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保險的總結(jié)報告（精選17篇）篇一

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

我在這里向您匯報我在保險試用期的工作情況。

一、工作背景和目標(biāo)。

保險行業(yè)是現(xiàn)代金融業(yè)的重要組成部分，我作為一名保險行業(yè)的實習(xí)生，我的目標(biāo)是盡快熟悉業(yè)務(wù)，掌握專業(yè)技能，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我的實習(xí)期為三個月，從____年__月__日至____年__月__日。

二、工作內(nèi)容。

在實習(xí)期間，我主要參與了保險銷售、保險理賠和保險產(chǎn)品設(shè)計等方面的工作。具體來說，我通過電話、網(wǎng)絡(luò)和面對面溝通等方式，與客戶建立聯(lián)系，了解客戶需求，為客戶提供保險方案，并完成保險銷售。同時，我還參與了理賠處理，協(xié)助客戶處理理賠事宜，并為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。此外，我還參與了保險產(chǎn)品的設(shè)計，為公司的保險產(chǎn)品提出改進(jìn)建議，提高產(chǎn)品的競爭力。

三、工作成果。

在實習(xí)期間，我取得了一定的成績。我成功地銷售了__份保險，總銷售額達(dá)到__元；成功處理了__起理賠案件，獲得了客戶的好評；通過與客戶的溝通，了解到客戶的需求，為客戶提供更好的保險方案。

四、自我評價和總結(jié)。

在實習(xí)期間，我認(rèn)真履行工作職責(zé)，努力學(xué)習(xí)和掌握專業(yè)技能，不斷提高自己的工作水平。我深刻認(rèn)識到保險行業(yè)的重要性，也深刻認(rèn)識到自己的不足之處，需要不斷學(xué)習(xí)和提高。我深刻認(rèn)識到，在保險行業(yè)，客戶的服務(wù)質(zhì)量是至關(guān)重要的，我將繼續(xù)為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

五、建議和展望。

在未來的工作中，我將繼續(xù)努力學(xué)習(xí)和提高自己的專業(yè)技能，為客戶提供更好的服務(wù)。同時，我也希望公司能夠提供更多的培訓(xùn)機會，幫助我們這些實習(xí)生更快地掌握專業(yè)技能。

以上是我的總結(jié)報告，謝謝您的支持和指導(dǎo)。

此致

敬禮

保險的總結(jié)報告（精選17篇）篇二

在試用期內(nèi)，我主要負(fù)責(zé)保險銷售和推廣工作。在這個過程中，我積極學(xué)習(xí)公司文化、產(chǎn)品特點和銷售技巧，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平。

在推廣方面，我通過社交媒體、線上廣告和線下推廣等多種渠道，向更多潛在客戶介紹我們的保險產(chǎn)品。同時，我還積極參與公司組織的培訓(xùn)和分享活動，不斷豐富自己的知識和技能。

在銷售方面，我通過與客戶溝通，了解他們的需求和關(guān)注點，為他們推薦適合的保險產(chǎn)品。在這個過程中，我學(xué)會了如何有效地與客戶溝通，如何處理客戶的問題和疑慮，并逐漸取得了一些客戶的信任。

二、取得的成績。

在試用期內(nèi)，我取得了一些不錯的成績。具體來說，我成功推廣了多款保險產(chǎn)品，銷售額達(dá)到了一定的水平，同時也獲得了一些客戶的好評。

同時，在銷售方面，我也取得了一些不錯的進(jìn)展。通過與客戶的有效溝通，我成功地為客戶推薦了適合的保險產(chǎn)品，并成功簽單多單。

三、不足與反思。

在試用期內(nèi)，我也發(fā)現(xiàn)自己存在一些不足之處。首先，我在溝通技巧方面還有待提高，有時候表達(dá)不夠清晰，需要進(jìn)一步加強。其次，在時間管理方面，我也需要更好地安排自己的工作時間，提高工作效率。

針對這些不足，我計劃加強溝通技巧的學(xué)習(xí)和實踐，多向有經(jīng)驗的同事請教，不斷提高自己的表達(dá)能力。同時，我也將進(jìn)一步完善自己的時間管理，合理安排工作和生活，提高工作效率和效果。

四、總結(jié)與展望。

通過試用期的鍛煉，我不僅取得了一些不錯的成績，也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處。在未來的工作中，我將進(jìn)一步加強學(xué)習(xí)和實踐，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

同時，我也將進(jìn)一步完善自己的工作計劃和目標(biāo)，不斷提高自己的工作效果和業(yè)績水平，為公司創(chuàng)造更大的價值。

保險的總結(jié)報告（精選17篇）篇三

這一年時間以來，我們x保險公司在正確的領(lǐng)導(dǎo)之下，加上全體員工的努力奮斗，公司的業(yè)務(wù)取得了巨大的突破。今年，我們保險公司超額完成了總公司定下的目標(biāo)，下面結(jié)合實際，我來總結(jié)一下這一年來我們保險公司的成績與不足。

一、工作思維。

積極貫徹省市公司對于公司發(fā)展的一系列重要唆使，與時俱進(jìn)，勤懇工作，求實求效，勇爭一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊環(huán)繞“立足改革、加快發(fā)展、真摯服務(wù)、提高效益”這一核心，進(jìn)一步改變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的x保險市場，強化中心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，我們保險公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為x保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的奉獻(xiàn)。

全方面加強學(xué)習(xí)，盡力進(jìn)步本身業(yè)務(wù)素質(zhì)水溫和管理程度。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部，肩負(fù)著上級引導(dǎo)和全部員工賦予的主要職責(zé)與使命，公司的經(jīng)營方針政策須要我去貫徹實行。因而，我非常重視保險實踐的學(xué)習(xí)和管理能力的培育。留神用迷信的方式領(lǐng)導(dǎo)自己的工作，標(biāo)準(zhǔn)自己的言行，建立強烈的義務(wù)感和事業(yè)心，不斷提高本人的業(yè)務(wù)能力和管理才能。

不斷提高我們保險公司業(yè)務(wù)人員步隊的整體素質(zhì)水平。一年來，我始終把造就展業(yè)職員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團隊建設(shè)的一項重要內(nèi)容來抓，并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓(xùn)籌劃，加強領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊伍建設(shè)。

二、業(yè)務(wù)管理。

“不規(guī)則不成方圓”。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展，必須制定規(guī)范加強管理。管理是一種投入，這種投入一定會發(fā)生效益。我分管的是業(yè)務(wù)工作，更需要向管理要效益。只有不斷完美各種管理制度和辦法，并真正貫徹到行為中去，才干出成績、奏效益。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作：

1、依據(jù)省市保險公司總部下達(dá)給咱們的全年銷售義務(wù)，制訂各個部室的周、月、季度、年銷售規(guī)劃。制定打算時本著捕風(fēng)捉影、根據(jù)各個險種特色、客戶特點，部室情形斷定每個部室公道的、可實現(xiàn)的目標(biāo)。在目標(biāo)肯定之后，我本著“事事落實，事事督導(dǎo)”的方針，通過增強進(jìn)程的治理跟監(jiān)控，來確保各部室目的方案的順利實現(xiàn)。

2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設(shè)。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思惟和業(yè)務(wù)素質(zhì)教導(dǎo)。一年來，我屢次組織局勢發(fā)動會、業(yè)務(wù)研究會，發(fā)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)運動，組織大家學(xué)常識、找教訓(xùn)，提高職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點放在學(xué)習(xí)保險理論、展業(yè)技能的知識上，并且強調(diào)對團隊精力的培養(yǎng)。學(xué)習(xí)增進(jìn)了各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的連續(xù)、穩(wěn)固發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。

3、輔助經(jīng)理室全面推動薪酬制度翻新，一直夯實公司基本管理工作。樹立與崗位和績效掛鉤的薪酬軌制改革。今年，我牢牢繚繞職位明白化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標(biāo)，全面推進(jìn)企業(yè)薪酬體系改造。初步建破了一個能上能下，能進(jìn)能出，可能充足激發(fā)員工踴躍性和發(fā)明性的用人機制。

保險的總結(jié)報告（精選17篇）篇四

我于____年__月__日正式開始試用期。試用期截止到____年__月__日。試用期的工作包括：熟悉公司的規(guī)章制度，產(chǎn)品知識，保險基本條款，學(xué)習(xí)保單的填寫和理賠流程，客戶接待，以及來訪客戶家庭保額和保障的規(guī)劃。

在這期間，我經(jīng)歷了北京分公司和朝陽支公司的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了財產(chǎn)保險的基本條款，了解了一些理賠流程，并進(jìn)行了客戶接待和保單填寫等實際操作。同時，我還接受了兩個月的團隊經(jīng)理魔鬼式訓(xùn)練。期間，我掌握了團隊經(jīng)理的角色，明白了團隊協(xié)作的重要性，了解了一些銷售技巧和溝通技巧。

在試用期間，我取得了可喜的成果。首先，我成功地完成了35000元保費的任務(wù)，并得到了公司的表揚。其次，我成功地接待了多個客戶，并成功地為客戶提供了家庭保額和保障的規(guī)劃。此外，我還成功地填寫了多份保單，并完成了多個理賠案件。

然而，我也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處。首先，我在產(chǎn)品知識方面還需要進(jìn)一步提高。其次，我在客戶接待方面還需要更加注重細(xì)節(jié)和服務(wù)。此外，我在團隊協(xié)作方面還需要更加積極主動。

綜上所述，我認(rèn)為自己已經(jīng)取得了一定的進(jìn)步和成績，但也存在一些不足之處。在試用期結(jié)束之際，我希望能夠得到公司的認(rèn)可和提升，同時也希望公司能夠給我更多的機會和資源，讓我更好地發(fā)揮自己的能力和潛力。

再次感謝公司給我這個機會，我會繼續(xù)努力，爭取在工作中取得更好的成績。

報告人：__x。

20__年__月__日。

文章為本網(wǎng)站原創(chuàng)作品，不得擅自轉(zhuǎn)載！

保險的總結(jié)報告（精選17篇）篇五

“認(rèn)真、務(wù)實、創(chuàng)新、激情”這是今年給自己定下的崗位關(guān)鍵詞，在七月的工作中，我時刻用具體的工作績效來詮釋這些詞匯的真正內(nèi)涵，用自已的實際行動證明自己能做的更好!

在七月即將過去之際，回顧我在年初總結(jié)時“立的誓”，有一點點欣慰，也有一點點遺憾，當(dāng)然隨著整個公司的蓬勃發(fā)展，我更多看到的則是我所致力于的濱海個險未來的憧憬和希望。

不積跬步，無以成千里。由于工作經(jīng)驗的欠缺，我在實踐中暴露出了一些問題，雖然因此碰了不少壁，但相應(yīng)地，也得到了不少的磨礪機會，這些機會對我來說都是實際而有效的。

有了這些不可或缺的經(jīng)驗，和上個月的業(yè)務(wù)水平比起來，現(xiàn)在的我工作起來明顯會感覺較之以往更加的順手，效率自然就高了。其實所謂事倍功半，所謂厚積薄發(fā)，就是每天都要盡可能地累積進(jìn)步，哪怕只是幾處“微不足道”的細(xì)節(jié)，天長日久下來也是一筆可以極大助力工作的財富，要知道專業(yè)和不專業(yè)的區(qū)別就在于那些看似無足輕重，事實上卻非常關(guān)鍵的差別。

這是今年下半年以來，在工作中讓我體會最深也受益最大的一點心得。今后的工作中，我將繼續(xù)堅持自己一貫以來“寬以待人，嚴(yán)以律己”的工作格言，并將在不斷完善細(xì)化自己工作的同時，通過理論與實踐相結(jié)合的方式來進(jìn)一步充實自己，從技術(shù)層面提高自己的業(yè)務(wù)能力。

“百尺竿頭，更進(jìn)一步”。今后，我一定會以新的姿態(tài)、新的面貌，努力工作，絕不辜負(fù)各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的期望，堅決打好開門紅首戰(zhàn)，為__的穩(wěn)健、快速、高效發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

保險的總結(jié)報告（精選17篇）篇六

我于____年__月__日正式開始試用期。試用期截止到____年__月__日。試用期的工作包括：熟悉公司的規(guī)章制度，產(chǎn)品知識，學(xué)習(xí)做業(yè)流程和標(biāo)準(zhǔn)，獨立開展市場銷售工作。

在試用期內(nèi)，我對于公司的規(guī)章制度和產(chǎn)品知識已經(jīng)有了較為全面的了解和掌握。同時，我也積極參加了團隊的銷售工作，成功地完成了上級分配的任務(wù)。

在試用期間，我最大的收獲是對于保險行業(yè)的深刻認(rèn)識和體驗。通過與客戶的溝通和交流，我了解到了客戶對于保險的需求和期望，同時也發(fā)現(xiàn)了自己在銷售技巧和溝通方面的優(yōu)勢和不足。

在試用期中，我也遇到了一些問題和困難。例如，我在與客戶溝通時，有時會因為緊張和擔(dān)心而影響溝通效果。同時，我也發(fā)現(xiàn)自己在保險知識和業(yè)務(wù)能力方面還有待提高。

在試用期間的獨立工作中，我采用了不同的方式和方法，并得到了不同的結(jié)果。例如，我通過參加行業(yè)會議和展會，與客戶建立聯(lián)系和信任，取得了較為明顯的效果。同時，我也利用社交媒體和網(wǎng)絡(luò)平臺，積極宣傳公司的產(chǎn)品和服務(wù)，并取得了不少關(guān)注和反饋。

在試用期中，我也深刻認(rèn)識到了自己的優(yōu)勢和不足。我的優(yōu)勢在于良好的溝通和表達(dá)能力，以及對于市場的敏銳洞察力。同時，我也意識到自己在業(yè)務(wù)知識和銷售技巧方面還有待提高。

總之，在試用期中，我取得了一定的成績和收獲，同時也遇到了一些問題和困難。我將繼續(xù)努力學(xué)習(xí)和提高自己的能力，爭取取得更好的成績和進(jìn)步。

謝謝您的支持和關(guān)注！

保險的總結(jié)報告（精選17篇）篇七

____年上半年，我市個險業(yè)務(wù)工作在省公司的正確指引下、在分公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，認(rèn)真貫徹落實分公司全保會議精神，圍繞“抓隊伍、促發(fā)展，優(yōu)結(jié)構(gòu)、增效益，嚴(yán)管控、防風(fēng)險”這條主線，和個險業(yè)務(wù)工作“擴充人力、提高產(chǎn)能、強化管理”的總體要求，強化營銷基礎(chǔ)管理建設(shè)，緊緊圍繞“攜手創(chuàng)富”這一主題，大力發(fā)展20__年期及以上期交業(yè)務(wù)，進(jìn)一步加大市場開拓力度，優(yōu)化險種結(jié)構(gòu)，各項業(yè)務(wù)指標(biāo)較上年同期相比均取得了一定的成績。截止6月30日，全市共實現(xiàn)個險總保費收入10,____萬元，其中：個險首年保費收入2,____萬元，同比增長____;新單期交保費收入2,____萬元,同比增長____;20__年期及以上新單期交保費收入2,.____萬元，同比增長____;股份續(xù)期保費收入7,____萬元;個險短險保費收入____萬元。總的來講，上半年我市個險業(yè)務(wù)工作與去年同期相比均處于穩(wěn)步增長的態(tài)勢。

回顧____年上半年個險業(yè)務(wù)工作，我們主要開展了以下幾方面工作：

一、認(rèn)真做好業(yè)務(wù)企劃，有效推動業(yè)務(wù)發(fā)展。

____年以來，按照省公司業(yè)務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)思想，在歷次業(yè)務(wù)競賽活動中突出銷售人員創(chuàng)富主題，圍繞這一主題分季度策劃了____次全市范圍內(nèi)的大型業(yè)務(wù)企劃工作：一季度，為了實現(xiàn)20__年首季，特別是首月業(yè)務(wù)開門紅，我們于____年12月11-13日在延安窯洞賓館以____年攜手創(chuàng)富幫扶團總結(jié)表彰大會的召開為契機，邀請?zhí)锓祭蠋煘槿衉___余名銷售精英和營銷主管進(jìn)行了開門紅業(yè)務(wù)的啟動培訓(xùn)工作，統(tǒng)一全員開門紅業(yè)務(wù)思想。借助培訓(xùn)班的東風(fēng)，我們于____年12月14日，在延安窯洞賓館隆重組織召開了____年一季度“紅牛精耕春滿神州”業(yè)務(wù)競賽啟動大會，會上出臺了個人業(yè)務(wù)競賽方案。明確了各單位的任務(wù)目標(biāo)及一季度各階段的實施步驟和實施目標(biāo)，提出了分段經(jīng)營、分段考核的辦法來推動階段業(yè)務(wù)的發(fā)展。通過前期半個多月的運作和積累，____年1月1日首賣日當(dāng)天全市實現(xiàn)個險20__年期保費收入____萬元，一舉走在全省的前列。實現(xiàn)了首賣日業(yè)務(wù)的開門紅。截止3月31日，通過全市各級銷售人員的共同努力，我市共實現(xiàn)個險期交保費收入____萬元，圓滿完成了省公司下達(dá)的開門紅個險業(yè)務(wù)工作目標(biāo)。。

二季度根據(jù)省公司提出的“時間過半、任務(wù)過六五”的目標(biāo)以及我市加快發(fā)展個險120__年期及以上期交業(yè)務(wù)的發(fā)展思路，我們制定了二季度“紅牛精耕創(chuàng)富增效”個人業(yè)務(wù)競賽企劃方案。為了確保方案目標(biāo)的實現(xiàn)，期間根據(jù)省公司有關(guān)培訓(xùn)會議精神，我們又制定下發(fā)了《中國____分公司“魅力國壽攜手創(chuàng)富”活動企劃方案》，通過在全市銷售人員中廣泛開展銷售技能大練兵活動和“百天百人萬人萬元”活動來營造個險業(yè)務(wù)發(fā)展的競賽氛圍，提高銷售人員展業(yè)的水平和技能，鞏固和發(fā)展銷售隊伍。

通過努力，我們于6月15日，以20__年期保費____萬元的收入，圓滿完成了省公司下達(dá)的半年20__年期過六五目標(biāo)任務(wù)，在全省贏得了榮譽。

二、組織召開業(yè)務(wù)啟動會，有效形成思想合力，確保階段目標(biāo)達(dá)成。

前半年以來，圍繞每個業(yè)務(wù)企劃方案的出臺，我們都策劃并組織召開業(yè)務(wù)啟動會，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，凝聚力量，確保各階段目標(biāo)任務(wù)的達(dá)成。期間先后策劃組織了一季度“紅牛精耕春滿神州”開門紅業(yè)務(wù)啟動大會，采取單位之間對抗的辦法營造競賽的氛圍;2月份春節(jié)過后，在延安交際賓館借助省公司王新生總經(jīng)理致營銷主管和廣大營銷員的一封信的有利時機，以進(jìn)一步增強主管自主經(jīng)營意識為目的，及時組織召開了春節(jié)過后的個險業(yè)務(wù)工作;3月份在全市兼職組訓(xùn)選拔培訓(xùn)班結(jié)束之際啟動了全市為期一個月的兼職組訓(xùn)“攜手創(chuàng)富”幫扶活動，通過幫扶活動在實踐中檢驗兼職組訓(xùn)的基本技能。二季度4月1日在全市系統(tǒng)啟動了“紅牛精耕創(chuàng)富增效”二季度個險業(yè)務(wù)工作，通過強化舉績率和創(chuàng)富達(dá)標(biāo)率來進(jìn)一步夯實基礎(chǔ)，盤活低績效人力。并借助精英高峰會分配名額來激發(fā)銷售人員的展業(yè)積極性，增強其精英榮譽感，統(tǒng)一思想，凝心聚力。

三、加強對銷售人員培訓(xùn)，提升銷售人員展業(yè)技能。

2月份春節(jié)過后，為了盡快使銷售人員回歸到正常的業(yè)務(wù)工作中來，增強團隊主管的自我精英意識，我們在延安交際賓館舉辦了全市系統(tǒng)____余名主管和部分精英人員參加的營銷主管培訓(xùn)班，培訓(xùn)班邀請到了全省銷售精英、優(yōu)秀主管甄國麗從實戰(zhàn)的角度和我市主管進(jìn)行溝通和交流。同時省公司教育培訓(xùn)部也給我們大力支持，選派講師擔(dān)任部分課程的授課，讓主管們再次明確了自己的工作職責(zé)和角色定位。培訓(xùn)班上我們對所有主管進(jìn)行了基本法的通關(guān)，讓其再次明確自己的利益，從基本法的角度激發(fā)主管們從業(yè)的意愿和從業(yè)的自主性。會上配合主管自主經(jīng)營意識的提升，宣導(dǎo)了分公司的標(biāo)準(zhǔn)化團隊創(chuàng)建方案，并將各主管____年底的職級架構(gòu)進(jìn)行了通報，分析職級維持不住的原因等，通過本次培訓(xùn)拉開了全市標(biāo)準(zhǔn)化營銷團隊建設(shè)和增強團隊主管自主經(jīng)營的序幕。

圍繞標(biāo)準(zhǔn)化團隊建設(shè)，我們每個月都和教育培訓(xùn)部一起組織一次新人崗前培訓(xùn)班，培訓(xùn)班采取半軍事化的管理模式，力求從一開始就鍛煉所有參訓(xùn)人員吃苦耐勞的精神，磨練意志。通過培訓(xùn)使所有的人員了解和掌握最基本的產(chǎn)品銷售流程和職業(yè)道德，為以后長期從事這項工作奠定了基矗截止6月底，我們已經(jīng)累計舉辦了四期新人半軍事化崗前培訓(xùn)班，參訓(xùn)人數(shù)達(dá)到____人。每期新人培訓(xùn)班后，我們都出臺新人回歸團隊后為期一個月的業(yè)務(wù)推動方案，并安排專人進(jìn)行追蹤，通過這些工作的實施，使這部分新人在一季度和二季度的業(yè)務(wù)沖刺中發(fā)揮了積極作用。

四、抓增員、有效提升銷售隊伍規(guī)模。

自____年1月份以來，在歷次業(yè)務(wù)活動中我們都將增員工作作為一項常態(tài)事項來抓，突出增員的長期性。2月份，圍繞增強各級主管的自主經(jīng)營意識，以基本法為抓手，在營銷團隊中打造“標(biāo)準(zhǔn)化營銷組、營銷分處、營銷處”活動，為使此項活動用制度的形式確定下來，我部制定下發(fā)了《中國____分公司“攜手創(chuàng)天下”標(biāo)準(zhǔn)化營銷團隊創(chuàng)建方案》，并在2月中旬舉辦的全是主管培訓(xùn)班上專門進(jìn)行了培訓(xùn)宣導(dǎo)，力求讓每個營銷主管都明白分公司推出這一方案的背景、目的和意義，尤其是各級主管達(dá)標(biāo)后的激勵措施，讓人人都參與到標(biāo)準(zhǔn)化營銷團隊創(chuàng)建中來。按照創(chuàng)建方案的要求，我們每個季度末對各級主管現(xiàn)有組織架構(gòu)情況進(jìn)行一次大考核，以此決定獲得團隊達(dá)標(biāo)獎勵的資格，然后在下個季度每個月以人力是否達(dá)標(biāo)決定發(fā)放的次數(shù)。一季度末我市有____個主管獲得達(dá)標(biāo)獎勵資格。二季度5月15日人開始，我們積極響應(yīng)省公司“百天百人萬人萬元”增員活動方案的安排，制定下發(fā)了《中國____分公司“百天百人萬人萬元”增員活動方案》，每三天分單位單獨下發(fā)一次增員活動追蹤情況，總結(jié)分析上階段工作，安排部署下階段工作。截止6月30日，活動開展46天來，全市新進(jìn)amis系統(tǒng)人力____人，其中有____人20__年期業(yè)績達(dá)到300____元標(biāo)準(zhǔn)以上。縱觀前半年的增員工作，我們共舉辦了4期新人培訓(xùn)班，累計培訓(xùn)新人達(dá)到____人次，充實了銷售隊伍，同時全市個險銷售隊伍規(guī)模經(jīng)過不斷的考核淘汰和堅持不斷的增員，達(dá)到了____人，銷售隊伍較年初穩(wěn)中有升，基本達(dá)到了省公司下達(dá)我市的個險人力發(fā)展計劃，從而為后半年個險業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了人力資源的保證。

五、狠抓農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn)化營銷服務(wù)部建設(shè)。

在____年農(nóng)村營銷服務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的基礎(chǔ)上，今年以來，結(jié)合我市實際情況，農(nóng)村營銷服務(wù)部建設(shè)繼續(xù)以“兩實一大”為目標(biāo)，突出一個“實”字，即隊伍實、業(yè)績實。為此，我們在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上結(jié)合《中國____保險股份有限公司延安分公司農(nóng)村營銷服務(wù)部建設(shè)____--____三年規(guī)劃》，制定下發(fā)了《中國____保險股份有限公司延安分公司____年農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn)化營銷服務(wù)部創(chuàng)建方案》，進(jìn)一步明確了____年各單位、各個營銷服務(wù)部的人力發(fā)展目標(biāo)和20__年期業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。為了使今年農(nóng)村營銷服務(wù)部建設(shè)工作得到快速的提升。3月底4月初在興和大酒店隆重召開了中國____分公司____年農(nóng)村營銷服務(wù)部創(chuàng)建工作會議。一方面由各單位對本單位農(nóng)村營銷服務(wù)部____年工作情況進(jìn)行了匯報，另一方面，分公司對在____年農(nóng)村網(wǎng)點工作中取得優(yōu)異成績的單位進(jìn)行了隆重獎勵。宣導(dǎo)了____年創(chuàng)建方案。同時，組織所有農(nóng)村營銷服務(wù)部負(fù)責(zé)人專門赴商洛進(jìn)行觀摩學(xué)習(xí)和經(jīng)驗交流。截止6月底，農(nóng)村網(wǎng)點實有人力____人，實現(xiàn)期交保費收入____萬元，其中20__年期保費收入____萬元，在全市業(yè)務(wù)發(fā)展中的占比逐步顯現(xiàn)。

期間，我們不定期的制作農(nóng)村營銷服務(wù)部旬報及工作開展簡報，在一定程度上起到了發(fā)展評比和信息交流的作用。

六、加強組訓(xùn)隊伍建設(shè)，提高組訓(xùn)工作積極性。

(一)組織召開組訓(xùn)例會，發(fā)揮組訓(xùn)作用。

根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和團隊建設(shè)的要求，為了更好的突出組訓(xùn)人員的作用和優(yōu)勢，我們先后組織了四次組訓(xùn)例會，分享了組訓(xùn)人員的工作經(jīng)驗，透明了組訓(xùn)人員的收入情況，安排部署了每個階段的工作。

(二)建設(shè)兼職組訓(xùn)隊伍，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。

為了進(jìn)一步調(diào)動現(xiàn)有主管的工作積極性，按照延安分公司兼職組訓(xùn)管理辦法，我們在3月份舉辦了全市系統(tǒng)首次兼職組訓(xùn)選拔培訓(xùn)班，并利用三月份一個月時間，對參加選拔的人員進(jìn)行了實踐幫扶考核，最終確定出了第一批____名優(yōu)秀銷售人員入圍分公司兼職組訓(xùn)隊伍;同時，為了今后我市業(yè)務(wù)發(fā)展，給更多的選拔人員入選的機會，我們在二季度有給未入選者一定的延長考核期，將在7月份對再對準(zhǔn)兼職組訓(xùn)人員進(jìn)行最后考核，壯大兼職組訓(xùn)隊伍，更好的促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。

(三)我部組訓(xùn)管理崗人員在每個節(jié)假日和業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵時期，都積極收集一些有針對性的專題和最新資訊下發(fā)各單位組訓(xùn)，增加各單位組訓(xùn)人員日常晨會和工作的素材，增強現(xiàn)有組訓(xùn)人員的知識積累，滿足組訓(xùn)人員專業(yè)知識缺乏的需要。

七、配合財務(wù)部門全面推動非現(xiàn)金收付費工作。

八、常態(tài)性工作。

(一)組織代理人資格考試工作。

按照保監(jiān)局提出的代理人百分百持證上崗的要求，為了提高我市代理人持證率，我們組織了兩次代理人資格考試。由于今年全部實行機考，大部分人員缺乏電腦知識，加之前期復(fù)習(xí)備考不充分，導(dǎo)致通過率不是很理想，總計過關(guān)人數(shù)____人。鑒于此，我們決定在下半年每個月組織最少二次代理人資格考試，并要求各單位必須對參考人員進(jìn)行前期的考試輔導(dǎo)培訓(xùn)。對考試輔導(dǎo)不扎實的單位推后報名考試，確保年底持證率上一個新臺階。

(二)完成了個險銷售部的amis系統(tǒng)升級維護(hù)及保監(jiān)局營銷員監(jiān)管系統(tǒng)的上線、銷售人員基本信息的錄入工作和系統(tǒng)運行等日常工作。

(三)在每個階段結(jié)束，及時進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的核實，確保了業(yè)務(wù)獎勵對象工作的準(zhǔn)確性。

(四)完成了日常新人工號的錄入和分紅權(quán)限的授予，及時為一線服務(wù)。

(五)根據(jù)省公司個險部不同階段對銷售人員業(yè)務(wù)的預(yù)警，在第一時間將連續(xù)____個月、____個月未出單人員情況分類下發(fā)各單位，要求利用晨會時間進(jìn)行追蹤，張榜公布，個險部進(jìn)行追蹤。同時，制作溫馨提示卡，不斷提醒聯(lián)系60天和連續(xù)90天未出單人力快速出單，有效提升了銷售人員舉績率。

保險的總結(jié)報告（精選17篇）篇八

xxxx年,我有幸到xxxx公司進(jìn)行了為期xxx天的實習(xí)，在這兩個多月的實習(xí)中我學(xué)到了很多在課堂上和書本上根本就學(xué)不到的知識,受益匪淺。現(xiàn)在我就對這兩個月的實習(xí)做一個工作小結(jié)。

首先介紹一下我的實習(xí)單位：中國人壽保險股份有限公司榮昌支公司。中國人壽保險股份有限公司前身是1949年隨國建立的中國第一家保險公司，幾經(jīng)演變后，現(xiàn)公司于xxxx年6月30日根據(jù)《中華人民共和國公司法》注冊成立，并于xxxx年12月17日、18日及xxxx年1月9日分別在美國紐約、中國香港和上海三地上市。公司名列我國最具價值品牌前十名，是我國保險行業(yè)第一品牌；市場份額將近全國的1/2，擁有最多的全國客戶群體和獨一無二的全國性多渠道分銷網(wǎng)絡(luò)以及遍布全國的客戶服務(wù)支持，是中國壽險市場的領(lǐng)導(dǎo)者；隨著資產(chǎn)的不斷提高，公司已通過其控股的中國最大的保險資產(chǎn)管理者----中國人壽資產(chǎn)管理公司建立了穩(wěn)健的投資管理風(fēng)險管控體系；其經(jīng)驗豐富的管理團隊將中國人壽在世界500強企業(yè)中的排名不斷提高，08年躍居159位，堪稱行業(yè)老大。中國人壽保險股份有限公司榮昌支公司是榮昌縣所轄地區(qū)擁有客戶最多和最具實力價值的保險公司。

在中國人壽榮昌支公司，我先后接受了保險業(yè)基本理論和中國人壽新推出的險種——萬能險的基本條款及規(guī)定的培訓(xùn)，參加了了關(guān)銷售萬能險的產(chǎn)品發(fā)布會和不同形式的客戶聯(lián)誼會參與聽講新人培訓(xùn)會與每周例行的大小型晨會，參與保險代理人換簽合同的各項流程處理事宜，接待保險業(yè)務(wù)員及為其制作、打印各種險種利益的演示表格，輔助個險銷售部及組訓(xùn)室的`其他同事解決工作上的問題等。通過這些各種形式的工作參與，我學(xué)到了很多寶貴的實用知識，主要是：

（1）保險方面的理論和知識以及保險行業(yè)的現(xiàn)狀，使我對保險有了一個更客觀、全面的認(rèn)識，理智的判斷，也激發(fā)了我對金融學(xué)的深化了解和欲學(xué)以致用的興趣。

（2）通過對已知資料的分析和與同事們的交流，提高了自我的思考認(rèn)知能力，通過對保險業(yè)的現(xiàn)狀的研究和前景的科學(xué)預(yù)測，進(jìn)一步引發(fā)了我對職業(yè)取向的思慮，幫助了我在大學(xué)期間進(jìn)行的職業(yè)規(guī)劃和職業(yè)生涯設(shè)計。

（3）對職場有了初步、真實、貼切的認(rèn)識，明確了努力和改善方向，通過與同事們和眾多的業(yè)務(wù)員的交往、接觸，學(xué)到了珍貴的人際交往技巧和處世經(jīng)驗，交到了幾位可以虛心請教的長輩朋友，感謝他們對我的指導(dǎo)、教育和思想啟迪。

（4）電腦辦公的實用知識與軟件應(yīng)用技巧，以及處理問題的能力和經(jīng)驗，強化了我對擴展知識和提高能力的學(xué)習(xí)欲望。

（5）勤奮、踏實、認(rèn)真、負(fù)責(zé)任做事風(fēng)格的重要性，只有這樣，才能得到認(rèn)可，才能真正有所收獲。

當(dāng)然，以我個人之見也發(fā)現(xiàn)了一些小的問題，如保險代理人考核制度不夠健全，保險業(yè)務(wù)員職業(yè)素質(zhì)參差不齊，出勤制度不夠完善，分工不定期不夠明確等需要改善。

這次實踐教會了我許多，不僅讓我擴展了知識的視野，增長了社會見識，而且為我大學(xué)畢業(yè)后走向社會打下了堅實基礎(chǔ)，是我青春時期的一筆重要財富，使我終生受益。

感謝在我實習(xí)期間所有幫助過我、教導(dǎo)過我的人！

感謝中國人壽保險股份有限公司榮昌支公司給我這個難得的實習(xí)機會！

保險的總結(jié)報告（精選17篇）篇九

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

在此，我對我在保險公司擔(dān)任的試用期工作進(jìn)行總結(jié)，以表達(dá)我對這段時間工作的反思和總結(jié)。

首先，我想簡要概述這段時間的主要工作內(nèi)容。我主要負(fù)責(zé)保險銷售和客戶服務(wù)，包括為客戶提供保險計劃、報價、合同簽訂等。同時，我還參與了公司內(nèi)部培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了保險銷售的技巧和策略，以及如何與客戶建立良好的溝通關(guān)系。

在這段時間的工作中，我取得了一些重要的成果。我成功地銷售了若干份保險，并成功地處理了客戶的多個問題，得到了客戶的好評。同時，我也通過參加公司內(nèi)部培訓(xùn)，提高了自己的專業(yè)知識和銷售技能。

通過這段時間的工作，我也遇到了一些問題和挑戰(zhàn)。例如，我在銷售過程中，有時候過于緊張，不能夠很好地與客戶溝通和交流。為了解決這個問題，我積極參加了公司的內(nèi)部培訓(xùn)，學(xué)習(xí)了一些溝通和銷售技巧，并努力地在實踐中運用這些技巧。

總結(jié)我的這段時間的工作，我意識到我需要在溝通技巧和銷售策略上繼續(xù)提高。我計劃在未來的工作中，更多地參與公司的內(nèi)部培訓(xùn)，提高自己的專業(yè)知識和銷售技能。同時，我也將努力在實踐中運用所學(xué)技巧，不斷提高自己的銷售能力。

最后，我感謝公司給我這次實習(xí)的機會，這段時間的工作經(jīng)歷讓我受益匪淺。我期待在未來的工作中，能夠繼續(xù)為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

此致

敬禮！

[您的名字]。

保險的總結(jié)報告（精選17篇）篇十

在過去的三個月里，我有幸加入了____保險公司，開始了我的試用期工作。在這期間，我經(jīng)歷了各種挑戰(zhàn)和機遇，深刻地認(rèn)識到了保險行業(yè)的復(fù)雜性和重要性。在此，我將對我過去三個月的工作進(jìn)行總結(jié)，以期在未來更好地為公司貢獻(xiàn)。

二、工作內(nèi)容。

1.培訓(xùn)與學(xué)習(xí)：在公司的初期，我主要參與了產(chǎn)品知識、銷售技巧和客戶服務(wù)等方面的培訓(xùn)。通過這些培訓(xùn)，我更好地理解了保險產(chǎn)品的特點和優(yōu)勢，也掌握了一些銷售技巧和方法，這使我能夠在銷售過程中更好地為客戶提供解決方案。

2.客戶服務(wù)：我積極參與客戶咨詢，提供了許多專業(yè)的建議和反饋。我始終堅信，優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)是保險銷售的關(guān)鍵，因此我盡力滿足客戶的需求，提升客戶滿意度。

3.銷售任務(wù)：在試用期內(nèi)，我設(shè)定了一定的銷售目標(biāo)，并努力完成這些目標(biāo)。盡管我未能達(dá)成所有目標(biāo)，但我始終在不斷進(jìn)步，并在銷售過程中積累了豐富的經(jīng)驗。

三、工作成果。

1.產(chǎn)品知識：通過培訓(xùn)，我深入理解了保險產(chǎn)品的各種類型和特點，這使我能夠更好地為客戶提供專業(yè)的解決方案。

2.銷售技巧：在銷售過程中，我學(xué)會了如何更好地與客戶溝通，理解客戶的需求，并有效地推銷產(chǎn)品。

3.客戶服務(wù)：我提供的優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)，贏得了客戶的信任和好評，這對于保險公司的聲譽建設(shè)具有重要意義。

4.銷售任務(wù)：盡管我在銷售任務(wù)上未能達(dá)成所有目標(biāo)，但我從中獲取了寶貴的經(jīng)驗，這將對我未來的工作產(chǎn)生積極影響。

四、問題和改進(jìn)。

在試用期中，我遇到了一些問題，如銷售目標(biāo)未達(dá)成等。然而，我從不認(rèn)為失敗或困難是消極的，反而，我認(rèn)為它們是成長和進(jìn)步的催化劑。每一次的失敗或困難，都讓我更清楚地認(rèn)識到自己的不足，并激勵我更好地去改進(jìn)。

五、結(jié)論。

在過去的三個月里，我在保險試用期的工作中取得了一些成果，同時也遇到了一些問題。我深感保險工作的重要性，并決定在未來繼續(xù)致力于提高自己的專業(yè)素質(zhì)和銷售技巧。

我堅信，只有持續(xù)學(xué)習(xí)和努力改進(jìn)，才能使我在保險行業(yè)取得更大的成功。我期待在未來的工作中，繼續(xù)為公司貢獻(xiàn)我的力量，并從中獲得更多的成長和進(jìn)步。

保險的總結(jié)報告（精選17篇）篇十一

保險分公司自成立以來，認(rèn)真貫徹執(zhí)行##保監(jiān)局關(guān)于服務(wù)體系建設(shè)和服務(wù)創(chuàng)新的指示精神，始終堅持把國家利益放在首位，以社會責(zé)任感和客戶利益為重，貫徹落實“速度、效益、誠信、規(guī)范”的工作思路，通過強化服務(wù)意識，深化服務(wù)體系建設(shè)，全力打造保險專業(yè)、誠信的服務(wù)品牌，現(xiàn)將我司客戶服務(wù)工作匯報如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織有力。

保險分公司自成立之日起，始終把“服務(wù)第一、客戶至上”作為自己的品牌定位和不懈的追求，在公司的經(jīng)營戰(zhàn)略中，十分注重管理、服務(wù)和業(yè)務(wù)三個方面的共贏，專門成立客戶服務(wù)公司領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理擔(dān)任組長，總經(jīng)理助理擔(dān)任執(zhí)行組長，中層干部組成督察員，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)察、考核、懲罰等工作，隨時發(fā)現(xiàn)客戶服務(wù)工作存在的問題和漏洞，及時進(jìn)行有效的處理和解決，并對服務(wù)質(zhì)量有問題的員工實行“輕、中、重”的處罰，確保服務(wù)通道更為順暢，服務(wù)流程更為簡潔，為保證我公司的服務(wù)品質(zhì)奠定了堅實的基礎(chǔ)。

二、強化制度，規(guī)范服務(wù)。

以客戶為導(dǎo)向建立工作流程和制度是我司客戶服務(wù)工作的一大特色。我們堅持寓管理于服務(wù)之中，一手抓管理一手抓服務(wù)，限度降低出錯率，減少或杜絕投訴，壓縮客戶上門的現(xiàn)象，保證客戶服務(wù)中心的工作井然有序。建立客戶服務(wù)工作手冊，確定標(biāo)準(zhǔn)，明確權(quán)責(zé)，在所有與客戶接觸的工作環(huán)節(jié)上從儀表、語言、行為、時效等方面提出具體的要求，樹立統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)的對外服務(wù)形象。加強與總部和分公司各部門的溝通與協(xié)調(diào)，建立快速服務(wù)機制，及時解決在對外服務(wù)過程中存在的問題和困難，提高服務(wù)效率和質(zhì)量。通過標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的服務(wù)，配以嚴(yán)格高效的管理，保險客戶服務(wù)中心始終以自己的準(zhǔn)則詮釋著品牌和服務(wù)的意義。

三、強化培訓(xùn)，提高意識。

為了增強我司客服人員的服務(wù)意識和服務(wù)水平，提高在##市場的品牌知名度，我司在總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下，大力加強克服員工隊伍建設(shè)，不斷提高員工素質(zhì)。組織員工學(xué)習(xí)了《客戶服務(wù)工作制度》，并利用節(jié)假日聘請專業(yè)人士對客服工作人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)。發(fā)動員工找出自身工作中的不足，對公司的客服工作提出合理化建議，并積極改進(jìn)。通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和宣導(dǎo)，培養(yǎng)出一批具有很強服務(wù)意識、很強的服務(wù)能力、真正為客戶、為公司品牌塑造投入和付出的優(yōu)秀客服人員，在全公司范圍內(nèi)形成一個統(tǒng)一思想、統(tǒng)一認(rèn)識，自上而下重視服務(wù)的環(huán)境。

保險的總結(jié)報告（精選17篇）篇十二

時間轉(zhuǎn)逝，銀行工作多年的我無論是在思想上還是在日常工作中都積累了工作經(jīng)驗，這為以后的更好的工作理清思路、加快發(fā)展提供了捷徑。通過對事后監(jiān)督細(xì)則的不斷學(xué)習(xí)，在工作中不斷的總結(jié)我取得了長足的進(jìn)步，也有著很多的感悟。

一、事后監(jiān)督工作中對監(jiān)督員的業(yè)務(wù)素質(zhì)要求很高，需要掌握非常全面的業(yè)務(wù)內(nèi)容，這樣才可以認(rèn)真審核每一筆業(yè)務(wù)。

二、重點監(jiān)督特殊業(yè)務(wù)。

作為一名事后監(jiān)督人員，時刻保持清醒頭腦，認(rèn)清形勢，明確目標(biāo)，在監(jiān)督工作中一定要把風(fēng)險防范作為工作重點。因此，我行開展了“認(rèn)識你自己的職業(yè)”和“行之邦”活動。在此活動中，我作為一名會計主管參加了“行之邦”活動。活動中，我按照實事求是、開拓創(chuàng)新、艱苦奮斗的思路，以主人翁的態(tài)度，學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)、再學(xué)習(xí)，提高了業(yè)務(wù)水平，促進(jìn)了工作的開展。在活動中，大家相互交換意見，講心得、談感受，通過這一系列的活動加深了大家對工作的認(rèn)識，找到了差距，明確了今后工作的方向。最后，組織大家學(xué)習(xí)上機操作流程，在此基礎(chǔ)上，大家認(rèn)真按照流程操作，目前，儲蓄所上機操作基本上按部就班能夠順利完成。

三、加大監(jiān)督力度，提高工作效率。

作為一名會計主管，我在日常工作中所站的角度不同與其他同志，所以，我的監(jiān)督力度也是銀行其他同志無法達(dá)到的。

首先，從我做起，試想，如果連我都不能夠監(jiān)督好自己的工作，那么我又怎么有資格去監(jiān)督別人呢？只有自己做好了，才能夠在工作中發(fā)揮出更大的力量。

其次，在事后監(jiān)督工作中，我的責(zé)任感更強了，為了使每一筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤，在審核時，我不厭其煩的認(rèn)真審核，并建立了相應(yīng)的輔助賬，采用多種方法進(jìn)行登記，利用這些輔助手段，使我的工作效率有了很大的提高，同時，也得到了大家的好評。

再次，在工作中認(rèn)真履行會計法規(guī)定的職責(zé)，強化了風(fēng)險防范。

作為一名銀行工作者，我深知，在銀行工作中，無論在什么時候，無論做什么事情，都要認(rèn)真、負(fù)責(zé)，在工作中，我一直以一名會計主管的身份嚴(yán)格要求自己，工作上認(rèn)真遵守規(guī)章制度，無差錯事故。

四、在工作中，我時刻注意工作態(tài)度，團結(jié)同事，明確工作目標(biāo)，樹立高度的責(zé)任感和團隊精神。

隨著日月推移，事后監(jiān)督工作的工作量逐漸加大，在工作中，我不怕麻煩，虛心向老師傅學(xué)習(xí)，發(fā)揚老同志的優(yōu)良傳統(tǒng)，為加快工作進(jìn)程，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，干別人不愿干的事，干別人不能干的事，干別人干不了的事，爭取盡快在工作中取得突破，目前，在儲蓄所的事后監(jiān)督工作，我已經(jīng)基本掌握了精髓。

五、及時反映問題，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗。

在工作中，我隨時記錄遇到的問題和有價值的情況，認(rèn)真總結(jié)，隨時為同事提供參考。同時，將問題反映給領(lǐng)導(dǎo)，使領(lǐng)導(dǎo)及時協(xié)調(diào)、解決。如果是一般性問題，一般立即處理，如果是較為重要的問題，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，在匯報問題的同時，提出自己的處理意見和建議。

六、加強自我管理，提高工作效率。

在工作中，我注意觀察，善于總結(jié)，一年來我結(jié)合事后監(jiān)督工作實際，針對性的寫出了一些分析材料，供領(lǐng)導(dǎo)參考，領(lǐng)導(dǎo)在給我的材料中做了重要批示，這使我在工作中取得了很好的效果。

總之，一年來，在領(lǐng)導(dǎo)和同志們的幫助下，自己在工作中取得了一定的成績，但離領(lǐng)導(dǎo)和同志們的要求還有相當(dāng)?shù)牟罹啵诠ぷ魃希€需要進(jìn)一步的努力，不斷提高自己的工作水平，克服困難，以更高的標(biāo)準(zhǔn)，更高的要求嚴(yán)格要求自己，把本職工作做好，做出新的成績。

保險的總結(jié)報告（精選17篇）篇十三

時間轉(zhuǎn)眼又過去了一年，經(jīng)過這一年的努力和經(jīng)歷，我也算是對自己的工作有了一定的經(jīng)驗和了解。尤其是在保險這份工作當(dāng)中，讓我不斷的成長和學(xué)習(xí)。以下則是針對我在這一年里所經(jīng)歷的一切做一個簡單的總結(jié)。

我進(jìn)公司的時候，還是一個什么都不太懂的菜鳥。當(dāng)時我明白，自己剛從學(xué)校走出來，直接進(jìn)入工作狀態(tài)，會有很大的困難和挑戰(zhàn)。因此，我一直在積極學(xué)習(xí)，熟悉自己的產(chǎn)品，熟悉市場的情況。通過不斷的學(xué)習(xí)和實踐，我慢慢的掌握了一些技巧，并且能夠很好的處理與客戶的關(guān)系。此外，我也明白自己需要提高自己的專業(yè)能力，這樣才能更好的為客戶提供服務(wù)。

在這份工作中，我深深的感受到了自己對于保險行業(yè)的熱愛。因為我知道，保險不僅僅是一份工作，更是一份責(zé)任。我時刻銘記著這個責(zé)任，努力做好自己的工作，并且始終保持著積極向上的態(tài)度。我明白，只有真正的熱愛自己的工作，才能夠做到最好。

在這段時間里，我也遇到了一些困難和挑戰(zhàn)。例如，有時候在處理客戶投訴的時候，會讓我感到十分的棘手。但是，通過不斷的反思和總結(jié)，我慢慢的掌握了一些處理這些問題的方法和技巧。這也讓我更加確定，自己在保險行業(yè)有著無限的可能。

總體而言，我在這一年的工作中，始終保持著積極向上的態(tài)度，并且學(xué)到了很多新的知識和技能。我期待著在未來的工作中，能夠繼續(xù)不斷的成長和學(xué)習(xí)，為客戶提供更好的服務(wù)。

保險的總結(jié)報告（精選17篇）篇十四

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

在試用期期間，我積極參與保險銷售和客戶服務(wù)工作，主要負(fù)責(zé)壽險銷售和財產(chǎn)險銷售。通過與客戶直接接觸，我了解了客戶需求，并成功銷售了多份保單。同時，我還積極參與了客戶的服務(wù)和理賠工作，以保障客戶的需求得到滿足。

二、個人成長和感悟。

在保險業(yè)務(wù)工作中，我深感保險知識和銷售技巧的重要性。在實踐中，我不斷學(xué)習(xí)和改進(jìn)自己的銷售技巧，同時也對自己的保險知識進(jìn)行了深入的復(fù)習(xí)和提升。此外，我也意識到了在工作中，除了完成銷售指標(biāo)外，保障客戶權(quán)益同樣重要。

三、反思和改進(jìn)。

在試用期中，我也深刻地認(rèn)識到了自己的不足之處。例如，在溝通技巧和客戶需求分析方面，我還有很多需要學(xué)習(xí)和提升的地方。為此，我將針對性地進(jìn)行改進(jìn)，并通過實踐提高自己的專業(yè)能力。

四、展望未來。

在未來的工作中，我將繼續(xù)努力，不斷提高自己的銷售技巧和保險知識，以更好地服務(wù)客戶和公司。同時，我也將制定詳細(xì)的個人發(fā)展計劃，以實現(xiàn)自我提升和職業(yè)成長。

最后，感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事們在試用期中的支持和幫助，我會更加努力地工作，為公司和客戶創(chuàng)造更大的價值。

敬請審閱！

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日期：____年__月__日

保險的總結(jié)報告（精選17篇）篇十五

在試用期內(nèi)，我主要負(fù)責(zé)保險銷售和推廣工作。在這個過程中，我積極學(xué)習(xí)公司文化、產(chǎn)品特點和銷售技巧，努力提高自己的業(yè)務(wù)水平。

在推廣方面，我通過社交媒體、線上廣告和線下推廣等多種渠道，向更多潛在客戶介紹我們的保險產(chǎn)品。同時，我還積極參與公司組織的培訓(xùn)和分享活動，不斷豐富自己的知識和技能。

在銷售方面，我采用客戶關(guān)系管理（crm）系統(tǒng)，記錄客戶信息和需求，定期跟進(jìn)并提供服務(wù)。同時，我還積極與客戶建立信任關(guān)系，了解其保險需求并提供個性化的保險方案。

二、收獲與成長。

在試用期內(nèi)，我通過不斷學(xué)習(xí)和實踐，取得了一些成績。最顯著的是保險銷售額的增長，相比試用期初，銷售額增長了50%。同時，我也提高了客戶關(guān)系管理能力、溝通技巧和團隊合作能力。

此外，我也學(xué)會了如何更好地識別和應(yīng)對銷售中的挑戰(zhàn)，例如如何處理客戶的異議和如何制定有效的銷售策略。

三、問題和改進(jìn)。

在試用期間，我也遇到了一些問題和挑戰(zhàn)。例如，我在客戶關(guān)系管理方面，有時會忘記跟進(jìn)客戶的需求，導(dǎo)致客戶流失。為了解決這個問題，我決定加強crm系統(tǒng)的使用，定期檢查客戶信息和需求，并制定個性化的跟進(jìn)計劃。

此外，我也意識到自己在保險知識方面還存在不足，因此我決定在試用期結(jié)束后，參加更多的保險知識培訓(xùn)，提高自己的專業(yè)能力。

四、轉(zhuǎn)正后的計劃。

在試用期結(jié)束后，我將更加努力地工作，提高自己的銷售技巧和專業(yè)知識，為公司創(chuàng)造更大的價值。同時，我也將制定未來的職業(yè)發(fā)展計劃，努力提升自己的能力和職位，為公司做出更大的貢獻(xiàn)。

最后，我希望能夠繼續(xù)在公司工作，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

保險的總結(jié)報告（精選17篇）篇十六

20----年是陽泉人保在面臨市場環(huán)境更復(fù)雜、承受的內(nèi)外壓力更巨大的情況下，奪取優(yōu)良業(yè)績的一年。在省公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在張秀泉總經(jīng)理的指揮帶領(lǐng)下，全轄干部員工團結(jié)一心、眾志成城，緊緊圍繞“促發(fā)展、增效益、防風(fēng)險”的工作主基調(diào)，緊緊圍繞年初制定的各項目標(biāo)任務(wù)，振奮精神、扎實工作，大力開拓市場、全面強化管理、不斷深化改革，積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，頂住了難以想象的壓力，克服了無比復(fù)雜的困難，創(chuàng)造了“一季過億，二季超億，三季奪億，全年近三億五”的發(fā)展奇跡。

成績的取得，傾注了太多人的聰明與才智、心血與汗水。特別是上級的正確領(lǐng)導(dǎo)決策，分公司總經(jīng)理室的堅強領(lǐng)導(dǎo)以及全體員工的辛勤工作。作為班子成員之一，我也積極主動的投入到各項工作中去，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己應(yīng)有的力量。

縱觀20----年，公司發(fā)展上了一個新的臺階，同時，在履職的過程中，我的思想、能力也都有了一個全面的提高。

一是無論工作多忙多累，我都做到自加壓力，注重加強理論知識的學(xué)--和道德修養(yǎng)。能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的基本綱領(lǐng)、基本路線、基本方針、基本經(jīng)驗，認(rèn)真學(xué)鄧小平理論、“三個代表”重要思想，認(rèn)真踐行科學(xué)發(fā)展觀、----屆五中全會精神，能夠按照上級公司黨委和市分公司黨委的重要決議、決定，指導(dǎo)工作和實踐，在大是大非問題上，頭腦清醒、立場堅定、旗幟鮮明地在思想上、政治上、行動上同黨中央和上級公司、分公司黨委保持一致。二是能主動參加公司舉辦的各種培訓(xùn)，嚴(yán)肅認(rèn)真。特別是在加強德能績勤方面，嚴(yán)格恪守崗位職責(zé)，從我做起，從我嚴(yán)起，遵章守紀(jì)，合規(guī)辦事，為政清廉。

今年以來，根據(jù)總經(jīng)理室分工，我分管辦公室、車輛保險部和銷售管理部、法律部/合規(guī)部、出單管理中心五個部門，以平定支公司、冠山營銷服務(wù)部為蹲點包片單位。在工作上，我堅持以“后臺支撐前臺，內(nèi)務(wù)服務(wù)業(yè)務(wù)，分工不分先后”作為分管工作的立足點和出發(fā)點，與部門經(jīng)理、基層負(fù)責(zé)人一道，積極制定工作計劃，認(rèn)真梳理工作重點，準(zhǔn)確把握工作節(jié)奏，穩(wěn)步推進(jìn)工作進(jìn)程，為黨委、總經(jīng)理室的科學(xué)決策，為業(yè)務(wù)部門的工作實踐，為基層公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，提供了充分的支撐和保證。

一、辦公室恪守“服務(wù)承諾”，協(xié)調(diào)組織、綜合服務(wù)能力明顯提升。

辦公室對于確保政令上傳下達(dá)，保證工作協(xié)調(diào)落地，提高機關(guān)效率效能，具有與業(yè)務(wù)工作同等重要的作用和意義。因此，我要求辦公室要在協(xié)調(diào)組織能力和綜合服務(wù)水平上有新提高和新突破。

一年來，辦公室能夠把握節(jié)奏，有序開展各項工作。共處理各類公文1700余件，下發(fā)政務(wù)文件278個，黨務(wù)文件41個，撰寫領(lǐng)導(dǎo)講話和經(jīng)驗性材料26份20余萬字，編發(fā)《陽泉人保財險信息》65期，《山西保險行業(yè)協(xié)會信息》刊登稿件4篇，《總公司創(chuàng)先爭優(yōu)專刊》刊登信息1篇，《山西人保財險信息》采用稿件30篇。通過多種文化平臺進(jìn)行了業(yè)務(wù)、經(jīng)驗交流，有效促進(jìn)了工作的扎實開展。

一年來，辦公室成功組織了“首季過億慶功大會暨二季度超億啟動儀式”、“年中超2億引領(lǐng)發(fā)展全員唱紅歌感懷黨恩”年中總結(jié)大會暨歌詠比賽、“20----年工作總結(jié)表彰暨職工文藝匯演”等大型會議，協(xié)助理賠中心成功舉辦了“攜手中國人保共享世博亞運”客戶節(jié)，以及配合各兄弟部門進(jìn)行會議接待和后勤服務(wù)，均取得了良好成效，受到了黨委、總經(jīng)理室的高度贊揚。

一年來，辦公室積極打造創(chuàng)新、高效、勤儉、務(wù)實的服務(wù)型辦公室，為系統(tǒng)上下提供更為滿意的綜合保障服務(wù)。圓滿完成了上級公司各位領(lǐng)導(dǎo)蒞臨陽泉的接待工作。單證和檔案管理工作得到了省公司單證檔案管理檢查組的高度評價。

二、車輛保險穩(wěn)健中求創(chuàng)新，繼續(xù)發(fā)揮業(yè)務(wù)發(fā)展主導(dǎo)作用。

車輛保險部是業(yè)務(wù)發(fā)展前沿端口，直接指導(dǎo)公司主要業(yè)務(wù)發(fā)展方向，為此，我多次在會上強調(diào)，在轉(zhuǎn)型發(fā)展的進(jìn)程里，車險一定要堅持一個中心，把握兩個重點，實現(xiàn)三大目標(biāo)，提高四項能力。要堅持發(fā)展優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)，將傳統(tǒng)業(yè)務(wù)新興化，積極探索車險部改革，充分發(fā)揮部門的職能作用。給基層公司鋪路搭橋，協(xié)調(diào)工作，全力做好業(yè)務(wù)拓展工作，積極主動規(guī)范市場，認(rèn)真落實保監(jiān)會70號文件，開展規(guī)范市場秩序自查自糾。

20----年，車輛保險部與基層公司簽訂了《20----年車險數(shù)據(jù)管理責(zé)任狀》，嚴(yán)格執(zhí)行各項承保政策和《車險自律公約》，組織全市8家財險公司對《車險自律公約》進(jìn)行學(xué)--和討論，并達(dá)成共識。根據(jù)《機動車輛保險業(yè)務(wù)承保質(zhì)量考核辦法》，對業(yè)務(wù)質(zhì)量開展了季度檢查。組織培訓(xùn)，提高全員車險銷售能力。

20----年，公司車險完成年度挑戰(zhàn)目標(biāo)，實現(xiàn)保費29100.2萬元，同比增長41.45%，保費貢獻(xiàn)度84.25%，圓滿實現(xiàn)車險千億元指導(dǎo)性奮斗目標(biāo)，繼續(xù)發(fā)揮龍頭險種的主渠道作用。

在銷售管理部的管理上，我一再強調(diào)“渠道制勝”的思想，結(jié)合我市的實際情況，開拓業(yè)務(wù)渠道，加強與人保壽的合作、互動，加強人員隊伍培育，在培訓(xùn)上狠下功夫，推動公司的不斷發(fā)展。

一是實施有效增員，壯大保險營銷員隊伍。20----年，通過開展增員活動，共增100余名營銷員。組織三次代理人資格考試集中培訓(xùn)，五次統(tǒng)一參考，92人取得了代理人資格證書。二是加強基礎(chǔ)建設(shè)，規(guī)范團隊管理。三是加強晨會的經(jīng)營，弘揚文化。四是進(jìn)行代理渠道清理整頓，嚴(yán)格代理渠道管理。五是與建行開展“一人一車”全員營銷競賽活動，共同拓展，優(yōu)勢合作。六是積極配合“見費出單”工作，加強“貸記卡”的辦理及管理工作。七是積極推廣實施《銷售管理系統(tǒng)》，打好銷售管理基礎(chǔ)。八是組織開展了“深入基層，激活一線”銷售培訓(xùn)主題活動。九是對公司重大客戶進(jìn)行摸底，確定重大客戶拓展、維護(hù)責(zé)任部門、責(zé)任人，加強重大客戶拓展和維護(hù)的力度。

四、法律部/合規(guī)部建立縱向到底，橫向到邊的機制，全轄法律意識充分提高。

20----年5月，法律部/合規(guī)部正式成立，作為一個新興部門，能夠嚴(yán)格遵循總、省公司的各項管理規(guī)定和制度，建立完善各項合規(guī)管理制度，通過全面的合規(guī)性督導(dǎo)檢查和法制宣傳訴訟維權(quán)，使全轄法律合規(guī)理念得以樹立，各項規(guī)章制度得以有效落實，法律合規(guī)工作水平明顯提升。全年通過法律訴訟，挽回經(jīng)濟損失489.75萬元。

五、出單管理中心嚴(yán)格數(shù)據(jù)管控，夯實經(jīng)營管理根基。

在出單中心管理工作上，一是要求加強數(shù)據(jù)管理，嚴(yán)格數(shù)據(jù)錄入，防止數(shù)據(jù)從源頭污染。二是要求積極配合產(chǎn)品線部門，對基層業(yè)務(wù)質(zhì)量進(jìn)行全面檢查，保證出單業(yè)務(wù)質(zhì)量的規(guī)范性和有序性。三是要求強化出單人員管理，開展業(yè)務(wù)和操作培訓(xùn)，不斷提高人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。四是要求加強客戶實名制管理，完善客戶關(guān)系管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)。

六、蹲點包片工作堅持因地制宜，揚長避短，謀求最大化發(fā)展。

在兩個蹲點單位上，我利用一切可能的時間，深入兩家單位調(diào)查研究，一道發(fā)展難題，在觀念上我都強調(diào)一個“早”字。要求本著“抓早趕前，爭取主動，贏得時間”的原則，扎扎實實開展各項工作。兩個公司都能結(jié)合自身實際，采取適宜的方法，不斷發(fā)展，冠山營銷服務(wù)部提前93天、平定支公司提前44天完成年初保費計劃任務(wù)。

這一年里，在看到取得成績的同時，我也深刻地認(rèn)識到自己存在的不足。一是思想信念有待于進(jìn)一步提高;二是思想觀念有待于進(jìn)一步解放;三是自身學(xué)--有待于進(jìn)一步提升;四是廉潔自律有待于進(jìn)一步細(xì)化。

20----年，我將以更加飽滿的熱情投入到工作中去：

一、堅持勤奮學(xué)--，強化學(xué)--意識。一是加強政治理論學(xué)--，提高理論素養(yǎng)，增強理性思維，把學(xué)--黨的方針政策作為一種精神境界，一種終身追求。二是要豐富學(xué)--內(nèi)容。認(rèn)真學(xué)--業(yè)務(wù)知識，學(xué)好法律法規(guī)、黨紀(jì)條規(guī)，不斷拓寬知識面，廣泛涉獵經(jīng)濟、文化、科技、管理等知識，提高綜合素質(zhì)。三是注重學(xué)--形式。既要向書本學(xué)，更要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)，向同事學(xué)。學(xué)工作方法，學(xué)工作經(jīng)驗，通過學(xué)--，充實豐富自己，增強本領(lǐng)。四是學(xué)會思考，勤于總結(jié)。邊學(xué)--邊思考，深化學(xué)--效果，經(jīng)常對自己做過的工作進(jìn)行反思總結(jié)，汲取經(jīng)驗教訓(xùn)，提高素質(zhì)能力。

二、堅持務(wù)實作風(fēng)，強化宗旨觀念，做好表率。堅持科學(xué)的發(fā)展觀、樹立正確的政績觀，以求真務(wù)實的工作作風(fēng)來創(chuàng)造業(yè)績。一是踏踏實實工作，在實踐中不斷學(xué)--和探索，尤其是腳踏實地，落實到實際行動中去。二是樹立務(wù)實形象，在工作作風(fēng)上，要堅持實事求是，做到知實情，出實招，辦實事，求實效，不斷提高籌劃能力，協(xié)調(diào)能力，落實能力。

三、堅持敬業(yè)奉獻(xiàn)，勇于開拓創(chuàng)新，做爭創(chuàng)一流業(yè)績的表率。在今后的工作中，一是提高工作標(biāo)準(zhǔn)，更加嚴(yán)格要求自己，努力做到立足本職，敬業(yè)奉獻(xiàn)。二是刻苦鉆研，提高業(yè)務(wù)能力，使自己能夠更加準(zhǔn)確地把握工作的發(fā)展方向，更好地找準(zhǔn)工作定位，創(chuàng)新工作思路，自覺超越過去，超越自我，開創(chuàng)工作新局面。三是敢于想大事、抓正事、解難事。要立足于工作重點進(jìn)行思考和謀劃，做好本職工作。

四、堅持廉潔奉公，提高自身修養(yǎng)。一要始終堅持用黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己，時常對照，時刻反省自己，勇于正視錯誤，真正做到“理想常在、信念常駐、宗旨不變、本色不褪”。二要樹立廉政就是政績的觀念，嚴(yán)格規(guī)范自己的行為，從小節(jié)做起，嚴(yán)于律己，自覺保持廉潔情操，做到干干凈凈辦事，清清白白做人。三要加強道德修養(yǎng)，不斷提高自身素質(zhì)，塑造黨員干部的良好形象。

五、堅持工作重點，培育全局意識。特別是要將分管工作置于全系統(tǒng)工作中去，主動深入基層調(diào)查研究，及時向總經(jīng)理室匯報了解到的關(guān)系業(yè)務(wù)和與隊伍建設(shè)等有關(guān)的問題，豐富總經(jīng)理室的決策信息，保證其決策的全面性和科學(xué)性。

新的一年，新的起點。我堅信在省公司黨委、總經(jīng)理室和張秀泉同志的帶領(lǐng)下，在全體員工的大力支持和密切配合下，我必將更出色的完成公司交給我的各項工作任務(wù)，再創(chuàng)新佳績，再鑄新輝煌!

保險的總結(jié)報告（精選17篇）篇十七

我于____年__月__日正式開始試用期。試用期截止到____年__月__日。試用期的工作包括：新契約業(yè)務(wù)、理賠業(yè)務(wù)、培訓(xùn)業(yè)務(wù)。

在這期間，我在主管的指導(dǎo)下，進(jìn)行新契約業(yè)務(wù)。期間，我虛心向身邊的同事學(xué)習(xí)，努力完成好領(lǐng)導(dǎo)交給的各項業(yè)務(wù)。

首先，在業(yè)務(wù)開展過程中，我認(rèn)真聽取經(jīng)驗，仔細(xì)記錄，積極反思，認(rèn)真進(jìn)行測試，不斷提高自己的工作效率和質(zhì)量。

其次，在培訓(xùn)方面，我參加了公司組織的培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極消化，使自己真正深入了解了保險業(yè)務(wù)和公司系統(tǒng)。

此外，我還積極參加了團隊舉辦的活動，不斷增強團隊意識，提高工作效率。

期間，我發(fā)現(xiàn)了新契約業(yè)務(wù)中的一些問題，并提出了一些解決方案。同時，我也發(fā)現(xiàn)了培訓(xùn)業(yè)務(wù)中的一些機會，并提出了相應(yīng)的建議。

通過這段時間的工作，我深刻認(rèn)識到了保險業(yè)務(wù)的復(fù)雜性和重要性，也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處。我將在今后的工作中，繼續(xù)努力學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)水平，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

總結(jié)試用期的工作，我感到非常充實，也收獲了許多。感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心和幫助，我會繼續(xù)努力，不斷進(jìn)步，以實現(xiàn)自己的價值和公司的發(fā)展目標(biāo)。

報告人：__x。

日期：____年__月__日