保險工作總結(jié)是保險從業(yè)者對自身工作經(jīng)驗和業(yè)績的客觀反思和總結(jié)，有助于不斷提升自己的工作能力。接下來是一些優(yōu)秀的保險工作總結(jié)樣例，供大家參考和參考。
保險營銷工作總結(jié)報告（專業(yè)18篇）篇一
時光飛逝，歲月如梭，半年就已經(jīng)過去了，內(nèi)心不禁感慨萬千。回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，回首過往，中心領(lǐng)導(dǎo)陪伴我走過人生很重要的一個階段，使我懂得了很多，領(lǐng)導(dǎo)對我的支持與關(guān)愛，同事們的鼎力協(xié)助，使我在工作中更加的得心應(yīng)手，在此我向中心的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝。同時也將近一年的工作向大家做以匯報。
在工作中嚴(yán)格要求自己，響應(yīng)中心各項號召，積極參加公司的各項活動。克服種種困難，不計個人得失，在工作設(shè)施不齊全、人員業(yè)務(wù)不熟練的情況下，帶領(lǐng)醫(yī)療小組人員從頭做起，加班加點(diǎn)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，在短時間內(nèi)完成了十五個涉及人傷(病)險種條款、醫(yī)療保險相關(guān)制度、醫(yī)療審核制度的學(xué)習(xí)。承擔(dān)起多險種人傷案件接案、立案、查勘、跟蹤、醫(yī)療審核等多個工作程序，贏得了客戶的好評。發(fā)表相關(guān)信息達(dá)二十余篇。取得了一定成績。較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)。
1、全年醫(yī)療審核案件xx件，涉及十六個險種。剔除不合理費(fèi)用達(dá)xx萬元。
2、拒賠案件：立案前拒賠xx，金額達(dá)xx余元，立案后拒賠xx，拒賠金額達(dá)xx萬元。其中醫(yī)療責(zé)任險拒賠金額達(dá)xx萬元。
3、全年醫(yī)療跟蹤xx人次，涉及醫(yī)院達(dá)xx家，既讓客戶了解理賠程序，又有效控制醫(yī)療費(fèi)、誤工費(fèi)、護(hù)理費(fèi)。得到客戶的好評。
1、在工作中發(fā)現(xiàn)，多家醫(yī)院存在收費(fèi)不合理現(xiàn)象，導(dǎo)致公司和客戶損失。在掌握足夠證據(jù)情況下，多次到問題醫(yī)院據(jù)理力爭，截至目前，已有五家醫(yī)院為我公司和客戶退回不合理費(fèi)用達(dá)xx元，為客戶挽回了損失，也避免了我公司的.損失，在客戶及醫(yī)院面前均樹立了人保理賠的良好形象。
2、在中心領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，經(jīng)與假肢廠多次商談，明確了各部位假肢安裝費(fèi)用及維修標(biāo)準(zhǔn)，對我公司賠付的傷者假肢安裝時保質(zhì)保量，且費(fèi)用明顯低于市場價。此協(xié)議的簽定，使我公司的假肢賠付有了明確的標(biāo)準(zhǔn)，并大大降低了人傷案件中此項費(fèi)用的賠付。
1、經(jīng)過市場調(diào)查，結(jié)合xx家政及各家醫(yī)院的特點(diǎn)，提出護(hù)理費(fèi)實(shí)行統(tǒng)一價格，既節(jié)省了理賠手續(xù)，又降低了此項費(fèi)用的賠付。
2、涉及人傷(病)案件流程、非車險特別告知單證、人傷案件跟蹤表、醫(yī)療審核表等單證。使人傷案件集中立案，集中醫(yī)療審核，簡化了理賠程序，也大大降低了賠付。
1、將理賠工作前置，在交警隊調(diào)解前為客戶把關(guān)，審核相關(guān)單證xx次，為客戶及我公司節(jié)省費(fèi)用達(dá)xx萬元。配合客戶到法院解決糾紛xx，遠(yuǎn)到丹東、沈陽等地。避免我公司損失達(dá)xx萬元。(醫(yī)療責(zé)任險一件xx元、車險xx涉及傷殘、假肢費(fèi)用、誤工費(fèi)、陪護(hù)費(fèi)總計xx萬元)。
2、針對不同險種，配合中山、開發(fā)區(qū)、莊河等支公司處理人傷賠償糾紛，不僅降低了賠付，同時為支公司穩(wěn)定、爭取了客戶，得到了各支公司的好評。
（1）在處理某醫(yī)院醫(yī)療責(zé)任險過程中，因我們及時介入，使賠案順暢快捷，得到了院方的認(rèn)可，不僅保費(fèi)在原有基礎(chǔ)上翻了一倍還多，院方還向承保公司表示其他險種也要在我公司承保。
（2）某承保公司在丹東多個客戶出險后出現(xiàn)不合理傷殘鑒定，此項不合理賠付多達(dá)10xxxx萬元，我們配合該承保公司到xx中級人民法院參加訴訟，得到了法院的支持，避免了今后此項不合理費(fèi)用的賠付。維護(hù)了人保公司的利益，樹立了人保公司的形象。
1、醫(yī)療小組工作剛剛起步，各方面經(jīng)驗還很不足，需要大家共同學(xué)習(xí)，加倍努力。同時因工作中涉及多個險種，需要多個部門的支持與配合，今后要加強(qiáng)各方面的協(xié)調(diào)工作。
2、隨著新險種的開展，還有許多新問題，在加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時，也需要橫向聯(lián)系，向其他公司學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗。
在下半年里我為自己制定了新的目標(biāo)，那就是要加緊學(xué)習(xí)，更好的充實(shí)自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。我也會向其他同事學(xué)習(xí)，取長補(bǔ)短，相互交流好的工作經(jīng)驗，共同進(jìn)步。爭取更好的工作成績。
轉(zhuǎn)眼間三個月過去了，我被安排到非車險部學(xué)習(xí)，一直到現(xiàn)在。在非車險主要也是了解整個部門工作的程序，各種內(nèi)務(wù)工作的操作，并也進(jìn)行了一些簡單的操作：承保，續(xù)保，理賠等。
得到了部門同事和非車險經(jīng)理經(jīng)理的大力支持和幫助。而且，得到了很多去一線學(xué)習(xí)查勘，定損，理賠，承保等的學(xué)習(xí)機(jī)會，讓我受益很多，得到很多鍛煉的機(jī)會。并且得到經(jīng)理一些工作中的指導(dǎo)和處理事情的方法，尤其是工作中我做的不足時，李經(jīng)理的嚴(yán)肅指導(dǎo)，使我真正體會到自己懂得的東西太少了，有待提高的東西太多了。也正是在平常工作中得到了這么多人的關(guān)心和幫助，逐漸地讓我有了一個更加全面的視野，更加專業(yè)的為客戶服務(wù)的方式。
以前，我總以為自己對很了解，很懂，但經(jīng)過這半年在意外險和非車險的學(xué)習(xí)，讓我更加理解到這兩個字的。感覺到做個真正的保險人真的很不容易，因為他要求我們具備各方面的知識，要有敏銳的市場洞察力，要有一顆敢于面對失敗挫折的心，而且要有堅持學(xué)習(xí)提升自己的能等等。
經(jīng)過這半年的學(xué)習(xí)后，我感覺我的頭腦更清晰了，目標(biāo)更明確了，希望自己能充分發(fā)揮自己的能力，為人保，為中國保險貢獻(xiàn)自己的一點(diǎn)力量。再次感謝人保財險各級領(lǐng)導(dǎo)對我工作的支持和幫助，感謝身邊同事的支持----因為是你們讓我更成熟，更專業(yè)。
始終相信：努力也許會不成功，但放棄肯定失敗；始終相信：我會全力以赴，把握每次學(xué)習(xí)和提升自己的機(jī)會；始終相信：我會用我的成績?nèi)セ貓笠宦飞吓惆槲业娜耍宦飞蠝嘏^我的人。
安分和有點(diǎn)徘徊的我在歷經(jīng)半年多的一個工作中，我不時想著看看外面的世界怎么樣，心里一直有這個沖動的想法，而且有個和我有相同觀點(diǎn)的人表達(dá)出來或者看到一本書中敘述到時，我都會不由自主地去勇敢嘗試對自己有點(diǎn)挑戰(zhàn)的工作。而這次我就在本地人才招聘市場像掃大街似的篩了一遍，最終選擇了保險代理。
之前也有關(guān)于這個職位的傳聞，如：這是個傳銷性質(zhì)的職位，這是個曾經(jīng)輝煌過現(xiàn)在進(jìn)入低谷的職位，這是個對我來說沒有條件(我的社會關(guān)系很稀薄)的工作等等。
不過我還是在傳聞中堅持了下來。從現(xiàn)在我離開保險公司到我快速進(jìn)入了另一個工作，且?guī)缀踹m應(yīng)了這份工作的狀況下，我不僅清醒了，而且也反思保險培訓(xùn)給我?guī)砹耸裁础?/p>
保險營銷工作總結(jié)報告（專業(yè)18篇）篇二
自從20xx年加入公司后，在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的細(xì)心幫助下，各個方面都取得了一些進(jìn)步，也遇到過很多問題,多虧各位前輩費(fèi)心照料，才收獲到了一些心得：
一、努力提高政治素養(yǎng)和思想道德水平。
積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學(xué)習(xí)、主題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席現(xiàn)象；能夠堅持正確的政治方向，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個代表”重要思想等，從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所進(jìn)步。
二、努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平。
積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核，勤于學(xué)習(xí)，善于創(chuàng)造，不斷加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功，掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù)，知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷。
三、嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度。
一年來，無論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中，都能嚴(yán)格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定，堅持使用文明用語，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點(diǎn)，不參與賭博等不良行為。
四、較好地完成支公司和本部門下達(dá)的各項工作任務(wù)。
一年來，能一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻(xiàn)，積極完成支公司和本部門下達(dá)的各項工作任務(wù)。能夠積極主支動關(guān)心本部門的各項營銷工作和任務(wù)，積極營銷電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等。憑著對保險事業(yè)的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責(zé)，努力按上級領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領(lǐng)導(dǎo)和同志們的好評。回首一年過來，在對取得成績欣慰的同時，也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的員工比還存在一定的差距和不足。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點(diǎn)和不足，進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，把該做的工作做實(shí)、做好。
保險營銷工作總結(jié)報告（專業(yè)18篇）篇三
今年在公司的大力支持下，我較好地完成了各項工作任務(wù)。在業(yè)務(wù)發(fā)展、隊伍管理、教育訓(xùn)練等方面取得了一定成績。下面就一年來做的主要工作做簡要總結(jié)。
一、努力學(xué)習(xí)政治、業(yè)務(wù)理論。
一年來無論工作多么繁忙，沒有放松政治和業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)。對專業(yè)理論學(xué)習(xí)，更是常抓不懈，由于保險市場競爭的日趨激烈和復(fù)雜化，深感責(zé)任重大，除了積極參加各種培訓(xùn)外，利用了大量的業(yè)余時間學(xué)習(xí)專業(yè)理論、法律法規(guī)、營銷邊緣理論及金融專業(yè)知識。
二、狠抓業(yè)務(wù)發(fā)展取得了明顯成效。
業(yè)務(wù)計劃能否落實(shí)，關(guān)鍵在推動。一年來先后組織實(shí)施了多個重大的業(yè)務(wù)推動活動，都達(dá)到了很好的業(yè)務(wù)推動效果。業(yè)務(wù)計劃、業(yè)務(wù)推動、搞好總結(jié)，政策兌現(xiàn)是生產(chǎn)力提高的關(guān)鍵。一年來堅持不失信于人的誠信原則，每一項活動結(jié)束后，及時總結(jié)并如期安排落實(shí)相關(guān)政策，特別是競賽活動中的承諾，沒有讓一位業(yè)務(wù)員失望。
三、抓住隊伍管理不放松。
迅速召開代理人管理工作會議，通報情況、研究對策。各級公司根據(jù)各自存在的不同問題，有針對性地進(jìn)行解決，并指出了嚴(yán)格按照“基本法”辦事，使?fàn)I銷團(tuán)隊的管理走上制度化。隊伍穩(wěn)定不能一味遷就姑息，一方面正確引導(dǎo)，下發(fā)了業(yè)務(wù)員行為操守和違規(guī)違紀(jì)處罰辦法;一方面又對于不良行為堅決進(jìn)行處理。一年來，利用各種機(jī)會和條件同全系統(tǒng)一半以上的業(yè)務(wù)員直接見面和交流。任何時候都以一個兄弟般的身份和親情對待業(yè)務(wù)員，最廣泛地向他們傳承公司的文化、觀念和發(fā)展前景，結(jié)下了深厚的友誼，樹立了良好的公司形象。
四、抓緊抓好教育訓(xùn)練工作。
一年來，教育訓(xùn)練始終處于業(yè)務(wù)發(fā)展的前沿，支持著業(yè)務(wù)發(fā)展和隊伍管理。由于準(zhǔn)備充分、訓(xùn)練嚴(yán)格、內(nèi)容充實(shí)、全程跟蹤，培訓(xùn)收到了顯著效果。為了使培訓(xùn)制度化、系統(tǒng)化、規(guī)范化，同時也為了節(jié)約培訓(xùn)成本，經(jīng)過一年的努力，已建立起專兼職講師隊伍，這項工作走在了全系統(tǒng)前列。協(xié)同人事部、教育培訓(xùn)部和信息部，先后舉辦了不同類別的管理人員培訓(xùn)班，使?fàn)I銷管理人員的綜合素質(zhì)得到了有效的提高。
總之，一年來做了一些工作，收到了一些績效，但工作中我還有不少不足之處，比如考慮問題不夠深入細(xì)致，深入基層不夠，加之一年來有一半的時間在外，和同志們溝通交流時間少等。另一方面我自已也要不斷的加以改進(jìn)。面對日益激烈的市場形勢，隊伍管理、業(yè)務(wù)發(fā)展任務(wù)十分艱巨，愿和同志們共同努力，把我系統(tǒng)的全面建設(shè)推向更高層面。
保險營銷工作總結(jié)報告（專業(yè)18篇）篇四
20xx年初，我加入到了xx公司，從事我不曾熟悉的xx保險工作。一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和其他老師傅的熱情幫助下，自己從一個保險門外漢到能夠獨(dú)立從事和開展保險營銷業(yè)務(wù)，在自己的業(yè)務(wù)崗位上，做到了無違規(guī)行為，和全司員工一起共同努力，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)和上級布置的各項工作任務(wù)。以下是本人七月份的工作情況匯報。
積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學(xué)習(xí)、主題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席現(xiàn)象;能夠堅持正確的政治方向，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個代表”重要思想等，從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所進(jìn)步。
積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核，勤于學(xué)習(xí)，善于創(chuàng)造，不斷加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功，掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù)，知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷。
無論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中，都能嚴(yán)格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定，堅持使用文明用語，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點(diǎn)，不參與賭博、購買六合彩等不良行為。
能一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻(xiàn)，積極完成支公司和本部門下達(dá)的各項工作任務(wù)。能夠積極主支動關(guān)心本部門的各項營銷工作和任務(wù)，積極營銷電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等。
本人憑著對保險事業(yè)的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責(zé)，努力按上級領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領(lǐng)導(dǎo)和同志們的好評。回首七月份，在對取得成績欣慰的同時，也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的員工比還存在一定的差距和不足。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點(diǎn)和不足，進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，把該做的工作做實(shí)、做好。
保險營銷工作總結(jié)報告（專業(yè)18篇）篇五
—通話前，最好事先把有關(guān)資料（如報告文本）寄去或電傳過去，使對方能有所準(zhǔn)備。通話時，雙方可對照資料交談，以便節(jié)省時間。采購人員可事先先去“意向函”，扼要說明基本建議，讓對方加以考慮，甚至標(biāo)明有疑問的地方，以便討論時作參考。
通話時，要把本方意見分為若干個部分，每部分之間稍作停頓，使對方能及時作出反應(yīng)。不要長篇大論，到頭來卻發(fā)現(xiàn)原來對方已經(jīng)另有想法，白費(fèi)工夫。
通話前應(yīng)寫出發(fā)言要點(diǎn)，不可臨時想想，致使說話缺乏邏輯性。開始時應(yīng)扼要說明通話目的和存在的問題，提出可供選擇的方案，指出雙方的分歧所在，最后稍加歸納，解決問題。
通話前要把所有資料都準(zhǔn)備好，不要臨時東翻西找亂抓一氣。對提綱上所列要點(diǎn)應(yīng)講完一條勾掉一條，以避免分心或遺漏.
10、用心聽——在電話中交談時常有聽不清的時候，所以應(yīng)特別注意集中注意力。有人打電話常愛東張西望，動動桌上的東西，心不在焉。這種習(xí)慣很不好，容易影響通話的效果。最好邊談邊作筆記。
11、注意自己的語言——措辭及語法都要切合身份，不可太隨便，也不可太生硬。
稱呼對方時要加頭銜。如：“博士”、“經(jīng)理”等。有的婦女喜歡被稱為“小姐”，就不要用“夫人”來稱呼。切不可用“親愛的”、“寶貝”之類輕浮的言語。無論男女，都不可直呼其名，即使對方要求如此稱呼，也不可用得過分。
說“你”字開頭的話時應(yīng)慎重。像“你忘了”、“你必須”、“你忽略了”之類的話，即使語調(diào)再平和，在電話中聽去也使人有被質(zhì)問的感覺。提意見時不妨用發(fā)問的形式，比如：“您能不能在星期四把那份材料送來？”或“那份報表您搞定了嗎？”等。或者用“我”字來開頭也可以，說：“我星期四需要地份報告。”
聽話時，最好插用一些短語以鼓勵對方。如“嗯，嗯”、“我明白”、“我理解”或“好，好”等。
對對方的要求作出反應(yīng)或?qū)Ψ教岢鲆髸r，態(tài)度應(yīng)積極而有禮貌，比如：“我會注意那件事的”或“請別忘了……”等等。
12、適時結(jié)束通話——通話時間過長意味著濫用對方的善意。你以為對方聽得津津有味，也許他正抓耳撓腮，揉眼睛，恨不得早點(diǎn)掛下話筒。愛在電話里夸夸其談的人，最好在桌上放一臺鬧鐘，以便控制通話時間，及時提醒自己：“該結(jié)束了。”打電話，已成為我們?nèi)粘Ｉ詈蜕虅?wù)交流中最普遍的方式之一。作為一名管理者，你的大部分信息交流和業(yè)務(wù)都是通過電話來實(shí)現(xiàn)的。
語言運(yùn)用的技巧也是節(jié)省金錢和時間的有效途徑。掌握打電話的技巧能夠有效地防止你進(jìn)行沒有必要的交談。
養(yǎng)成隨時記錄的習(xí)慣——在你的辦公桌上，應(yīng)時時放有電話記錄用的紙和鉛筆。一手拿話筒，一手拿筆，以便能隨時記錄。
2、報出本人的姓名和單位名稱——說：“你好！我是某某公司的某某某。請問某先生在嗎？”如果是秘書接的，等本人來接時，還需再報一次姓名和單位。為使對方能聽清楚，說話節(jié)奏應(yīng)比交談時稍慢些。
即使是經(jīng)常通話的人，也不可省去自報姓名這一道手續(xù)。不應(yīng)想當(dāng)然地認(rèn)為對方定能聽出自己的聲音，以致對方在接電話時還得分神猜想是誰打來的電話。
報名字時也不可只說“我是小李”，因為天下姓李的不知有多少。所以在自報家門時應(yīng)報出全名。這實(shí)際上是一種自我推銷的方式，可以使對方加深對你的印象。
3、確定對方是否具有合適的通話時間——當(dāng)你給他人打電話時，他們也許正忙于自己的某一事情。你應(yīng)當(dāng)表明自己尊重他們的時間，并給他們足夠的時間作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。你可以在開始講話時向?qū)Ψ絾栆幌拢?/p>
“您現(xiàn)在接電話方便嗎？”
“您現(xiàn)在忙嗎？”
“您現(xiàn)在有時間同我談話嗎？”
“這個時候給您打電話合適嗎？”
“您能抽出點(diǎn)兒時間聽聽我的話嗎？”等等。
如果你想定期和對方進(jìn)行這種討論，應(yīng)征詢對方定在哪一天、哪一個鐘點(diǎn)更為方便。這樣做，既是為了使對方能定下來心來與你從容討論，同時也是個風(fēng)度問題。在別人正忙時去電話打擾是不禮貌的行為。
在電話中要說明打電話的目的以及需要多長時間。應(yīng)實(shí)事求是，既不可多報，也不能少說。明確需占用一刻鐘，切不可只說：“可以占用你幾分鐘時間嗎？”應(yīng)該說：“王總，我想和你談?wù)劮峙浞桨傅氖乱耍蟾判枰豢嚏姟，F(xiàn)在就談你方不方便？”
有時你可能只是為了和對方約定一個對雙方都方便的時間再去電話，但如果對方說“現(xiàn)在不行”，則不宜再推遲。
如果不得不在對方不方便的時候去打攪，應(yīng)當(dāng)先表示歉意并說明原因。
4.表明自己打電話的目的——當(dāng)你接通電話時，立即向?qū)Ψ街v明自己打電話的目的，然后迅速轉(zhuǎn)入所談事情的正題。職業(yè)專家們認(rèn)為，商場上的機(jī)智就在于你能否在30秒內(nèi)引起他人的注意。最有效率的經(jīng)理幾乎從來不花費(fèi)一分鐘以上的時間因為任何事情進(jìn)行討論.
6、道歉應(yīng)該簡潔——有時，你不在的時候會有人給你打電話，并且要求他人記下電話轉(zhuǎn)告你。當(dāng)你回這些電話的時候，不要在一些繁文縟節(jié)上浪費(fèi)時間。
7、不要占用對方過多時間——當(dāng)你主動給別人打電話時，盡可能避免占用對方時間過長。如果你要求對方查找一些資料或說出某個問題的答案，就可能占用電話時間過長。因為大多數(shù)情況下，對方不一定馬上就能替你找到資料，或者立即給你作出一個肯定的答案，你必須給予對方一定的時間。如果你給他人打電話時間過長，對方可能十分反感。因為也許他正等著處理某一事情，他內(nèi)心期望你立即放一電話。因此，當(dāng)你考慮到對方可能要一段時間才能給你答復(fù)時，你可以先掛上電話，要求對方回電告知你，或者你過一會兒再打過去，這樣就不會過長時間地占用他人的電話線，以影響他人的正常業(yè)務(wù)。
8、如果想留言請對方回電，切記要留下自己的電話號碼，這是最基本的禮儀——即使對方是熟人，雙方經(jīng)常通話，這樣做，也至少能使對方不必分神再去查電話號碼簿。同時別忘了告訴對方回電話的最佳時間。在你有可能外出時，記住這一點(diǎn)尤為重要。如果對方是在外地，則最好說明自己將于何時再掛電話，請其等候，切不可讓對方花錢打長途來找你。
9、妥善組織通話內(nèi)容——通話前，最好事先把有關(guān)資料（如報告文本）寄去或電傳過去，使對方能有所準(zhǔn)備。通話時，雙方可對照資料交談，以便節(jié)省時間。采購人員可事先先去“意向函”，扼要說明基本建議，讓對方加以考慮，甚至標(biāo)明有疑問的地方，以便討論時作參考。
通話時，要把本方意見分為若干個部分，每部分之間稍作停頓，使對方能及時作出反應(yīng)。不要長篇大論，到頭來卻發(fā)現(xiàn)原來對方已經(jīng)另有想法，白費(fèi)工夫。
通話前應(yīng)寫出發(fā)言要點(diǎn)，不可臨時想想，致使說話缺乏邏輯性。開始時應(yīng)扼要說明通話目的和存在的問題，提出可供選擇的方案，指出雙方的分歧所在，最后稍加歸納，解決問題。
通話前要把所有資料都準(zhǔn)備好，不要臨時東翻西找亂抓一氣。對提綱上所列要點(diǎn)應(yīng)講完一條勾掉一條，以避免分心或遺漏.
10、用心聽——在電話中交談時常有聽不清的時候，所以應(yīng)特別注意集中注意力。有人打電話常愛東張西望，動動桌上的東西，心不在焉。這種習(xí)慣很不好，容易影響通話的效果。最好邊談邊作筆記。
11、注意自己的語言——措辭及語法都要切合身份，不可太隨便，也不可太生硬。
稱呼對方時要加頭銜。如：“博士”、“經(jīng)理”等。有的婦女喜歡被稱為“小姐”，就不要用“夫人”來稱呼。切不可用“親愛的”、“寶貝”之類輕浮的言語。無論男女，都不可直呼其名，即使對方要求如此稱呼，也不可用得過分。
說“你”字開頭的話時應(yīng)慎重。像“你忘了”、“你必須”、“你忽略了”之類的話，即使語調(diào)再平和，在電話中聽去也使人有被質(zhì)問的感覺。提意見時不妨用發(fā)問的形式，比如：“您能不能在星期四把那份材料送來？”或“那份報表您搞定了嗎？”等。或者用“我”字來開頭也可以，說：“我星期四需要地份報告。”
聽話時，最好插用一些短語以鼓勵對方。如“嗯，嗯”、“我明白”、“我理解”或“好，好”等。
對對方的要求作出反應(yīng)或?qū)Ψ教岢鲆髸r，態(tài)度應(yīng)積極而有禮貌，比如：“我會注意那件事的”或“請別忘了……”等等。
12、適時結(jié)束通話——通話時間過長意味著濫用對方的善意。你以為對方聽得津津有味，也許他正抓耳撓腮，揉眼睛，恨不得早點(diǎn)掛下話筒。愛在電話里夸夸其談的人，最好在桌上放一臺鬧鐘，以便控制通話時間，及時提醒自己：“該結(jié)束了。”
保險營銷工作總結(jié)報告（專業(yè)18篇）篇六
xxxx年初，我加入到了國壽xx支公司，從事我不曾熟悉的人壽保險工作。
一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和其他老師傅的熱情幫助下，自己從一個保險門外漢到能夠獨(dú)立從事和開展保險營銷業(yè)務(wù)，在自己的業(yè)務(wù)崗位上，做到了無違規(guī)行為，和全司員工一起共同努力，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)和上級布置的各項工作任務(wù)。
以下是本人一年來的工作情況匯報。
積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學(xué)習(xí)、主題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席現(xiàn)象;能夠堅持正確的政治方向，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個代表”重要思想等，從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所進(jìn)步。
積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核，勤于學(xué)習(xí)，善于創(chuàng)造，不斷加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功，掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù)，知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷。
一年來，無論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中，都能嚴(yán)格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定，堅持使用文明用語，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀x，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點(diǎn)，不參與賭博等不良行為。
一年來，能一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足xxx崗位，默默奉獻(xiàn)，積極完成支公司和本部門下達(dá)的各項工作任務(wù)。
能夠積極主支動關(guān)心本部門的各項營銷工作和任務(wù)，積極營銷電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等。
一年來，本人憑著對保險事業(yè)的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職責(zé)，努力按上級領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領(lǐng)導(dǎo)和同志們的好評。
回首一年過來，在對取得成績欣慰的同時，也發(fā)現(xiàn)自己與秀的員工比還存在一定的差距和不足。
但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點(diǎn)和不足，進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，把該做的工作做實(shí)、做好。
保險營銷工作總結(jié)報告（專業(yè)18篇）篇七
保險銷售是跟銷售對象進(jìn)行產(chǎn)品充分說明，并引導(dǎo)銷售對象與保險機(jī)構(gòu)達(dá)成保險。
合同。
的一種行為。今天本站小編給大家為您整理了保險。
報告，希望對大家有所幫助。
x年，我加入到了支公司，從事我不曾熟悉的人壽保險工作。一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和其他老師傅的熱情幫助下，自己從一個保險門外漢到能夠獨(dú)立從事和開展保險營銷業(yè)務(wù)，在自己的業(yè)務(wù)崗位上，做到了無違規(guī)行為，和全司員工一起共同努力，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)和上級布置的各項工作任務(wù)。以下是本人一年來的工作情況匯報。
一、努力提高政治素養(yǎng)和思想道德水平。
積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學(xué)習(xí)、主題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席現(xiàn)象;能夠堅持正確的政治方向，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“”重要思想等，從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所進(jìn)步。
二、努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平。
積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核，勤于學(xué)習(xí)，善于創(chuàng)造，不斷加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功，掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù)，知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷。
三、嚴(yán)格執(zhí)行各項。
規(guī)章制度。
一年來，無論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中，都能嚴(yán)格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定，堅持使用文明用語，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點(diǎn)，不參與賭博、購買等不良行為。
四、較好地完成支公司和本部門下達(dá)的各項工作任務(wù)。
一年來，能一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻(xiàn)，積極完成支公司和本部門下達(dá)的各項工作任務(wù)。能夠積極主支動關(guān)心本部門的各項營銷工作和任務(wù)，積極營銷電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等。
一年來，本人憑著對保險事業(yè)的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和。
崗位職責(zé)。
努力按上級領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作取得了一定的成績也取得領(lǐng)導(dǎo)和同志們的好評。回首一年過來在對取得成績欣慰的同時也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的員工比還存在一定的差距和不足。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距勇敢地克服缺點(diǎn)和不足進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)把該做的工作做實(shí)、做好。
安分和有點(diǎn)徘徊的我在歷經(jīng)半年多的一個工作中，我不時想著看看外面的世界怎么樣，心里一直有這個沖動的想法，而且有個和我有相同觀點(diǎn)的人表達(dá)出來或者看到一本書中敘述到時，我都會不由自主地去勇敢嘗試對自己有點(diǎn)挑戰(zhàn)的工作。而這次我就在本地人才招聘市場像掃大街似的篩了一遍，最終選擇了保險代理。
之前也有關(guān)于這個職位的傳聞，如：這是個傳銷性質(zhì)的職位，這是個曾經(jīng)輝煌過現(xiàn)在進(jìn)入低谷的職位，這是個對我來說沒有條件(我的社會關(guān)系很稀薄)的工作等等。不過我還是在傳聞中堅持了下來。從現(xiàn)在我離開保險公司到我快速進(jìn)入了另一個工作，且?guī)缀踹m應(yīng)了這份工作的狀況下，我不僅清醒了，而且也反思保險培訓(xùn)給我?guī)砹耸裁础?/p>
我?guī)е男那檫M(jìn)入了培訓(xùn)現(xiàn)場，當(dāng)時的場面確實(shí)讓我有了新穎加內(nèi)心有點(diǎn)熱烈的感受。我內(nèi)心說道：這里是個人性化工作環(huán)境，我有點(diǎn)激動的感覺。我就做了一個選擇：且聽聽，看咋樣。就這樣我開始了聽課的征程。不管怎么聽怎么想，每個公司都在宣揚(yáng)自己的市場和實(shí)力，就此自己做了一個心理微妙變化的改變用寫日志的方式記錄了下來。并且我有時間就和我在前一個工作一起上班的同事不間斷的聊天。確實(shí)同事們都對我的選擇抱有了各自的態(tài)度，我當(dāng)時還無意地、閑聊地和一個同事敘說自己的感受，有一個同事見我沾沾自喜地、自信地宣揚(yáng)我得意洋洋地情緒時，她對我潑冷水：你好像被洗過腦了，我當(dāng)時無意地自吹到：我沒把他們洗腦就不錯了。她說被洗過腦的都這么說。我無語。轉(zhuǎn)身又像另一個同事敘述到：他們是用一個長遠(yuǎn)利益來說服、牽制你。他說你還有點(diǎn)覺悟。我啞口無言。隨后我慢慢地不在回去而是一心進(jìn)入培訓(xùn)課程。在培訓(xùn)過程中我首先面對的一個我拒絕聽課的一個想法就是我不要虛幻的夢想，因為理想和現(xiàn)實(shí)相差太多。這是其中一個自己不愿面對的一個感受。整個培訓(xùn)階段，我想了很多，也面對了許多一直給我潑冷水的朋友和親戚。剛陪親戚吃過飯，喝了點(diǎn)酒，哎真不舒服。我大概總結(jié)了一些：期間我也看了一些關(guān)于經(jīng)歷過保險行業(yè)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗。保險的激勵政策有：尊重營銷員，每天上午都上臺分享前天的經(jīng)歷和相互鼓勵，自我鼓勵，和來自講師的自我安慰(有些是自我欺騙的謊言)。保險學(xué)習(xí)成長和升職的途徑：保險公司有成套的培訓(xùn)體系(有業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)方向和講師培訓(xùn)方向)。各個講師講授的內(nèi)容互相矛盾這是其一，隨后講師運(yùn)用心理學(xué)并且坦白說教這是其二，隨后講師運(yùn)用各個極端的實(shí)例來這份工作的前途光明這是其三，隨后里面每位講師都有自己的一套方法，這個和其一類似，隨后講師帶動學(xué)員思考，也是一種引導(dǎo)這是其四，最后培訓(xùn)開始和結(jié)束的兩端講師做法相互矛盾這是其五，其六是保險公司完善的培訓(xùn)體系也是一個方法，其七是20xx年新出的財務(wù)政策有了新的頒布(其中進(jìn)入保險公司的新學(xué)員在前幾個月有傭金獎勵政策)這個財務(wù)改變也是保險行業(yè)在現(xiàn)在狀況下慢慢不在熾熱而是走下坡路的一個。我在里面只學(xué)習(xí)了兩個月的課程。我生氣保險公司引導(dǎo)我思考，思考過度，把什么都想透了，煩。我慶幸保險公司讓我感受到最人性化的一面。
關(guān)于保險公司，也有個比喻：曾經(jīng)有人把婚姻比喻成圍城，其實(shí)保險公司也類似圍城，里面的員工在理想和現(xiàn)實(shí)的沖突中慢慢憂慮和彷徨，欲出，出了無門，欲堅持，堅持無果。外面的無知人士也蠢蠢欲動想瞭望和感受保險職業(yè)，眼紅保險員工開豪車，眼綠保險營銷員整天奔波無資金存儲。
近幾年個人理財市場的迅速增長十分引人注目。有數(shù)字表明，國內(nèi)個人理財市場20xx年底的利潤就大約為250億元，每年的年均增長率平均為16.5%，這一指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過世界上一些發(fā)達(dá)國家。我行行長姜樹清曾指出，隨著我國居民財富的迅速增加和個人投資意識的增強(qiáng)，國內(nèi)個人理財業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Γ瑫r也為我行的中間業(yè)務(wù)發(fā)展帶來契機(jī)。這種跡象從20xx年開始表現(xiàn)得更加明顯。
20xx年正是我行進(jìn)行深入改革的一年，各個地區(qū)的網(wǎng)點(diǎn)都在由原來的傳統(tǒng)核算型轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在的營銷服務(wù)型。就在去年年末11月份，我所正式轉(zhuǎn)型成功。并合格的通過了總行的驗收，成為了河濱第二批成功轉(zhuǎn)型的網(wǎng)點(diǎn)之一。特別是在最后一個季度，除了傳統(tǒng)的儲蓄業(yè)務(wù)得到良好發(fā)展以外，我所的中間業(yè)務(wù)發(fā)展也取得了驕人的成績。基金，保險等代理產(chǎn)品都在銷售數(shù)據(jù)上為xx年畫上了濃墨重彩的一筆。而在所有的中間業(yè)務(wù)中，又以保險銷售完成得最為出色。我所整個四季度的指導(dǎo)任務(wù)為200萬，實(shí)際完成量為869.8萬，完成率為434%。其中傳統(tǒng)險銷售505.2萬，投連險銷售為364.6萬。
我所之所以能夠取得如此好的銷售業(yè)績，這是和行領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)教育分不開的，同時也是和各位同事的刻苦努力、精誠團(tuán)結(jié)分不開的。
強(qiáng)化全局意識是做好一切工作的出發(fā)點(diǎn)，思想政治工作是業(yè)務(wù)工作的靈魂和生命線。隨著改革開放的逐步深化，新的理論和新的實(shí)踐對銀行業(yè)的工作提出了更新更高的要求。但是在進(jìn)一步學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)工作和加強(qiáng)營銷服務(wù)意識建設(shè)方面，我們的思想觀念、工作方式仍然存在著一定差距，存在著不適應(yīng)時代的新要求和社會生活新變化，針對性不強(qiáng)、效果不理想的問題。因此，發(fā)揚(yáng)與時俱進(jìn)品格，加強(qiáng)部隊伍建設(shè)，牢固樹立和強(qiáng)化全局意識、管理意識、創(chuàng)新意識和營銷意識，帶出一支過硬的服務(wù)銷售隊伍，更好地完成我行的中間業(yè)務(wù)發(fā)展，已成為每一個網(wǎng)點(diǎn)的一個必然要求。在樹立好正確的全局觀以及新型的營銷服務(wù)意識之后，做出好的成績就事半功倍了!還是一句老話“態(tài)度決定一切!”
在實(shí)際工作中，如果僅僅是在思想上做文章，不結(jié)合實(shí)際情況去“因地制宜”那也是種不出好的果實(shí)來的。所以我所按照“創(chuàng)新改革、轉(zhuǎn)變職能、從嚴(yán)管理”的要求，加強(qiáng)了思想建設(shè)，設(shè)立了適應(yīng)本所一套激勵機(jī)制。例如：對于所內(nèi)當(dāng)月銷售第一名，頒發(fā)帶點(diǎn)值網(wǎng)點(diǎn)精神卡，以及一些小的紀(jì)念獎品。這不但在一定程度上激勵了銷售人員，同時也給網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)的其他員工樹立一個學(xué)習(xí)的榜樣和追趕的目標(biāo)。得到獎勵的員工會更加努力希望衛(wèi)冕，而有差距的員工會從他身上吸取先進(jìn)的經(jīng)驗奮起追趕。這樣就在所內(nèi)形成了一種”你追我趕“的良性競爭氛圍，使得整個團(tuán)隊的戰(zhàn)斗力得到快速提升，并且為所內(nèi)的中間業(yè)務(wù)收入和個人收入都帶來了大大的實(shí)惠。
任何一個事物的發(fā)展變化，除了決定性的內(nèi)部因素以外，還有客觀的外部條件存在。自去年十月以來，國內(nèi)的投資環(huán)境風(fēng)雨突變，股票、基金等相對風(fēng)險較高的金融產(chǎn)品開始體現(xiàn)出與其自身收益相符的風(fēng)險性。眾多老百姓在金融投資的浪潮中開始迷失方向，不知所措。
在市場動蕩不安時，國內(nèi)專家媒體紛紛提醒客戶要理性理財，不要盲目投資。對于普通的老百姓來說，似乎除了見到“理財”這個字眼的頻率逐步提高，對于如何安排理財，并享受到專業(yè)理財帶來的好處，實(shí)實(shí)在在的感覺恐怕并不多。老百姓感覺不到理財服務(wù)和自己的關(guān)系，是現(xiàn)有的市場狀況決定的。加上現(xiàn)有的銀行客戶經(jīng)理還需要很多培訓(xùn)，如果連客戶經(jīng)理都不知道該推介什么服務(wù)、如何推介服務(wù)，客戶怎么可能知道?制定合理的個人理財方案，開展理財業(yè)務(wù)的目的多是為了吸引客戶注意力，進(jìn)而推銷我們的產(chǎn)品，出于這樣的目的，關(guān)注顧客的需求成了理財規(guī)劃首要的目標(biāo)。一個真正意義的理財顧問，絕對是站在客戶需求的角度來考慮問題的。
其實(shí)即使是銀行工作人員對于“理財”這一概念所涉及的具體內(nèi)容以及專業(yè)化理財方案的制定和修正等仍然并不完全了解，這樣就在一定程度上影響了個人理財服務(wù)的實(shí)際效果與相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)一步推廣。對于專業(yè)化理財?shù)姆椒耙饬x，應(yīng)當(dāng)是在順應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)和金融市場發(fā)展形勢的情況下，經(jīng)過專業(yè)、細(xì)致、謹(jǐn)慎的分析和研究工作，在盡量規(guī)避風(fēng)險的情況下，制定出切合實(shí)際的、具有高度可操作性的投資組合方案，以達(dá)到個人資產(chǎn)的保值與增值，同時應(yīng)當(dāng)隨著經(jīng)濟(jì)形勢的不斷發(fā)展對已制定的方案加以修正，以保證方案的高效性。而我所能在過往的幾個月的保險銷售中取得良好的成績，正是符合了這一規(guī)律。
根據(jù)我在去年開始擔(dān)任個人業(yè)務(wù)顧問以來的銷售經(jīng)驗以及同同事們交流探討實(shí)際營銷案例之后，我總結(jié)出幾個簡單的方法：
首先，理財方案的制定必須根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、順應(yīng)當(dāng)前金融市場形勢對理財方案加以規(guī)劃。雖然不一定每個客戶經(jīng)理都具備專業(yè)的經(jīng)濟(jì)和金融分析能力，但是至少應(yīng)該看清眼下哪部分投資會面臨較大的風(fēng)險。例如，去年滬深股市從10月底開始下跌，那么即使該客戶風(fēng)險投資偏好測試結(jié)果為進(jìn)取型或積極投資型，客戶經(jīng)理也不應(yīng)該在11月為客戶制定的理財方案中把“股票投資”這一項列為資產(chǎn)增值的重點(diǎn)，因為此時這個市場中的預(yù)期風(fēng)險要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于收益。受此影響，同期債券市場走勢相當(dāng)強(qiáng)勁，這個時候投資債券不僅能夠有效地規(guī)避風(fēng)險，而且還能帶來穩(wěn)定的收益。理財方案與投資策略的制定需要周密的分析，并且根據(jù)當(dāng)前金融市場的不斷變化加以修正，這樣才能保證你的銷售推薦的高效性。
其次，參考客戶投資風(fēng)險測試判斷投資組合，具體根據(jù)每個客戶的不同情況量身定制合適的理財方案。對于不同的資產(chǎn)規(guī)模，以及懷有不同創(chuàng)業(yè)目標(biāo)和年齡層次的客戶不能一視同仁，統(tǒng)一對待。即使兩個客戶都屬于公務(wù)員，也應(yīng)根據(jù)客戶年齡、資產(chǎn)狀況區(qū)別對待。對于資產(chǎn)數(shù)額較大，且已經(jīng)走過了事業(yè)初期的成家立業(yè)的公務(wù)員，應(yīng)當(dāng)從保全財產(chǎn)的角度考慮、并且盡量對其投資資產(chǎn)部分進(jìn)行互補(bǔ)金融產(chǎn)品的投資，如果已經(jīng)購買基金的，推介客戶購買具有保障功能的萬能型保險;如果已經(jīng)購買了萬能型保險或者利得盈這樣的保本型產(chǎn)品的，可以向其推薦略帶風(fēng)險的投資連結(jié)保險，這樣可以使得客戶的一部分資金有較強(qiáng)的增值功能，同時又不會有太大的風(fēng)險需要承擔(dān)。與此相反，倘若另一個理財方案的公務(wù)員，是資產(chǎn)規(guī)模較小且剛剛離開校園的年輕人，則可以在確定客戶具備一些基礎(chǔ)金融產(chǎn)品(如股票、國債)投資知識的情況下，指導(dǎo)客戶主要通過這方面進(jìn)行資產(chǎn)的保值增值，并不斷變化投資組合以盡量規(guī)避可能發(fā)生的風(fēng)險;進(jìn)而推介我行的“銀證通”、“開放式基金定期定額申購”等投資理財產(chǎn)品和“網(wǎng)上銀行”等便利產(chǎn)品。
第三，客戶接受相關(guān)產(chǎn)品知識的培訓(xùn)也非常重要。除各種形式的銀行存款以外，股市、國債、保險作為基礎(chǔ)性的投資品種普遍受到各類客戶的重視，出于投資者眾多以及操作相對容易的角度考慮，個人理財方案應(yīng)當(dāng)盡可能地對這些金融產(chǎn)品的投資份額進(jìn)行合理安排。另外，由于工作領(lǐng)域的原因，可能某些客戶對某種或各種金融產(chǎn)品非常了解，也可能有人對此一竅不通，但是不管怎樣，對每一個接受理財方案的客戶都必須要在一定程度上讓他們熟悉自己方案中所涉及到的金融產(chǎn)品，如客戶簽約新股隨心打賬戶，申領(lǐng)貸記卡、申購?fù)顿Y連結(jié)保險，我們就應(yīng)該詳細(xì)介紹金融產(chǎn)品或召集客戶進(jìn)行培訓(xùn)，避免因操作失誤或解釋不到位造成退單等一系列后繼無用的工作。而且一旦一個客戶前來辦理完退單手續(xù)之后，你再想給他推薦其他的理財產(chǎn)品幾乎不可能了;因為他首先已經(jīng)在心里把你給否定了“這個人騙了我!“或者”這個銀行就是和保險公司合伙起來騙人的。“中國人有個“很好”的習(xí)慣，就是在給別人說一些消息的時候常常使用“我聽說”“他們說”，如果一個客戶當(dāng)他對你從心理上否定了之后，你再想轉(zhuǎn)變他對某個事物的觀念是非常困難的，而且他同時也可能將他的這種觀點(diǎn)傳播到他周邊的人群，他周邊的人群可能會將這種對我們營銷不利的觀點(diǎn)再傳播給其他人;從而導(dǎo)致該網(wǎng)點(diǎn)甚至該銀行失去大量的潛在客戶。
最后，在考慮完以上的各種因素之后，我們還可以適時的給客戶推薦一些填充性的產(chǎn)品。例如，辦理了新股隨心打賬戶的客戶我們可以為他簽訂短信銀行，讓他隨時能夠清楚的了解他賬戶的變動情況等等。
過往業(yè)績不代表未來，這些僅僅是我所在過往成績上得到的一點(diǎn)點(diǎn)小小的經(jīng)驗總結(jié)，希望大家能給從中獲得一定的啟發(fā)，更希望大家在今后的業(yè)務(wù)發(fā)展過程中能夠給我們多提供先進(jìn)的經(jīng)驗。
在這里，我個人送給大家兩句在我大學(xué)時期市場營銷課程里學(xué)到的。
名言。
“市場是最壞的教練，還沒有等我們熱身就已經(jīng)開始競賽，競賽結(jié)果的好壞相當(dāng)一部分因素在于我們的悟性和主觀能動性。同時，市場也是最好的教練，不需訓(xùn)練就能教會我們技能和發(fā)展的契機(jī)，關(guān)鍵的是市場參與者的眼光是否長遠(yuǎn)、品格是否經(jīng)得起考驗“。
在近半年的金融市場動蕩中，我們已經(jīng)經(jīng)歷了足夠的市場磨練，我堅信通過我們共同的奮斗，架好“支點(diǎn)”撬動市場，打造“勢能”以便放大行銷慣性，進(jìn)行整合形成“拳頭”能量，圓滿完成河濱支行的各項中間業(yè)務(wù)指標(biāo)，為河濱的蓬勃發(fā)展添磚加瓦!
保險營銷工作總結(jié)報告（專業(yè)18篇）篇八
8、強(qiáng)化新增有效突破：嚴(yán)格落實(shí)省公司1457增員模式，固化“增、育、留、晉”新人育成模式，強(qiáng)化簽約班、新兵營和啟航營運(yùn)作，以“晉”促“增”；充分吃透省公司有效新增方案，聚焦“籌建負(fù)責(zé)人”、“兩鄉(xiāng)振興”兩大重點(diǎn)工程，加大新人入口和有效轉(zhuǎn)化的追蹤力度，在確保質(zhì)量的同時，拉動開門紅整體業(yè)務(wù)提升。
保險營銷工作總結(jié)報告（專業(yè)18篇）篇九
本人自20xx年12月5日非常榮幸的加入到漢軍房地產(chǎn)公司這個大家庭中來，短短的拼搏、摸索、奮進(jìn)的一個多月已經(jīng)過去，在這一個多月來，對于項目營銷策劃這份工作我從感性認(rèn)識上升到理性認(rèn)識層面的階段，不斷思索創(chuàng)新，感覺收獲頗多。同時我?guī)еd奮、肩負(fù)責(zé)任度過了繁忙而又充實(shí)的一個多月!短短一個多月，這是我人生轉(zhuǎn)換的過程，是我職業(yè)方向發(fā)生改變的過程，是我成長的過程，從此對房地產(chǎn)經(jīng)營理念、營銷環(huán)境以及其使命更加了解;在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)心、支持下，我對房地產(chǎn)項目營銷策劃由生疏到熟悉、從熱愛到愿意為之付出的心路歷程，同時我也深感責(zé)任重大。回顧總結(jié)這一個月的工作，主要從感受、心得，思路等其他幾個方面總結(jié)如下：按照公司各階段性工作目標(biāo)，實(shí)出重點(diǎn)，講究實(shí)效，勤思考，并通過努力，千方百計，不折不撓地開展工作，逐步熟悉營銷策劃項目部各個工作流程，工作內(nèi)容。但從總體來說，是在摸索上升的階段。
市建設(shè)發(fā)展動態(tài)等;還有微觀環(huán)境和周邊房地產(chǎn)的競爭情況;再次是飲水思源，摸索有效的營銷推廣方案，經(jīng)常思考這樣的.問題：怎樣花最少的錢達(dá)到最好的宣傳效果?通過什么樣的方式才能找到準(zhǔn)我們房地產(chǎn)潛在的客戶?現(xiàn)階段營銷策劃項目還存在什么問題，應(yīng)該先從哪方面入手解決房地產(chǎn)營銷難的問題?我的主要工作如下：
1、配合完成20xx年12月18日預(yù)約團(tuán)購活動布置;
4、認(rèn)真的查閱房地產(chǎn)招商基礎(chǔ)資料，了解如何針對房地產(chǎn)招商，流程，制度等等;認(rèn)真的了解房地產(chǎn)如何定價，怎么定價以及一系列的策略和方法;5、積極配合公司相關(guān)的公關(guān)活動，配合同事完成其他工作內(nèi)容;6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的其它工作。
(1)不怕困難，建立把項目策劃好的信心。
(2)提升自身專業(yè)素養(yǎng)和工作技能，提高工作效率
在常規(guī)工作的基礎(chǔ)上，注重自身專業(yè)素養(yǎng)、溝通技能與工作能力的提升。自我抓基礎(chǔ)、抓內(nèi)功，一是抓實(shí)效工作，不斷提高自我工作素質(zhì)，使自己對策劃有更深的認(rèn)識;二是注重自我工作作風(fēng)的培養(yǎng)及業(yè)務(wù)能力的提高，著力提高工作效能。
1、計劃性和全局性最重要。盡量站在高一點(diǎn)的角度，把握不同階段的核心工作。
2、持續(xù)學(xué)習(xí)。在學(xué)好業(yè)務(wù)知識和政治知識的基礎(chǔ)上，盡量學(xué)習(xí)一些關(guān)于房
地產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)政策，包含土地、金融、稅收、規(guī)劃和物業(yè)等等，結(jié)合實(shí)際情況，加以運(yùn)用。
3、為人處世是關(guān)鍵。作為團(tuán)隊中的一人，我要善待周圍的一切，看到別人的優(yōu)點(diǎn)，謙虛謹(jǐn)慎地向別人學(xué)習(xí);互通有無，自己的長處應(yīng)該與同事分享，達(dá)到大家共同成長的目的。
4、做好營銷策劃工作。讓自己的水平從粗放型向集約化、精細(xì)化方向提升。
5、認(rèn)真學(xué)習(xí)招商引資相關(guān)方面知識，不斷的充實(shí)自己，把理論用之于實(shí)際，在實(shí)際中不斷的總結(jié)，吸取經(jīng)驗。
展望未來，任重道遠(yuǎn)。我一定會以“火熱的激情、專業(yè)的水平、
保險營銷工作總結(jié)報告（專業(yè)18篇）篇十
人生的腳步總是從偶然走出之后的路越必然便越感慨當(dāng)初偶然的發(fā)生。從11月11日加入天手食品整兩個月零3天作為一個新人寫年終總結(jié)的時候自然與別個不同儲存柜中的原始票據(jù)和成形的報表已是厚厚一摞小具規(guī)模內(nèi)心涌起一陣暖流它們無聲無息記載著兩個月的成果像是成長的年輪有跡可查卻又無法道盡。
在20xx年這兩個月時間基本以收集匯總為主其中包括財務(wù)報表、銷售分、總報表銷售排名原材料進(jìn)出存報表材料消耗考核、工資報表等。當(dāng)所有的報表中都清晰地在制表人后邊出現(xiàn)屬于自己的那個的`文字組合。那一刻起自己變成了徹頭徹尾的新人好奇而又欣欣然。因為又重新戰(zhàn)斗在鐘愛的財務(wù)領(lǐng)域而欣欣然因為又回到“時時防備出錯、夜夜須有反思”的會計崗位而戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢。但一切就這樣開始了一直覺得自己不是一個具備快速適應(yīng)能力的人恐懼陌生。
陌生的環(huán)境似乎總是個未知數(shù)在度過了那段熟悉陌生環(huán)境的日子之后驀地感覺自己已逐漸融進(jìn)了這個集體重新開始分享工作帶來的樂趣。雖然已經(jīng)而立期間的足跡也足以讓我看淡世事、悲喜但對于這樣一個事實(shí)依然掂起來沉甸甸。我把他看作付出換回的愛。作為營銷的一員自然明白營銷的真正內(nèi)涵就是滿足需求、創(chuàng)造價值用飽滿的熱情善待每位員工和客人讓自己成為一道風(fēng)景展示天手人的風(fēng)貌。領(lǐng)導(dǎo)的點(diǎn)拔是讓大家做到足夠優(yōu)秀獨(dú)擋一面。但我想在這個快速流轉(zhuǎn)的世界沒有什么不能代替越來越多的替代品的悄然出現(xiàn)便是明證。看看柜中留存的那些材料我想它會越來越厚。我們存在的理由就是使自己不斷強(qiáng)大和不可替代而它所替代的是生命。
謹(jǐn)慎工作盡快加入到企業(yè)的大家庭中來。
保險營銷工作總結(jié)報告（專業(yè)18篇）篇十一
從近幾年的自然災(zāi)害、全球金融危機(jī)的爆發(fā)，無一不給人們的生活帶來了巨大的影響，此時保險的多種樣式被更多的人所熱捧。我做一份保險銷售工作總結(jié)，來系統(tǒng)性的給大家展示保險銷售的具體業(yè)務(wù)流程及近期的發(fā)展。
業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展，一定要有一支強(qiáng)有力的核心隊伍作為支撐。公司加大了隊伍建設(shè)力度，重金聘請北京專家進(jìn)行增員指導(dǎo)，把展業(yè)和增員結(jié)合起來，通過增員來推動業(yè)務(wù)發(fā)展，通過業(yè)務(wù)發(fā)展帶來的實(shí)惠來帶動增員。主管也付出了辛勤的勞動，他們時刻關(guān)注著自己的組員，幫其解困、助其成長，讓我們的員工感覺到了公司的溫暖，做到了有愛留人。
個人業(yè)務(wù)是我們的核心業(yè)務(wù)，是公司持續(xù)經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展的基礎(chǔ)。我公司根據(jù)自身實(shí)際情況制訂了相應(yīng)的激勵措施，利用“客戶答謝會”、“產(chǎn)說會”等多種銷售模式，抓住多個新險種強(qiáng)勢上市的有利契機(jī)，全體員工斗志昂揚(yáng)，經(jīng)過辛勤的耕耘，終于取得了豐碩的果實(shí)。
團(tuán)體業(yè)務(wù)是公司經(jīng)營成效體現(xiàn)的重要指標(biāo)，也是產(chǎn)、壽險兩類保險的交集市場，因此，競爭尤其激烈。在與多個競爭主體的交鋒中，我司以全年團(tuán)體業(yè)務(wù)共收取保險費(fèi)266萬元。四季度經(jīng)營指標(biāo)重新下達(dá)后，我司只用了一個月的時間就率先超額完成了任務(wù)目標(biāo)。
一年來，我們除了維護(hù)好已有的渠道外，還積極尋找新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，努力打破前期業(yè)務(wù)發(fā)展低迷的`狀況，同時積極加強(qiáng)與有關(guān)部門的溝通與協(xié)作，爭取得到最大的支持和幫助，加大宣傳力度，擴(kuò)大影響面，從而贏得市場。
公司全面落實(shí)“鞏固城市、拓展兩鄉(xiāng)”戰(zhàn)略，積極響應(yīng)中央關(guān)于建設(shè)社會主義新農(nóng)村的號召，我公司加深了對“兩鄉(xiāng)強(qiáng)則縣域強(qiáng)，縣域強(qiáng)則全省興”的理解和認(rèn)識，增強(qiáng)了發(fā)展農(nóng)村市場的責(zé)任感、使命感和緊迫感。
今年上半年，公司發(fā)出全年目標(biāo)上半年完成的號召，面對巨大的挑戰(zhàn)，我們并沒有退縮，我們積極聯(lián)系各代理機(jī)構(gòu)和網(wǎng)點(diǎn)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和促成。通過全司員工和各代理機(jī)構(gòu)的共同努力，我司上半年共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)500萬元，雖然這一成績同州公司下達(dá)的任務(wù)目標(biāo)還有一定的差距，但這一成績已經(jīng)創(chuàng)造出歷史新高。
服務(wù)質(zhì)量的好壞不僅關(guān)系到公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，還關(guān)系到公司的聲譽(yù)以及未來。我們堅持“以人為本、客戶至上”的服務(wù)理念，想客戶所想，急客戶所急。全年我司客戶服務(wù)部門已受理各類理賠、滿期給付案件金額700萬元。
保險營銷工作總結(jié)報告（專業(yè)18篇）篇十二
隨著人們生活水平提高和物質(zhì)需求的加大，人們在想怎么樣能讓錢變的多起來，也就是錢生錢，而且錢又不貶值！而且還沒有任何風(fēng)險！我行現(xiàn)在代理的儲蓄型的保險就能很好的滿足客戶的需求！根據(jù)客戶自身財務(wù)狀況和理財要求，為客戶推薦合適的保險產(chǎn)品，為客戶謀求最大保險利益，同時又有助于客戶理解和接受保險產(chǎn)品！！我們的目標(biāo)就是讓客戶收益最大化。客戶不會因為轉(zhuǎn)變觀念而認(rèn)可保險，只可能因為認(rèn)可保險而轉(zhuǎn)變觀念。所以我們要做的就是提升自己的保險知識。
至于保險產(chǎn)品風(fēng)險，要求我們對產(chǎn)品非常的熟悉，給客戶展開解釋這款產(chǎn)品是通過什么方法來規(guī)避風(fēng)險的。話說除了銀行儲蓄，保險算是投資理財風(fēng)險最低的了，如果這樣都覺的風(fēng)險高，那客戶什么理財也做不了！
針對我們行的地理位置和客戶的特點(diǎn)，我把客戶分為兩類：第一類是白領(lǐng)，所謂的白領(lǐng)就是錢額很多，流動性很大并且有大部分資金周轉(zhuǎn)比較多的，這樣適合推躉交的產(chǎn)品，因為他們的活動錢很多。第二類就是藍(lán)領(lǐng)，就是工薪階級他們主要力推期交的產(chǎn)品！可以積少成多，攢一筆錢！
詳見2010年秋季保險業(yè)務(wù)推動與考評方案！！
說，在這里我也起到督促的作用！只要我們堅持沒有什么是做不到的！
保險營銷工作總結(jié)報告（專業(yè)18篇）篇十三
營銷戰(zhàn)略是企業(yè)全部營銷工作的基石。市場營銷要制定企業(yè)的市場定位戰(zhàn)略,發(fā)掘市場潛在需求,確立消費(fèi)者品牌歸屬感,明確市場細(xì)分目標(biāo)。今天本站小編給大家整理了市場營銷工作總結(jié)，希望對大家有所幫助。
工作兩個月了，總的來說，就是壓力大，一直想出成績，但是總是把握不好機(jī)會。
美國那客戶(他之前和吳西穎聯(lián)系過，這次要不銹鋼絲網(wǎng)，是他主動給我發(fā)的郵件)，一開始是要3絲半的325目的不銹鋼絲網(wǎng)，本來已經(jīng)找到絲網(wǎng)了，他又說，能不能加工成他們所需要的產(chǎn)品，但是隨著他把圖紙發(fā)過來后，麻煩出現(xiàn)了，因為尺寸缺少數(shù)據(jù)，我反復(fù)問了他好幾次，想讓他把數(shù)據(jù)給全，雖然他也發(fā)過好幾次的不一樣的圖紙，但是數(shù)據(jù)總是不夠。后來我讓他提供樣品，他說按他給的圖紙百分之百打印出來就行，沒必要提供樣品，這期間，價格都說好了。就因為我們遲遲不能加工他們所需產(chǎn)品，沒有機(jī)會了，他選擇了以前的供應(yīng)商給他提供。傷心啊!
關(guān)于這個事，我想如果我們的電腦有cad軟件，咱們可以自己測量所需的弧度、角度，長度和面積等數(shù)據(jù)，這樣就不用一次又一次的讓客戶提供數(shù)據(jù)，只要他們提供數(shù)圖紙和部分?jǐn)?shù)據(jù)。
關(guān)于新加坡的尼龍網(wǎng)，我現(xiàn)在每天都在關(guān)注他，他從5月11號到現(xiàn)在一直在求購，也許是他要的這種產(chǎn)品實(shí)在是太難找。一開始我聯(lián)系到他后，他在網(wǎng)上發(fā)布的是求購滌綸網(wǎng)，我就說我們可以為他提供，后來他發(fā)給我圖片后，我才發(fā)現(xiàn)他要的是尼龍網(wǎng)，我想既然答應(yīng)了，就幫他找吧，但是說自己是生產(chǎn)廠家。剛開始那幾天，他對我的郵件回復(fù)，很及時，并且提出讓我給他寄樣品，快遞費(fèi)到付，并且他都沒告訴我，就把他所需的產(chǎn)品的樣品寄過來了。因為我對他隱瞞了好多實(shí)情，所以好多他想知道的，我都無法及時地告訴他，有一天下午，我剛來到辦公室沒多久，他就打電話過來了，因為他給的樣品還沒有寄到我聯(lián)系的廠家，我依然無法答復(fù)他，也許是在電話中他聽出來了，就推斷咱們不能提供，后來無論我是發(fā)郵件，還是在線聊天，他都不理我。
結(jié)果是不好，但是我覺得自己盡力了，為了應(yīng)付他的問題，我曾經(jīng)沒法好好地睡覺，但是找不到好的理由，我真的太不擅長撒謊了。
關(guān)于慧聰網(wǎng)，每天只要有客戶需求的是咱們能提供的產(chǎn)品，我就給他們打電話，這些客戶中，大部分是求購滌綸網(wǎng)的，但是只要我報價過去后，很多都說，價格太高，高好多，他們實(shí)在是沒法接受，即使是九折，他們也接受不了，我就真沒有辦法給他們說些什么.有一部分就是報價后，沒有信兒，我問時，就說還沒看，關(guān)于這些客戶，我會不斷地聯(lián)系，期望出現(xiàn)奇跡。
還有就是，我太急于求成，以至于有點(diǎn)心不在焉的現(xiàn)象，有個客戶在網(wǎng)上發(fā)布要鋼絲網(wǎng)，但是打電話才知道他要尼龍網(wǎng)，我還重復(fù)了兩次尼龍網(wǎng)，因為我只是說尼龍網(wǎng)，心里想的卻是滌綸網(wǎng)，于是掛了電話后，硬是說人家要滌綸網(wǎng)，幸虧經(jīng)理及時提醒我，要不又浪費(fèi)資源了。這個教訓(xùn)我一直記著，改，一定要改!
一、以經(jīng)濟(jì)效益為中心，較好完成各項指標(biāo)任務(wù)。
1、腳踏實(shí)地，確保目標(biāo)任務(wù)的完成。
隨著網(wǎng)建工作的不斷深入，訪銷員向客戶經(jīng)理過渡，如何在這種職能的轉(zhuǎn)變中不影響銷量完成部門目標(biāo)任務(wù)，是我今年思考較多的問題。在局(中心)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我?guī)ьI(lǐng)部門員工轉(zhuǎn)變觀念，學(xué)習(xí)上海煙草人“與時俱進(jìn)、銳意進(jìn)娶敢為人先、爭創(chuàng)一流”的精神，嚴(yán)格執(zhí)行營銷科的每個銷售策略，在深化服務(wù)的同時腳踏實(shí)地確保銷量。首先合理地制定營銷計劃，將部門任務(wù)科學(xué)合理地分解到每位客戶經(jīng)理頭上，提高了客戶經(jīng)理工作積極性;并利用早會總結(jié)安排、要求客戶經(jīng)理隨時對比客戶銷售周期變化，在拜訪中幫助客戶清理庫存、抓住促銷機(jī)會加大宣傳力度、及時補(bǔ)貨等措施，以“不放過一個銷售機(jī)會”為。
口號。
通過細(xì)化銷售工作中的每個環(huán)節(jié)，既保證了訪銷員的職能轉(zhuǎn)變，又沒有影響銷量：今年1-10月完成總銷量30519.21箱，占計劃的99.41%，比去年同期上升2857.07箱，約9.39%。
2、抓落實(shí)，花大力氣做好品牌培育工作。
(1)隨著工業(yè)企業(yè)的不斷重組和品牌的不斷精減，現(xiàn)市場供需矛盾越來越突出，我深刻認(rèn)識到要解決這一癥結(jié)，必須做好目標(biāo)品牌的培育與推廣工作。根據(jù)局(中心)“三個方向兩個重點(diǎn)”要求，帶領(lǐng)部門員工抓住目標(biāo)品牌宣傳不放松，下苦功夫做好品牌置換與新品牌的上攤工作，通過統(tǒng)一口徑宣傳、零包上攤、每天早會重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)、選擇重點(diǎn)經(jīng)營戶以點(diǎn)帶面、借助促銷活動擴(kuò)大影響力及客戶庫存量等手段進(jìn)行，并要求客戶經(jīng)理站在客戶利益角度做好解釋工作，將行業(yè)信息帶與經(jīng)營戶，使他們轉(zhuǎn)變觀念，互動起來做好品牌培育工作。通過這一系列積極的工作，使“時尚宏聲”、“醇香紅梅”等品牌成功置換了“蓋紅河”，減低了市場壓力，提高了客戶滿意度，前者更是由最初的1548條上升到如今的10642條;“紅白蓋天”上攤率達(dá)90%以上，其它目標(biāo)品牌上攤率也達(dá)到分公司及局(中心)要求。
(2)加大重點(diǎn)品牌宣傳力度。重點(diǎn)品牌是公司利益的支撐，我作為城區(qū)市場經(jīng)理更是時時以提高重點(diǎn)品牌銷售為目的，要求客戶經(jīng)理將重點(diǎn)品牌溶入到每天的拜訪和客戶分析中，見縫插針地宣傳。不僅如此，更是要求客戶經(jīng)理熟悉各品牌毛利，有針對性地宣傳高毛利品牌，盡最大可能創(chuàng)造更大經(jīng)濟(jì)效益。1-10月部門創(chuàng)利占全公司的44.79%。
二、以“決戰(zhàn)網(wǎng)建”為動力，狠抓基礎(chǔ)工作，提升服務(wù)質(zhì)量。
1、嚴(yán)格要求，提高各項基礎(chǔ)工作質(zhì)量。
我深刻地意識到，上海網(wǎng)建“精細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)、扎實(shí)、創(chuàng)新”的作風(fēng)貫穿于工作的各項環(huán)節(jié)中。因此我首先嚴(yán)格要求自己的營銷報告、早會記錄等基礎(chǔ)工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，并在不斷的學(xué)習(xí)與總結(jié)中提升質(zhì)量，帶領(lǐng)整個營銷部做好網(wǎng)建基礎(chǔ)工作，使雁江城區(qū)營銷部的網(wǎng)建基礎(chǔ)工作水平始終保持在全市前列，并得到盛市網(wǎng)建檢查的一致好評。
2、做好電話訂貨初期摸底工作、電子結(jié)算推廣工作。
作為城區(qū)市場經(jīng)理，我一刻也不敢放松電話訂貨、電子結(jié)算工作的推進(jìn)。帶領(lǐng)客戶經(jīng)理收集客戶基礎(chǔ)資料，做好卷煙銷售系統(tǒng)信息維護(hù)，確保了電話訂貨軟件正常運(yùn)行。采取深入細(xì)致的宣傳工作、緊俏品牌的吸引、耐心周到的服務(wù)等措施，大力發(fā)展電子結(jié)算，距今發(fā)展在線代扣604戶，圓滿完成局(中心)下達(dá)的40%(600戶)指標(biāo)。并在提升入網(wǎng)率的同時積極反饋結(jié)算中存在問題，加強(qiáng)與銀行方的聯(lián)系，做好客戶思想工作，努力提高結(jié)算成功率。
3、竭力追求“三滿意”，大力提升服務(wù)質(zhì)量。
從以銷量為中心到以客戶為中心，營銷部職能發(fā)生了根本改變。我深刻意識到客戶關(guān)系管理是提升網(wǎng)建質(zhì)量的關(guān)鍵，帶領(lǐng)客戶經(jīng)理隨時隨地處理好與客戶關(guān)系，倡導(dǎo)“服務(wù)他人,快樂自己”的服務(wù)理念，真心為客戶：一方面積極配合廠方進(jìn)行品牌宣傳活動，并及時反饋銷售信息，使各廠方業(yè)務(wù)員與我們合作愉快;另一方面想盡辦法為零售戶排憂解難，妥善處理客服矛盾，使經(jīng)營戶與我們的心貼得更近了。現(xiàn)客戶滿意度調(diào)查城區(qū)平均分值達(dá)到70分以上，其中不滿多為對緊俏品牌供給不足及贏利方面，對我人員無不滿現(xiàn)象。
xx年是實(shí)施“”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，全體干部職工在總公司和公司董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以黨的xx大精神和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，圍繞年初制定的工作目標(biāo)，以市場為導(dǎo)向、細(xì)化管理為手段，穩(wěn)抓企業(yè)經(jīng)營和管理，克服各種不利因素，工作職能逐步規(guī)范。較好地完成任務(wù)指標(biāo)。現(xiàn)將xx年工作情況及xx年工作安排簡要匯報如下。
一、2-x年工作情況。
(一)以增收增效為目標(biāo)，抓好銷售工作。
11年，認(rèn)真分析和把握酒店業(yè)的發(fā)展趨勢，堅持以市場為導(dǎo)向，調(diào)整經(jīng)營思路，創(chuàng)新開發(fā)客源市常提高市場競爭能力和經(jīng)濟(jì)效益。公司全年完成各項收入xx萬元，完成計劃%，較去年同期減少xx萬元，下降%。全年客房平均出租率為%，年均房價元xx元/間天。按可比口徑計算全年完成利潤xx萬元，完成計劃%，上繳稅費(fèi)xx萬元。總費(fèi)用額xx萬元，比去年同期減少xx萬元，下降%。
一是調(diào)整經(jīng)營思路，加大營銷力度。今年以來，由于受各種不利因素的影響，公司經(jīng)營任務(wù)完成的不夠理想。面對困境，公司上下迎難而上，一方面招聘營銷人員，充實(shí)銷售團(tuán)隊，結(jié)合市場客源結(jié)構(gòu)，對銷售人員進(jìn)行分工，分別成立了客戶組、商務(wù)組和團(tuán)隊組，主動跟蹤各自的市場客源，加大各種資源的挖掘擴(kuò)展，加強(qiáng)溝通和交流，想方設(shè)法留住老客戶。
另一方面調(diào)整思路，加大營銷，制定“面向，輻射”營銷方案，實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，不斷擴(kuò)大對外宣傳合作，拓展客源市常三月組織銷售員赴進(jìn)行促銷,走訪了、xx廳以及xx廳等單位以及各大旅行社。五月去xx地區(qū)進(jìn)行專項促銷活動。
三是制訂了一系列的。
促銷方案。
提高住房率。利用xx周年廈慶在電視媒體、xx晚報上做宣傳廣告印制宣傳彩旗給客戶訂制禮品以及印制代金券等促銷活動提高酒店的知名度。四是重新制定了《xx年前臺銷售部銷售員工資待遇方案》提高銷售員的工作積極性。全年前臺銷售部xx年共簽訂商務(wù)協(xié)議份旅行社協(xié)議份訂房中心協(xié)議份。
二是轉(zhuǎn)變觀念，穩(wěn)定物業(yè)收入。物業(yè)部發(fā)揚(yáng)拼搏精神，知難而進(jìn)，勤奮工作，一方面完善管理制度。通過建立維修記錄、收款實(shí)時記錄，規(guī)范物業(yè)。
合同。
建立走訪日和工作分析會為各項工作的開展奠定了良好的基矗。
二是提升服務(wù)促進(jìn)營銷。對所有物業(yè)單位及寫字樓租戶能做到主動上門服務(wù)，以良好的服務(wù)形象和信譽(yù)吸引和穩(wěn)定租戶。xx年物業(yè)單位出租率達(dá)%，寫字樓出租率達(dá)%，續(xù)簽新合同份，新增廣告位兩處，增收xx萬元。
三是抓重點(diǎn)攻難關(guān)。由于歌舞廳經(jīng)營不理想，導(dǎo)致收租困難，通過談話、停電、發(fā)律師函等催款、收款等手段。積極與建行協(xié)商，追繳了xx年物業(yè)管理費(fèi)xx萬元。物業(yè)公司積極轉(zhuǎn)變思想觀念和服務(wù)理念，實(shí)現(xiàn)從“管理型”到“服務(wù)型”理念的深刻轉(zhuǎn)變，倡導(dǎo)“服務(wù)于人，業(yè)主至上”的全新服務(wù)理念。
克服困難拆除違建房，整頓自行車棚，清理長期堆放雜物恢復(fù)消防通道等措施改善小區(qū)環(huán)境;配合消防公司更換煙感系統(tǒng)，積極開展百日消防安全排查，確保業(yè)主和租戶的生命財產(chǎn)安全;舉辦各種文娛活動豐富業(yè)主和租戶業(yè)余生活。通過加強(qiáng)服務(wù)意識，豐富服務(wù)內(nèi)容，愛安公司xx年完成收入xx萬元，房屋出租率達(dá)到%，出色地完成了各項計劃任務(wù)指標(biāo)。
三是輸出管理，擴(kuò)大拓展規(guī)模。成立xx酒店管理公司是總公司發(fā)展戰(zhàn)略中的重大舉措，也是xx公司新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)的抓手，更是我們企業(yè)培養(yǎng)和鍛煉人才的重要場所。成立初，在公司的前期籌備、制度完善、分公司的成立、前往各地市的拓展活動及至對兩家酒店的成功接管，這些都與及管理公司員工的辛勤工作分不開的。特別值得一提的是去年6月份，能無條件的服從組織安排到xx大酒店工作半年，這種心系企業(yè)、無私奉獻(xiàn)的精神是值得我們每一個人學(xué)習(xí)的。經(jīng)過一年的積極運(yùn)作和辛勤工作，作出了有效的探索和嘗試。
四是更新系統(tǒng)，規(guī)范停車場管理。完善了大廈外圍各項設(shè)備、設(shè)施、車場系統(tǒng)及標(biāo)識路線的工作任務(wù)，達(dá)到了停車場管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。投入資金改造收費(fèi)管理系統(tǒng)，增設(shè)遠(yuǎn)程讀卡和消費(fèi)點(diǎn)刷卡功能，利用新系統(tǒng)加強(qiáng)管理，減少了漏洞，節(jié)省了人員和減少了煩瑣的工作環(huán)節(jié)及強(qiáng)度，大大降低了運(yùn)行成本。保安部在較好的完成治安消防職能工作的同時，全年完成停車場收入xx萬元。
(二)以提倡節(jié)約為重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)低成本運(yùn)營。
而且降低了能源損耗。xx年，大廈總的耗電量為萬度，比去年降低了萬度;水電費(fèi)xx萬元，比計劃少開支xx萬元;日常維修費(fèi)用xx萬元，比去年減少了xx萬元。
二是規(guī)范監(jiān)督檢查，狠抓工程質(zhì)量。工程部對x樓裝修和員工餐廳裝修過程中進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)督檢查，從施工材料的質(zhì)量及施工安全著手，發(fā)現(xiàn)和消除質(zhì)量問題隱患和苗頭，使施工質(zhì)量得到保證。在工程驗收過程中，認(rèn)真負(fù)責(zé)、嚴(yán)格把關(guān)，對重大項目工程都預(yù)留質(zhì)量保證金，保障了公司利益。
(三)以提升質(zhì)量為前提，抓好服務(wù)工作。
今年以來，公司通過加大培訓(xùn)力度，更新服務(wù)理念，開展質(zhì)量檢查等措施抓服務(wù)，抓質(zhì)量，旨在“外樹形象，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)”。通過一系列活動的開展和具體措施的落實(shí)，提高了公司的整體服務(wù)水平。一是加大培訓(xùn)力度，提高員工素質(zhì)。培訓(xùn)是提高員工素質(zhì)的有效手段。為了使員工的行為規(guī)范、職業(yè)道德與禮貌修養(yǎng)及專業(yè)技能盡快符合崗位需要，公司通過“走出去，請進(jìn)來”等方式加大培訓(xùn)力度。10月份公司請xx培訓(xùn)中心就“企業(yè)人在企業(yè)中的行事規(guī)則”及實(shí)用禮儀等方面進(jìn)行培訓(xùn)。同時，公司還組織員工赴其他酒店參觀考察學(xué)習(xí)別人的先進(jìn)管理經(jīng)驗。這些措施不僅促進(jìn)了員工自身素質(zhì)的提高，還極大地調(diào)動了員工的工作積極性。此外公司大力號召員工在業(yè)余時間加強(qiáng)學(xué)習(xí)，積極提高自身素質(zhì)，滿足公司發(fā)展過程中對人才的需求。平時工作中各部門也根據(jù)各自工作特點(diǎn)經(jīng)常組織內(nèi)部培訓(xùn)、考核和技術(shù)比武，例如：英語培訓(xùn)、普通話培訓(xùn)、微笑服務(wù)培訓(xùn)等。新老員工之間還注意搞好傳幫帶，實(shí)行“一對一”的培訓(xùn)，這對新進(jìn)員工快速熟練掌握工作流程起了很好的作用。
二是成立質(zhì)檢小組，提高服務(wù)質(zhì)量。服務(wù)質(zhì)量是酒店開展有效市場競爭的根本保證，為了提高酒店的服務(wù)質(zhì)量，公司成立了質(zhì)檢小組,對酒店的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行全面監(jiān)督檢查，并結(jié)合自身實(shí)際制定了衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)用語總匯等一系列質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)這些標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)檢部門進(jìn)行督促檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時通知其整改。平時酒店注意經(jīng)常給員工引進(jìn)新的服務(wù)理念，提倡個性化、親情化服務(wù)。在員工中弘揚(yáng)了努力學(xué)習(xí)、鉆研業(yè)務(wù)、規(guī)范服務(wù)的良好風(fēng)氣。
二、存在的問題及困難。
(一)硬件設(shè)施陳舊，破損嚴(yán)重，已無法適應(yīng)日益激烈的市場競爭。
(二)經(jīng)營管理工作仍需持之以恒。雖然完善了一些。
規(guī)章制度。
但個別制度未落到實(shí)處各部門時有協(xié)調(diào)、配合不力導(dǎo)致工作效率低下事件發(fā)生執(zhí)行力仍需進(jìn)一步提高。
(三)銷售任務(wù)完成不夠理想。公司營業(yè)收入未完成計劃指標(biāo)。如何在明年嚴(yán)峻的形勢下順利完成年度計劃指標(biāo)是新的課題。
(四)市場營銷力度還需要加強(qiáng)，營銷策劃活動效果不夠理想。
(五)員工的服務(wù)水平仍需提高，“賓客至上，服務(wù)第一”的服務(wù)文化建設(shè)仍要花大力氣抓好。
保險營銷工作總結(jié)報告（專業(yè)18篇）篇十四
20__年是中國保險市場競爭更加激烈的一年，同時也中國人壽發(fā)展歷史上重要的一年，__營銷區(qū)部在市公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)年初市保會和市公司總經(jīng)理室提出的各項要求，緊緊圍繞分公司下達(dá)的各項工作指標(biāo)，以業(yè)務(wù)發(fā)展作為全年的工作主題，明確經(jīng)營思路，把握經(jīng)營重點(diǎn)，積極有效地開展工作，取得了較好的成績。為了給今后工作提供有益的借鑒，現(xiàn)將十三區(qū)部20__年的工作情況和20__年的工作計劃匯報如下：
截至11月30日，十三區(qū)部在全體業(yè)務(wù)同仁和工作人員的共同努力下，共實(shí)現(xiàn)新單保費(fèi)收入____萬元，其中期交保費(fèi)___萬元，躉交保費(fèi)_____元，意外險保費(fèi)____萬元，提前兩個月完成市公司下達(dá)的意外險指標(biāo);區(qū)部至11月有營銷代理人____人，其中持證人數(shù)____人，持證率__%;各級主管__人，其中部經(jīng)理_人，分部經(jīng)理_人。實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模和團(tuán)隊人力的穩(wěn)定。
回顧20__年走過的歷程，凝聚著__區(qū)部人頑強(qiáng)奮斗，執(zhí)著拼搏的精神，圍繞不同階段的工作重點(diǎn)，針對各階段實(shí)際狀況，我們積極調(diào)整思路，跟上公司發(fā)展的節(jié)奏，主要采取了以下具體工作措施：
(一)從思想上堅定信心，明確方向，充分認(rèn)識市場形勢，抓住機(jī)遇，直面挑戰(zhàn)。
總經(jīng)理室多次在各種會議中強(qiáng)調(diào)，今后的市場競爭日趨激烈，同業(yè)公司不斷從各個方面和我們展開較量，在這種市場環(huán)境中，只有迎頭趕上，積極發(fā)展才是硬道理。__區(qū)部上下充分領(lǐng)會上級精神，認(rèn)識到?jīng)Q不能被動地圍著市公司的計劃指標(biāo)轉(zhuǎn)，而是應(yīng)該積極地開拓市場，這是兩種不同的發(fā)展觀念，也將取得截然不同的發(fā)展結(jié)果。我們利用各種時機(jī)，轉(zhuǎn)變區(qū)部各方面人員的觀念，變“要我發(fā)展”為“我要發(fā)展”。對于銷售一線的業(yè)務(wù)人員，我們反復(fù)強(qiáng)調(diào)，取得業(yè)績占領(lǐng)市場才是根本，要看到壽險市場取之不盡的資源，并意識到做一份保單就占有一塊市場。只有樹立起發(fā)展的新觀念，不斷占領(lǐng)市場份額，用服務(wù)和士氣與同業(yè)競爭，營銷團(tuán)隊才能在市場大潮中立于不敗之地。正是攻克了思想上的堡壘，統(tǒng)一了發(fā)展觀念，才為__區(qū)部從根本上增強(qiáng)了凝聚力，區(qū)部呈現(xiàn)出積極主動，健康向上的精神面貌。
(二)針對全年各階段經(jīng)營重點(diǎn)，我區(qū)部積極配合市公司各項安排，結(jié)合區(qū)部實(shí)際情況，適時推出競賽方案，有針對性地進(jìn)行業(yè)績拉動。
從年初開始，區(qū)部就針對一年的工作方向，推出了“人人達(dá)標(biāo)，爭做明星”的競賽方案，倡導(dǎo)全體業(yè)務(wù)伙伴達(dá)到基礎(chǔ)目標(biāo)，向明星業(yè)務(wù)員學(xué)習(xí)，并持續(xù)努力實(shí)現(xiàn)高要求。在全年的工作中，區(qū)部帶領(lǐng)業(yè)務(wù)伙伴始終沿著既定方向努力，實(shí)現(xiàn)了整體工作的持續(xù)性和有效性。全年基本上可以分為三個階段：
第一階段：年初__躉交銷售業(yè)務(wù)競賽，我區(qū)部配合市公司“______”躉交推動方案，推出區(qū)部“金雞報喜”躉交業(yè)務(wù)競賽方案，全面提升規(guī)模保費(fèi)，實(shí)現(xiàn)開門紅。
第二階段：二月份至八月份，區(qū)部圍繞期交業(yè)務(wù)和增員工作，先后推出了春節(jié)期間的“正月十五鬧元宵，新春佳節(jié)賽中賽”新春推動方案、“陽春三月?lián)Q新裝”期交業(yè)務(wù)推動方案、“雄鷹行動”期交業(yè)務(wù)推動方案、“激情初夏之六月風(fēng)暴”業(yè)務(wù)推動方案等一系列有針對性的推動方案，有效地拉動了業(yè)績增長。區(qū)部借助七月份喬遷新職場的契機(jī)，推出“火紅七月，淘金行動”業(yè)績、增員推動方案和“八月感恩勤拜訪，人人舉績慶喬遷”推動方案，倡導(dǎo)“人人舉績，為新職場做貢獻(xiàn)”，區(qū)部還借機(jī)提出了“天天拜訪，周周舉績，月月增員，年年進(jìn)步”的區(qū)訓(xùn)，在各個職場中懸掛，有效加強(qiáng)了團(tuán)隊凝聚力，取得了不俗戰(zhàn)績。
第三階段：九月份至年底，區(qū)部利用___培訓(xùn)的有利時機(jī)，全面調(diào)動團(tuán)隊士氣，提升銷售技能，開展多層次對抗賽，沖刺年終目標(biāo)。在市公司的安排下，九月份我區(qū)部組織了200余名伙伴參加__公司的全套培訓(xùn)，使廣大伙伴從全新的角度得到了思想的升華和技能的提升。區(qū)部借勢而行，在團(tuán)隊中大力倡導(dǎo)技能訓(xùn)練、氛圍營造和目標(biāo)追蹤，在配合市公司開展并炒作“____”區(qū)部對抗賽的同時，積極開展區(qū)部內(nèi)部的對抗競爭，先后發(fā)動了“獅王爭霸”、“五虎爭霸”、“精英擂臺”等競賽活動，區(qū)部推出的“九月爭霸戰(zhàn)鼓急，歡度中秋沖桂林”、“金秋十月燃戰(zhàn)火，五虎爭霸振雄風(fēng)”、“眾志成城，決勝深秋”十一月期交業(yè)務(wù)競賽方案以及“決勝05大沖刺”十二月期交業(yè)務(wù)競賽方案，都有效地提升了團(tuán)隊士氣和工作積極性，為全年沖刺作了有益的拉動。
(三)針對各個層級人員，明確職責(zé)定位，強(qiáng)化崗位意識和工作責(zé)任心，使外勤伙伴和內(nèi)勤工作人員都認(rèn)清方向，各司其職。
1、針對團(tuán)隊主管強(qiáng)化目標(biāo)意識，增強(qiáng)主管帶動意識。
區(qū)部在年初制定了針對整個年度的工作方向，并將各項目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化分解，與全體主管簽訂了全年目標(biāo)責(zé)任狀，做到目標(biāo)明確，獎懲有據(jù)，增強(qiáng)了全體主管帶領(lǐng)團(tuán)隊沖刺全年工作目標(biāo)的信心;在一年的工作當(dāng)中，區(qū)部還每個工作月都結(jié)合團(tuán)隊的年度目標(biāo)，制定月工作目標(biāo)，并且不斷地通過月工作總結(jié)會、周主管經(jīng)策會的績效分析，用數(shù)據(jù)說話，追蹤團(tuán)隊目標(biāo)的達(dá)成情況。在每次經(jīng)策會上，區(qū)部會公布各級主管的個人舉績和增員情況，激勵各級主管“打鐵還需自身硬”，身先士卒帶動屬員。正是這種階段追蹤與檢查的工作方法，引領(lǐng)著團(tuán)隊主管始終認(rèn)清方向，帶領(lǐng)團(tuán)隊追逐全年工作目標(biāo)的。
2、針對精英高手強(qiáng)化榮譽(yù)感，加強(qiáng)訓(xùn)練和培養(yǎng)。
區(qū)部從20__年組建“精英俱樂部”以來，標(biāo)準(zhǔn)逐年提升，入會人數(shù)逐年增加，至20__年已有區(qū)部精英俱樂部會員36人，入選市公司精英俱樂部的有3人，加入美國百萬圓桌協(xié)會(mdrt)1人。為了進(jìn)一步促進(jìn)精英隊伍的成長，區(qū)部在年初重新制定了《精英俱樂部章程》，對20__年俱樂部入圍標(biāo)準(zhǔn)再次上調(diào)，為精英業(yè)務(wù)員提供政策，有效地促進(jìn)了團(tuán)隊爭作優(yōu)秀，努力加入俱樂部的熱情。區(qū)部在搬入新職場后，專門為精英俱樂部制作了光榮榜，增強(qiáng)公司精英榮譽(yù)感，號召大家“向精英學(xué)習(xí)，向精英致敬”，區(qū)部內(nèi)形成了的良好風(fēng)氣。為了加快精英成長，區(qū)部定期舉辦精英俱樂部例會，進(jìn)行各種培訓(xùn)和目標(biāo)追蹤。特別是十月份以來，區(qū)部組建了60人的“精英突擊隊”進(jìn)行分組對抗，每周日上午進(jìn)行半天培訓(xùn)，邀請各區(qū)部高手、市公司領(lǐng)導(dǎo)和優(yōu)秀講師進(jìn)行分享和授課，或提供外界交流機(jī)會、客戶溝通機(jī)會。這些舉措有力地提升了精英伙伴的水平，從觀念、態(tài)度、技巧和習(xí)慣幾個方面受益匪淺。至11月底，區(qū)部已有大批業(yè)務(wù)伙伴達(dá)到或接近20__年精英俱樂部入圍標(biāo)準(zhǔn)，績優(yōu)人員的基礎(chǔ)越來越牢固。
3、針對區(qū)部工作人員，調(diào)整部門架構(gòu)，明確崗位職責(zé)，切實(shí)作好團(tuán)隊的支持和服務(wù)工作。
為了充分發(fā)揮組訓(xùn)、講師、內(nèi)勤等各級工作人員的作用，我區(qū)部在部門架構(gòu)調(diào)整和人員崗位分工方面進(jìn)行了大量有益的探索和實(shí)踐，取得了明顯成效。特別是喬遷新職場后，區(qū)部專門設(shè)置了“銷售支持辦”和“人力支持辦”，重新進(jìn)行人員分工和配比，設(shè)置專人負(fù)責(zé)人力支持管理方面的工作，專人負(fù)責(zé)銷售支持方面的工作，保證了各項工作的明確性和條理化。區(qū)部還充分發(fā)揮組訓(xùn)講師的特點(diǎn)，分派組訓(xùn)協(xié)助各個團(tuán)隊或網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)展，使每個部門網(wǎng)點(diǎn)都有專人輔導(dǎo);與此同時，區(qū)部對一些專項工作分別派組訓(xùn)負(fù)責(zé)，保證工作的全面深入開展，如“精英俱樂部”“產(chǎn)品說明會”“基本法考核預(yù)警”“代理人資格考試”“職場布置”“新人培訓(xùn)”“新人學(xué)校”等工作，都按照組訓(xùn)講師的特長明確分配，專項負(fù)責(zé)的組訓(xùn)講師對工作負(fù)責(zé)到底，有效地調(diào)動了相關(guān)人員的主觀能動性，為工作的持續(xù)深入開展奠定了基礎(chǔ)。區(qū)部每日召開組訓(xùn)、講師夕會，及時傳達(dá)最新資訊，研討工作方法，商議各類問題，互相交流學(xué)習(xí)，保證了工作的順利開展和執(zhí)行力的提升，同時提升了組訓(xùn)講師的工作能力和協(xié)調(diào)互助，取得明顯的效果。
(四)一手抓基礎(chǔ)管理，提高團(tuán)隊素質(zhì)，維護(hù)團(tuán)隊穩(wěn)定;一手抓產(chǎn)品說明會，提高規(guī)模保費(fèi)，保證目標(biāo)達(dá)成。
1、認(rèn)真分析團(tuán)隊實(shí)際，從基礎(chǔ)工作入手強(qiáng)化各項工作的落實(shí)，保證團(tuán)隊素質(zhì)的穩(wěn)步提升，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展。
抓好基礎(chǔ)工作，立足長遠(yuǎn)發(fā)展，是十三區(qū)部長期以來始終堅持的方向，在20__年，區(qū)部的基礎(chǔ)管理工作又上了新的臺階。區(qū)部從早會經(jīng)營、出勤管理、系統(tǒng)培訓(xùn)、職場建設(shè)等多個方面，加強(qiáng)點(diǎn)滴培養(yǎng)，使各項工作有序開展，團(tuán)隊形成了規(guī)律性的工作習(xí)慣，團(tuán)隊素質(zhì)不斷提升，隊伍穩(wěn)定性不斷增強(qiáng)。
在早會經(jīng)營方面，區(qū)部始終高度重視，要求組訓(xùn)下大力氣保證每次早會的效果，一年來經(jīng)營成果顯著。特別是進(jìn)入十月份以來，區(qū)部將早會密度從一周三次調(diào)整為天天早會，由于有多年來堅實(shí)的團(tuán)隊管理基礎(chǔ)，此舉不僅在各團(tuán)隊得以順利實(shí)施，而且受到大多數(shù)主管和營銷伙伴的歡迎。很多伙伴紛紛表示，天天早會使伙伴們的工作意識更濃了，學(xué)到的知識更多了，非常有利于展業(yè)習(xí)慣的持續(xù)性。大家對天天早會的理解和支持，折射出區(qū)部長期以來基礎(chǔ)管理的扎實(shí)和高度的執(zhí)行力。
為了做好出勤管理，區(qū)部在年初修訂了考勤管理辦法，取消了兼職的說法，對所有人提出明確的考勤獎懲機(jī)制，要在全區(qū)部樹立制度意識，明確“要工號就要上班工作”的硬道理，引導(dǎo)團(tuán)隊進(jìn)一步端正風(fēng)氣，養(yǎng)成良好工作作風(fēng)。好的制度放權(quán)給各部執(zhí)行，加上有效的監(jiān)督機(jī)制，使我區(qū)部出勤率始終在70%以上，有力地推動了各項工作的落實(shí)。
為了使各層級業(yè)務(wù)人員得到相應(yīng)的培訓(xùn)支持，區(qū)部在早會經(jīng)營之外，建立起有針對性的培訓(xùn)體系，如：針對新人的“新人培訓(xùn)班”;針對入司半年內(nèi)人員的“新人學(xué)校”;針對精英高手的“精英俱樂部培訓(xùn)”，針對主管的“經(jīng)策會培訓(xùn)”，針對無證人員的“代資考輔導(dǎo)培訓(xùn)”等等，區(qū)部還不定期為各級人員提供外界培訓(xùn)的機(jī)會，有效地提升了團(tuán)隊能力，開闊了眼界。
在職場建設(shè)方面，我區(qū)部本年度實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。這首先得益于分公司總經(jīng)理室的大力支持，區(qū)部借力使力，配合機(jī)關(guān)部門，充分利用喬遷新職場的時機(jī)，實(shí)現(xiàn)大手筆改建裝修，使老公司煥發(fā)出新的活力，裝修后的職場、辦公室數(shù)量充足，環(huán)境優(yōu)美，為團(tuán)隊的發(fā)展創(chuàng)造了硬件基礎(chǔ)。借此機(jī)會，再一次對總經(jīng)理室的高瞻遠(yuǎn)矚表達(dá)全體__區(qū)部人的感激之情!搬進(jìn)新職場后，區(qū)部從長遠(yuǎn)出發(fā)，投入大量費(fèi)用購置辦公家具、基本設(shè)施等必需品，并重新設(shè)計各類展板，布置了“精英俱樂部光榮榜”、“__區(qū)部最受尊重的人”、“公司介紹”、“信息欄”等多種展板，為各職場制作了“業(yè)績追蹤榜”、“新人轉(zhuǎn)正追蹤榜”、“區(qū)訓(xùn)”等各類展板，使職場充滿激勵氛圍。新職場的改建充分激發(fā)了全體伙伴的工作熱情，也向來區(qū)部參加說明會、辦理業(yè)務(wù)的社會各界展示出國壽的良好形象，受到了一致好評。
此外，區(qū)部在活動管理、舉績率管理等多個基礎(chǔ)管理方面也都進(jìn)行了深入持續(xù)的探索與實(shí)踐，為__區(qū)部的持續(xù)健康發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。
2、抓基礎(chǔ)管理的同時，認(rèn)真做好產(chǎn)品說明會的組織保障工作，開展形式多樣的客戶答謝活動，向鴻鑫險種要規(guī)模。
回顧20__年我區(qū)部的經(jīng)營歷程，高密度的產(chǎn)品說明會是一個突出特點(diǎn)，我們充分利用各種時機(jī)，堅持舉辦節(jié)假日產(chǎn)品說明會，取得了顯著的效果。特別是五月份以來，區(qū)部利用“通州開辦國壽個人保險業(yè)務(wù)8周年”的契機(jī)，加大客戶答謝會密度，不僅“請進(jìn)來”，還要“走出去”，充分利用區(qū)部網(wǎng)點(diǎn)多，分布廣的優(yōu)勢，號召各部各網(wǎng)點(diǎn)舉辦專場客戶答謝會，充分利用現(xiàn)有條件，開展形式多樣，不拘一格的答謝會版本。如在家里舉辦的“家庭式”答謝會、在村委會、村小學(xué)舉辦的“鄉(xiāng)村式”答謝會、在居民小區(qū)、居委會舉辦的“小區(qū)式”答謝會，再配合區(qū)部或網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)部職場召開的“職場式”答謝會，答謝會的局面一度如火如荼，高潮迭起。據(jù)統(tǒng)計，五月至七月，區(qū)部和各部共舉辦各種類型的客戶答謝會一百余場，一度出現(xiàn)每周舉辦7場以上答謝會的局面。隨著與外界的交流與協(xié)作，我們也不斷更新客戶答謝會的舉辦形式和講座版本，嘗試召開“企業(yè)家交流會”、現(xiàn)場為客戶贈送禮物等形式的答謝會，取得了一定效果，積累了寶貴經(jīng)驗。在各種小型客戶答謝會舉辦的同時，區(qū)部堅持每周至少一至兩場區(qū)部級別的客戶答謝會，針對中端客戶開展工作;同時也積極倡導(dǎo)伙伴踴躍參與市公司高端客戶答謝會，并提供禮品和門票的支持，使伙伴參與熱情增加，并利用市公司高端客戶說明會，簽下了很多大客戶，甚至出現(xiàn)了131萬元的巨額保單，成效顯著。
為了給業(yè)務(wù)人員搭建好銷售平臺，確保每場說明會的質(zhì)量與效果，區(qū)部無論是高端客戶還是普通客戶的產(chǎn)品說明會，每次都要進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的準(zhǔn)備，從說明會的流程安排到獎品設(shè)置;從主持主講到禮儀服務(wù)人員的演練;從會場的整體布置到燈光音響效果控制，每一個細(xì)節(jié)都要精心策劃、充分準(zhǔn)備;講師、組訓(xùn)人員積極配合，服從區(qū)部的整體安排，經(jīng)常加班加點(diǎn)，展現(xiàn)出良好的團(tuán)隊協(xié)作氛圍。產(chǎn)品說明會給業(yè)務(wù)伙伴提供一個很好的展業(yè)平臺和約訪借口，使區(qū)部利用鴻鑫保險有效地提升了期交保費(fèi)規(guī)模。
(五)積極響應(yīng)保監(jiān)委和總經(jīng)理室的號召，進(jìn)一步發(fā)展縣域保險，利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)大公司影響，提升區(qū)部戰(zhàn)斗力。
我區(qū)部多年來在鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)方面成效顯著，已形成了以通州城區(qū)為中心職場，七個鄉(xiāng)鎮(zhèn)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的合理布局，鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)成為目前__區(qū)部的重要業(yè)績增長點(diǎn)。本年度區(qū)部成功育成次渠鎮(zhèn)營銷服務(wù)部，同時在鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)方面加大了投入力度，從各方面給予必要支援，取得了突出成績。
區(qū)部為每個網(wǎng)點(diǎn)都配備了內(nèi)勤和組訓(xùn)，職場設(shè)備一應(yīng)俱全，從根本上解除了網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展的障礙。區(qū)部召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理座談會，商討網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)的新思路，并明確提出各網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)展目標(biāo)。今年二季度，區(qū)部專門將通州各村鎮(zhèn)擁有銷售人員的情況進(jìn)行了匯總，從戰(zhàn)略角度進(jìn)行區(qū)域規(guī)劃。區(qū)部輪流到各職場進(jìn)行村鎮(zhèn)分配，要求伙伴認(rèn)領(lǐng)發(fā)展目標(biāo)，努力實(shí)現(xiàn)“村村都有伙伴，村村都有客戶”，這些舉措為鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)伙伴指明了方向，對增員和業(yè)績都起到了長期推動作用。
農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)的代理人在辛勤的.工作中向廣大農(nóng)村群眾帶去了保障，普及了保險知識，同時為公司帶來了保費(fèi)，目前各網(wǎng)點(diǎn)的保費(fèi)收入已經(jīng)占據(jù)整個通州營銷業(yè)務(wù)的半壁江山。在經(jīng)濟(jì)效益顯現(xiàn)的同時，網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)帶來的社會效益更加明顯，在設(shè)有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，__人壽的影響力占據(jù)突出地位，同業(yè)公司很難在當(dāng)?shù)卣痉€(wěn)腳跟，這些都為我們事業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。
二、工作中存在的一些問題：
1、增員工作發(fā)展滯后，團(tuán)隊整體素質(zhì)仍然偏低，特別是城區(qū)團(tuán)隊，急需補(bǔ)充高素質(zhì)人才，開拓高端客戶市場。
2、新人出單率、轉(zhuǎn)正率、留存率不高，大進(jìn)大出的現(xiàn)象依然存在;。
3、部分主管責(zé)任心和工作能力跟不上市場發(fā)展的需要，整體水平有待提高;。
4、團(tuán)隊總體的活動量不足，人均產(chǎn)能、件均保費(fèi)仍然偏低，與市場要求有差距。
三、下一年工作設(shè)想。
針對20__年的經(jīng)驗和不足，__區(qū)部要在20__年重點(diǎn)做好以下工作：
1、繼續(xù)緊跟市公司節(jié)拍，按照總經(jīng)理室部署開展各項工作。
2、抓好基礎(chǔ)管理工作，確實(shí)提高業(yè)務(wù)人員的活動量、舉績率、出勤率及人均保費(fèi)指標(biāo)。
3、做好銷售支持，搭建銷售平臺，促進(jìn)精英隊伍成長。
4、大力開展增員活動，特別是城區(qū)增員工作，要以區(qū)部層面運(yùn)作，努力提高增員質(zhì)量。
5、建立完善的層級培訓(xùn)體系，抓好主管培訓(xùn)、新人培訓(xùn)、銜接教育及代資考培訓(xùn)等工作，提高各級人員水平。
6、繼續(xù)加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)職場建設(shè)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)模發(fā)展。
回顧以往，展望未來，我們對今后的發(fā)展充滿了信心。我們相信，在市公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在支公司的共同配合及__區(qū)部全體同仁的共同努力下，我們一定能夠取得更加令人矚目的成績，讓國壽的大旗永遠(yuǎn)飄揚(yáng)。
保險營銷工作總結(jié)報告（專業(yè)18篇）篇十五
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：
大家好！
時光如水，光陰似箭，充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的20__年即將過去。一年來因為有了上級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)，有了公司同仁的關(guān)心幫助，第一營銷服務(wù)部各方面的工作均取得了可喜的成就，有了長足的進(jìn)步。看到公司業(yè)務(wù)蒸蒸日上，我的內(nèi)心感到無比欣慰和驕傲，因為這其中飽含著我們?nèi)w員工辛勤的勞動和汗水，是我們與時俱進(jìn)，奮發(fā)有為精神風(fēng)貌的體現(xiàn)，也是我們兢兢業(yè)業(yè)，齊心協(xié)力，迎難而上，扎實(shí)工作的結(jié)果。
在這里我要感謝分公司能夠給我這樣一個開創(chuàng)事業(yè)的機(jī)會，可以讓我親身參與和見證一個新的部門的成長，我想一個人只有經(jīng)過不斷努力，不斷奮斗，才能克服自身的缺點(diǎn)，才能不斷超越自我，實(shí)現(xiàn)理想和人生的價值，這些經(jīng)歷對我今后的工作和生活來說都將是寶貴的財富。現(xiàn)就我自20__年12月任第一營銷服務(wù)部經(jīng)理助理以來所做的在主要工作向大家做一簡要陳述，不妥之處請批評指證。
一、深化思想認(rèn)識，明確職責(zé)定位。
我一直認(rèn)為，干好工作的前提是不但要對自己的能力有客觀的估量，而且對自己的崗位職責(zé)也要有相當(dāng)清醒的認(rèn)識。作為一名副職，我給自己的定位是：顧全大局，聽服從安排，積極協(xié)助正職開展日常工作，此外要充分發(fā)揮主觀能動性，為業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理出謀劃策，同時不斷提高自己個人的業(yè)務(wù)能力。有了這一明確的定位，在工作中我就完全可以做到有的放矢，張弛有度，全身心的投入。目前我和張經(jīng)理的職能分工還不是很明確，下一步還需要再加以細(xì)化，這樣才能避免出現(xiàn)職能死角，有效提升工作效率。
二、努力學(xué)習(xí)政治、業(yè)務(wù)理論，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。
進(jìn)入保險公司多年，一直都是在從事機(jī)關(guān)工作，缺乏管理和一線銷售的經(jīng)驗，新的工作崗位又要求我要盡快完成角色轉(zhuǎn)換，能夠在以前不太熟悉的領(lǐng)域有所建樹。在實(shí)際工作中，其實(shí)有很多問題都不是很難解決，但恰恰是知識與經(jīng)驗上的不足使得我只能摸著石頭過河，事倍功半。現(xiàn)代社會是一個快節(jié)奏，重能力的社會，稍有不慎就會被淘汰，我必須知恥而后勇，時刻心存危機(jī)感。因此一年來我?guī)缀跛械臉I(yè)余時間都在學(xué)習(xí)和充電，營銷、管理、策劃、政治、法律、金融，我如饑似渴的補(bǔ)充一切有用的知識。為了能夠勝任這個崗位，為了能夠做出更大的成績，為了以后不再出現(xiàn)書到用時方恨少的尷尬，我需要加倍的努力。在這個過程中，我清楚的意識到，干一份工作很容易，但想要干好就絕不是那么簡單了。
三、嚴(yán)格履行公司的各項規(guī)章制度和紀(jì)律要求。
沒有規(guī)矩，不成方圓，己所不欲，勿施于人。規(guī)范的制度，嚴(yán)明的紀(jì)律是我們一直都在強(qiáng)調(diào)的。作為管理人員，必然要在遵章守紀(jì)上做出表率。俗話說：“喊破嗓子，不如做出樣子”，如果在臺上說的是一套，在臺下做的又是一套，就會對下屬造成非常不好的影響。因此，任職以來，在日常工作中，我非常注重自身言行一致的形象，要求下屬做到的，我自己首先堅決做到，要求部屬不能做的，我?guī)ь^不去違犯。在這一方面，我受到了比較高的評價。同時我自己也要克服長期從事機(jī)關(guān)工作形成的惰性，嚴(yán)以律己，戒驕戒躁，把飽滿的工作熱情和良好的精神面貌展現(xiàn)在大家面前。
保險營銷工作總結(jié)報告（專業(yè)18篇）篇十六
保險營銷員社會地位不高目前已經(jīng)是不爭的事實(shí)，營銷伙伴在展業(yè)時幾乎都遭遇過被人誤會、鄙視甚至是侮辱的事情，他們時常會非常困惑——為什么我付出了那么多的努力，他們還是不理解。事實(shí)上，在西方保險業(yè)目前已經(jīng)非常發(fā)達(dá)的國家，他們也曾走過保險業(yè)發(fā)展的一段灰暗的日子。
“沒有社會地位，我們做得很累。”在不久前中國保險品牌精英俱樂部舉行的一次沙龍上，平安北京分公司資深行銷經(jīng)理吳學(xué)軍表示，“論個人業(yè)績，我做得不錯，連續(xù)幾年獲得個人銷售冠軍。但是有種孤獨(dú)的漂泊者的感受，在公司因為是銷售冠軍所以大家都認(rèn)可我，無論從個人的能力，還是人品。可是出去就不行，在別人眼里，你就是一個賣保險的業(yè)務(wù)員。”
金盛人壽前總裁gastoncharton表示，“實(shí)際上，保險業(yè)剛開始在歐洲地位也不高，消費(fèi)者一看到賣保險的就說，哦，騙子來了，認(rèn)為賣保險就是騙人。今天法國居民觀念變化了，買的人多了，保險公司地位也高了。保險公司也關(guān)注自己的品牌建設(shè)了。保險代理人的收入是其他行業(yè)的10倍以上，這樣大家就都意識到這個行業(yè)是有前景的。”
中國自1992年起實(shí)行代理人制度，雖然壽險取得的巨大發(fā)展離不開這種制度，但這種制度也給保險行業(yè)帶來了一些負(fù)面的東西。“對代理制，我有很深的感受。如果不招人，自己做業(yè)務(wù)當(dāng)然是沒問題的，但就會年損失10萬元的收入。因為招10個新人，先不說他們的業(yè)績?nèi)绾危易约旱拇隹梢云鸫a增加10萬元。如果我下面沒有人就不能享受這個待遇。但是如果為了享受這個待遇而去招人，那么我明年是否還在保險業(yè)就不一定了。所以經(jīng)過這么多年實(shí)踐，為了在這個行業(yè)做長久，我選擇自己做，不賺這個管理費(fèi)。”
針對代理人社會地位低的劣勢，保險品牌專家謝清順一直呼吁應(yīng)該在保險代理人里面選人大代表和政協(xié)委員。談到為代理人爭取社會地位，謝清順顯得格外激動，“我們保險業(yè)200多萬代理人竟然沒有一個人大代表！社會地位是不能夠忽視的事情。不過現(xiàn)在也在改善，最近有報道說，溫州有一個代理人當(dāng)選政協(xié)委員了，開了個好頭。但是還沒有出現(xiàn)人大代表。這需要全行業(yè)努力提高行業(yè)素質(zhì)，提高行業(yè)地位。”
樹行業(yè)品牌正當(dāng)時。
到一定的影響，也給業(yè)務(wù)員展業(yè)帶來一些麻煩，至少每次展業(yè)時，他們得在客戶面前先證明自己做得很優(yōu)秀。”
“我認(rèn)為，一個行業(yè)的品牌形象，要靠從業(yè)人員的共同努力來樹立。這里面有一個關(guān)鍵的問題，就是人員的素質(zhì)。這個素質(zhì)是綜合的，包括職業(yè)精神、為人道德、文化水平和專業(yè)技能。過高的人員流失率，也讓很多人帶著在這個行業(yè)受到的挫折感和沮喪情緒另謀出路，成為了質(zhì)疑我們的‘生力軍’。當(dāng)然，還有條款晦澀難懂，理賠條件苛刻等諸多原因，都讓我們這個年輕的保險業(yè)飽受非議。”謝清順說。
現(xiàn)在很多地方都貼著“謝絕推銷”的明示，電視和平面媒體上總是提醒公眾不要在大街上隨便給人家留聯(lián)系電話；在小區(qū)和路邊擺咨詢臺據(jù)說也有街道或城管工作人員干涉。說明一個問題，我們的展業(yè)方式應(yīng)當(dāng)改變了。很多過去的技巧如果離開了對市場的整體把握，使用出來反而顯得脫離現(xiàn)實(shí)。從業(yè)人員的展業(yè)水平給人留下的專業(yè)感受更能收服人心。
謝清順表示，壽險營銷方式是遇到了很多新的問題，但是現(xiàn)在看來還不能夠完全肯定或者完全否定。“我們的營銷實(shí)踐經(jīng)歷了這樣的過程，由簡單推銷到客戶經(jīng)營，再到理財顧問，現(xiàn)在到品牌經(jīng)營，這四個階段，其中前三個階段是我們?nèi)フ铱蛻簦降谒膫€階段，就是客戶來找我們。所以保險業(yè)的精英現(xiàn)在開始朝品牌化方向發(fā)展。”
多角度入手樹品牌。
樹立自己的品牌，說起來容易，到底從哪些方面入手呢？
gastoncharton認(rèn)為，做保險的人一定要熱愛這個行業(yè)，不要以這個平臺去達(dá)到獲利的目的，這不是快速獲得利益的平臺。其次要不斷為客戶著想，客戶越多你要投入的時間就越多，你不認(rèn)真，賣的是質(zhì)量差的產(chǎn)品，長期看是不可能賺錢的。法國保險業(yè)有大量的高素質(zhì)的人，他們有責(zé)任感，所以他們在社會上是有地位的，產(chǎn)品的質(zhì)量，服務(wù)的質(zhì)量，都要高素質(zhì)的從業(yè)者，而質(zhì)量是一個企業(yè)或者行業(yè)能夠取得成功的關(guān)鍵。從歐洲保險業(yè)發(fā)展歷史來看，我覺得有兩點(diǎn)經(jīng)驗：一個是代理人的素質(zhì)要好，代理人自己首先要成為一個保險專家；第二是保險產(chǎn)品一定要有好的適應(yīng)性，產(chǎn)品本身確實(shí)適合客戶，產(chǎn)品是客戶所需求的。不要逼他們買他們并不需要的東西。
保險界資深人士潘履孚贊同學(xué)習(xí)外國好的經(jīng)驗，“但引進(jìn)人家的東西要結(jié)合國情，從保險企業(yè)來說，我認(rèn)為道德是保險企業(yè)生存的基石，沒有道德力量，保險企業(yè)談品牌就無從談起。保險企業(yè)首先要關(guān)愛自己的員工，尤其是一線員工。壽險銷售是很難的，剛開始客戶拜訪，禮品還是要送的，沒有進(jìn)賬就先有支出，一線人員不容易，作為保險企業(yè)一定要對從業(yè)者有關(guān)愛。”
培訓(xùn)，要到企業(yè)講課，切入企業(yè)，深入到企業(yè)去，一定要有個團(tuán)隊，一定要有個平臺，包括電視臺、電臺、媒體。現(xiàn)在有人做了自己的電子名片，自己的電子畫冊，自己與媒體合作，包電臺欄目，這些都是創(chuàng)立自己品牌之道。”
事實(shí)上，很多保險營銷員已經(jīng)開始嘗試各種提升自己品牌的方法。例如，一些有品牌意識的營銷員善于借助媒體來樹立自己的品牌。光大永明北京分公司的一位優(yōu)秀營銷員今年初就聯(lián)系了多家媒體對自己進(jìn)行包裝，例如，她在《中國保險報·營銷周刊》上做了人物專訪，拿給客戶看的時候不僅得到了客戶的認(rèn)可，自己的信心也越來越足。她表示，“現(xiàn)在這個社會，酒香也怕巷子深，既然自己做得好，就應(yīng)該讓更多的人知道自己的名字，而擴(kuò)大知名度，打造自己的品牌，一個很有效的途徑就是借力媒體。”
百姓保險知識亟待普及。
“目前，國內(nèi)民眾對保險知識缺乏，我感受深刻。”潘履孚介紹說，他曾經(jīng)參加一個活動，遇見一個省財政廳的負(fù)責(zé)人，這個主管一個省的金融的領(lǐng)導(dǎo)干部竟然不懂保險，他不知道該不該買保險，更不要說買哪種產(chǎn)品了。財政廳負(fù)責(zé)人尚且如此，其他人缺乏保險常識就更不用說了，主要原因是保險知識普及的渠道太少。
“現(xiàn)在理財成為人們關(guān)注的熱點(diǎn)，因為家庭有了基本的積蓄后，增值及安全需求就顯現(xiàn)出來，保險觀念現(xiàn)在也在提高，但是普及程度還不夠。俗話講柴米油鹽醬醋茶開門七件事，我看現(xiàn)在應(yīng)該再加上一個保險。大家都有一個常識，有錢就要上銀行存起來，為什么就沒有這樣一個觀念：為了正常生活不受影響，人人一定要有保險。第二點(diǎn)對保險有誤解，現(xiàn)在也有誤導(dǎo)，對它的重要性和價值沒有認(rèn)識清楚。從營銷渠道來看，不同產(chǎn)品的渠道是不同的，不同產(chǎn)品要用不同渠道。”潘履孚說。
謝清順認(rèn)為，為了普及保險知識，保監(jiān)會政研室也很重視。他建議普及保險知識與常識從小學(xué)抓起，從孩子開始，使他們成長過程中對保險就有一個清晰的概念。還有就是與中央電視臺及其他媒體合作，在欄目上加進(jìn)去。就這個行業(yè)自己的誠信建設(shè)來說，加強(qiáng)品牌和誠信建設(shè)是大家的共識。“壽險營銷面世10年多，使用的是人海戰(zhàn)術(shù)，這個方法現(xiàn)在看來是雙刃劍，開拓市場獲得巨額保費(fèi)的同時也帶來了一些問題，良莠不齊的人群在同一市場競爭，結(jié)果可以想見，受傷害的是行業(yè)的誠信與品牌。現(xiàn)在大家都在思考如何打造行業(yè)美譽(yù)度，我們的探索是從俱樂部開始，讓優(yōu)秀的人聚集在一起，探討行業(yè)發(fā)展趨勢，切磋營銷技巧。”
保險營銷工作總結(jié)報告（專業(yè)18篇）篇十七
我是xx營銷部門的一名普通員工，剛到房產(chǎn)時，該同志對房地產(chǎn)方面的知識不是很精通，對于新環(huán)境、新事物比較陌生。在公司領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，我很快了解到公司的性質(zhì)及其房地產(chǎn)市場。作為營銷部中的一員，該同志深深覺到自己身肩重任。作為企業(yè)的門面，企業(yè)的窗口，自己的一言一行也同時代表了一個企業(yè)的形象。所以更要提高自身的素質(zhì)，高標(biāo)準(zhǔn)的要求自己。在高素質(zhì)的基礎(chǔ)上更要加強(qiáng)自己的專業(yè)知識和專業(yè)技能。此外，還要廣泛了解整個房地產(chǎn)市場的動態(tài)，走在市場的前沿。經(jīng)過這段時間的磨練，我已成為一名合格的營銷人員，并且努力做好自己的本職工作。
房地產(chǎn)市場的起伏動蕩，公司于20xx年與xx公司進(jìn)行合資，共同完成營銷工作。在這段時間，我積極配合本公司的員工，以營銷為目的，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，完成經(jīng)營價格的制定，在春節(jié)前策劃完成了廣告宣傳，為xx月份的營銷奠定了基礎(chǔ)。最后以xx個月完成合同額xx萬元的好成績而告終。經(jīng)過這次企業(yè)的洗禮，我從中得到了不少專業(yè)知識，使自己各方面都所有提高。
20xx年上半年公司與xx公司合作，這又是公司的`一次重大變革和質(zhì)的飛躍。在此期間主要是針對房屋的營銷。經(jīng)過之前營銷部對房屋執(zhí)行內(nèi)部認(rèn)購等手段的鋪墊制造出xx火爆場面。在營銷部，我擔(dān)任營銷內(nèi)業(yè)及會計兩種職務(wù)。面對工作量的增加以及營銷工作的系統(tǒng)化和正規(guī)化，工作顯得繁重和其中。在開盤之際，該同志基本上每天都要加班加點(diǎn)完成工作。經(jīng)過一個多月時間的熟悉和了解，我立刻進(jìn)入角色并且嫻熟的完成了自己的本職工作。由于房款數(shù)額巨大，在收款的過程中該同志做到謹(jǐn)慎認(rèn)真，現(xiàn)已收取了上千萬的房款，每一筆帳目都相得益彰，無一差錯。此外在此營銷過程中每月的工作總結(jié)和每周例會，該同志不斷總結(jié)自己的工作經(jīng)驗，及時找出弊端并及早改善。營銷部在短短的三個月的時間將二期房屋全部清盤，而且一期余房也一并售罄，這其中與我和其他營銷部成員的努力是分不開的。
20xx年上半年是有意義的、有價值的、有收獲的。公司在每一名員工的努力下，在下半年將會有新的突破，新的氣象，能夠在日益激烈的市場競爭中，占有一席之地。
保險營銷工作總結(jié)報告（專業(yè)18篇）篇十八
今年加大績效考核掛鉤力度，在完善考核指標(biāo)體系和評價體系的基礎(chǔ)上，對所有層級的人員進(jìn)行考核，無一例外。在業(yè)務(wù)發(fā)展方面突出考核市場增速與市場份額兩項指標(biāo)，真正做到了不盯計劃盯市場。公司加大績效考核執(zhí)行力度，在考核落實(shí)上切實(shí)做到叫真章，不搞花架子。考核機(jī)制的完善和有力執(zhí)行，增強(qiáng)了公司發(fā)展的內(nèi)在動力。
這“四強(qiáng)化”實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理水平再提升。
上半年，我們通過強(qiáng)化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控機(jī)制的落實(shí)，有效推進(jìn)了精細(xì)化管理水平的進(jìn)一步提升。
一是強(qiáng)化車商合作管控機(jī)制，合作效率得到提升。建立事故車輛送修管理平臺，完善送修考核制度，對送修流向的執(zhí)行獎優(yōu)罰劣。每周發(fā)布送修效能提示，每月發(fā)布送修效能預(yù)警，以送修效能和代理業(yè)務(wù)質(zhì)量作為調(diào)整合作政策的依據(jù)，有效調(diào)動了店(廠)代理業(yè)務(wù)積極性，提升了店(廠)代理業(yè)務(wù)規(guī)模和份額。
二是強(qiáng)化it平臺建設(shè)，it服務(wù)保障水平大幅提升。合作開發(fā)車隊、續(xù)保、人力資源績效三套管理系統(tǒng)，建立數(shù)據(jù)查詢平臺，安裝和更換了自動電源、pc機(jī)、網(wǎng)絡(luò)線路、監(jiān)控設(shè)備。
三是強(qiáng)化銷售費(fèi)用差導(dǎo)化配置機(jī)制，資源效用明顯提升。以險別、客戶群、渠道、業(yè)務(wù)來源、出險情況五個維度，車險手續(xù)費(fèi)向優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)傾斜;制定月度新車費(fèi)用支持方案，提高家用新車手續(xù)費(fèi)上限標(biāo)準(zhǔn);加大競回業(yè)務(wù)的獎勵力度;對非車險效益差的業(yè)務(wù)及時調(diào)整承保政策，促進(jìn)了盈利能力改善。
四是強(qiáng)化理賠關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控，理賠管控能力進(jìn)一步提升。圍繞“隊伍、成本、服務(wù)”三大工程，建立理賠全員考核評價體系;按月、按查勘組、按險種進(jìn)行理賠數(shù)據(jù)分析;多措并舉，有效降低了賠付成本。人傷跟蹤、打擊欺詐、訴調(diào)對接、損余物資回收等工作都取得可喜進(jìn)展。
以客戶為中心轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進(jìn)。
一是積極推行客戶經(jīng)理制，一對一配置團(tuán)體客戶、專屬客戶經(jīng)理，提升了客戶維系能力。
二是客戶信息真實(shí)性明顯提高。
三是積極推進(jìn)差異化服務(wù)，對vip客戶實(shí)行優(yōu)先簽單、優(yōu)先理賠、優(yōu)先服務(wù)，客戶滿意度明顯提升。
四是規(guī)范員工禮儀行為，提升了窗口服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。
五是成立了訴訟調(diào)解委員會，加強(qiáng)了與職能部門溝通協(xié)調(diào)，理賠服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化水平有新提高。
六是服務(wù)職場建設(shè)全部達(dá)標(biāo)。