭力。可以讓一些喜歡步行房的接受、因為價格較之低、有矮樓層可以選。2）242521三棟高層電梯房是比較好銷的。整體設(shè)計兩梯六戶、全方位采光通風(fēng)，戶型方正、實用性強，公攤不大。同時從三棟高層的銷售情況可以得出一個規(guī)律:目前大足人民喜歡的是八十左右的兩室兩廳以及一百左右的三房。其他的大或者小一點的戶型就沒有如此好走。大戶型總結(jié)上多了，讓一些家庭不怎么接受或者是沒有必要買那么大的或者是經(jīng)濟(jì)實力沒那么強。現(xiàn)在人們思維在多半是看中實用性、經(jīng)濟(jì)實惠是最好的。只要基本滿足通風(fēng)采光，戶型緊湊方正一點、也是容易銷售的。目前余下的幾十套大戶型的等到真正需要這類大戶的客戶，或者等到周邊環(huán)境成熟了，會比較好銷。在銷售127戶型時客戶反應(yīng)的情況主要有樓層較高、樓層數(shù)不好、兩間次臥偏小，中間走道浪費過大，以及整體面積較大，總結(jié)上較高。在有108戶型的時候客戶會主要選擇此類戶型，因為在他們眼中覺得該戶型性價比高，相對127戶型而言。3價格利弊4賣方程序（商貸款，公積金，分期，全款，資料......

全面分析，著重介紹，威逼利誘1對于小區(qū)要做全面的透徹的分析，從目前到未來都是有必要的。但是不能一直死板的照搬，要在交談相處之中有意無意的穿插一些好的系統(tǒng)的基本概況。2對待客戶要快速準(zhǔn)確定位，要用最短的時間得出最準(zhǔn)確的信息。最直接的方法就是問客戶需要什么樣的房，面積大小，價格多少，環(huán)境質(zhì)量要求，以及用途（投資、居住、商用）。3在知道了客戶的所需后，要靈活取舍，拿出最適合的商品給客戶，簡單的說就是了解客戶投其所好。4當(dāng)在沒有十分適合客戶的要求時，樓層不喜歡、朝向不好、甚至是戶型也不喜歡。那么這就是最考驗功底的時候了，此刻不能放棄要做的是問客戶為啥子不好不喜歡，然后根據(jù)情況誘導(dǎo)，有時候問、聽也是不錯的選擇。（此處不做詳細(xì)書寫了，不是一兩句能說明白，只需記住‘靈活’二字）.5必要的時候逼定，方法很多，手段各異（樓層沒有了、價格會漲、戶型不多了、優(yōu)惠取消了）6保持良好的心態(tài)、高興、開心、有激情、真誠。7隱晦的手段，話說幾分、留幾分。做一些善意的謊言，有時候把自己所有的東西全倒出來會給一些客戶壓力，以及銷售增加困難。此法要張弛有度，趨利避害，不違背原則。8要給客戶留下好的印象、口碑，適當(dāng)?shù)慕o客戶一些好處，在一些小的細(xì)節(jié)方面可以適當(dāng)提點。要讓客戶認(rèn)可，生意不成、人意在。也許他不會買房、但是可能他的朋友會經(jīng)他介紹來的（這是你的能力）。9遇到一些猶豫的客戶或者取舍不定的客戶，有時候需要你我來做決定、當(dāng)仁不讓。選擇一個比較緊的時間，讓客戶沒有更多的時間去考慮。10購房的氣氛可以左右客戶的心理趨向，兩次開盤一次漲價一段時間的簽合同，在這幾個時間段所售房量至少占到總數(shù)的四成以上。而我在這段時間的成交量是50%。由此可見熱鬧緊張的氣氛是多好的催化劑喲。

做銷售之人必然要圓滑世故，和氣生財是王道，時時刻刻記著自己的本職工作（銷售房子）。自己只是一個銷售人員、其他做得再好也抵不上產(chǎn)品銷售得好。和一些人或者說客戶只能建立買賣方的關(guān)系（不是每個人都是），你們之間最主要的是利益所在，各取所需那是最好。單純等于無知，這里是最能體現(xiàn)出來的。人為財死，鳥為食亡這是自然或者社會通常表現(xiàn)出來的慣例。踏踏實實做人，認(rèn)認(rèn)真真做事，不可唯利是圖亦不可大公無私，自己的人生準(zhǔn)則。

就目前從事三個月的房產(chǎn)銷售的工作對整個房產(chǎn)行業(yè)來說那是微不足道，只能淺而談知。國內(nèi)房產(chǎn)整體是呈上漲趨勢，房產(chǎn)作為國民經(jīng)濟(jì)最主要的動力，是現(xiàn)目前整個經(jīng)濟(jì)發(fā)展最為穩(wěn)定的、增長最為快速的。房產(chǎn)聯(lián)系著整個經(jīng)濟(jì)的增長，帶動著系列的產(chǎn)業(yè)鏈，由此可以看出是不容易跌落的。就目前大足房產(chǎn)市場來說，整體呈上升趨勢，房產(chǎn)項目在逐漸增多，樓盤在逐漸變大，競爭是越來越激烈。從大足整體規(guī)劃發(fā)展來說，對于龍騰項目是挑戰(zhàn)也是機遇，在我看來機遇更大一些。現(xiàn)目前海棠新城這一片區(qū)，龍騰項目處于最后最遠(yuǎn)的地方，但是隨著周邊的配套設(shè)施齊全，其他項目樓盤的建立，那么這個龍騰就不在孤獨偏遠(yuǎn)。簡單的說現(xiàn)在龍騰啥子設(shè)施配套都未修成，但仍然有人要會買，那么以后啥子?xùn)|東都成立或者說修建個好了，那么一切都光明了。

從2012年九月三十日開始接待客戶到十二月底總共接待客戶組，成交量，總業(yè)績，九月半套，十月23108811，十一月，十二月。

謝信一樣、弄得像個虛情假意似得）。

在此階段希望有機會成為優(yōu)秀銷售人員，業(yè)績計劃在三千萬。客戶成交量在售房部接待達(dá)到三分之一，外展場達(dá)到五分之一，業(yè)務(wù)員電話達(dá)到十分之一總接待量。希望這些能夠在一年或者一年半的時間完成目標(biāo)。

在兩到三年的時間里我希望完成資本的原始積累，找到自己的人生坐標(biāo)，讓我能夠在這個社會成長起來，熟悉這個社會的一種游戲規(guī)則。

2023年實施顧問工作總結(jié)（模板17篇）篇二

邁出大學(xué)生活的.最后一個年頭，站在我們面前的就是那個向往已久的工作社會，我們的心已經(jīng)開始飛進(jìn)那里。我們高興、我們興奮，因為我們終于可以在這個巨大的舞臺上展現(xiàn)自我，但我們還需要時間去了解這個社會。學(xué)校為了把我們平穩(wěn)的送上社會的大舞臺，為適應(yīng)今后的社會工作奠定基礎(chǔ)，同時完成大學(xué)教育的最后一個重要環(huán)節(jié)，專門安排了我們畢業(yè)實習(xí)。

由于對房地產(chǎn)銷售十分感興趣，而且我們就是學(xué)房地產(chǎn)經(jīng)營與估價的專業(yè)的，所以20xx年x月我到了xx地產(chǎn)xx分公司實習(xí)。實習(xí)是以獨立業(yè)務(wù)作業(yè)方式完成的。實習(xí)的內(nèi)容有兩個：一個是戶外廣告的招商，另一個是房產(chǎn)銷售業(yè)顧問。現(xiàn)在實習(xí)已經(jīng)結(jié)束，回頭總結(jié)我的實習(xí)報告，感到十分的欣慰。

它使我在實踐中了解了社會，讓我們學(xué)到了很多在課堂上根本就學(xué)不到的知識，也打開了視野、增長了見識，為我即將走向社會打下堅實的基矗基本上達(dá)到了學(xué)校要求的實習(xí)目的。為了表達(dá)我收獲的喜悅，我將主要以房產(chǎn)銷售工作來談我的實習(xí)體會。

xx地產(chǎn)是具有專業(yè)資質(zhì)的房地產(chǎn)企業(yè)，公司的主要業(yè)務(wù)是專業(yè)從事房地產(chǎn)開發(fā)項目的全程策劃、樓盤整合營銷、推廣等，是市納稅先進(jìn)單位。公司成功策劃銷售了多個樓盤，電視、報紙進(jìn)行過多次全方位報道，公司現(xiàn)擁有優(yōu)秀的房地產(chǎn)和市場營銷精英及管理人員。我實習(xí)工作分為兩個階段，前一個階段是在銷售部做戶外廣告的招商工作，工作內(nèi)容是主動尋找客戶，給客戶講商鋪的地理位置和價格等，如果客戶有意就和約談判。

后一階段就是在售房部做置業(yè)顧問，工作的主要內(nèi)容是接待客戶，給顧客介紹樓盤的信息，并幫助客戶計算房屋的總價。幫助他們更好的了解整個樓盤的情況。同時給顧客提出一些我們自己的見解。有時配合辦公室人員處理日常工作。

時間過的很快，近1年的實習(xí)工作已經(jīng)結(jié)束了，我通過實踐學(xué)到了許多房地產(chǎn)的相關(guān)知識，通過不斷的學(xué)習(xí)逐步提高了自己的業(yè)務(wù)水平。但是作為新人，我深深知道，自己經(jīng)驗還是相對欠缺的，需要不斷的學(xué)習(xí)和磨練。

因此，在以后是正式工作中，我希望通過到銷售第一線的不斷學(xué)習(xí)和實踐，在現(xiàn)場不斷增加自己的經(jīng)驗和見識，爭取使自己的業(yè)務(wù)水平提到一個更高的高度，為公司多做貢獻(xiàn)，更為以后的工作創(chuàng)造輝煌業(yè)績做鋪墊。

新的工作崗位意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)。在大浪淘沙中讓自己能夠找到自己屹立之地。路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索。千里之行，始于足下。

2023年實施顧問工作總結(jié)（模板17篇）篇三

第一章總則。

第一條為促進(jìn)財務(wù)顧問業(yè)務(wù)健康有序發(fā)展，規(guī)范財務(wù)顧問業(yè)務(wù)操作，防范財務(wù)顧問業(yè)務(wù)風(fēng)險，根據(jù)《安徽省農(nóng)村合作金融機構(gòu)財務(wù)顧問業(yè)務(wù)管理暫行辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本行實際，特制定本細(xì)則。

第二章財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的基本內(nèi)容。

財務(wù)顧問業(yè)務(wù)分為常年財務(wù)顧問業(yè)務(wù)和專項財務(wù)顧問業(yè)務(wù)。

（二）專項財務(wù)顧問業(yè)務(wù)是指針對客戶提出的具體業(yè)務(wù)需求，結(jié)合客戶本身的具體情況為其特別設(shè)計的個性化、專門化服務(wù)，包括項目融資、債券及票據(jù)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理及其他顧問業(yè)務(wù)。

第三條財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的服務(wù)范圍：

本行從事的財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的服務(wù)范圍包括以下六個方面：

（一）咨詢。

1、受理咨詢，解答客戶日常經(jīng)營管理方面涉及的財務(wù)、經(jīng)濟(jì)、金融問題；

2、接受客戶的書面委托,就相關(guān)事項出具咨詢意見。

（二）財務(wù)管理。

1、協(xié)助客戶制定財務(wù)管理方案；

2、協(xié)助集團(tuán)客戶實現(xiàn)集團(tuán)化財務(wù)管理整合。

（三）融資方案。

協(xié)助制定融資方案，使客戶能充分運用各種融資手段,最大限度地拓展融資空間,實現(xiàn)資本和貨幣資源的合理優(yōu)化配置。

（四）資訊服務(wù)。

（五）培訓(xùn)服務(wù)。

針對客戶日常經(jīng)營管理中存在的普遍性財務(wù)問題，對有關(guān)人員進(jìn)行財務(wù)知識普及性培訓(xùn)。

（六）其他服務(wù)。

第三章財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的部門職責(zé)。

第四條前臺業(yè)務(wù)部門（公司業(yè)務(wù)部、個私業(yè)務(wù)部）職責(zé)：

（一）根據(jù)政策法規(guī)、市場環(huán)境，結(jié)合本行實際，制定本行財務(wù)顧問業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)、工作任務(wù)和市場競爭策略。

（二）負(fù)責(zé)本行財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的開展、指導(dǎo)、管理工作，牽頭并推動業(yè)務(wù)營銷工作，制定實施財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的管理制度。

（三）對本行開展財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的整體業(yè)務(wù)風(fēng)險和可行性進(jìn)行審核。

（四）加強與監(jiān)管部門、行外合作機構(gòu)及行內(nèi)相關(guān)部室的協(xié)調(diào)、溝通和互動機制。

第五條合規(guī)部（雙建辦）職責(zé)：

負(fù)責(zé)審核財務(wù)顧問業(yè)務(wù)是否符合監(jiān)管法律、國家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策及外匯管理相關(guān)法規(guī)，對財務(wù)顧問協(xié)議的格式、用語和條款進(jìn)行技術(shù)性審核。

第六條財務(wù)會計部職責(zé)：

負(fù)責(zé)落實行內(nèi)柜面日常業(yè)務(wù)操作和會計核算的指導(dǎo)和檢查工作。

第七條支行職責(zé)：

（一）主動營銷財務(wù)顧問業(yè)務(wù)，積極尋找市場機會，了解客戶的財務(wù)顧問業(yè)務(wù)需求，推薦本行財務(wù)顧問產(chǎn)品，對重大的財務(wù)顧問業(yè)務(wù)市場信息，及時向總行報告。

（二）根據(jù)與客戶簽署的協(xié)議，落實對客戶的日常服務(wù)工作，保障財務(wù)顧問業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量。同時登記業(yè)務(wù)臺賬并按季向前臺業(yè)務(wù)管理部門備案。

（三）承擔(dān)財務(wù)顧問業(yè)務(wù)后續(xù)服務(wù)職能，對財務(wù)顧問業(yè)務(wù)中涉及本行融資的，要嚴(yán)格按照本行信貸業(yè)務(wù)相關(guān)制度執(zhí)行，切實加強融資風(fēng)險控制。

（四）對拓展的較為復(fù)雜的財務(wù)顧問項目，負(fù)責(zé)將客戶需求反饋給前臺業(yè)務(wù)部門，由前臺業(yè)務(wù)部門牽頭，相關(guān)部門配合向客戶提供一站式服務(wù)。

第四章財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的流程及服務(wù)方式。

（一）支行與客戶洽談業(yè)務(wù)合作，發(fā)現(xiàn)財務(wù)顧問業(yè)務(wù)機會。

（二）客戶將自己的日常經(jīng)營管理等基本情況的書面資料提供給銀行；

（三）客戶提出業(yè)務(wù)需求并填寫《安徽桐城農(nóng)村合作銀行財務(wù)顧問業(yè)務(wù)申請表》。

（四）按流程審批。除銀團(tuán)貸款必須報總行履行審批手續(xù)以外，其它所有授信業(yè)務(wù)均由支行自行審批。審批表均采用本辦法規(guī)定的財務(wù)顧問業(yè)務(wù)審批表。

（五）經(jīng)審批同意后，經(jīng)辦支行與客戶簽署財務(wù)顧問業(yè)務(wù)協(xié)議并成立財務(wù)顧問項目小組。

項目小組成員原則上由總、支行業(yè)務(wù)部門的營銷人員擔(dān)任，必要時可以聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等外部專業(yè)人員參與項目小組，保證業(yè)務(wù)開展的效果和服務(wù)質(zhì)量。

（六）按協(xié)議規(guī)定收取財務(wù)顧問費。

（七）根據(jù)協(xié)議內(nèi)容提供財務(wù)顧問服務(wù)。

（八）做好財務(wù)顧問業(yè)務(wù)后續(xù)跟蹤管理。

（九）及時整理項目檔案資料，做好檔案管理工作。

第九條財務(wù)顧問的工作方式：

（二）在可能的情況下隨時為客戶提供口頭（通過電話等方式）的財務(wù)咨詢意見；

（五）培訓(xùn)方式：對客戶的相關(guān)業(yè)務(wù)人員，提供財務(wù)知識普及培訓(xùn)。

第五章財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理。

第十條保護(hù)客戶信息。對與客戶因簽訂及履行本協(xié)議所獲取的對方的相關(guān)信息以及有關(guān)的資料、文件和其他情況（以下簡稱“商業(yè)秘密”）應(yīng)當(dāng)保守秘密，在未征得對方同意的情況下，不得向任何第三方透露該商業(yè)秘密，避免引起商業(yè)糾紛。

第十一條總行前臺業(yè)務(wù)部門按照業(yè)務(wù)條線定期或不定期對財務(wù)顧問業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行檢查，重點檢查內(nèi)容：規(guī)章制度執(zhí)行情況、業(yè)務(wù)操作流程、收費情況等，審計稽核部門負(fù)責(zé)監(jiān)督。

第六章財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的收費標(biāo)準(zhǔn)。

第十二條本行財務(wù)顧問業(yè)務(wù)，按以下標(biāo)準(zhǔn)收費：

財務(wù)顧問業(yè)務(wù)收費分為基本收費和成功費，實行指導(dǎo)價。

一、基本收費。

基本收費是指各支行為客戶提供財務(wù)顧問業(yè)務(wù)投入的人工成本及。

相關(guān)費用，按單戶（含集團(tuán)及關(guān)聯(lián)客戶）一次性收取，一般不低于500元/年；

二、成功費。

1、成功費是指各支行所提供的財務(wù)顧問項目成功后所收取的酬金，原則上按照單戶（含集團(tuán)及關(guān)聯(lián)客戶）綜合授信額度按年一次性收取，對特殊類情況實行一事一議，支行須以書面報告形式提交總行，由總行決議后下發(fā)批復(fù)執(zhí)行。

2、根據(jù)本行實際，財務(wù)顧問業(yè)務(wù)收費均按授信總額的一定比例收取，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：

（二）對授信方式為銀行承兌匯票敞口方式的授信額度，按不低于授信額度的1‰收取。

（三）對授信方式為抵押方式、擔(dān)保公司擔(dān)保方式的授信額度，按以下原則：

對一般企業(yè)按照不低于授信額度的‰收取。

對屬于下列兩種情況之一的，各支行可自行確定。

1、上一年度納稅額位于全市六十強的企業(yè)。

2、上一年度客戶在本行開立帳戶的貨款歸行率是否與其在本行貸款占其總貸款量的比率相當(dāng)。

具體計算方式如下：貨款歸行率=客戶在本行開立帳戶相應(yīng)期間對帳單中反映的累計資金流入量／經(jīng)審計的對應(yīng)期間的現(xiàn)金流量表中經(jīng)營性活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入小計（該現(xiàn)金流入量應(yīng)不小于對應(yīng)期間的銷售收入的60%，若小于，則以銷售收入代替）；在本行貸款占比=上年度末在本行貸款余額/上年度末在金融機構(gòu)貸款余額；（支行必須提供上一年度相關(guān)帳戶對帳單）。

對公司類客戶一律按上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費。

對個私類客戶比照上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，同時對財務(wù)顧問費用應(yīng)收未收的個私類客戶，由個私業(yè)務(wù)部門實行名單制管理，進(jìn)行重點關(guān)注。

第七章檔案管理。

第十三條財務(wù)顧問業(yè)務(wù)檔案是指各支行在辦理業(yè)務(wù)過程中形成的具有保存價值、可備查考利用的各類文件材料的總稱。

第十四條財務(wù)顧問檔案資料包括：

（一）財務(wù)顧問申請表；

（二）項目基本情況；

（三）財務(wù)顧問業(yè)務(wù)審批表；

（四）財務(wù)顧問業(yè)務(wù)協(xié)議書；

（五）與客戶會談紀(jì)要、傳真、往來信函等相關(guān)業(yè)務(wù)資料；

（六）財務(wù)顧問業(yè)務(wù)收入進(jìn)賬單復(fù)印件；

（七）財務(wù)顧問方案或建議書；

（八）。

財務(wù)顧問報告。

部門的指導(dǎo)、檢查和審計稽核部門的監(jiān)督。

理員歸檔，后期如需調(diào)閱應(yīng)進(jìn)行調(diào)閱登記。

業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)定期對財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的電子文檔進(jìn)行整理、維護(hù)。

和備份，以防資料丟失。

第八章附則。

第十六條本管理細(xì)則由安徽桐城農(nóng)村合作銀行制定并解釋。第十七條本管理細(xì)則自印發(fā)之日起實施。

2023年實施顧問工作總結(jié)（模板17篇）篇四

轉(zhuǎn)眼間，入發(fā)展公司已經(jīng)兩年半時間了，—年是房地產(chǎn)起伏最厲害的一年，房價經(jīng)歷了由低至高，又由高至平穩(wěn)的局面，令我覺得房地產(chǎn)這個行業(yè)真是變幻莫測，很富挑戰(zhàn)性。輾轉(zhuǎn)間，又到了—年底，對今年的銷售和對行業(yè)的看法，作了如下總結(jié)。

（一）市場形勢分析由—年10月4600元/平方的均價開售，客戶當(dāng)時反應(yīng)還是覺得偏貴。

隨著市場的變化，土地資源短缺，土地價格隨即飛漲，證券市場的全線飄紅，加上外來投資者的追捧，令樓價在短短的半年時間里，升幅達(dá)到70%。購房者亦從開始的不接受到后期的搶購場面，可以說是到了房地產(chǎn)的銷售高峰。可是好景不長，由于全國范圍的炒樓風(fēng)氣的興起，令很多真正想買房自住的老百姓對日益高漲的房價只能望樓興嘆。出現(xiàn)了有房沒人住，有人沒房住的局面，屬于泡沫經(jīng)濟(jì)的具體表現(xiàn)。很多大城市更出現(xiàn)了天價房，每平方最高單價竟達(dá)到了1—0元/平方，跟本無法想象。到了年底，國家為了防止經(jīng)濟(jì)過熱，陸續(xù)出臺很多新政策調(diào)控樓市。整個樓市的價格又從高企漸趨平隱，個別大城市更出現(xiàn)了不同程度的樓價下滑的情況，由于銀行政策的收緊，證券市場的不穩(wěn)定，很多投資炒房者也退出了市場，購房者的態(tài)度亦由熱變冷，購房者亦持觀望態(tài)度購房，希望樓價會有所回落。回望過去，展望將來，本人覺得房地產(chǎn)市場還是比較健康的。—年的房地產(chǎn)市場，隨著銀行放寬資金政策，證券市場或會回升，必定會帶動經(jīng)濟(jì)發(fā)展。房地產(chǎn)市場會健康發(fā)展，樓價應(yīng)該會逐步回升，公司在—年亦會有新盤推出市場，應(yīng)該會有比較好的發(fā)展空間。

（二）工作匯報—年的銷售業(yè)績比—年稍有上升，全年共銷售單位107套，銷售總額為31047344元，面積為9353.78/平方，可以完成公司下發(fā)的任務(wù)額。在公司領(lǐng)導(dǎo)的教導(dǎo)下，同事的幫助下，工作能力也得了很大的提高。在實際工作中，我認(rèn)真完成工作，雖然有時也會有出錯，但我也能端正態(tài)度，誠心改正，工作亦得到了上級的肯定。我決心在—年更加努力工作，積極思考，在銷售方面加強自身的硬件，學(xué)習(xí)更好的銷售技巧，令自已有更大的提升。

（三）小結(jié)總結(jié)本年的總體銷售市場，對比上一年還是比較理想，發(fā)展商亦獲得了較大的利潤。令公司對今后的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。展望—年，本人要以更好的精神面貌去面對全新的挑戰(zhàn)，為公司更好的發(fā)展作出貢獻(xiàn)，為來年創(chuàng)造更大的利潤。

1、公司項目的成員組成：

營銷部銷售人員比較年青，工作上雖然充滿干勁、有激情和一定的親和力，但在經(jīng)驗上存在不足，尤其在處理突發(fā)事件和一些新問題上存在著較大的欠缺。通過前期的項目運作，銷售人員從能力和對項目的理解上都有了很大的提高，今后會通過對銷售人員的培訓(xùn)和內(nèi)部的人員的調(diào)整來解決這一問題。

由于對甲方在企業(yè)品牌和樓盤品牌的運作思路上存在磨合，導(dǎo)致營銷部的資源配置未能充分到位，通過前段工作緊鑼密鼓的開展和雙方不斷的溝通和交流，這一問題已得到了解決。

2、營銷部的工作協(xié)調(diào)和責(zé)權(quán)明確

由于協(xié)調(diào)不暢，營銷部的很多工作都存在著拖沓、扯皮的現(xiàn)象，這一方面作為—公司的領(lǐng)導(dǎo)，我有很大的責(zé)任。協(xié)調(diào)不暢或溝通不暢都會存在工作方向上大小不一致，久而久之雙方會在思路和工作目標(biāo)上產(chǎn)生很大的分歧，頗有些積重難返的感覺，好在知道了問題的嚴(yán)重性，我們正在積極著手這方面的工作，力求目標(biāo)一致、簡潔高效。

但在營銷部工作的責(zé)、權(quán)方面仍存在著不明確的問題，我認(rèn)為營銷部的工作要有一定的權(quán)限，只履行銷售程序，問題無論大小都要請示甲方，勢必會造成效率低，對一些問題的把控上也會對銷售帶來負(fù)面影響，這樣營銷部工作就會很被動，建立一種責(zé)權(quán)明確、工作程序清晰的制度，是我們下一步工作的重中之重。

3、關(guān)于會議

會議是一項很重要的工作環(huán)節(jié)和內(nèi)容，但是無論我們公司內(nèi)部的會議還是與開發(fā)公司的會議效果都不是很理想，這與我們公司在會議內(nèi)容和會議的形式以及參加人員的安排上不明確是有關(guān)系的。現(xiàn)在我們想通過專題會議、領(lǐng)導(dǎo)層會議和大會議等不同的組織形式，有針對性的解決這一問題，另外可以不在會上提議的問題，我們會積極與開發(fā)公司在下面溝通好，這樣會更有利于問題的解決。

4、營銷部的管理

前一階段由于工作集中、緊迫，營銷部在管理上也是就事論事，太多靠大家的自覺性來完成的，沒有過多的靠規(guī)定制度來進(jìn)行管理，這潛伏了很大的危機，有些人在思想上和行動上都存在了問題。以后我們會通過加強內(nèi)部管理、完善管理制度和思想上多交流，了解真實想法來避免不利于雙方合作和項目運作的事情發(fā)生。

以上只是粗略的工作總結(jié)，由于時間倉促會有很多不是之處，希望貴公司能給于指正，我們會予以極大的重視，并會及時解決，最后祝雙方合作愉快、項目圓滿成功。

2023年實施顧問工作總結(jié)（模板17篇）篇五

做財務(wù)工作幾年了，回顧這幾年的歷程，總結(jié)工作以來的經(jīng)驗和體會，我認(rèn)為做財務(wù)工作首先必須做到以下幾點：眼大、心細(xì)、手勤，這也是做財務(wù)工作的三大寶典。

所謂眼大，就是不為金錢所動，要有博大的胸懷，堅強的意志，淡泊的心境。財務(wù)人員要與金錢經(jīng)常打交道，如果不擺正心態(tài)，就容易犯錯誤。所謂：淡泊以明志，寧靜以致遠(yuǎn)，沒有一顆淡泊名利的心態(tài)，容易被金錢所誘惑。在平常的工作中，要養(yǎng)成良好的習(xí)慣，公私分明，哪怕是一分錢也決不能占為己有。俗話說，有再一，可能就有再二，可能就因為這一次挪用或占有幾百元，而發(fā)展成以后的幾百萬元，從而走向犯罪的深淵。

所謂心細(xì)，就是要有高度的責(zé)任感，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和敬業(yè)精神，這是一個財務(wù)人員所必須具有的品質(zhì)，這是為工作負(fù)責(zé)，也是為自己負(fù)責(zé)。剛走上財務(wù)工作崗位的時候，我平時養(yǎng)成的馬虎毛病還沒有完全改，連最基本的數(shù)字加減預(yù)算往往都算不正確，填寫憑證時，不是少算一筆就是多算一筆，經(jīng)常出錯誤，更可笑的是有時連憑證號都編不正確，要么就編重了，要么就漏編了，賬本也被連累著改得一道一道的。因此，在平時的工作中，一定要養(yǎng)成嚴(yán)謹(jǐn)，認(rèn)真，細(xì)心的工作態(tài)度。當(dāng)然，人非圣賢，孰能無過，只是我們要盡最大努力做到認(rèn)真，細(xì)心，一絲不茍。

手勤，這也是一個財務(wù)人員必須具備的素質(zhì)。現(xiàn)金和銀行存款必須做到日清月結(jié)，每天都要盤點、核對，這聽起來似乎比較麻煩，做起來更麻煩，但必須這樣做。因為假如我們一旦出現(xiàn)失誤，能立即發(fā)現(xiàn)，通過回憶找出原因，還有彌補的機會；如果時間過得久一點，可能就會忘記，即使發(fā)現(xiàn)錯誤，也失去彌補的最佳時機。就拿每天的現(xiàn)金盤點來說，如果盤點時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金多或是少了，我們可以及時核對賬本，想一想今天的工作內(nèi)容，是否付錢的時候給別人多付了，或是少付了，或是其它原因，能很快找出緣由。如果我們圖省事，少了這道手續(xù)，時間久了發(fā)現(xiàn)錯誤，也難以找出原因，即使找出原因也可能失去補救的機會。作為會計，更應(yīng)勤記賬，勤查賬本。每天做的帳，要及時登記賬簿，每天的應(yīng)付、應(yīng)收賬款都應(yīng)根據(jù)收付款情況及時更新，不斷為領(lǐng)導(dǎo)提供新的、準(zhǔn)確的信息。這樣領(lǐng)導(dǎo)對于資金的安排才能做到心中有數(shù)，才能為合理運用和周轉(zhuǎn)資金做出正確的決策。

因此，我認(rèn)為，作為一個財務(wù)人員，在工作中務(wù)必做到眼大、心細(xì)、手勤，這是我們干好財務(wù)工作最起碼的要求。

“財務(wù)工作繁瑣而枯燥，這需要以很好的心態(tài)來面對，要在平凡的工作中做出不平凡的業(yè)績，要在枯燥的工作中找到樂趣。”這是財務(wù)部主任跟我說過的一句話。

在這繁瑣而又枯燥的工作中不知不覺又快到年底了，財務(wù)工作又要開始忙起來了。回想工作的這兩年的年底跟年初，我們部門的人員在主任的帶領(lǐng)下。放棄周末和節(jié)假日的休息時間，加班加點，認(rèn)真細(xì)致地做好年終決算及年初預(yù)算工作。

年終決算是一項比較繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行舊賬清理，年終轉(zhuǎn)賬，并且需要編制各種會計報表。同時又要針對報表撰寫出詳盡的財務(wù)分析報告，對一年來的收支活動進(jìn)行分析和研究，做出正確的評價，并通過分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗。這些報表是反映單位財務(wù)狀況和收支情況的書面文件，是單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況，掌握政策，執(zhí)行工作的重要資料，而且報表還可以揭示出一些存在的問題，以便改進(jìn)財務(wù)管理工作，提高管理水平，也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù)。同時也是編制下年度我廠財務(wù)預(yù)算工作的基礎(chǔ)。而年初的財務(wù)預(yù)算也是不能與實際嚴(yán)重脫節(jié)，要根據(jù)我廠的發(fā)展需要、發(fā)展方向、發(fā)展策略，客觀的編制各項財務(wù)預(yù)算指標(biāo)，也就是說要有可操作性，達(dá)到宏觀控制的目的，達(dá)到企業(yè)管理者預(yù)期的管理目標(biāo)。總的說來財務(wù)預(yù)算包括收入達(dá)成總目標(biāo)、成本費用控制總目標(biāo)、各種稅費繳納總目標(biāo)、經(jīng)營成果總目標(biāo)等等。

我們部門一直人手較少，所以我很有幸的當(dāng)時一來就接手了電廠這邊的整套的業(yè)務(wù)流程，從憑證審核、到固定資產(chǎn)折舊、再到?jīng)Q算報表跟預(yù)算報表的填制等等，這樣的機會不多，所以我倍感珍惜，但工作中經(jīng)驗不足也給余主任帶來了不少麻煩，也是在這樣的環(huán)境下我成長了不少，本著_認(rèn)真，仔細(xì)，嚴(yán)謹(jǐn)_的工作作風(fēng)，也做到了能夠輕重緩急的妥善處理各項工作。

總之，作為財務(wù)人員，應(yīng)在規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為，提高企業(yè)競爭力等方面盡更大的義務(wù)與責(zé)任。所以我將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時代和我廠的發(fā)展，與各位同事共同進(jìn)步，與我廠共同成長！

我從事學(xué)校財務(wù)工作幾十年了。感覺經(jīng)歷了很多很多，現(xiàn)在回過頭想一想，有很多話想說。下面就談一談從事財務(wù)工作這些年的體會。

體會最大的一點就是“千萬莫伸手，伸手必被捉。”剛開始干這一行的時候，心里還難免有點邪念：當(dāng)了“財神爺”，內(nèi)當(dāng)家，可能有油水撈。但沒過多久便發(fā)現(xiàn)，這種事情千萬干不得。貪污、挪用、受賄都是違法行為，一旦違了法，將會面臨無盡的苦果。不僅毀了自己，還會連累家人。只有心無邪念，為人正派，才能做到財務(wù)工作不偏不離。才能保持一顆平常的心。所以，這是一個財會人員首先應(yīng)具備的道德品質(zhì)。

其次，從事財務(wù)工作的人員應(yīng)有奉獻(xiàn)精神。財務(wù)、財會及后勤工作那是十分繁瑣和復(fù)雜的，有時，千頭萬緒，很難理清，有時，工作量特別大，加班加點都要干很久才能做完。沒有奉獻(xiàn)精神，沒有心理準(zhǔn)備和承受能力，都不可能把工作干好，要么就是工作干不到一兩年就不愿意干了，這樣的財務(wù)人員很多。所以，要干一行，愛一行，多講奉獻(xiàn)，盡量不提或少提條件，只有這樣的心態(tài)，才能把財務(wù)工作持之以恒地干好。

再次，要吃得苦，受得委屈。財務(wù)工作，大都和錢打交道，來不得半點馬虎。為了確保不出差錯，那就得踏踏實實的做事，做到細(xì)心點，再細(xì)心點。有時，算兩遍還不放心，還要再算一兩遍，所以，有時看似一項簡單的工作，而實際上要付出多倍的精力。再者，教職工對財務(wù)工作是比較敏感的，財務(wù)做好了，大家覺得是應(yīng)該的，一旦搞錯了，你聽，那個流言蜚語，多的是。還有，每當(dāng)評優(yōu)評先的時候，財務(wù)人員，應(yīng)當(dāng)知趣點，不要和他們爭，爭是爭他們不贏的。一般都是教學(xué)一線的上，因為大家很難看到你做出的成績。因為財務(wù)工作很多是不直接面對教職工的，所以，你做了些什么，他們很多都不知道。所以說，要吃得苦，受得委屈。

另外，財務(wù)人員要當(dāng)好校長的參謀和助手作用。學(xué)校要搞建設(shè)、要發(fā)展，必須有經(jīng)費來保障。而經(jīng)費運用得好不好，辦學(xué)經(jīng)濟(jì)效益好不好，離不開財務(wù)人員的出謀劃策。哪些項目可以開支經(jīng)費，開支多少，如何開源節(jié)流，如何發(fā)揮資金的最大使用效益，都應(yīng)經(jīng)常向校長匯報清楚。同時，有些單據(jù)不能報銷；有些經(jīng)費處理方式違背了會計法的規(guī)定；校長有時也難免出現(xiàn)偏差，等等。這就要求作為財務(wù)人員，要學(xué)好會計法，用好會計法，守好會計法，嚴(yán)格依法辦事。不為領(lǐng)導(dǎo)所左右，做一個敢說真話的參謀和助手。

最后，財務(wù)人員要活到老，學(xué)到老，創(chuàng)造性地開展工作。學(xué)校財務(wù)工作這么多年來，已發(fā)生了很大的變化。九十年代，是用手工記賬，沒有電腦，也沒有財務(wù)軟件，工作顯得有些蠻笨，但相比而言，又覺得比較單純和簡單。進(jìn)入新世紀(jì)，各種財務(wù)軟件陸續(xù)推出，各種會計報表大都使用軟件，財務(wù)人員基本都人手一臺電腦，有的甚至兩臺。財務(wù)工作的事項越來越多，越來越細(xì)。所以，感覺工作壓力特別大。這就需要財務(wù)人員一是加強學(xué)習(xí)，認(rèn)真領(lǐng)會文件精神，做到成竹在胸；二是認(rèn)真思考工作方法，做到熟能生巧，巧能生精，逐漸形成一套比較完善的財務(wù)工作體系和方法；三是經(jīng)常總結(jié)自己的工作，經(jīng)常回頭看，溫故知新，推陳出新，創(chuàng)造性、創(chuàng)新性地開展工作。能夠做到以上三點，一定是一個不錯的財務(wù)工作人員！

常言道：隔行如隔山，從一個行業(yè)跨入另一個行業(yè)，也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。而我從一名計劃部人員轉(zhuǎn)變?yōu)樨攧?wù)部的出納崗位，現(xiàn)就跨專業(yè)人員對財務(wù)工作的心得如下：

光陰如梭，今年是我在財務(wù)工作的第二年，在這一年半的時間里，從一開始對工作的盲從到后來的慢慢適應(yīng)再到現(xiàn)在對財務(wù)產(chǎn)生的興趣，我漸漸地了解了它的性質(zhì)與特點，在自己喜歡的工作天地里收獲了知識的滿足與快樂，下面與大家談?wù)勜攧?wù)工作給我?guī)淼膬r值與進(jìn)步。

做好日常財務(wù)核算是財務(wù)工作的基本職責(zé)之一。財務(wù)工作人員必須對施工過程中的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范記錄，反映在憑證、賬簿和報表中，以備隨時查閱。我們需要對日常工作流程熟練掌握，做到條理清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得、審核到填制記賬憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和移交留檔都要達(dá)到正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。做到全面、及時、準(zhǔn)確的反映會計信息。

加強財務(wù)監(jiān)督，是加強財務(wù)管理，是財務(wù)工作的另一項基本職責(zé)。首先是對每筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合法性、合理性進(jìn)行監(jiān)督，保證企業(yè)利益不受損失，財務(wù)部嚴(yán)格按有關(guān)制度執(zhí)行，鐵面無私從不放過任何不合理的事情。其次是對項目整體資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點，掌握固定資產(chǎn)的新增、減少、損壞、報廢等情況，以保證公司財產(chǎn)不受侵害。最后，通過對不同時期或階段的財務(wù)報表數(shù)據(jù)及財務(wù)狀況進(jìn)行評估和分析。從而做到準(zhǔn)確把握企業(yè)的經(jīng)營成果。

從接觸財務(wù)工作以來，我認(rèn)識到：要以寬恕平和的心態(tài)看待工作中遇到的困難，正確評估自己的能力和價值目標(biāo)，并進(jìn)行必要的心態(tài)調(diào)整，時刻保持求知向上的心，在今后的工作中增強責(zé)任感，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，積極與領(lǐng)導(dǎo)溝通，提高工作效率。積極主動把工作做到點上，落實到處，減少工作中的失誤。

財務(wù)工作是一個非常嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)心的一門職業(yè)，需要不斷的自我總結(jié)才能做的更好，回首在二七項目工作的這段時間里無論在思想上，還是學(xué)習(xí)中我都取得了一些進(jìn)步，但是也清醒的認(rèn)識到自己在工作崗位中存在的不足之處，為了以后能更好更有效的完成工作，我應(yīng)該從思想和實際工作中總結(jié)經(jīng)驗，克服不足。

財務(wù)部是一個單位的核心部門，作為一名財務(wù)人員，我深知肩負(fù)的職責(zé)重大，為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任，更好的履行職責(zé)，就必須努力的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，把學(xué)習(xí)放在重要位置，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失，認(rèn)真做好筆記，提高自身的綜合業(yè)務(wù)能力，盡快熟悉公司制定的各項規(guī)章制度和相關(guān)的業(yè)務(wù)知識與技能。所以在平時的工作中，我嚴(yán)格執(zhí)行了財務(wù)部的各項規(guī)章制度，秉公辦事，顧全大局，遵紀(jì)守法，遵守財經(jīng)紀(jì)律。一絲不茍，忠于職守盡職盡責(zé)的工作。虛心向有經(jīng)驗的同事學(xué)習(xí)，注意觀察，獨立思考，利用自己所學(xué)內(nèi)容做好財務(wù)工作。

由于財會工作繁事、雜事多，工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點，所以做事情要有規(guī)劃性，看問題不能只看表面，不深入研究，因為很多事情是有關(guān)聯(lián)性的，一件小事也有可能會引起連鎖反應(yīng)。在日常工作中，對待來報賬的同事，要做到一視同仁，熱情服務(wù)、耐心講解。不拖延報賬時間，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證，不予報銷，對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，以高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保障財務(wù)工作順利開展。對每一張報銷發(fā)票都要查驗真實，保證會計憑證手續(xù)齊全、規(guī)范合法，確保了會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整發(fā)揮財務(wù)部門的核算和監(jiān)督的作用。對于帳務(wù)核算，要做到帳帳相符、帳物相符，按月、季、年度及時上報會計報表。

決算工作是一項比較繁重的工作任務(wù)，在決算前要做很多的基礎(chǔ)工作，包括各項費用的結(jié)轉(zhuǎn)與公司的往來核對，收入、成本費用的確認(rèn)等等，填報的報表是反映本項目的財務(wù)狀況和收支情況，是單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況，掌握政策，執(zhí)行工作的重要資料，通過報表可以揭示出一些存在的問題，以便改進(jìn)財務(wù)管理工作，提高管理水平。在二季度開展的財務(wù)決算工作中。我和科室人員一起進(jìn)行了緊張的填報工作，互相交流學(xué)習(xí)，加班加點，積極與公司協(xié)調(diào)、溝通，盡力做到真實、準(zhǔn)確，完整，由于對業(yè)務(wù)的不熟悉，理解不夠深刻，還是沒能順利的完成部分工作，深感愧疚，我會在以后的工作中總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)不足。

在以后的工作中我計劃多花一些時間，研究財務(wù)軟件的功能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓財務(wù)工作更上一個新臺階，起到真正的控制、管理作用。時代在進(jìn)步，知識更新日新月異，各種財務(wù)政策的推出，有時感覺工作的事情越來越多，越來越細(xì)。所以，感覺工作壓力特別大。這就需要在平時的生活中加強學(xué)習(xí)，經(jīng)常總結(jié)，經(jīng)常回頭看，溫故知新，埋頭苦干，腳踏實地做好當(dāng)下、份內(nèi)的每件小事，以飽滿的精神狀態(tài)，勇敢地迎接未來挑戰(zhàn)，爭取做出更好的工作成績，為項目的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的一份力量。

2023年實施顧問工作總結(jié)（模板17篇）篇六

科技有限公司erp實施顧問的職責(zé)及經(jīng)驗總結(jié)作者;：北京乾元坤和看這篇文章的多半都是做erp實施顧問的了，那么在轉(zhuǎn)讓正題之前先給想做和正在做erp實施顧問人的八大建議。

erp實施顧問是一種綜合技術(shù)知識和管理能力的職業(yè)，門檻高所以很多人進(jìn)不來，但是只要能進(jìn)來，在成長中一般都可以磨練出來，就是說erp實施顧問的.成長需要積累，需要在實踐中不斷完善和提高。做erp實施的八大建議以下是對erp顧問職業(yè)所具備的知識和能力結(jié)構(gòu)的幾大建議。

1、一定的計算機、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)基礎(chǔ)身為erp軟件實施顧問，你不能不了解你的產(chǎn)品，當(dāng)然你可以了解得粗略，不必象技術(shù)工程師那樣精通，你要能夠回答客戶提出的大部分問題，所以需要你掌握的知識非常綜合、全面——強調(diào)的是廣度而不是深度，當(dāng)然，如果你的深度夠好，那么會更加有利。如果你的深度不夠，經(jīng)常回答不上客戶的問題，沒關(guān)系，關(guān)鍵是你要留一個緩沖余地，你要知道，你應(yīng)該從哪里獲得幫助和支持。優(yōu)秀的erp實施顧問，應(yīng)該懂得如何調(diào)度資源。

以下為我認(rèn)為erp實施顧問應(yīng)該掌握的技術(shù)

（1）erp軟件本身，主流的管理軟件如用友、金蝶、sap、甲骨文、乾元坤和等等。

（2）系統(tǒng)管理知識，包括windows2003，unix。

（3）數(shù)據(jù)庫知識，包括sql2005、oracle、db2等等主流數(shù)據(jù)庫，sql技能。細(xì)分可為查詢分析器的使用，數(shù)據(jù)表的操作，報表的基本技能等等。

（4）網(wǎng)絡(luò)知識。網(wǎng)絡(luò)協(xié)議配置、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)涞取?/p>

（5）一定的硬件知識，如服務(wù)器、交換機等。

2、erp行業(yè)知識管理信息化行業(yè)知識浩如煙海，沒有人可以掌握全部。把握好你的定位，你要了解全部的產(chǎn)品有什么，但你要選定一個方向，在這方面成為專家。既要廣博，也要有自己的專精所在。

不要貪多，很多東西知道框架即可，用的時候懂得較快地搜索、查找出來即可。時間精北京乾元坤和科技有限公司系統(tǒng)開發(fā)，erm系統(tǒng)開發(fā)，mes系統(tǒng)開發(fā)010—51246210北京乾元坤和科技有限公司力極為有限，有些東西要懂得放棄。

3、管理知識和項目管理知識應(yīng)當(dāng)具備豐富的管理知識。要與客戶保持好關(guān)系，要有良好的服務(wù)意識。客戶管理層是項目推進(jìn)中最好的資源，一定要取得他們充分的信任和合作。如果你不了解管理知識，你難以讓客戶信服和接受。

管理軟件之所以需要erp實施顧問，就在于實施顧問能夠通過資源調(diào)度使它具備生命力，沒有產(chǎn)品是盡善盡美的，但是一名盡責(zé)的、優(yōu)秀的erp實施顧問，卻可以彌補產(chǎn)品本身的不足。網(wǎng)絡(luò)上管理知識應(yīng)有盡有，只看個人的吸收能力。另外的一個好的學(xué)習(xí)途徑就是客戶方管理人員，他們的管理經(jīng)驗更有實效性。所以，在項目的實施過程中，我們事實上就可以學(xué)到很多管理知識。這也是這項工作的誘惑和魅力之一。

作為erp實施顧問，項目管理非常重要。要掌握基礎(chǔ)的項目管理知識，掌握項目管理常用的軟件工具。如果你是由技術(shù)工程師轉(zhuǎn)型而來，觀念上的轉(zhuǎn)變至為重要。erp實施顧問不是替客戶做事，而是指導(dǎo)客戶做事。

所以盡管你眼看著一個簡單的問題卻在客戶手中無法解決，禁不住著急，想要代做，也請你管住自己。牢牢記住實施顧問的定位，不要混淆。事實證明，這是很多做慣了技術(shù)服務(wù)的工程師在轉(zhuǎn)型到實施顧問時的一個瓶頸。

身為erp實施顧問，你的專業(yè)化，恰恰是體現(xiàn)在“項目管理”上面。

項目管理的知識，可以充分利用互聯(lián)網(wǎng)，用baidu、google去搜。

另外，一個erp實施顧問，他是一個客戶和研發(fā)的中間人。那么他就要給客戶設(shè)計方案時候，不但要滿足客戶的需要，而且要了解研發(fā)的難處實現(xiàn)的可能性。好的方案不但要了解系統(tǒng)還有了解行業(yè)。

同時要了解研發(fā)的技術(shù)以及一些數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)的設(shè)計以便同時為客戶、研發(fā)服務(wù)。

更重要的一點就是實施計劃的制定，考慮的客戶的迫切心理，和研發(fā)的實際進(jìn)度。為了遷就客戶，計劃過于緊密，研發(fā)就會出現(xiàn)質(zhì)量問題，反而不好。時常要降低客戶的期望值，也是一種方式。同樣?xùn)|西，研發(fā)都是3號提交，客戶希望5號，和客戶希望1號。當(dāng)研發(fā)只能3號時候，最好能讓客戶答應(yīng)5號。然后3號給他們。他們會有意外驚喜，甚至覺得你為了提前2天做了，很多工作，可能在其他地方給你通融。

4、計算機專業(yè)英語水平國際軟件廠商研發(fā)的erp系統(tǒng)，是用英文開發(fā)的，相關(guān)資料，尤其是最新的資料基本都是英文的，如果英語不靈，那真有點被動。就是本土軟件的顧問也應(yīng)該學(xué)好專業(yè)英語，了解主要的國外廠商產(chǎn)品，及時吸收外文最新知識，這對你是很有益的！不過英語不好的同學(xué)也不用著急，這里說的是專業(yè)英語，掌握計算機和管理領(lǐng)域的常用詞匯就基本可以滿足工作需要了，當(dāng)然懂的越多越好。

5、erp實施顧問應(yīng)有一個清爽整潔、職業(yè)化儀表。

要知道顧問基本上是一個服務(wù)性質(zhì)的工作，必須得到客戶方的認(rèn)可，必須讓人家喜歡和你相處。不修邊幅的人，不適合擔(dān)任erp實施顧問。你的氣質(zhì)與風(fēng)度，你能否征服你的客戶讓他們接受你，信任你，是項目順利進(jìn)展的關(guān)鍵。曾有客戶講過，如果他們不接受實施顧問北京乾元坤和科技有限公司系統(tǒng)開發(fā)，erm系統(tǒng)開發(fā)，mes系統(tǒng)開發(fā)010—51246210北京乾元坤和科技有限公司本身，也就難以接受實施顧問帶來的一切。除了相貌，氣質(zhì)，還有談吐。彬彬有禮、條理清晰、善于表達(dá)，是良好溝通的基礎(chǔ)。當(dāng)然，自信心也很重要。而職業(yè)化，不僅僅是實施顧問的要求，它是身在職場的人們都必須具備的常識。如果想在這方面得到提高，可以去買本公關(guān)禮儀方面的書或者查詢網(wǎng)站上的相關(guān)知識。

另外可以多留心一下那些公認(rèn)有修養(yǎng)、善談吐人士的言談舉止，逐漸地養(yǎng)成習(xí)慣，固化下來。

6、不斷的學(xué)習(xí)新知識上述幾條，不是獨立存在，而是相輔相成，技術(shù)、管理、企業(yè)業(yè)務(wù)流程，都需要不斷地學(xué)習(xí)。知識是日新月異的，必須與時俱進(jìn)，活到老學(xué)到老，你往往需要在知識上走在客戶的前面，有時候你必須要向客戶學(xué)習(xí)，要學(xué)的東西永遠(yuǎn)太多，所以想要成為一名優(yōu)秀的erp實施顧問，時間管理是必須要掌握的，如何合理的安排時間、有效利用時間是一門大學(xué)問，需要自己不斷探索、總結(jié)。唯有熱愛這個行業(yè)，對它感興趣，甚至到了吃飯、走路、坐車、如廁也常常思考相關(guān)的問題。

7、一定的運氣和機遇機遇也是非常重要的，一定要善于尋找機遇，創(chuàng)造機遇，抓住機遇。想要成為優(yōu)秀的erp顧問，需要一個漫長的過程，要多多用心，潛心體會，自然會有心得。常常要耐得住寂寞清靜。多付出，不要太在意回報。堅韌不拔，終將修成正果。優(yōu)秀的實施顧問，前途必然是光明的。

8、職業(yè)發(fā)展路線現(xiàn)在erp實施顧問的職業(yè)發(fā)展前景被業(yè)界看好，未來五年管理信息化行業(yè)將需要5—6萬名erp顧問，不僅大學(xué)畢業(yè)生想進(jìn)入這個領(lǐng)域，很多職場人也很想轉(zhuǎn)型做erp實施顧問。目前，大家共同的問題是這個領(lǐng)域要求綜合素質(zhì)高，沒有相關(guān)經(jīng)驗的人進(jìn)入門檻是個問題！不過要是真的想在這個領(lǐng)域發(fā)展還是有機會的，用友集團(tuán)成立了一個交用友管理軟件學(xué)院（www。bjufu。com。cn）的教育機構(gòu)，專門為想進(jìn)入erp領(lǐng)域的人進(jìn)行系統(tǒng)化訓(xùn)練，解決門外漢的門檻問題，好的一點是他們是推薦就業(yè)的，畢業(yè)后大部分留在用友體系，一小部分推薦到用友的客戶單位，再提示重要的一點，入學(xué)他們是有面試和考核的，資質(zhì)不好的是進(jìn)不去的。

目前的情況看，有工作經(jīng)驗的人轉(zhuǎn)型做erp顧問更有優(yōu)勢，可迅速升級做售前顧問、項目經(jīng)理職位。以下是erp顧問職業(yè)常見的職業(yè)發(fā)展路線。

1、初級實施顧問，中級實施顧問，高級實施顧問，實施總監(jiān)，研發(fā)部總經(jīng)理；2、初級實施顧問，中級實施顧問，高級實施顧問，售前顧問，高級售前股問，銷售經(jīng)理，銷售總經(jīng)理；3、初級實施顧問，中級實施顧問，企業(yè)信息化項目主管，信息總監(jiān)（cio）。

做erp實施顧問是要經(jīng)常出差的，但是在企業(yè)方做信息化項目很少出差，但是需要的知識結(jié)構(gòu)和能力基本相同，部分erp實施顧問（女性偏多一點）轉(zhuǎn)型到企業(yè)里發(fā)展，最后做到北京乾元坤和科技有限公司系統(tǒng)開發(fā)，erm系統(tǒng)開發(fā)，mes系統(tǒng)開發(fā)010—51246210北京乾元坤和科技有限公司cio的位置，也是一個不錯的職業(yè)發(fā)展路線。1、erp實施顧問的定義和職責(zé)一、erp實施顧問是做什么的呢？erp實施顧問“是把公司的erp實施作為己任，并投入大量的人力和財力以實現(xiàn)這一目標(biāo)的群體”。他們精通erp理論與erp軟件的使用方法，熟練運用項目實施方法論，能夠有效處理實施過程中出現(xiàn)的種種問題，他們是經(jīng)營管理的專家，很多人有過在不同行業(yè)實施不同erp項目的豐富經(jīng)驗，在項目實施的各個階段都能得心應(yīng)手。

erp實施顧問們“要對項目實施的各個階段負(fù)責(zé)，以確保要求的運作在規(guī)定的時間里按要求的質(zhì)量水平完成，并使必須參與的人員真正高度有效地參與。為了實現(xiàn)他們的承諾，他們要把他們所掌握的技巧和方法轉(zhuǎn)化到實際工作計劃中來——方法要細(xì)化成任務(wù)并落實到具體個人。每個階段、每個任務(wù)的時間安排也要決定下來，從而最終敲定項目計劃。顧問給項目帶來了額外的價值，他們的實際操作經(jīng)驗使公司受益匪淺，他們知道什么該做，什么不該做，從而避免了“出錯——改正”的實施途徑”。

三、erp顧問工作中應(yīng)該注意哪些工作是不該做的。

1、不要輕易對客戶說“不“當(dāng)客戶提出一個問題顧問要判斷一下，是否屬于顧問實施的問題，如果屬于顧問實施范疇，而自己又不清楚，這時應(yīng)把問題紀(jì)錄下來，和客戶解釋清楚，回去請教資深顧問給與回答，如果該問題不屬于erp范疇，例如：客戶提出erp系統(tǒng)能不能根據(jù)mrp跑出訂單和車間的能力系統(tǒng)進(jìn)行自動編排計劃，實際這樣不可能，這屬于人工智能，這時要和客戶解釋清楚。

2、永遠(yuǎn)不要貶低別人作為erp實施顧問，非難和責(zé)備自己的同事、客戶以及競爭對手對自己的聲譽都不會有任何幫助。對那些過度承諾的銷售代表、永遠(yuǎn)留有bug的開發(fā)人員、未能完成任務(wù)的其他實施顧問，你也不能在任何人面前表現(xiàn)出“無奈”、“抱怨”、“痛恨”。如果客戶對你同事的抱怨合情合理，或者因同事的問題而遷怒于你，你也決不能置身事外。應(yīng)該也只能先予以承認(rèn)，然后對有關(guān)抱怨進(jìn)行及時的處理，而不是去貶低自己的同事，即便是隨聲附和。

３、交流技巧注意自己的形象及肢體語言，客戶在講話時要注意對方，不要搶話，不要有一些不良的小動作。

在開始談項目時，要了解對方企業(yè)的行業(yè)特性及參加談判人員在企業(yè)中的職位、學(xué)歷，當(dāng)感覺對方的管理知識、實踐經(jīng)驗超過自己時，應(yīng)謙虛一些，在關(guān)鍵時刻發(fā)表一些自己的看法，并把話題往軟件上引導(dǎo)，當(dāng)感覺對方的管理知識不如自己時，應(yīng)和對方大談管理上的問題及問題在軟件上的解決辦法，系統(tǒng)解決不了的東西不要談。

４、不要追求理論上的”完美”要明確任務(wù)——我們需要的是簡單可行的解決方案，而非理論上的“完美”。

５、管理上的問題由于管理上的混亂，而使數(shù)據(jù)采集不及時，這時實施顧問可以提出一些管理上的方案，具體執(zhí)行顧問不要參與，由企業(yè)自己來執(zhí)行。2、erp的實施方案該怎么寫及實施步驟一、什么是erp實施方案提供給客戶一個完整的軟件交付過程管理方法，即erp實施方案，明確實施的范圍、組織、策略、計劃、實現(xiàn)方法、交付標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險控制等，讓雙方項目團(tuán)隊很清晰知道什么時候做什么事情。簡單地說，實施方案的目的是：明確目標(biāo)、統(tǒng)一思想、協(xié)調(diào)資源、分工協(xié)作。

二、erp實施方案關(guān)鍵內(nèi)容1、明確實施的范圍北京乾元坤和科技有限公司系統(tǒng)開發(fā)，erm系統(tǒng)開發(fā)，mes系統(tǒng)開發(fā)010—51246210北京乾元坤和科技有限公司假設(shè)我們實施一個集團(tuán)多工廠類型的項目，若每個工廠都由我們實施，那么工作量是很大，實施周期也很長。

根據(jù)客戶情況，選擇一家管理基礎(chǔ)較好的工廠，我們帶著甲方項目團(tuán)隊實施這家工廠，并且在實施的過程，教方法給他們，多讓他們動手，教會別人，解放自己，他們就是后續(xù)實施的主導(dǎo)力量。這樣就可以在實施方案中寫明實施的范圍或主體是這間工廠，其余工作的實施，我們僅提供技術(shù)支持。

2、建立有執(zhí)行力的項目組織眾所周知，項目組織是我們項目成功的保障。我們常常遇到二種現(xiàn)象，第一種現(xiàn)象：很多項目組織中的成員都是高層領(lǐng)導(dǎo)、部門經(jīng)理，這類管理人員通常沒有過多的時間來關(guān)注和參與項目，在項目實施過程中需要大家來討論的議題，他們臨時指派人員參加會議，造成會議的效率很低；第二種現(xiàn)象：缺乏高層領(lǐng)導(dǎo)和核心業(yè)務(wù)骨干參與，很多部門經(jīng)理指派新來的或最閑的職員作為項目成員，這類人員對部門內(nèi)的業(yè)務(wù)不熟悉，更談不上跨部門業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)控制等，實施顧問與他們交流時，往往得不到準(zhǔn)確的答案，溝通效率很低，沒有人決策。同時還應(yīng)該注意在項目組織中明確相應(yīng)的權(quán)力和職責(zé)。

3、實施策略與計劃實施策略與計劃主要是為了統(tǒng)一雙方項目團(tuán)隊的思想，讓大家很清楚知道整個項目如何做，先做什么后做什么，這部份最關(guān)鍵的是讓客戶感知到實施方案的計劃性、可執(zhí)行性，也讓客戶知道什么時候需要什么資源做什么事情。如果將項目比喻成戰(zhàn)爭，這部份的內(nèi)容好比是戰(zhàn)略，戰(zhàn)略決定了格局，也決定了成敗。

4、實現(xiàn)方法在調(diào)研的基礎(chǔ)上，通常分業(yè)務(wù)部門來闡述各業(yè)務(wù)流程的實現(xiàn)方法，以及相關(guān)特殊需求的處理方法。我們常說控制客戶需求，這里表現(xiàn)得很突出，客戶很多需求是需要通過軟件結(jié)合管理手段來解決，而不能單一通過軟件來實現(xiàn)；還有很多需要是原來手工作業(yè)形態(tài)下的需求，集成軟件的環(huán)境下，這類需求就不必要了。

關(guān)于這些方面，需要與客戶進(jìn)行充分的溝通。

5、交付標(biāo)準(zhǔn)在實施方案中是否寫明交付標(biāo)準(zhǔn)，是一個值得大家來探討的話題。我個人認(rèn)為，還是應(yīng)該寫明交付標(biāo)準(zhǔn)，但這些標(biāo)準(zhǔn)是不需要結(jié)合人為管理來實現(xiàn)，僅僅軟件功能本身。

通常前端業(yè)務(wù)的四大管理報表以及后端業(yè)務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債表等作為驗收標(biāo)準(zhǔn)，至于有關(guān)庫存降低等方面除軟件提供分析外，主要依靠大量的管理手段才能降低庫存。交付標(biāo)準(zhǔn)需要引導(dǎo)和說服客戶高層，達(dá)成一致共識。

6、風(fēng)險控制風(fēng)險控制最能體現(xiàn)一個實施顧問的項目管理能力和專業(yè)能力。前面已講到實施策略和實現(xiàn)方法，難免在實施過程中會遇到各種困難和突發(fā)事件；另一方面，這里還可以給自己留個后門，因調(diào)研不充分導(dǎo)致提供的實現(xiàn)方法不當(dāng)所造成的風(fēng)險。

三、erp實施方案常見問題1、沒有明確實施范圍或?qū)嵤┲黧w。這類問題容易導(dǎo)致項目“沒完沒了”，還有可能造成雙方對項目存在分歧，這樣直接景影響到客戶滿意度以及項目結(jié)不了案。

2、項目計劃不明確。客戶的需求總是很多的，有時很難在一個階段上實現(xiàn)，需要將項目分成幾個階段來實施；我們通常是先易后難，先讓客戶可以看到一些簡單的管理報表，這樣雙方都會有信心。

特別是大型項目，要有明確的項目計劃，北京乾元坤和科技有限公司系統(tǒng)開發(fā)，erm系統(tǒng)開發(fā)，mes系統(tǒng)開發(fā)010—51246210北京乾元坤和科技有限公司讓雙方項目組成員知道項目分幾個階段，每個階段上哪些模塊，每個模塊的基礎(chǔ)資料什么時候準(zhǔn)備，下一個階段什么時候開始。客戶對項目抱怨最大的是：不知道什么時候做什么，什么時候可以結(jié)案。

3、沒有將實施方案與客戶高層進(jìn)行充分溝通。與各部門經(jīng)理溝通后的實施方案初稿，一定要呈報給客戶的高層，還應(yīng)該當(dāng)面就一定重點問題與其溝通，并取得他們支持，這樣實施方案就比較容易落地了。

4、對客戶的需求沒有過濾和分析。客戶大部份需求是管理需求，是需要通過管理手段來實現(xiàn)的，而軟件只是提供功能性的幫助，不能代替管理。因此，我們需要先過濾掉那些通過管理手段來實現(xiàn)的需求，余下的需求相互之間可能是有關(guān)連關(guān)系，解決其中一個，其他的需求就已經(jīng)不再是需求了。

2023年實施顧問工作總結(jié)（模板17篇）篇七

自進(jìn)入erp咨詢實施行業(yè)以來， 一直都在不斷地學(xué)習(xí)、 實踐、 總結(jié)， 不斷地在項目中經(jīng)歷著痛苦抑或者快樂的磨礪和蛻變， ？痛 并快樂著？是我很長一段時間以來的真實感受。從一個懵懂而又 充滿激情的青年學(xué)生，經(jīng)過技術(shù)支持顧問到 erp 實施顧問再到 erp 管理咨詢顧問的轉(zhuǎn)變，個中感受，每每回想起來，頗有一 番滋味。

1。項目范圍問題首先是實施模塊的界定，其次更重要的是實施這些模塊帶給 整個企業(yè)的價值點，這個就是范圍，也叫邊界。erp 是一套管 理系統(tǒng)，或者稱之為管理工具，它一定要給企業(yè)帶來價值，但是 需要帶來哪些價值？體現(xiàn)在哪些具體的職能部門？哪些作業(yè)流 程上？這個要界定清楚，需求看起來很寬泛，但需要細(xì)化分解到 每一個可以執(zhí)行的層面，只有將邊界搞清楚了，實施才有目標(biāo)， 才有的放矢，才便于項目的最終驗收。

臺灣顧問在此方面的確很有經(jīng)驗，調(diào)研做的非常仔細(xì)，項目 范圍說明書也做的非常細(xì)致，而且一定要企業(yè)的高管簽字確認(rèn)。

2。項目時間管理問題 談及時間管理，臺灣顧問在時間上的確做到不錯，提前有計 劃確認(rèn)。但對于企業(yè)而言，配合實在是難以如愿。直至后來咨詢 方提高了顧問人天費用后才予以重視， 這個對于我后來從事實施 工作的計劃性有很大的助益。——沒有計劃，就難以分清工作之 輕重緩急，雖然計劃跟不上變化，但計劃一定要強化執(zhí)行，尤其 對于顧問方，一定要堅持與客戶方確認(rèn)，督促客戶制定相應(yīng)的考 核制度以作保證！ 3。項目溝通問題 在甲方作項目經(jīng)理的這段時間，使我印象很深刻的就是：所 有項目相關(guān)的事宜均需書面表達(dá)，并顧問方、企業(yè)方確認(rèn)，讓當(dāng) 時是客戶項目經(jīng)理的我由感覺繁瑣到接受確實經(jīng)歷了一段時間。4。項目經(jīng)理授權(quán)問題 這里指的是企業(yè)方項目經(jīng)理的授權(quán)，在項目開工之初一定切 記要跟企業(yè)方的高層溝通清楚，項目經(jīng)理的人選很重要，對其做 出的授權(quán)是否到位更重要。

一個企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)管理員很難相信能做 好各強勢部門間的溝通協(xié)調(diào)， 在管理基礎(chǔ)尚好的外資企業(yè)尚且如 此， 況私營企業(yè)乎？當(dāng)時的我就是因授權(quán)不到位， 吃了不少苦頭。

單體企業(yè)的核算突然變成了類似多體企業(yè)的事業(yè)部制核算， 給 erp 的業(yè)務(wù)處理著實造成了不小的混亂，如果抗不住只能改 回原來的模式。

——早知如此， 何必當(dāng)初呢？換言之， 若要改革， 何不堅持到底？孰優(yōu)孰劣、孰是孰非，事先一定要搞清楚。

6。項目風(fēng)險問題 任何管理變革項目都有風(fēng)險，因為它是在進(jìn)行變革，erp 項 目更是如此。在項目規(guī)劃之初就要充分考慮到各種風(fēng)險，有評估 計劃和應(yīng)對措施。項目實施過程中，風(fēng)險高的事項一定要謹(jǐn)慎行 事，即使工期稍微延遲一下，倘能控制風(fēng)險那一定值得。費用超預(yù)算了、 組織人員變更了、 項目經(jīng)理更換、 需求變更、 高層失察、顧問更替了…… 7。驗收標(biāo)準(zhǔn)問題 這點是有教訓(xùn)的，當(dāng)臺灣顧問拿著厚厚一疊項目范圍說明書 需要高管簽字的時候，估計沒有哪個領(lǐng)導(dǎo)會認(rèn)真閱讀，但正因如 此給驗收工作埋下了隱患， 顧問方和企業(yè)方在驗收標(biāo)準(zhǔn)問題上的 巨大分歧，導(dǎo)致項目驗收整整延期了一年半！教訓(xùn)啊。

總體而言，在企業(yè)（甲方）4 年時間內(nèi)，還是學(xué)到了很多很 多項目管理和 erp 的基礎(chǔ)知識， 對后來介入 erp 咨詢實施顧問 這一行當(dāng)算是有了一些起碼的認(rèn)識和鋪墊。前車之鑒，后事之師 嘛！ 另外在企業(yè)的好處就是能有諸多機會與一些管理層的人員深 入交流， 學(xué)習(xí)他們的管理技巧和在這個行業(yè)的通常管理規(guī)則和要 點。

1。由甲方變乙方這個主要是思維定位和工作定位的轉(zhuǎn)變。俗語“屁股決定腦 袋”，甲方變乙方，一下子好像難以適應(yīng)。記得最初實施項目的 時候，似乎老是在甲方還是乙方之間轉(zhuǎn)換定位問題，有了換位思 考，最終還是要作乙方的。

首先：要將手頭的項目按照行業(yè)抓住共性，即行業(yè)性，歸納 總結(jié)出該行業(yè)共同的管理特點、業(yè)務(wù)需求、行業(yè)特色，同一行業(yè) 的項目即可基本套用了； 其次：重視同行業(yè)不同項目的個性化需求，沒有完全相同的 人，也沒有完全相同的項目，即使是同一個行業(yè)，做相同的產(chǎn)品 也有個性。個性化的需求通常是企業(yè)非常看重的部分，要采取措 施使之盡量滿足； 再次：要善于運用公司的資源為項目提供盡可能多的支持， 比如總部的技術(shù)支持，同事間類似行業(yè)項目的交流、公司高層的 支持等。實在點說，顧問的能力和可操控的資源有限，資源的不足往 往影響著項目的質(zhì)量和進(jìn)度， 做得好的顧問往往是善于最大限度 調(diào)動資源的人。

財務(wù)管理知識、 知識基礎(chǔ) it （網(wǎng)絡(luò)、 安全、 信息管理規(guī)范） 、 erp 軟件模塊功能、溝通交流技能、企業(yè)業(yè)務(wù)管理知識等，所 謂？惡補？，就是從一無所知到及格（最起碼）、我當(dāng)時缺乏的是 財務(wù)管理、溝通交流技能這兩部分，看書、向同事請教，更多的 是向客戶的高手請教，不過學(xué)習(xí)雖然累，倒也十分充實。

另外一點更重要：及時總結(jié)

新手顧問作項目一般毫無章法，雖然有項目經(jīng)理帶，也有標(biāo) 準(zhǔn)實施方法作指導(dǎo)。但基于經(jīng)驗的缺乏，往往手忙腳亂卻不著要 領(lǐng)。這時候我學(xué)會了每天記錄工作日志，自己每天作總結(jié)，比如遇到的困難、處理的策略和方法，其他人對此問題的處理意見和 方法。

如此一直堅持到現(xiàn)在， 我仍然習(xí)慣堅持每天記錄工作日志。

時時翻看這些項目日志，真是受益匪淺，總結(jié)使人進(jìn)步！ 如此近 3 年的時間里，每天重復(fù)著項目經(jīng)理的工作，有規(guī)律 而又挑戰(zhàn)不斷，有困境當(dāng)然也有不少出彩之處，重要的是使我從 一個單純的技術(shù)人員轉(zhuǎn)變成一個合格的管理軟件實施顧問， 項目 經(jīng)理。

三、 erp 管理咨詢顧問 erp 實施顧問做了很長一段時間以來，一直在思考：erp 實施顧問該向何處去？ 即職業(yè)發(fā)展定位問題。一次偶然的項目實施過程中得以與 amt 的咨詢顧問們交流，“erp 僅僅是一個工具，輔助提升管理 的工具而已”，重要的是管理+it 的融合！一語道破心中長久以來 的困惑和思索。

1。咨詢顧問，一個可以作終身的職業(yè) 定位于做一名名副其實的咨詢顧問后，才發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的職業(yè)素 養(yǎng)和知識結(jié)構(gòu)體系離合格的咨詢顧問差距之大。“醫(yī)生”是需要有 非常深厚的積淀的， erp 管理咨詢顧問就是企業(yè)的“醫(yī)生”。

“望、 聞、問、切”一切皆應(yīng)有章法和依據(jù)，管理問題的準(zhǔn)確診斷+切實 可行的實施方案+真正落地的企業(yè)管理咨詢手段。2。行走在 erp 咨詢顧問的艱辛道路上 a）首先是管理知識的吸納和總結(jié)，并在此基礎(chǔ)上的創(chuàng)新。

從狹窄的 erp 軟件功能范疇過渡到與企業(yè)管理高度結(jié)合， 再 到以提升企業(yè)管理效率和效益為核心，遵循項目管理的原則，在 項目實施中，堅持從企業(yè)戰(zhàn)略高度出發(fā)，從企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃—— 業(yè)務(wù)規(guī)劃——it 規(guī)劃逐層展開， 最終的 erp 僅僅是 it 規(guī)劃的實 現(xiàn)手段而已 b）借鑒行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)的 erp 管理實踐 每個行業(yè)皆有優(yōu)秀的標(biāo)桿企業(yè)， 在不同行業(yè)的 erp 管理領(lǐng)域 也如此。通過實施行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)的 erp 項目或者交流學(xué)習(xí)、 研究這些優(yōu)秀企業(yè)的 erp 管理實踐，將有助于顧問從管理前沿 角度獲取行業(yè)先導(dǎo)性的最佳實踐， 用以指導(dǎo)行業(yè)內(nèi)其它企業(yè) erp 項目的管理咨詢， 這種方式確實給我后來項目的咨詢實施起到了 事半功倍的作用 c）注重咨詢顧問的橫向交流 每個顧問都有不同的行業(yè) erp 管理咨詢經(jīng)驗， 有些項目經(jīng)歷 是獨特且有很好參考價值的，互通有無、交換觀點和看法，不失 為拓展顧問更多咨詢領(lǐng)域的很好的手段，事實證明，我的很多后 續(xù) erp 管理咨詢項目的成功都有其它顧問交流的經(jīng)驗借鑒。

3。erp 咨詢顧問的路沒有盡頭作為顧問， 我必須比別人懂得多， 要懂得多， 我必須多付出！ 必須放棄很多東西， 當(dāng)然也必定會得到一些東西：榮譽+成就感+自身素養(yǎng)的提 升… 9 年時間，彈指一揮，感慨良多。回想當(dāng)初選擇的職業(yè)發(fā)展 道路，無怨無悔，如果真要給這段經(jīng)歷做一個總結(jié)的話，我想， 我的管理咨詢顧問之路才剛剛開始， 未來的路漫長而又充滿期待， 前面有挑戰(zhàn)也有鮮花， 我將堅定地前行， 立志做一個正直、 誠實、 優(yōu)秀的管理咨詢顧問，做一個值得尊敬的有良知的好“醫(yī)生”！

2023年實施顧問工作總結(jié)（模板17篇）篇八

九月份的工作未見實際成效，讓我十分沮喪，在同事和王經(jīng)理的`幫忙下，我化悲痛為力量，恢復(fù)了斗志，認(rèn)識到這個月業(yè)績差的原因，以及在下個月的工作中更加注重調(diào)整自我的心態(tài)以及學(xué)習(xí)同業(yè)優(yōu)秀置業(yè)顧問的銷售技巧。現(xiàn)就九月份工作中的薄弱之處總結(jié)如下:。

1)、沒能很好的調(diào)整自我的銷售心態(tài)，總是太急功近利，急于求成，太注重個人以及公司的銷售業(yè)績，銷售心理戰(zhàn)術(shù)方面做得不夠好。

2)、沒能很好的抓住客戶的購房心理以及吸引客戶的亮點，對客戶沒有針對性的講解，導(dǎo)致沒能很好的了解客戶的購房心理等等。

3)、對樓盤講解過多，沒有進(jìn)行系統(tǒng)條理的分析客戶的需求而導(dǎo)致客戶聽后當(dāng)耳邊風(fēng)，甚至很多資料客戶不易記住。

4)、對于專業(yè)知識以及樓盤的綜合知識方面，在領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn)下基本已經(jīng)很熟練的掌握，但在銷售技巧和技能方面不能很好的運用到實踐中。

以上是在我冷靜的思考下得出的總結(jié)，在下個月的工作中，我必須時刻銘記，應(yīng)對每一位客戶都持續(xù)良好的心態(tài);在銘記和糾正以上各條錯誤的同時，我會自覺學(xué)習(xí)心理學(xué)方面的知識，所謂知己知彼，百戰(zhàn)百勝。我相信，如果能準(zhǔn)確決定出客戶的購房需求，再進(jìn)行針對性的樓盤解說后，我必須能有優(yōu)異的成績。

2023年實施顧問工作總結(jié)（模板17篇）篇九

辭舊迎新又一年,在貴公司各位領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和積極配合下,我們完成了20xx年度的法律顧問工作,在這一年間,貴公司的經(jīng)營、管理風(fēng)險也得到了有效的防范。舊的一年過去了,新的一年飄然而至,為總結(jié)工作,繼往開來,更好地為貴公司未來的發(fā)展提供有效的規(guī)范管理及風(fēng)險防范,現(xiàn)將過去一年以來的法律顧問工作從正、反面及建議進(jìn)行總結(jié)如下：

1、幫助公司整理、制定《公司管理制度》,通過制定《公司管理制度》加強了公司的規(guī)范化管理;明確了公司各部門的日常工作職責(zé),使各部門分工明確,工作職責(zé)分明,業(yè)務(wù)井然有序;積極發(fā)揮了全體員工的積極性、創(chuàng)造性,提高全體員工的技術(shù)、經(jīng)營、管理水平;完善了公司的經(jīng)營、管理體系,增強了公司的競爭力。

2、嚴(yán)格審查、制定公司各類合同,通過擬定《瀝青攪拌料加工合同》、《瀝青拌合料供料合同》、《機械設(shè)備租賃合同》、《路面瀝青鋪筑工程承包合同》、《土地租賃合同》、《房屋租賃合同》《買賣合同》、《和解協(xié)議書》、《合伙協(xié)議》、《融資租賃合同》等及及時審查、修改公司即將簽訂的各類合同,使貴公司完善了公司的合同管理,預(yù)防了風(fēng)險發(fā)生,至目前止未出現(xiàn)任何因合同約定不清、違約等合同糾紛。我認(rèn)為公司在預(yù)防糾紛的發(fā)生上是取得了一定的成績,為以后合同的進(jìn)一步履行打下了堅實的基礎(chǔ)。

3、積極參加公司的日常工作會議,了解公司的經(jīng)營,管理情況,對公司日常工作中出現(xiàn)的法律問題及時進(jìn)行解答、處理。預(yù)防了一些突發(fā)狀況的發(fā)生,使公司生產(chǎn)、管理更加穩(wěn)步有序。

4、協(xié)助貴公司高層赴貴州省,麗江等地對購買設(shè)備及投資項目進(jìn)行審查把關(guān),在擬定合同時將貴公司的利益永遠(yuǎn)放在第一位,在條款的設(shè)計上充分考慮了以后面臨風(fēng)險的救濟(jì)途徑,使公司不會被陷入困境。發(fā)現(xiàn)了問題及時言正的向貴公司指出了可能存在的風(fēng)險,使得貴公司在決擇時有了更充分的考慮,使此次投資達(dá)到了預(yù)期的目的,也取得了更多的主動權(quán)。

5、參與貴公司的股權(quán)收購商業(yè)談判,分析在可能存在的潛在商業(yè)風(fēng)險,提出合理的建議并及時加以正確的處理,積極維護(hù)了公司的利益,預(yù)防了風(fēng)險的發(fā)生。

6、對貴公司的應(yīng)收賬款及時進(jìn)行跟蹤、了解,針對久拖不還的客戶及時向?qū)Ψ桨l(fā)出《律師函》進(jìn)行追討,向?qū)Ψ疥U明利害關(guān)系,力爭讓對方盡快支付拖欠公司的款項。

7、妥善處理貴公司與。。。有限公司之間的買賣合同糾紛,積極與對方當(dāng)事人和法官溝通,通過我們的訴訟技巧,避免了訴訟的發(fā)生,為公司爭取了利益最大化和避免了一些不必要糾紛的糾纏。

8、積極處理貴公司與。。。集團(tuán)有限公司建設(shè)施工合同糾紛一案,及時與對方當(dāng)事人和法官溝通,對話,努力把工作做細(xì)、做好,最大程度的使公司資金盡快的回籠。

在20xx年度的法律顧問服務(wù)工作過程中,我們律師的工作取得了一定的效果。通過20xx年度的法律服務(wù),能清晰的看到通過我們律師多角度、全方位的努力工作,貴公司無論是經(jīng)營管理環(huán)境、模式,抑或是公司的盈利能力都得到了顯著的改善,而且從風(fēng)險防范和控制角度看,通過我們律師的顧問服務(wù),20xx年度,我們的工作都有效地實現(xiàn)了貴公司風(fēng)險防范和控制總目標(biāo),公司的風(fēng)險控制能力明顯增強。

1、工作積極性仍需加強,貴公司與我所建立常年法律關(guān)系后,我所由陶應(yīng)強律師負(fù)責(zé)。在服務(wù)過程中我所律師有時是被動服務(wù),貴公司所提出的要求和問題是貴公司領(lǐng)導(dǎo)在工作中發(fā)現(xiàn)的,然而貴公司領(lǐng)導(dǎo)不一定熟知整個公司的法律制度,其中許多隱性的問題未能發(fā)現(xiàn),可能就是潛在的風(fēng)險,這點律師服務(wù)不到位,不深入。顧問的目的就在于發(fā)現(xiàn)潛在、隱性的問題,進(jìn)而通過律師專業(yè)的知識預(yù)以防范,避免以后產(chǎn)生糾紛。

2、顧問工作內(nèi)容和范圍不夠深入。顧問律師雖然起草了《瀝青攪拌料加工合同》、《瀝青拌合料供料合同》、《機械設(shè)備租賃合同》、《路面瀝青鋪筑工程承包合同》、《土地租賃合同》、《房屋租賃合同》《買賣合同》、《合伙協(xié)議》《融資租賃合同》……但由于律師未跟進(jìn)合同的履行、實施,就算是一份好的合同但如果細(xì)節(jié)注意不夠,仍然會產(chǎn)生糾爭。貴公司的相關(guān)合同簽訂后由于都是非專業(yè)人員監(jiān)督執(zhí)行情況,應(yīng)注意的事項和收集的信息可能不到位,可能達(dá)不到法律上的證據(jù)形式和效力的結(jié)果,這可能產(chǎn)生隱性的糾紛,以后律師應(yīng)加強監(jiān)督的力度。

3、貴公司系有限責(zé)任公司,但在20xx年的顧問服務(wù)中,律師未對公司的管理提供法律意見,這是一個大的方面,應(yīng)當(dāng)深入與領(lǐng)導(dǎo)層的溝通,加強對公司的治理。在財務(wù)上律師己未參與任何工作,或許存在與法律規(guī)定不一直之處。

據(jù)本律師所知貴公司僅四名股東。雖然如此,但形式上的如法定的每年必須召開一次股東會、董事會,對會議決議的內(nèi)容,公司應(yīng)當(dāng)備案,便于審計或重大事項有據(jù)可查。

根據(jù)公司法原則,有限公司承擔(dān)的是有限責(zé)任,公司法的原則是資本不變和資本維持。另根據(jù)《公司法》第167條公司分配當(dāng)年稅后利潤時,應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的,可以不再提取。本律師建議：每年由執(zhí)行董事制定分配方案,由股東會決議,將提取10%以后的利潤全部分配給股東個人,明確公司財產(chǎn)與股東個人財產(chǎn),做到資產(chǎn)與注冊資金相對一致即可。若股東長期不分配利潤,將導(dǎo)致本屬股東個人可分取的財產(chǎn)與公司財產(chǎn)混同,一旦出現(xiàn)賠償、解散、破產(chǎn)等情形,勢必將本來可以屬股東分走的財產(chǎn),歸入了公司,最終為公司承擔(dān)了不必要的債務(wù)。

根據(jù)公司法第165條：公司應(yīng)當(dāng)在每一會計年度終了時編制財務(wù)會計報告,并依法經(jīng)會計師事務(wù)所審計。財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政部門的規(guī)定制作。第202條：公司違反本法規(guī)定,在法定的會計賬簿以外另立會計賬簿的,處以五萬元以上五十萬元以下的罰款。第203條：公司在依法向有關(guān)主管部門提供的財務(wù)會計報告等材料上作虛假記載或者隱瞞重要事實的,由有關(guān)主管部門對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處以三萬元以上三十萬元以下的罰款。第二百零四條公司不依照本法規(guī)定提取法定公積金的,可以對公司處以二十萬元以下的罰款。本律師建議財經(jīng)制定是公司的核心,不僅在聘用相應(yīng)人員上而且在制度上應(yīng)嚴(yán)格規(guī)范操勞作,一旦違規(guī)作帳,作帳外帳將可能產(chǎn)生行政處罰的責(zé)任。

員工的素質(zhì)和形象代表著公司的實力、規(guī)模及發(fā)展。員工是公司的組成部份,留住人才是公司仍以發(fā)展的前提和保證,由于有些員工不懂勞動法規(guī),可能隨時流動。本律師建議：首先,制定詳細(xì)的規(guī)章制度,對員工嚴(yán)格要求,在外界表現(xiàn)出貴公司是一個紀(jì)律嚴(yán)明、做事嚴(yán)簡、有文化、有修養(yǎng)的正規(guī)大公司,以便提升公司的整體能力,以求在市場經(jīng)濟(jì)中更具競爭力;其次,對員工進(jìn)行法制教育,特別是勞動法律、法規(guī),以便員工能明白自己的所作所為是否合法,會產(chǎn)生怎樣的后果,最終達(dá)到讓員工與公司溶為一體,以調(diào)動其積極性、創(chuàng)造性、讓公司獲得更大的利益;最后,豐富員工的文化生活,加強業(yè)務(wù)的培訓(xùn),讓員工明白自己不僅在貴公司獲得發(fā)展,賺取金錢,還能提升自己,提升員工的凝聚力。

若貴公司在作上述重大決策時,應(yīng)該先進(jìn)行調(diào)研,如政府的政策、規(guī)劃、發(fā)展方向,土地性質(zhì)、規(guī)劃用途、及交通、市場行情、產(chǎn)業(yè)投向、民俗風(fēng)情等等方面。調(diào)研的結(jié)果將影響投資的成敗。

2023年實施顧問工作總結(jié)（模板17篇）篇十

20xx年已經(jīng)接近了尾聲，加入x公司工作已經(jīng)有半年的時間了，回顧這半年以來學(xué)習(xí)工作的感受，我深切的感受到了公司的蓬勃發(fā)展之勢。同時這短短的`大半年學(xué)習(xí)工作中，我懂得了很多知識和經(jīng)驗，更讓自己的人生經(jīng)歷了一份激動，一份喜悅，最重要的是增加了一份人生的閱歷。

從一個對房地產(chǎn)“一無所知”的門外人，到現(xiàn)在已能獨立完成本職工作，我非常感謝公司的每一位領(lǐng)導(dǎo)和同仁的幫助和指導(dǎo)，現(xiàn)將今年工作做以下幾方面總結(jié)：

剛剛到公司的時候我對于房地產(chǎn)銷售一竅不通，來到這個項目的時候，對于新的環(huán)境，新的事物都比較陌生，在公司領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，我很快了解到公司的性質(zhì)及房地產(chǎn)市場，通過努力的學(xué)習(xí)明白了置業(yè)顧問的真正內(nèi)涵以及職責(zé)，并且深深的喜歡上了這份工作。

心態(tài)決定一切的道理，是在公司領(lǐng)導(dǎo)的耐心指導(dǎo)和幫助下讓我漸漸的明白了。經(jīng)過剛進(jìn)入公司時的培訓(xùn)讓我放下了浮躁的心態(tài)，心境越來越平靜，更加趨于成熟，能冷靜的處理客戶的抗拒，認(rèn)同我們。工作在銷售一線，就是要保持一顆良好的心態(tài)，因為我們每天面對形形色色的人和物，要學(xué)會控制好自己的情緒，要以一顆平穩(wěn)的、寬容的、積極的心態(tài)去面對工作和客戶。

專業(yè)知識的掌握是至關(guān)重要的，由于我對房地產(chǎn)知識方面的空白，讓我感到了這份工作的壓力。公司的培訓(xùn)及時的到來是我吸收“營養(yǎng)”的最佳時機，從接電話接待客戶的措手不及到現(xiàn)在的得心應(yīng)手，公司領(lǐng)導(dǎo)給予了我們巨大的幫助。這份成長與公司領(lǐng)導(dǎo)的幫助關(guān)心是密不可分的。

銷售是一門藝術(shù)，要講究技巧和策略。對于一些問題較多或說話比較沖的客戶不能針鋒相對，對于這種客戶采用迂回、或以柔克剛的方式更加有效，所以，要收斂脾氣，增加耐心，使客戶感覺更加貼心，才會有更多信任。有一些客戶，需要銷售人員的時時關(guān)切，否則，他們有問題可能不會找你詢問，而是自己去找別人打聽或自己瞎琢磨，這樣，我們就會對他的成交喪失主動權(quán)。

所以，以后我要加強與客戶的聯(lián)絡(luò)，時時關(guān)切，通過詢問引出他們心中的問題，再委婉解決，這樣不但可以掌握先機，操控全局，而且還可以增加與客戶之間的感情，增加客帶的機率。各種各樣的客戶群體處理方法讓我茅塞頓開。在工作之余我還會去學(xué)習(xí)一些實時房地產(chǎn)專業(yè)知識和技巧，這樣才能與時俱進(jìn)，才不會被時代所淘汰。

1、工作中不善于不自我總結(jié)，自我反思，自我檢查，剖析問題根源，查找客戶未成交原因以至于銷售業(yè)績低下，當(dāng)然這包括外在和內(nèi)在因素，外在體現(xiàn)的房地產(chǎn)市場的趨勢，內(nèi)在體現(xiàn)的個人身上，我想個人因素才是主要的因素吧。

2、思想上有時不夠端正，不能及時糾正自己的航向，意志不堅定，自控能力差。總是找這樣那樣的理由為自己開脫，總覺得自己比別人比起已經(jīng)夠努力了！

3、工作中沒有一個明確的目標(biāo)和詳細(xì)的工作計劃。做為一名銷售員如果沒有目標(biāo)，會導(dǎo)致銷售工作放任自由，無緊迫感和壓力，自會導(dǎo)致工作效率低，工作時間得不到合理安排。

4、平時和客戶溝通不夠深入，未能把項目知識及樓盤賣點清晰的傳遞給客戶，及及時的滿足客戶的需求，不能及時的發(fā)現(xiàn)客戶對對項目的優(yōu)勢，劣勢的看法及了解到什么程度。

5、平時在工作中發(fā)展的問題未能及時的請教領(lǐng)導(dǎo)及同事！

6、談客能力還有待提高及增強，逼定存在優(yōu)柔寡斷！

1、完善的工作計劃及個人目標(biāo)，并嚴(yán)格落實及執(zhí)行！

2、對客戶間的交流并學(xué)習(xí)新的知識，掌握新的方法！

3、約客跟進(jìn)及時及做好客戶分類！

4、用平時工作休息時間閱讀房地產(chǎn)相關(guān)書籍，及其它相關(guān)銷售知識，提高自己素質(zhì)！

5、日常工作中發(fā)現(xiàn)問題及時反映，并及時得以有效解決！

6、正思想，保持一顆積極上進(jìn)心，以良好的精神面貌和積極的心態(tài)投入到下步工作中！

7、加強自身的積極性，創(chuàng)造性，上進(jìn)心，進(jìn)取心，不斷強化和完善自身的各項能力！

8、望公司加強相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)，使我們的綜合能力和素質(zhì)得到全面提高！

9、希望在工作中好的方面給予保持，不足之處在下不工作加予克服及改進(jìn)！

以上是我入司以來的工作總結(jié)，不足之處懇請批評指正，從而更好的成長進(jìn)步！

最后祝公司在新的一年里業(yè)績蒸蒸日上輝煌騰達(dá)，領(lǐng)導(dǎo)和同事們身體健康，工作順利！

2023年實施顧問工作總結(jié)（模板17篇）篇十一

xx已逝，xx已初，又是一年年關(guān)將至。在辭舊迎新的這個契機里，xx年對于寧夏，對于樓市，對于xx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，還有對于我，都是充滿希望的一年。我深知個人的發(fā)展離不開公司的發(fā)展，而熱愛則是做好每件工作所不可缺的。所以，在這充滿希望的新一年里，我必將全力服務(wù)公司。熱愛崗位，勤奮工作，嚴(yán)于利己，認(rèn)真專研，繼續(xù)學(xué)習(xí)。用使命般的熱情面對客戶，用認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度面對我的職業(yè)，為客戶制造感動，為公司制造利潤。

自進(jìn)入xx公司已逾四年，入職以來，從半知半解到現(xiàn)在對銷售流程有一定的認(rèn)知，背后其實少不了下功夫，也用了不少時間，當(dāng)然更少不了同事的幫助。接觸置業(yè)顧問的工作后才知道，工作量不大要學(xué)習(xí)的卻無比的多，銷售知識永遠(yuǎn)是個無敵深淵。也正因為如此，我才樂此不疲，越來越喜歡這份工作。以前長聽說銷售人員之間為了比拼業(yè)績，爭奪提成，經(jīng)常是不擇手段，詭計迭出。幸運的是我們擁有一個成熟和諧的銷售團(tuán)隊，同事之間既有競爭更有幫助。每次分歧總能在溝通中消除，每次難題也常常在集思廣益中化解。正因為有這樣一群同事，我才能在銷售部門迅速提升自己。俗話說：近朱者赤近墨者黑。因為有xx這樣濃厚的企業(yè)氛圍和團(tuán)隊精神，才給了我成長所需的養(yǎng)分。

在日常工作中，除了誠信的態(tài)度，也要總結(jié)出切實可用的的方法來應(yīng)對銷售工作，對此我要做到以下幾點:。

1.不做作，以誠相待，客戶分辨的出真心假意。得到客戶信任，客戶聽你的,反之你所說的一切都將起到反效果。

2.了解客戶需求，第一時間了解客戶所需要的，做針對性講解。

3.推薦房源要有把握，了解所有的房子，包括它的優(yōu)劣勢。做到對客戶的所有問題都有合理解釋。

4.保持客戶關(guān)系，每個客戶都有各種人脈，只要保證他們對項目的喜愛，他們就會將喜愛傳遞。

5.確定自己的身份，我們不是在賣房子，而是顧問，以我們的專業(yè)來幫助客戶。多與客戶講講專業(yè)知識，中立的評價其他樓盤，都可以增加客戶的信任度。

6.要與同事團(tuán)結(jié)協(xié)作，這是好的團(tuán)隊所必須的。

當(dāng)然，再好的方法，也要靠強有力的執(zhí)行力來完成。這也是我個人需要加強的地方。我想作為xx房地產(chǎn)的置業(yè)顧問，不僅要精通賣房業(yè)務(wù)，對周邊的一些知識也必須了解,這樣才能更好為客戶服務(wù)，讓客戶感覺xx房產(chǎn)無論從質(zhì)量，社區(qū)環(huán)境，物業(yè)質(zhì)量等較其他樓盤都更有優(yōu)勢。

2023年實施顧問工作總結(jié)（模板17篇）篇十二

轉(zhuǎn)眼間，我來安徽祥德 mg 4s 店已經(jīng)小半年。這半年間，從一個都不知道的汽車菜鳥 蛻變成熟知汽車性能的業(yè)務(wù)員。一切從零開始,一邊學(xué)習(xí)專業(yè)知識,一邊摸索市場,遇到維修和 保養(yǎng)方面的難點和問題,我都及時請教有經(jīng)驗的同事,一起尋求解決問題的方案,在此,我非常 感謝部門同事對我的幫助! 也很感謝領(lǐng)導(dǎo)能給我展示自我的平臺 這半年間，我不僅僅學(xué)會了基礎(chǔ)的汽車知識，同時也對自己的 mg 品牌有了更深入的了 解， 使我深深的愛上了自己所從事的工作。

在我心里只有熱愛自己的崗位才能做好本職工作。

短短的半年時間，我明白了做好服務(wù)顧問單憑自己的熱愛是不夠得，要學(xué)會如何進(jìn)行客 戶談判、分析客戶情況的。這些是我一個剛?cè)肼毜牟锁B從前所沒經(jīng)歷過的，而我們老服務(wù)顧 問在客戶接待的過程他們常常會帶著我這個新人， 學(xué)習(xí)接待方面的經(jīng)驗， 這點我非常感謝我 的同事們。

而我每一天應(yīng)該從清晨睜開第一眼開始， 每天早上我都會從自己定的歡快激進(jìn)的鬧鈴聲 中醒來，然后以精神充沛、快樂的心態(tài)迎接一天的工作。如果我沒有別人經(jīng)驗多，那么我和 別人比誠信；如果我沒有別人技巧多，那么我和別人比服務(wù)。這些一直是我的工作態(tài)度。我 相信只有這樣才能把工作完成的更好。

現(xiàn)存的缺點 對于市場的了解還是不夠深入,對專業(yè)知識掌握的還是不夠充分 ,在與客戶的溝通過程 中,缺乏經(jīng)驗.

工作中不夠細(xì)心，容易丟三落四，考慮問題不夠全面，工作不夠仔細(xì)，在接待工作中也 有急于滿足客戶的表現(xiàn)，不但影響了自己接待業(yè)務(wù)的開展，也打擊了自己的自信心。我想在 以后的工作中會摒棄這些不良的做法，并積極學(xué)習(xí)、請教老服務(wù)顧問業(yè)務(wù)知識，盡快提高自 己的服務(wù)技能。

13 年工作計劃 公司在發(fā)展過程中，我認(rèn)為要成為一名合格的服務(wù)顧問，首先要調(diào)整自己的理念，和公 司統(tǒng)一思想、統(tǒng)一目標(biāo)，明確公司的發(fā)展方向，才能充分溶入到公司的發(fā)展當(dāng)中，才能更加 有條不紊的開展工作。

1繼續(xù)學(xué)習(xí)汽車的基礎(chǔ)知識,并準(zhǔn)確掌握客戶需求動態(tài)

2與客戶建立良好的合作關(guān)系 ，每天都建好客戶信息管理卡，同時對于自己的信心 客戶務(wù)必做到實時跟進(jìn)，讓更多人知道與了解 mg 車售后，并能親身體驗。

了解客戶的資料務(wù)、 興趣愛好、 家庭情況等，挖掘客戶需求，投其所好，搞好客戶關(guān)系， 隨時掌握信息，重點抓住流失客戶的開展。

3努力完成現(xiàn)定任務(wù)量 .在公司規(guī)定的任務(wù)上，要給自己壓力，要給自己設(shè)定任務(wù)。

不僅僅，要努力完成公司的任務(wù)，同時也完成自己給自己設(shè)定的任務(wù)。我相信有壓力才有動 力。

4對于日常的本職工作認(rèn)真去完成，切不可偷懶，投機取巧。

5在業(yè)余時間多學(xué)習(xí)一些成功的服務(wù)接待經(jīng)驗，最后為自己所用。

6在工作中做到，勝不驕敗不餒，不可好大喜功，要做到一步一個腳印，踏踏實實的 去做好工作，完成任務(wù)。

7意識上：無論在接待上還是汽車產(chǎn)品知識的學(xué)習(xí)上，摒棄自私、懶惰的性情，用積 極向上的心態(tài)，學(xué)習(xí)他人的長處，學(xué)會謙虛，學(xué)會與上司、朋友、同事更加融洽的相處.

1.衛(wèi)生工作，辦公室值班都要認(rèn)真完成。

2.每日做好電話接待工作，登記每位來訪客戶的信息，并做好預(yù)約系統(tǒng)。

3.在日常工作中不斷提高在車輛預(yù)檢外觀警惕性，做好預(yù)檢、問診登記，服務(wù)接待中 要保持持久的工作熱情， 準(zhǔn)確無誤的反應(yīng)客戶反應(yīng)問題， 配合好車間的維修工作展開并及時 通知客戶維修進(jìn)度，最后在交車環(huán)節(jié)，檢查報修項目的完成，及時通知客戶提車。

4 每日.對于事故車輛要及時跟蹤保險公司， 核查確定項目及時高效保證事故車輛按時保 量完成 5 每日自己給自己做個工作總結(jié)，回想一下每天的工作是否有沒做好的。是否需要改 正。

1 總結(jié)當(dāng)月的客戶接待量，分析客戶邀約戰(zhàn)敗原因。

2 總結(jié)當(dāng)月自己的過失和做的比較好的地方。

3 制定下個月自己給自己的任務(wù)，和工作計劃。

最后,感謝公司給我一個展示自我能力的平臺,我會嚴(yán)格遵守職業(yè)操守,朝著優(yōu)秀員工的 方向勇往直前.碰到困難不屈不撓,取其精華,去其糟粕,和公司其他同事團(tuán)結(jié)協(xié)作,讓團(tuán)隊精神 戰(zhàn)勝一切.

2023年實施顧問工作總結(jié)（模板17篇）篇十三

不知不覺來到公司已經(jīng)滿x個月了，這期間逐步融入了x這個團(tuán)隊;在接近年底的這一個月里，人力資源市場可以說挑戰(zhàn)不小，但通過我部門齊心協(xié)力，終于能夠保證我公司人力資源的基本滿足生產(chǎn)任務(wù)的需求;現(xiàn)將這x個月的情況總結(jié)如下：

1、對員工和干部反映強烈的飯?zhí)眠M(jìn)行對外承包和伙食改善;通過努力，現(xiàn)在員工對飯?zhí)玫姆从炒蟠蟾纳?對公司留人起到不小作用。

2、門禁保安管理;通過對保安加強監(jiān)督檢查，使部分員工違反門禁登記管理的現(xiàn)象大大改善;為公司的安全管理打下基礎(chǔ)。

3、配合品管部進(jìn)行安全生產(chǎn)設(shè)施配置，配置擔(dān)架、安全頭盔、消防沙等;并補充安全生產(chǎn)資料;為我公司能夠順利通過安全部門的監(jiān)督檢查打好基礎(chǔ)。

4、正在制定的宿舍檢查追究機制，將對我公司宿舍安全和有效管理做好制度保證。

1、招聘：通過一個月的招聘 ，使初來公司時公司人員缺口接近x%的狀況得到明顯改善，基本能夠滿足公司的生產(chǎn)任務(wù)的需要;對個別員工的辭職和請假現(xiàn)象進(jìn)行了有效溝通，大大減少了人員流失率。

2、培訓(xùn)：通過和生產(chǎn)部及品管部的合作，使新員工培訓(xùn)機制越來越流程化和細(xì)致化，對我公司的員工素質(zhì)提高及留下的比例顯著提高。目前正在制定的新員工培訓(xùn)流程將固定并強化這樣的成果;使我公司的員工培訓(xùn)向前推進(jìn)一步。

3、制度建設(shè)：我公司的管理團(tuán)隊非常年輕，公司的管理風(fēng)格講求認(rèn)真和創(chuàng)新精神，很多的管理實踐不缺乏有好的初衷和實踐效果;加之借鑒同行業(yè)的先進(jìn)管理經(jīng)驗，使我公司部分未制度化的管理內(nèi)容逐漸制度化以減少管理漏洞和人為因素;比如說年休假問題，建議反饋問題和宿舍檢查追究及培訓(xùn)和儲備干部等;希望以我公司管理團(tuán)隊的優(yōu)秀管理經(jīng)驗的整合以達(dá)到良好的管理效果。

4、員工關(guān)系：通過進(jìn)行離職訪談的，使管理上的'一些隱藏的問題得以清晰，一些隱性的對員工的傷害情況得以顯現(xiàn);以便于我們更好地改善方法和理念;以加強我公司核心競爭力。

1、每個崗位職責(zé)明確但更應(yīng)該加強溝通，明確責(zé)任是為分清責(zé)任，但要做好必須加強溝通，畢竟很多都牽涉到幾個崗位甚至部門。

2、團(tuán)隊的學(xué)習(xí)一直沒有擺上臺面，建議每周例會的最后部分由主持人組織大家分享一個管理案例大家可展開討論，為我公司建立學(xué)習(xí)型組織向前邁出一步。

以上是我的試用期總結(jié)和建議，希望在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和同事的支持中把我的做的更好;為x公司的發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量!

2023年實施顧問工作總結(jié)（模板17篇）篇十四

—年3月至5月兩個月期間，我在廣州—企業(yè)集團(tuán)曼杰頓投資咨詢有限理財顧問崗位實習(xí)。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位，開始與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時間上下班，上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時地完成自己的工作任務(wù)，不能草率敷衍了事。我們的肩上開始扛著民事責(zé)任，凡事得謹(jǐn)慎小心，否則隨時可能要為一個小小的錯誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價，再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決。

“天下英雄皆我輩，一入江湖立馬催。”從大學(xué)校園到社會的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板，同學(xué)變成同事，相處之道完全不同。在這巨大的轉(zhuǎn)變中，我們可能彷徨，迷茫，無法馬上適應(yīng)新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭，無法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語。很多時候覺得自己沒有受到領(lǐng)導(dǎo)重用，所干的只是一些無關(guān)重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績時，會有來自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷。而在學(xué)校，有同學(xué)老師的關(guān)心和支持，每日只是上上課，很輕松。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個月的實習(xí)時間雖然不長，但是我從中到了很多知識，關(guān)于做人，做事，做學(xué)問。

自學(xué)能力

“在大學(xué)里學(xué)的不是知識，而是一種叫做自學(xué)的能力。”參加工作后才能深刻體會這句話的含義。除了英語、計算機和國際金融操作外，課本上學(xué)的其他理論知識用到的相對比較很少，當(dāng)然這只是針對的現(xiàn)在所從事的工作。我擔(dān)任的是理財顧問（或稱操盤手），平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化，查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機構(gòu)的財務(wù)情況，在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢，最后找準(zhǔn)時機，選擇合適的價位進(jìn)倉。看上去是乎沒用上自己所學(xué)的專業(yè)知識。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放，有英語專業(yè)的，有國際經(jīng)濟(jì)于貿(mào)易、市場營銷、工商管理等等。但是現(xiàn)在的社會是知識復(fù)合型的社會，它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的，這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程，這也充分說明了我們有及強的適應(yīng)能力和自學(xué)能力。在這個信息爆炸的時代，知識更新太快，靠原有的一點知識肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨，不斷學(xué)習(xí)不斷積累，遇到不懂的地方，自己先想方設(shè)法解決，實在不行可以虛心請教他人，而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰。

工作很輕松

在廣州和幾個同學(xué)一起住房住，住的地方離工作的地方不算是很很遠(yuǎn)，有6個公車站，但是每天早上7點3就得起床去擠公交車，因為廣州的公車確實太擠了，這還不要緊，最重要得是還塞車，一塞下來就是未知數(shù)，6個站，在梧州的話不會超過2分鐘，這里有時一站就得花這么久的時間，一般去上班平均的時間是4分鐘，我們是9點上班，還有3分鐘的預(yù)留時間，想想夠慘的，就算再熱再差的天氣，只要不是周末，都得去上班，公司還有一個好處就是周末從來不加班，因為周末的外匯是不開盤的，還有就是一些國外比較重要的節(jié)日如圣誕等，我們上班要求很嚴(yán)格，男士一定要正裝，要打領(lǐng)帶帶工牌，上下班都要打卡，遲到或早退都是要扣工資的，我們必須克制自己，不能隨心所欲地不想上班就不來，而不像在學(xué)校可以睡睡懶覺，實在不想上課的時候可以逃課，自由許多。

每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作，時間久了容易厭倦。象我就是每天就是坐著對著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，顯得枯燥乏味，中午休息的時候可以上qq和其他同學(xué)聊聊天之類的。但是工作簡單也不能馬虎，你一個小小的錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失，還是得認(rèn)真完成。如果哪個客戶有意向的還得到處奔波去商談。而事實上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的，他們必須具備堅忍不拔的個性，遭遇挫折時絕不能就此放棄，犯錯遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時不能賭氣就辭職。一直以來，我們都是依靠父母的收入，而有些人則是大手大腳的花錢。也許工作以后，我們才能體會父母掙錢的來之不易，而且要開始有意識地培養(yǎng)自己的理財能力，我們剛畢業(yè)，工資水平普遍不高，除掉房租餐費和日常的開支，我們常常所剩無幾，一不留神可能就入不敷出成為月光一族，但此時我們再也不好意思伸手向父母要，因此很多時候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢。

2023年實施顧問工作總結(jié)（模板17篇）篇十五

策源地產(chǎn)、龍灣商會、蘇州吳中區(qū)政府、淮安金湖、上海九星、德邦證券、kfc、上海公關(guān)協(xié)會、聯(lián)通(集客、客戶監(jiān)管部)。

落標(biāo)客戶名單：古北地產(chǎn)、萬業(yè)地產(chǎn)、杭州銀行。

共參與客戶服務(wù)：81單，其獨立負(fù)責(zé)：15單，其他單量配合執(zhí)行。

2023年實施顧問工作總結(jié)（模板17篇）篇十六

回首20xx年，有太多的美好的回憶，20xx年本人來到長京行工作，但惟有20xx年這一年的學(xué)習(xí)，讓我深深的感受到了自己進(jìn)步，但是還是存在不少問題，在處理問題以及工作的方法上也有不足，但我相信在領(lǐng)導(dǎo)的幫助與鼓勵下，我一定會擁有更美好的明天。

在銷售顧問崗位上，首先我要感謝一個人那就是我們銷售部的曹經(jīng)理，我要非常感謝他在工作上對我的幫助。雖然我在銷售部門已經(jīng)工作了一年多，但是對銷售經(jīng)驗以及工作信心非常缺乏，我的工作可以說是很難入手。20xx年初，我都是在曹經(jīng)理的帶領(lǐng)下幫助下進(jìn)行客戶談判、分析客戶情況、在銷售中遇到難談下來的客戶銷售過程中遇到的問題我總想到他，所以基本上是4月份本人的銷售業(yè)績及能力才有所提升。

銷售員的一天應(yīng)該從清晨睜開第一眼開始，每天早上我都會從自己定的歡快激進(jìn)的鬧鈴聲中醒來，然后以精神充沛、快樂的心態(tài)迎接一天的工作。如果我沒有別人經(jīng)驗多，那么我和別人比耐心；如果我沒有別人單子多，那么我和別人比服務(wù)。

重點客戶的開展。我在這里想說一下：我要把b類的客戶當(dāng)成a類來接待，就這樣我才比其他人多一個a類，多一個a類就多一個機會。回訪，對客戶做到每周至少二次的回訪。我認(rèn)為攻客戶和制定目標(biāo)是一樣的，首先要集中精力去做一個客戶，只有這樣才能夠有收效，等重點客戶認(rèn)可了，我再將精力轉(zhuǎn)移到第二重點客戶上。

在銷售工作中也有急于成交的表現(xiàn)，不但影響了自己銷售業(yè)務(wù)的開展，也打擊了自己的自信心。我想在以后的工作中會摒棄這些不良的做法，并積極學(xué)習(xí)、盡快提高自己的銷售技能。

今年，我將一如既往地按照公司的要求，在去年的工作基礎(chǔ)上更加努力，全面開展20xx年度的工作。現(xiàn)制定工作劃如下：

一、對于老客戶，和固定客戶，要經(jīng)常保持聯(lián)系，好穩(wěn)定與客戶關(guān)系。

二、因北京限購令的開始買車需搖號，所以要更加珍惜客戶的資源。

三、要有好業(yè)績就得加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識，采取多樣化形式的銷售方式。

1、每月應(yīng)該盡最大努力完成銷售目標(biāo)。

2、一周一小結(jié)，每月一大結(jié)，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。

3：要多了解客戶的狀態(tài)和需求，再做好準(zhǔn)備工作才有可能不會丟失這個客戶。

4、對客戶不能再有爆燥的心態(tài)，一定要本著長京行的服務(wù)理念愛您超您所想這樣的態(tài)度去對待每位進(jìn)店客戶。

5、要不斷加強業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，多看書，上網(wǎng)查閱相關(guān)資料，與同行們交流，向他們學(xué)習(xí)更好的方式方法。

8、和公司其他員工要有良好的溝通，有團(tuán)隊意識，多交流，多探討，才能不斷增長業(yè)務(wù)技能。

9、為了今年的銷售任務(wù)我要努力完成任務(wù)，為公司創(chuàng)造更多利潤。

2023年實施顧問工作總結(jié)（模板17篇）篇十七

在接待完后，x經(jīng)理和x主管都會給我指出我哪里做的不好，話哪里沒有講好。我知道那些不好的必須要改正，而且更要掌握。在每天接待中我們最不足的就是在于客戶交談時很不自然、不放松、有小動作、語氣僵硬等。我有時候也不斷的在想為什么會這樣？為了改變這一現(xiàn)狀，我每天大聲朗讀羊皮卷，提高我的精神面貌和語氣，但是效果不佳。

為了更進(jìn)一步的了解，我解剖自己，我發(fā)現(xiàn)最重要的原因是我沒有自信，喪失了自信，如何能做好這行工作？以后也要加強自己的信心，做好接待。其實還有一點，我自己覺得如果領(lǐng)導(dǎo)鼓勵了我，我會信心是倍增的，干什么都來勁。我記得有人給我說過一句話：“不要怕犯錯，大膽去做，錯了就改，以后不要犯第二次”，對我影響很大。