毛毛蟲生下來就很丑陋，不被動物們喜歡。可是，毛毛蟲從沒有失去活下去的勇氣，它總是對未來的生活充滿了希望。

有一天，小毛毛蟲吃過午飯后，對它媽媽說，他想去楓葉上玩，他媽媽說你去吧，記得早點回來。

小毛毛蟲來到楓葉上，看見一只花蜘蛛在玩崩極，一上一下的，比蕩秋千還好玩。小毛毛蟲于是學蜘蛛的樣子，從楓葉上一頭栽了下去……只聽見一聲慘叫，小毛毛蟲當即被摔暈了過去。

一只蝸牛順著響聲爬了過來，見是只毛毛蟲，它不敢用它的觸須去碰，因為它知道毛毛蟲的毛有毒，要是不小心碰上了，立馬會奇癢無比，紅腫難消。它于是撿了一根小樹枝撥弄了幾下小毛毛蟲，小毛毛蟲一點都沒動彈。蝸牛于是說：調皮哇!從那么高的地方摔下來，不死才怪呢!

蝸牛于是朝著樹上喊，這是哪家的寶寶從楓葉上摔下來了，快來人呀!花蜘蛛聽見楓葉下有人喊，于是一個金鉤倒掛似的動作從楓葉上彈了下來，看了看說：怕是不行了，我們去抬一張樹葉來給蓋上吧。蝸牛和花蜘蛛頂著大太陽，從一條水溝邊抬了一片濕濕的樹葉來給小毛毛蟲蓋上。森林里面的小動物、小昆蟲都知道，蝸牛、花蜘蛛都是愿意幫助別人的好孩子。

過了一會兒，蝸牛和花蜘蛛正商量著怎么辦時，發現蓋在小毛毛蟲身上的葉子在動，它們于把樹葉抬開，朝小毛毛蟲喊了幾聲，你蘇醒啦?蘇醒啦?小毛毛蟲弓起身子，但想爬卻怎么也爬不動。

后來，蝸牛和花蜘蛛問清楚了小毛毛蟲的家在哪兒后，花蜘蛛返回楓葉上，吐出絲來像塔吊一樣，在蝸牛的幫助下，把小毛毛蟲吊回到了楓葉上，并護送小毛毛蟲回到了它在桑葉上的家。還告訴小毛毛蟲的媽媽這之前發生的事。

媽媽，我有我有，還很多呢!小毛毛蟲指著它身上的毛說。

小毛毛蟲媽媽說：我們身上長的不是安全繩，是毛針，誰要是想傷害我們，我們就用毛針對付它。

小毛毛蟲說，我知道了，下次不會犯這樣的錯了。

小毛毛蟲媽媽說：不知道不為過，知錯并曉得改正就是好孩子!

在媽媽的照料下，小毛毛蟲沒幾天就康復了。從此它已記住了，要是沒有安全繩之類的保護，從高處往下跳是非常非常危險的。

在一個鮮花盛開的花園里，有著各式各樣的花，一只小毛毛蟲正在不停地啃葉子，啃下來再往家里搬運，一直干到了中午。小毛毛蟲又吃飽了午飯，感覺有些困，可是他并沒有停下來，只是一次比一次慢地還在干著。

甲蟲卻說：“別再狡辯了，你這么丑的毛蟲還會是蝴蝶的孩子?”

甲蟲轉過身展示出自己閃閃發光的后背，“看看我多么美麗高雅!”說完他使勁地抖動樹葉將毛毛蟲抖了下去。

小毛毛蟲又繼續啃噬和搬運著葉子，一直干到了天黑。可是小甲蟲每天都在睡懶覺。

一天天的變冷了，花園里的花和葉子都干枯了，蝴蝶們都藏了起來，花園里不再那么熱鬧了。

小毛毛蟲在進行最后一次搬運當中，又碰到了小甲蟲。這回小甲蟲正凍得直打哆嗦，已經不是以前高傲神氣的那副模樣了。

過了一段時間，花草樹木又開始發芽了，春天來了。花園里的昆蟲多了起來，這里又開始熱鬧了。

有一天，正當小甲蟲趴在窗邊往外看熱鬧的時侯，突然從小毛毛蟲的洞里飛出一只美麗的蝴蝶來。

小甲蟲忙問：“你是誰，怎么在小毛毛蟲家?”

“沒關系，以后改了就行。”

于是，他倆一起飛在花園里玩了起來。