保險工作總結是保險從業者對自身工作經驗和業績的客觀反思和總結，有助于不斷提升自己的工作能力。接下來是一些優秀的保險工作總結樣例，供大家參考和參考。

保險營銷工作總結報告（專業18篇）篇一

時光飛逝，歲月如梭，半年就已經過去了，內心不禁感慨萬千。回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學習，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質與才能，回首過往，中心領導陪伴我走過人生很重要的一個階段，使我懂得了很多，領導對我的支持與關愛，同事們的鼎力協助，使我在工作中更加的得心應手，在此我向中心的領導以及全體同事表示最衷心的感謝。同時也將近一年的工作向大家做以匯報。

在工作中嚴格要求自己，響應中心各項號召，積極參加公司的各項活動。克服種種困難，不計個人得失，在工作設施不齊全、人員業務不熟練的情況下，帶領醫療小組人員從頭做起，加班加點學習業務知識，在短時間內完成了十五個涉及人傷(病)險種條款、醫療保險相關制度、醫療審核制度的學習。承擔起多險種人傷案件接案、立案、查勘、跟蹤、醫療審核等多個工作程序，贏得了客戶的好評。發表相關信息達二十余篇。取得了一定成績。較好的完成了領導交給的任務。

1、全年醫療審核案件xx件，涉及十六個險種。剔除不合理費用達xx萬元。

2、拒賠案件：立案前拒賠xx，金額達xx余元，立案后拒賠xx，拒賠金額達xx萬元。其中醫療責任險拒賠金額達xx萬元。

3、全年醫療跟蹤xx人次，涉及醫院達xx家，既讓客戶了解理賠程序，又有效控制醫療費、誤工費、護理費。得到客戶的好評。

1、在工作中發現，多家醫院存在收費不合理現象，導致公司和客戶損失。在掌握足夠證據情況下，多次到問題醫院據理力爭，截至目前，已有五家醫院為我公司和客戶退回不合理費用達xx元，為客戶挽回了損失，也避免了我公司的.損失，在客戶及醫院面前均樹立了人保理賠的良好形象。

2、在中心領導的帶領下，經與假肢廠多次商談，明確了各部位假肢安裝費用及維修標準，對我公司賠付的傷者假肢安裝時保質保量，且費用明顯低于市場價。此協議的簽定，使我公司的假肢賠付有了明確的標準，并大大降低了人傷案件中此項費用的賠付。

1、經過市場調查，結合xx家政及各家醫院的特點，提出護理費實行統一價格，既節省了理賠手續，又降低了此項費用的賠付。

2、涉及人傷(病)案件流程、非車險特別告知單證、人傷案件跟蹤表、醫療審核表等單證。使人傷案件集中立案，集中醫療審核，簡化了理賠程序，也大大降低了賠付。

1、將理賠工作前置，在交警隊調解前為客戶把關，審核相關單證xx次，為客戶及我公司節省費用達xx萬元。配合客戶到法院解決糾紛xx，遠到丹東、沈陽等地。避免我公司損失達xx萬元。(醫療責任險一件xx元、車險xx涉及傷殘、假肢費用、誤工費、陪護費總計xx萬元)。

2、針對不同險種，配合中山、開發區、莊河等支公司處理人傷賠償糾紛，不僅降低了賠付，同時為支公司穩定、爭取了客戶，得到了各支公司的好評。

（1）在處理某醫院醫療責任險過程中，因我們及時介入，使賠案順暢快捷，得到了院方的認可，不僅保費在原有基礎上翻了一倍還多，院方還向承保公司表示其他險種也要在我公司承保。

（2）某承保公司在丹東多個客戶出險后出現不合理傷殘鑒定，此項不合理賠付多達10xxxx萬元，我們配合該承保公司到xx中級人民法院參加訴訟，得到了法院的支持，避免了今后此項不合理費用的賠付。維護了人保公司的利益，樹立了人保公司的形象。

1、醫療小組工作剛剛起步，各方面經驗還很不足，需要大家共同學習，加倍努力。同時因工作中涉及多個險種，需要多個部門的支持與配合，今后要加強各方面的協調工作。

2、隨著新險種的開展，還有許多新問題，在加強業務學習的同時，也需要橫向聯系，向其他公司學習先進經驗。

在下半年里我為自己制定了新的目標，那就是要加緊學習，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態來迎接新時期的挑戰。我也會向其他同事學習，取長補短，相互交流好的工作經驗，共同進步。爭取更好的工作成績。

轉眼間三個月過去了，我被安排到非車險部學習，一直到現在。在非車險主要也是了解整個部門工作的程序，各種內務工作的操作，并也進行了一些簡單的操作：承保，續保，理賠等。

得到了部門同事和非車險經理經理的大力支持和幫助。而且，得到了很多去一線學習查勘，定損，理賠，承保等的學習機會，讓我受益很多，得到很多鍛煉的機會。并且得到經理一些工作中的指導和處理事情的方法，尤其是工作中我做的不足時，李經理的嚴肅指導，使我真正體會到自己懂得的東西太少了，有待提高的東西太多了。也正是在平常工作中得到了這么多人的關心和幫助，逐漸地讓我有了一個更加全面的視野，更加專業的為客戶服務的方式。

以前，我總以為自己對很了解，很懂，但經過這半年在意外險和非車險的學習，讓我更加理解到這兩個字的。感覺到做個真正的保險人真的很不容易，因為他要求我們具備各方面的知識，要有敏銳的市場洞察力，要有一顆敢于面對失敗挫折的心，而且要有堅持學習提升自己的能等等。

經過這半年的學習后，我感覺我的頭腦更清晰了，目標更明確了，希望自己能充分發揮自己的能力，為人保，為中國保險貢獻自己的一點力量。再次感謝人保財險各級領導對我工作的支持和幫助，感謝身邊同事的支持----因為是你們讓我更成熟，更專業。

始終相信：努力也許會不成功，但放棄肯定失敗；始終相信：我會全力以赴，把握每次學習和提升自己的機會；始終相信：我會用我的成績去回報一路上陪伴我的人，一路上溫暖過我的人。

安分和有點徘徊的我在歷經半年多的一個工作中，我不時想著看看外面的世界怎么樣，心里一直有這個沖動的想法，而且有個和我有相同觀點的人表達出來或者看到一本書中敘述到時，我都會不由自主地去勇敢嘗試對自己有點挑戰的工作。而這次我就在本地人才招聘市場像掃大街似的篩了一遍，最終選擇了保險代理。

之前也有關于這個職位的傳聞，如：這是個傳銷性質的職位，這是個曾經輝煌過現在進入低谷的職位，這是個對我來說沒有條件(我的社會關系很稀薄)的工作等等。

不過我還是在傳聞中堅持了下來。從現在我離開保險公司到我快速進入了另一個工作，且幾乎適應了這份工作的狀況下，我不僅清醒了，而且也反思保險培訓給我帶來了什么。

保險營銷工作總結報告（專業18篇）篇二

自從20xx年加入公司后，在領導和同事們的細心幫助下，各個方面都取得了一些進步，也遇到過很多問題,多虧各位前輩費心照料，才收獲到了一些心得：

一、努力提高政治素養和思想道德水平。

積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學習、主題教育、職業教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席現象；能夠堅持正確的政治方向，認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想等，從各方面主動努力提高自身政治素養和思想道德水平，在思想上政治上都有所進步。

二、努力提高業務素質和服務水平。

積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業務學習培訓和考試考核，勤于學習，善于創造，不斷加強自身業務素質的訓練，不斷提高業務操作技能和為客戶服務的基本功，掌握了應有的專業業務技能和服務技巧，能夠熟練辦理各種業務，知曉本公司經營的各項業務產品并能有針對性地開展宣傳和促銷。

三、嚴格執行各項規章制度。

一年來，無論在辦理業務還是其它的工作中，都能嚴格執行上級公司和支公司的各項規章制度、內控規定和服務規定，堅持使用文明用語，不越權辦事，不以權謀私，沒有出現被客戶投訴的行為以及其它違規違章行為。業余生活檢點，不參與賭博等不良行為。

四、較好地完成支公司和本部門下達的各項工作任務。

一年來，能一直做到兢兢業業、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務。能夠積極主支動關心本部門的各項營銷工作和任務，積極營銷電子銀行業務和各種銀行卡等及其它中介業務等。憑著對保險事業的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責，努力按上級領導的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領導和同志們的好評。回首一年過來，在對取得成績欣慰的同時，也發現自己與最優秀的員工比還存在一定的差距和不足。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質，把該做的工作做實、做好。

保險營銷工作總結報告（專業18篇）篇三

今年在公司的大力支持下，我較好地完成了各項工作任務。在業務發展、隊伍管理、教育訓練等方面取得了一定成績。下面就一年來做的主要工作做簡要總結。

一、努力學習政治、業務理論。

一年來無論工作多么繁忙，沒有放松政治和業務理論學習。對專業理論學習，更是常抓不懈，由于保險市場競爭的日趨激烈和復雜化，深感責任重大，除了積極參加各種培訓外，利用了大量的業余時間學習專業理論、法律法規、營銷邊緣理論及金融專業知識。

二、狠抓業務發展取得了明顯成效。

業務計劃能否落實，關鍵在推動。一年來先后組織實施了多個重大的業務推動活動，都達到了很好的業務推動效果。業務計劃、業務推動、搞好總結，政策兌現是生產力提高的關鍵。一年來堅持不失信于人的誠信原則，每一項活動結束后，及時總結并如期安排落實相關政策，特別是競賽活動中的承諾，沒有讓一位業務員失望。

三、抓住隊伍管理不放松。

迅速召開代理人管理工作會議，通報情況、研究對策。各級公司根據各自存在的不同問題，有針對性地進行解決，并指出了嚴格按照“基本法”辦事，使營銷團隊的管理走上制度化。隊伍穩定不能一味遷就姑息，一方面正確引導，下發了業務員行為操守和違規違紀處罰辦法;一方面又對于不良行為堅決進行處理。一年來，利用各種機會和條件同全系統一半以上的業務員直接見面和交流。任何時候都以一個兄弟般的身份和親情對待業務員，最廣泛地向他們傳承公司的文化、觀念和發展前景，結下了深厚的友誼，樹立了良好的公司形象。

四、抓緊抓好教育訓練工作。

一年來，教育訓練始終處于業務發展的前沿，支持著業務發展和隊伍管理。由于準備充分、訓練嚴格、內容充實、全程跟蹤，培訓收到了顯著效果。為了使培訓制度化、系統化、規范化，同時也為了節約培訓成本，經過一年的努力，已建立起專兼職講師隊伍，這項工作走在了全系統前列。協同人事部、教育培訓部和信息部，先后舉辦了不同類別的管理人員培訓班，使營銷管理人員的綜合素質得到了有效的提高。

總之，一年來做了一些工作，收到了一些績效，但工作中我還有不少不足之處，比如考慮問題不夠深入細致，深入基層不夠，加之一年來有一半的時間在外，和同志們溝通交流時間少等。另一方面我自已也要不斷的加以改進。面對日益激烈的市場形勢，隊伍管理、業務發展任務十分艱巨，愿和同志們共同努力，把我系統的全面建設推向更高層面。

保險營銷工作總結報告（專業18篇）篇四

20xx年初，我加入到了xx公司，從事我不曾熟悉的xx保險工作。一年來，在公司領導的親切關懷和其他老師傅的熱情幫助下，自己從一個保險門外漢到能夠獨立從事和開展保險營銷業務，在自己的業務崗位上，做到了無違規行為，和全司員工一起共同努力，較好地完成了領導和上級布置的各項工作任務。以下是本人七月份的工作情況匯報。

積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學習、主題教育、職業教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席現象;能夠堅持正確的政治方向，認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想等，從各方面主動努力提高自身政治素養和思想道德水平，在思想上政治上都有所進步。

積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業務學習培訓和考試考核，勤于學習，善于創造，不斷加強自身業務素質的訓練，不斷提高業務操作技能和為客戶服務的基本功，掌握了應有的專業業務技能和服務技巧，能夠熟練辦理各種業務，知曉本公司經營的各項業務產品并能有針對性地開展宣傳和促銷。

無論在辦理業務還是其它的工作中，都能嚴格執行上級公司和支公司的各項規章制度、內控規定和服務規定，堅持使用文明用語，不越權辦事，不以權謀私，沒有出現被客戶投訴的行為以及其它違規違章行為。業余生活檢點，不參與賭博、購買六合彩等不良行為。

能一直做到兢兢業業、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務。能夠積極主支動關心本部門的各項營銷工作和任務，積極營銷電子銀行業務和各種銀行卡等及其它中介業務等。

本人憑著對保險事業的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責，努力按上級領導的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領導和同志們的好評。回首七月份，在對取得成績欣慰的同時，也發現自己與最優秀的員工比還存在一定的差距和不足。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質，把該做的工作做實、做好。

保險營銷工作總結報告（專業18篇）篇五

—通話前，最好事先把有關資料（如報告文本）寄去或電傳過去，使對方能有所準備。通話時，雙方可對照資料交談，以便節省時間。采購人員可事先先去“意向函”，扼要說明基本建議，讓對方加以考慮，甚至標明有疑問的地方，以便討論時作參考。

通話時，要把本方意見分為若干個部分，每部分之間稍作停頓，使對方能及時作出反應。不要長篇大論，到頭來卻發現原來對方已經另有想法，白費工夫。

通話前應寫出發言要點，不可臨時想想，致使說話缺乏邏輯性。開始時應扼要說明通話目的和存在的問題，提出可供選擇的方案，指出雙方的分歧所在，最后稍加歸納，解決問題。

通話前要把所有資料都準備好，不要臨時東翻西找亂抓一氣。對提綱上所列要點應講完一條勾掉一條，以避免分心或遺漏.

10、用心聽——在電話中交談時常有聽不清的時候，所以應特別注意集中注意力。有人打電話常愛東張西望，動動桌上的東西，心不在焉。這種習慣很不好，容易影響通話的效果。最好邊談邊作筆記。

11、注意自己的語言——措辭及語法都要切合身份，不可太隨便，也不可太生硬。

稱呼對方時要加頭銜。如：“博士”、“經理”等。有的婦女喜歡被稱為“小姐”，就不要用“夫人”來稱呼。切不可用“親愛的”、“寶貝”之類輕浮的言語。無論男女，都不可直呼其名，即使對方要求如此稱呼，也不可用得過分。

說“你”字開頭的話時應慎重。像“你忘了”、“你必須”、“你忽略了”之類的話，即使語調再平和，在電話中聽去也使人有被質問的感覺。提意見時不妨用發問的形式，比如：“您能不能在星期四把那份材料送來？”或“那份報表您搞定了嗎？”等。或者用“我”字來開頭也可以，說：“我星期四需要地份報告。”

聽話時，最好插用一些短語以鼓勵對方。如“嗯，嗯”、“我明白”、“我理解”或“好，好”等。

對對方的要求作出反應或對方提出要求時，態度應積極而有禮貌，比如：“我會注意那件事的”或“請別忘了……”等等。

12、適時結束通話——通話時間過長意味著濫用對方的善意。你以為對方聽得津津有味，也許他正抓耳撓腮，揉眼睛，恨不得早點掛下話筒。愛在電話里夸夸其談的人，最好在桌上放一臺鬧鐘，以便控制通話時間，及時提醒自己：“該結束了。”打電話，已成為我們日常生活和商務交流中最普遍的方式之一。作為一名管理者，你的大部分信息交流和業務都是通過電話來實現的。

語言運用的技巧也是節省金錢和時間的有效途徑。掌握打電話的技巧能夠有效地防止你進行沒有必要的交談。

養成隨時記錄的習慣——在你的辦公桌上，應時時放有電話記錄用的紙和鉛筆。一手拿話筒，一手拿筆，以便能隨時記錄。

2、報出本人的姓名和單位名稱——說：“你好！我是某某公司的某某某。請問某先生在嗎？”如果是秘書接的，等本人來接時，還需再報一次姓名和單位。為使對方能聽清楚，說話節奏應比交談時稍慢些。

即使是經常通話的人，也不可省去自報姓名這一道手續。不應想當然地認為對方定能聽出自己的聲音，以致對方在接電話時還得分神猜想是誰打來的電話。

報名字時也不可只說“我是小李”，因為天下姓李的不知有多少。所以在自報家門時應報出全名。這實際上是一種自我推銷的方式，可以使對方加深對你的印象。

3、確定對方是否具有合適的通話時間——當你給他人打電話時，他們也許正忙于自己的某一事情。你應當表明自己尊重他們的時間，并給他們足夠的時間作適當的調整。你可以在開始講話時向對方問一下：

“您現在接電話方便嗎？”

“您現在忙嗎？”

“您現在有時間同我談話嗎？”

“這個時候給您打電話合適嗎？”

“您能抽出點兒時間聽聽我的話嗎？”等等。

如果你想定期和對方進行這種討論，應征詢對方定在哪一天、哪一個鐘點更為方便。這樣做，既是為了使對方能定下來心來與你從容討論，同時也是個風度問題。在別人正忙時去電話打擾是不禮貌的行為。

在電話中要說明打電話的目的以及需要多長時間。應實事求是，既不可多報，也不能少說。明確需占用一刻鐘，切不可只說：“可以占用你幾分鐘時間嗎？”應該說：“王總，我想和你談談分配方案的事宜，大概需要一刻鐘。現在就談你方不方便？”

有時你可能只是為了和對方約定一個對雙方都方便的時間再去電話，但如果對方說“現在不行”，則不宜再推遲。

如果不得不在對方不方便的時候去打攪，應當先表示歉意并說明原因。

4.表明自己打電話的目的——當你接通電話時，立即向對方講明自己打電話的目的，然后迅速轉入所談事情的正題。職業專家們認為，商場上的機智就在于你能否在30秒內引起他人的注意。最有效率的經理幾乎從來不花費一分鐘以上的時間因為任何事情進行討論.

6、道歉應該簡潔——有時，你不在的時候會有人給你打電話，并且要求他人記下電話轉告你。當你回這些電話的時候，不要在一些繁文縟節上浪費時間。

7、不要占用對方過多時間——當你主動給別人打電話時，盡可能避免占用對方時間過長。如果你要求對方查找一些資料或說出某個問題的答案，就可能占用電話時間過長。因為大多數情況下，對方不一定馬上就能替你找到資料，或者立即給你作出一個肯定的答案，你必須給予對方一定的時間。如果你給他人打電話時間過長，對方可能十分反感。因為也許他正等著處理某一事情，他內心期望你立即放一電話。因此，當你考慮到對方可能要一段時間才能給你答復時，你可以先掛上電話，要求對方回電告知你，或者你過一會兒再打過去，這樣就不會過長時間地占用他人的電話線，以影響他人的正常業務。

8、如果想留言請對方回電，切記要留下自己的電話號碼，這是最基本的禮儀——即使對方是熟人，雙方經常通話，這樣做，也至少能使對方不必分神再去查電話號碼簿。同時別忘了告訴對方回電話的最佳時間。在你有可能外出時，記住這一點尤為重要。如果對方是在外地，則最好說明自己將于何時再掛電話，請其等候，切不可讓對方花錢打長途來找你。

9、妥善組織通話內容——通話前，最好事先把有關資料（如報告文本）寄去或電傳過去，使對方能有所準備。通話時，雙方可對照資料交談，以便節省時間。采購人員可事先先去“意向函”，扼要說明基本建議，讓對方加以考慮，甚至標明有疑問的地方，以便討論時作參考。

通話時，要把本方意見分為若干個部分，每部分之間稍作停頓，使對方能及時作出反應。不要長篇大論，到頭來卻發現原來對方已經另有想法，白費工夫。

通話前應寫出發言要點，不可臨時想想，致使說話缺乏邏輯性。開始時應扼要說明通話目的和存在的問題，提出可供選擇的方案，指出雙方的分歧所在，最后稍加歸納，解決問題。

通話前要把所有資料都準備好，不要臨時東翻西找亂抓一氣。對提綱上所列要點應講完一條勾掉一條，以避免分心或遺漏.

10、用心聽——在電話中交談時常有聽不清的時候，所以應特別注意集中注意力。有人打電話常愛東張西望，動動桌上的東西，心不在焉。這種習慣很不好，容易影響通話的效果。最好邊談邊作筆記。

11、注意自己的語言——措辭及語法都要切合身份，不可太隨便，也不可太生硬。

稱呼對方時要加頭銜。如：“博士”、“經理”等。有的婦女喜歡被稱為“小姐”，就不要用“夫人”來稱呼。切不可用“親愛的”、“寶貝”之類輕浮的言語。無論男女，都不可直呼其名，即使對方要求如此稱呼，也不可用得過分。

說“你”字開頭的話時應慎重。像“你忘了”、“你必須”、“你忽略了”之類的話，即使語調再平和，在電話中聽去也使人有被質問的感覺。提意見時不妨用發問的形式，比如：“您能不能在星期四把那份材料送來？”或“那份報表您搞定了嗎？”等。或者用“我”字來開頭也可以，說：“我星期四需要地份報告。”

聽話時，最好插用一些短語以鼓勵對方。如“嗯，嗯”、“我明白”、“我理解”或“好，好”等。

對對方的要求作出反應或對方提出要求時，態度應積極而有禮貌，比如：“我會注意那件事的”或“請別忘了……”等等。

12、適時結束通話——通話時間過長意味著濫用對方的善意。你以為對方聽得津津有味，也許他正抓耳撓腮，揉眼睛，恨不得早點掛下話筒。愛在電話里夸夸其談的人，最好在桌上放一臺鬧鐘，以便控制通話時間，及時提醒自己：“該結束了。”

保險營銷工作總結報告（專業18篇）篇六

xxxx年初，我加入到了國壽xx支公司，從事我不曾熟悉的人壽保險工作。

一年來，在公司領導的親切關懷和其他老師傅的熱情幫助下，自己從一個保險門外漢到能夠獨立從事和開展保險營銷業務，在自己的業務崗位上，做到了無違規行為，和全司員工一起共同努力，較好地完成了領導和上級布置的各項工作任務。

以下是本人一年來的工作情況匯報。

積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學習、主題教育、職業教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席現象;能夠堅持正確的政治方向，認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想等，從各方面主動努力提高自身政治素養和思想道德水平，在思想上政治上都有所進步。

積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業務學習培訓和考試考核，勤于學習，善于創造，不斷加強自身業務素質的訓練，不斷提高業務操作技能和為客戶服務的基本功，掌握了應有的專業業務技能和服務技巧，能夠熟練辦理各種業務，知曉本公司經營的各項業務產品并能有針對性地開展宣傳和促銷。

一年來，無論在辦理業務還是其它的工作中，都能嚴格執行上級公司和支公司的各項規章制度、內控規定和服務規定，堅持使用文明用語，不越權辦事，不以權謀x，沒有出現被客戶投訴的行為以及其它違規違章行為。業余生活檢點，不參與賭博等不良行為。

一年來，能一直做到兢兢業業、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足xxx崗位，默默奉獻，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務。

能夠積極主支動關心本部門的各項營銷工作和任務，積極營銷電子銀行業務和各種銀行卡等及其它中介業務等。

一年來，本人憑著對保險事業的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責，努力按上級領導的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領導和同志們的好評。

回首一年過來，在對取得成績欣慰的同時，也發現自己與秀的員工比還存在一定的差距和不足。

但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質，把該做的工作做實、做好。

保險營銷工作總結報告（專業18篇）篇七

保險銷售是跟銷售對象進行產品充分說明，并引導銷售對象與保險機構達成保險。

合同。

的一種行為。今天本站小編給大家為您整理了保險。

報告，希望對大家有所幫助。

x年，我加入到了支公司，從事我不曾熟悉的人壽保險工作。一年來，在公司領導的親切關懷和其他老師傅的熱情幫助下，自己從一個保險門外漢到能夠獨立從事和開展保險營銷業務，在自己的業務崗位上，做到了無違規行為，和全司員工一起共同努力，較好地完成了領導和上級布置的各項工作任務。以下是本人一年來的工作情況匯報。

一、努力提高政治素養和思想道德水平。

積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學習、主題教育、職業教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席現象;能夠堅持正確的政治方向，認真學習鄧小平理論和“”重要思想等，從各方面主動努力提高自身政治素養和思想道德水平，在思想上政治上都有所進步。

二、努力提高業務素質和服務水平。

積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業務學習培訓和考試考核，勤于學習，善于創造，不斷加強自身業務素質的訓練，不斷提高業務操作技能和為客戶服務的基本功，掌握了應有的專業業務技能和服務技巧，能夠熟練辦理各種業務，知曉本公司經營的各項業務產品并能有針對性地開展宣傳和促銷。

三、嚴格執行各項。

規章制度。

一年來，無論在辦理業務還是其它的工作中，都能嚴格執行上級公司和支公司的各項規章制度、內控規定和服務規定，堅持使用文明用語，不越權辦事，不以權謀私，沒有出現被客戶投訴的行為以及其它違規違章行為。業余生活檢點，不參與賭博、購買等不良行為。

四、較好地完成支公司和本部門下達的各項工作任務。

一年來，能一直做到兢兢業業、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務。能夠積極主支動關心本部門的各項營銷工作和任務，積極營銷電子銀行業務和各種銀行卡等及其它中介業務等。

一年來，本人憑著對保險事業的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和。

崗位職責。

努力按上級領導的要求做好各方面工作取得了一定的成績也取得領導和同志們的好評。回首一年過來在對取得成績欣慰的同時也發現自己與最優秀的員工比還存在一定的差距和不足。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距勇敢地克服缺點和不足進一步提高自身綜合素質把該做的工作做實、做好。

安分和有點徘徊的我在歷經半年多的一個工作中，我不時想著看看外面的世界怎么樣，心里一直有這個沖動的想法，而且有個和我有相同觀點的人表達出來或者看到一本書中敘述到時，我都會不由自主地去勇敢嘗試對自己有點挑戰的工作。而這次我就在本地人才招聘市場像掃大街似的篩了一遍，最終選擇了保險代理。

之前也有關于這個職位的傳聞，如：這是個傳銷性質的職位，這是個曾經輝煌過現在進入低谷的職位，這是個對我來說沒有條件(我的社會關系很稀薄)的工作等等。不過我還是在傳聞中堅持了下來。從現在我離開保險公司到我快速進入了另一個工作，且幾乎適應了這份工作的狀況下，我不僅清醒了，而且也反思保險培訓給我帶來了什么。

我帶著忐忑的心情進入了培訓現場，當時的場面確實讓我有了新穎加內心有點熱烈的感受。我內心說道：這里是個人性化工作環境，我有點激動的感覺。我就做了一個選擇：且聽聽，看咋樣。就這樣我開始了聽課的征程。不管怎么聽怎么想，每個公司都在宣揚自己的市場和實力，就此自己做了一個心理微妙變化的改變用寫日志的方式記錄了下來。并且我有時間就和我在前一個工作一起上班的同事不間斷的聊天。確實同事們都對我的選擇抱有了各自的態度，我當時還無意地、閑聊地和一個同事敘說自己的感受，有一個同事見我沾沾自喜地、自信地宣揚我得意洋洋地情緒時，她對我潑冷水：你好像被洗過腦了，我當時無意地自吹到：我沒把他們洗腦就不錯了。她說被洗過腦的都這么說。我無語。轉身又像另一個同事敘述到：他們是用一個長遠利益來說服、牽制你。他說你還有點覺悟。我啞口無言。隨后我慢慢地不在回去而是一心進入培訓課程。在培訓過程中我首先面對的一個我拒絕聽課的一個想法就是我不要虛幻的夢想，因為理想和現實相差太多。這是其中一個自己不愿面對的一個感受。整個培訓階段，我想了很多，也面對了許多一直給我潑冷水的朋友和親戚。剛陪親戚吃過飯，喝了點酒，哎真不舒服。我大概總結了一些：期間我也看了一些關于經歷過保險行業的實戰經驗。保險的激勵政策有：尊重營銷員，每天上午都上臺分享前天的經歷和相互鼓勵，自我鼓勵，和來自講師的自我安慰(有些是自我欺騙的謊言)。保險學習成長和升職的途徑：保險公司有成套的培訓體系(有業務實戰方向和講師培訓方向)。各個講師講授的內容互相矛盾這是其一，隨后講師運用心理學并且坦白說教這是其二，隨后講師運用各個極端的實例來這份工作的前途光明這是其三，隨后里面每位講師都有自己的一套方法，這個和其一類似，隨后講師帶動學員思考，也是一種引導這是其四，最后培訓開始和結束的兩端講師做法相互矛盾這是其五，其六是保險公司完善的培訓體系也是一個方法，其七是20xx年新出的財務政策有了新的頒布(其中進入保險公司的新學員在前幾個月有傭金獎勵政策)這個財務改變也是保險行業在現在狀況下慢慢不在熾熱而是走下坡路的一個。我在里面只學習了兩個月的課程。我生氣保險公司引導我思考，思考過度，把什么都想透了，煩。我慶幸保險公司讓我感受到最人性化的一面。

關于保險公司，也有個比喻：曾經有人把婚姻比喻成圍城，其實保險公司也類似圍城，里面的員工在理想和現實的沖突中慢慢憂慮和彷徨，欲出，出了無門，欲堅持，堅持無果。外面的無知人士也蠢蠢欲動想瞭望和感受保險職業，眼紅保險員工開豪車，眼綠保險營銷員整天奔波無資金存儲。

近幾年個人理財市場的迅速增長十分引人注目。有數字表明，國內個人理財市場20xx年底的利潤就大約為250億元，每年的年均增長率平均為16.5%，這一指標遠遠超過世界上一些發達國家。我行行長姜樹清曾指出，隨著我國居民財富的迅速增加和個人投資意識的增強，國內個人理財業務呈現出巨大的發展潛力，同時也為我行的中間業務發展帶來契機。這種跡象從20xx年開始表現得更加明顯。

20xx年正是我行進行深入改革的一年，各個地區的網點都在由原來的傳統核算型轉變為現在的營銷服務型。就在去年年末11月份，我所正式轉型成功。并合格的通過了總行的驗收，成為了河濱第二批成功轉型的網點之一。特別是在最后一個季度，除了傳統的儲蓄業務得到良好發展以外，我所的中間業務發展也取得了驕人的成績。基金，保險等代理產品都在銷售數據上為xx年畫上了濃墨重彩的一筆。而在所有的中間業務中，又以保險銷售完成得最為出色。我所整個四季度的指導任務為200萬，實際完成量為869.8萬，完成率為434%。其中傳統險銷售505.2萬，投連險銷售為364.6萬。

我所之所以能夠取得如此好的銷售業績，這是和行領導的指導教育分不開的，同時也是和各位同事的刻苦努力、精誠團結分不開的。

強化全局意識是做好一切工作的出發點，思想政治工作是業務工作的靈魂和生命線。隨著改革開放的逐步深化，新的理論和新的實踐對銀行業的工作提出了更新更高的要求。但是在進一步學習新業務工作和加強營銷服務意識建設方面，我們的思想觀念、工作方式仍然存在著一定差距，存在著不適應時代的新要求和社會生活新變化，針對性不強、效果不理想的問題。因此，發揚與時俱進品格，加強部隊伍建設，牢固樹立和強化全局意識、管理意識、創新意識和營銷意識，帶出一支過硬的服務銷售隊伍，更好地完成我行的中間業務發展，已成為每一個網點的一個必然要求。在樹立好正確的全局觀以及新型的營銷服務意識之后，做出好的成績就事半功倍了!還是一句老話“態度決定一切!”

在實際工作中，如果僅僅是在思想上做文章，不結合實際情況去“因地制宜”那也是種不出好的果實來的。所以我所按照“創新改革、轉變職能、從嚴管理”的要求，加強了思想建設，設立了適應本所一套激勵機制。例如：對于所內當月銷售第一名，頒發帶點值網點精神卡，以及一些小的紀念獎品。這不但在一定程度上激勵了銷售人員，同時也給網點內的其他員工樹立一個學習的榜樣和追趕的目標。得到獎勵的員工會更加努力希望衛冕，而有差距的員工會從他身上吸取先進的經驗奮起追趕。這樣就在所內形成了一種”你追我趕“的良性競爭氛圍，使得整個團隊的戰斗力得到快速提升，并且為所內的中間業務收入和個人收入都帶來了大大的實惠。

任何一個事物的發展變化，除了決定性的內部因素以外，還有客觀的外部條件存在。自去年十月以來，國內的投資環境風雨突變，股票、基金等相對風險較高的金融產品開始體現出與其自身收益相符的風險性。眾多老百姓在金融投資的浪潮中開始迷失方向，不知所措。

在市場動蕩不安時，國內專家媒體紛紛提醒客戶要理性理財，不要盲目投資。對于普通的老百姓來說，似乎除了見到“理財”這個字眼的頻率逐步提高，對于如何安排理財，并享受到專業理財帶來的好處，實實在在的感覺恐怕并不多。老百姓感覺不到理財服務和自己的關系，是現有的市場狀況決定的。加上現有的銀行客戶經理還需要很多培訓，如果連客戶經理都不知道該推介什么服務、如何推介服務，客戶怎么可能知道?制定合理的個人理財方案，開展理財業務的目的多是為了吸引客戶注意力，進而推銷我們的產品，出于這樣的目的，關注顧客的需求成了理財規劃首要的目標。一個真正意義的理財顧問，絕對是站在客戶需求的角度來考慮問題的。

其實即使是銀行工作人員對于“理財”這一概念所涉及的具體內容以及專業化理財方案的制定和修正等仍然并不完全了解，這樣就在一定程度上影響了個人理財服務的實際效果與相關產品的進一步推廣。對于專業化理財的方法及意義，應當是在順應當前經濟和金融市場發展形勢的情況下，經過專業、細致、謹慎的分析和研究工作，在盡量規避風險的情況下，制定出切合實際的、具有高度可操作性的投資組合方案，以達到個人資產的保值與增值，同時應當隨著經濟形勢的不斷發展對已制定的方案加以修正，以保證方案的高效性。而我所能在過往的幾個月的保險銷售中取得良好的成績，正是符合了這一規律。

根據我在去年開始擔任個人業務顧問以來的銷售經驗以及同同事們交流探討實際營銷案例之后，我總結出幾個簡單的方法：

首先，理財方案的制定必須根據客戶資產規模、順應當前金融市場形勢對理財方案加以規劃。雖然不一定每個客戶經理都具備專業的經濟和金融分析能力，但是至少應該看清眼下哪部分投資會面臨較大的風險。例如，去年滬深股市從10月底開始下跌，那么即使該客戶風險投資偏好測試結果為進取型或積極投資型，客戶經理也不應該在11月為客戶制定的理財方案中把“股票投資”這一項列為資產增值的重點，因為此時這個市場中的預期風險要遠遠大于收益。受此影響，同期債券市場走勢相當強勁，這個時候投資債券不僅能夠有效地規避風險，而且還能帶來穩定的收益。理財方案與投資策略的制定需要周密的分析，并且根據當前金融市場的不斷變化加以修正，這樣才能保證你的銷售推薦的高效性。

其次，參考客戶投資風險測試判斷投資組合，具體根據每個客戶的不同情況量身定制合適的理財方案。對于不同的資產規模，以及懷有不同創業目標和年齡層次的客戶不能一視同仁，統一對待。即使兩個客戶都屬于公務員，也應根據客戶年齡、資產狀況區別對待。對于資產數額較大，且已經走過了事業初期的成家立業的公務員，應當從保全財產的角度考慮、并且盡量對其投資資產部分進行互補金融產品的投資，如果已經購買基金的，推介客戶購買具有保障功能的萬能型保險;如果已經購買了萬能型保險或者利得盈這樣的保本型產品的，可以向其推薦略帶風險的投資連結保險，這樣可以使得客戶的一部分資金有較強的增值功能，同時又不會有太大的風險需要承擔。與此相反，倘若另一個理財方案的公務員，是資產規模較小且剛剛離開校園的年輕人，則可以在確定客戶具備一些基礎金融產品(如股票、國債)投資知識的情況下，指導客戶主要通過這方面進行資產的保值增值，并不斷變化投資組合以盡量規避可能發生的風險;進而推介我行的“銀證通”、“開放式基金定期定額申購”等投資理財產品和“網上銀行”等便利產品。

第三，客戶接受相關產品知識的培訓也非常重要。除各種形式的銀行存款以外，股市、國債、保險作為基礎性的投資品種普遍受到各類客戶的重視，出于投資者眾多以及操作相對容易的角度考慮，個人理財方案應當盡可能地對這些金融產品的投資份額進行合理安排。另外，由于工作領域的原因，可能某些客戶對某種或各種金融產品非常了解，也可能有人對此一竅不通，但是不管怎樣，對每一個接受理財方案的客戶都必須要在一定程度上讓他們熟悉自己方案中所涉及到的金融產品，如客戶簽約新股隨心打賬戶，申領貸記卡、申購投資連結保險，我們就應該詳細介紹金融產品或召集客戶進行培訓，避免因操作失誤或解釋不到位造成退單等一系列后繼無用的工作。而且一旦一個客戶前來辦理完退單手續之后，你再想給他推薦其他的理財產品幾乎不可能了;因為他首先已經在心里把你給否定了“這個人騙了我!“或者”這個銀行就是和保險公司合伙起來騙人的。“中國人有個“很好”的習慣，就是在給別人說一些消息的時候常常使用“我聽說”“他們說”，如果一個客戶當他對你從心理上否定了之后，你再想轉變他對某個事物的觀念是非常困難的，而且他同時也可能將他的這種觀點傳播到他周邊的人群，他周邊的人群可能會將這種對我們營銷不利的觀點再傳播給其他人;從而導致該網點甚至該銀行失去大量的潛在客戶。

最后，在考慮完以上的各種因素之后，我們還可以適時的給客戶推薦一些填充性的產品。例如，辦理了新股隨心打賬戶的客戶我們可以為他簽訂短信銀行，讓他隨時能夠清楚的了解他賬戶的變動情況等等。

過往業績不代表未來，這些僅僅是我所在過往成績上得到的一點點小小的經驗總結，希望大家能給從中獲得一定的啟發，更希望大家在今后的業務發展過程中能夠給我們多提供先進的經驗。

在這里，我個人送給大家兩句在我大學時期市場營銷課程里學到的。

名言。

“市場是最壞的教練，還沒有等我們熱身就已經開始競賽，競賽結果的好壞相當一部分因素在于我們的悟性和主觀能動性。同時，市場也是最好的教練，不需訓練就能教會我們技能和發展的契機，關鍵的是市場參與者的眼光是否長遠、品格是否經得起考驗“。

在近半年的金融市場動蕩中，我們已經經歷了足夠的市場磨練，我堅信通過我們共同的奮斗，架好“支點”撬動市場，打造“勢能”以便放大行銷慣性，進行整合形成“拳頭”能量，圓滿完成河濱支行的各項中間業務指標，為河濱的蓬勃發展添磚加瓦!

保險營銷工作總結報告（專業18篇）篇八

8、強化新增有效突破：嚴格落實省公司1457增員模式，固化“增、育、留、晉”新人育成模式，強化簽約班、新兵營和啟航營運作，以“晉”促“增”；充分吃透省公司有效新增方案，聚焦“籌建負責人”、“兩鄉振興”兩大重點工程，加大新人入口和有效轉化的追蹤力度，在確保質量的同時，拉動開門紅整體業務提升。

保險營銷工作總結報告（專業18篇）篇九

本人自20xx年12月5日非常榮幸的加入到漢軍房地產公司這個大家庭中來，短短的拼搏、摸索、奮進的一個多月已經過去，在這一個多月來，對于項目營銷策劃這份工作我從感性認識上升到理性認識層面的階段，不斷思索創新，感覺收獲頗多。同時我帶著興奮、肩負責任度過了繁忙而又充實的一個多月!短短一個多月，這是我人生轉換的過程，是我職業方向發生改變的過程，是我成長的過程，從此對房地產經營理念、營銷環境以及其使命更加了解;在公司領導的大力關心、支持下，我對房地產項目營銷策劃由生疏到熟悉、從熱愛到愿意為之付出的心路歷程，同時我也深感責任重大。回顧總結這一個月的工作，主要從感受、心得，思路等其他幾個方面總結如下：按照公司各階段性工作目標，實出重點，講究實效，勤思考，并通過努力，千方百計，不折不撓地開展工作，逐步熟悉營銷策劃項目部各個工作流程，工作內容。但從總體來說，是在摸索上升的階段。

市建設發展動態等;還有微觀環境和周邊房地產的競爭情況;再次是飲水思源，摸索有效的營銷推廣方案，經常思考這樣的.問題：怎樣花最少的錢達到最好的宣傳效果?通過什么樣的方式才能找到準我們房地產潛在的客戶?現階段營銷策劃項目還存在什么問題，應該先從哪方面入手解決房地產營銷難的問題?我的主要工作如下：

1、配合完成20xx年12月18日預約團購活動布置;

4、認真的查閱房地產招商基礎資料，了解如何針對房地產招商，流程，制度等等;認真的了解房地產如何定價，怎么定價以及一系列的策略和方法;5、積極配合公司相關的公關活動，配合同事完成其他工作內容;6、完成公司領導臨時安排的其它工作。

(1)不怕困難，建立把項目策劃好的信心。

(2)提升自身專業素養和工作技能，提高工作效率

在常規工作的基礎上，注重自身專業素養、溝通技能與工作能力的提升。自我抓基礎、抓內功，一是抓實效工作，不斷提高自我工作素質，使自己對策劃有更深的認識;二是注重自我工作作風的培養及業務能力的提高，著力提高工作效能。

1、計劃性和全局性最重要。盡量站在高一點的角度，把握不同階段的核心工作。

2、持續學習。在學好業務知識和政治知識的基礎上，盡量學習一些關于房

地產的經濟政策，包含土地、金融、稅收、規劃和物業等等，結合實際情況，加以運用。

3、為人處世是關鍵。作為團隊中的一人，我要善待周圍的一切，看到別人的優點，謙虛謹慎地向別人學習;互通有無，自己的長處應該與同事分享，達到大家共同成長的目的。

4、做好營銷策劃工作。讓自己的水平從粗放型向集約化、精細化方向提升。

5、認真學習招商引資相關方面知識，不斷的充實自己，把理論用之于實際，在實際中不斷的總結，吸取經驗。

展望未來，任重道遠。我一定會以“火熱的激情、專業的水平、

保險營銷工作總結報告（專業18篇）篇十

人生的腳步總是從偶然走出之后的路越必然便越感慨當初偶然的發生。從11月11日加入天手食品整兩個月零3天作為一個新人寫年終總結的時候自然與別個不同儲存柜中的原始票據和成形的報表已是厚厚一摞小具規模內心涌起一陣暖流它們無聲無息記載著兩個月的成果像是成長的年輪有跡可查卻又無法道盡。

在20xx年這兩個月時間基本以收集匯總為主其中包括財務報表、銷售分、總報表銷售排名原材料進出存報表材料消耗考核、工資報表等。當所有的報表中都清晰地在制表人后邊出現屬于自己的那個的`文字組合。那一刻起自己變成了徹頭徹尾的新人好奇而又欣欣然。因為又重新戰斗在鐘愛的財務領域而欣欣然因為又回到“時時防備出錯、夜夜須有反思”的會計崗位而戰戰兢兢。但一切就這樣開始了一直覺得自己不是一個具備快速適應能力的人恐懼陌生。

陌生的環境似乎總是個未知數在度過了那段熟悉陌生環境的日子之后驀地感覺自己已逐漸融進了這個集體重新開始分享工作帶來的樂趣。雖然已經而立期間的足跡也足以讓我看淡世事、悲喜但對于這樣一個事實依然掂起來沉甸甸。我把他看作付出換回的愛。作為營銷的一員自然明白營銷的真正內涵就是滿足需求、創造價值用飽滿的熱情善待每位員工和客人讓自己成為一道風景展示天手人的風貌。領導的點拔是讓大家做到足夠優秀獨擋一面。但我想在這個快速流轉的世界沒有什么不能代替越來越多的替代品的悄然出現便是明證。看看柜中留存的那些材料我想它會越來越厚。我們存在的理由就是使自己不斷強大和不可替代而它所替代的是生命。

謹慎工作盡快加入到企業的大家庭中來。

保險營銷工作總結報告（專業18篇）篇十一

從近幾年的自然災害、全球金融危機的爆發，無一不給人們的生活帶來了巨大的影響，此時保險的多種樣式被更多的人所熱捧。我做一份保險銷售工作總結，來系統性的給大家展示保險銷售的具體業務流程及近期的發展。

業務的迅猛發展，一定要有一支強有力的核心隊伍作為支撐。公司加大了隊伍建設力度，重金聘請北京專家進行增員指導，把展業和增員結合起來，通過增員來推動業務發展，通過業務發展帶來的實惠來帶動增員。主管也付出了辛勤的勞動，他們時刻關注著自己的組員，幫其解困、助其成長，讓我們的員工感覺到了公司的溫暖，做到了有愛留人。

個人業務是我們的核心業務，是公司持續經營、穩健發展的基礎。我公司根據自身實際情況制訂了相應的激勵措施，利用“客戶答謝會”、“產說會”等多種銷售模式，抓住多個新險種強勢上市的有利契機，全體員工斗志昂揚，經過辛勤的耕耘，終于取得了豐碩的果實。

團體業務是公司經營成效體現的重要指標，也是產、壽險兩類保險的交集市場，因此，競爭尤其激烈。在與多個競爭主體的交鋒中，我司以全年團體業務共收取保險費266萬元。四季度經營指標重新下達后，我司只用了一個月的時間就率先超額完成了任務目標。

一年來，我們除了維護好已有的渠道外，還積極尋找新的業務增長點，努力打破前期業務發展低迷的`狀況，同時積極加強與有關部門的溝通與協作，爭取得到最大的支持和幫助，加大宣傳力度，擴大影響面，從而贏得市場。

公司全面落實“鞏固城市、拓展兩鄉”戰略，積極響應中央關于建設社會主義新農村的號召，我公司加深了對“兩鄉強則縣域強，縣域強則全省興”的理解和認識，增強了發展農村市場的責任感、使命感和緊迫感。

今年上半年，公司發出全年目標上半年完成的號召，面對巨大的挑戰，我們并沒有退縮，我們積極聯系各代理機構和網點，加強業務指導和促成。通過全司員工和各代理機構的共同努力，我司上半年共實現保費500萬元，雖然這一成績同州公司下達的任務目標還有一定的差距，但這一成績已經創造出歷史新高。

服務質量的好壞不僅關系到公司業務的發展，還關系到公司的聲譽以及未來。我們堅持“以人為本、客戶至上”的服務理念，想客戶所想，急客戶所急。全年我司客戶服務部門已受理各類理賠、滿期給付案件金額700萬元。

保險營銷工作總結報告（專業18篇）篇十二

隨著人們生活水平提高和物質需求的加大，人們在想怎么樣能讓錢變的多起來，也就是錢生錢，而且錢又不貶值！而且還沒有任何風險！我行現在代理的儲蓄型的保險就能很好的滿足客戶的需求！根據客戶自身財務狀況和理財要求，為客戶推薦合適的保險產品，為客戶謀求最大保險利益，同時又有助于客戶理解和接受保險產品！！我們的目標就是讓客戶收益最大化。客戶不會因為轉變觀念而認可保險，只可能因為認可保險而轉變觀念。所以我們要做的就是提升自己的保險知識。

至于保險產品風險，要求我們對產品非常的熟悉，給客戶展開解釋這款產品是通過什么方法來規避風險的。話說除了銀行儲蓄，保險算是投資理財風險最低的了，如果這樣都覺的風險高，那客戶什么理財也做不了！

針對我們行的地理位置和客戶的特點，我把客戶分為兩類：第一類是白領，所謂的白領就是錢額很多，流動性很大并且有大部分資金周轉比較多的，這樣適合推躉交的產品，因為他們的活動錢很多。第二類就是藍領，就是工薪階級他們主要力推期交的產品！可以積少成多，攢一筆錢！

詳見2010年秋季保險業務推動與考評方案！！

說，在這里我也起到督促的作用！只要我們堅持沒有什么是做不到的！

保險營銷工作總結報告（專業18篇）篇十三

營銷戰略是企業全部營銷工作的基石。市場營銷要制定企業的市場定位戰略,發掘市場潛在需求,確立消費者品牌歸屬感,明確市場細分目標。今天本站小編給大家整理了市場營銷工作總結，希望對大家有所幫助。

工作兩個月了，總的來說，就是壓力大，一直想出成績，但是總是把握不好機會。

美國那客戶(他之前和吳西穎聯系過，這次要不銹鋼絲網，是他主動給我發的郵件)，一開始是要3絲半的325目的不銹鋼絲網，本來已經找到絲網了，他又說，能不能加工成他們所需要的產品，但是隨著他把圖紙發過來后，麻煩出現了，因為尺寸缺少數據，我反復問了他好幾次，想讓他把數據給全，雖然他也發過好幾次的不一樣的圖紙，但是數據總是不夠。后來我讓他提供樣品，他說按他給的圖紙百分之百打印出來就行，沒必要提供樣品，這期間，價格都說好了。就因為我們遲遲不能加工他們所需產品，沒有機會了，他選擇了以前的供應商給他提供。傷心啊!

關于這個事，我想如果我們的電腦有cad軟件，咱們可以自己測量所需的弧度、角度，長度和面積等數據，這樣就不用一次又一次的讓客戶提供數據，只要他們提供數圖紙和部分數據。

關于新加坡的尼龍網，我現在每天都在關注他，他從5月11號到現在一直在求購，也許是他要的這種產品實在是太難找。一開始我聯系到他后，他在網上發布的是求購滌綸網，我就說我們可以為他提供，后來他發給我圖片后，我才發現他要的是尼龍網，我想既然答應了，就幫他找吧，但是說自己是生產廠家。剛開始那幾天，他對我的郵件回復，很及時，并且提出讓我給他寄樣品，快遞費到付，并且他都沒告訴我，就把他所需的產品的樣品寄過來了。因為我對他隱瞞了好多實情，所以好多他想知道的，我都無法及時地告訴他，有一天下午，我剛來到辦公室沒多久，他就打電話過來了，因為他給的樣品還沒有寄到我聯系的廠家，我依然無法答復他，也許是在電話中他聽出來了，就推斷咱們不能提供，后來無論我是發郵件，還是在線聊天，他都不理我。

結果是不好，但是我覺得自己盡力了，為了應付他的問題，我曾經沒法好好地睡覺，但是找不到好的理由，我真的太不擅長撒謊了。

關于慧聰網，每天只要有客戶需求的是咱們能提供的產品，我就給他們打電話，這些客戶中，大部分是求購滌綸網的，但是只要我報價過去后，很多都說，價格太高，高好多，他們實在是沒法接受，即使是九折，他們也接受不了，我就真沒有辦法給他們說些什么.有一部分就是報價后，沒有信兒，我問時，就說還沒看，關于這些客戶，我會不斷地聯系，期望出現奇跡。

還有就是，我太急于求成，以至于有點心不在焉的現象，有個客戶在網上發布要鋼絲網，但是打電話才知道他要尼龍網，我還重復了兩次尼龍網，因為我只是說尼龍網，心里想的卻是滌綸網，于是掛了電話后，硬是說人家要滌綸網，幸虧經理及時提醒我，要不又浪費資源了。這個教訓我一直記著，改，一定要改!

一、以經濟效益為中心，較好完成各項指標任務。

1、腳踏實地，確保目標任務的完成。

隨著網建工作的不斷深入，訪銷員向客戶經理過渡，如何在這種職能的轉變中不影響銷量完成部門目標任務，是我今年思考較多的問題。在局(中心)的正確領導下，我帶領部門員工轉變觀念，學習上海煙草人“與時俱進、銳意進娶敢為人先、爭創一流”的精神，嚴格執行營銷科的每個銷售策略，在深化服務的同時腳踏實地確保銷量。首先合理地制定營銷計劃，將部門任務科學合理地分解到每位客戶經理頭上，提高了客戶經理工作積極性;并利用早會總結安排、要求客戶經理隨時對比客戶銷售周期變化，在拜訪中幫助客戶清理庫存、抓住促銷機會加大宣傳力度、及時補貨等措施，以“不放過一個銷售機會”為。

口號。

通過細化銷售工作中的每個環節，既保證了訪銷員的職能轉變，又沒有影響銷量：今年1-10月完成總銷量30519.21箱，占計劃的99.41%，比去年同期上升2857.07箱，約9.39%。

2、抓落實，花大力氣做好品牌培育工作。

(1)隨著工業企業的不斷重組和品牌的不斷精減，現市場供需矛盾越來越突出，我深刻認識到要解決這一癥結，必須做好目標品牌的培育與推廣工作。根據局(中心)“三個方向兩個重點”要求，帶領部門員工抓住目標品牌宣傳不放松，下苦功夫做好品牌置換與新品牌的上攤工作，通過統一口徑宣傳、零包上攤、每天早會重點強調、選擇重點經營戶以點帶面、借助促銷活動擴大影響力及客戶庫存量等手段進行，并要求客戶經理站在客戶利益角度做好解釋工作，將行業信息帶與經營戶，使他們轉變觀念，互動起來做好品牌培育工作。通過這一系列積極的工作，使“時尚宏聲”、“醇香紅梅”等品牌成功置換了“蓋紅河”，減低了市場壓力，提高了客戶滿意度，前者更是由最初的1548條上升到如今的10642條;“紅白蓋天”上攤率達90%以上，其它目標品牌上攤率也達到分公司及局(中心)要求。

(2)加大重點品牌宣傳力度。重點品牌是公司利益的支撐，我作為城區市場經理更是時時以提高重點品牌銷售為目的，要求客戶經理將重點品牌溶入到每天的拜訪和客戶分析中，見縫插針地宣傳。不僅如此，更是要求客戶經理熟悉各品牌毛利，有針對性地宣傳高毛利品牌，盡最大可能創造更大經濟效益。1-10月部門創利占全公司的44.79%。

二、以“決戰網建”為動力，狠抓基礎工作，提升服務質量。

1、嚴格要求，提高各項基礎工作質量。

我深刻地意識到，上海網建“精細、嚴謹、扎實、創新”的作風貫穿于工作的各項環節中。因此我首先嚴格要求自己的營銷報告、早會記錄等基礎工作的規范化和標準化，并在不斷的學習與總結中提升質量，帶領整個營銷部做好網建基礎工作，使雁江城區營銷部的網建基礎工作水平始終保持在全市前列，并得到盛市網建檢查的一致好評。

2、做好電話訂貨初期摸底工作、電子結算推廣工作。

作為城區市場經理，我一刻也不敢放松電話訂貨、電子結算工作的推進。帶領客戶經理收集客戶基礎資料，做好卷煙銷售系統信息維護，確保了電話訂貨軟件正常運行。采取深入細致的宣傳工作、緊俏品牌的吸引、耐心周到的服務等措施，大力發展電子結算，距今發展在線代扣604戶，圓滿完成局(中心)下達的40%(600戶)指標。并在提升入網率的同時積極反饋結算中存在問題，加強與銀行方的聯系，做好客戶思想工作，努力提高結算成功率。

3、竭力追求“三滿意”，大力提升服務質量。

從以銷量為中心到以客戶為中心，營銷部職能發生了根本改變。我深刻意識到客戶關系管理是提升網建質量的關鍵，帶領客戶經理隨時隨地處理好與客戶關系，倡導“服務他人,快樂自己”的服務理念，真心為客戶：一方面積極配合廠方進行品牌宣傳活動，并及時反饋銷售信息，使各廠方業務員與我們合作愉快;另一方面想盡辦法為零售戶排憂解難，妥善處理客服矛盾，使經營戶與我們的心貼得更近了。現客戶滿意度調查城區平均分值達到70分以上，其中不滿多為對緊俏品牌供給不足及贏利方面，對我人員無不滿現象。

xx年是實施“”規劃的關鍵之年，全體干部職工在總公司和公司董事會的正確領導下，堅持以黨的xx大精神和“三個代表”重要思想為指導，全面落實科學發展觀，圍繞年初制定的工作目標，以市場為導向、細化管理為手段，穩抓企業經營和管理，克服各種不利因素，工作職能逐步規范。較好地完成任務指標。現將xx年工作情況及xx年工作安排簡要匯報如下。

一、2-x年工作情況。

(一)以增收增效為目標，抓好銷售工作。

11年，認真分析和把握酒店業的發展趨勢，堅持以市場為導向，調整經營思路，創新開發客源市常提高市場競爭能力和經濟效益。公司全年完成各項收入xx萬元，完成計劃%，較去年同期減少xx萬元，下降%。全年客房平均出租率為%，年均房價元xx元/間天。按可比口徑計算全年完成利潤xx萬元，完成計劃%，上繳稅費xx萬元。總費用額xx萬元，比去年同期減少xx萬元，下降%。

一是調整經營思路，加大營銷力度。今年以來，由于受各種不利因素的影響，公司經營任務完成的不夠理想。面對困境，公司上下迎難而上，一方面招聘營銷人員，充實銷售團隊，結合市場客源結構，對銷售人員進行分工，分別成立了客戶組、商務組和團隊組，主動跟蹤各自的市場客源，加大各種資源的挖掘擴展，加強溝通和交流，想方設法留住老客戶。

另一方面調整思路，加大營銷，制定“面向，輻射”營銷方案，實施“走出去”戰略，不斷擴大對外宣傳合作，拓展客源市常三月組織銷售員赴進行促銷,走訪了、xx廳以及xx廳等單位以及各大旅行社。五月去xx地區進行專項促銷活動。

三是制訂了一系列的。

促銷方案。

提高住房率。利用xx周年廈慶在電視媒體、xx晚報上做宣傳廣告印制宣傳彩旗給客戶訂制禮品以及印制代金券等促銷活動提高酒店的知名度。四是重新制定了《xx年前臺銷售部銷售員工資待遇方案》提高銷售員的工作積極性。全年前臺銷售部xx年共簽訂商務協議份旅行社協議份訂房中心協議份。

二是轉變觀念，穩定物業收入。物業部發揚拼搏精神，知難而進，勤奮工作，一方面完善管理制度。通過建立維修記錄、收款實時記錄，規范物業。

合同。

建立走訪日和工作分析會為各項工作的開展奠定了良好的基矗。

二是提升服務促進營銷。對所有物業單位及寫字樓租戶能做到主動上門服務，以良好的服務形象和信譽吸引和穩定租戶。xx年物業單位出租率達%，寫字樓出租率達%，續簽新合同份，新增廣告位兩處，增收xx萬元。

三是抓重點攻難關。由于歌舞廳經營不理想，導致收租困難，通過談話、停電、發律師函等催款、收款等手段。積極與建行協商，追繳了xx年物業管理費xx萬元。物業公司積極轉變思想觀念和服務理念，實現從“管理型”到“服務型”理念的深刻轉變，倡導“服務于人，業主至上”的全新服務理念。

克服困難拆除違建房，整頓自行車棚，清理長期堆放雜物恢復消防通道等措施改善小區環境;配合消防公司更換煙感系統，積極開展百日消防安全排查，確保業主和租戶的生命財產安全;舉辦各種文娛活動豐富業主和租戶業余生活。通過加強服務意識，豐富服務內容，愛安公司xx年完成收入xx萬元，房屋出租率達到%，出色地完成了各項計劃任務指標。

三是輸出管理，擴大拓展規模。成立xx酒店管理公司是總公司發展戰略中的重大舉措，也是xx公司新的經濟增長點的抓手，更是我們企業培養和鍛煉人才的重要場所。成立初，在公司的前期籌備、制度完善、分公司的成立、前往各地市的拓展活動及至對兩家酒店的成功接管，這些都與及管理公司員工的辛勤工作分不開的。特別值得一提的是去年6月份，能無條件的服從組織安排到xx大酒店工作半年，這種心系企業、無私奉獻的精神是值得我們每一個人學習的。經過一年的積極運作和辛勤工作，作出了有效的探索和嘗試。

四是更新系統，規范停車場管理。完善了大廈外圍各項設備、設施、車場系統及標識路線的工作任務，達到了停車場管理的標準化和規范化。投入資金改造收費管理系統，增設遠程讀卡和消費點刷卡功能，利用新系統加強管理，減少了漏洞，節省了人員和減少了煩瑣的工作環節及強度，大大降低了運行成本。保安部在較好的完成治安消防職能工作的同時，全年完成停車場收入xx萬元。

(二)以提倡節約為重點，實現低成本運營。

而且降低了能源損耗。xx年，大廈總的耗電量為萬度，比去年降低了萬度;水電費xx萬元，比計劃少開支xx萬元;日常維修費用xx萬元，比去年減少了xx萬元。

二是規范監督檢查，狠抓工程質量。工程部對x樓裝修和員工餐廳裝修過程中進行嚴格的監督檢查，從施工材料的質量及施工安全著手，發現和消除質量問題隱患和苗頭，使施工質量得到保證。在工程驗收過程中，認真負責、嚴格把關，對重大項目工程都預留質量保證金，保障了公司利益。

(三)以提升質量為前提，抓好服務工作。

今年以來，公司通過加大培訓力度，更新服務理念，開展質量檢查等措施抓服務，抓質量，旨在“外樹形象，內強素質”。通過一系列活動的開展和具體措施的落實，提高了公司的整體服務水平。一是加大培訓力度，提高員工素質。培訓是提高員工素質的有效手段。為了使員工的行為規范、職業道德與禮貌修養及專業技能盡快符合崗位需要，公司通過“走出去，請進來”等方式加大培訓力度。10月份公司請xx培訓中心就“企業人在企業中的行事規則”及實用禮儀等方面進行培訓。同時，公司還組織員工赴其他酒店參觀考察學習別人的先進管理經驗。這些措施不僅促進了員工自身素質的提高，還極大地調動了員工的工作積極性。此外公司大力號召員工在業余時間加強學習，積極提高自身素質，滿足公司發展過程中對人才的需求。平時工作中各部門也根據各自工作特點經常組織內部培訓、考核和技術比武，例如：英語培訓、普通話培訓、微笑服務培訓等。新老員工之間還注意搞好傳幫帶，實行“一對一”的培訓，這對新進員工快速熟練掌握工作流程起了很好的作用。

二是成立質檢小組，提高服務質量。服務質量是酒店開展有效市場競爭的根本保證，為了提高酒店的服務質量，公司成立了質檢小組,對酒店的服務質量進行全面監督檢查，并結合自身實際制定了衛生檢查標準、服務用語總匯等一系列質量檢查標準，根據這些標準由質檢部門進行督促檢查,發現問題及時通知其整改。平時酒店注意經常給員工引進新的服務理念，提倡個性化、親情化服務。在員工中弘揚了努力學習、鉆研業務、規范服務的良好風氣。

二、存在的問題及困難。

(一)硬件設施陳舊，破損嚴重，已無法適應日益激烈的市場競爭。

(二)經營管理工作仍需持之以恒。雖然完善了一些。

規章制度。

但個別制度未落到實處各部門時有協調、配合不力導致工作效率低下事件發生執行力仍需進一步提高。

(三)銷售任務完成不夠理想。公司營業收入未完成計劃指標。如何在明年嚴峻的形勢下順利完成年度計劃指標是新的課題。

(四)市場營銷力度還需要加強，營銷策劃活動效果不夠理想。

(五)員工的服務水平仍需提高，“賓客至上，服務第一”的服務文化建設仍要花大力氣抓好。

保險營銷工作總結報告（專業18篇）篇十四

20__年是中國保險市場競爭更加激烈的一年，同時也中國人壽發展歷史上重要的一年，__營銷區部在市公司黨委、總經理室的正確領導下，認真貫徹落實年初市保會和市公司總經理室提出的各項要求，緊緊圍繞分公司下達的各項工作指標，以業務發展作為全年的工作主題，明確經營思路，把握經營重點，積極有效地開展工作，取得了較好的成績。為了給今后工作提供有益的借鑒，現將十三區部20__年的工作情況和20__年的工作計劃匯報如下：

截至11月30日，十三區部在全體業務同仁和工作人員的共同努力下，共實現新單保費收入____萬元，其中期交保費___萬元，躉交保費_____元，意外險保費____萬元，提前兩個月完成市公司下達的意外險指標;區部至11月有營銷代理人____人，其中持證人數____人，持證率__%;各級主管__人，其中部經理_人，分部經理_人。實現了業務規模和團隊人力的穩定。

回顧20__年走過的歷程，凝聚著__區部人頑強奮斗，執著拼搏的精神，圍繞不同階段的工作重點，針對各階段實際狀況，我們積極調整思路，跟上公司發展的節奏，主要采取了以下具體工作措施：

(一)從思想上堅定信心，明確方向，充分認識市場形勢，抓住機遇，直面挑戰。

總經理室多次在各種會議中強調，今后的市場競爭日趨激烈，同業公司不斷從各個方面和我們展開較量，在這種市場環境中，只有迎頭趕上，積極發展才是硬道理。__區部上下充分領會上級精神，認識到決不能被動地圍著市公司的計劃指標轉，而是應該積極地開拓市場，這是兩種不同的發展觀念，也將取得截然不同的發展結果。我們利用各種時機，轉變區部各方面人員的觀念，變“要我發展”為“我要發展”。對于銷售一線的業務人員，我們反復強調，取得業績占領市場才是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發展的新觀念，不斷占領市場份額，用服務和士氣與同業競爭，營銷團隊才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統一了發展觀念，才為__區部從根本上增強了凝聚力，區部呈現出積極主動，健康向上的精神面貌。

(二)針對全年各階段經營重點，我區部積極配合市公司各項安排，結合區部實際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進行業績拉動。

從年初開始，區部就針對一年的工作方向，推出了“人人達標，爭做明星”的競賽方案，倡導全體業務伙伴達到基礎目標，向明星業務員學習，并持續努力實現高要求。在全年的工作中，區部帶領業務伙伴始終沿著既定方向努力，實現了整體工作的持續性和有效性。全年基本上可以分為三個階段：

第一階段：年初__躉交銷售業務競賽，我區部配合市公司“______”躉交推動方案，推出區部“金雞報喜”躉交業務競賽方案，全面提升規模保費，實現開門紅。

第二階段：二月份至八月份，區部圍繞期交業務和增員工作，先后推出了春節期間的“正月十五鬧元宵，新春佳節賽中賽”新春推動方案、“陽春三月換新裝”期交業務推動方案、“雄鷹行動”期交業務推動方案、“激情初夏之六月風暴”業務推動方案等一系列有針對性的推動方案，有效地拉動了業績增長。區部借助七月份喬遷新職場的契機，推出“火紅七月，淘金行動”業績、增員推動方案和“八月感恩勤拜訪，人人舉績慶喬遷”推動方案，倡導“人人舉績，為新職場做貢獻”，區部還借機提出了“天天拜訪，周周舉績，月月增員，年年進步”的區訓，在各個職場中懸掛，有效加強了團隊凝聚力，取得了不俗戰績。

第三階段：九月份至年底，區部利用___培訓的有利時機，全面調動團隊士氣，提升銷售技能，開展多層次對抗賽，沖刺年終目標。在市公司的安排下，九月份我區部組織了200余名伙伴參加__公司的全套培訓，使廣大伙伴從全新的角度得到了思想的升華和技能的提升。區部借勢而行，在團隊中大力倡導技能訓練、氛圍營造和目標追蹤，在配合市公司開展并炒作“____”區部對抗賽的同時，積極開展區部內部的對抗競爭，先后發動了“獅王爭霸”、“五虎爭霸”、“精英擂臺”等競賽活動，區部推出的“九月爭霸戰鼓急，歡度中秋沖桂林”、“金秋十月燃戰火，五虎爭霸振雄風”、“眾志成城，決勝深秋”十一月期交業務競賽方案以及“決勝05大沖刺”十二月期交業務競賽方案，都有效地提升了團隊士氣和工作積極性，為全年沖刺作了有益的拉動。

(三)針對各個層級人員，明確職責定位，強化崗位意識和工作責任心，使外勤伙伴和內勤工作人員都認清方向，各司其職。

1、針對團隊主管強化目標意識，增強主管帶動意識。

區部在年初制定了針對整個年度的工作方向，并將各項目標進行細化分解，與全體主管簽訂了全年目標責任狀，做到目標明確，獎懲有據，增強了全體主管帶領團隊沖刺全年工作目標的信心;在一年的工作當中，區部還每個工作月都結合團隊的年度目標，制定月工作目標，并且不斷地通過月工作總結會、周主管經策會的績效分析，用數據說話，追蹤團隊目標的達成情況。在每次經策會上，區部會公布各級主管的個人舉績和增員情況，激勵各級主管“打鐵還需自身硬”，身先士卒帶動屬員。正是這種階段追蹤與檢查的工作方法，引領著團隊主管始終認清方向，帶領團隊追逐全年工作目標的。

2、針對精英高手強化榮譽感，加強訓練和培養。

區部從20__年組建“精英俱樂部”以來，標準逐年提升，入會人數逐年增加，至20__年已有區部精英俱樂部會員36人，入選市公司精英俱樂部的有3人，加入美國百萬圓桌協會(mdrt)1人。為了進一步促進精英隊伍的成長，區部在年初重新制定了《精英俱樂部章程》，對20__年俱樂部入圍標準再次上調，為精英業務員提供政策，有效地促進了團隊爭作優秀，努力加入俱樂部的熱情。區部在搬入新職場后，專門為精英俱樂部制作了光榮榜，增強公司精英榮譽感，號召大家“向精英學習，向精英致敬”，區部內形成了的良好風氣。為了加快精英成長，區部定期舉辦精英俱樂部例會，進行各種培訓和目標追蹤。特別是十月份以來，區部組建了60人的“精英突擊隊”進行分組對抗，每周日上午進行半天培訓，邀請各區部高手、市公司領導和優秀講師進行分享和授課，或提供外界交流機會、客戶溝通機會。這些舉措有力地提升了精英伙伴的水平，從觀念、態度、技巧和習慣幾個方面受益匪淺。至11月底，區部已有大批業務伙伴達到或接近20__年精英俱樂部入圍標準，績優人員的基礎越來越牢固。

3、針對區部工作人員，調整部門架構，明確崗位職責，切實作好團隊的支持和服務工作。

為了充分發揮組訓、講師、內勤等各級工作人員的作用，我區部在部門架構調整和人員崗位分工方面進行了大量有益的探索和實踐，取得了明顯成效。特別是喬遷新職場后，區部專門設置了“銷售支持辦”和“人力支持辦”，重新進行人員分工和配比，設置專人負責人力支持管理方面的工作，專人負責銷售支持方面的工作，保證了各項工作的明確性和條理化。區部還充分發揮組訓講師的特點，分派組訓協助各個團隊或網點的發展，使每個部門網點都有專人輔導;與此同時，區部對一些專項工作分別派組訓負責，保證工作的全面深入開展，如“精英俱樂部”“產品說明會”“基本法考核預警”“代理人資格考試”“職場布置”“新人培訓”“新人學校”等工作，都按照組訓講師的特長明確分配，專項負責的組訓講師對工作負責到底，有效地調動了相關人員的主觀能動性，為工作的持續深入開展奠定了基礎。區部每日召開組訓、講師夕會，及時傳達最新資訊，研討工作方法，商議各類問題，互相交流學習，保證了工作的順利開展和執行力的提升，同時提升了組訓講師的工作能力和協調互助，取得明顯的效果。

(四)一手抓基礎管理，提高團隊素質，維護團隊穩定;一手抓產品說明會，提高規模保費，保證目標達成。

1、認真分析團隊實際，從基礎工作入手強化各項工作的落實，保證團隊素質的穩步提升，實現穩定發展。

抓好基礎工作，立足長遠發展，是十三區部長期以來始終堅持的方向，在20__年，區部的基礎管理工作又上了新的臺階。區部從早會經營、出勤管理、系統培訓、職場建設等多個方面，加強點滴培養，使各項工作有序開展，團隊形成了規律性的工作習慣，團隊素質不斷提升，隊伍穩定性不斷增強。

在早會經營方面，區部始終高度重視，要求組訓下大力氣保證每次早會的效果，一年來經營成果顯著。特別是進入十月份以來，區部將早會密度從一周三次調整為天天早會，由于有多年來堅實的團隊管理基礎，此舉不僅在各團隊得以順利實施，而且受到大多數主管和營銷伙伴的歡迎。很多伙伴紛紛表示，天天早會使伙伴們的工作意識更濃了，學到的知識更多了，非常有利于展業習慣的持續性。大家對天天早會的理解和支持，折射出區部長期以來基礎管理的扎實和高度的執行力。

為了做好出勤管理，區部在年初修訂了考勤管理辦法，取消了兼職的說法，對所有人提出明確的考勤獎懲機制，要在全區部樹立制度意識，明確“要工號就要上班工作”的硬道理，引導團隊進一步端正風氣，養成良好工作作風。好的制度放權給各部執行，加上有效的監督機制，使我區部出勤率始終在70%以上，有力地推動了各項工作的落實。

為了使各層級業務人員得到相應的培訓支持，區部在早會經營之外，建立起有針對性的培訓體系，如：針對新人的“新人培訓班”;針對入司半年內人員的“新人學校”;針對精英高手的“精英俱樂部培訓”，針對主管的“經策會培訓”，針對無證人員的“代資考輔導培訓”等等，區部還不定期為各級人員提供外界培訓的機會，有效地提升了團隊能力，開闊了眼界。

在職場建設方面，我區部本年度實現了質的飛躍。這首先得益于分公司總經理室的大力支持，區部借力使力，配合機關部門，充分利用喬遷新職場的時機，實現大手筆改建裝修，使老公司煥發出新的活力，裝修后的職場、辦公室數量充足，環境優美，為團隊的發展創造了硬件基礎。借此機會，再一次對總經理室的高瞻遠矚表達全體__區部人的感激之情!搬進新職場后，區部從長遠出發，投入大量費用購置辦公家具、基本設施等必需品，并重新設計各類展板，布置了“精英俱樂部光榮榜”、“__區部最受尊重的人”、“公司介紹”、“信息欄”等多種展板，為各職場制作了“業績追蹤榜”、“新人轉正追蹤榜”、“區訓”等各類展板，使職場充滿激勵氛圍。新職場的改建充分激發了全體伙伴的工作熱情，也向來區部參加說明會、辦理業務的社會各界展示出國壽的良好形象，受到了一致好評。

此外，區部在活動管理、舉績率管理等多個基礎管理方面也都進行了深入持續的探索與實踐，為__區部的持續健康發展奠定了堅實的基礎。

2、抓基礎管理的同時，認真做好產品說明會的組織保障工作，開展形式多樣的客戶答謝活動，向鴻鑫險種要規模。

回顧20__年我區部的經營歷程，高密度的產品說明會是一個突出特點，我們充分利用各種時機，堅持舉辦節假日產品說明會，取得了顯著的效果。特別是五月份以來，區部利用“通州開辦國壽個人保險業務8周年”的契機，加大客戶答謝會密度，不僅“請進來”，還要“走出去”，充分利用區部網點多，分布廣的優勢，號召各部各網點舉辦專場客戶答謝會，充分利用現有條件，開展形式多樣，不拘一格的答謝會版本。如在家里舉辦的“家庭式”答謝會、在村委會、村小學舉辦的“鄉村式”答謝會、在居民小區、居委會舉辦的“小區式”答謝會，再配合區部或網點內部職場召開的“職場式”答謝會，答謝會的局面一度如火如荼，高潮迭起。據統計，五月至七月，區部和各部共舉辦各種類型的客戶答謝會一百余場，一度出現每周舉辦7場以上答謝會的局面。隨著與外界的交流與協作，我們也不斷更新客戶答謝會的舉辦形式和講座版本，嘗試召開“企業家交流會”、現場為客戶贈送禮物等形式的答謝會，取得了一定效果，積累了寶貴經驗。在各種小型客戶答謝會舉辦的同時，區部堅持每周至少一至兩場區部級別的客戶答謝會，針對中端客戶開展工作;同時也積極倡導伙伴踴躍參與市公司高端客戶答謝會，并提供禮品和門票的支持，使伙伴參與熱情增加，并利用市公司高端客戶說明會，簽下了很多大客戶，甚至出現了131萬元的巨額保單，成效顯著。

為了給業務人員搭建好銷售平臺，確保每場說明會的質量與效果，區部無論是高端客戶還是普通客戶的產品說明會，每次都要進行認真細致的準備，從說明會的流程安排到獎品設置;從主持主講到禮儀服務人員的演練;從會場的整體布置到燈光音響效果控制，每一個細節都要精心策劃、充分準備;講師、組訓人員積極配合，服從區部的整體安排，經常加班加點，展現出良好的團隊協作氛圍。產品說明會給業務伙伴提供一個很好的展業平臺和約訪借口，使區部利用鴻鑫保險有效地提升了期交保費規模。

(五)積極響應保監委和總經理室的號召，進一步發展縣域保險，利用鄉鎮網點擴大公司影響，提升區部戰斗力。

我區部多年來在鄉鎮網點建設方面成效顯著，已形成了以通州城區為中心職場，七個鄉鎮營業網點的合理布局，鄉鎮網點成為目前__區部的重要業績增長點。本年度區部成功育成次渠鎮營銷服務部，同時在鄉鎮網點建設方面加大了投入力度，從各方面給予必要支援，取得了突出成績。

區部為每個網點都配備了內勤和組訓，職場設備一應俱全，從根本上解除了網點發展的障礙。區部召開鄉鎮網點經理座談會，商討網點建設的新思路，并明確提出各網點的發展目標。今年二季度，區部專門將通州各村鎮擁有銷售人員的情況進行了匯總，從戰略角度進行區域規劃。區部輪流到各職場進行村鎮分配，要求伙伴認領發展目標，努力實現“村村都有伙伴，村村都有客戶”，這些舉措為鄉鎮網點伙伴指明了方向，對增員和業績都起到了長期推動作用。

農村網點的代理人在辛勤的.工作中向廣大農村群眾帶去了保障，普及了保險知識，同時為公司帶來了保費，目前各網點的保費收入已經占據整個通州營銷業務的半壁江山。在經濟效益顯現的同時，網點建設帶來的社會效益更加明顯，在設有營業網點的鄉鎮，__人壽的影響力占據突出地位，同業公司很難在當地站穩腳跟，這些都為我們事業的長遠發展奠定了堅實的基礎。

二、工作中存在的一些問題：

1、增員工作發展滯后，團隊整體素質仍然偏低，特別是城區團隊，急需補充高素質人才，開拓高端客戶市場。

2、新人出單率、轉正率、留存率不高，大進大出的現象依然存在;。

3、部分主管責任心和工作能力跟不上市場發展的需要，整體水平有待提高;。

4、團隊總體的活動量不足，人均產能、件均保費仍然偏低，與市場要求有差距。

三、下一年工作設想。

針對20__年的經驗和不足，__區部要在20__年重點做好以下工作：

1、繼續緊跟市公司節拍，按照總經理室部署開展各項工作。

2、抓好基礎管理工作，確實提高業務人員的活動量、舉績率、出勤率及人均保費指標。

3、做好銷售支持，搭建銷售平臺，促進精英隊伍成長。

4、大力開展增員活動，特別是城區增員工作，要以區部層面運作，努力提高增員質量。

5、建立完善的層級培訓體系，抓好主管培訓、新人培訓、銜接教育及代資考培訓等工作，提高各級人員水平。

6、繼續加強鄉鎮職場建設，實現現有鄉鎮網點的規模發展。

回顧以往，展望未來，我們對今后的發展充滿了信心。我們相信，在市公司的正確領導下，在支公司的共同配合及__區部全體同仁的共同努力下，我們一定能夠取得更加令人矚目的成績，讓國壽的大旗永遠飄揚。

保險營銷工作總結報告（專業18篇）篇十五

尊敬的各位領導、同志們：

大家好！

時光如水，光陰似箭，充滿機遇與挑戰的20__年即將過去。一年來因為有了上級領導的正確領導，有了公司同仁的關心幫助，第一營銷服務部各方面的工作均取得了可喜的成就，有了長足的進步。看到公司業務蒸蒸日上，我的內心感到無比欣慰和驕傲，因為這其中飽含著我們全體員工辛勤的勞動和汗水，是我們與時俱進，奮發有為精神風貌的體現，也是我們兢兢業業，齊心協力，迎難而上，扎實工作的結果。

在這里我要感謝分公司能夠給我這樣一個開創事業的機會，可以讓我親身參與和見證一個新的部門的成長，我想一個人只有經過不斷努力，不斷奮斗，才能克服自身的缺點，才能不斷超越自我，實現理想和人生的價值，這些經歷對我今后的工作和生活來說都將是寶貴的財富。現就我自20__年12月任第一營銷服務部經理助理以來所做的在主要工作向大家做一簡要陳述，不妥之處請批評指證。

一、深化思想認識，明確職責定位。

我一直認為，干好工作的前提是不但要對自己的能力有客觀的估量，而且對自己的崗位職責也要有相當清醒的認識。作為一名副職，我給自己的定位是：顧全大局，聽服從安排，積極協助正職開展日常工作，此外要充分發揮主觀能動性，為業務發展和內控管理出謀劃策，同時不斷提高自己個人的業務能力。有了這一明確的定位，在工作中我就完全可以做到有的放矢，張弛有度，全身心的投入。目前我和張經理的職能分工還不是很明確，下一步還需要再加以細化，這樣才能避免出現職能死角，有效提升工作效率。

二、努力學習政治、業務理論，不斷提高業務素質和管理水平。

進入保險公司多年，一直都是在從事機關工作，缺乏管理和一線銷售的經驗，新的工作崗位又要求我要盡快完成角色轉換，能夠在以前不太熟悉的領域有所建樹。在實際工作中，其實有很多問題都不是很難解決，但恰恰是知識與經驗上的不足使得我只能摸著石頭過河，事倍功半。現代社會是一個快節奏，重能力的社會，稍有不慎就會被淘汰，我必須知恥而后勇，時刻心存危機感。因此一年來我幾乎所有的業余時間都在學習和充電，營銷、管理、策劃、政治、法律、金融，我如饑似渴的補充一切有用的知識。為了能夠勝任這個崗位，為了能夠做出更大的成績，為了以后不再出現書到用時方恨少的尷尬，我需要加倍的努力。在這個過程中，我清楚的意識到，干一份工作很容易，但想要干好就絕不是那么簡單了。

三、嚴格履行公司的各項規章制度和紀律要求。

沒有規矩，不成方圓，己所不欲，勿施于人。規范的制度，嚴明的紀律是我們一直都在強調的。作為管理人員，必然要在遵章守紀上做出表率。俗話說：“喊破嗓子，不如做出樣子”，如果在臺上說的是一套，在臺下做的又是一套，就會對下屬造成非常不好的影響。因此，任職以來，在日常工作中，我非常注重自身言行一致的形象，要求下屬做到的，我自己首先堅決做到，要求部屬不能做的，我帶頭不去違犯。在這一方面，我受到了比較高的評價。同時我自己也要克服長期從事機關工作形成的惰性，嚴以律己，戒驕戒躁，把飽滿的工作熱情和良好的精神面貌展現在大家面前。

保險營銷工作總結報告（專業18篇）篇十六

保險營銷員社會地位不高目前已經是不爭的事實，營銷伙伴在展業時幾乎都遭遇過被人誤會、鄙視甚至是侮辱的事情，他們時常會非常困惑——為什么我付出了那么多的努力，他們還是不理解。事實上，在西方保險業目前已經非常發達的國家，他們也曾走過保險業發展的一段灰暗的日子。

“沒有社會地位，我們做得很累。”在不久前中國保險品牌精英俱樂部舉行的一次沙龍上，平安北京分公司資深行銷經理吳學軍表示，“論個人業績，我做得不錯，連續幾年獲得個人銷售冠軍。但是有種孤獨的漂泊者的感受，在公司因為是銷售冠軍所以大家都認可我，無論從個人的能力，還是人品。可是出去就不行，在別人眼里，你就是一個賣保險的業務員。”

金盛人壽前總裁gastoncharton表示，“實際上，保險業剛開始在歐洲地位也不高，消費者一看到賣保險的就說，哦，騙子來了，認為賣保險就是騙人。今天法國居民觀念變化了，買的人多了，保險公司地位也高了。保險公司也關注自己的品牌建設了。保險代理人的收入是其他行業的10倍以上，這樣大家就都意識到這個行業是有前景的。”

中國自1992年起實行代理人制度，雖然壽險取得的巨大發展離不開這種制度，但這種制度也給保險行業帶來了一些負面的東西。“對代理制，我有很深的感受。如果不招人，自己做業務當然是沒問題的，但就會年損失10萬元的收入。因為招10個新人，先不說他們的業績如何，我自己的待遇可以起碼增加10萬元。如果我下面沒有人就不能享受這個待遇。但是如果為了享受這個待遇而去招人，那么我明年是否還在保險業就不一定了。所以經過這么多年實踐，為了在這個行業做長久，我選擇自己做，不賺這個管理費。”

針對代理人社會地位低的劣勢，保險品牌專家謝清順一直呼吁應該在保險代理人里面選人大代表和政協委員。談到為代理人爭取社會地位，謝清順顯得格外激動，“我們保險業200多萬代理人竟然沒有一個人大代表！社會地位是不能夠忽視的事情。不過現在也在改善，最近有報道說，溫州有一個代理人當選政協委員了，開了個好頭。但是還沒有出現人大代表。這需要全行業努力提高行業素質，提高行業地位。”

樹行業品牌正當時。

到一定的影響，也給業務員展業帶來一些麻煩，至少每次展業時，他們得在客戶面前先證明自己做得很優秀。”

“我認為，一個行業的品牌形象，要靠從業人員的共同努力來樹立。這里面有一個關鍵的問題，就是人員的素質。這個素質是綜合的，包括職業精神、為人道德、文化水平和專業技能。過高的人員流失率，也讓很多人帶著在這個行業受到的挫折感和沮喪情緒另謀出路，成為了質疑我們的‘生力軍’。當然，還有條款晦澀難懂，理賠條件苛刻等諸多原因，都讓我們這個年輕的保險業飽受非議。”謝清順說。

現在很多地方都貼著“謝絕推銷”的明示，電視和平面媒體上總是提醒公眾不要在大街上隨便給人家留聯系電話；在小區和路邊擺咨詢臺據說也有街道或城管工作人員干涉。說明一個問題，我們的展業方式應當改變了。很多過去的技巧如果離開了對市場的整體把握，使用出來反而顯得脫離現實。從業人員的展業水平給人留下的專業感受更能收服人心。

謝清順表示，壽險營銷方式是遇到了很多新的問題，但是現在看來還不能夠完全肯定或者完全否定。“我們的營銷實踐經歷了這樣的過程，由簡單推銷到客戶經營，再到理財顧問，現在到品牌經營，這四個階段，其中前三個階段是我們去找客戶，到第四個階段，就是客戶來找我們。所以保險業的精英現在開始朝品牌化方向發展。”

多角度入手樹品牌。

樹立自己的品牌，說起來容易，到底從哪些方面入手呢？

gastoncharton認為，做保險的人一定要熱愛這個行業，不要以這個平臺去達到獲利的目的，這不是快速獲得利益的平臺。其次要不斷為客戶著想，客戶越多你要投入的時間就越多，你不認真，賣的是質量差的產品，長期看是不可能賺錢的。法國保險業有大量的高素質的人，他們有責任感，所以他們在社會上是有地位的，產品的質量，服務的質量，都要高素質的從業者，而質量是一個企業或者行業能夠取得成功的關鍵。從歐洲保險業發展歷史來看，我覺得有兩點經驗：一個是代理人的素質要好，代理人自己首先要成為一個保險專家；第二是保險產品一定要有好的適應性，產品本身確實適合客戶，產品是客戶所需求的。不要逼他們買他們并不需要的東西。

保險界資深人士潘履孚贊同學習外國好的經驗，“但引進人家的東西要結合國情，從保險企業來說，我認為道德是保險企業生存的基石，沒有道德力量，保險企業談品牌就無從談起。保險企業首先要關愛自己的員工，尤其是一線員工。壽險銷售是很難的，剛開始客戶拜訪，禮品還是要送的，沒有進賬就先有支出，一線人員不容易，作為保險企業一定要對從業者有關愛。”

培訓，要到企業講課，切入企業，深入到企業去，一定要有個團隊，一定要有個平臺，包括電視臺、電臺、媒體。現在有人做了自己的電子名片，自己的電子畫冊，自己與媒體合作，包電臺欄目，這些都是創立自己品牌之道。”

事實上，很多保險營銷員已經開始嘗試各種提升自己品牌的方法。例如，一些有品牌意識的營銷員善于借助媒體來樹立自己的品牌。光大永明北京分公司的一位優秀營銷員今年初就聯系了多家媒體對自己進行包裝，例如，她在《中國保險報·營銷周刊》上做了人物專訪，拿給客戶看的時候不僅得到了客戶的認可，自己的信心也越來越足。她表示，“現在這個社會，酒香也怕巷子深，既然自己做得好，就應該讓更多的人知道自己的名字，而擴大知名度，打造自己的品牌，一個很有效的途徑就是借力媒體。”

百姓保險知識亟待普及。

“目前，國內民眾對保險知識缺乏，我感受深刻。”潘履孚介紹說，他曾經參加一個活動，遇見一個省財政廳的負責人，這個主管一個省的金融的領導干部竟然不懂保險，他不知道該不該買保險，更不要說買哪種產品了。財政廳負責人尚且如此，其他人缺乏保險常識就更不用說了，主要原因是保險知識普及的渠道太少。

“現在理財成為人們關注的熱點，因為家庭有了基本的積蓄后，增值及安全需求就顯現出來，保險觀念現在也在提高，但是普及程度還不夠。俗話講柴米油鹽醬醋茶開門七件事，我看現在應該再加上一個保險。大家都有一個常識，有錢就要上銀行存起來，為什么就沒有這樣一個觀念：為了正常生活不受影響，人人一定要有保險。第二點對保險有誤解，現在也有誤導，對它的重要性和價值沒有認識清楚。從營銷渠道來看，不同產品的渠道是不同的，不同產品要用不同渠道。”潘履孚說。

謝清順認為，為了普及保險知識，保監會政研室也很重視。他建議普及保險知識與常識從小學抓起，從孩子開始，使他們成長過程中對保險就有一個清晰的概念。還有就是與中央電視臺及其他媒體合作，在欄目上加進去。就這個行業自己的誠信建設來說，加強品牌和誠信建設是大家的共識。“壽險營銷面世10年多，使用的是人海戰術，這個方法現在看來是雙刃劍，開拓市場獲得巨額保費的同時也帶來了一些問題，良莠不齊的人群在同一市場競爭，結果可以想見，受傷害的是行業的誠信與品牌。現在大家都在思考如何打造行業美譽度，我們的探索是從俱樂部開始，讓優秀的人聚集在一起，探討行業發展趨勢，切磋營銷技巧。”

保險營銷工作總結報告（專業18篇）篇十七

我是xx營銷部門的一名普通員工，剛到房產時，該同志對房地產方面的知識不是很精通，對于新環境、新事物比較陌生。在公司領導的幫助下，我很快了解到公司的性質及其房地產市場。作為營銷部中的一員，該同志深深覺到自己身肩重任。作為企業的門面，企業的窗口，自己的一言一行也同時代表了一個企業的形象。所以更要提高自身的素質，高標準的要求自己。在高素質的基礎上更要加強自己的專業知識和專業技能。此外，還要廣泛了解整個房地產市場的動態，走在市場的前沿。經過這段時間的磨練，我已成為一名合格的營銷人員，并且努力做好自己的本職工作。

房地產市場的起伏動蕩，公司于20xx年與xx公司進行合資，共同完成營銷工作。在這段時間，我積極配合本公司的員工，以營銷為目的，在公司領導的指導下，完成經營價格的制定，在春節前策劃完成了廣告宣傳，為xx月份的營銷奠定了基礎。最后以xx個月完成合同額xx萬元的好成績而告終。經過這次企業的洗禮，我從中得到了不少專業知識，使自己各方面都所有提高。

20xx年上半年公司與xx公司合作，這又是公司的`一次重大變革和質的飛躍。在此期間主要是針對房屋的營銷。經過之前營銷部對房屋執行內部認購等手段的鋪墊制造出xx火爆場面。在營銷部，我擔任營銷內業及會計兩種職務。面對工作量的增加以及營銷工作的系統化和正規化，工作顯得繁重和其中。在開盤之際，該同志基本上每天都要加班加點完成工作。經過一個多月時間的熟悉和了解，我立刻進入角色并且嫻熟的完成了自己的本職工作。由于房款數額巨大，在收款的過程中該同志做到謹慎認真，現已收取了上千萬的房款，每一筆帳目都相得益彰，無一差錯。此外在此營銷過程中每月的工作總結和每周例會，該同志不斷總結自己的工作經驗，及時找出弊端并及早改善。營銷部在短短的三個月的時間將二期房屋全部清盤，而且一期余房也一并售罄，這其中與我和其他營銷部成員的努力是分不開的。

20xx年上半年是有意義的、有價值的、有收獲的。公司在每一名員工的努力下，在下半年將會有新的突破，新的氣象，能夠在日益激烈的市場競爭中，占有一席之地。

保險營銷工作總結報告（專業18篇）篇十八

今年加大績效考核掛鉤力度，在完善考核指標體系和評價體系的基礎上，對所有層級的人員進行考核，無一例外。在業務發展方面突出考核市場增速與市場份額兩項指標，真正做到了不盯計劃盯市場。公司加大績效考核執行力度，在考核落實上切實做到叫真章，不搞花架子。考核機制的完善和有力執行，增強了公司發展的內在動力。

這“四強化”實現精細化管理水平再提升。

上半年，我們通過強化關鍵環節管控機制的落實，有效推進了精細化管理水平的進一步提升。

一是強化車商合作管控機制，合作效率得到提升。建立事故車輛送修管理平臺，完善送修考核制度，對送修流向的執行獎優罰劣。每周發布送修效能提示，每月發布送修效能預警，以送修效能和代理業務質量作為調整合作政策的依據，有效調動了店(廠)代理業務積極性，提升了店(廠)代理業務規模和份額。

二是強化it平臺建設，it服務保障水平大幅提升。合作開發車隊、續保、人力資源績效三套管理系統，建立數據查詢平臺，安裝和更換了自動電源、pc機、網絡線路、監控設備。

三是強化銷售費用差導化配置機制，資源效用明顯提升。以險別、客戶群、渠道、業務來源、出險情況五個維度，車險手續費向優質業務傾斜;制定月度新車費用支持方案，提高家用新車手續費上限標準;加大競回業務的獎勵力度;對非車險效益差的業務及時調整承保政策，促進了盈利能力改善。

四是強化理賠關鍵環節管控，理賠管控能力進一步提升。圍繞“隊伍、成本、服務”三大工程，建立理賠全員考核評價體系;按月、按查勘組、按險種進行理賠數據分析;多措并舉，有效降低了賠付成本。人傷跟蹤、打擊欺詐、訴調對接、損余物資回收等工作都取得可喜進展。

以客戶為中心轉型穩步推進。

一是積極推行客戶經理制，一對一配置團體客戶、專屬客戶經理，提升了客戶維系能力。

二是客戶信息真實性明顯提高。

三是積極推進差異化服務，對vip客戶實行優先簽單、優先理賠、優先服務，客戶滿意度明顯提升。

四是規范員工禮儀行為，提升了窗口服務標準。

五是成立了訴訟調解委員會，加強了與職能部門溝通協調，理賠服務標準化水平有新提高。

六是服務職場建設全部達標。