述職報告是交流和協調工作的重要工具，可以幫助領導更好地理解我們的工作困難和需求。小編為大家收集了一些詳細的述職報告范文，希望能夠幫助大家更好地撰寫自己的報告。

保險公司辦公人員述職報告（精選12篇）篇一

截止到xx年11月30日，秦皇島中支車險歷年制賠付率%。xx—xx承保賠付率%。

交強占比：%。商業險占比：%非車占比：%。

制度，從單針打印到裝訂歸檔全部一人完成，確保單子完好無遺失。認真做好臺賬及業務統計工作，確保數據及時、準確、有效，及時發送續保清單，做好續保分析。

亮點。

xx年機構調整結構，交強險占比明顯提高，對出險平率高的險種也進行了管控，出險頻率得到控制，重大賠案賠款明顯減少。

渠道分明，日常工作穩定，無重大違規事件，在秦皇島行業受到好評。

不足。

機構車險賠付率居高不下，嚴重影響機構業務發展，總分公司先后兩次調整機構核保政策及費用政策，致使業務在6月底開始限制車損險承保，電銷渠道停止出單。

1、積極配合總經理室完成分公司下達的各項任務指標。

2、積極調研市場，尋找業務機構突破點，積極反饋市場信息，確保業務穩定發展。

3、加強日常工作管理，努力提升部門員工業務能力。

保險公司辦公人員述職報告（精選12篇）篇二

回顧這一年，作為一名柜員，其實我也很擔心。擔心自己的能不能在工作中執行好自己的職責，能不能做好自己的工作。但我最終卻克服了這一困難，因為我認識到，我并非是一個人在面對工作，也并非是一個人在承受這份壓力！我的身邊，還有領導和同事，我們還有我們這支優秀的團隊！如今，趁著年末之際，我對自己這一年來工作情況做如下總結：

一、個人情況。

一年來，其實我在自己對工作的反思中收獲了很多的經驗。作為一名柜員，我們是直接面對客戶的員工，為此，無論是自工作能力上，還是服務能力上，都必須讓自己提升到最高的水平！當然，這是最優秀的柜員，目前來說，盡管沒有這個水平，但在工作中，我也積極的在向這個目標靠攏，并每一次工作，每一次的反思，都能讓我更靠近這個目標。

在今年里，為了能更好的完成向著自己的目標前進，我在工作中積極的反思了自己的不足，尤其是我對公司業務的了解不夠深入這點！為了能讓自己更深入的理解并透徹的了解所有業務，我不僅吸收了前輩的經驗和技巧，并且還利用工作外的時間來積極的學習。

此外，我還通過網絡和培訓的學習到了不少與客戶交流的技巧和禮儀，進一步的完善了我作為柜員服務能力，讓自己的工作能更好的服務于顧客，讓顧客滿意。

二、工作方面。

在工作中，我認真學習了對顧客心理的分析，通過對顧客以及公司業務的了解，我通過自身的分析以及所學的銷售技巧，給顧客提供最適合保險產品。當然，在工作中我都是以公司的利益為重，但也同樣會積極考慮如何讓顧客受益，畢竟只有顧客滿意，我們的銷售道路才會更加的廣闊，才能更好的銷售。

通過這一年的工作，我在工作中也有了更進一步的改善。但依舊有許多需要提升的地方！學無止境，這對我們來說也同樣適用！在今后的工作中，我會更進一步的嚴格要求自己，讓自己在工作中取得更多的成就！

保險公司辦公人員述職報告（精選12篇）篇三

范例。

保險公司業務人員述職報告怎么樣去寫?時光匆匆，白駒過隙，不經意間一年馬上就要過去。偶得空閑，把一年來的工作梳理一下，做一個工作。

總結。

尊敬的各位領導、同事：

大家上午好！

時光荏苒，彈指一揮間，充滿挑戰的20____年即將過去。一年來，在總、分公司的正確領導下，在分公司總經理室的指導與各職能部門的通力合作下，在全體財務人員的傾力支持下，我忠于職守，不斷開拓進取，緊緊圍繞控股公司戰略規劃和財險公司“卓越工程”，以全年發展任務為目標，以實施總公司財務集中為工作重點全力以赴開展工作，深化落實分公司“降本增效、以效益為中心”的經營理念，堅持效益為先，堅持依法合規經營。下面我就20____年的主要工作情況述職如下，不妥之處，敬請批評指正。

一、工作回顧。

（一）先戰略后預算，優化資源配置，支持業務發展。

20____年，預算的制定始終堅持“兩超”目標不動搖，通過機構、政策、產品三大發展措施為保障，合理規劃預算，促進業務發展。截止昨日，保費收入實現____萬元。增速16.9%，提前完成總公司計劃，年底綜合成本率控制在____%，有望實現雙超。20____年預算工作主要包括：

1.通過提前投放、加強后期考核的管理措施助推業務發展。

2.優化資源配置權限，提高資源配置效率。

3.擴大考核維度和深度，提高預算投入效率。

4.建立預算管理制度，實現預算管理的制度化、科學化、標準化。

通過預算管理的制度化，使公司的戰略目標更加清晰可行，各項工作開展有章可循。

（二）實現費用、理賠資金省級集中支付，加強現金流管控。

1、今年2、3月份，公司實現了費用、賠款省級集中支付，通過集中，提高了支付效率，防止了風險、降低了成本。

數據統計：通過快錢支付的賠款，在每天15點之前提交的24小時之內均可到賬，支付時長由2.5個工作日下降到1個工作日，支付費用手續費從跨行__元/筆降至0.6元/筆，一年可為分公司節約成本約__萬元。

2.加強現金流分析管控，做好資金計劃。

20____年，資金使用效率的提高對資金預算提出更精準的要求，如何準確預測全省各機構每天的費用、賠款資金使用量成為重要課題。

另一方面對各個時期的現金流做出分析，查找規律，分類控制、逐項分解，將資金預算做到準確合理。截至目前百元保費凈現金流入__元，年底有望達到__元。

（三）加強財務基礎管理，提高綜合管理能力。

1、合理分攤費用，促進業務協調健康發展。

三是實行動態監督，每月末對各中支各險種簡單費用率進行通報。

經過一系列措施，各險種簡單費用率從3月份開始逐步趨于合理，截止11月底，車險簡單費用率__%，非車財險__%，農險__%，意健險__%，較真實的反映了各險種的費用情況，為科學制定險種政策，實現精細化管理，促進業務協調健康發展提供了依據。

2、加強、完善制度建設，堅持依法合規經營意識不動搖。

20____年，部分機構經歷了保監會、審計中心、稅局、檢察機關等內外部的多次檢查，同時財務工作也暴漏出了一些問題，比如：虛列費用、虛擬實收確認銀行存款、科目不規范等等。

下發了《財務核算工作規范》；

10月份費控系統上線后，又及時出臺了《費控系統報銷審核工作規范》等。

通過制度的完善、流程的規范化使財務管理有章可循，有法可依；

三是6月份和9月份在全省范圍內開展了財務自查自糾工作，進一步查找需要改進的問題；

經過一系列措施，夯實了財務基礎工作，保證了財務數據的真實性；

3、大力清理應收保費，化解經營風險。

為防范經營風險，提高資金周轉速度，10月份分公司財會部向各中支下發了《應收保費督導函》，明確了應收率和獎懲措施，制定具體措施加大清收力度。為保證應收保費清理到位，自9月開始，分公司實行動態監控，每月末將四級機構的應收保費明細下發給各個中支，每周對應收保費清理情況進行通報，確保12月底應收率控制在__%之內。

4、清理其他應收款，強化內控機制。

為確保資金安全，借著新、舊財務系統切換數據時機，9月份我們在全省范圍內開展了其他應收款的全面清理工作，首先，成立“一把手”任組長的清收小組，由財務部門牽頭和業務部門認真核對每一筆款項，查清應收原因。

其次，各個部門分工協作，共同開展清收工作。分公司財會部將“其他應收款”科目明細逐筆問清掛賬原因后，根據掛賬原因由各個部門分類清收，經過一系列措施，清收效果明顯，共清理應收款590余萬元。

5、嚴控成本、降本增效。

為貫徹落實分公司“降本增效”精神，財務人員在審核票據時更加嚴格關注差旅費、公雜費、車輛使用費、招待費等業務活動頻繁的費用列支的真實性，并取得了一定成效。其中招待費比例就由6月底的__%降低至__%，節約近__萬元。

（四）全力配合支持總公司財務共享中心建設工作，順利完成新費控系統上線工作。

今年，圍繞總公司“三三九”戰略規劃”，總公司財會部也提出了要實現“三個財會夢”，其中一個夢就是“財務共享中心建設夢”，與此同時，新一代財務系統也要上線，2項工作同時開展，這在業內還是首例，為了實現這個夢，面對超負荷工作，全省財務人員毫不退縮，充分發揚了艱苦敬業的精神，全力以赴配合總公司完成了骨干人員新財務系統培訓，業、財數據核對，新舊系統數據遷移等工作，為財務共享中心建設的穩步推進，新財務系統上線奠定了堅實的基礎，同時也充分體現了財務隊伍是一支特別能吃苦、特別能戰斗、經得起工作考驗的，鐵打的隊伍。

（五）加強人員管理與考核，加強培訓。

下發了各類專項通報，使考核工作常態化；

二、工作中存在的不足。

盡管我們今年做了很多工作，也取得了一定的成績，但與總、分公司的要求還有一定的差距，財務管理工作中仍存在這樣那樣的問題有待解決：

（一）統籌分析能力有待加強，綜合管理能力亟需改善。

基層財務人員基礎參差不齊，缺乏對上級政策充分了解、靈活運用的能力，發現、分析、解決問題的能力欠缺，前瞻性不夠。由于對業務總體情況的統籌能力不足，造成投入與產出不成比例，同樣比例的費用投放，獲取的業務收入結果不盡相同。

（二）依法經營意識不夠到位，防范風險能力尚需提高。

從內、外部檢查情況看，各機構仍然不同程度存在違規違紀問題，依法合規經營意識不強，防風險能力較弱，貼費現象依然存在。

（三）應付市場的能力不足，今年上半年市場競爭加劇，業務發展乏力，出臺的各項費用政策缺乏靈活性，辦法不夠。

（四）深入調查不夠，僅忙于日常事務，審批oa，深入一線少，不了解基層困難，以后要加強與基層的溝通。

三、

__年工作規劃。

積極全力配合總公司全國財務共享中心建設，繼續做好全年預算控制，加強培訓，加強操作流程標準化建設，加大現場檢查監督與考核機制，為公司完成20____年任務目標提供后援保障。

（一）繼續全力配合支持總公司財務共享中心建設工作。

由于集團在我省有建設后援中心的規劃，為減少共享中心后續搬遷所帶來的人員流失，總公司確定20____年財務共享中心推廣工作直接在鄭州開展。為此，我會全力配合支持總公司開展的職場選址、人員招聘、培訓等工作。

（二）繼續做好全年預算控制，確保預算執行的平穩可控。

著力推行四保政策，讓政策傾斜切實際、接地氣；

深入細化預算分析，實現以效益為導向的資源配置。

（三）繼續加強對全省財務人員的培訓，予培訓于日常管理和日常工作之中。

持續提高財務人員的專業技能，促使其定好位、管好事，進一步履行好職責，加強責任心，發揮好職能作用。

（四）進一步加強操作流程標準化，積極糾正操作過程的常見錯誤點，統一和規范工作流程，提高工作效率，提升服務質量。

（五）加大現場檢查監督與考核機制。

通過現場檢查，加強對財務基礎工作風險點的排查，防范和杜絕農險條線的基層違規操作。建立長效考核監督機制，定期進行跟蹤、通報，獎罰分明，確保將合規管控落到實處。

20____年，我將帶領全轄財務隊伍繼續努力，緊緊圍繞公司保質提速發展的中心工作，進一步提高思想認識，緊跟發展步伐，及時調整工作思路和計劃，創新服務，為實現公司各項任務目標努力奮斗！

最后，提前祝各位領導、同事圣誕快樂！謝謝。

大家好！

首先感謝大家來參與我們這一次會議。之前幾位經理的報告都說的非常好，我感受到了他們作為管理人員的艱辛和工作的認真程度，現在到我開始報告了。我的報告就是我們部門的工作，即公司業務部進來的工作情況。

我與____年年6月任個人業務部經理，兩年來，再省公司黨委、總經理室得正確領導下，再機關各處室、市分公司得大力支持下，較好地完成了各項工作任務.再業務發展、隊伍管理、教育訓練等方面取得了一定成績.下面就兩年來作得主要工作作簡要總結，不妥之處請批評指正：

二、努力學習業務理論，不斷增加管理水平和崗位技能.兩年來無論工作多么繁忙，沒有放松政治和業務理論學習.由與保險市場競爭得日趨激烈和復雜化，深感責任重大，除了積極參加各種培訓外，利用了大量得業余時間學習專業理論、法律法規、營銷邊緣理論及金融專業知識，兩年來用業余時間撰寫具有業務指導性得文章六篇，分別再總省公司不同刊物上使用，起到了一定得導向作用.三、狠抓業務發展取得了明顯成效.我想作為業務部門得主要負責人，抓業務發展是我得中心工作，任何時候都不能有絲毫得放松，兩年來圍繞這個中心抓好幾項具體工作：

1、搞好總結.業務計劃、業務推動、搞好總結，政策兌現是生產力增加得關鍵.兩年來堅持不失信與人得誠信原則，每一項活動結束后，即時總結并如期安排落實相關政策，特別是競賽活動中得承諾，沒有讓一位業務員失望.當去基層公司看望業務員時，他門講到"我門不是為了別得，我門連續開單零幾日就是看看省公司得人講話算不算話."再一次巡回報告會上曾經承諾凡是再本月能夠連續開單零天者，我都要親自去看望他.由此使我備感誠信得重要性和因此產生得強大能量，基與這一點，兩年來再這一方面堅持作到了講到作到，決不失信得人，也正因為如此，再四萬名業務員當中建立了很不錯得信譽，形成比較強勁得凝聚力和向心力.2、科學計劃.兩年來業務發展計劃都是再大量調查研究基礎上，根據總公司和省公司黨委得指導思想，結合機關相關部門意見制定而成.3、作好推動.業務計劃能否落實，關鍵再推動.兩年來先后組織實施了八個重大得業務推動活動，都達到了很不錯得業務推動效果.20____年5至5月，由與分紅險剛剛上市，加之市場又受高息集資得影響余波未盡，分紅險上市三個月情況不太好，為了盡快扭轉局面，帶領工作組經過精心策劃和準備，以具有本省特點得產品講明會為突破口，掀起了分紅險銷售得高潮。

四、抓住隊伍管理不放松，全力打造業務發展得生力軍.隊伍管理工作是個人業務工作得又一項中心工作之一.張總曾經指出：抓隊伍就是抓業務.兩年來再隊伍管理問題上煞費了心思.20____年得隊伍是再前幾年業務規模急速擴張時建立起來得，由與人民銀行七次降息，保險條款由儲蓄型向保障型急速轉軌，業務員和客戶心理準備不足，業務員得業績急速下滑，收入大幅下降，隊伍出現了非常不穩定得狀況.當時感到有千斤壓力，面對現狀作了以下幾個方面得工作：

1、親情管理.兩年來，利用各種機會和條件同全系統一半以上得業務員直接見面和交流.任何時候都以一個兄弟般得身份和親情對待業務員，最廣泛地向他門傳承公司得文化、觀念和發展前景，結下了深厚得友誼，樹立了很不錯得公司形象.這一切也再隊伍管理中也起到了零分重要得作用.2、全面明白情況.到任得第三天便帶領工作組下基層，深入一線和業務安員面對面交談.數零天得調查研究基本摸清了影響隊伍穩定得六大因素即政策棚架、行政干預、條款單一、宣傳不力、獎罰不分、制度不嚴等.3、對癥下藥.根據上述問題，經總經理室同意，迅速召開代理人管理工作會議，通報情況、研究對策.各級公司根據各自存再得不同問題，有針對性地進行解決，并指出了嚴格按照"基本法"辦事，使營銷團隊得管理走上制度化.20____年6月，根據市地得工作情況和全系統一年多得思想和制度得準備和成熟情況，省公司下發文件，果斷廢止了各市地自行得"基本法"，到20____年底全拾基本法"達到了相對得統一，為實施新得"基本法"打下了堅實得基矗同時就業務員得相關待遇和獎勵問題，省公司連發了相關文件，我部又組成工作組兩次進行巡回交叉檢查，督促落實，有些問題會同省公司財務部門也有效地得到了落實，再業務員當中引起了強烈反響.這期間還借助推行"兩個規范"，增加了活動量，加之后來新險種得上市，業績攀升，收入增加，隊伍穩定，工作得到了有效解決。

今年以來，按照中支公司黨委、總經理室的工作分工，我主要負責____營銷部的業務推動及公司內外部協調工作。這期間，在上級公司黨委、總經理室的正確領導和____中心支公司總經理室各位成員及相關部門的大力支持下，我認真履行職責，積極加強管理與引導，努力協調分管各項工作的健康發展，取得一定成績。截止到____年11月18日，完成保費__萬元，完成全年計劃的__%，超額完成__萬元，并計劃截止到____年12月31日完成保費__萬元，計劃超額__萬元。

今天，按照____中支年度班子考核的統一部署和要求，我就自己今年以來的履職情況向領導們做以下總結，不當之處，請批評指正。

（一）積極學習，不斷提升，做個合格的保險管理者。

學習培訓后，我對保險業在市場經濟、金融經濟中的特殊作用有宏觀上的認識，對各種具體的保險業務的具體業務程序、市場操作等也要有較為系統的了解和把握。

（二）積極主動的做好全面業務的推動工作。

按照公司黨委、總經理室各成員的工作分工，我積極圍繞公司年初工作會議確定的中心任務，針對公司各險種業務面臨的發展環境和市場形勢，重點做了以下幾方面的工作：

一是緊抓續保業務。由于受大市場環境影響，____年經濟繼續呈疲軟狀態，新增業務的發展較為緩慢，故在整體業務增長點中，續保存量成為一大亮點。我部門依據上年度保險續保情況進行統計分析，并逐筆分類，提前兩個月分揀好并下達到每個業務人員手中，使其達到每筆業務都心中有數，每筆業務都能提前通知續保。此舉自推動后使續保率得到大幅度提升，效果比較理想。

二是大力開展渠道業務建設。針對公司提出的渠道業務的扶助政策，我于上半年與____鵬華汽貿友好合作，簽訂協議，自此____營銷部有了第一家車商渠道隊伍。現如今，車商渠道每月有十萬左右業務產出，為我司業務發展做出杰出貢獻。現階段，我正積極與北京現代____店和中國一汽森雅佳寶等汽車經銷商進行走訪，增進交流，加強聯系，對今年及下年的合作事宜進行商討，基本達成了共識，預計不久會有業務產出。

（三）理順業務發展思路，為明年業務全面啟動打好基礎。

每逢他們的生日，集體慶祝的同時，為他們送上一份鮮花和祝福。

第二方面是積極協調，全面啟動與本地各大型停車場、運輸公司、汽車經銷商進行多層次的溝通與聯系，主動協調各業務人員與他們的業務合作，積極穩妥的開展車險業務，同時也在意外險開拓上做到穩發展。

第三方面是加大公司宣傳力度。依靠總分公司現有的宣傳力度遠遠不夠，我部門計劃于明年與本地廣告公司進行接洽，加深我司品牌在當地的影響，在____縣人民心中樹立起美好的大地保險形象。

（四）存在的問題和不足。

二是忽視業務與學習的兩者關系，平日大部分時間忙于業務及事業性工作，用于業務知識學習的時間相對較少，有時工作中會出現些偏差。針對上述存在的問題我將在今后的工作中加以克服和改正。

自20____年____保險在____這片土地上扎根，我們已經攜手走過了五年的時間，今天，我首先要向在座的各位致以由衷的謝意。感謝大家一年來辛勤的付出。謝謝大家！

五年來，在分公司黨委、總經理室的正確領導下，在公司各位同仁的積極配合和協助下，我們克服各種困難，開拓創新、努力拼搏。經過全體員工的不懈努力，公司經營管理工作取得了明顯成效，各項管理顯著提高，職工精神面貌煥然一新。

下面，我將一年來的工作情況向全體同仁報告如下，請大家評議。

一、主要經營數據及業務開展情況。

在____年，公司業務發展面臨著很大的壓力和困難。為了確保____年各項經營目標的實現，公司班子成員團結協作，公司全體員工集思廣益，開拓業務新領域，采取積極有效措施，努力推進業務穩步發展。

____年，分公司的各項政策調整較大，公司經理室對分公司的經營決策高度重視，堅決服從，及時組織傳達貫徹會議精神，分解下達業務結構調整指標，研究制定政策措施。為確保分公司結構調整目標的實現，我們以公司整體利益為重，及時調整業務發展方向，采取切實可行的措施，使我公司結構調整工作取得了初步成效。

公司將有效控制風險作為____年業務發展的基本原則。車險業務一向是公司整個業務經營中有代表性的，但車險賠付率很難得到控制，為了控制風險，公司經過市場研究，同時遵循分公司的業務政策導向，大力扶持非車險等效益險種。公司積極拓展業務發展領域，在____年加大攻關力度，承保了一直由人保公司牢牢把握的鐵路貨物運輸險業務，對我公司優化險種結構起到了推動作用。

在確保業務發展的同時，我們將合規經營作為公司業務發展的生命線。堅決執行上級各項規章制度，公司的業務工作在開展中嚴格按照分公司的管理要求，嚴格執行省保監局和省保險行業協會的各項管理規定。堅持依法合規經營、堅持規模和效益并舉的戰略方針，加強業務內部管理，限制承保垃圾業務，杜絕經營風險。

二、加強政治理論學習努力提高自身的政治素質。

企業是社會的細胞。要使企業在市場經濟條件下的激烈競爭中發展壯大，就得不斷學習，掌握法規政策，了解市場動態。我堅持以“科學發展觀”重要思想和中國十九大精神為思想指導，思想上與分公司黨委保持高度一致，努力提高執行分公司黨委各項政策的水平和分析問題的、解決問題、駕馭全面工作的能力。

____年，根據分公司關于學習實踐科學發展觀活動的總體安排，公司將落實實踐科學發展觀作為貫穿全年工作的主線。科學發展觀中全面協調可持續發展的闡述對于保險業具有重要的指導意義。培養員工高尚的職業道德，加強保險公司的社會責任意識也是我在全年工作中始終貫穿的一項重要工作。

個人方面本人堅持做到嚴于律己，規范行為。堅決貫徹執行上級公司決策和決議，自覺遵守公司的各項規章制度，帶頭搞好公司領導班子廉政建設。

三、民主決策，發揮集體智慧，充分發揮黨員班子隊伍的模范帶頭作用。

凡涉及公司制度建設、運營管理、業務政策制定等重大事項，均通過會議研究決定，一時吃不準、定不了的事情，根據同志們提出的疑問，做考察調研，反復研究，直到統一認識，作出最終決定。重大事項的決定，廣泛聽取意見，力求決策正確。同時，加強與上級的聯系，自覺請示匯報，聽取意見，接受指導，爭取支持，獲得幫助。正是因為管理民主，決策透明，才使得領導班子團結，部門關系協調，職工心齊勁弘，上下支持有力，在公司內部創造了和諧發展的良好氛圍。

四、做好各項基礎工作，確保集中管理工作的順利推進。

20____年，公司將集中管理作為實現公司正規經營的重要舉措，以高效化、正規化為公司制度建設的基本原則，在業務、理賠、財務、人力、印章管理等方面做了大量工作，我公司能堅決執行上級的各項決議，健全各項規章制度，加強了制度建設和內控管理。

集中管理有利于提升服務質量，加強風險管控，實現效率優先，整合資源配置。對于提升客戶服務水平，提升公司風險管控能力、高公司核心競爭力具有重要的推動作用。

五、建立健全公司各項內控制度，強化考核，確保執行力。

公司在每季度末成立考核小組根據考核辦法對公司各機構的業務經營情況和內控管理情況進行了檢查，對存在的問題及時提出整改意見，確保了公司的各項工作正規有序開展。保證上級公司的各項政策規定得到切實貫徹落實，有力推進了基層公司的內部管理水平和風險防范能力，使基層公司的內部管理工作有了進一步提高。

六、加強企業文化建設，推進精神文明建設發展，增強隊伍凝聚力。

在加強公司管理，深化公司改革，確保業務發展和效益提高的同時，我十分注重加強以黨風廉政建設、領導班子思想作風建設、職工隊伍建設、企業文化建設等方面為主要內容的企業精神文明建設。

20____年，公司圓滿開展了政風行風評議、新保險法頒布實施等主題活動。在追求企業效益的同時，充分發揮了公司的社會責任，在____市樹立了____保險的良好口碑。

七、下一步工作思路。

一年來，在學習與工作等方面，雖然取得了較顯著的成績，但是，仍存在一些問題需要不斷的加以完善和解決，理論知識與實踐水平有待于進一步提高。在今后的工作中，我將繼續深入學習各種優秀的管理辦法，采取有力措施，力爭把發展和管理工作抓得更好。

總公司二次創業的號角已經吹響，在公司發展進入二次創業的關鍵歷史時期，我們承擔著重大責任和使命，公司的二次創業這一重大戰略部署帶來了嚴峻挑戰和難得機遇。我們要將二次創業所確定的指導思想、戰略方針、奮斗目標和戰略任務等真正落到實處的關鍵，主動適應形勢任務變化要求，認真學習“二次創業”的相關文件精神，明確自身發展的方向，全面提升自身的業務水平，解決發展過程中出現的各種難題，以“企業文化”為指導，高標準、嚴要求，認真搞好思想定位，不斷強化發展觀、服務意識，破除舊的思想障礙，堅持通過各種行之有效的方式不斷加強學習，用實踐來檢驗和發展自身的創新力。

波瀾壯闊的二次創業，為企業發展搭建了廣闊的平臺，也為自身提供了大有作為的舞臺。我和大家一樣，要不斷提升學習力，增強執行力，發展創新力，堅持不懈地提高自己的綜合實力。

今年，公司對現有機構重新進行了整合，人員分工更加明確合理，大家可以明顯感受到我們新年新的氣象，希望以此作為____中支新的事業起點，我將帶領大家保持更加昂揚的工作作風，相信我們的未來會更加美好。

謝謝大家！

在剛剛過去的____年里，本人積極克服“內勤”工作與拓展業務的矛盾，在勤于學習業務知識、盡心盡力盡職盡責地做好內勤工作的同時，積極開展保險營銷工作，除出色完成了所負責的內勤工作外，全年共完成保費業務70.05萬元。

一是勤于學習，力求做財險方面的行家里手。

平時在家看財經節目，也非常注意保險方面的內容，緊跟保險業發展的時代步伐。通過不斷學習，大大提高了自己的專業技能，做好本職工作和業務營銷的基礎更加牢固。

二是利用各種渠道，積極做好保險營銷工作。

自己雖然是一名為外勤服務的內勤人員，但一直認為做好保險營銷工作是保險業生存發展的有效前提。“皮之不存，毛將焉附”，一個公司如果沒有相當的業務量做支撐，就失去了生存和發展的物質基礎。因此，本人在做好本職工作的同時，盡量克服內勤工作與向外展業的矛盾，充分利用各種便利條件，積極向外拓展業務。如自己有不少朋友在本地黨委和政府部門工作，他們認識的人相對較多，加上我公司又是本地最早的公司，牌子比較響亮，信任度也較高。自己就充分利用這種便利條件，積極向外拓展業務，收到了良好效果。另外，自己的老家因為離縣城較遠，地理位置相對偏僻，各保險公司在那里的競爭相對不太激烈，自己充分利用本地親戚朋友較多的優勢，積極在那里開展保險營銷業務，也收到了豐碩成果。

三是積極改善服務，以良好的服務贏得顧客。

近年來，在本地落戶的財險公司達五六家之多，保險業競爭的激烈程度可想而知，而業務員的素質和優良的服務，就成了決定成敗的關鍵因素。在開展保險業務時，自己時刻注重做到為保戶著想，積極為他們提供力所能及的服務，這樣既提高了公司的形象，又增強了對保戶的吸引力。如有的保戶因為工作繁忙，續保后沒有時間親自到公司拿取保險單。對于這樣的保戶，自己一般利用午休時間或在星期天親自送單上門。一些老客戶，有的雖然答應續保，但一時又錢不湊手。對于這樣的客戶，自己常常親自掏錢為其臨時墊付，以自己的真誠贏得他們的信任和支持。有的剛購新車的客戶，對車輛保險的種類不太清楚，不少人混不清“交強險”與“三者險”的區別，也不知道自己的車輛入哪些保險比較合適。對于這樣的客戶，自己就不厭其煩地對其進行險種解釋，并設身處地為保戶著想，親自為其謀劃所入保險的種類，直到其聽懂和滿意為止。通過不斷增強服務意識，不斷提高服務質量，贏得了與自己接觸的絕大多數保戶的信任和支持，為業務開展打下了良好基礎。

總之，通過自己的不懈努力，在過去的一年里，不但較優秀地完成了份內工作，還完成了70余萬的保費業務，比上年40萬的業務量超出近30萬元。在新的一年里，自己在一如既往地做好保費和賠款收付工作的同時，繼續以良好的精神狀態做好保險營銷工作，以祈取得比____年更加優良的業績，為公司的發展做出自己應有的貢獻。

讀作者的作品簡直是一種享受。

保險公司辦公人員述職報告（精選12篇）篇四

20**年計劃財務部根據省公司“全保會”的會議精神，在市公司黨委、總經理室的領導下，在全市各部門、各基層公司緊密配合下，以“規模服從效益，管理適應發展，一切服從轉型”為指導思想，一如既往地做好日常財務核算工作，細化各項管理，做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，堅持科學發展觀，進一步更新觀念，理清工作思路，以公司效益為首要目標，為公司提高盈利能力，步入健康發展之路，做出應有的貢獻、回顧**年的財務工作，在日常基礎工作外，主要有以下幾個方面：

(一)認真做好20**年會計決算，根據決算日程安排，本部全體人員按照省公司要求，加班加點、同心協力，對于日程安排中所列各項工作，提前收集數據資料，做好相關準備，并認真核對決算報表，向省公司報送財務報表、財務年報及各類統計報表。并根據總公司要求及省公司的統一部署進行了期初建帳，期初建賬的準確性關系到全年的數據質量，因此對科目所屬明細進行了逐項認真核對，根據實際情況進行了修改，以使賬套數據更加明晰。同時按照總公司要求對部分科目的歸屬進行了調整。

(二)做好所得稅的預報工作按照省公司的通知內容，企業所得稅為總公司匯總交納，總公司需要預先對公司整體的申報情況進行匯總計算，要求下屬公司根據審計表先做所得稅的預報，以方便總公司確定最終申報數據，為此總公司專門召開了關于所得稅申報的視頻會議，并要求專業稅務代理一同參加，在會議上，對**年的所得稅預申報進行了部署，要求各公司按照要求，詳細填報。隨后公司專門下發了所得稅的預報表樣，接到下發表樣后，我們立即聯系專業稅務代理到公司進行所得稅匯算，組織本部人員積極配合，積極完成好省公司的所得稅的預報工作，同時根據總公司對于準備金的各類調整，進行所得稅的二次申報的電子表格填列，其中對于近年的準備金進行了核對和調整，在省公司認定后把二次申報的電子表格上報省公司。

(三)加強應收保費的管理，**年，我們按照應收保費的各項管理規定，繼續加強對應收保費的管理，經常檢查各單位應收保費情況，并及時上報總經理室，會同各部門主管經理對應收保費進行催收，由于總經理室對應收保費的嚴格管理和縣區經理的努力催收，應收保費率(除今年新增的政策性農險外)符合省公司下達的目標范圍。政策性農險也已經專門向省公司打過專門的情況報告。

(四)做好各項自查工作根據省公司所下的緊急通知，對三年內的正常批退、注銷、批減金額。稅務申報和審計下賬差異。印花稅、個人所得稅進行自查，根據自查的情況向國稅和地稅部門以及省公司上報了自查的報告和自查匯總表。

(五)做好財務集中管理工作，根據省公司集中管理的要求，業務部和客服部已經先后于上半年完成了省公司的集中管理，根據省公司的計劃財務部將在下半年由省公司進行集中管理，在集中管理后，財務部門的工作會有部分變動，包括制度的修訂，工作流程的修訂等等，這樣勢必會在工作中會有一些新問題的出現，在這種情況下，在同縣區財務人員研究后，我們將積極同其他地市進行聯系，針對新產生的問題及時做好溝通，同時積極向省公司進行匯報，積極努力協調好各方面的問題，保障財務集中管理前后，各項工作的平穩運行。

(六)做好銀行賬戶及資金管理，根據省公司“財務實行收支兩條線，保費全額上劃，賠款費用資金下撥”的原則，下半年我們繼續加大資金的管控力度，收入戶現在已實施了中管理，保障了收入戶資金全額、及時的上劃。根據集中管理的要求，對于縣區所開設的費用戶和賠款戶進行消戶，所有費用和賠款將由市公司統一進行網上支付。

根據集中管理的需要，縣區日常使用較多的銀行賬戶為賠款戶，對于縣區每個月申請的資金，由本部人員和理賠部門人員結合，估計縣區賠款大致數據上報經理室，方便經理室對于賠款的審批，這樣可以防止縣區申請資金的隨意性，減少資金的沉淀，同時由出納員通過網上銀行實時跟蹤，對于滯留在銀行賬戶的資金，及時通過網上銀行管理，增強其流動性，從而為企業帶來更大的效益。

(七)做好費用管控和預算管理，為了實現公司產生效益，必須加強對各項費用成本的管控，對于機關的各類費用打算同綜合部一起建立日常消耗明細表，以加強對今后各項費用支出的管控。省公司現已對各地市開始實行費用預算撥付制度，即先由各地市公司預算自己的保費規模，然后根據保費規模和日常的費用支出填列統一下發的“費用預算表”，省公司以此表為依據，分次對各地市進行費用的撥付，對于超出預算的部分省公司堅決不予撥付。根據省公司這樣的嚴控，對于縣區的管控我們將照此方法實行，加強費用管控，即加強對縣區固定費用外的開支情況進行嚴管，對于每筆開支要求向市公司說明情況，列明用途，市公司將根據實際情況核準此筆費用的開支，予以支付費用，不再像以前一樣根據保費規模直接把全部費用下放到縣區由縣區全權支配，達到壓縮不必要的費用開支的目的。

(八)做好各類數據的統計工作。做好對各類臺帳的登記匯總工作，對于應收保費，在月末繼續堅持“隔天上報”制度，及時向總經理室上報應收的動態，使其了解應收保費的實時情況，月末及時的提供各項費用類指標，及時反映出業務部門及險種的經營效益情況和費用支出情況，同時根據省公司的培訓內容，盡量多列舉各類指標數據情況，方便領導全面掌握經營方面的各類情況，方便公司總經理室根據指標情況進行相應的政策調整，為公司最終效益的實現提供好數據支持。

(九)稽核工作方面，按照省公司下發的稽核工作手冊內容，定期進行應收保費情況、稽核計劃等相關的資料報送，并按照省公司下發的《費用管控調研通知》，積極逐項去準備報送內容和備查材料。同時做好稽核總結的報送工作。

(十)增強服務意識，作好各項服務工作，要求本部人員根據公司要求的“四個一”工程，繼續為客戶做好個性化服務工作。對于基層公司人員，更要盡心協助，對于部門間的協同工作，積極提供配合，做好服務工作，使各項工作順利開展。

由于公司在**年處于轉型發展的一年，接到上級公司的新的措施、規定比較多，出臺的新的政策也比較多，處于快速變化時期，因此加強對各種方針政策的學習。

保險公司辦公人員述職報告（精選12篇）篇五

各位領導、各位同事：

大家好！

過去的一年，在公司領導和全體同仁的支持下，財務部基本完成各項既定指標。下方將財務部一年來履職狀況匯報如下：

公司全年給我部門的量化指標主要有五項：一是資金上存率95%以上；我司全年資金上存率為98%；二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級20xx萬；我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購置設備支付2800萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標；三是新開項目資金策劃率100%；本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額8500萬元；實際全年完成利潤8560萬元；五是辦理資金信貸類業務，投訴率為0;財務部全年辦理各項信貸業務準確及時，全年未發生一齊投訴。

20xx年，咱們主要圍繞以下六個方面展開財務工作：

一是以統一財務管理模式為主線加強了財務基礎工作和精細化管理力度：按照規模化發展，pro化管理的要求，統一公司財務核算方面度量衡，統一財務管理標準。（工作座右銘）

二是持續推進預算管理，提高前瞻性財務規劃力度：一年來預算管理工作初見成效。

三是加強資金管理，確保生產經營現金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時財務部根據公司經營資金需要，全年共計向局借款2。345億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產經營需要。

四是充分發揮支持服務職能：一年來，咱們及時向有關領導帶給各種數據，及時為各項內外經濟活動帶給了應有的支持，基本上滿足了領導和各單位對我部的財務要求。

五是加強財務檢查及內控管理力度，防范財務風險。

六是加強業務領悟，提升理論水平：去年咱們有計劃組織財務人員領悟相關稅收法律知識，提升把握政策的水平。

20xx年咱們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改善：

一是部門之間相互溝通的還不夠；二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來；三是財務部門未能經常深入分公司和項目了解第一手資料和狀況；四是我本人工作作風還有待改善。

20xx年財務除在原來的基礎上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：

二是要強化總部對資金的集中調控潛質；

三是以審計作為重要手段，加強審計過程監督和結果考核，維護公司安全運營；

四是要強化財務管理的數字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉化為定量的數字。

最后，還想說兩點：一是我工作能順利的開展首先要感謝公司領導的支持，以及財務部全體員工對我的工作給予的幫忙和配合；二是期望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經濟效益做出發奮。

多謝大家！

述職人：xxx

20xx年xx月xx日

保險公司辦公人員述職報告（精選12篇）篇六

作為保險員工為本職做一個。

為了樹立財險公司良好的行業形象，我們把“端正政風行風、優化發展環境”工作，納入了年度重要工作的組成部分，成立了由公司經理任組長的領導小組，制定了《端正政風行風、優化發展環境”

工作方案。

》,通過開展此項活動，使公司全體員工充分認識到：在財險業務萎縮，市場競爭激烈的條件下，我們要用優質文明服務爭取客戶，以良好的企業信譽贏得客戶。

二、公開承諾，接受監督。

按照林業地區創建優良經濟發展環境領導小組的統一安排和部署，我公司緊緊圍繞內強素質、外樹形象兩個主題，以最大誠意，向社會推行辦事公開制、承諾制。一是保證95518服務熱線電話24小時開通，為客戶提供全天候的熱情服務;二是以客戶的現實或潛在需求為重點，開展形式多樣的便民承保服務。三是為客戶提供高效快捷的售后服務，一有險情，無論是何時、何地，保證以最快的速度赴現場組織施救，合理查勘定損，在《保險法》和有關條款規定的理賠工作時限內，保證賠款及時到位。四是對單方肇事責任清楚的小額簡易賠案現場兌現賠款，實施服務提速。

三、履行職能，回報社會。

為使優質文明服務始終貫穿于經營全過程，我公司認真恪守“人民保險為人民”的經營理念，堅持誠信準則，在本系統內大力開展了以“展公司品牌，獻真誠服務”為主題的特色服務活動，把“客戶滿意最大化”確立為全體員工的共同價值追求，全程跟蹤服務，實行小額賠款現場賠付，大額賠款限時賠付，幫助受損企業和保戶在最短時間內恢復正常生產經營和生活，最大限度地發揮了經濟補償職能，贏得了良好的社會信譽。今年以來，我公司共受理各類賠款案件200余起，累計支出賠款達100余萬元，為企業迅速恢復生產、安定人民生活提供了可靠的保險保障，得到了社會的認可。

工作雖然取得了成績，但還存在著不足，一是對上級關于糾風專項治理和優化發展環境工作理解的不夠深刻，因而還沒有形成強大的氛圍;二是還沒有形成一個完整的綜合性的客戶服務體系，對客戶潛在的和深層次上的需求還不能完全滿足;三是對客戶和群眾反映的問題還有解決不及時的現象。這些都是阻礙我們業務發展和影響公司形象的大問題，我們將在今后的工作中花大力氣解決這些問題，努力做到：

一、為客戶提供“一條龍”，“一站式”和“一攬子”綜合性服務。

二、多為客戶和群眾辦實事辦好事。

三、采取有效措施加強隊伍建設，嚴肅查處以權謀私、吃、拿、卡、要、報等行為。

大家好!非常感謝領導給我這次表現自己，和大家一起交流、學習的機會，我是20xx年7月份進入我們公司保險這行業工作的，之前我一直都是自己開廠搞汽車修理廠的，受公司領導重視，我有幸被聘用并擔任公司車險核價崗的工作，這一年多來我經手處理過多起重大案件以及推定全損一次性定損案件，并且對汽車零配件的市場價格及4s店價格的浮動及時了解、及時反饋。下面我把這一年來的工作情況簡單匯報如下，如有不妥之處，還請大家諒解，同時多多指導，我一定努力改正，爭取更大的進步，謝謝大家!

一、努力學習，不斷提高自己的政治理論知識和工作思想做保險這一年來，在公司領導的指導下，我認真學習“三個代表”重要思想，以鄧小平理論知識和黨的“xx大”精神為指導方針，緊緊圍繞“立足改革、加快發展、真誠服務、提高效益”這一中心，進一步轉變觀念、改革創新，把其思想認真貫徹和落實到工作中去，不斷提高認識，培養自己政治敏感力和廉政意識，結合自己分管的車險工作制定了客戶拜訪、調查、收集信息等。

工作計劃。

嚴格要求自己帶頭遵守保險的各項。

規章制度。

忠于職守、愛崗敬業、處事公道、團結同志、待人誠實。注意用科學的方法指導自己的工作規范自己的言行樹立強烈的責任感和事業心不斷提高自己的業務水平和管理能力。

面對競爭日趨激烈的湖南保險市場，強化核心競爭力，開展多元化工作方式，經過努力和拼搏，為天安保險湖南省分公司的持續發展，做出了應有的貢獻。

二、不斷加強自身的業務水平和技巧，不斷倡導行業作風。

在領導的正確領導下，本人不斷加強本崗位工作的學習，從思想、管理、業務等多方面進行全方位的學習，不斷提高自身的素質和能力，為更好的適應工作要求。首先我認真遵守企業的規章制度，在民主生活會議上，積極做自我批評、自我檢討，深入部門學習，取長補短，接受廣大干部職員的監督與指導，堅守本崗位的職責。由于保險市場競爭日益激烈和復雜化，我深知責任重大，我除了積極參加公司組織的各種培訓課程，還利用大量的業余時間學習專業理論知識、法律法規、營銷邊緣理論及金融專業知識，認真對自己客戶進行詳細分析，將計劃，總結、考核分析納入工作中，同時積極加大宣傳保險對社會的作用。

三、近年社會及保險事業的發展。

施的薄弱，交通運輸管理的滯后，人們的法制意識不強，風險事故所造成的損失也越來越大，對人類社會的危害也越來越嚴重。機動車輛在使用過程中遭受自然災害風險和發生意外事故的概率較大，特別是在發生第三者責任的事故中，其損失賠償是難以通過自我補償的。從我國情況來看，隨著積極的財政政策的實施，道路交通建設的投入越來越多，汽車保有量逐年遞增。在過去的十幾年里，汽車保險業務保費收入每年都以較快的速度增長。在國內各保險公司中，汽車保險業務保費收入占其財產保險業務總保費收入的60%以上，汽車保險業務已經成為財產保險公司的“吃飯險種”。其經營的盈虧，直接關系到整個財產保險行業的經濟效益。可以說，汽車保險業務的效益已成為財產保險公司效益的“晴雨表”。

四、所取得的成績。

在公司擔任理賠中心核價崗這一年來，我不斷努力學習業務知識，自身管理水平和經驗得到了很大的提高，積極做好科學合理的計劃，同時及時完成整理客戶不同險種的資料，并按要求開展了各項分析工作。特別是擔任理賠中心核價崗這一年來，我經手處理過多起重大案件以及推定全損一次性定損案件，并且對汽車零配件的市場價格及4s店價格的浮動及時了解，及時匯報上級領導，為確保車險根深蒂固每個車友腦海，我加大了宣傳力度。通過各項宣傳工作的開展和走訪客戶的意見記錄整理，提高了人們的保險安全意識，同時加強了我公司與社會的相互間的交流，進一步加強了聯系，拓展了業務范圍。

積極以精神建設為指導理念，樹立黨組織戰斗堡壘和黨員的先鋒模范作用。努力倡導“誠信為民、服務社會”的服務體系，同時積極收集和整理客戶意見，對客戶的反映問題及時給予回訪，及時解決客戶的后顧之憂，也為以后各項工作開展奠定了良好的基礎，得到了上級的充分肯定和廣大同事的信任。

五、不足之處。

工作中我也存在很多不足之處，由于分管業務較多，考慮問題不夠深入細致，深入客戶不夠，有時工作急于求成，和同志們溝通交流時間少、經驗不足等，希望大家多給予意見及建議。面對日益激烈的市場形勢，隊伍管理、業務發展任務十分艱巨，希望和同志們一起并肩作戰，共同努力，把我公司業務發展推向更高層面。

六、未來發展方向。

成績的取得離不開的大家的支持與幫助，而未來我們將面臨更大的挑戰與困難。在未來的日子里，首先積極做好個人代理人檔案管理工作及時做好信息通報工作;其次建立了完善的表報制度，保證了業務數據分析的科學有效性;第三是推行“兩個規范”，為業務的長足發展和產能的提高提供了有效的工具。希望在今后的工作中也依然能得到大家的支持與幫助，我也將一如既往的堅守本崗位，努力提高自身素質的培養，不斷積累工作經驗，轉變工作方法，加強業務知識水平的學習，堅持多學習，多思考，發揚優點，嚴于律己，團結各位同事，揚長避短，克服不足，更加勤奮工作，絕不辜負領導的期望和同事的信任。努力將我們保險事業發揚廣大。

年度個人工作的總結畢業后從校園走出的那刻起，我懷著對保險的一份熱忱與喜愛，帶著我對保險的理論認識，走進了中國人民財產保險公司紅橋支公司，通過這幾個月的工作和學習，讓我進一步接觸到了保險，接觸到了社會，將自己的理論知識付諸于實踐，挑戰了自己的工作能力和學習能力。

一、工作方面。

1、作為公司出納，負責公司取賠款期間，我在收付、反映、監督三個方面盡到了應盡的職責,真正做到了每筆賠款無差錯，給客戶提供了最好的服務，維護了公司的形象。

2、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續的發票不付款。

3、換崗擔任公司核算員后，積極與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了公司收和付兩方面款項的及時進出賬。

4、整理歷史未解決的款項明細，并積極向分公司相關部門請教，在他們的積極幫組和指導下共同完成了未達賬項的清理。

5、積極配合領導工作，及時檢查每日當日的財務憑證，做好每天的日結工作和每個月的銀行調節表，并及時送交相關主管部門。

二、學習方面。

1、堅持政治、經濟學習讓我的思想理論素養不斷得到提高。在工作生活中注意攝取相關的政治經濟政策，注重學習與工作有關的各經濟法律法規，注重保險行業經濟環境的走向。節假日我認真學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和黨的基本知識，不斷提高自己的共產主義覺悟，不斷提高自己的政治素質、業務素質和工作能力。作為一名中共預備黨員，我時刻用一個共產黨員的要求嚴格要求自己，兢兢業業做好本職業工作，用滿腔熱情積極、認真地完成好每一項任務，嚴格遵守公司各項規章制度，認真履行。

崗位職責。

自覺按章操作平時生活中團結同事、不斷提升自己的團隊合作精神。

2、通過日常工作積累，發現自己的不足，利用業余時間學習公司條款，增強對保險意義和功能的領悟，特別是公司的海上保險業務和建筑和安裝工程保險業務。

3、向業務人員和出單人員學習請教，掌握了保險投保、承保和理賠的一般流程，以及一般單證的領用與使用。

1、學無止鏡，時代的發展瞬息萬變，各種學科知識日新月異。我將堅持不懈地努力學習各種保險知識，并用于指導實踐工作。

2、“業精于勤而荒于嬉”，在以后的工作中不斷學習業務知識，通過多看、多學、多練來不斷的提高自己的各項業務技能。

3、不斷鍛煉自己的膽識和毅力，提高自己解決實際問題的能力，并在工作過程中慢慢克服急躁情緒，積極、熱情、細致地的對待每一項工作。

4、多做業務，提高自己的業務能力，為公司的經營發展多做一份貢獻。

5、積極參加公司組織的每項活動，提高自己的溝通能力，更希望能參加公司組織的每次培訓。

一、在競爭中求生存，在競爭中促發展。

1、深入老客戶企業，在客戶企業中聘請信息員、聯絡員，并從其他保險企業搶挖業務尖子加盟我司，贏得“回流”業務，使其他保險公司的工作處于被動狀態。

2、服務更加人性化、親密化。面對企業單位，公司經理室成員年初就對各大系統骨干企業實行劃塊包干，進行了多次回訪，請他們對我司工作提出意見和建議，這一舉措勢必會得到了企業的充分肯定，讓他們認為公司領導主動登門是人保財險的優質服務的充分體現，使客戶對我司更加信任。面對個人業務，業務員也可以回訪，平時保持聯系。他們有什么需求，可上門拜訪服務。

3、要求所有中層干部走出辦公室，對所有中小企業必須親自上門拜訪，對所有新保客戶必須當面解釋條款并承諾服務項目，與企業進行不斷的聯絡，實行零距離接觸，只要客戶需要必須隨叫隨到，提供各方面服務。

4、公司有新產品推出時，可以采取產品說明會的方式去吸引客戶，真正作到與客戶交流接觸。這一點是公司推出投資型產品×××三代給我的啟發，我有幸去中國。

保險公司辦公人員述職報告（精選12篇）篇七

首先感謝大家來參與我們這一次會議。之前幾位經理的報告都說的非常好，我感受到了他們作為管理人員的艱辛和工作的認真程度，現在到我開始報告了。我的報告就是我們部門的工作，即公司業務部進來的工作情況。

我與xx年6月任個人業務部經理，兩年來，再省公司總經理室得正確領導下，再機關各處室、市分公司得大力支持下，較好地完成了各項工作任務。再業務發展、隊伍管理、教育訓練等方面取得了一定成績。下面就兩年來作得主要工作作簡要總結，不妥之處請批評指正：

幾年來，教育訓練始終處與業務發展得前沿，支持這業務發展和隊伍管理，組訓隊伍得培訓。至今不能忘記得是xx年8月，我省第1期以自己得力量教學，為期14天有116人參加得組訓班。由與準備充分、訓練嚴格、內容。

兩年來無論工作多么繁忙，沒有放松政治和業務理論學習。一方面積極參加省公司組織得各種政治學習活動，培養自己得政治敏感力和廉政意識。對專業理論學習，更是常抓不懈，由與保險市場競爭得日趨激烈和復雜化，深感責任重大，除了積極參加各種培訓外，利用了大量得業余時間學習專業理論、法律法規、營銷邊緣理論及金融專業知識，兩年來用業余時間撰寫具有業務指導性得文章六篇，分別再總省公司不同刊物上使用，起到了一定得導向作用。

我想作為業務部門得主要負責人，抓業務發展是我得中心工作，任何時候都不能有絲毫得放松，兩年來圍繞這個中心抓好幾項具體工作：

1、搞好總結。業務計劃、業務推動、搞好總結，政策兌現是生產力增加得關鍵。兩年來堅持不失信與人得誠信原則，每一項活動結束后，即時總結并如期安排落實相關政策，特別是競賽活動中得承諾，沒有讓一位業務員失望。當去基層公司看望業務員時，他門講到"我門不是為了別得，我門連續開單零幾日就是看看省公司得人講話算不算話。"再一次巡回報告會上曾經承諾凡是再本月能夠連續開單零天者，我都要親自去看望他。由此使我備感誠信得重要性和因此產生得強大能量，基與這一點，兩年來再這一方面堅持作到了講到作到，決不失信得人，也正因為如此，再四萬名業務員當中建立了很不錯得信譽，形成比較強勁得凝聚力和向心力。

2、科學計劃。兩年來業務發展計劃都是再大量調查研究基礎上，根據總公司指導思想，結合機關相關部門意見制定而成。

3、作好推動。業務計劃能否落實，關鍵再推動。兩年來先后組織實施了八個重大得業務推動活動，都達到了很不錯得業務推動效果。20xx年5至5月，由與分紅險剛剛上市，加之市場又受高息集資得影響余波未盡，分紅險上市三個月情況不太好，為了盡快扭轉局面，帶領工作組經過精心策劃和準備，以具有本省特點得產品講明會為突破口，掀起了分紅險銷售的浪潮。

隊伍管理工作是個人業務工作得又一項中心工作之一。張總曾經指出：抓隊伍就是抓業務。兩年來再隊伍管理問題上煞費了心思。20xx年得隊伍是再前幾年業務規模急速擴張時建立起來得，由與人民銀行七次降息，保險條款由儲蓄型向保障型急速轉軌，業務員和客戶心理準備不足，業務員得業績急速下滑，收入大幅下降，隊伍出現了非常不穩定得狀況。當時感到有千斤壓力，面對現狀作了以下幾個方面得工作：

1、親情管理。兩年來，利用各種機會和條件同全系統一半以上得業務員直接見面和交流。任何時候都以一個兄弟般得身份和親情對待業務員，最廣泛地向他門傳承公司得文化、觀念和發展前景，結下了深厚得友誼，樹立了很不錯得公司形象。這一切也再隊伍管理中也起到了零分重要得作用。

2、全面明白情況。到任得第三天便帶領工作組下基層，深入一線和業務安員面對面交談。數零天得調查研究基本摸清了影響隊伍穩定得六大因素即政策棚架、行政干預、條款單一、宣傳不力、獎罰不分、制度不嚴等。

3、對癥下藥。根據上述問題，經總經理室同意，迅速召開代理人管理工作會議，通報情況、研究對策。各級公司根據各自存再得不同問題，有針對性地進行解決，并指出了嚴格按照"基本法"辦事，使營銷團隊得管理走上制度化。20xx年6月，根據市地得工作情況和全系統一年多得思想和制度得準備和成熟情況，省公司下發文件，果斷廢止了各市地自行得"基本法"，到20xx年底全拾基本法"達到了相對得統一，為實施新得"基本法"打下了堅實得基礎同時就業務員得相關待遇和獎勵問題，省公司連發了相關文件，我部又組成工作組兩次進行巡回交叉檢查，督促落實，有些問題會同省公司財務部門也有效地得到了落實，再業務員當中引起了強烈反響。這期間還借助推行"兩個規范"，增加了活動量，加之后來新險種得上市，業績攀升，收入增加，隊伍穩定，工作得到了有效解決。

述職人：xxx

20xx年xx月xx日

保險公司辦公人員述職報告（精選12篇）篇八

各位領導，同事們：

回顧這一年來的工作，在局領導的正確領導下及各位同事的支持與幫助下，嚴格要求自己，按照局辦公室工作要求，較好地完成了領導交辦的各項任務。現將一年來的工作、學習、思想情況匯報如下：

并將受益終生。所以我懷著一顆感恩的心在工作著、學習著，使自己在工作中不掉隊、不落伍，能夠更好地勝任本職工作。通過學習、思考、提高，自己的思想素質、道德品質和工作能力都得到了明顯的進步。

辦公室是一個工作非常繁雜、任務比較重的股室。一年來，我牢固樹立了“辦公室無小事”的思想，盡職盡責，努力工作。首先是認真對待本職工作和領導交辦的每一件事。辦公室是全縣機關上情下達、下情上報的橋梁，做好辦公室工作，對全局工作的正常運轉起著重要的作用，為此，無論是什么工作，在工作中，堅持做到“六個不讓”，即：不讓領導布置的工作在我手中延誤，不讓正在處理的公文在我手中積壓，不讓各種差錯在我身上發生，不讓前來聯系工作的通知在我這里受到冷落。

不讓任何小道消息從我這里傳播，不讓辦公室的形象在我這里受到損害。第三是注意形象。辦公室是局機關工作的窗口，所以無論是接個電話還是迎來送往，我時刻注意自己的言談舉止，不因為自己的過失而影響到整個機關的形象。

自工作以來，基本上沒有耽誤過任何領導交辦的'任何事情。在生活中，堅持正直、謙虛、樸實的生活作風，擺正自己的位置，尊重領導，團結同事，平等相處，以誠待人，不趨炎附勢，正確處理好與領導、同事相處的尺與度的關系。

通過一年來的工作，我也清醒地看到自己還存在許多不足，主要是：

一、對辦公室工作了解還不夠全面，有些工作思想上存在應付現象；

二、工作上缺少吃苦耐勞、艱苦奮斗的精神；

三、學習掌握新政策、新規定還不夠，對新形勢下的工作需求還有差距；這些我將在今后的工作中努力學習，爭取把自己的工作做得更好。

總之，一年來，通過努力學習和不斷摸索，收獲很大，我堅信工作只要盡心努力去做，就一定能夠做好。做了一年的辦公室工作了，出現了一些問題，給領導添了不少麻煩，最后在領導的幫助下都解決了問題，事后才知道自己的處理方法不當，我決心在今后的工作中要多提高自己的素質，多學習為人處世的哲學，才能夠超越現在的自己，爭取更大的進步！

述職人：xx。

20xx年xx月xx日。

保險公司辦公人員述職報告（精選12篇）篇九

各位優秀的伙伴：

大家好！

自20xx年xx保險在xx這片土地上扎根，我們已經攜手走過了五年的時間，今天，我首先要向在座的各位致以由衷的謝意。感謝大家一年來辛勤的付出。謝謝大家！

五年來，在分公司黨委、總經理室的正確領導下，在公司各位同仁的積極配合和協助下，我們克服各種困難，開拓創新、努力拼搏。經過全體員工的不懈努力，公司經營管理工作取得了明顯成效，各項管理顯著提高，職工精神面貌煥然一新。

下面，我將一年來的工作情況向全體同仁報告如下，請大家評議。

在20xx年，公司業務發展面臨著很大的壓力和困難。為了確保20xx年各項經營目標的實現，公司班子成員團結協作，公司全體員工集思廣益，開拓業務新領域，采取積極有效措施，努力推進業務穩步發展。

分公司的各項政策調整較大，公司經理室對分公司的經營決策高度重視，堅決服從，及時組織傳達貫徹會議精神，分解下達業務結構調整指標，研究制定政策措施。為確保分公司結構調整目標的實現，我們以公司整體利益為重，及時調整業務發展方向，采取切實可行的措施，使我公司結構調整工作取得了初步成效。

公司將有效控制風險作為業務發展的基本原則。車險業務一向是公司整個業務經營中最具有代表性的，但車險賠付率很難得到控制，為了控制風險，公司經過市場研究，同時遵循分公司的業務政策導向，大力扶持非車險等效益險種。公司積極拓展業務發展領域，在20xx年加大攻關力度，承保了一直由人保公司牢牢把握的鐵路貨物運輸險業務，對我公司優化險種結構起到了推動作用。

在確保業務發展的同時，我們將合規經營作為公司業務發展的生命線。堅決執行上級各項規章制度，公司的業務工作在開展中嚴格按照分公司的管理要求，嚴格執行省保監局和省保險行業協會的各項管理規定。堅持依法合規經營、堅持規模和效益并舉的戰略方針，加強業務內部管理，限制承保垃圾業務，杜絕經營風險。

企業是社會的細胞。要使企業在市場經濟條件下的激烈競爭中發展壯大，就得不斷學習，掌握法規政策，了解市場動態。思想上與分公司黨委保持高度一致，努力提高執行分公司黨委各項政策的水平和分析問題的、解決問題、駕馭全面工作的能力。

20xx年，根據分公司關于學習實踐科學發展觀活動的總體安排，公司將落實實踐科學發展觀作為貫穿全年工作的主線。科學發展觀中全面協調可持續發展的闡述對于保險業具有重要的指導意義。培養員工高尚的職業道德，加強保險公司的社會責任意識也是我在全年工作中始終貫穿的一項重要工作。

個人方面本人堅持做到嚴于律己，規范行為。堅決貫徹執行上級公司決策和決議，自覺遵守公司的各項規章制度，帶頭搞好公司領導班子廉政建設。

凡涉及公司制度建設、運營管理、業務政策制定等重大事項，均通過會議研究決定，一時吃不準、定不了的事情，根據同志們提出的疑問，做考察調研，反復研究，直到統一認識，作出最終決定。重大事項的決定，廣泛聽取意見，力求決策正確。同時，加強與上級的聯系，自覺請示匯報，聽取意見，接受指導，爭取支持，獲得幫助。正是因為管理民主，決策透明，才使得領導班子團結，部門關系協調，職工心齊勁弘，上下支持有力，在公司內部創造了和諧發展的良好氛圍。

20xx年，公司將集中管理作為實現公司正規經營的重要舉措，以高效化、正規化為公司制度建設的基本原則，在業務、理賠、財務、人力、印章管理等方面做了大量工作，我公司能堅決執行上級的各項決議，健全各項規章制度，加強了制度建設和內控管理。

集中管理有利于提升服務質量，加強風險管控，實現效率優先，整合資源配置。對于提升客戶服務水平，提升公司風險管控能力、高公司核心競爭力具有重要的推動作用。

公司在每季度末成立考核小組根據考核辦法對公司各機構的業務經營情況和內控管理情況進行了檢查，對存在的問題及時提出整改意見，確保了公司的各項工作正規有序開展。保證上級公司的各項政策規定得到切實貫徹落實，有力推進了基層公司的內部管理水平和風險防范能力，使基層公司的內部管理工作有了進一步提高。

在加強公司管理，深化公司改革，確保業務發展和效益提高的同時，我十分注重加強以黨風廉政建設、領導班子思想作風建設、職工隊伍建設、企業文化建設等方面為主要內容的企業精神文明建設。

20xx年，公司圓滿開展了政風行風評議、新保險法頒布實施等主題活動。在追求企業效益的同時，充分發揮了公司的社會責任，在xx市樹立了xx保險的良好口碑。

一年來，在學習與工作等方面，雖然取得了較顯著的成績，但是，仍存在一些問題需要不斷的加以完善和解決，理論知識與實踐水平有待于進一步提高。在今后的工作中，我將繼續深入學習各種優秀的管理辦法，采取有力措施，力爭把發展和管理工作抓得更好。

總公司二次創業的號角已經吹響，在公司發展進入二次創業的關鍵歷史時期，我們承擔著重大責任和使命，公司的二次創業這一重大戰略部署帶來了嚴峻挑戰和難得機遇。我們要將二次創業所確定的指導思想、戰略方針、奮斗目標和戰略任務等真正落到實處的關鍵，主動適應形勢任務變化要求，認真學習“二次創業”的相關文件精神，明確自身發展的方向，全面提升自身的業務水平，解決發展過程中出現的各種難題，以“企業文化”為指導，高標準、嚴要求，認真搞好思想定位，不斷強化發展觀、服務意識，破除舊的思想障礙，堅持通過各種行之有效的方式不斷加強學習，用實踐來檢驗和發展自身的創新力。

波瀾壯闊的二次創業，為企業發展搭建了廣闊的平臺，也為自身提供了大有作為的舞臺。我和大家一樣，要不斷提升學習力，增強執行力，發展創新力，堅持不懈地提高自己的綜合實力。

今年，公司對現有機構重新進行了整合，人員分工更加明確合理，大家可以明顯感受到我們新年新的氣象，希望以此作為xx中支新的事業起點，我將帶領大家保持更加昂揚的工作作風，相信我們的未來會更加美好。

謝謝大家！

保險公司辦公人員述職報告（精選12篇）篇十

針對部分單位及職工對失業保險政策法規認識不足的現狀，我所今年將通過各種途徑如廣播、電視、投稿、一年來，中國人壽保險股份有限公司中山分公司在省市公司正確領導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業務取得了突破性進展。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務，各項工作健康順利發展。下面結合我的具體分管工作，談談這一年來的成績與不足。

積極貫徹省市公司關于公司發展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，帶領各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發展、真誠服務、提高效益”這一中心，進一步轉變觀念、改革創新，面對競爭日趨激烈的臨沂保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經營，經過努力和拼搏，公司保持了較好的發展態勢，為大地保險公司的持續發展，做出了應有的貢獻。

全方面加強學習，努力提高自身業務素質水平和管理水平。作為一名領導干部，肩負著上級領導和全體員工賦予的重要職責與使命，公司的經營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十分注重保險理論的學習和管理能力的培養。注意用科學的方法指導自己的工作，規范自己的言行，樹立強烈的責任感和事業心，不斷提高自己的業務能力和管理能力。

不斷提高公司業務人員隊伍的整體素質水平。一年來，我一直把培養展業人員的業務素質作為團隊建設的一項重要內容來抓，并和經理室一起實施有針對性的培訓計劃，加強領導班子和員工隊伍建設。

“沒有規矩不成方圓”。要想使一個公司穩步發展，必須制定規范加強管理。管理是一種投入，這種投入必定會產生效益。我分管的是業務工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去，才能出成績、見效益。業務管理中我主要做了以下工作：

1、根據市公司下達給我們的全年銷售任務，制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的、可實現的目標。在目標確定之后，我本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監控，來確保各部室目標計劃的順利完成。

2、作為分管業務的經理我十分注重各個展業部室的團隊建設。一直注重部室經理和部室成員的思想和業務素質教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業務研討會，開展業務培訓活動，組織大家學知識、找經驗，提高職工全面素質。培訓重點放在學習保險理論、展業技巧的知識上，并且強調對團隊精神的培育。學習促進了各個團隊自身素質的不斷提高，為公司的持續、穩定發展打下扎實的基礎。

3、幫助經理室全面推進薪酬制度創新，不斷夯實公司基礎管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發員工積極性和創造性的用人機制。

由于工作千頭萬緒，加上分管業務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時，統計數據出現偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質量；處理一些工作關系時還不能得心應手。

總之，一年來，我嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規范，在我的帶領下，公司員工以不斷發展建設為己任，以“誠信為先，穩健經營，價值為上，服務社會”為經營宗旨，銳意改革，不斷創新，規范運作，取得了很大成績。

文檔為doc格式。

保險公司辦公人員述職報告（精選12篇）篇十一

時光荏苒，又是一年。這一年，有忙碌與快樂相伴，亦有繁瑣與充實相隨，現將一年工作中的的點點滴滴做如下匯報：

辦公室工作人員曝光率高，言行舉止都實時展現在領導和同事面前，工作稍有偏差，便會引來眾議，正是這個崗位的窗口特點錘煉了我作為辦公室工作人員既要有品行一致表里如一的良好作風，更要有吃苦在前，不計個人得失的良好素養。無論是周六周末的考試、寒暑假值班，還是下班時間隨叫隨到的應急情況，我都詮釋了一個辦公室工作人員無私奉獻，無怨無悔的工作職責。在日常工作中，做到不欺上瞞下、不陽奉陰違，常念他人之好，常思自己之過，凡事盡力往好處辦，往好處想，站在服務對象的角度考慮問題，站在比問題更高的角度思考問題。辦公室工作雖各有分工，又相互牽連，為了一個共同責任，我盡力做到服務大局，團結同事，相互理解，相互補臺。想要有層次，必先有深度，隨著學校的快速發展，特別是我校新教師的加入，看到了一份新鮮，更感到自己知識的匱乏和知識亟待更新的壓力，業余時間，我堅持了知識的更新更替，兼收并蓄，增強內在能量。

今年，我校校園文化建設任務重、時間緊、項目多。無論是教學樓前屹立的優秀教師優秀畢業生展架還是北校教學樓內樓梯口增設的高檔大幅面宣傳標語，還有南北兩個校區二樓大廳內安裝的超薄燈箱。這些關系學校形象的建設項目，不僅質量要求高，在制作公司選擇上，領導更是貨比三家，詳細了解，多次實地考察。我除了積極配合校領導與學校相關處室齊心協力完成既定任務外，更是從選材、設計、制作，安裝各個環節上，以專業的角度去完善和參與了每一個步驟，做到盡善盡美，高效高質完成。學校門口新增設的電子顯示屏，為學校的宣傳打開了一個新的窗口，即面向于校內師生，也面向社會大眾，我在內容設計上，不僅順應學校發展形勢，逢年過節更是注重傳情達意，營造溫馨氛圍，使傳播內容體現時效性、可讀性。學校的各種宣傳資料上，也有我用心付出的痕跡，小到開會用的'桌牌，大到年底贈送給學生的年畫，以及學校部分宣傳欄的更新更換，都是我努力的見證。在日常來訪接待和學校組織的各項活動中，我還負責視頻及照片的采集工作，全年拍攝照片2300余張，為學校和電子校刊提供了大量素材，還整理歸納了學校近幾年的照片庫，為其他處室提供了急需的照片素材。將所學專業釋放到工作中去，將藝術視為自己的旅伴，付一份辛勞，收獲一份喜悅。

平凡的工作中，小事急事大事并舉。一年來，我校電話、寬帶報修率高，遷移次數頻繁，設備老舊且線路復雜，每逢學校停電，設備都會出現故障，無論身處何地，我都及時到機房處理問題，保障通信暢通無阻。今年還為xx余名教職工辦理了寬帶入網業務，開具了xx余份寬帶及手機證明信，方便了職工，節省了費用。在我校舉辦的人社系統暨第十屆技工院校運動會的會場籌備過程中，局領導高標準要求，既要有熱烈隆重的氣氛，還要節儉不出差錯，鮮花、條幅、彩虹門、氣球等等這些會場布置項目都需提早聯系，反復比較、斟酌，并在規定時間內布置擺放，即使趕上惡劣天氣或特殊情況，也做到不誤事、不誤時，按既定要求圓滿保障了運動會的開幕工作。另外，我還參與了會議及會場的準備、整理、接待工作、日常教學工作，在平凡中勤勞簡樸，堅守崗位，踏實奉獻。

進步的取得，有自己的辛勤付出，更有領導的耐心鞭策和激勵，也是同事之間融洽合作的結果，縱觀一年的工作還有以下不足和缺憾：第一，教學方面，隨意性太強，態度不夠嚴謹，教學方法與教學水平有待進一步提升。

第二，在專業知識的運用上，與實踐相結合的拓展面還不夠全面，還有更多的結合點需要挖掘。

第三，在人際關系的處理上，不夠成熟。沒能把握好與人交往的尺度與深度。還要注意工作的方法、語言技巧，學會扮演和轉換好角色，加強自身的處事技巧，處理好各方的關系。從他人身上學習更多優秀方法，當做一面鏡子，祛除自身不良行為，增強交際能力，嚴格要求自己，任重道遠。

以上是我一年的工作匯報，諸多不當之處，懇請各位領導和同事批評指正。

保險公司辦公人員述職報告（精選12篇）篇十二

保險公司內勤工作述職報告220xx年，是我加入xx保險公司的第四年。在這一年中，在各級領導的悉心教導下，在同事的熱情幫助下，我較好地完成了全年的各項工作任務，在工作和思想方面取得長足的進步，政治覺悟和業務素質得到較好地提升。

積極貫徹公司關于發展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，積極認真參加公司組織的各項學習，并且細心領會，轉化為自己的思想武器。作為一名內勤人員，自己的一言一行也同時代表了公司的形象，所以更要提高自身的素質水平，高標準的要求自己，加強自己的專業知識和技能。同時做到遵紀守法，愛崗敬業，具有強烈的責任感和事業心。

我主要負責柜面單證的打印和整理歸檔工作，每到值班周早晨8：30分上班先打掃辦公區衛生，月初把所要申領的有價和無價單證數量發郵件向公司財務人員申報，公司單證管理人員每月規定1號和xx號為我們的領單日，每次只能申領半個月的用單量。我在申領時都要根據近期的客戶出單數估算出下半個月的一個數量來申領，盡量做到不斷單。每次單證寄到，先把它們以25份為一個單位用橡皮筋捆好，蓋上公司的保單專門章，做好標注。其實打一張車險很簡單，也不是一項比較復雜的技術活，一共就五樣東西，發票、交強險保單、標志、商業險保單、保卡，打完附上一份商業險條款裝進保險封袋給予投保人就可以了，但是需要足夠的細心和耐心，客戶多的時候還要認真仔細檢查，防止裝錯單，減少不必要的麻煩。

剩下的事情就是整理打過的單子，少投保單的補投保單，少告知書補打告知書，如果有證件不足的先將其剔除，待業務員補齊資料后以25份為一單位錄入歸檔清單表格進行系統內歸檔處理，歸檔好的客戶資料裝入牛皮紙檔案盒（4套為一盒）標注好盒號和歸檔號放入檔案柜進行保存。每天的工作就是打單、打單、再打單，理單、理單、再理單。我的工作內容雖然枯燥無味，但是我深知我的工作是公司業務環節中的重要一環，必須要認真工作，全力以赴。這幾年保險市場競爭非常激烈，我們坐前臺的就應在售前服務方面做到盡可能的讓客戶滿意。

1、立足全局與整體，從宏觀層面切入問題的思考，較好處理整體與局部、大我與小我的關系，遇事能從大局考慮。

2、心態平和，為人謙和，處世積極，有良好的人際關系。

1、限于閱歷與眼界，還須加強政治修養與行業、業務研究，認真學習業務知識，戰勝自我，提升自我。

2、須加強與人溝通的能力。

3、須加強應變能力。

總結一年的工作，盡管有了一定的進步和成績，但在一些方面還存在著不足。比如有創造性的工作思路還不是很多，個別工作做的還不夠完善，這有待于在今后的工作中加以改進。